Рынок игрушек для дошкольников Европы Размер и доля 2026-2035

Рынок игрушек для дошкольников в Европе: размер

Рынок игрушек для дошкольников в Европе оценивался в 5,5 миллиарда долларов США в 2025 году. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., ожидается, что рынок вырастет с 5,8 миллиарда долларов США в 2026 году до 10,2 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,4%.

• Рынок игрушек для дошкольников продолжает расширяться благодаря изменению потребительских предпочтений, стремительному технологическому прогрессу и растущему вниманию к развитию детей в раннем возрасте. Все больше родителей и опекунов осознают важность игрушек, способствующих развитию когнитивных, социальных и физических навыков ребенка в первые годы жизни, что привело к увеличению спроса на игрушки, сочетающие образовательные и развлекательные функции благодаря инновационным и увлекательным дизайнам. Среди европейских стран, лидирующих на рынке игрушек для дошкольников, — Германия, Великобритания и Франция, что обусловлено более высоким уровнем располагаемого дохода у населения, активной поддержкой раннего образования и наличием устоявшихся компаний в этих странах.
• Устойчивость на рынке игрушек для дошкольников быстро становится важной тенденцией, так как потребители все больше осознают свой вклад в состояние окружающей среды, а также из-за ужесточения нормативных требований в большинстве стран, направленных на снижение негативного воздействия на природу. Биопластики, изготавливаемые из возобновляемых природных ресурсов, начинают появляться в качестве жизнеспособной и устойчивой альтернативы традиционным пластикам на основе нефтепродуктов. В ответ на это многие ведущие компании начали выпускать игрушки из биоразлагаемых материалов или предназначенные для переработки, чтобы поддерживать международные инициативы в области устойчивого развития, такие как Цели устойчивого развития ООН. В Европе инициативы в области устойчивости набирают значительную популярность, при этом такие страны, как Германия, Нидерланды и Швеция, находятся на переднем крае. Германия, известная своими строгими экологическими нормами, отмечает рост спроса на экологичные игрушки: по данным опроса Европейской ассоциации игрушек 2023 года, более 65% родителей предпочитают устойчивые варианты. В Нидерландах внедрены политики, стимулирующие использование переработанных материалов в производстве игрушек, а Швеция ввела государственные льготы для компаний, внедряющих устойчивые практики. Кроме того, Европейская зеленая сделка и План действий по циркулярной экономике, как ожидается, будут способствовать дальнейшему внедрению устойчивых практик в игрушечной промышленности.
• Технологическая интеграция трансформирует рынок игрушек для дошкольников, особенно в регионах, где инновации и цифровая трансформация находятся на переднем крае. Продвинутые функции, такие как подключение к приложениям, дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и сенсорные игры, переопределяют традиционные игрушки, повышая их образовательную и развлекательную ценность. Например, игрушки с поддержкой AR позволяют детям взаимодействовать с виртуальными элементами через физическую игру, создавая иммерсивные обучающие опыты. Аналогичным образом, игрушки на основе VR разрабатываются для знакомства дошкольников с новыми средами и концепциями в увлекательной форме. Сенсорные игрушки, реагирующие на прикосновения, звуки или движения, также набирают популярность благодаря своей способности обеспечивать интерактивный и адаптивный игровой опыт. В Европе такие страны, как Великобритания, Франция и Италия, лидируют в внедрении таких передовых игрушек.
• Спрос на развивающие игрушки STEM для дошкольников демонстрирует стремительный рост, что обусловлено растущим вниманием к STEM-образованию для подготовки детей к технологическому будущему.

STEM-игрушки специально разработаны для развития критического мышления, навыков решения проблем и аналитических способностей у детей младшего возраста. Германия, с её сильным акцентом на инженерное и техническое образование, испытывает рост спроса на STEM-игрушки, особенно те, которые делают упор на робототехнику и программирование. Швеция, известная своей прогрессивной системой образования, интегрирует STEM-игрушки в дошкольные учебные программы, чтобы способствовать раннему знакомству с наукой и технологиями. Кроме того, программа Европейской комиссии «Горизонт Европа», делающая акцент на инновациях и исследованиях в области STEM, как ожидается, ещё больше ускорит внедрение STEM-игрушек в регионе.

Тенденции рынка дошкольных игрушек в Европе

• В Европе среди родителей растёт предпочтение дошкольным игрушкам, которые способствуют когнитивному развитию, ранней грамотности, счётным навыкам и моторике. Эта тенденция обусловлена всё большим вниманием к дошкольному образованию и подготовке к школе. Образовательные игрушки, такие как головоломки, наборы STEM и продукция в стиле Монтессори, демонстрируют значительный рост. Например, в Германии спрос на STEM-игрушки резко вырос благодаря сильной направленности страны на образование в области науки и технологий. Аналогичным образом, во Франции игрушки в стиле Монтессори набирают популярность, так как родители ищут инновационные способы улучшить развитие своих детей. Европейский рынок, как ожидается, будет расти стабильно благодаря этим образовательным приоритетам и растущему осознанию преимуществ развивающих игрушек.
• Устойчивость стала критически важным фактором, влияющим на предпочтения потребителей на европейском рынке. Родители всё чаще выбирают игрушки, изготовленные из экологичных материалов, таких как дерево, переработанный пластик и нетоксичные вещества. Минимальная упаковка и устойчивые производственные практики также набирают популярность. Германия, страны Северной Европы и Нидерланды лидируют в этом сдвиге, при этом правительства и потребители поддерживают экологически ответственную продукцию. Например, немецкая система «Зелёная точка» поощряет производителей использовать устойчивую упаковку, а в скандинавских странах делается акцент на использовании возобновляемых материалов в производстве игрушек. В Нидерландах наблюдается рост инициатив в области циркулярной экономики, где игрушки проектируются для повторного использования и переработки. Эти усилия побуждают производителей внедрять инновации и приводить свои производственные процессы в соответствие с экологичными стандартами, что ещё больше стимулирует рынок устойчивых дошкольных игрушек.
• Несмотря на экономические вызовы и чувствительность к ценам в некоторых регионах, европейские потребители всё чаще готовы инвестировать в премиальные дошкольные игрушки, которые предлагают повышенную безопасность, долговечность и дизайн. Высококачественные брендовые игрушки, делающие акцент на долговечности, мастерстве и образовательной ценности, набирают популярность. Например, в Великобритании родители отдают приоритет сертификатам безопасности и долговечности при покупке игрушек, что приводит к росту спроса на премиальные продукты. Аналогичным образом, в Италии и Испании растёт интерес к игрушкам, сочетающим эстетическую привлекательность с образовательной пользой. Эта тенденция поддерживается растущим располагаемым доходом в некоторых европейских странах, что позволяет потребителям тратить больше на качественные игрушки, обеспечивающие долгосрочную ценность.
• Европейский рынок испытывает значительный сдвиг в сторону онлайн-торговли, что обусловлено удобством, широким ассортиментом и улучшенной логистикой, предлагаемыми платформами электронной коммерции. Такие страны, как Великобритания и Германия, лидируют в этой тенденции, демонстрируя высокую долю онлайн-покупок среди потребителей. Во Франции становятся всё более популярными омниканальные стратегии, так как бренды интегрируют физические магазины, массовые ритейлеры и прямые каналы продаж для повышения вовлечённости клиентов.
• Специализированные магазины игрушек во Франции используют онлайн-платформы для расширения своей аудитории, в то время как массовые ритейлеры в Германии внедряют услуги «купить и забрать», чтобы соответствовать предпочтениям потребителей. Это расширение электронной коммерции и омниканальных продаж, как ожидается, сыграет ключевую роль в формировании будущего рынка в Европе.
• Лицензионные дошкольные игрушки, связанные с популярными детскими шоу, книгами и анимационными персонажами, продолжают доминировать на европейском рынке. Эти товары не только укрепляют узнаваемость бренда, но и стимулируют вовлеченность потребителей, особенно среди детей младшего возраста. В Соединенном Королевстве игрушки, связанные с такими популярными франшизами, как «Пеппа Пиг» и «Патруль Пау», пользуются большим спросом. Франция, Испания и Италия также наблюдают высокий спрос на тематические игрушки, вдохновленные местными и международными медиа. Например, игрушки на основе французских анимационных сериалов, таких как «Чудеса Леди Баг», приобрели значительную популярность. Эта тенденция дополнительно подкрепляется растущей доступностью лицензионных товаров как через онлайн-, так и офлайн-каналы, обеспечивая широкий охват и устойчивый спрос по всей Европе.

Анализ рынка дошкольных игрушек Европы

По типу продукции рынок делится на образовательные игрушки, строительные и конструкторы, куклы и фигурки, транспортные средства, творческие и художественные игры, активные игры на открытом воздухе и другие (мягкие/музыкальные). Сегмент образовательных игрушек обеспечил выручку около 1,4 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста 6,6% с 2026 по 2035 год.

• В Европе сегмент образовательных игрушек продолжает доминировать на рынке благодаря растущему вниманию родителей, педагогов и политиков к раннему развитию детей. Эти игрушки специально разработаны для улучшения когнитивных, социальных и моторных навыков, удовлетворяя потребности детей в развитии в возрасте 3–5 лет.
• Товары, способствующие развитию грамотности, математических навыков, решения проблем и творчества, набирают значительную популярность благодаря своим долгосрочным преимуществам для развития. Например, в Германии, одной из самых развитых систем раннего образования в Европе, наблюдается заметный рост спроса на образовательные игрушки STEM-направленности. Это соответствует стремлению страны развивать инновации и технические навыки с раннего возраста. Аналогично, в Соединенном Королевстве рамки «Ранние годы» (EYFS) поощряют использование образовательных инструментов и игрушек для поддержки всестороннего развития детей.
• По данным Министерства образования Великобритании, в 2023 году более 95% детей в возрасте 3–4 лет были зачислены в программы раннего образования, что еще больше стимулирует спрос на образовательные игрушки. Во Франции наблюдается растущая тенденция к предпочтению экологичных и устойчивых образовательных игрушек, отражающая приверженность страны принципам экологической устойчивости. Французские производители все чаще выпускают деревянные и биоразлагаемые игрушки, которые не только поддерживают когнитивное и моторное развитие, но и соответствуют целям региона в области устойчивого развития. В Италии, с другой стороны, наблюдается рост популярности игрушек в стиле Монтессори, которые делают акцент на самостоятельном обучении, творчестве и практическом вовлечении. Эта тенденция поддерживается сильной культурной склонностью страны к принципам образования Монтессори.

На основе возрастной группы рынок дошкольных игрушек состоит из игрушек для малышей (1-3 года), дошкольников (3-5 лет) и детей младшего возраста (5-7 лет). Сегмент дошкольников (3-5 лет) emerged as leader и занимал 42,7% от общего объема рынка в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста 6,6% с 2026 по 2035 год.

• Возрастная группа дошкольников, включающая детей в возрасте от 3 до 5 лет, доминирует на европейском рынке. Популярность этого сегмента обусловлена критически важными этапами развития, которые дети проходят на этом этапе, когда происходит стремительный рост когнитивных, эмоциональных и социальных навыков.
• Игрушки, предназначенные для этой возрастной группы, такие как обучающие игры, ролевые наборы и интерактивные обучающие инструменты, специально разработаны для поддержки этих потребностей в развитии. Особой популярностью пользуются такие товары, как пазлы, строительные блоки и наборы для ролевых игр, так как они способствуют структурированным играм и творческой деятельности, что крайне важно для всестороннего развития.
• Ряд факторов способствует доминированию возрастной группы дошкольников на европейском рынке. Уровень охвата дошкольным образованием в Европе остается стабильно высоким, что отражает растущее внимание к раннему детскому образованию. По данным Евростата, более 90% детей в возрасте от 3 до 5 лет в Европейском союзе посещают программы раннего образования, причем в таких странах, как Франция, охват почти универсальный. В Германии уровень охвата детьми этой возрастной группы также неуклонно растет благодаря государственным инициативам по расширению доступа к раннему образованию. Широкое участие в дошкольных программах подчеркивает важность игрушек, которые дополняют обучение в классе и способствуют подготовке к школе.
• Рост располагаемых доходов в Европе также способствовал укреплению рынка дошкольных игрушек. Например, в Германии расходы домохозяйств на игрушки и игры демонстрируют устойчивый рост, при этом родители отдают предпочтение качественным обучающим товарам. Аналогичным образом, в Великобритании сегмент дошкольных игрушек переживает значительный рост благодаря повышенной осведомленности потребителей о преимуществах интерактивных и обучающих игр.
• Спрос на STEM-игрушки, интегрирующие концепции науки, технологии, инженерии и математики, также резко вырос в Европе, особенно в городских районах, где родители все больше внимания уделяют инновационным обучающим инструментам. Во Франции STEM-игрушки получили распространение в рамках более широких усилий по улучшению результатов раннего детского образования.

На основе ценового сегмента рынок дошкольных игрушек состоит из низкого, среднего и высокого. Сегмент среднего ценового диапазона emerged as leader и занимал 45,8% от общего объема рынка в 2025 году.

• Средний ценовой сегмент продолжает занимать доминирующее положение на европейском рынке, предлагая оптимальное сочетание доступности, качества и образовательной ценности. Родители по всей Европе, особенно в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, подчеркивают важность игрушек, которые не только долговечны, но и соответствуют строгим нормам безопасности, таким как Европейская директива по безопасности игрушек (EN 71). Эти игрушки часто содержат интерактивные и обучающие элементы, поддерживающие раннее детское развитие, что соответствует растущему спросу на STEM-игрушки и продукты, развивающие навыки. Игрушки среднего ценового диапазона эффективно удовлетворяют эти предпочтения, что делает их особенно популярными среди семей со средним доходом, которые составляют значительную часть потребительской аудитории в Европе.
• В Германии, например, растет внимание к экологичным и устойчивым игрушкам, при этом родители отдают предпочтение продукции из нетоксичных, перерабатываемых материалов. Аналогичным образом, во Франции наблюдается сильная тенденция к игрушкам, способствующим развитию творчества и языковых навыков, что отражает культурный акцент на образовании и инновациях.

The United Kingdom, with another hand, has seen a surge in demand for toys that incorporate digital and tech-enabled features, catering to tech-savvy parents and children. These country-specific trends further bolster the appeal of medium-priced toys, as they are often designed to meet diverse consumer needs while maintaining affordability.

Additionally, medium-priced toys benefit from extensive retail availability across Europe through both physical and online distribution channels. Leading retailers such as Carrefour, Tesco, and Aldi, alongside e-commerce platforms like Amazon and eBay, ensure these toys are accessible to a broad audience. The presence of well-established brands such as LEGO, Mattel, and Hasbro in this segment enhances consumer trust, as these companies are known for their consistent quality and adherence to safety standards.

Рынок дошкольных игрушек Великобритании

The UK dominates an overall Europe market and valued at USD 1.1 billion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 5.5% from 2026 to 2035.

• The UK market is characterized by high per‑child spending, strong demand for educational and licensed toys, and widespread adoption of e‑commerce. British parents show a strong preference for toys that support early learning, creativity, and developmental skills, driving demand for educational, puzzle, and role‑play toys.
• Licensed preschool products based on popular children’s TV shows and characters are particularly influential in purchasing decisions. A well‑developed retail ecosystem, including specialty toy stores and online platforms, continues to support steady market growth.

Рынок дошкольных игрушек Германии

In the German market, the market is expected to experience significant and promising growth from 2026 to 2035.

• The German market, driven by high disposable income, strong safety standards, and a cultural emphasis on educational and developmental play.
• German consumers favor high‑quality, durable, and sustainable preschool toys, with wooden and eco‑friendly products experiencing strong demand. The market benefits from a well‑established domestic toy manufacturing base and widespread acceptance of premium pricing for quality offerings. Strict regulatory standards reinforce consumer trust and support long‑term market stability.

Рынок дошкольных игрушек Франции

The France market is expected to experience significant and promising growth from 2026 to 2035.

• The French market is supported by comparatively higher birth rates and strong government focus on early childhood education. Parents in France prioritize creative, educational, and skill‑enhancing toys that promote cognitive and social development.
• Demand is particularly strong for arts‑and‑crafts, puzzles, and learning toys, alongside licensed products based on popular children’s characters. The presence of both global and regional brands, combined with strong specialty retail and online sales channels, sustains consistent market performance.

Рынок дошкольных игрушек Италии

The Italy market is expected to grow at a CAGR of 6.2% from 2026 to 2035.

• Italy’s market is driven by family‑oriented consumer behavior and growing awareness of early childhood development. Italian parents increasingly favor educational and developmental toys that combine learning with play, particularly in the medium price range.
• While the market is more price‑sensitive compared to Northern Europe, demand for quality and branded preschool toys remains steady. Expansion of e‑commerce and modern retail formats is further improving product accessibility and supporting gradual market growth.

Доля рынка дошкольных игрушек Европы

• In 2025, the prominent manufacturers in market are collectively held the market share of ~32%.
• LEGO Group’s конкурентное преимущество на европейском рынке заключается в сильном акценте на обучении, основанном на творчестве, и модульных игровых системах, особенно через линейку DUPLO, предназначенную для детей младшего возраста. Бренд использует свою мировую репутацию в области качества, безопасности и образовательной ценности, что позволяет ему привлекать родителей, ищущих развивающие преимущества наряду с развлечением. Способность LEGO интегрировать повествование, концепции STEM и цифровые расширения в свои продукты ещё больше укрепляет его лидерство, а постоянные инновации и инициативы в области устойчивого развития усиливают долгосрочную ценность бренда в сегменте дошкольных игрушек.
• Mattel’s бренд Fisher-Price сохраняет сильное конкурентное преимущество благодаря многолетнему опыту в области раннего детского развития и доверию со стороны родителей. Компания преуспевает в создании игрушек, соответствующих возрасту и развитию, которые поддерживают моторику, сенсорную стимуляцию и раннее обучение. Fisher-Price опирается на глубокое доверие потребителей, широкую дистрибуцию и разнообразный ассортимент продукции, охватывающий категории от младенцев до дошкольников. Способность сочетать образовательную ценность с доступностью и долговечностью обеспечивает устойчивое доминирование в сегменте массовых дошкольных игрушек.
• Hasbro занимает highly конкурентную позицию на европейском рынке, опираясь на сильные лицензионные франшизы, такие как Peppa Pig, и ведущие бренды, такие как Play‑Doh. Конкурентная среда формируется за счёт вовлечённости, связанной с контентом, где сотрудничество с популярными телешоу и цифровыми медиа значительно влияет на решения о покупке в таких странах, как Великобритания, Франция и Испания. Несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны образовательных и устойчивых брендов игрушек, сила Hasbro заключается в узнаваемости бренда, масштабах маркетинга и способности быстро обновлять линейки продуктов в соответствии с новыми релизами контента и меняющимися предпочтениями потребителей.

Компании рынка дошкольных игрушек Европы

Основные игроки на рынке включают:

• Глобальные игроки
  • LEGO Group
  • Mattel (Fisher-Price)
  • Hasbro
  • VTech Holdings
  • Ravensburger Group
  • Simba Dickie Group
  • Chicco (Artsana Group)
• Региональные игроки
  • Playmobil (Geobra Brandstätter)
  • Schleich
  • Brio
  • Haba
  • Smoby Toys
  • Bruder Spielwaren
  • Corolle
• Новые бренды
  • Goki (Gollnest & Kiesel)
  • Djeco
  • Janod
  • Bigjigs Toys
  • Le Toy Van
  • Selecta Spielzeug
  • Vilac

Ravensburger конкурирует на европейском рынке прежде всего благодаря лидерству в образовательных играх, головоломках и обучающих играх. Компания опирается на доверие к бренду, особенно в Германии и соседних странах, где родители prioritize когнитивное развитие и качество изготовления. В условиях рынка, всё больше ориентирующегося на устойчивость и образовательную ценность, акцент Ravensburger на прочных материалах, соответствующих возрасту результатах обучения и строгом соблюдении стандартов безопасности ЕС обеспечивает ей стабильную и защищённую конкурентную позицию как против глобальных массовых игроков, так и против региональных специалистов по деревянным игрушкам.

Simba Dickie Group работает в фрагментированной и чувствительной к ценам конкурентной среде, особенно в Центральной, Южной и Восточной Европе. Его конкурентная сила заключается в диверсифицированном мультибрендовом портфеле, который охватывает широкий диапазон ценовых сегментов в дошкольном сегменте. Хотя группа сталкивается с конкуренцией со стороны премиальных образовательных брендов.

Новости индустрии дошкольных игрушек Европы

• В 2026 году LEGO расширила свой европейский портфель игрушек для дошкольников за счёт новых наборов LEGO DUPLO, включая лицензионные и обучающие наборы, предназначенные для детей в возрасте 2–5 лет. Компания также усилила усилия по устойчивому развитию в Европе, увеличив использование биоразлагаемых и переработанных материалов и сократив пластиковую упаковку, что соответствует высокому спросу европейских потребителей на экологичные игрушки для дошкольников.
• В 2025 году Hasbro расширила своё присутствие на европейском рынке игрушек для дошкольников за счёт лицензионных франшиз, таких как «Пеппа Свинья» и Play‑Doh, выпустив новые креативные и сенсорные игрушки, адаптированные для дошкольников. Компания сосредоточилась на соблюдении строгих европейских норм безопасности игрушек, одновременно используя сильное узнавание бренда для поддержания присутствия на рынке.
• В 2025 году Hasbro расширила продажу наборов для творчества Play‑Doh среди дошкольников в Западной Европе, нацелившись на развитие сенсорных навыков и моторики.

Отчёт по исследованию рынка игрушек для дошкольников в Европе включает углублённый анализ отрасли, с прогнозами и оценками в денежном выражении (млрд долларов США) и объёмах (млн единиц) с 2022 по 2035 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Обучающие игрушки
  • STEM/STEAM-игрушки
  • Головоломки
  • Игрушки с буквами и цифрами
  • Образовательные планшеты и электронные обучающие пособия
• Игрушки для строительства и конструирования
  • Строительные блоки
  • Соединяющиеся кубики
  • Игрушки для складывания
  • Магнитные конструкторы
• Куклы и фигурки
  • Модные куклы
  • Персонажные куклы
  • Куклы для младенцев
  • Миниатюрные фигурки
• Транспортные игрушки
  • Машины и грузовики
  • Поезда и железнодорожные наборы
  • Ездящие игрушки
  • Игрушки с дистанционным управлением
• Игрушки для творчества и креативных игр
  • Материалы для рисования
  • Наборы для рукоделия
  • Пластилин и тесто для лепки
  • Наборы для рисования и раскрашивания
• Игрушки для активного отдыха на свежем воздухе
  • Спортивный инвентарь
  • Игровое оборудование
  • Игры с водой и песком
  • Баланс-велосипеды и самокаты
• Другие (мягкие игрушки и плюшевые, музыкальные игрушки и инструменты и т. д.)

Рынок, по ценовым категориям

• Низкий (менее 20 долларов США)
• Средний (от 20 до 50 долларов США)
• Высокий (более 50 долларов США)

Рынок, по возрастным группам

• Малыши (1–3 года)
• Дошкольники (3–5 лет)
• Раннее детство (5–7 лет)

Рынок, по материалам

• Пластик
  • Традиционный пластик
  • Биоразлагаемый и переработанный пластик
• Дерево
  • Цельнодеревянные
  • Инженерная древесина
  • Древесина с сертификацией FSC и экологичная
• Металл
• Ткань
• Другие (резина, пена и т. д.)

Рынок, по сфере применения

• Индивидуальное использование
• Образовательные учреждения
  • Детские сады и центры дневного пребывания
  • Подготовительные группы
  • Центры раннего развития
  • Учреждения для детей с особыми потребностями

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
  • Электронные торговые платформы
  • Собственные сайты компаний
• Офлайн
  • Гипермаркеты/супермаркеты
  • Универмаги
  • Специализированные магазины
  • Франчайзинговые точки
  • Другие розничные магазины

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Великобритания
• Германия
• Франция
• Италия
• Испания
• Нидерланды
• Скандинавские страны