Рынок цифровой рентгенографии — по продукту, по типу, по применению, по конечному пользователю и глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Цифровая радиография Размер рынка

Размер рынка цифровой рентгенографии был оценен в 1,6 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, покажет 3,6% CAGR с 2025 по 2034 год. Рынок обусловлен растущими тенденциями цифровизации в диагностической радиологии, достижениями в технологиях с цифровыми рентгеновскими системами, растущим стремлением к снижению эксплуатационных расходов в здравоохранении и увеличением рабочей нагрузки в диагностической радиологии.

Переход от почти исключительной пленочной рентгенографии к универсальным цифровым системам радиографии во всех диагностических радиологических подразделениях способствует росту продуктов цифровой радиографии. Растет число медицинских учреждений, которые модернизируют и оцифровывают свои медицинские учреждения. Например, Группа Всемирного банка сообщила, что в период с апреля 2020 года по декабрь 2022 года доля микрофирм (с 0-4 сотрудниками), использующих какое-либо цифровое решение, выросла с 10% до 20%.

Для сравнения, крупные фирмы (с более чем 100 сотрудниками) продемонстрировали гораздо более быстрый рост. Они изменились с 20% до 60% от уровня внедрения цифровых решений. Кроме того, цифровая визуализация обеспечивает очевидные преимущества, такие как меньшее время, необходимое для обработки изображений, лучшее качество полученных изображений и меньшую потребность в физических копиях.

Расширенные интеллектуальные функции в медицинских цифровых системах визуализации, таких как автоматизированный контроль воздействия, улучшение изображения и диагностика в режиме реального времени, становятся все более доступными в диагностической визуализации, чтобы помочь большему количеству медицинского персонала. Эти системы повышают эффективность операций, улучшая качество изображений, полученных с минимальным вмешательством, и уменьшая возможную человеческую ошибку в получении изображений.

Тенденции рынка цифровой радиографии

Индустрия цифровой рентгенографии быстро растет благодаря технологическим достижениям, реализации политики и увеличению числа клиентов, ищущих надлежащее внимание к здравоохранению.

• ИИ все больше и больше внедряется в устройства цифровой рентгенографии. Эти системы позволяют рентгенологам лучше обнаруживать и даже интерпретировать изображения. Алгоритмы могут быть связаны с цифровыми системами, чтобы помочь в выявлении психологических отклонений, таких как опухоли, переломы или даже сердечно-сосудистые заболевания. Это помогает снизить вероятность человеческой ошибки при одновременном повышении точности диагностики и скорости интерпретации изображения.
• Например, существуют системы цифровой радиографии на базе ИИ, разработанные GE Healthcare и Siemens Healthineers, такие как AI-Rad Companion. Эта система помогает радиологу улучшить анализ рентгеновских лучей грудной клетки, чтобы найти признаки пневмонии или рака легких и, следовательно, помогает в лучшем клиническом принятии решений.
• Повышенное внимание уделяется снижению дозы облучения у людей, особенно у детей или пациентов, которые беременны во время цифровой рентгенографии. Новейшие технологии, используемые в цифровой рентгенографии, позволяют использовать более низкие дозы без изменения качества изображения. Это направлено на решение проблем со здоровьем, связанных с высокой дозой радиации.
• Кроме того, растет потребность в том, чтобы визуализировать точку ухода (POC), которая включает в себя рентгенограммы, сделанные на месте ухода за пациентами, такие как амбулаторные отделения, ER и учреждения неотложной помощи. Это позволяет проводить более быструю оценку и лечение, особенно при травмах, переломах или чрезвычайных ситуациях, и сводит к минимуму перемещение пациентов в назначенные единицы визуализации.
• Например, MinXray продает недорогую портативную рентгеновскую систему, что делает эту услугу доступной для многих поставщиков медицинских услуг. Это позволяет экономичную цифровую рентгенографию в помещении или вне помещения и улучшает уход за пациентами в точке контакта.

Анализ рынка цифровой рентгенографии

Основываясь на продукте, рынок сегментирован на стационарные дверные цифровые системы рентгенографии и портативные цифровые системы рентгенографии. Сегмент систем цифровой рентгенографии с фиксированными дверями далее раздваивается в системы, установленные на потолке, и системы, установленные от пола до потолка. Аналогичным образом, сегмент портативных цифровых систем рентгенографии далее разветвляется на мобильные системы и портативные системы. Сегмент фиксированных дверных цифровых систем рентгенографии доминирует на рынке с долей 58,4% в 2024 году.

• Расширение использования цифровых радиографических систем с фиксированными дверями в крупных больницах, центрах визуализации и отделениях травматологической помощи значительно способствовало росту доходов в этом сегменте.
• Кроме того, с помощью этих систем, предназначенных для управления различными пациентами в определенные сроки, получение и обработка изображений становится быстрой. Это жизненно важно для методов индикации в местах с тяжелой диагностикой, таких как отделение неотложной помощи и амбулаторные отделения.
• Кроме того, фиксированные цифровые системы рентгенографии, которые объединяют более крупные и более продвинутые подсистемы, такие как детекторы плоских панелей (FPD) и мощные рентгеновские генераторы, как правило, портативные устройства не предлагают одинаковое разрешение изображения.

Основываясь на типе, рынок цифровой рентгенографии сегментирован на новые цифровые системы и модернизирует цифровые системы. Новый сегмент цифровых систем в 2024 году занимал доминирующую долю на рынке в 55,9%.

• Новые процессы капитала, такие как усовершенствованные детекторы плоских панелей, анализаторы изображений ИИ и улучшенная интеграция PACS, приносят рост доходов для нового сегмента цифровых систем.
• Этот сдвиг дополнительно поддерживается субсидируемыми предложениями по производству нового капитального оборудования. Например, в августе 2024 года правительство Индии ввело субсидию в размере 20% капитала для улучшения сбора рентгеновских снимков, КТ и МРТ из местных источников.
• Кроме того, широко используется визуализация грудной клетки во время профессиональных медицинских осмотров в попытке найти силикоз, асбестоз и другие связанные с ними респираторные заболевания, что значительно увеличивает потребность в цифровых системах рентгенографии для визуализации грудной клетки в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, строительство и производство, которые используют рентген грудной клетки для оценки здоровья сотрудников.

Основываясь на применении, рынок цифровой рентгенографии сегментирован на визуализацию грудной клетки, сердечно-сосудистую визуализацию, ортопедическую визуализацию, педиатрическую визуализацию и другие приложения. Сегмент визуализации грудной клетки занимал доминирующую долю в 38,1% на рынке в 2024 году.

• Респираторные заболевания, такие как пневмония, туберкулез, ХОБЛ и рак легких, становятся все более распространенными, стимулируя глобальный спрос на визуализацию грудной клетки. Например, исследование, проведенное в декабре 2023 года Национальными центрами биотехнологической информации, прогнозирует рост заболеваемости ХОБЛ на 23% к 2050 году, достигнув почти 600 миллионов, что подчеркивает растущую потребность в визуализации грудной клетки.
• Кроме того, визуализация грудной клетки ценна при профессиональных обследованиях здоровья, помогая в выявлении таких состояний, как силикоз и асбестоз. Акцент на оценках здоровья сотрудников в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, строительство и промышленное производство, стимулирует спрос на цифровые радиографические системы в визуализации грудной клетки.

На основе конечного пользователя рынок цифровой рентгенографии сегментирован на больницы, диагностические центры визуализации, ортопедические клиники и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей около 48,7% в 2024 году.

• Больницы обслуживают значительное количество пациентов, таких как экстренные случаи, стационарные, амбулаторные услуги и даже операции, каждый день. Этот аспект способствует относительно высокому и устойчивому рыночному спросу на цифровую рентгенографию, что, в свою очередь, повышает доход в сегменте.
• Кроме того, в больницах оказывается большой процент услуг по неотложной и травматологической помощи, где скорость и точность визуализации необходимы для диагностики в случае травм, кровотечений и даже критических состояний, таких как эмболия. Портативные цифровые системы рентгенографии в значительной степени зависят от чрезвычайных ситуаций и интенсивной терапии, и это также отвечает за прибыльность этого сегмента.

В 2024 году США возглавили североамериканский рынок цифровой рентгенографии, сгенерировав выручку около $601,8 млн.

• Например, Statista заявила, что венчурное финансирование цифрового здравоохранения в Америке выросло с 14,3 млрд долларов в 2020 году до 29,2 млрд долларов в 2021 году. Кроме того, законодательство, такое как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA), способствует продвижению в области диагностической визуализации за счет увеличения поддержки медицинских ИТ, что способствует росту рынка.
• Кроме того, передовые цифровые системы рентгенографии легко охватываются системой здравоохранения США, которая содержит сложные больницы и диагностические и медицинские технологические центры. Растущий спрос на точную диагностическую визуализацию наряду с обширной системой здравоохранения в стране увеличивает спрос на технологию цифровой рентгенографии.

В Великобритании ожидается значительное расширение рынка цифровой рентгенографии с 2025 по 2034 год.

• Правительство Великобритании увеличивает доступность средств в отношении цифровой трансформации медицинских учреждений, тем самым способствуя принятию цифровых решений в области здравоохранения, таких как цифровая рентгенография в Великобритании.
• Например, как сообщает Правительственная цифровая служба Великобритании, в течение финансового года правительство выделило 2,5 миллиарда долларов США для всех трастов NHS, чтобы более 500 000 человек могли использовать цифровые приложения для управления своими долгосрочными состояниями здоровья из своих домов.
• Кроме того, есть некоторые из лучших университетов и исследовательских учреждений в Великобритании, которые совершенствуют технологии медицинской визуализации. NHS, университеты и поставщики, работающие вместе, способствуют инновациям в цифровой радиологии, что еще больше увеличивает ее внедрение.
• Например, Центр ИИ по здравоохранению, основанному на ценности, в сотрудничестве с Deepc объявил в октябре 2024 года, что они будут работать с шестью трастами NHS для реализации платформы AI-радиологии Deepc. Ожидается, что это партнерство поможет ускорить и лучше подготовить применение ИИ в радиологии для диагностики и лечения таких заболеваний, как деменция, сердечная недостаточность и рак.

Японский рынок цифровой рентгенографии ожидает прибыльный рост с 2025 по 2034 год.

• В наши дни, поскольку средняя продолжительность жизни продолжает расти, и все больше людей заболевают, оба фактора оказывают давление на рентгенологические отделения, которые уже выбирают цифровые рентгеновские системы, чтобы справиться с трудным и чувствительным управлением информацией о визуализации пациентов с цифровым рентгеновским оборудованием в Японии. По оценкам Группы Всемирного банка, в 2023 году более 30% населения Японии было не моложе 65 лет.
• Кроме того, в Японии есть самая инновационная система здравоохранения, ориентированная на лучшие медицинские услуги, позволяющие стране иметь так много больниц, клиник и даже диагностических центров визуализации, которые имеют современные системы рентгенографии. Кроме того, акцент правительства на оснащение медицинских центров новым диагностическим оборудованием повышает потребность в передовых системах цифровой рентгенографии.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок цифровой рентгенографии Саудовской Аравии будет значительно расти.

• В Саудовской Аравии государственно-частное партнерство и значительное государственное финансирование способствуют использованию цифровых систем рентгенографии. Например, в 2023 году Всемирный экономический форум сообщил, что Саудовская Аравия инвестировала более 50 миллиардов долларов США в многочисленные инициативы, включая цифровизацию здравоохранения, для повышения эффективности, доступности и прозрачности медицинских услуг.
• Критические пробелы в получении информации вызвали необходимость оцифровки данных о пациентах и других соответствующих медицинских данных, что, в свою очередь, способствовало внедрению цифровых систем рентгенографии. Например, в 2022 году правительство Саудовской Аравии создало крупнейшую в мире базу данных о здравоохранении, сотрудничая с Orion Health и интегрируя данные из 5000 медицинских учреждений для удовлетворения потребностей 32 миллионов человек.

Цифровая радиография Доля рынка

На рынке цифровой рентгенографии доминируют несколько очень крупных поставщиков, на долю которых приходится основная часть доходов, и это свидетельствует о умеренно консолидированной структуре. Крупные корпорации имеют активную международную ориентацию и предлагают более широкий ассортимент продукции, а также передовые технологии. Меньшие фирмы фокусируются на определенных целевых сегментах и предлагают новые, инновационные и более дешевые продукты, чтобы получить долю рынка.

Благодаря широкому портфелю продуктов, они являются причинами, по которым GE Healthcare, Siemens Healthineers, Canon, Fujifilm Holdings Corporation и Koninklijke Philips N.V. находятся на переднем крае. С другой стороны, региональные поставщики, такие как Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics и MinXray, продолжают фокусироваться на недорогих и портативных решениях для своих местных рынков.

Рынок цифровой радиографии

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии цифровой рентгенографии, включают:

• AGFA-Gevaert Group
• Медицинские технологии BPL
• Канон
• Охрана здоровья
• Fujifilm Holdings Corporation
• GE Healthcare
• Конья Минолта
• Конинклийке Филлипс Н.В.
• Минкс
• Samsung Medison
• Шанхайская объединенная визуализация здравоохранения
• Shenzhen Mindray Биомедицинская электроника
• Корпорация Shimadzu
• Siemens Healthineers
• SternMed GmbH

• Признан за предоставление передовых технологий визуализации с превосходным разрешением изображения и скоростью обработки.
• Хорошо известен решениями на основе ИИ для повышения точности диагностики и оптимизации диагностического рабочего процесса.
• Широко используется для поставки многоцелевых и прочных систем для удовлетворения потребностей различных клинических условий.

Новости индустрии цифровой радиографии:

• В июле 2022 года Canon Inc. представила свою серию устройств беспроводной цифровой рентгенографии CXDI-Pro (DR2), включая беспроводной сенсорный блок CXDI-703C, ориентированный на рынки за пределами Японии. Эти устройства предназначены для удобной работы в различных сценариях визуализации, обеспечивая повышенное качество изображения для повышения точности диагностики.
• В сентябре 2024 года Siemens Healthineers объявила о значительном расширении своей инициативы «Make in India». Компания будет производить свою цифровую рентгенографическую рентгеновскую машину Multix Impact E, подчеркивая свою приверженность расширению доступа к лечению пациентов в Индии.

Отчет по исследованию рынка цифровой рентгенографии включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по объему выручки в млн долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• Системы цифровой рентгенографии с фиксированными дверями
  • Потолочные системы
  • Установленные на полу потолочные системы
• Портативные цифровые радиографические системы
  • Мобильные системы
  • Ручные системы

Рынок по типу

• Новые цифровые системы
• Модернизация цифровых систем

Рынок, по применению

• Сканирование грудной клетки
• Сердечно-сосудистая томография
• Ортопедическая визуализация
• Детская визуализация
• Другие приложения

Рынок, конечный пользователь

• Больницы
• Диагностические центры визуализации
• Ортопедические клиники
• Другие конечные пользователи

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ