Размер рынка портового оборудования в Европе — по оборудованию, по режиму работы, по источнику питания, по применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка портового оборудования в Европе

Европейский рынок портового оборудования оценивался в 4,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,5% в период с 2025 по 2034 год. Современное и энергоэффективное портовое оборудование пользуется большим спросом в связи с резким развитием инфраструктуры в европейских портах, особенно в развитых странах. Согласно исследованию портовых инвестиций Европейской организации морских портов (ESPO) на 2024 год, по оценкам, в следующем десятилетии европейским портам потребуется инвестировать около 86 миллиардов долларов США, при этом основное внимание будет уделяться устойчивому развитию и энергетическому переходу.

Темпы внедрения электрического и гибридного портового оборудования еще больше стимулируются обязательствами по устойчивому развитию в связи с появлением новых технологий. Компании работают над разработкой новых аккумуляторов и оборудования с низким уровнем выбросов. Политика Европейского Союза по сокращению выбросов направлена на увеличение научно-исследовательской деятельности в области технологий гибридного и электрического портового оборудования, направленных на сокращение потребления топлива на 35%.

Политика ЕС в отношении выбросов способствует внедрению электрического портового оборудования в Европе, что поддерживает инициативы в области устойчивого развития. Порты по всей Европе, особенно в таких регионах, как Роттердам и Антверпен-Брюгге, начали внедрять инфраструктуру и портовое оборудование с нулевым уровнем выбросов. Например, в декабре 2023 года компания Hyster заключила необязывающий меморандум о взаимопонимании с компанией Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) на поставку двух контейнеровозов, работающих на водородных топливных элементах. Этот спрос на оборудование без выбросов направлен на снижение воздействия на окружающую среду, которое пользователи порта потребляют в больших количествах.

Тенденции рынка портового оборудования в Европе

• В ЕС Евростат сообщил, что во втором квартале 2024 года Роттердам оставался самым активным портом союза, по-прежнему лидируя среди всех остальных по активности с 100,3 млн тонн брутто-веса грузов. Антверпен-Брюгге занял второе место с 64,7 млн тонн, а на долю Гамбурга пришлось 24,7 млн тонн. Эти постоянно растущие показатели в объеме обрабатываемых грузов усиливают потребность в оптимизации современного портового оборудования для обеспечения операционной эффективности.
  
• Европейская портовая отрасль претерпела масштабные изменения благодаря инвестициям в технологии автоматизации. Стремясь повысить операционную эффективность, операторы терминалов переходят к автоматизированным решениям как средству эффективного снижения затрат и трудозатрат, а также соблюдения повышенных стандартов безопасности. Контейнерные терминалы особенно выигрывают от этой тенденции автоматизации, где растет использование дистанционно управляемых транспортных средств (AGV), штабелирующих кранов и другого подобного оборудования.
  
• Портовая отрасль в Европе стала уделять все больше внимания устойчивому развитию. Устойчивая политика подтолкнула к переходу к электрификации портового оборудования и гибридных энергетических решений, строгие правила, установленные властями, также выступают в качестве важного вклада.
  
• Заметно возросли инвестиции в различные сегменты портового оборудования, направленные на усиление контроля операций, улучшение мер безопасности для оператора и соблюдение экологических норм. Внедрение современных технологий, таких как телематика, автоматизированное видеовзвешивание и регистрация, наряду с эргономическими улучшениями, считается стандартом.
  
• Несмотря на то, что современное портовое оборудование имеет преимущества в производительности, высокие первоначальные затраты и затраты на техническое обслуживание по-прежнему являются барьерами на европейском рынке. Это особенно верно в случае полностью автоматизированных моделей, разработанных для сложных портовых условий.
  
• Как и многие другие устройства современной техники, передовое портовое оборудование следует более сложной системе и поэтому требует специальной подготовки для правильного использования. Нехватка квалифицированной рабочей силы является проблемой отрасли. Эти проблемы могут быть решены с помощью более эффективных программ обучения, доступных вариантов аренды и политики, способствующей устойчивому использованию различных портовых систем Европы.
  

Анализ рынка портового оборудования в Европе

В зависимости от оборудования, европейский рынок портового оборудования сегментирован на ричстакеры, портальные перевозчики, погрузчики пустых контейнеров (ECH), краны RTG (козловые краны на резиновых шинах) и терминальные тягачи. В 2024 году рыночная выручка сегмента ричстакеров составила более 1,2 млрд долларов США, а к 2034 году ожидается, что она превысит 1,9 млрд долларов США.

• Наряду с введением новых политик, таких как EU Stage V, Европа ужесточает политику регулирования выбросов. Это привело к тому, что производители разработали новые технологии, ориентированные на экономию топлива, целевые показатели выбросов и экологически чистые дизельные гибриды. Модельный ряд экологически чистых дизельных двигателей и гибридов значительно снижает выбросы CO2 и помогает достичь целевых показателей по топливу. Кроме того, в этих системах используются турбокомпрессоры и технология селективного каталитического восстановления (SCR), которые снижают выбросы вредных газов наряду с режимами работы с низким уровнем выбросов.
  
• Выбор источника питания существенно влияет на производительность и эффективность портового оборудования. Новое портовое оборудование оснащается либо гибридными, либо электрическими силовыми системами. Эти системы повышают топливную эффективность судов и снижают выбросы. С помощью этих систем оператор может управлять оборудованием в процессе выполнения работы, соблюдая строгие экологические нормы.
  
• Например, в марте 2025 года компания Konecranes получила заказ от CSP Iberian Valencia Terminal на семь гибридных кранов RTG. Эти краны оснащены передовыми технологиями гибридного привода, которые значительно снижают расход топлива и выбросы^CO2 . Системы Active Load Control (ALC), Gantry Collision Prevention и Truck Lift Prevention также интегрированы в краны, что также повышает эксплуатационную и терминальную безопасность на терминале в Валенсии.
  
• Телеметрия и взаимодействие машин охватывают все диапазоны мощности с мониторингом производительности, расхода топлива и требований к техническому обслуживанию в режиме реального времени. В последнее время было достигнуто повышение производительности портов и безопасности операторов, поскольку все классы портового оборудования и технологии искусственного интеллекта автоматизируются.

Исходя из режима работы, рынок портового оборудования Европы делится на ручное и автоматическое. Сегмент ручных операций занимал основную долю рынка в размере около 61% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Старые модели портового оборудования все еще используются в ручных формах некоторыми небольшими портами и терминалами с небольшим объемом грузов, поскольку нет необходимости инвестировать в автоматизированные системы. Эти порты и терминалы полагаются на более старые системы. Такие типы оборудования более гибки и, безусловно, адаптируются к различным типам условий эксплуатации. Операторы переоборудуют свое оборудование в более ручных системах и добавляют такие функции, как системы активного мониторинга и улучшенная эргономика.
  
• Автоматика развивается быстрее всего, что неудивительно, учитывая акцент на операционную эффективность и пропускную способность в крупных контейнерных терминалах. Автоматизированные системы исключают необходимость в ручном труде, поэтому повышается эффективность работы вместе с нормами безопасности. Применение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и IoT еще больше улучшает автоматизированные возможности портового оборудования.
  
• Автоматизация терминалов, как и другие типы, требует значительных первоначальных инвестиций, но в долгосрочной перспективе улучшает операционную эффективность и низкие затраты на ручной труд. Автоматизированные системы также делают терминалы намного безопаснее. Разработка полуавтоматических портов является новинкой на рынке, поскольку они балансируют между положительным аспектом повышения автоматизации и стоимостью инвестиций.
  

В зависимости от источника энергии европейский рынок портового оборудования делится на дизельный, электрический и гибридный. Дизельный сегмент доминировал на рынке и составил более 1 млрд долларов США в 2024 году.

• Причина, по которой оборудование с дизельным двигателем продолжает доминировать на рынке, заключается в его хорошо зарекомендовавшем себя присутствии, надежности и выходной мощности. Тем не менее, производители все больше внимания уделяют разработке более чистых дизельных двигателей, которые соответствуют строгим стандартам выбросов, таким как EU Stage V. Усовершенствованные дизельные двигатели построены с использованием таких технологий, как SCR и дизельные сажевые фильтры для снижения выбросов.
  
• Движимая стремлением к устойчивому развитию и ограничениями управления, отрасль сместилась в сторону электрического оборудования, что привело к быстрому росту сегмента. В дополнение к нулевым выбросам во время работы, электрическое оборудование является более экономичным и экономичным на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Разработка аккумуляторов большой емкости и технологий быстрой зарядки еще больше повышает привлекательность электрооборудования, что позволяет повысить производительность.
  
• Оборудование с гибридным питанием работает как переходная технология, объединяющая дизельную и электрическую энергию. Как правило, эти системы используются на дизельных двигателях для работы на высокой мощности, а электрические системы поддерживают задачи с меньшей мощностью, повышая как топливную эффективность, так и выбросы загрязняющих веществ. Ожидается, что гибридное портовое оборудование захватит значительную часть рынка, поскольку портовые операторы пытаются найти баланс между эксплуатационными потребностями и целями устойчивого развития.
  

В зависимости от области применения, европейский рынок портового оборудования сегментирован на обработку контейнеров, обработку сыпучих грузов и обработку судов. Сегмент обработки контейнеров доминировал на рынке и составил более 2,8 млрд долларов США в 2024 году.

• При обработке контейнеров порты имеют специализированную терминальную технику для выполнения конкретных задач по обработке контейнеров, таких как погрузка, разгрузка или штабелирование контейнеров в определенных местах терминала. Из-за ограничений на выбросы Stage V строгие европейские нормы выбросов заставили производителей переключить свое внимание на повышение экономии топлива, чтобы соответствовать этому портовому оборудованию.
  
• В последних моделях портового оборудования впервые были использованы гибридные или полностью электрические трансмиссии в целях соблюдения ограничений по выбросам углерода и других экологических политик. Эти изменения мотивированы дальнейшими правительственными и экологическими силами, которые вынуждают портовых операторов заменять дизельные двигатели на более чистые и энергоэффективные технологии.
  
• Модели европейских портов обработки сыпучих грузов имеют большую грузоподъемность для повышения производительности в портах, работающих с углем, зерном и минералами. Оборудование также оснащено более мощными конструкционными и гидравлическими системами, чтобы выдерживать большой объем материала.
  
• Порты все чаще оснащают судоремонтную технику гибридными и электрическими двигателями, чтобы снизить выбросы и соответствовать эксплуатационным стандартам мощности, соблюдая при этом международные экологические нормы.

Западная Европа доминировала на европейском рынке портового оборудования с основной долей более 40% в 2024 году, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что к 2034 году продажи с точки зрения отгрузки превысят 2,000 единиц.

• Порты в Германии, такие как Гамбург и Бремерхафен, внедряют краны с электрическим приводом, терминальные тягачи и даже автоматизированные транспортные средства (AGV) для снижения выбросов углекислого газа и повышения энергоэффективности. Например, порт Гамбурга активно использует электрические портальные краны и гибридные козловые краны на резиновых шинах.
  
• Порты, обслуживаемые Нидерландами, испытывают устойчивый спрос благодаря новым инвестициям в инфраструктуру, которые, по прогнозам, будут расти в соответствии со спросом на портовое оборудование. Роттердам стоял у руля портов ЕС по перевозке наливных грузов во 2 квартале 2024 года, за ним последовали Антверпен-Брюгге, Марсель, Триест и Гданьск. В Триесте наблюдался самый значительный рост, который составил впечатляющие 15,1% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. В Гданьске и Антверпен-Брюгге также наблюдался рост на 3,2% и 2,5% соответственно.
  
• С введением в ЕС требований к выбросам Stage V современные электрические и гибридные порты становятся все более привлекательными для портовых операторов. Голландские производители оснащают свою продукцию передовыми гидравлическими системами и энергоэффективными серводвигателями, чтобы соответствовать ограничениям по выбросам и парниковым газам.
  
• Автоматизация портов становится стандартом в стратегических европейских портах. По данным Евростата, к концу 2025 года более 60% флота портов Западной Европы будет оснащено системами телематики и оптимизации искусственного интеллекта.
  
• Такие производители, как Konecranes, Kalmar и Hyster, привлекают все больше клиентов с помощью электрического и гибридного портового оборудования, что еще больше укрепляет международное лидерство региона Западной Европы в области экологически чистого портового оборудования.
  

Ожидается, что рынок портового оборудования Великобритании в Северной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рост портового сектора Великобритании, включая расширение контейнерных терминалов и терминалов для балкеров, обусловлен новыми цифровыми инициативами, проектами расширения и увеличением инвестиций в передовое портовое оборудование. Крупные порты Великобритании, такие как Феликстоу, Саутгемптон и Лондонские ворота, модернизируют свои объекты для повышения эффективности и производительности.
  
• В связи с увеличением числа портовых операторов, принимающих политику углеродной нейтральности, ожидается, что Великобритания перейдет на альтернативы с низким уровнем выбросов углерода в период продажи портового оборудования, при этом ожидается, что к 2028 году 40% из них будут электрическими или гибридными. 
  
• Расширение рынков лизинга и аренды помогает малым и средним портовым операторам приобретать высокопроизводительную технику без финансового бремени первоначальных капитальных затрат. 
  
• Появление искусственного интеллекта и машинного обучения привело к драматическим сдвигам в секторе портового оборудования Великобритании. Новые платформы GPS AI, которыми командуют крупные OEM-производители, запускают проекты в государственном и частном секторах.
  

Ожидается, что рынок портового оборудования Италии в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Процессы модернизации средиземноморских портов обуславливают растущий спрос на передовое и специализированное оборудование Италии из-за его операционной эффективности. В Италии развитие портовой инфраструктуры требует гибкости, которую обеспечивает многофункциональное оборудование. Чтобы смягчить углеродный след от портовых операций, Италия ввела программу, которая предлагает возврат налогов за использование гибридной и электрической портовой техники, что стимулирует спрос на «зеленые» инициативы.
  
• В Италии увеличиваются возможности послепродажного обслуживания, связанные со специализированным портовым оборудованием, поскольку индивидуальное навесное оборудование пользуется большим спросом для разнообразной итальянской портовой сети.
  
• Наряду с расширением крупных портов Италии, наблюдается постоянный приток финансирования из внутренних и европейских источников, что удовлетворяет спрос на оборудование большой грузоподъемности, особенно для обработки сыпучих и контейнерных грузов. 
  
• В соответствии со схемой, финансируемой инфраструктурой ЕС, местные производители увеличивают выпуск сложного портового оборудования, адаптированного для средиземноморского рынка, повышая спрос на другие периферийные устройства.
  

Ожидается, что рынок портового оборудования Польши в Восточной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Национальная политика Польши в отношении транспортных маршрутов предусматривает расширение портов Балтийского моря, что увеличивает потребность в многоцелевых портовых специальных механизмах, сыром и сыпучем инструменте.
  
• Интеграция Польши в мировую торговлю привела к увеличению контейнерных перевозок в польские порты, что еще больше стимулирует спрос на сложные польские системы обработки контейнеров, что увеличивает польскую экономику.
  
• Приобретение гибридных и электрических систем портовых сооружений стало возможным благодаря грантам на низкий уровень выбросов, предоставленным Европейским Союзом, которые Польша выделила на снижение выбросов при развитии инфраструктуры портов Восточной Европы.
  

Доля рынка портового оборудования в Европе

• В топ-7 компаний отрасли портового оборудования Европы входят Konecranes, Kalmar (Cargotec), ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), Liebherr, Hyster-Yale Group, SANY, Terex Port Solutions, которые в совокупности занимают около 63% рынка в 2024 году.
  
• Компания Konecranes смогла остаться главным конкурентом на европейском рынке портового оборудования благодаря усовершенствованию своей продукции и применению новых технологий. В декабре 2024 года Konecranes завершила сделку по приобретению компаний Peinemann Port Services BV и Peinemann Container Handling BV, расположенных в Роттердаме.
  
• Компания Kalmar (Cargotec) добавила экологически чистые функции в свое портовое оборудование и расширила ассортимент электрического портового оборудования. Например, в сентябре 2024 года компания Kalmar выпустила новые терминальные тягачи G-поколения, оснащенные полностью электрическими силовыми агрегатами и расширенными возможностями автоматизации. Эти тракторы обещают снижение совокупной стоимости владения на 25% по сравнению с дизельными альтернативами и предназначены для бесшовной интеграции с автоматизированными терминальными системами.
  
• Компания Liebherr расширяет свой портфель оборудования за счет разработки новых моделей с возможностями автоматизации и гибридной силовой установки, чтобы укрепить свои позиции в Европе. Мощный акцент на инновации и качество помогает компании оставаться поставщиком премиум-класса в Европе. 
  
• SANY Group расширяет присутствие бренда в Европе, создавая больше точек сбыта и используя экономичное ценообразование. Используя экономически эффективные подходы без потери качества, компания получила поддержку со стороны малых и средних портовых операторов.
  
• Компания Hyster-Yale Materials Handling начала принимать более активное участие на рынках ричстакеров и погрузчиков для порожних контейнеров. Новые ричстакеры серии H имеют улучшенную эргономику и топливную эффективность, предназначенные для европейских операторов. Кроме того, компания Hyster-Yale расширила свою сеть послепродажного обслуживания по всей Европе, чтобы предложить комплексную поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования. 
  
• Подразделение портовых решений корпорации Terex имеет широкий ассортимент портовой техники с акцентом на индивидуализацию и послепродажное обслуживание. Такая ориентация на клиента помогла компании отстоять свои позиции на европейском рынке. 
  
• В то время как ZPMC в основном известна своими кранами типа «судно-берег», компания диверсифицирует свою продуктовую линейку в портовую технику. Их сильная сторона на рынке заключается в способности создавать интегрированные решения для крупномасштабных проектов терминалов.
  

Компании рынка портового оборудования в Европе

Основными игроками, работающими в отрасли портового оборудования в Европе, являются:

• Инфракор Doosan
• Транспортировка материалов Hyster-Yale
• Строительная техника Hyundai
• Kalmar (Cargotec)
• Краны Konecranes
• Liebherr
• САНИ
• Светрак
• Решения Terex для портов
• ЗПМЦ
  

Электрическое и гибридное портовое оборудование, ориентированное на устойчивое развитие, предназначенное для использования в городских и экологически чувствительных районах, уже разрабатывается такими лидерами отрасли, как Konecranes и Kalmar (Cargotec). Инновации также включают в себя полностью электрическую силовую установку, гибридные трансмиссии и автоматизацию. Такие системы являются ответом на потребность рынка в машинах с чистой энергией и контролем выбросов, таких как скрубберы, соответствующие стандарту ЕС Stage V, и машины, соответствующие другим стандартам, которые должны быть внедрены в ближайшее время.

Внедрение технологии водородных топливных элементов открывает широкие возможности для европейской индустрии портового оборудования, поддерживая строгую политику декарбонизации региона в дополнение к требованиям нулевого уровня выбросов. Транспортные средства и оборудование для водородных портов все чаще используются в пилотных проектах и стратегических партнерствах на европейских терминалах из-за их более чистых эксплуатационных возможностей без ущерба для производительности и удобства заправки.

Новости отрасли портового оборудования в Европе

• В декабре 2024 года Konecranes подписала контракт с CSP Iberian Valencia Terminal на приобретение семи гибридных кранов RTG, которые специализируются на технологии гибридного привода топлива для телескопических кранов, что сводит к минимуму расход топлива и CO? Выбросов. Эти краны оснащены системой ALC, системой предотвращения столкновений портала и системой предотвращения подъема грузовика, что повышает эффективность и безопасность работы. 
  
• В декабре 2024 года компания Kalmar Ottawa представила OT2 EV, гибридный электрический терминальный тягач третьего поколения со своего предприятия в Оттаве, штат Канзас. OT2 EV существует в четырех версиях: две для контейнерных портов и терминалов с более высоким коэффициентом подъема и две для распределения, включая автомобильную версию для Северной Америки. 
  
• В ноябре 2024 года дочерняя компания Nekkar Techano Oceanlift получила контракт на строительство 150-тонного лебедочного крана с активной катетом и компенсацией подъема с тросом длиной 3 200 метров и сложными системами управления от Nekkar Intellilift на сумму 8 миллионов долларов США для Sefine Shipyard для поддержки нового подводного строительного судна.
  
• В июне 2024 года Cargotec завершила частичное разделение, что открыло акции Kalmar класса B для независимой торговли на Nasdaq Helsinki. Это решение было принято для того, чтобы Cargotec и Kalmar могли сосредоточиться на своих основных операциях независимо друг от друга, оптимизируя акционерную стоимость.
  

Отчет об исследовании рынка портового оборудования в Европе включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По оборудованию

• Ричстакеры
• Портальные носители
• Перевалщики порожних контейнеров (ECH)
• Краны RTG (козловые краны на резиновых шинах)
• Терминальные тягачи

Маркет, По режиму работы

• Вручную
• Автоматически

Рынок, по источникам питания

• Дизель
• Электрический
• Гибрид

Рынок, по применению

• Обработка контейнеров
• Обработка сыпучих материалов
• Обработка судов

Приведенная выше информация представлена по следующим региональным подразделениям и странам:

• Западная Европа
  • Германия
  • Австрия
  • Франция
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Португалия
• Восточная Европа
  • Польша
  • Румыния
  • Чешская Республика
  • Словения
  • Венгрия
  • Болгария
• Северная Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Дания
  • Швеция
  • Финляндия
  • Норвегия
• Южная Европа
  • Италия
  • Испания
  • Греция