Объем рынка электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV) в Европе — по батареям, по дальности, по транспортным средствам, по каналам продаж, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка аккумуляторных электромобилей в Европе

Европейский рынок аккумуляторных электромобилей оценивался в 139,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 13,3%. Растущая инфраструктура электромобилей по всей Европе стимулирует спрос на аккумуляторные электромобили (BEV) в Европе. По оценкам, к концу 2024 года Европа преодолеет отметку в 900 000 зарядных станций, что станет важной вехой с точки зрения роста зарядной инфраструктуры. Кроме того, с 2021 года и далее европейская сеть зарядных станций для электромобилей демонстрировала среднегодовой рост примерно на 55,4%.

Этот рост свидетельствует о том, что регион уделяет особое внимание развитию инфраструктуры электромобилей и укрепляет свои позиции в качестве мирового лидера в области перехода к электромобильности. Благодаря станциям быстрой зарядки, установленным на автомагистралях, в городских центрах и даже в жилых районах, водители электромобилей могут уверенно путешествовать на большие расстояния, не беспокоясь о том, что заряд разрядится. Эта растущая сеть снижает беспокойство о запасе хода, одно из основных психологических препятствий, которые удерживают потенциальных покупателей от перехода на электромобили.

Кроме того, рост числа владельцев BEV также поддерживается растущей доступностью общественных и частных зарядных станций в районах, где домашняя зарядка невозможна, таких как жилые комплексы или многолюдные городские районы. Государственные и частные фирмы инвестируют и разрабатывают умные зарядные устройства и станции быстрой зарядки, тем самым повышая удобство процесса зарядки. Это развитие инфраструктуры электромобилей не только удовлетворяет текущие потребности, но и, как ожидается, удовлетворит будущий спрос на растущее использование электромобилей, что, в свою очередь, укрепляет доверие потребителей и ускоряет рост рынка.

Кроме того, жесткие правила выбросов в Европе вынуждают автопроизводителей сокращать средние выбросы CO2 своих автопарков, что, в свою очередь, увеличивает спрос на электромобили с нулевым уровнем выбросов. Европейский союз ставит перед собой цель по сокращению выбросов CO2 в новых автомобилях на 100% к 2035 году, что означает отказ от автомобилей с ДВС без продажи новых автомобилей после 2035 года. Чтобы избежать каких-либо серьезных штрафов, автопроизводители ускоряют внедрение электромобилей, а производство электромобилей наращивается.

Тенденции рынка аккумуляторных электромобилей в Европе

• В наши дни покупатели стали более информированными и меняют свои потребительские привычки, чтобы соответствовать экологическим инициативам. Это наиболее очевидно среди более молодых людей, которые отдают приоритет возобновляемым источникам энергии и электромобилям. Кроме того, городская политика, такая как плата за перегрузку и зоны с низким уровнем выбросов, наряду с вариантами с низким уровнем выбросов углерода, делает BEV более конкурентоспособными в мегаполисах для водителей BEV. Окружающая среда, вызывающая озабоченность, постепенно превращается из нишевого приоритета в основное направление, особенно в городских районах Европы.
  
• Расширение зарядной инфраструктуры является одной из самых значимых тенденций в регионе. Станции быстрой зарядки строятся государственными и частными компаниями на крупных автомагистралях, в городах и даже в сельской местности. Это призвано улучшить ситуацию для владельцев электромобилей, особенно для тех, у кого нет возможности зарядки дома. Кроме того, благодаря высокоскоростным зарядным устройствам и интеллектуальным сетям улучшается пользовательский опыт. Эти разработки способствуют внедрению электромобилей в частном секторе и автопарке.
  
• Аккумуляторные электромобили завоевывают все большую долю рынка в Европе в результате различных правил ЕС и национальных стимулов в европейских странах. Правительство ЕС развернуло план по запрету продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года, что мотивирует потребителей и производителей переходить на электромобили. Это означает, что на электромобили приходится большая часть регистраций транспортных средств в нескольких странах.
  
• Польша запустила известную программу субсидирования электромобилей, спонсируемую ЕС, чтобы помочь сократить выбросы и ускорить внедрение электромобилей. Инициатива под названием NaszEauto («Наш электромобиль») является составной частью более широкого Национального плана восстановления Польши. Субсидии представляют собой структурированное внедрение электромобилей, особенно среди частных покупателей с низким уровнем дохода. Программа была запущена в феврале 2025 года.
  

Тариф администрации Трампа

• Производители автомобилей из Европы, такие как Volkswagen, Stellantis и Mercedes-Benz, имеют свои производственные мощности в Мексике и Канаде, которые поставляют автомобили и комплектующие на рынок США. Тарифы, если они будут введены, увеличат расходы, связанные с отправкой этих транспортных средств в США, что приведет к экономическому бремени.
  
• Тарифы могут привести к сбоям в налаженных цепочках поставок, что может вынудить европейских автопроизводителей пересмотреть свою производственную политику. Этот недостаток негативно влияет на планирование и инвестиции в инфраструктуру BEV, замедляя рост расширенного европейского регионального рынка BEV.
  
• В сочетании с растущей конкуренцией, нарушенными цепочками поставок и производственными затратами цены на электромобили в Европе, скорее всего, вырастут. Это снизит потребительский спрос, что замедлит темпы внедрения электромобилей, что негативно скажется на росте рынка в регионе.
  

Анализ рынка аккумуляторных электромобилей в Европе

В зависимости от транспортного средства, европейский рынок аккумуляторных электромобилей сегментирован на легковые автомобили, коммерческие автомобили, двух- и трехколесные транспортные средства, а также внедорожники. В 2024 году сегмент легковых автомобилей оценивался примерно в 60 миллиардов долларов США и занимал долю рынка более 40%.

• В Европе основными покупателями легковых автомобилей являются индивидуальные потребители. По мере того, как электромобили становятся все более стимулированными и поддерживаемыми, люди все чаще выбирают их в качестве основного или дополнительного транспортного средства. Европейская ассоциация автопроизводителей заявила, что в 2024 году в регионе было зарегистрировано 13,6% автомобилей BEV. К декабрю это число увеличилось до 15,9%, поддержав показатель в 13,6% за год.
  
• Европейские города все чаще внедряют зоны с низким или даже нулевым уровнем выбросов, которые сильно ограничивают автомобили внутреннего сгорания. Эти правила не распространяются на электромобили, что делает их оптимальным выбором для городского вождения, поездок на работу и в регулируемых районах.
  
• В настоящее время производители смещают акцент на электрификацию своего парка пассажирских транспортных средств, что предоставляет покупателям широкий выбор моделей BEV, начиная от компактных городских автомобилей и заканчивая семейными внедорожниками. Такой выбор различных моделей позволяет потребителям выбрать электромобиль, который соответствует их потребностям и бюджету, что способствует их внедрению.
  
• Увеличение производства легковых автомобилей приводит к снижению затрат на аккумуляторы и другие компоненты, которые необходимы для автомобиля. Таким образом, электромобили становятся более доступными и конкурентоспособными на рынке, а спрос еще больше увеличивается.

В зависимости от канала продаж европейский рынок аккумуляторных электромобилей сегментирован на OEM и вторичный рынок. В 2024 году доминировал сегмент OEM с долей рынка около 80%.

• OEM-производители производят электромобили и продают их через свои авторизованные дилерские сети, тем самым сохраняя полный контроль над ценообразованием, брендингом и качеством обслуживания клиентов. Эта форма вертикальной интеграции позволяет им контролировать запасы, финансирование транспортных средств и обслуживание из одной точки, что делает ее основным и предпочтительным каналом для продажи.
  
• Европейские потребители больше доверяют известным автомобильным брендам и предпочитают покупать автомобили у официальных дилеров OEM. Это доверие также подкрепляется капиталом бренда, гарантийным покрытием и предложениями по техническому обслуживанию, санкционированным брендом, которые укрепляют предпочтительный канал продаж OEM-производителей.
  
• OEM-производители помогают упростить покупку BEV, предоставляя дополнительные услуги, такие как внутреннее финансирование, лизинг и предложения по обмену. Эти платежные структуры в сочетании с государственными скидками расширяют потребительскую базу OEM-производителей в отличие от независимых реселлеров или предприятий послепродажного обслуживания.
  
• OEM-производители предлагают полное послепродажное обслуживание, обновления программного обеспечения и гарантию на аккумуляторы, что имеет решающее значение для покупателей электромобилей. Клиенты ценят эту постоянную поддержку, которая может отсутствовать в независимых или послепродажных каналах, что усиливает доминирование в канале продаж.
  

В зависимости от аккумуляторов, европейский рынок аккумуляторных электромобилей сегментирован на литий-ионные батареи, литий-железо-фосфатные (LFP), твердотельные батареи и никель-металлгидридные (NiMH). Сегмент литий-ионных аккумуляторов лидировал на рынке в 2024 году.

• Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают замечательное соотношение энергии к весу, что позволяет электромобилям иметь увеличенный запас хода без необходимости использования аккумуляторов дополнительного размера. Эта особенность делает его подходящим как для езды по городу, так и для дальних поездок, оправдывая ожидания европейских водителей в отношении запаса хода дизельного топлива.
  
• Литий-ионные аккумуляторы были усовершенствованы в течение нескольких лет исследований, а их технология проверена и проверена. Большинство OEM-производителей в Европе по умолчанию используют литий-ионные аккумуляторы для новых платформ электромобилей из-за их доказанной надежности, безопасной работы и неоспоримой зависимости от современных систем электромобилей.
  
• Европа все больше смещает акцент на инвестиции в строительство новых заводов по производству литий-ионных аккумуляторов, в том числе гигафабрик, в дополнение к развитию цепочек поставок в ЕС. Эти масштабные инвестиции и производство помогут оптимизировать производственные затраты, обеспечивая при этом надежную доступность аккумуляторов, что обеспечивает конкурентное преимущество литий-ионных аккумуляторов перед более новыми химическими составами.
  

В зависимости от запаса хода европейский рынок аккумуляторных электромобилей делится на малый, средний и дальний запас хода. Сегмент средней дальности лидировал на рынке в 2024 году.

• Электромобили среднего класса имеют более доступную цену, чем модели с большим запасом хода, из-за меньших аккумуляторных блоков. Такое удобное для потребителя ценообразование позволяет клиентам с более ограниченным бюджетом снизить беспокойство о запасе хода и не беспокоиться о частой зарядке.
  
• С растущей сетью зарядных станций в мегаполисах, а также вдоль автомагистралей, BEV среднего класса идеально подходят для поездок из города в город в дополнение к городскому вождению. Потребители все больше осознают, что этот модельный ряд органично дополняет их модели мобильности.

Северная Европа доминирует на рынке аккумуляторных электромобилей На европейском рынке аккумуляторных электромобилей с основной долей более 35%, а Великобритания лидирует на рынке в регионе и оценивается примерно в 17,2 миллиарда долларов США в 2024 году.

• Автомобильный рынок Великобритании является одним из основных рынков в Северной Европе, предлагая различные возможности для продаж. Более высокий спрос на автомобили дает Великобритании более высокую долю внедрения электромобилей по сравнению с другими странами региона. Общество производителей и продавцов автомобилей сообщило, что процент продаж электромобилей в Великобритании вырос с 16,5% в 2023 году до 19,6% в 2024 году.
  
• Правительство Великобритании поставило перед собой цель прекратить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году, установив жесткие сроки. Общие налоговые льготы, включая освобождение от НДС и прямые субсидии потребителям, еще больше увеличили продажи электромобилей и инфраструктуру.
  
• Количество общественных зарядных станций, в том числе быстрых, значительно увеличилось по всей Великобритании, в том числе на автомагистралях страны. Такая легкость, несомненно, делает автомобили BEV более практичными как для городских, так и для сельских водителей, увеличивая темпы внедрения.
  
• Мировые и местные автопроизводители активно стремятся к установке электромобилей и заводов по сборке аккумуляторов в Великобритании. Местное производство гарантирует, что предложение и цены на электромобили остаются благоприятными в регионе.
  

Прогноз роста рынка аккумуляторных электромобилей в Германии в регионе Западной Европы с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• Германия является домом для различных мировых автопроизводителей, таких как Volkswagen, BMW и Mercedes Benz. Все эти компании агрессивно расширили свои предложения по электромобилям за последние несколько лет и все еще инвестируют в расширение ассортимента своей продукции для электромобилей. Эти компании способствуют общеотраслевому производству и распространению электромобилей на внутреннем рынке через свои дилерские сети и силу бренда.
  
• Германия инвестировала значительные средства в строительство общественных и автомобильных зарядных станций, что повышает спрос на BEV. Кроме того, федеральное правительство активно поддерживает установку зарядных устройств в домашних условиях и на рабочих местах, тем самым преодолевая барьеры, связанные с инфраструктурой, и способствуя растущему предпочтению этих транспортных средств.
  
• Вплоть до последних нескольких лет Германия предлагала щедрые субсидии и налоговые льготы для покупки электромобилей, переоборудования автопарка и производства аккумуляторов. Эти стимулы помогли покрыть первоначальные финансовые затраты и вызвали спрос как со стороны частного, так и коммерческого секторов.
  

Ожидается, что Польша в регионе Восточной Европы продемонстрирует заметное и многообещающее развитие на рынке аккумуляторных электромобилей в период с 2025 по 2034 год.

• Польша становится одним из основных центров производства компонентов для электромобилей и аккумуляторов благодаря инвестициям международных компаний. Эта разработка позволяет производить электромобили (EV) на местном уровне и обеспечивает дополнительную интеграцию в цепочку поставок, что помогает стимулировать спрос на электромобили в стране.
  
• Кроме того, Польша недавно объявила о программах субсидирования налоговых льгот для покупателей электромобилей и электромобилей. Кроме того, Европейский Союз выделяет средства на модернизацию общественных зарядных станций, а также на помощь в переводе муниципальных автопарков на электромобили.
  
• В Варшаве и Кракове наблюдается всплеск внедрения электромобилей и электромобилей из-за реализации программ по улучшению качества воздуха, а также расширения сети зарядных станций. Расходы на инфраструктуру как со стороны государственного, так и частного секторов неуклонно улучшают ранее установленные препятствия на пути внедрения электромобилей.
  

Ожидается, что рынок аккумуляторных электромобилей в Италии в регионе Южной Европы будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Италия является домом для некоторых крупных автомобильных компаний, таких как Fiat, в настоящее время входящий в состав Stellantis, который активно производит и продвигает электромобили на внутреннем рынке. Их местное производственное присутствие помогает укрепить доверие к электромобилям среди итальянских потребителей.
  
• Правительство разработало и внедрило экологические стимулы для поддержки внедрения электромобилей, уделяя особое внимание стимулированию утилизации старых автомобилей внутреннего сгорания. Такие инициативы повышают финансовую привлекательность BEV, что способствует их внедрению.
  
• Италия продвигается вперед в создании общенациональной зарядной инфраструктуры, особенно в городах и вдоль наиболее важных автомагистралей. По мере улучшения инфраструктуры все больше потребителей с уверенностью переходят на электромобили.
  

Доля рынка аккумуляторных электромобилей в Европе

В топ-7 компаний, лидирующих в европейской индустрии аккумуляторных электромобилей в 2024 году, вошли Volkswagen, Stellantis, BMW, Tesla, Renault, Hyundai и Mercedes. Вместе они занимали около 40% доли рынка.

• Volkswagen завоевал значительные позиции и лидирует на европейском рынке электромобилей благодаря своей надежной политике электрификации, широкому ассортименту продукции и надежному признанию потребителей в различных сегментах. Компания вложила значительные средства в свою платформу MEB EV и в производство аккумуляторов из региональных источников. VW также использует свою обширную дилерскую сеть и масштабы производства в Европе.
  
• Stellantis занимает прочные позиции на рынке электромобилей благодаря широкому ассортименту электромобилей в сегментах небольших и компактных автомобилей, которые хорошо принимаются в городской Европе. Мультибрендовый подход помогает компании обслуживать различные сегменты рынка. Региональные производственные мощности и привлекательные цены также способствуют значительному положению компании на рынке Южной и Западной Европы.
  
• BMW занимает значительную позицию в сегменте электромобилей премиум-класса с такими продуктами, как i4, iX и iX3. Раннее внедрение электрификации в i3 создало долгосрочное преимущество. Кроме того, BMW i имеет сильную конкуренцию со стороны других автопроизводителей благодаря использованию инновационных технологий, высокому спросу и конкурентоспособным ценам.
  
• Tesla доминирует в сегменте дальних полетов, ориентированных на производительность, со своими популярными Model 3 и Model Y. Его модель прямого взаимодействия с потребителем, сильный бренд и сеть Supercharger дают ему преимущество.
  
• Renault является одним из первых пользователей электромобилей в Европе. Акцент на небольших и доступных электромобилях идеально соответствует континентальным требованиям к городскому вождению. Компания еще больше укрепляет свои позиции за счет инвестиций в переработку аккумуляторов и развитие экосистемы.
  

Европейские компании рынка аккумуляторных электромобилей

Основными игроками, работающими в европейской индустрии аккумуляторных электромобилей, являются:

• БМВ
• BYD
• Брод
• Джили
• Hyundai
• Мерседес
• Рено
• Стеллантис
• Тесла
• Фольксваген
  
• Европейский рынок аккумуляторных электромобилей полностью захвачен традиционными автопроизводителями, многие из которых быстро перестраивают свои портфели в сторону полной электрификации. Эти признанные игроки пользуются высокой лояльностью к бренду, крупными дилерскими франшизами и экономией на масштабе при производстве. Несмотря на появление новых игроков, существующие барьеры для входа в автомобильные и аккумуляторные технологии из-за высоких капиталовложений остаются чрезвычайно сложными.
  
• Конкуренция в основном сосредоточена на возможностях аккумуляторов, интеграции программного обеспечения и общей эффективности запаса хода по сравнению с транспортными средствами. Организации, предлагающие более дальнобойные и быстрые зарядные устройства для своих автомобилей, повышают свой конкурентный статус. Интеграция технологий помощи водителю также обеспечивает дополнительное конкурентное преимущество для поставщиков услуг. Исследования и разработки, связанные с твердотельными батареями, легкими материалами и системами управления энергопотреблением, также являются решающим фактором, помогающим компаниям оставаться выше своих конкурентов.
  
• Окружающая среда в значительной степени формируется политической поддержкой, целями по сокращению выбросов и финансированием. Конкуренция на рынках с высоким уровнем субсидирования гораздо более агрессивна и чувствительна к ценам.
  

Новости индустрии аккумуляторных электромобилей в Европе

• В марте 2025 года Volkswagen анонсировал ID. EVERY1 показывает автомобили как самый доступный электромобиль компании. ID. EVERY1 будет запущен в 2027 году и, как ожидается, будет стоить примерно 22 671 доллар США (20 000 евро). Эта модель служит электромобилем начального уровня для Volkswagen, направленным на расширение аудитории электромобилей. Он будет располагаться ниже ID.2all, выпуск которого, как ожидается, запланирован на 2026 год.
  
• В январе 2025 года Ferrari поделилась своими планами представить первый полностью электрический автомобиль компании (BEV) 9 октября 2025 года во время Дня рынков капитала в Маранелло, Италия. Это важный шаг для компании, поскольку они отказываются от своих традиционных двигателей внутреннего сгорания и гибридов.
  
• В январе 2025 года Wrightbus представила свой новый логотип «Rightech» и выпустила четыре новых электрических коммерческих автомобиля в рамках своей новой стратегии по становлению лидером на мировом рынке устойчивого транспорта. Эта первая автобусная компания из Северной Ирландии планирует расширить свое производство, сотрудничая с китайским производителем King Long для четко определенного производства кузова автобуса, а затем отправить его в Великобританию, где компания согласует дизайн вместе с последними штрихами и аксессуарами.
  
• В январе 2025 года Mazda представила свой электрический седан, ранее известный как EZ-6 в Китае, теперь продаваемый как Mazda6e для европейского рынка. Этот совместный среднеразмерный электрический седан был разработан совместно с китайским партнером Mazda, Changan Automobile, и полностью производится на совместном предприятии Changan Mazda в Нанкине, Китай.
  

Отчет об исследовании рынка аккумуляторных электромобилей (BEV) в Европе включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и поставок (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: