Объем европейского рынка диагностики рака поджелудочной железы — по продукту, типу теста, типу рака, конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка диагностики рака поджелудочной железы в Европе

Рынок диагностики рака поджелудочной железы в Европе оценивался в 749,3 млн долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 793,3 млн долларов США в 2025 году до 1,43 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 6,8%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.  

Рынок стабильно растет, что обусловлено увеличением распространенности панкреатита и рака поджелудочной железы, достижениями в области диагностических технологий, ростом расходов на здравоохранение и увеличением числа инициатив по повышению осведомленности и скринингу.

Диагностика рака поджелудочной железы включает различные методы и технологии, направленные на выявление рака поджелудочной железы на разных стадиях. В их число входят передовые технологии визуализации, тесты на биомаркеры, молекулярная диагностика и методы биопсии, которые играют важную роль в установлении злокачественности и определении стратегий лечения. Эти технологии особенно значимы, поскольку рак поджелудочной железы обычно не имеет симптомов на ранних стадиях и крайне смертелен при поздней диагностике.

Рынок вырос с 627,4 млн долларов США в 2021 году до 706,2 млн долларов США в 2023 году, в основном из-за увеличения числа случаев панкреатита и рака поджелудочной железы, а также роста числа инициатив по повышению осведомленности и скринингу. Усилия по раннему выявлению рака поджелудочной железы стимулируют спрос на передовые диагностические инструменты по всей Европе. По мере того как системы здравоохранения уделяют больше внимания выявлению групп высокого риска и внедрению рутинного наблюдения, спрос на технологии визуализации, тесты на биомаркеры и молекулярную диагностику продолжает расти. Эти разработки улучшают результаты для пациентов и стимулируют инновации и инвестиции, способствуя формированию более сильного и конкурентоспособного рынка диагностики рака поджелудочной железы.

Рост числа случаев панкреатита и рака поджелудочной железы значительно способствует развитию диагностического рынка в Европе. В 2020 году, согласно данным Европейской системы информации о раке (ECIS), в Европе было зарегистрировано 47 764 новых случая рака поджелудочной железы и 44 727 смертей от этого заболевания. Риск развития рака поджелудочной железы в течение жизни оценивается как 1 к 91 для мужчин и 1 к 125 для женщин. Это заболевание считается четвертой по значимости причиной смерти от рака в Европе после рака легких, колоректального рака и рака молочной железы.

Эта растущая нагрузка заболеваний представляет значительную рыночную возможность для инновационных, неинвазивных и точных диагностических технологий. Рынок диагностики рака поджелудочной железы в Европе, как ожидается, будет значительно расти по мере того, как системы здравоохранения будут сосредотачиваться на раннем выявлении и персонализированном лечении. Этот рост поддерживается достижениями в области диагностических технологий, благоприятными регуляторными политиками и повышением осведомленности о потребностях общественного здравоохранения.

Кроме того, растущие расходы на здравоохранение по всей Европе играют ключевую роль в ускорении роста рынка диагностики рака поджелудочной железы. По мере того как правительства и частный сектор увеличивают инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, делается больший акцент на раннее выявление и точную диагностику заболеваний с высокой смертностью, таких как рак поджелудочной железы. Эти финансовые обязательства способствуют внедрению передовых диагностических технологий, таких как жидкостная биопсия, улучшенная с помощью ИИ визуализация и генотипирование. В результате рынок наблюдает большую доступность, инновации и спрос на точные и своевременные диагностические методы рака поджелудочной железы.

Диагностика рака поджелудочной железы включает различные медицинские тесты, технологии визуализации и молекулярные инструменты, предназначенные для выявления, подтверждения и мониторинга заболевания. Эти диагностические методы жизненно важны для выявления раковых клеток в поджелудочной железе, определения стадии заболевания и эффективного принятия решений о лечении.

Тенденции рынка диагностики рака поджелудочной железы в Европе

• Прогресс в области диагностических технологий значительно преобразует рынок диагностики рака поджелудочной железы в Европе. Недавние инновации улучшают точность, скорость и доступность выявления, что приводит к лучшим результатам для пациентов и расширению рыночных возможностей.
  
• Технология Next-Generation Sequencing (NGS) является трансформационной в области диагностики рака, позволяя проводить высокопроизводительный и точный анализ генетических мутаций, связанных с различными видами рака, включая рак поджелудочной железы. Agilent Technologies предлагает наборы SureSelect Cancer Tumor-Specific Assays, целевое решение NGS, специально разработанное для профилирования генетических изменений в опухолях поджелудочной железы. Эти наборы могут выявлять критические мутации, такие как KRAS, TP53 и BRCA2, которые часто связаны с прогрессированием рака поджелудочной железы и устойчивостью к лечению.
  
• Внедрение технологий визуализации на основе ИИ является значительным достижением в области медицинской диагностики. Лидирующие компании, такие как Siemens Healthineers и GE Healthcare, разработали сложные системы КТ и МРТ, которые включают искусственный интеллект для улучшения четкости изображений, упрощения выявления поражений и сокращения времени сканирования, что приводит к повышению диагностической эффективности.
  
• Примером является сканер SIGNA Champion 1.5T от GE Healthcare, инновационный инструмент, предназначенный для точности в диагностике рака поджелудочной железы. Он оснащен решениями с поддержкой ИИ, такими как AIR Recon DL и Sonic DL, и производит изображения высокой четкости, значительно сокращая время сканирования.
  
• Лидирующие компании по всей Европе интегрируют технологии NGS, тесты на биомаркеры и жидкостную биопсию для повышения точности диагностики и продвижения персонализированного ухода. Эти инновации, как ожидается, способствуют улучшению показателей выживаемости, поскольку акцент в здравоохранении смещается в сторону раннего и точного выявления.
  

Анализ рынка диагностики рака поджелудочной железы в Европе

Рынок диагностики рака поджелудочной железы в Европе оценивался в 627,4 млн долл. США в 2021 году. Размер рынка достиг 749,3 млн долл. США в 2024 году, по сравнению с 706,2 млн долл. США в 2023 году.  

По продуктам рынок разделен на инструменты и расходные материалы. Сегмент расходных материалов лидировал на этом рынке в 2024 году, занимая наибольшую долю из-за высокого спроса на реагенты и наборы для тестов, а также растущего внедрения технологий жидкостной биопсии и молекулярного тестирования. Этот сегмент оценивался в 427,8 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 804,6 млн долл. США к 2034 году, с темпом роста CAGR 6,6%. Этот рост обусловлен постоянной необходимостью повторного тестирования, увеличением внедрения персонализированной медицины и растущим использованием расходных материалов в передовых диагностических методах, таких как жидкостная биопсия, молекулярное профилирование и иммуноферментные анализы.

В сравнении с этим сегмент инструментов, оцениваемый в 321,5 млн долл. США в 2024 году, ожидается, что вырастет до 628,6 млн долл. США к 2034 году, с несколько более высоким темпом роста CAGR 7%, что поддерживается непрерывными технологическими инновациями, увеличением внедрения систем визуализации на основе ИИ и растущим спросом на передовое диагностическое оборудование в больницах и центрах диагностической визуализации.

• Расходные материалы в диагностике рака поджелудочной железы относятся к реагентам, наборам для тестов и буферам, которые необходимы для проведения диагностических тестов. Эти продукты используются в различных методах, включая молекулярную диагностику, иммуноанализы и биопсию под контролем изображения.
  
• Рост сегмента расходных материалов обусловлен внедрением передовых диагностических технологий, таких как секвенирование следующего поколения (NGS), жидкостная биопсия и мультиплексные иммуноанализы. Эти технологии требуют высококачественных реагентов и наборов, специфичных для заболеваний, для точного выявления биомаркеров, таких как KRAS, CA 19-9 и BRCA2.
  
• Набор QIAseq Targeted DNA Pro Human Hereditary Pancreatic Cancer Panel от QIAGEN — это специализированный набор для секвенирования следующего поколения (NGS), предназначенный для выявления генетических мутаций, связанных с наследственным раком поджелудочной железы. Этот набор охватывает все экзоны ключевых генов, таких как BRCA1, BRCA2, PALB2, CDKN2A и TP53. Панель особенно ценна для ранней оценки риска и персонализированного планирования лечения у лиц с семейным анамнезом рака поджелудочной железы.
  
• При непрерывной инновации в молекулярных и иммуноаналитических технологиях, а также при растущем клиническом спросе на раннее выявление, расходные материалы останутся основой диагностических рабочих процессов. 
  

В зависимости от типа теста рынок диагностики рака поджелудочной железы в Европе сегментирован на методы визуализации, биопсию, анализ крови и другие типы тестов. В 2024 году сегмент методов визуализации занял наибольшую долю рынка — 60,9%.

• Методы визуализации, такие как КТ и МРТ, играют критическую роль в диагностике и стадировании рака поджелудочной железы. Эти методы позволяют врачам визуализировать поджелудочную железу, которая расположена глубоко в брюшной полости и окружена другими органами, предоставляя детальные анатомические изображения без необходимости в инвазивных процедурах. Эта возможность важна для выявления опухолей, оценки их распространенности и планирования соответствующих стратегий лечения.
  
• Передовые системы визуализации повышают точность диагностики. Например, Aquilion ONE / PRISM Edition от Canon Medical Systems предлагает передовые возможности визуализации, которые поддерживают точность в диагностике рака поджелудочной железы. Она интегрирует технологии, работающие на основе ИИ, такие как Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE) и Precise IQ Engine (PIQE), для получения изображений высокого разрешения с низким уровнем шума и минимальным облучением, что обеспечивает более четкое визуализирование поражений поджелудочной железы и окружающих структур.
  
• Помимо первичной диагностики, технологии визуализации играют важную роль в проведении процедур, таких как тонкоигольная аспирационная биопсия и хирургические вмешательства. Методы, такие как эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУЗИ) и МРТ, помогают точно определить локализацию и размер опухоли, обеспечивая точное взятие образцов и минимизацию рисков процедуры.
  
• Эти достижения в области визуализации повышают точность диагностики и способствуют персонализированному планированию лечения, играя тем самым ключевую роль в росте рынка диагностики рака поджелудочной железы в Европе.
  

В зависимости от типа рака рынок диагностики рака поджелудочной железы в Европе сегментирован на экзокринный и эндокринный. В 2024 году сегмент экзокринного рака занял наибольшую долю рынка — 93,3%.

• Сегмент диагностики рака поджелудочной железы демонстрирует устойчивый рост, обусловленный увеличением распространенности экзокринных раков поджелудочной железы, включая аденокарциному, коллоидную карциному, аденокарциному с плоскоклеточной дифференцировкой и плоскоклеточный рак.
  
• Аденокарцинома — наиболее распространенный тип рака поджелудочной железы. Она составляет около 90% всех случаев рака поджелудочной железы. Она начинается с клеток, выстилающих проток поджелудочной железы.
  
• Рост распространенности экзокринных раков поджелудочной железы, включая аденокарциному, коллоидную карциному, аденокарциному с плоскоклеточной дифференцировкой и плоскоклеточный рак, создает срочную потребность в передовых технологиях, которые позволяют проводить раннее выявление, точное стадирование и персонализированное планирование лечения.
  
• Кроме того, быстрые технологические инновации трансформируют диагностические рабочие процессы. Прорывы, такие как улучшенная с помощью ИИ визуализация, методы криобиопсии и автоматизированное обнаружение поражений, значительно повышают точность диагностики, сокращают сроки выполнения и улучшают безопасность и комфорт пациентов. Эти достижения ускоряют внедрение диагностических инструментов следующего поколения и способствуют расширению рынка диагностики рака поджелудочной железы.
  

На основе конечного использования рынок диагностики рака поджелудочной железы в Европе сегментирован на исследовательские институты рака, больницы и клиники, диагностические лаборатории и центры диагностической визуализации. Исследовательские институты рака демонстрируют наивысший темп роста в 7,3% до 2034 года.

• Исследовательские институты рака играют ключевую роль в формировании рынка диагностики рака поджелудочной железы, продвигая достижения в области ранней диагностики, открытия биомаркеров и визуализационных технологий.
  
• Их работа привела к разработке более чувствительных и специфичных диагностических инструментов, позволяющих клиницистам выявлять рак поджелудочной железы на более ранних стадиях, что особенно важно, учитывая позднее проявление заболевания и неблагоприятный прогноз.
  
• Например, Организация европейских институтов рака (OECI) — это сеть сотрудничества, включающая более 120 ведущих исследовательских центров рака по всей Европе. Основная цель OECI — продвижение мультидисциплинарного и персонализированного лечения рака в Европе. Через стимулирование сотрудничества, инноваций и обмена знаниями среди своих членов организация стремится обеспечить равный доступ к качественному лечению рака для всех пациентов.
  
• Таким образом, растущее число исследовательских институтов рака, а также усиление внимания к программам повышения осведомленности и скрининга, дополнительно стимулируют рост рынка.
  

Германия доминирует на рынке диагностики рака поджелудочной железы с наибольшей долей рынка в 20,8% в 2024 году. В регионе развита инфраструктура здравоохранения и растет акцент на ранней и точной диагностике. Кроме того, в Европе увеличивается распространенность панкреатита, что способствует росту этого рынка.

• Рынок диагностики рака поджелудочной железы в Германии оценивался в 128,3 млн долл. США и 137 млн долл. США в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2024 году размер рынка достиг 156 млн долл. США с 146,1 млн долл. США в 2023 году.
  
• Рост заболеваемости раком поджелудочной железы в Германии является значительным фактором роста рынка.
  
• Например, данные официального онкологического регистра Германии показывают, что в 2020 году рак поджелудочной железы составлял примерно 20 230 случаев ежегодно в Германии, с почти равномерным распределением между мужчинами и женщинами, и приводил к примерно 18 922 смертям.
  
• Как четвертая по значимости причина смертности от рака в стране, его неблагоприятный прогноз, в основном из-за поздней диагностики и быстрого прогрессирования заболевания, усилил спрос на улучшенные диагностические и терапевтические решения.
  
• Таким образом, по мере увеличения числа случаев рака поджелудочной железы растет спрос на эффективные и технологически продвинутые диагностические решения для раннего выявления и стадирования рака, что ускоряет рост рынка в стране.
  

Рынок диагностики рака поджелудочной железы в Великобритании в 2024 году составил 102,4 млн долларов США и, как ожидается, покажет прибыльный рост в прогнозируемый период.

• В Великобритании наблюдается заметный рост рынка диагностики рака поджелудочной железы, обусловленный сочетанием стратегических инициатив по скринингу и повышенной общественной осведомленностью.
  
• Например, одной из самых значимых инициатив является инициатива раннего выявления в Великобритании (UK-EDI). Собирая образцы крови и клинические данные каждые шесть месяцев в течение нескольких лет, UK-EDI стремится выявить биомаркеры, которые могут отличать диабет, связанный с раком поджелудочной железы, от обычного диабета 2 типа. Этот целенаправленный подход не только улучшает раннее выявление, но и закладывает основу для будущей программы скрининга, ориентированной на группы высокого риска. Таким образом, растущее внимание к осведомленности и инициативам по скринингу значительно стимулирует рынок
  

Франция, как ожидается, будет оценена в 117,4 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 244,3 млн долларов США к 2034 году.

• Рынок диагностики рака поджелудочной железы во Франции быстро расширяется из-за растущей нагрузки на рак поджелудочной железы, повышения уровня здоровья и непрерывных достижений в диагностических решениях для рака поджелудочной железы.
  
• Например, согласно Национальному институту рака (INCa), в 2023 году было подтверждено 15 991 случаев рака поджелудочной железы, что делает Францию четвертой по распространенности страной в мире. Это стало драматическим увеличением с 3 700 случаев в 1990 году, с ежегодными темпами роста диагнозов на 2–3% между 2010 и 2023 годами. Эти статистические данные указывают на растущую потребность в диагностике рака поджелудочной железы для раннего выявления и лучших результатов для пациентов.
  

Рынок диагностики рака поджелудочной железы в Италии, как ожидается, покажет прибыльный рост в период 2025–2034 годов, с темпом роста CAGR 7,0%.

• Здравоохранение Италии переживает заметный рост случаев рака поджелудочной железы, при этом мутации KRAS выделяются как ключевой молекулярный драйвер. Более 90% случаев аденокарциномы протока поджелудочной железы (PDAC) в Италии демонстрируют мутации KRAS, особенно субтипы, такие как G12D, G12V и G12R, которые связаны с агрессивным поведением опухоли и плохим прогнозом.
  
• Растущая осведомленность и выявление мутаций KRAS среди итальянского населения стимулируют спрос на передовые диагностические инструменты, целевые терапии и персонализированные подходы к лечению.
  
• В ответ на эту клиническую потребность Италия активно участвует в передовых исследованиях и клинических испытаниях. Одним из ярких примеров является испытание RASolute 302, которое в настоящее время набирает итальянских пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. Это испытание сосредоточено на терапиях, направленных на KRAS, что является значительным шагом к точной медицине в стране.
  
• Совокупность растущей нагрузки заболеваний, молекулярного профилирования и клинических инноваций делает Италию ключевым игроком на рынке.
  

Испания переживает значительный рост рынка диагностики рака поджелудочной железы, обусловленный достижениями в диагностических технологиях и растущими расходами на здравоохранение.

• В 2021 году расходы на здравоохранение в Испании составили примерно 4 368 долларов США на душу населения (ППС), что отражает стабильный рост национальных расходов на здравоохранение. Этот восходящий тренд в основном обусловлен демографическими сдвигами, такими как старение населения, что требует более частого и сложного медицинского ухода, а также растущей нагрузкой хронических заболеваний, таких как рак поджелудочной железы, который требует долгосрочного управления.
  
• Кроме того, достижения в медицинской диагностической технологии и повышенная общественная осведомленность еще больше стимулируют рост этого рынка.
  

Рынок диагностики рака поджелудочной железы в Нидерландах, как ожидается, переживет значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Правительство Нидерландов значительно инвестирует в инфраструктуру здравоохранения для внедрения передовых диагностических решений в больничных учреждениях, направленных на оказание наилучшего ухода пациентам с хроническими заболеваниями в стране.
  
• Кроме того, постоянные инновации, такие как системы искусственного интеллекта для визуализации, методы жидкостной биопсии и точные молекулярные диагностические технологии, повысили точность диагностики, снизили риски процедур и улучшили результаты лечения, значительно изменив рынок.
  

Доля рынка диагностики рака поджелудочной железы в Европе

• Топ-5 игроков, такие как GE Healthcare, Siemens Healthineers, F. Hoffmann-La Roche, Thermo Fisher Scientific и QIAGEN, в совокупности занимают 70% доли рынка. Эти компании продолжают укреплять свои позиции за счет инноваций, регулирования и стратегических сотрудничеств.
  
• Лидирующие компании в области диагностики рака поджелудочной железы в Европе активно укрепляют свои позиции на рынке за счет технологических инноваций, соответствия нормативным требованиям и стратегических партнерств. Эти игроки делают акцент на инновациях в области биопсии, тестов и диагностических инструментов нового поколения, которые повышают точность, обеспечивают визуализацию в реальном времени и минимизируют инвазивность процедур, в соответствии с меняющимися клиническими требованиями по всей Европе.
  
• Например, тест ARCHITECT CA 19-9XR от Abbott, высокочувствительный иммуноанализ, количественно определяет маркер опухоли CA 19-9, что помогает в выявлении и мониторинге рака поджелудочной железы. Его надежная работа и плавное интегрирование в рутинную диагностику способствуют принятию клинических решений и управлению пациентами.
  
• Thermo Fisher Scientific продолжает занимать ведущие позиции в европейском сегменте благодаря своей платформе Oncomine, которая сочетает жидкостные биопсии с секвенированием нового поколения (NGS) для высокочувствительного выявления ДНК и РНК, происходящих из опухоли. Компания развивает компактные технологии секвенирования, биоинформатику на основе ИИ и рабочие процессы с низким входным количеством нуклеиновых кислот для поддержки ранней диагностики и улучшения клинических результатов.
  

Компании на рынке диагностики рака поджелудочной железы в Европе

Некоторые из ведущих игроков на рынке диагностики рака поджелудочной железы в Европе включают:

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific Corporation
• Canon
• Danaher Corporation
• Esaote
• F Hoffmann-La Roche
• GE Healthcare
• Hitachi
• Illumina
• Koninklijke Philips
• Myriad Genetics
• Olympus Corporation
• QIAGEN
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
  

• GE HealthCare

GE HealthCare имеет сильную глобальную рабочую силу из примерно 51 000 сотрудников, что позволяет компании стимулировать инновации и предлагать высококачественные решения. Благодаря инновациям в области ПЭТ, СPECT и систем визуализации на основе ИИ, GE поддерживает раннее выявление и персонализированные стратегии лечения в европейских медицинских учреждениях.

• Agilent Technologies

Agilent Technologies играет все более значимую роль в европейском ландшафте точной онкологии, особенно благодаря своим передовым тестам на основе NGS, которые поддерживают исследования и диагностику рака поджелудочной железы. Одним из ключевых предложений компании является тест SureSelect Cancer Tumor-Specific Assay, который включает панели, адаптированные для профилирования тканей поджелудочной железы.

• Siemens Healthineers

Siemens Healthineers играет ключевую роль в европейском диагностическом ландшафте, особенно в области выявления рака поджелудочной железы. С мощной инфраструктурой исследований и разработок и приверженностью инновациям компания предлагает передовые технологии визуализации, диагностические инструменты с использованием ИИ и решения, ориентированные на пользователя, которые соответствуют эволюционирующим потребностям европейских поставщиков медицинских услуг.

Новости европейской отрасли диагностики рака поджелудочной железы:

• В июле 2024 года Koninklijke Philips получила разрешение FDA 510(k) на свое программное обеспечение SmartSpeed Precise Dual AI, которое позволяет проводить МРТ-сканирование в 3 раза быстрее и получать изображения на 80% четче. Это решение на основе ИИ повышает эффективность рабочего процесса и точность диагностики на МРТ-системах Philips 1.5T и 3.0T, подчеркивая приверженность компании точной визуализации и масштабируемой диагностике.
  
• В сентябре 2024 года Canon Medical Systems и Olympus Corporation объединились для запуска в Европе системы Aplio i800 EUS, высокоточной эндосонографической платформы, предназначенной для визуализации поражений поджелудочной железы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Эта система объединила технологию ультразвукового исследования Aplio i800 от Canon и экспертизу в области эндоскопии от Olympus, предлагая улучшенную четкость изображения, точное проведение биопсии и повышенную уверенность в диагностике для клиницистов. Партнерство направлено на поддержку раннего выявления и лучшего управления заболеваниями поджелудочной железы, включая рак, в европейских медицинских учреждениях.
  

Отчет по исследованию рынка диагностики рака поджелудочной железы включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по продуктам

• Инструменты
• Расходные материалы

Рынок по типу тестов

• Визуализационные тесты
  • КТ
  • МРТ
  • Ультразвук
  • ПЭТ
  • Другие визуализационные тесты
• Биопсия
• Анализ крови
  • Функциональные пробы печени
  • Маркеры опухолей
  • Другие анализы крови
• Другие типы тестов

Рынок по типу рака

• Экзокринный
  • Аденокарцинома
  • Коллоидный рак
  • Аденокарцинома
  • Плоскоклеточный рак
• Эндокринный

Рынок по конечному использованию

• Институты исследований рака
• Больницы и клиники
• Диагностические лаборатории
• Центры диагностической визуализации

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Италия
• Испания
• Нидерланды