Европейский рынок сочлененных самосвалов Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка шарнирно-сочлененных самосвалов в Европе

Европейский рынок шарнирно-сочлененных самосвалов оценивался в 1,3 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,6% в период с 2025 по 2034 год. Развитие гражданского строительства со специализированным строительством увеличивает спрос на мощное транспортное оборудование, такое как самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой. Евростат показывает, что объем строительства в еврозоне и ЕС увеличился на 1,7% и 1,4% соответственно в июне 2024 года по сравнению с маем. Подмножество гражданского строительства также выросло на 1,1%, что свидетельствует о большем потреблении крупных землеройных машин.
 

Кроме того, стремление к более экологичному и экологичному строительству зданий в настоящее время меняет взгляды операторов на гибридные и полностью электрические альтернативы традиционным дизельным отвалам. Международный совет по чистому транспорту (ICCT) в 2024 году сообщил, что доля тяжелых грузовиков без выбросов на рынке ЕС выросла с 0,5% доли рынка в первом квартале 2023 года до более чем 1% в Qfor1 2024 года, что указывает на растущую рыночную силу. Из 27 стран ЕС Германия закупает больше всего тяжелых грузовиков с нулевым уровнем выбросов, что делает страну лидером в области экологичного строительного транспорта. Эти самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой проходят процессы, направленные на то, чтобы либо соответствовать, либо превосходить требования по сокращению выбросов и углерода, установленные рядом стран ЕС.
 

Будущее землеройных и строительных грузоперевозок меняется за счет автоматизации, при этом в первую очередь используются шарнирно-сочлененные самосвалы. Например, в феврале 2024 года JCB запустила 3TE — трехтонный самосвал, который полностью электрический и работает на литий-ионных батареях. 3TE предназначен для использования в помещениях, чувствительных к выбросам и шуму, не производит выбросов, имеет низкий уровень шума, обеспечивает быструю зарядку и предназначен для оптимальной работы в течение всей рабочей смены.
 

Тенденции рынка шарнирно-сочлененных самосвалов в Европе

• В различных частях Европы наблюдается рост строительной активности из-за планов по восстановлению после пандемии, которые быстро вкладывают больше средств в инфраструктурные проекты. Это также приводит к росту рынка шарнирно-сочлененных самосвалов. Например, в 2024 году Евростат опубликовал данные о том, что в Испании строительная отрасль выросла примерно на 4,5% в 2023 году и оставалась стабильной в начале 2024 года. Этот рост был обусловлен в первую очередь фондом восстановления ЕС, который позволил быстрее выдавать разрешения на строительство как жилых, так и нежилых помещений. 
   
• Согласно отчету Cartan Trade в 2024 году, строительный сектор составляет около 10% ВВП Европейского Союза, что делает его одним из центральных центров экономической активности. Этот спрос создает потребность в шарнирно-сочлененных самосвалах, которые представляют собой специализированные транспортные средства, предназначенные для перевозки сыпучих материалов по пересеченной местности, поскольку спрос на городское развитие, транспортные системы и энергетические проекты растет. 
   
• Одним из крупных производителей строительного оборудования, активно осуществляющим стратегические слияния и поглощения в стремлении диверсифицировать свои продуктовые линейки и выйти в новые ниши, является корпорация Oshkosh. В мае 2024 года была приобретена AUSU — испанская компания, производящая компактные внедорожники. Это приобретение обеспечит Oshkosh точку опоры AUSU в Европе и поможет еще больше достичь своей цели по переходу на более широкий ассортимент погрузочно-разгрузочной и землеройной техники.
   
• Даже при эксплуатационной эффективности шарнирно-сочлененные самосвалы ограничены капитальными затратами на приобретение наряду с высокими затратами на техническое обслуживание. Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой оснащены усовершенствованными компонентами подвески и сложными системами трансмиссии, что приводит к более дорогостоящему техническому обслуживанию по сравнению с самосвалами с жесткой рамой или обычными транспортными грузовиками. В суровых условиях бездорожья, подверженного масштабному строительству и добыче полезных ископаемых, шарниры, шины и гидравлические системы на этих машинах подвергаются ускоренному износу.
   
• Кроме того, безопасность и надежность могут быть подорваны суровой мобильностью на сильно неровном или мягком грунте. Для решения этих проблем потребуются новые конструкции шасси, а также повышенная долговечность компонентов и более агрессивные системы лизинга или аренды, чтобы увеличить внедрение в чувствительных к цене регионах Европы.
   

Анализ рынка шарнирно-сочлененных самосвалов в Европе

В зависимости от продукта рынок сегментирован на менее 50 метрических тонн и 50 метрических тонн и выше. В 2024 году рыночная выручка сегмента 50 метрических тонн превысила 900 миллионов долларов США и, как ожидается, к 2034 году превысит 1,7 миллиарда долларов США.
 

• Растет число ADT водоизмещением менее 50 тонн, оснащенных телеметрией, позволяющей дистанционно контролировать работу машины, расход топлива и графики технического обслуживания. Усовершенствованные системы подвески обеспечивают даже большую устойчивость и комфорт на пересеченной, неровной местности, что имеет решающее значение для ограниченных условий на рабочей площадке.  Например, Caterpillar 730C ADT относится к классу машин Caterpillar грузоподъемностью 30 тонн. Он используется для пучения, буксировки, строительства и разработки карьеров. Машина оснащена высокопроизводительной топливосберегающей гидравликой разгрузки. 
   
• Шарнирно-сочлененные самосвалы грузоподъемностью более 50 тонн чаще всего используются для тяжелых горных работ и крупных строительных работ. Они специально созданы для высокой производительности и большого количества камня, руды, угля и других тяжелых материалов. Производители стараются постоянно повышать грузоподъемность и производительность ADT, поскольку это значительно влияет на эффективность горнодобывающих и крупномасштабных проектов.
   
• Из-за масштаба операций большие ADT все чаще включают в себя функции безопасности, такие как системы помощи водителю, контроль спуска с холма и даже автоматическая коробка передач. Чтобы сократить человеческий труд и повысить производительность труда, также наблюдается более широкое внедрение систем автономного вождения. Например, в декабре 2024 года Volvo обновила линейку сочлененных самосвалов и запустила 50-тонный ADT класса. Volvo Construction Equipment входит в 50-тонный размерный класс с моделью A50, одним из семи самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой, которая проходит полную реконструкцию и должна быть представлена в 2025 году. Модели нового поколения включают в себя существенные доработки 28-61-тонных шарнирно-сочлененных самосвалов и введение нового 50-тонного типоразмера класса A50.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от области применения, европейский рынок шарнирно-сочлененных самосвалов делится на строительный и горнодобывающий. Строительный сегмент занимал основную долю рынка в размере около 65% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в ближайшие годы.
 

• В строительстве ТСБ используются для перемещения агрегатов и строительных материалов во время строительства дорог, в карьерах и для землеройных работ. В связи с ужесточением политики в отношении выбросов строительные ADT переходят на полностью электрические или гибридные варианты. Основное внимание уделяется операциям с меньшими выбросами, в то время как строительные работы сосредоточены в городских районах. 
   
• Подключенное строительство становится все более распространенным, поскольку телеметрические системы, встроенные в ADT, позволяют удаленно контролировать рабочие параметры машины, ее текущее местоположение и выполненную работу. Такие системы имеют первостепенное значение для оптимизации парка техники и сокращения времени простоя.
   
• Например, шарнирно-сочлененный самосвал Bell B30E используется для строительных работ, таких как разработка карьеров и транспортировка материалов, из-за его грузоподъемности 30 тонн. Он поставляется с усовершенствованной системой полезной нагрузки наряду с эффективным топливным двигателем.
   
• При добыче угля АДТ используются для перемещения руды, угля, горной породы и вскрышных пород как при открытой, так и при подземной добыче. Ожидается, что грузовики будут работать в тяжелых условиях и иметь низкий расход топлива при перевозке тяжелых грузов по труднопроходимой и пересеченной местности.
   
• В результате увеличения эксплуатационных расходов растет спрос на более высокую грузоподъемность в ADT. ADT грузоподъемностью 50 тонн и выше особенно эффективны в этих условиях. Функции дистанционного управления и автоматизации становятся все более распространенными в горнодобывающих АДТ. Автономная работа проходит пилотные испытания и внедряется для снижения воздействия на персонал опасных зон, повышения безопасности и производительности.
   

Исходя из привода колес, европейский рынок самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой подразделяется на колесный привод 6x6 и колесный привод 4x4. В 2024 году сегмент колесных приводов 6x6 превысил 1 миллиард долларов США.
 

• На рынках Северной Европы и Восточной Европы, где сочетаются холмы и пересеченная местность, приводные грузовики с колесной формулой 6x6 пользуются большим спросом для тяжелых перевозок. Например, в январе 2025 года Volvo Construction Equipment запустила новую серию сочлененных самосвалов. Новые модели отличаются лучшей топливной производительностью, общей производительностью и технологическими возможностями, что позволяет достичь более эффективной производительности.
   
• Модель Caterpillar 745 также имеет постоянную конфигурацию 6x6 с номинальной грузоподъемностью 41 тонну и мощностью 504 л.с. и обычно используется на крупномасштабных инфраструктурных проектах, таких как расширение автобанов и земляные работы, связанные с HS2 в Великобритании. 
   
• Сегмент 4x4 предназначен для городского благоустройства и строительства инженерных коммуникаций, которые требуют более специализированных услуг. В качестве примера можно привести Bell B30E 4x4, который был разработан для европейского рынка для работы в ограниченных пространствах, таких как ветряные электростанции и жилые дома. Его улучшенные внедорожные возможности делают его более эффективным и снижают износ двигателя, расход топлива, увеличивают срок службы автомобиля и снижают выбросы загрязняющих веществ, что жизненно важно для экологически чистых строительных регионов.
   

В зависимости от мощности двигателя европейский рынок шарнирно-сочлененных самосвалов подразделяется на <400 л.с., 400–600 л.с., >600 л.с. Сегмент 400–600 л.с. доминировал на рынке и составил более 700 млн долларов США в 2024 году.
 

• Грузовые автомобили этой категории мощностью менее 400 л.с. предназначены для легких работ и на тесных строительных площадках. Например, шарнирно-сочлененные самосвалы Hydrema 912G, оснащенные двигателями Cummins мощностью 147 л.с., широко используются муниципальными властями Франции и Нидерландов для содержания дорог, благоустройства, а также уборки и транспортировки. Их меньшие аналоги также соответствуют стандартам выбросов Stage V, что делает их идеальными для городского использования и проектов с низким воздействием на окружающую среду. Кроме того, эти модели легкие, что добавляет им универсальности.
   
• Демонстрируя ядро европейского рынка, грузовики в диапазоне 400–600 л.с. пользуются популярностью как в строительстве, так и в горнодобывающей промышленности. В качестве примера можно привести модель HM400-5 от Komatsu мощностью 469 л.с., которая часто используется при разработке карьеров в Испании и на строительных работах в Германии и Польше. Кроме того, Volvo A40G, оснащенный двигателем Volvo D13J мощностью 475 л.с., является основным инструментом землеройных работ и погрузочно-разгрузочных работ для высокоскоростных железнодорожных коридоров и работ по береговой обороне.
   
• Имея в наличии очень небольшое количество моделей, сегмент мощностью более 600 л.с. удовлетворяет потребности мегапроектов и высокопроизводительных горнодобывающих работ. Самосвалы этой категории, такие как Caterpillar 798 AC, самосвалы с жесткой рамой по своей конструкции, замедляют шарнирно-сочлененные варианты по передаточному отношению мощности на ось, влияние все еще значительно. Несмотря на свою редкость, шарнирно-сочлененные самосвалы мощностью более 600 л.с. встречаются в Европе редко, но специализированные высокомощные агрегаты, используемые на золотом руднике Киттиля (Финляндия) и огромных гидроэнергетических сооружениях в Швейцарии, демонстрируют потребность в сверхтяжелых характеристиках, где важны дальние расстояния и крутые подъемы.

Западная Европа доминировала на европейском рынке шарнирно-сочлененных самосвалов с основной долей более 39% в 2024 году, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что к 2034 году продажи с точки зрения отгрузки превысят 1 700 единиц.
 

• Гражданское строительство, прокладка туннелей и землеройные работы в регионе становятся все более распространенными и требуют более сложного оборудования для транспортировки грузов по бездорожью. Произвольное строительство общественных сооружений в урбанизированных районах Германии вынуждает подрядчиков отдавать предпочтение шарнирно-сочлененным самосвалам из-за их большей загруженности и эффективности на неровных дорогах.
   
• Западная часть Европы установила более строгие правила в отношении выбросов, что привело к изменениям в составе автопарка. С момента введения стандартов выбросов, таких как Stage V, все больше топливных и экологичных машин набирают обороты. Внедорожные самосвалы в настоящее время оснащаются мощными осевыми трансмиссиями с усовершенствованными системами управления распределением нагрузки и дизельными двигателями с низким уровнем выбросов, чтобы еще больше продвинуть эти законы.
   
• В странах Западной Европы происходит смена парадигмы в сторону умных строительных инструментов. Многие новые закупки самосвалов имеют встроенные телематические системы, полностью интегрированные с завода, которые помогают контролировать производительность, проводить диагностику в режиме реального времени и профилактическое обслуживание.
   
• В следующем десятилетии инфраструктурная политика правительств наряду с планами развития западных регионов Германии, Нидерландов и Франции увеличат использование этих машин вдоль обочин дорог для автоматизации вывоза отходов и выполнения задач по добыче полезных ископаемых в течение следующего десятилетия.
   

Ожидается, что рынок самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в Великобритании в Северной Европе будет расти значительно и многообещающе с 2025 по 2034 год.
 

• В связи с тем, что Великобритания увеличивает свои расходы на инфраструктуру, растет интерес к шарнирно-сочлененным самосвалам как со стороны подрядчиков, так и со стороны поставщиков оборудования. Национальные планы развития включают строительство дорог и мостов, а также городских транспортных систем, которые требуют использования тяжелых внедорожных транспортных средств для землеройных работ.
   
• Политика декарбонизации строительства и перехода на экологически чистое строительное оборудование ускоряет рост электрических и гибридных моделей самосвалов. С ужесточением ограничений на выбросы углекислого газа большая часть парка самосвалов в Великобритании, вероятно, встанет на путь перехода на соответствующие модели к середине века.
   
• Наряду с этим, растущее признание схем краткосрочной аренды и аренды на строительном рынке в Великобритании помогло игрокам более низкого уровня получить доступ к высококачественным самосвалам. Это способствует росту рынка за счет снижения требований к капиталу и увеличения использования оборудования.
   
• Этот регион также внедряет технологии автоматизации и искусственного интеллекта в строительную технику. Для более протяженных и сложных строительных проектов в Великобритании растет закупка ADT с оперативными данными, удаленным управлением автопарком, GPS и автономными системами.
   

Ожидается, что рынок самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в Италии в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Продолжающаяся урбанизация Италии и ее региональная транспортная модернизация обусловили необходимость широкого использования в стране средне- и крупнотоннажных шарнирно-сочлененных самосвалов. Эти транспортные средства играют жизненно важную роль при выемке грунта, сносе и расчистке и транспортировке материалов в южных регионах Италии, которые известны своей гористой и пересеченной местностью.
   
• С субсидированием итальянским правительством технологий с низким уровнем выбросов произошел заметный сдвиг в общественном восприятии гибридных технологий в строительстве. Эти изменения в политике сокращения выбросов привели к переходу на гибриды топливных самосвалов, которые имеют более низкие эксплуатационные расходы и выбросы благодаря благоприятной налоговой политике.
   
• Активные инфраструктурные проекты, такие как реконструкция автомагистралей и расширение региональных транспортных систем, требуют высокопроизводительных самосвалов для транспортировки сыпучих материалов. В этих проектах с длительным циклом, которые обычно ограничены в сжатых сроках, используются сочлененные грузовики из-за их грузоподъемности и маневренности на бездорожье.
   
• Италия также столкнулась с быстрым спросом на запасные части, модернизацию и модернизацию производительности. Это отражает растущий спрос на итальянский рынок послепродажного обслуживания для повышения полезности и улучшения жизненного цикла существующих беспилотных автомобилей.
   

Ожидается, что рынок шарнирно-сочлененных самосвалов в Польше в Восточной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Национальная политика Польши в области развития транспортной и логистической инфраструктуры направлена на строительство более двух тысяч километров скоростных автомагистралей и автомагистралей. Эти проекты требуют сложного и мощного оборудования, такого как шарнирно-сочлененные самосвалы, предназначенные для землеройных работ и транспортировки материалов на большие расстояния.
   
• Развитие коммерческой и жилой недвижимости следует в крупных польских мегаполисах. Проекты в Варшаве, Кракове и Познани нуждаются в достаточной маневренности и универсальности, а также в надежной грузоподъемности самосвалов среднего размера для плотных городских рабочих площадок.
   
• Растущее число OEM-производителей, создающих производственные и сборочные мощности в Польше, является еще одним благоприятным знаком для рынка. Ожидается, что финансируемое производство снизит стоимость единицы продукции и время выполнения заказа, что сделает самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой более доступными для канадских подрядчиков.
   
• Польша, как и остальная часть Восточной Европы, внедряет цифровые технологии и модернизирует работу флота. Строительные фирмы начинают внедрять технологии для мониторинга автопарков, усовершенствованного контроля нагрузки, контроля выбросов и помощи в достижении более широких целей ЕС.
   

Доля рынка шарнирно-сочлененных самосвалов в Европе

• В топ-7 компаний Европы по производству шарнирно-сочлененных самосвалов входят Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Bell Equipment, XCMG, Deere & Company, которые в совокупности занимают около 70% рынка в 2024 году.
   
• Компания Caterpillar укрепляет свои позиции в Европе, разрабатывая самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой нового поколения, уделяя особое внимание долговечности, снижению затрат на техническое обслуживание, эргономике оператора и комфорту. Компания также добавляет передовые бортовые системы диагностики и контроля тяги, предназначенные для европейских ландшафтов. Компания также уделяет особое внимание надежности автопарка в областях, где существует высокий спрос со стороны автопарков мобильной поддержки и централизованных центров обучения операторов, чтобы повысить оперативность реагирования на запросы клиентов.
   
• Компания Komatsu постоянно повышает уровень соответствия нормам расхода топлива и выбросов, а также привела модельный ряд самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой в соответствие с требованиями Stage V для ЕС. С увеличением числа местных сборочных узлов и созданием стратегических сервисных альянсов в Восточной и Южной Европе, Komatsu также расширяет свою клиентскую базу в Европе. Например, в июле 2024 года Komatsu приобрела немецкую компанию GHH Group GmbH, которая разрабатывает и производит технику для подземной добычи полезных ископаемых и проходки тоннелей. Эта покупка усиливает доминирование компании на рынках подземного оборудования и диверсифицирует ассортимент продукции. Этот шаг направлен на улучшение решений Komatsu для горнодобывающей промышленности при одновременном расширении их деятельности по всему миру.
   
• Volvo Construction Equipment по-прежнему привержена достижению экологических целей и применению новых технологий. В дополнение к диагностике погрузки с помощью искусственного интеллекта, их самосвалы с редуктором теперь оснащены системами двигателей с низким уровнем выбросов и дистанционным мониторингом. Например, в марте 2025 года компания John Deere разработала новые самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой P-Tier, которые отличались новыми системами управления оператором, новыми мерами по экономии топлива и повышенной безопасностью кабины.
   
• Liebherr наращивает свою долю на европейском рынке шарнирно-сочлененных самосвалов с новыми моделями с более жесткой подвеской, низким давлением на грунт и индивидуальными модульными усовершенствованиями для разработки и выемки грунта в туннелях. Компания также изучает возможность использования альтернативных видов топлива, таких как водородные двигатели и гибридные электроприводы. Германия и Австрия продолжают оставаться основными рынками для премиальных запатентованных функций помощи оператору Liebherr. Например, в октябре 2024 года шарнирно-сочлененные самосвалы Liebherr приняли участие в крупном инфраструктурном проекте на озере Решен в Италии. Грузовики перевозят большие объемы материала по труднопроходимой местности, что подчеркивает их прочность и эффективность. Этот проект подчеркивает стремление Liebherr разрабатывать землеройную технику, которая обеспечивает превосходную производительность.
   
• Bell Equipment удерживает прочный клиентский рынок в Европе благодаря своим специально разработанным самосвалам с шарнирно-сочлененной рамой для разработки карьеров, тяжелых земляных работ и горнодобывающей промышленности благодаря своей эффективности и экономичности. Компания активно внедряет функции оптимизации полезной нагрузки вместе с экономичными трансмиссиями. В Северной и Восточной Европе Bell также расширяет спектр предлагаемого технического обучения наряду с совершенствованием систем доставки запасных частей, тем самым улучшая экосистемы послепродажного обслуживания.
   
• XCMG расширяет свой контроль на рынке в Европе за счет энергоэффективных и долговечных деталей для своих самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой по конкурентоспособной цене. Компания планирует представить новую линейку полностью электрических шарнирно-сочлененных самосвалов, предназначенных для минимально безопасных городских и экологически чувствительных строительных зон. XCMG также строит региональные логистические склады с поддержкой в Польше в качестве координационного центра для ускорения поставок оборудования и запасных частей в Центральную Европу.
   
• Deere and Company расширяет свое присутствие в сегменте самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой Euro за счет мощной телематики, адаптивных интерфейсов управления нагрузкой и систем с мощным приводом. Компания укрепляет репутацию своего оборудования, основываясь на надежности, а также на все более активном внедрении интеллектуальных функций автоматизации, снижая операционную нагрузку при одновременном повышении производительности. Deere еще больше расширяет присутствие бренда за счет партнерства с компаниями по аренде и послепродажному обслуживанию.
   

Европейские компании рынка шарнирно-сочлененных самосвалов

Основными игроками, работающими в европейской отрасли шарнирно-сочлененных самосвалов, являются:

• Оборудование для колоколов
• CASE Строительное оборудование
• Гусеница
• Deere & Company
• Строительная техника Hitachi