Объем рынка колесных погрузчиков в Европе — по компонентам, по грузоподъемности, по размеру, по применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка колесных погрузчиков в Европе

Объем рынка колесных погрузчиков в Европе оценивался в 1,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5% до 2034 года. Спрос на усовершенствованные колесные погрузчики с автоматизированным и энергоэффективным приводом растет в связи с крупными инфраструктурными проектами, особенно в развитых странах. Только в Германии к 2030 году ожидается объем инвестиций в развитие строительной инфраструктуры в размере 147,6 млрд долларов США, как указано в Федеральном плане развития транспортной инфраструктуры (FTIP) до 2030 года, что, в свою очередь, увеличивает спрос на строительную технику, включая колесные погрузчики.

Стремление к устойчивому развитию еще больше увеличивает темпы внедрения электрических и гибридных колесных погрузчиков. Компании активно работают над разработкой новых аккумуляторов и оборудования с низким уровнем выбросов. Приверженность Европейского Союза сокращению выбросов приводит к увеличению исследований и разработок в области технологии гибридных колесных погрузчиков и направлена на снижение расхода топлива на 30%.

Политика ЕС в области выбросов ускоряет внедрение малых электрических погрузчиков и дополнительных погрузчиков в Европе, что способствует устойчивому развитию. Очевидно, что промышленные регионы и городские центры в Европе, такие как города и порты, все чаще внедряют инфраструктуру и промышленное оборудование с технологиями с нулевым уровнем выбросов. Например, в июле 2024 года CNH Industrial запустила новую производственную линию на своем заводе в Лечче, Италия, на которой производятся электрические компактные колесные погрузчики. Это согласуется с целями Зеленого курса ЕС и подчеркивает спрос со стороны подрядчиков и поселков на строительные устройства с нулевым уровнем выбросов и шума для использования в городах и сельскохозяйственных поселках.

Тенденции рынка колесных погрузчиков в Европе

• По данным страховой компании Cartan Trade, строительство составляет около 10% ВВП ЕС и предоставляет возможности трудоустройства миллионам людей по всему региону. Эта зависимость обусловлена экономическим вкладом, требующим последовательного повышения производительности колесных погрузчиков и дальнейшего совершенствования оборудования, которое имеет важное значение для соблюдения сроков сложных разработок, зависящих от нескольких машин, по контракту.
  
• Например, июньский отчет Евростата о производстве в строительстве за 2024 год показал 1. В еврозоне рост составил 7%, в ЕС – 1,4%. В гражданском строительстве зафиксирован рост на 1,1%. Эти разработки еще больше подкрепляются устойчивым ростом специализированной строительной деятельности, которая является символом различных строительных сегментов, в которых все большее спрос на универсальное и высокопроизводительное оборудование.
  
• Значительно возросли инвестиции в различные сегменты строительной техники, направленные на улучшение управления машиной, безопасность оператора и соблюдение экологических норм на колесных погрузчиках. Стандартизация современных технологий, таких как телематика, автоматические системы взвешивания и улучшенная эргономика, становится новой нормой.
  
• На выставке Bauma 2024 компания Hitachi Construction Machinery продемонстрировала свою новую серию колесных погрузчиков ZW-7, отличающихся повышенной топливной экономичностью, высоким усилием отрыва и оптимизированным временем цикла, которые должны соответствовать современным европейским требованиям на рабочих площадках. Кроме того, в этой серии особое внимание уделяется ограничениям по выбросам выхлопных газов и расположению сидений оператора в отличие от других производителей, что еще больше способствует лидерству в области экологичных строительных решений.
  
• Несмотря на то, что колесные погрузчики многофункциональны и обладают высокими эксплуатационными преимуществами, их значительные капиталовложения, а также текущие затраты на техническое обслуживание являются сдерживающими факторами на европейском рынке. Это особенно верно для моделей, созданных для сложных условий эксплуатации.
  
• По сравнению с гусеничными погрузчиками, колесные погрузчики более восприимчивы к суровым условиям бездорожья из-за дорогостоящего обслуживания и тщательного технического обслуживания шин. Их устойчивость на бездорожье ограничивает производительность труда на труднопроходимых рабочих площадках, таких как гражданское строительство или разработка карьеров. Эти проблемы могут быть решены за счет повышения долговечности шин, экономичных вариантов лизинга, соглашений о вторичном лизинге и поддержки устойчивого внедрения в различных строительных экосистемах Европы.
  

Анализ рынка колесных погрузчиков в Европе

Исходя из компонента, в 2024 году рыночная выручка сегмента двигателей составила более 250 миллионов долларов США и, как ожидается, к 2034 году превысит 400 миллионов долларов США.

• С введением новых правил, таких как EU Stage V, Европа ужесточает политику регулирования выбросов. Это заставило некоторых производителей разработать новые технологии двигателей, направленные на экономию топлива и целевые показатели выбросов для экологически чистых дизельных и гибридных автомобилей. Использование экологически чистых дизельных двигателей и гибридов значительно снижает выбросы^CO2 и помогает достичь целевых показателей экономии топлива. Кроме того, эти системы оснащены турбокомпрессорами и технологией селективного каталитического восстановления (SCR), которые помогают контролировать выбросы вредных газов наряду с режимами работы с низким уровнем выбросов.
  
• Выбор типа трансмиссии может повлиять на производительность и эффективность колесного погрузчика. Большинство новых колесных погрузчиков оснащены гидростатическими трансмиссиями, которые улучшают крутящий момент, экономию топлива и эффективность. Этот тип системы обеспечивает максимальный контроль оператора во время выполнения задачи. Система повышает производительность погрузчика при погрузочно-разгрузочных работах и выемке грунта, особенно в изменяющихся условиях эксплуатации.
  
• Гибкость, экономия топлива и производительность являются одними из важнейших факторов, по которым VDP превосходят другие типы насосов. Они становятся все более популярными в системе гидростатической трансмиссии колесных погрузчиков. Этот тип насоса изменяет содержащуюся в нем заявку, изменяя рабочий объем, что позволяет лучше контролировать скорость и мощность системы.
  
• Насосы с фиксированным рабочим объемом проще в использовании и дешевле, чем насосы с переменной производительностью. Для фундаментальных задач, где колесный погрузчик используется при постоянной нагрузке, или в более предсказуемых условиях, стационарные насосы проще в обслуживании и дешевле. 
  
• Во всех диапазонах мощности телеметрия и взаимодействие машин стали нормой благодаря мониторингу производительности, топливо и требований к техническому обслуживанию в режиме реального времени. В настоящее время все линейки погрузчиков оснащены автоматизированными системами и технологиями искусственного интеллекта для повышения управляемости оператора, производительности и безопасности. Например, в мае 2023 года компания Caterpillar анонсировала новые средние колесные погрузчики 980 и 982. Новые колесные погрузчики Caterpillar 980 и 982 грузоподъемностью от 9 до 11 тонн (от 10 до 12 тонн) теперь на 10 % производительнее и на 20 % ниже затраты на техническое обслуживание по сравнению с предыдущими моделями 980M и 982M с переключением под нагрузкой.

Исходя из грузоподъемности, сегмент ДВС занимал основную долю рынка в размере около 35% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Диапазон грузоподъемности 3-5 тонн лучше всего подходит для легких и средних задач, таких как городское строительство, ландшафтный дизайн, погрузочно-разгрузочные работы, а также для небольших инфраструктурных проектов. Новые модели машин, особенно электрические и гибридные, разрабатываются в ответ на растущий спрос на экономичные и экологически чистые модели.
  
• Многие погрузчики этой линейки также спроектированы в соответствии со стандартами Stage V на выбросы загрязняющих веществ, что делает их более соответствующими европейским нормам. Например, Volvo L30H, небольшой сочлененный погрузчик грузоподъемностью 3-5 тонн, широко используется для ландшафтного дизайна и небольших строительных проектов, как и Caterpillar 906M. Популярность последнего в городском строительстве и погрузочно-разгрузочных работах обусловлена его грузоподъемностью 3-4 тонны.
  
• В случае с колесными погрузчиками от 6 до 10 тонн наблюдается растущая тенденция делать их более универсальными. Эти модели многофункциональны и позволяют менять различное навесное оборудование для погрузки, выемки грунта и подъема. Эти погрузчики с более высокой полезной нагрузкой, как правило, оснащаются более мощными гидравлическими системами, которые улучшают подъем, время цикла и точность оперативного управления. Например, колесный погрузчик Komatsu WA200-8 широко используется в строительстве и ландшафтном дизайне, потому что он многофункциональный и обладает мощной производительностью с полезной нагрузкой от 6 до 10 тонн. Кроме того, колесный погрузчик Volvo L60H имеет грузоподъемность около 7 тонн для средних строительных и карьерных работ, обеспечивая при этом превосходную топливную эффективность.
  
• Увеличенная до 11-15 тонн грузоподъемность подходит для тяжелых работ при глубокой добыче полезных ископаемых и разработке карьеров, а также на крупных строительных проектах. Эти машины предназначены для обработки больших объемов материалов, включая камень, гравий и грунт. Повышенный крутящий момент и повышенная грузоподъемность благодаря мощным двигателям делают эти колесные погрузчики более подходящими для работы с тяжелыми грузами в труднопроходимой местности. Соблюдение норм выбросов стало приоритетом для многих производителей при одновременном повышении эффективности двигателя.
  

В зависимости от размера европейский рынок колесных погрузчиков делится на большие, средние и компактные. Средний сегмент доминировал на рынке и составил более 500 млн долларов США в 2024 году.

• Строительные задачи, такие как транспортировка материалов, землеройные работы и строительство дорог, требуют использования крупногабаритной строительной техники. Они также предназначены для транспортировки тяжелых материалов, таких как грязь, песок, заполнители и гравий, по всем строительным площадкам. В связи с ужесточением норм выбросов в Европе эти крупногабаритные строительные машины теперь оснащены двигателями, соответствующими стандартам Tier 4 или Stage V, что еще больше повышает топливную эффективность автомобиля. Volvo Construction Equipment — одна из таких компаний, которая производит крупносерийные строительные машины, такие как L120H, с экономичными двигателями и гидравлическими системами с регулированием по нагрузке.
  
• На средних горнодобывающих предприятиях для погрузки и разгрузки материалов часто используются колесные погрузчики среднего размера, поскольку они хорошо сбалансированы по мощности и размеру. Тем не менее, их расход топлива при работе в горнодобывающих условиях также оптимизируется. Например, Caterpillar 926M — это колесный погрузчик среднего размера, предназначенный для погрузки и разгрузки материалов на средних горнодобывающих участках. Этот автомобиль рассчитан на повышенную производительность.
  
• На небольших горнодобывающих предприятиях и карьерах с ограниченным пространством компактные колесные погрузчики становятся предпочтительным транспортным средством. Они предоставляют те же услуги по обработке материалов, что и более крупные машины, но без дополнительных затрат, что упрощает работу с ограниченным бюджетом.
  
• Компактные колесные погрузчики полезны для выполнения муниципальных работ, таких как уборка снега, уборка улиц и погрузочно-разгрузочные работы с легкими материалами в мегаполисе. Эти погрузчики оснащены специализированными функциями для уборки уличных отходов, уборки снега и уборки отходов в ограниченном пространстве.
  

В зависимости от области применения европейский рынок колесных погрузчиков делится на строительный, горнодобывающий и коммунальный. Строительный сегмент доминировал на рынке и составил более 700 млн долларов США в 2024 году.

• В строительстве колесные погрузчики часто используются для выполнения различных работ, включая погрузку и обработку материалов, перемещение грунта, в широком спектре жилых и инфраструктурных проектов. В связи со строгими европейскими нормами выбросов загрязняющих веществ производители обратились к повышению топливной экономичности и соответствию требованиям Stage V в колесных погрузчиках. 
  
• Большинство новых моделей имеют встроенную гибридную или электрическую трансмиссию для выполнения экологических требований. Например, в мае 2023 года JCB запустила большой колесный погрузчик для строительства под названием 457 Stage V, который имеет улучшенные гидравлические системы для сокращения продолжительности цикла и повышения грузоподъемности. 
  
• Европейские модели колесных погрузчиков для горнодобывающей промышленности имеют более высокую грузоподъемность, часто преодолевая отметку в 15 тонн собственного веса, что повышает производительность при открытых горных работах. Это оборудование, как правило, имеет сильно усиленные ковши и гидравлические системы, чтобы выдерживать большое количество материалов, которые могут быть подняты и транспортированы.
  
• Поскольку города стремятся соответствовать экологическим нормам, колесные погрузчики, предназначенные для коммунального использования, все чаще оснащаются электрическими или гибридными двигателями, чтобы соответствовать требованиям к низкому уровню выбросов.
  

Западная Европа доминировала на европейском рынке колесных погрузчиков с основной долей более 38% в 2024 году, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что к 2034 году продажи с точки зрения отгрузки превысят 3,500 единиц.

• Инвестиции в инфраструктуру в Германии создали устойчивый спрос на строительные услуги, который, как ожидается, будет расти и дальше, что способствует увеличению спроса на колесные погрузчики. Например, в марте 2025 года Бундестаг вместе с верхней палатой парламента правительства Германии одобрили выделение специального фонда инфраструктурных инвестиций в размере 540 миллиардов долларов США. Это стало возможным после того, как парламент и верхняя палата парламента Германии договорились и приняли необходимые поправки в конституцию Германии для создания этого фонда для укрепления инфраструктуры, действий по борьбе с изменением климата и обороны на протяжении более 12 лет.
  
• С введением стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage V в регионе ЕС усовершенствованные электрические краны с зум-стрелой все чаще становятся предпочтительным гибридным вариантом. Немецкие производители устанавливают высокопроизводительные гидравлические насосы наряду с энергосберегающими приводными двигателями, которые делают системы электромобилей добровольными и необязательными, чтобы соответствовать ограничениям, а также целям по выбросам парниковых газов.
  
• Правительственный инвестиционный план в размере 90 миллиардов долларов США на железнодорожную инфраструктуру с 2020 по 2030 год, наряду с другими комплексными проектами реконструкции городов, носит обширный характер и, вероятно, потребует большого парка современных колесных погрузчиков.
  
• Процессы автоматизации строительства становятся повсеместными в Германии. По оценкам отраслевых инсайдеров, в период до конца 2025 года более 60% колесных погрузчиков в Германии будут оснащены телематическими системами и системами оптимизации парка с поддержкой искусственного интеллекта.
  
• Производители оборудования, такие как Liebherr и Wacker Neuson, расширяют свою долю на рынке, представляя электрические и гибридные версии своих колесных погрузчиков. Это еще больше укрепляет позиции Германии как центрального региона для экологически чистой строительной техники в Европе.
  

Ожидается, что рынок колесных погрузчиков в Великобритании в Северной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• С помощью проектов по расширению дорог, а также инициатив по созданию умных городов, в строительном секторе Великобритании наблюдается рост экономического строительства, что привело к увеличению спроса на колесные погрузчики как в частных, так и в государственных муниципальных строительных проектах. По оценкам The National Infrastructure and Construction Pipeline, по состоянию на 2023 год Великобритания потратит более 700 миллиардов долларов США до 2035 года.
  
• Согласно текущим прогнозам, ожидается, что Великобритания перейдет к низкоуглеродным альтернативам, на которые к 2027 году 35 процентов всех продаж колесных погрузчиков будут электрическими или гибридными, потому что все больше городских районов принимают углеродно-нейтральную политику строительства.
  
• Рынок лизинга и аренды растет с высокой скоростью, что позволяет малым и средним подрядчикам получить доступ к колесным погрузчикам большой грузоподъемности без финансовых трудностей, связанных с авансовыми платежами.
  
• С развитием искусственного интеллекта и машинного обучения отрасль строительного оборудования в Великобритании претерпевает быстрые изменения. Проекты государственного и частного секторов, оснащенные колесными погрузчиками с поддержкой GPS с поддержкой искусственного интеллекта, возглавляются крупными OEM-производителями, такими как JCB и Caterpillar.
  

Ожидается, что рынок колесных погрузчиков в Италии в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Строительные работы в мегаполисах увеличивают спрос на компактные и средние погрузчики в Италии из-за их полезности при перемещении по городским строительным площадкам. В Италии строительство метрополитена требует вертикального строительства и гибкости, которую обеспечивают маневренные машины. С целью снижения углеродного следа строительных работ Италия в 2023 году инициировала схему, которая предусматривает возмещение налогов в размере до 40% за использование гибридного и электрического строительного оборудования, что увеличивает спрос на экологичные колесные погрузчики.
  
• В итальянском секторе послепродажного обслуживания наблюдается рост, связанный с индивидуальным навесным оборудованием для городских и промышленных условий для погрузчиков из-за растущего спроса на специализированные городские и промышленные варианты использования.
  
• В связи со строительством транспортных систем и метрополитена существует постоянная потребность в высокопроизводительных погрузчиках, особенно для обработки сыпучих материалов и выемки грунта, в связи с вливанием финансирования в размере 40 миллиардов долларов США до 2030 года.
  
• В ответ на то, что ЕС инвестирует более 80 миллиардов долларов США в строительство инфраструктуры, местные производители расширяют производство современных колесных погрузчиков, предназначенных для строительства в Италии, готовых к обучению, что еще больше увеличивает закупки другого оборудования.
  

Ожидается, что рынок колесных погрузчиков в Польше в Восточной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Национальная транспортная политика Польши предусматривает строительство более 2000 км дорог и скоростных автомагистралей к 2030 году, что увеличивает потребность в универсальных колесных погрузчиках, используемых в дорожном строительстве и земляных работах.
  
• Увеличение количества запущенных жилищных проектов на 18% в 2023 году привело к тому, что Варшава и Краков превратились в рынки компактных и средних колесных погрузчиков, что еще больше повысило спрос в стране.
  
• Статус Польши как центра производства и экспорта колесных погрузчиков улучшается благодаря региональному спросу и сокращению времени выполнения заказов, которые принесут местные производственные центры Hyundai Construction Equipment и Volvo CE.
  
• Покупка гибридных и электрических колесных погрузчиков становится все более возможной благодаря субсидиям на строительство машин с низким уровнем выбросов, финансируемым ЕС, которые Польша выделила на инфраструктуру Восточной Европы.
  

Доля рынка колесных погрузчиков в Европе

• В топ-7 компаний Европы по производству колесных погрузчиков входят Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Hitachi Construction Machinery, XCMG и Deere & Company, которые в совокупности занимают около 75% рынка в 2024 году.
  
• Компания Caterpillar остается ведущим конкурентом на европейском рынке колесных погрузчиков благодаря усовершенствованию продукции и использованию телематики. Модели 966 и 980 XE нового поколения компании могут похвастаться новыми функциями автоматической полезной нагрузки, повышенной топливной экономичностью и полностью автоматизированным управлением ковшом. Инвестировав в 2023 году в демонстрационный и учебный центр в Малаге, Испания, компания еще больше совершенствует обучение операторов и оптимизирует производительность по всей Европе. 
  
• Компания Volvo Construction Equipment внедрила экологически чистые функции для своих колесных погрузчиков и перенесла их на электрические машины. Запуск моделей L25 Electric и L120H Hybrid запланирован на январь 2024 года. Все новые модели соответствуют стандартам ЕС Stage V и совместимы с биотопливом HVO100. Выполнение проектов, учитывающих экологические требования, поддерживается с помощью ActiveCare Direct — телесервиса, который сокращает время простоя с помощью упреждающих уведомлений о техническом обслуживании. 
  
• Стремясь укрепить свои позиции в Европе, Komatsu выпускает новые дополнения к своей линейке колесных погрузчиков, такие как WA475-10, которые представляют собой устройства с низким уровнем выбросов и высокой топливной экономичностью благодаря системе гидростатического привода, которая сокращает расход топлива до тридцати процентов. Ее расширенная экосистема Smart Construction теперь включает в себя интегрированную цифровую помощь для автоматизации рабочей площадки и мониторинга производительности. Прокат во Франции, Германии и скандинавских странах также нацелен на увеличение охвата рынка Komatsu.
  
• Компания Liebherr является лидером на рынке колесных погрузчиков премиум-класса в Германии и других регионах с моделями L 550 и L 586 XPower. Эти машины оснащены гидросистемой с регулированием по нагрузке и системой Liebherr Power Efficiency (LPE) для дальнейшего снижения эксплуатационных расходов. Компания стремится внедрить водородные двигатели к 2030 году и планирует выпустить прототипы колесных погрузчиков с нулевым уровнем выбросов в 2024 году, что сделает ее лидером в области экологичной строительной техники в Европе.
  
• Hitachi Construction Machinery укрепляет свои позиции на европейском рынке колесных погрузчиков, уделяя особое внимание коммунальному и промышленному использованию. Hitachi также использует арендные отношения и складские мощности в Восточной Европе для удовлетворения растущего спроса в экономически развивающихся регионах.
  
• JCB является лидером в сегменте компактных и средних колесных погрузчиков, обслуживающих городские коммерческие районы Европы и небольших муниципальных подрядчиков. JCB также расширила свои аккумуляторные электрические версии для целевого использования Euroole в городах.
  
• CNH Industrial (Case Construction Equipment) увеличивает свою долю на рынке в Южной и Восточной Европе, предлагая мощные модели, такие как серии 721G и 821G. Эти модели оснащены альтернативными видами топлива и улучшенным обзором для оператора и системами удержания груза. Case CE также расширяет свои цифровые предложения, запуская системы SiteConnect и SiteWatch на всей линейке колесных погрузчиков, направленные на интеллектуальное управление парком для подрядчиков.
  
• Лидеры отрасли, такие как Volvo Construction Equipment и Caterpillar, уже внедряют эти изменения, разрабатывая электриче