Объем европейского рынка подключенных автомобилей: по технологиям, по автомобилям, по сферам применения, по возможностям подключения, по каналам продаж, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка подключенных автомобилей в Европе

Объем европейского рынка подключенных автомобилей в 2024 году оценивается в 12,8 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 13,1 млрд долларов США в 2025 году до 24,8 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 8,3%.

• Индустрия подключенных автомобилей в Европе неуклонно растет, что обусловлено расширением сетей 5G, внедрением электромобилей и спросом на более безопасную и интеллектуальную мобильность. Чтобы улучшить пользовательский опыт, автопроизводители внедряют беспроводные обновления, диагностику и навигацию в режиме реального времени. Инновации в регионе ускоряются за счет нормативной поддержки технологии V2X.
  
• В 2023 году рынок оценивался в 13,4 млрд долларов США; по прогнозам, к 2030 году рынок значительно вырастет до 17 миллиардов.  Инвестиции в ADAS, информационно-развлекательные и телематические системы стимулируют рост. Чтобы предоставить современным водителям бесшовную связь и индивидуальные услуги, ведущие OEM-производители сотрудничают с технологическими компаниями.
  
• Первоначально COVID-19 задержал производство и повлиял на сети поставок, но к 2022 году спрос восстановился как на массовом рынке, так и на премиальном рынке. Цифровая интеграция все больше ценится европейскими водителями как составляющая опыта владения. Автомобильные голосовые помощники и подключенные развлекательные системы становятся мейнстримом.
  
• Чтобы повысить безопасность дорожного движения, в апреле 2025 года Volkswagen расширил свою платформу Car2X, обеспечив связь между автомобилями и инфраструктурой в режиме реального времени. Аналогичные программы реализуют Скандинавия, Нидерланды и Германия. Эти разработки поддерживают цели ЕС по созданию подключенных транспортных коридоров и интеллектуальной мобильности.
  
• Европейские компании и поставщики продвигают технологии подключенных автомобилей вперед благодаря достижениям в области автомобильной кибербезопасности, интеллекта автопарка и диагностики в режиме реального времени. Решения на основе данных, повышающие производительность и безопасность, разрабатываются такими компаниями, как Teralytics и Faurecia. С помощью цифровой политики Европа развивает сильную экосистему для подключенной мобильности.
  

Тенденции европейского рынка подключенных автомобилей

• В 2023 году автопроизводители начали использовать встроенные возможности подключения, чтобы сделать возможными такие функции, как профилактическое обслуживание, удаленное обновление программного обеспечения и диагностика в режиме реального времени. Эти варианты были расширены, включив в себя автомобили высокого и среднего класса таких брендов, как Stellantis и BMW. Поскольку клиенты хотят более бесшовного цифрового опыта в автомобиле, прогнозируется, что эта тенденция будет набирать обороты.
  
• Согласно пересмотренному Общему регламенту безопасности ЕС, с июля 2024 года все новые автомобили должны иметь подключенные меры безопасности. Это включает в себя регистраторы событий, интеллектуальную помощь при превышении скорости и ADAS. Чтобы соответствовать предстоящему расширению этих законов к 2026 году, автопроизводители в настоящее время инвестируют в V2X и решения для периферийных вычислений.
  
• В 2024 году такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, начали тестировать инфраструктуру V2X с поддержкой 5G для улучшения связи между транспортными средствами и инфраструктурой. К 2027 году эти инициативы, которые поддерживаются грантами ЕС на мобильность и Автомобильной ассоциацией 5G, должны распространиться по всему региону, обеспечивая более безопасную и интеллектуальную среду для вождения в городах.
  
• В 2024 году Renault и Google расширили свое сотрудничество для разработки программно-определяемых автомобилей с облачными информационно-развлекательными сервисами и сервисами искусственного интеллекта. По мере того, как автопроизводители уделяют все больше внимания персонализации автомобилей, беспроводным функциям и долгосрочным цифровым услугам, эти партнерские отношения между OEM-производителями и технологическими компаниями становятся все более частыми.
  
• С 2023 года в отрасли коммерческой мобильности в Европе наблюдается рост спроса на телематические решения для подключенного автопарка. Платформы для управления энергопотреблением, защиты данных и профилактического обслуживания доступны от таких компаний, как ZF и Targa Telematics. Ожидается, что этот импульс сохранится, поскольку операторы автопарков инвестируют в оптимизацию электромобилей и видимость в режиме реального времени.
  
• В 2024 году ACEA сообщила, что более 45% новых автомобилей в Западной Европе имели хотя бы одну платную подключенную услугу. Такие компании, как Mercedes-Benz, Audi и BMW, расширили спектр предлагаемых услуг, таких как дистанционный запуск и информация о дорожном движении в режиме реального времени. Ожидается, что к 2026 году этот процент превысит 65% из-за спроса на адаптируемый цифровой опыт в режиме реального времени.
  

Анализ рынка подключенных автомобилей в Европе

В зависимости от технологий европейский рынок подключенных автомобилей делится на встраиваемые, привязанные и интегрированные. Сегмент встраиваемых систем доминировал на рынке, составляя около 50% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 9% в период с 2025 по 2034 год.

• Сегмент встраиваемых систем лидировал на европейском рынке подключенных автомобилей, поскольку встраиваемые системы обеспечивают превосходную безопасность данных, постоянное подключение и соответствие стандартам ЕС, таким как eCall, которые предпочитают автопроизводители.
  
• Например, в мае 2024 года Renault Group объявила, что информационно-развлекательная система на базе Google будет интегрирована во все будущие электрические и гибридные автомобили, включая Scenic E-Tech и Rafale. Без смартфона интегрированная система позволяет обновлять OTA, Карты и Ассистента. Это действие демонстрирует, как встраиваемые технологии начинают появляться в крупных европейских брендах.
  
• Наиболее быстрорастущим сегментом являются интегрированные технологии со среднегодовым темпом роста более 8% в период с 2025 по 2034 год. Это решение гармонично сочетает в себе возможности подключения мобильных устройств со встроенным оборудованием и, следовательно, позволяет нам предоставлять такие расширенные функции, как телематика в режиме реального времени, беспроводные обновления, удаленная диагностика и информационно-развлекательные системы в автомобиле. Интегрированные платформы, особенно среди европейских автопроизводителей (особенно в Германии, Франции и Швеции), набирают популярность для обеспечения гармонизированного цифрового опыта.
  
• Рост электромобилей и автономных автомобилей еще больше ускоряет эту тенденцию, поскольку системы, включающие их, позволяют поддерживать сложные потоки информации и постоянную связь. OEM-производители используют эту технологию для повышения комфорта водителя, соответствия требованиям безопасности продукции ЕС и предоставления мобильных решений будущего в среде подключенных транспортных средств.
  
• Благодаря разумной цене подключения через сопряжение со смартфонами, сегмент привязанных устройств остается актуальным в Европе. Автомобили среднего класса часто имеют его для таких функций, как навигация и удаленный доступ. В марте 2024 года Skoda обновила свое приложение MySkoda, позволив водителям по всей Европе управлять основными функциями через привязанные смартфоны.
  
• Встроенные, привязанные и интегрированные технологии вместе обеспечивают экосистему подключенных автомобилей в Европе, каждая из которых удовлетворяет различные потребности рынка. Встраиваемые провода со встроенными возможностями подключения, в то время как привязные поддерживают бюджетные модели, так и интегрированные сочетают в себе и то, и другое. В сочетании они способствуют широкому внедрению и улучшают впечатления от вождения в автомобиле, безопасность и обслуживание.
  

Европейский рынок подключенных автомобилей сегментирован на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей доминирует на рынке с долей 73% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 8% с 2025 по 2034 год.

• Бум пассажирских автомобилей связан с растущим спросом потребителей, которые заинтересованы в автомобиле с интеллектуальной информационно-развлекательной системой, функциями высокой безопасности и всем, что связано с непрерывным соединением.
  
• Европейские производители также участвуют в интеграции подключенных систем, чтобы оставаться конкурентоспособными в соответствии с изменениями в законодательстве. Примечательно, что Renault представила новые электрические и гибридные автомобили, одними из которых стали Scenic E-Tech и Rafale с подключенными к Google решениями, такими как Assistant, Maps и OTA-обновления, а также продвижением в мир цифровой экосистемы на рынке массовых пассажирских автомобилей.
  
• В  марте 2024 года Daimler Truck заявила, что более миллиона ее грузовиков и автобусов теперь подключены к сети по всему миру, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг и профилактическое обслуживание во всех европейских автопарках благодаря таким сервисам, как Uptime и TruckLive.
  
• Подключение легковых автомобилей на европейском рынке подключенных автомобилей обусловлено растущим спросом на обновления OTA, цифровые кабины и интегрированные функции электромобилей. В таких городах, как Мюнхен, Париж и Милан, автопроизводители отдают приоритет встраиваемым решениям для поддержки растущего парка интеллектуальных электромобилей и автомобилей премиум-класса. Эта тенденция отражает более широкий региональный сдвиг в сторону программно-определяемых транспортных средств, адаптированных к городской мобильности и цифровому образу жизни.
  
• Для коммерческих автопарков подключенные услуги революционизируют эффективность логистики. В различных европейских транспортных сетях данные в режиме реального времени помогают операторам обеспечивать соблюдение нормативных требований, оптимизировать маршруты доставки и контролировать состояние транспортных средств, особенно в секторах дальних перевозок и «последней мили».
  

В зависимости от области применения, рынок сегментирован на телематику, навигацию, информационно-развлекательные системы, дистанционную диагностику, безопасность и управление автопарком. Ожидается, что сегмент телематики будет доминировать на рынке.

• Безопасность и защищенность ограничивают значительную часть европейского рынка подключенных автомобилей, на который приходится 34% доходов от подключенных автомобилей в 2024 году. В апреле 2024 года Volvo представила свою новейшую функцию Care Key, которая позволяет владельцу установить верхний предел скорости автомобиля, чтобы он был более безопасным, когда автомобиль передается более молодому или менее опытному водителю. Развитие технологий подключенных транспортных средств в области безопасности дорожного движения демонстрируется этой новинкой, а также усовершенствованием систем вызова (eCall) и систем помощи водителю (автоматизированных). Европейские правила по-прежнему способствуют распространению этих технологий, ориентированных на безопасность, поэтому они остаются основой предложений подключенных автомобилей.
  
• Телематика является вторым по величине сегментом на рынке, на долю которого приходится около 21% выручки от встроенной телематики в 2024 году. В марте 2024 года была анонсирована линейка Pro One от Stellantis Mobilisights Data Pack, которая предлагает данные о транспортных средствах в режиме реального времени за четыре года для улучшения работы автопарка без необходимости использования оборудования для вторичного рынка.
  
• Навигация является ключевой областью роста на европейском рынке подключенных автомобилей, поддерживаемой растущим внедрением электромобилей и спросом на оптимизацию маршрутов в режиме реального времени. С запуском e-ROUTES в июне 2024 года Stellantis предоставил европейским водителям динамическую навигацию с учетом зарядных устройств, интегрировав планировщик маршрутов электромобилей в информационно-развлекательные системы таких компаний, как Fiat и Peugeot.
  
• Информационно-развлекательная система быстро развивается на европейском рынке подключенных автомобилей, что обусловлено растущим спросом на иммерсивные медиа, персонализированный контент и обновления в режиме реального времени.  В настоящее время потребители ожидают бесшовной интеграции голосовых помощников, цифровых сервисов и развлекательных приложений. Чтобы удовлетворить эти требования, автопроизводители отдают приоритет нативным информационно-развлекательным системам.
  
• Удаленная диагностика и управление автопарком вместе занимали почти 15% доли в 2024 году. Профилактическое обслуживание стало возможным благодаря этим услугам, которые также увеличивают время безотказной работы автомобиля и способствуют соблюдению стандартов безопасности ЕС. Вместе они играют решающую роль в операционной эффективности подключенных экосистем и безопасности вождения.
  

В зависимости от возможностей подключения, европейский рынок подключенных автомобилей сегментирован на 4G/LTE, 5G, 3G, Wi-Fi и Bluetooth. Ожидается, что сегмент 4G/LTE будет доминировать на рынке.

• 4G/LTE остается основой для развертывания подключенных автомобилей в Европе, обеспечивая энергией около 42% автомобилей в 2024 году. Например, в июле 2024 года телематическая компания Geotab продолжает использовать 4G LTE для предоставления информации о парке электромобилей в режиме реального времени во всех европейских операциях, помогая компаниям сокращать расходы и способствуя устойчивому развитию.
  
• Благодаря сверхнизкой задержке и высокой пропускной способности 5G быстро завоевывает признание и идеально подходит для навигации C-V2X и HD. На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале 2024 года компания Harman представила свой TCU Ready Connect 5G, который основан на цифровом шасси Qualcomm Snapdragon и демонстрирует готовность OEM-производителей к более быстрым и умным автомобилям.
  
• 4G/LTE продолжает доминировать в сетях подключенных автомобилей в Европе благодаря широкому покрытию и проверенной надежности для управления автопарком в режиме реального времени. Между тем, 5G быстро развивается и предлагает большую пропускную способность и меньшую задержку, что делает его идеальным для сложных сценариев использования, таких как C-V2X.
  
• 3G, Wi-Fi и Bluetooth служат жизненно важными уровнями поддержки в подключенных автомобилях по всей Европе. Bluetooth обеспечивает плавное сопряжение в салоне самолета в таких странах, как Германия и Италия, а точки доступа Wi-Fi улучшают впечатления путешественников, особенно в самолетах высокого класса. Когда покрытие сотовой связи ограничено, эти решения обеспечивают критически важную возможность подключения к мультимедиа и резервный вариант.
  

В зависимости от канала продаж европейский рынок подключенных автомобилей сегментирован на OEM и вторичный рынок. Ожидается, что сегмент OEM будет доминировать на рынке.

• OEM-производители доминируют на рынке подключенных автомобилей в Европе: в 2024 году будет произведено более 64% развертываний, поскольку автопроизводители стандартизируют заводские возможности подключения. Переход к автомобилям с богатым программным обеспечением был отмечен в марте 2025 года, когда Volkswagen Group объединилась с Ecarx для оснащения моделей Skoda в Европе встроенными информационно-развлекательными системами.
  
• Внедрение послепродажного обслуживания растет, поскольку владельцы автопарков и пожилые пользователи транспортных средств модернизируют системы для доступа к телематике, информационно-развлекательным системам или обновлениям безопасности. Сторонние комплекты plug-and-play пользуются большим спросом в таких странах, как Испания и Польша, особенно среди автопарков и логистических компаний.
  
• Поставщики услуг подключения также извлекают выгоду из растущего рынка, предлагая модель на основе подписки и решение, основанное на данных. Операторы связи, такие как Vodafone, Orange и Hutchison Telecommunications, представили новые тарифные планы для конкретных автомобилей для поддержки функций диагностики в режиме реального времени, расширенной навигации и страхования с оплатой за милю. Это движение в сторону гибких, масштабируемых решений для подключения также способствует ускорению внедрения на европейских рынках, особенно на рынках со старыми автопарками, где не была достигнута бесшовная интеграция.
  
• Лизинговые компании и поставщики услуг по совместному использованию автомобилей все чаще внедряют решения, устанавливаемые дилерами и связанные с мобильностью. В таких городах, как Берлин, Милан и Амстердам, эти каналы позволяют создавать специализированные системы, такие как отслеживание, удаленная диагностика и аналитика водителя.
  

Германия в Западной Европе доминировала на европейском рынке подключенных автомобилей с долей рынка около 43% и получила около 2,01 млрд долларов США дохода в 2024 году.

• Бум пассажирских автомобилей связан с растущим спросом потребителей, которые заинтересованы в автомобиле с интеллектуальной информационно-развлекательной системой, функциями высокой безопасности и всем, что связано с непрерывным соединением.
  
• В феврале 2024 года Mercedes-Benz и Nvidia расширили свое сотрудничество для улучшения программно-определяемых автомобилей с помощью обновлений OTA, помощи на основе искусственного интеллекта и интеллектуальных информационно-развлекательных систем. В результате перехода Германии к интеллектуальной мобильности, подключенной к облаку, эти функции теперь являются стандартными в моделях E-Class и EQ.
  
• Законодательная база Германии также сделала возможным безопасное развитие V2X и телематических технологий. Такие инициативы, как «Цифровой испытательный автобан» Федерального министерства транспорта Германии, способствуют практической валидации связанных и автономных технологий. Благодаря этим государственно-частным усилиям Германия становится испытательной площадкой для европейских транспортных решений следующего поколения.
  
• Позиции страны еще больше укрепляются благодаря сильной экосистеме поставщиков. Как отечественные, так и европейские автопроизводители продолжают получать телематические блоки управления, датчики и коммуникационные платформы от таких компаний, как Bosch и Continental. Германия является жизненно важным двигателем будущего подключенной мобильности в Европе благодаря своей непоколебимой приверженности инновациям, которые устанавливают стандарты в обслуживании транспортных средств на основе данных.
  

Ожидается, что европейский рынок подключенных автомобилей в Италии (Южная Европа) будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ожидается, что рынок подключенных автомобилей в Италии в Южной Европе будет расти в среднем более чем на 8% в период с 2025 по 2034 год, чему будут способствовать инициативы в области цифровой трансформации и интеллектуальной мобильности. Прочные государственно-частные партнерства, внедрение городских технологий и согласование климата ЕС являются важными факторами роста.
  
• Италия оцифровывает важные автомагистрали, включая A90 и A2, в рамках проекта «Умная дорога ANAS» для облегчения обмена данными в режиме реального времени и связи V2X. Эти коридоры повышают безопасность движения и профилактическое обслуживание инфраструктуры, а также имеют решающее значение для будущего автономного вождения.
  
• Например, в июне 2024 года Stellantis в партнерстве с TIM и Almaviva запустила платформу подключенной мобильности в Турине. Fiat и Maserati также выпускают автомобили с обновлениями OTA, удаленной диагностикой и системой помощи водителю на основе искусственного интеллекта, в соответствии со стратегией Италии, ориентированной на программное обеспечение.
  
• Кроме того, Италия совместно с Австрией и Словенией работает над созданием трансграничных маршрутов V2X. Чтобы сделать Италию цифровыми воротами в Южную Европу, эти инициативы, поддерживаемые ЕС, направлены на стандартизацию цифровой инфраструктуры и улучшение региональных грузовых и пассажирских связей.
  
• В рамках плана Smart Mobility 2030 в мае 2024 года Милан установил интеллектуальные светофоры с поддержкой V2X на 25 перекрестках. Эти системы демонстрируют, как итальянские города способствуют масштабируемой интеграции подключенных автомобилей, поддерживая уведомления в режиме реального времени и оптимизацию дорожного движения.
  

Ожидается, что европейский рынок подключенных автомобилей в Швеции (Северная Европа) будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год рынок подключенных автомобилей в Швеции в Северной Европе будет развиваться с совокупным годовым темпом роста около 9%. Стремление страны к интеллектуальной мобильности с подключением подпитывается строгими экологическими нормами, цифровой инфраструктурой и рамками для государственно-частных инноваций.
  
• С помощью законов о «зеленых» закупках и инфраструктурных стимулов шведское правительство активно продвигает сетевые транспортные системы и электрификацию транспортных средств. Швеция является испытательным полигоном для городской мобильности на основе данных благодаря своим четким правилам и пилотным программам на уровне городов.
  
• Такие города, как Гётеборг, Мальмё и Стокгольм, внедряют подключенные сервисы, такие как аналитика автопарка на основе искусственного интеллекта, интеллектуальная интеграция дорожного движения и профилактическое обслуживание, как в общественную, так и в частную мобильность. Эти инициативы направлены на повышение безопасности дорожного движения, уменьшение трафика и максимальное потребление энергии.
  
• Сочетая зарядную инфраструктуру с ветровой и гидроэлектроэнергией, Швеция также координирует развертывание подключенных транспортных средств со своими целями в области возобновляемых источников энергии. Такой подход повышает эффективность энергосистемы, гарантируя при этом снижение углеродного следа для электромобилей и транспортных средств большой грузоподъемности.
  
• Например, в сентябре 2024 года Nobina и Svensk Fordonsladdning установили 29 зарядных устройств большой мощности в депо Губбанген в Стокгольме для питания 58 подключенных электробусов. Проект иллюстрирует стремление Швеции сочетать связь, электрификацию и чистую энергию.
  

Ожидается, что европейский рынок подключенных автомобилей в Польше (Восточная Европа) будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок подключенных автомобилей в Польше демонстрирует значительный прогресс, принося около 500 миллионов долларов США дохода в 2024 году. Расширение интеграции умной мобильности в парках электрических автобусов в ключевых городах, таких как Варшава, Краков и Гданьск, подкрепляется национальными климатическими целями, которые соответствуют Европейскому зеленому курсу и директиве о чистых транспортных средствах.
  
• Проект «Зеленый общественный транспорт», который предусматривает софинансирование умных систем зарядки и автобусов с нулевым уровнем выбросов, ускоряет развитие инфраструктуры. С помощью региональных цепочек поставок и непрерывной модернизации сетей местные органы власти устанавливают зарядные устройства на базе депо и пантографы.
  
• Ключевую роль играет отечественный производитель Ekoenergetika, производящий высокопроизводительные, совместимые зарядные устройства, широко используемые в польских городах. Таким образом, Польша становится развивающимся центром масштабируемых и надежных систем общественного транспорта в Восточной Европе.
  
• Вместе с Познанью и Лодзью в октябре 2024 года Ekoenergetyka поставила сверхбыстрые зарядные устройства для обслуживания более 100 электрических автобусов. Эти инициативы поддерживают переход Польши к подключенной, эффективной городской мобильности, который поддерживается надежным сотрудничеством между промышленностью и го