Отчет о размере и доле рынка беспилотной связи, 2025-2034 гг.

Объем рынка беспилотной связи

Мировой рынок связи с помощью дронов оценивался в 2,2 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 14,2% в период с 2025 по 2034 год.

Распространение авиационных технологий, особенно для автономных и сетевых систем, обусловлено растущими глобальными оборонными бюджетами. В отчетах SIPRI указывается, что расходы Соединенных Штатов на вооруженные силы достигли 916 миллиардов долларов США в 2023 году, что значительно увеличило инвестиции в разработку безопасных решений для передачи данных на большие расстояния в режиме реального времени. Кроме того, инновации также ускоряются в связи с высоким спросом на улучшенные системы ситуационной осведомленности, наблюдения и связи на поле боя. В связи с тем, что современные военные действия и операции по обеспечению безопасности делают возможными многодоменные, бесшовные, зашифрованные и системные взаимосвязанности, страны ускоряют внедрение передовых технологий для получения рычагов влияния в вопросах обороны и разведки.

Эффективность и автономность, обеспечиваемые сетями 5G, а также системами на базе искусственного интеллекта, в сочетании с достижениями в области спутниковой связи повышают операционную эффективность. Интеграция обнаружения угроз в режиме реального времени, технологии роя и возможностей BVLOS в настоящее время становится все более важной для тактических и оборонных операций. Страны по всему миру увеличивают инвестиции, направленные на укрепление безопасной и устойчивой коммуникационной инфраструктуры для поддержки стратегических и тактических миссий из-за растущей геополитической напряженности.

Использование беспилотных летательных аппаратов развивает секторы обороны и безопасности за счет наблюдения в режиме реального времени и немедленного реагирования на угрозы. Интеграция зашифрованной связи с навигацией на основе искусственного интеллекта и технологией роя приводит к повышению эффективности миссии. Все больше корпораций и пограничных служб инвестируют в безопасную, дальнюю и автономную связь для смягчения последствий стихийных бедствий и наблюдения за критически важной инфраструктурой.

Например, в марте 2024 года Talkaphone и Sunflower Labs объединились, чтобы объединить возможности экстренной телефонной системы с технологией автономных дронов для повышения безопасности. Это сотрудничество обеспечивает интеграцию между беспилотными летательными аппаратами Sunflower Labs с искусственным интеллектом и телефонами экстренной помощи фирмы на синей подсветке для предоставления проактивного решения безопасности, которое оценивает ситуацию и предоставляет необходимые меры безопасности в режиме реального времени.

 Тенденции рынка беспилотной связи

• Инновации, достигнутые в современных технологиях, таких как коммуникации, привели к переосмыслению процессов передачи данных в режиме реального времени, автоматизации искусственного интеллекта, а также облачной автоматизации. Statista показывает, что в 2023 году дроны заняли 0,42% доли рынка потребительской электроники, что свидетельствует о расширении признания на рынке. Дистанционное управление, прямая трансляция и интеллектуальные периферийные приложения в сочетании с вычислительными системами, Wi-Fi 6 и 5G повысили доступность дронов для бизнеса и клиентов, что является положительным изменением.
  
• Разработка и внедрение цифровых двойников меняют технологии мониторинга в режиме реального времени, профилактического обслуживания и анализа с помощью моделирования сложных проектов. Применение моделирования на основе искусственного интеллекта, Интернета вещей и высокоскоростной передачи данных позволяет отраслям создавать виртуальные копии реальных сред для принятия более эффективных решений. Эта технология трансформирует развитие инфраструктуры, развертывание умных городов и промышленную автоматизацию, делая их надежными, менее рискованными и более легко масштабируемыми, повышая при этом эффективность работы с данными.


• Примером этих возможностей является глобальная строительная компания OHLA, которая интегрирует дроны и цифровые двойники, чтобы члены команды могли одновременно контролировать рабочие процессы в проектах с участием многих заинтересованных сторон. Это полезно в случае, когда главная магистраль, соединяющая две основные автомагистрали, строится с помощью ГИС, BIM и фотограмметрии с помощью дронов.
  
• В связи с возросшим спросом на связь в режиме реального времени наблюдается растущее внедрение сетей 5G, спутниковой связи и решений искусственного интеллекта. Использование компьютеров и периферийных устройств позволяет выполнять и анализировать данные, автоматизировать процессы и осуществлять удаленный контроль. Предприятия используют защищенные каналы связи для шифрованной связи в логистике, наблюдении за инфраструктурой и приложениях реагирования на чрезвычайные ситуации, что ускоряет принятие решений, повышает эффективность и надежность в различных средах.
  

Анализ рынка беспилотной связи

Исходя из коммуникаций, рынок включает в себя радиочастотную (РЧ) связь, спутниковую связь (SATCOM), связь на основе 5G и LTE, ячеистые сети, а также оптическую и инфракрасную связь. В 2024 году сегмент радиочастотной (РЧ) связи составлял 41% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году он превысит 3 млрд долларов США.

• Постоянное внедрение радиочастотных систем обусловлено их точностью, экономичностью и широким применением в различных областях. Радиочастотная технология позволяет выполнять функции управления, управления и передачи данных удаленно и в режиме реального времени. Оборонные, промышленные и аварийные операции требуют блокировки зашифрованной связи, усиленного подавления помех и надежной радиочастотной связи в качестве необходимых условий для бесперебойного выполнения действий, зависящих от радиочастот.
  
• Покрытие сетей 5G и LTE расширяется с угрожающей скоростью и обеспечивает высокую пропускную способность для связи в режиме реального времени с чрезвычайно низкой задержкой. Эти технологии позволяют выполнять такие операции, как автоматизация за пределами прямой видимости с использованием искусственного интеллекта и облачных сервисов. Отрасли используют 5G для потоковой передачи данных, удаленного видеонаблюдения и управления инфраструктурой умного города, что меняет традиционные средства связи для современного промышленного использования, ориентированного на данные.
  
• Например, в августе 2024 года YellowScan совместно с Nokia заключили стратегическое партнерство. Это сотрудничество направлено на автоматизацию процессов сканирования LiDAR на базе 5G для инспекций телекоммуникационных вышек, коммунальных работ и горнодобывающей промышленности при одновременном повышении точности и безопасности.
  

В зависимости от применения, рынок связи с беспилотными летательными аппаратами делится на сельское хозяйство, строительство и горнодобывающую промышленность, нефть и газ, военные и оборонные, коммерческие, аварийные службы и другие. В 2024 году военный и оборонный сегмент занимал 29% доли рынка.

• Военный и оборонный сектор лидируют в трансформации благодаря передовому использованию автономного беспилотного наблюдения, тактической разведки и шифрованной военной связи. Инвестиции правительств налогоплательщиков в технологии роя искусственного интеллекта, зашифрованные спутниковые каналы связи и возможности за пределами визуального диапазона рисуют картину развивающейся структуры для ситуационной осведомленности и стратегической оперативной деятельности. В связи с возросшими геополитическими вызовами силы обороны отдают приоритет разведывательным каналам в режиме реального времени, киберустойчивым сетям и глубокой оперативной эффективности с точки зрения национальной безопасности.
  
• Например, дочерняя компания ZenaTech, ZenaDrone, достигла важной вехи в оборонной промышленности США, представив «DroneNet», систему управления связью с дронами собственной разработки, которая считается важной вехой в оборонной промышленности США в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Дроны, созданные специально для серий ZenaDrone 1000 и IQ, оснащены технологией DroneNet, которая обеспечивает прямую безопасную связь без зависимости от Интернета, сотовых сетей или спутников. Эти беспилотники используются в военных операциях в качестве платформ разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).
  
• Растет интерес к экономически значимым беспилотным авиационным системам, обусловленный логистикой, инспекцией инфраструктуры и точным земледелием. Использование дронов постоянно растет в отраслях промышленности благодаря внедрению удаленных операций 5G, облачного анализа данных и автоматизации искусственного интеллекта, что приводит к повышению эффективности и экономии затрат. Автономные технологии в режиме реального времени также используются в системах доставки, инфраструктуре умного города и мониторинге окружающей среды, что делает коммерческий сектор самым быстрорастущим сегментом, внедряющим технологию вертикального взлета и посадки дронов.
  

В зависимости от конечного использования, рынок связи с беспилотниками делится на государственные и оборонные организации, коммерческие предприятия и частных операторов. Сегмент государственных и оборонных организаций занимал 43% доли рынка в 2024 году.

• С точки зрения принятия государственными и оборонными организациями, они доминируют в темпе закупок из-за их потребности в защищенной связи в режиме реального времени для дистанционного наблюдения и пограничного контроля или реагирования на стихийные бедствия. Совершенствование сетей спутниковой связи и использование автоматизации беспилотных летательных аппаратов на базе искусственного интеллекта и зашифрованных сетей передачи данных расширяет возможности оперативной деятельности и сбора разведданных. В условиях растущей геополитической напряженности страны все больше внимания уделяют кибербезопасности и устойчивой коммуникационной инфраструктуре для доминирования в миссиях обороны и национальной безопасности.
  
• Барьер внедрения и использования автоматизации искусственного интеллекта в сочетании с возможностями передачи данных 5G быстро устраняется для коммерческих предприятий. К ним относятся сельское хозяйство, логистика, строительство, энергетика. Дистанционный мониторинг и управление прецизионными устройствами, такими как интеллектуальные инфраструктурные системы, сельскохозяйственное оборудование и автономная доставка, сочетаются с интеграцией высокоскоростных беспроводных сетей связи. Интегрированный дистанционный мониторинг и управление помогает отраслям проводить цифровую трансформацию и автоматизацию быстрыми темпами, что делает использование авиационных технологий самым быстрорастущим сегментом.
  
• В декабре 2024 года оманская компания Ankaa Space and Technologies объявила о планах построить центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных разработок для сельскохозяйственной робототехники. Цель состоит в том, чтобы предоставить новые решения для обследования сельскохозяйственных культур, управления урожаем и мониторинга окружающей среды с помощью дронов для решения проблем сельского хозяйства в Персидском заливе.
  

Северная Америка доминирует на мировом рынке беспилотной связи с долей около 34%, а США лидируют на рынке в регионе, получая доход в размере около 629,6 млн долларов США в 2024 году.

• Соединенные Штаты ускоряют расходы на интегрированные с искусственным интеллектом воздушные системы, сети 5G и спутниковую связь для обороны, инфраструктуры и коммерческих целей. В связи с растущим спросом на самоуправляемые системы мониторинга в режиме реального времени и услуги BVLOS, различные секторы внедряют высокопроизводительные кибербезопасные методы передачи данных для логистики, сельского хозяйства и реагирования на чрезвычайные ситуации, тем самым укрепляя превосходство страны в области воздушных технологий нового поколения.
  
• Кроме того, Соединенные Штаты расширяют сферу применения военных беспилотников за счет новых расходов на рои дронов с искусственным интеллектом, зашифрованную связь на поле боя и автоматизированные беспилотные летательные аппараты для наблюдения. Спутниковая связь нового поколения, каналы передачи данных в режиме реального времени и низкопрофильные ячеистые сети с высокой пропускной способностью интегрируются для улучшения ситуационной осведомленности и возможности нанесения точных ударов. Национальная оборона и дальнобойная тактическая связь стали приоритетом для стратегического превосходства и национальной обороны США по мере развития современной войны.
  
• Например, в январе 2025 года ВМС США приступили к строительству нового полигона для испытаний беспилотных летательных полос в Нью-Джерси с целью совершенствования технологий беспилотных авиационных систем (БАС). Объект, получивший название «Взлетно-посадочная площадка с задержанной посадочной полосой», позволит тестировать и разрабатывать несколько систем, таких как Объединенная система точного захода на посадку и посадки (JPALS) и Система управления полетами беспилотной авианосной авиации. Это часть более широкой стратегии по улучшению возможностей военных беспилотников.
  

Ожидается, что рынок беспилотной связи в Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Великобритания, Германия, Франция и Италия находятся в процессе создания вышеупомянутых сетей воздушной связи для военных целей или для использования во время чрезвычайных ситуаций. Эти страны инвестируют в автоматизацию безопасности границ с помощью искусственного интеллекта, развертывание зашифрованной спутниковой связи и реагирование на стихийные бедствия 5G с поддержкой BVLOS. Наряду с более строгой политикой кибербезопасности, Европа разрабатывает всеобъемлющие правила, которые помогают широкополосным дронам беспрепятственно работать для выполнения различных функций.
  
• Германия и Франция являются лидерами в интеграции коммерческих дронов благодаря доступности потокового видео в режиме реального времени, ноу-хау искусственного интеллекта и технологиям умного города. Великобритания и Италия медленнее внедряются, но быстро растут в точном земледелии, промышленном контроле и мониторинге объектов по производству энергии. С появлением более быстрого интернета 5G и изменением правил компании теперь готовы использовать автономные воздушные системы для повышения производительности, автоматизации и межсекторальной связи в Европе.
  

Ожидается, что рынок беспилотной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Япония, Китай и Индия уделяют большое внимание воздушным сетям с каналом передачи данных в режиме реального времени, автоматизации искусственного интеллекта и восходящим каналам связи 5G в военном секторе, развитии умных городов и других промышленных секторах. Технология искусственного интеллекта на основе роя разрабатывается Китаем, в то время как Индия пытается внедрить глубокое наблюдение и точное земледелие. Япония укрепляет безопасную связь в ведущих отраслях промышленности региона, а также развивает автономное восстановление после стихийных бедствий и логистику.
  
• Китай доминирует в использовании коммерческих дронов, интегрированных с 5G, автоматизацией искусственного интеллекта и промышленным наблюдением. Индия активно развивает системы связи с беспилотными летательными аппаратами для точного земледелия и строительных работ, в то время как Япония направляет усилия на умные города и роботизированную логистику. С учетом государственного регулирования и увеличения частных инвестиций, регион, похоже, готов к использованию дронов следующего поколения, чтобы повысить производительность и обеспечить большую автоматизацию.
  

Доля рынка беспилотной связи

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли беспилотной связи в 2024 году, входят Lockheed Martin, BAE Systems, Honeywell, Israel Aerospace Industries, DroneDeploy, Iridium и Skydio. Вместе они занимают более 24% рыночной доли на рынке.

• Lockheed Martin находится на переднем крае разработки новых систем связи для ведения воздушной войны, включая автономность на основе искусственного интеллекта, зашифрованную спутниковую связь и оборонные ячеистые сети следующего поколения. Компания постоянно внедряет инновации в области видеонаблюдения BVLOS, роя искусственного интеллекта и решений ISR в режиме реального времени, продолжая расширяться в области кибербезопасности, спутниковой связи и связи на поле боя. Этот сдвиг укрепляет позиции Lockheed Martin в секторе аэрокосмической обороны.
  
• Для BAE Systems, футуристических тактических беспилотников, средств связи на поле боя, сбора разведданных и других приложений требуются высокоскоростные и отказоустойчивые системы радиочастот, спутниковой связи и искусственного интеллекта, а для киберинфраструктуры, которой наиболее известна компания BAE Systems, требуются дружественные к интеграции многодоменные каналы связи и передачи изображений. Предложение высотных систем для наблюдения, разведки и ведения боевых действий остается сильной стороной BAE Systems.
  
• Honeywell вместе со своими партнерами является лидером в революции в области воздушной связи с использованием искусственного интеллекта и каналов передачи данных 5G, а также облачной связи, а конкретные технологии, внедряемые в самолеты, исходят от терминалов навигации и автоматизации IoT SATCOM аэрокосмического класса. Расширяя свое присутствие на рынках городской воздушной мобильности и коммерческой авиации, Honeywell стремится разработать надежную и интеллектуальную коммуникационную инфраструктуру для военного и гражданского применения, что еще больше расширит возможности интеграции дронов в системы управления воздушным движением.
  
• IAI является лидером в области военной и коммерческой авиационной связи, включая зашифрованную спутниковую связь дальнего действия, телеметрию ISR дронов и ячеистые сети. IAI также лидирует в разработке автономных систем обороны, передового управления полетами на основе искусственного интеллекта и разведки поля боя, улучшая стратегические оборонительные усилия. Мастерство компании в многодоменном интерфейсе и ситуационной осведомленности в режиме реального времени позволяет IAI укрепить свое лидерство в аэрокосмических технологиях.
  

Компании рынка беспилотной связи

Основными игроками, работающими на рынке, являются:

• Системы BAE
• ДронDeploy
• Элбит Системс
• Ханивелл
• Иридий
• Израильская аэрокосмическая промышленность
• Л3Харрис Технолоджис
• Локхид Мартин
• Нортроп Грумман
• Скайдио
  
• С развитием инфраструктуры 5G и SATCOM, а также автоматизации и периферийных вычислений компании теперь могут беспрепятственно передавать данные и выполнять BVLOS в режиме реального времени с улучшенной производительностью, кибербезопасностью и удаленным доступом. Это делает внедрение этих технологий невероятно простым для военных, коммерческих и аварийных служб, одновременно обеспечивая повышенную масштабируемость и охват по всему миру.
  
• Системы воздушной связи на базе искусственного интеллекта и киберзащищенные системы воздушной связи повышают целостность данных, автономные полеты и надежность при выполнении критически важных задач. Базовые децентрализованные операции дронов для оборонных и коммерческих приложений могут быть стимулированы за счет инвестиций в ячеистые сети, технологию искусственного интеллекта и облачную аналитику. Организации могут уделять внимание регулированию и перекрестному сотрудничеству, а также системной интеграции для повышения проникновения, внедрения инноваций и внедрения в защищенную сеть воздушной связи в режиме реального времени.
  

Новости индустрии беспилотной связи

• В феврале 2025 года Vedanta Aluminium, крупнейший производитель алюминия в Индии, ввел в эксплуатацию беспилотную систему с искусственным интеллектом для мониторинга работы и безопасности на угольной шахте в Джамхани в штате Одиша. Эта система отслеживает любые подозрительные и несанкционированные действия и другие аномалии в автоматическом режиме, что дает возможность вмешаться в нужный момент.
  
• В декабре 2024 года Nokia и Motorola Solutions объявили о партнерстве по совместной разработке технологии беспилотных летательных аппаратов, ориентированной на общественную безопасность и другие критически важные отрасли, объединяя свои соответствующие возможности. Это партнерство объединяет Nokia Drone Networks с программным обеспечением для дронов CAPE от Motorola Solutions, чтобы предоставить полностью интегрированный дрон с поддержкой искусственного интеллекта для автоматизированного мониторинга, который автономно улучшает ситуационную осведомленность, удаленные операции и процессы принятия решений.
  
• В марте 2024 года компания Rampart представила радиостанцию StrataWave UAS Radio. Эта новая коммуникационная возможность повышает безопасность в вопросах, связанных с радиоэлектронной борьбой, таких как глушение и отказ в связи с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он предназначен для оспариваемых операций беспилотников в воздушном пространстве и устраняет некоторые оперативные пробелы, вызывающие озабоченность в войне беспилотников.
  

Отчет об исследовании рынка беспилотной связи включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По коммуникации

• Радиочастотная (РЧ) связь
• Спутниковая связь (SATCOM)
• Связь на базе сетей 5G и LTE
• Mesh-сети
• Оптическая и инфракрасная связь

Рынок, по применению

• Сельское хозяйство
• Строительство и горнодобывающая промышленность
• Нефтегазовая отрасль
• Военная и оборонная промышленность
• Торговый
• Экстренные службы
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Государственные и оборонные организации
• Коммерческие предприятия
• Частные операторы

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка