Размер рынка беспилотных летательных аппаратов, по дронам, по грузоподъемности, по компонентам, по применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка дронов

Мировой рынок дронов для доставки был оценен в 528,4 миллиона долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 33,9% в период между 2025 и 2034 годами.

Развертывание беспилотных летательных аппаратов растет в секторе здравоохранения для перемещения медицинских принадлежностей, вакцин и неотложных лекарств в труднодоступные или пострадавшие от стихийных бедствий места. По данным IBEF, индийского фонда Brand Equity Foundation, к 2025 году сектор здравоохранения Индии, как ожидается, достигнет 638 миллиардов долларов США, что даст больше возможностей для логистики беспилотных летательных аппаратов в регионе.

В электронной коммерции и розничной торговле растущая сверхбыстрая и бесконтактная доставка стимулировала использование услуг доставки дронов. Дроны позволяют компаниям повысить скорость доставки, сократить расходы и улучшить логистику последней мили. Например, в октябре 2023 года Amazon Prime Air объявила о планах ввести свою сверхбыструю службу доставки дронов в Италию, Великобританию и США, которая будет использоваться в системе доставки Amazon в тот же день.

Улучшенные характеристики дронов позволяют осуществлять доставку в отдаленных местах, где ранее это было невозможно из-за плохой погоды и больших высот. Например, в апреле 2024 года сотрудничество между DJI, Airlift и другими партнерами, которые работали над тестированием поставок беспилотников на горе Эверест. Используя дрон DJI FlyCart 30, участники смогли доставить оборудование в высотные лагеря и на обратном пути забрать мусор, доказав, что дроны могут хорошо работать даже в чрезвычайно суровых условиях.

Рынок дронов Delivery тенденции

• Переход от традиционных логистических операций к доставке дронов улучшает бизнес доставки продуктов питания. Это преобразование не только помогает сократить пробег на дорогах из-за выбросов, но и позволяет клиентам доставлять горячую пищу менее чем за 10 минут. Например, в августе 2024 года Flytrex выполнили свою 100 000-ю поставку беспилотников в Северной Каролине и Техасе с франшизами для Papa John’s, Little Caesars, Jersey Mikes и Unilever’s The Ice Cream Shop. Эти контракты обеспечили быструю доставку продуктов питания без прикосновений, что повысило удовлетворенность клиентов и облегчило деловые операции.
• Одной из особых возможностей в секторе кранов для доставки дронов является создание автономной инфраструктуры дронов, которая, в свою очередь, облегчает массовое внедрение. Многие компании развертывают станции гнездования дронов и удаленные рабочие центры для повышения эффективности и масштабируемости за счет принятия доставки посылок дронами.
• Благодаря этим разработкам дроны могут заряжаться, обслуживаться и отправляться автоматически, что снижает ручные усилия и эксплуатационные расходы. Например, Drone Delivery Canada Corp. и канадская аэрокосмическая компания Volatus Aerospace Group объявили о партнерстве по коммерциализации станции Volatus Aerieport Drone Nesting Station в партнерстве с Центром удаленных операций DDC в июне 2024 года.
• Эти улучшения позволяют беспилотным летательным аппаратам летать в городах и отдаленных местах, улучшая логистику и расширяя применение дронов доставки в электронной коммерции, здравоохранении и отраслях реагирования на чрезвычайные ситуации.
• Хотя это имеет свои преимущества, вопросы безопасности являются наиболее существенным барьером для роста на рынке беспилотных летательных аппаратов. Некоторые из рисков, которые бросают вызов широкому распространению, включают столкновения в воздухе, технические сбои и несчастные случаи. Дроны должны летать над густонаселенными регионами и сложными ландшафтами, что значительно увеличивает риск несчастных случаев. Доверие общественности, а также юридические санкции зависят от того, что делается для обеспечения безопасной навигации и эффективных отказоустойчивых систем.

Анализ рынка дронов

Основанный на дроне, рынок сегментирован на роторные и фиксированные дроны. В 2024 году сегмент роторных беспилотников имел рыночную выручку более 300 миллионов долларов США и, как ожидается, к 2034 году превысит 5 миллиардов долларов США.

• Службы доставки грузов последней мили, которые работают в городских районах, перешли на использование систем беспилотных летательных аппаратов. Службы доставки посылок Amazon Prime Air и Walmart полагаются на беспилотные летательные аппараты для своевременной и эффективной транспортировки посылок. Например, Walmart в октябре 2023 года начал сотрудничать с Drone Up, чтобы расширить свою услугу доставки дронов по всей территории Соединенных Штатов, позволяя клиентам в различных штатах получать продукты питания и предметы домашнего обихода через роторные беспилотники менее чем за 30 минут.
• Автоматизированные операции роторных беспилотных систем, оснащенных функциями ИИ, значительно улучшают выбор навигации и обнаружения препятствий, включая вычислительные функции в реальном времени, улучшая способность систем обнаруживать препятствия во время движения дрона. Этот мегатренд имеет решающее значение для безопасных операций в сложных условиях.
• Другим примером является расширение зоны обслуживания Amazon Prime Air, которое произошло в марте 2024 года с введением более сложного парка автономных роторных беспилотных летательных аппаратов с обнаружением препятствий на основе искусственного интеллекта, что сократило время доставки и повысило безопасность в городских районах.
• Кроме того, новые правила, введенные государственными органами и авиационными властями, обеспечивают поддержку реализации программ доставки беспилотников. Отказ от MVLOS, выпущенный FAA, позволил крупномасштабной системе доставки дронов работать в США.

Исходя из грузоподъемности, рынок дронов для доставки делится на <5 кг, 5-10 кг и более 10 кг. Сегмент <5 кг занимал основную долю рынка около 50% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Дроны весом менее 5 кг становятся удобным вариантом для городского и пригородного рынка доставки для логистики последней мили. Эти дроны уже используются Wing и Flytrex для доставки небольших потребительских товаров, продуктов питания и даже медицинских принадлежностей на базовом уровне.
• Легкие беспилотники в настоящее время используются в качестве стратегии в секторе доставки продуктов питания для увеличения скорости доставки. Например, Uber Eats объявила о партнерстве с Drone Up для интеграции видеоматериалов и доставки беспилотников в свои операции в некоторых городах США в декабре 2023 года.
• Рекламные и рекламные операции по доставке товаров фирмами электронной коммерции и крупными торговыми точками теперь включают использование легких дронов. Что касается использования беспилотных летательных аппаратов, запатентованный NexTech под названием «Усовершенствованный метод управления и система для устройства планирования мобильного маршрута» специализируется на оптимизации доставки дронов в отношении навигации и планирования маршрутов.
• Интеграция твердотельных литиевых батарей в рамках новых аккумуляторных технологий увеличивает время полета легких дронов, что делает определенные маршруты доставки более эффективными. Например, в апреле 2023 года Amazon продолжила свои легкие испытания по доставке дронов в Великобритании, сделав акцент на 30-минутных окнах доставки для небольших посылок, которые помогают в интеграции этих дронов с сайтом электронной коммерции.

Основываясь на применении, рынок доставки дронов сегментирован на электронную коммерцию и розничную торговлю, медицину и здравоохранение, доставку продуктов питания, посылку и почтовую доставку, промышленную и грузовую и другие. Сегмент медицины и здравоохранения доминировал на рынке и составил более 150 миллионов долларов США в 2024 году.

• Рынок медицинских и медицинских приложений быстро расширяется, что позволяет быстрее транспортировать критически важные материалы, такие как вакцины, кровь и лекарства, в отдаленные и подверженные стихийным бедствиям районы. Такие компании, как Zipline и Matternet, лидируют, предоставляя жизненно важные логистические решения по всему миру.
• Спрос на однодневные и мгновенные поставки заставляет гигантов электронной коммерции инвестировать в логистику беспилотников. В августе 2022 года Amazon Prime Air получила одобрение FAA на поставки беспилотников, в то время как Flipkart провел успешные испытания в Индии в рамках поддерживаемых правительством инициатив.
• Регуляторные достижения в операциях Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) обеспечивают доставку беспилотников на большие расстояния. Например, в октябре 2023 года дрон Walmart Компания расширила свои услуги по доставке дронов до 1,8 млн домохозяйств в США, сократив сроки доставки заказов электронной коммерции.
• Правительства и регулирующие органы поддерживают внедрение медицинских беспилотных летательных аппаратов путем введения благоприятных политик и правил BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). Например, сертификация FAA Part 135 позволила компаниям управлять поставками медицинских беспилотников в США, улучшая доступ к неотложной медицинской помощи.
• Несколько пилотных проектов в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрировали осуществимость доставки продуктов питания на основе беспилотников, при этом компании получили правительственные разрешения на ограниченные операции. Ожидается, что рынок значительно вырастет по мере развития нормативно-правовой базы и расширения зон доставки беспилотников, особенно в умных городах и городских районах с высоким трафиком.
• Например, в ноябре 2024 года Swiggy в партнерстве с ANRA Technologies инициировала испытания беспилотных летательных аппаратов для доставки продуктов питания и медицинских пакетов в Индию. Эти испытания были одобрены Министерством обороны (МО), Генеральным директоратом гражданской авиации (DGCA) и Министерством гражданской авиации (MOCA), что позволило проводить операции за пределами прямой видимости (BVLOS).

Исходя из компонента, рынок дронов доставки разделен на двигательную систему, систему навигации и управления, датчики и устройство визуализации, авионику и систему управления полетом, батарею источника питания, другие. Сегмент силовых установок занимал основную долю рынка около 27% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Двигательная система по направлению к электрической силовой установке продолжает быть быстрее из-за эффективности, более низких затрат на техническое обслуживание и меньшего углеродного следа. Разработка передовых литий-ионных и твердотельных батарей продолжает улучшать как дальность полета, так и возможности полезной нагрузки самолетов.
• Чтобы устранить ограничения батареи, новые гибридные установки подключают топливные двигатели с электродвигателями. Такие установки значительно улучшают выносливость полета и больше подходят для дальних миссий доставки.
• Гибридные установки особенно привлекательны для дронов доставки, потому что они обеспечивают более длительное время полета и более высокую грузоподъемность по сравнению с обычным дроном с батарейным питанием. Doosan Mobility Innovation of Korea запустила водородный дрон в мае 2023 года, который летает до двух часов.
• Интеграция систем ИИ позволяет беспилотникам выполнять автономные полеты без вмешательства человека. Дроны могут принимать решения, оптимизировать маршруты и избегать препятствий в режиме реального времени благодаря улучшенным системам искусственного интеллекта. В октябре 2023 года Amazon Prime Air анонсирует свои новые дроны-доставщики, оснащенные системой ИИ и новым гладким дизайном. Эти дроны включают в себя новые функции навигации по объектам, которые сопровождают автономные функции полета, повышая безопасность и эффективность во время поставок.
• Ожидается, что траектория полета и идентификация объектов и принятие решений без проблем будут осуществляться с помощью беспилотных летательных аппаратов с новыми интегрированными системами распознавания изображений и синтеза датчиков ИИ, что повысит общую эффективность. В октябре 2023 года Matternet сообщила, что ее беспилотник M2, разработанный для медицинских поставок, теперь будет включать в себя датчики AI-видения, которые улучшают предотвращение препятствий и точность посадки во время операций в городских районах.

Северная Америка доминировала на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов с основной долей более 35% в 2024 году, и США лидируют на рынке в регионе.

• США играют важную роль в развитии доставки дронов и логистической сети дронов. Например, Amazon Prime, UPS и Alphabet’s Wing работают над расширением своих сетей доставки дронов. FAA постепенно снимает некоторые ограничения, особенно в BVLOS, которые имеют решающее значение для поставок беспилотников.
• Финансирование осуществляется за счет общественного использования беспилотных летательных аппаратов, их эффективной автономной навигации, использования ИИ военных беспилотников или логистики ИИ, обслуживающей правительство Соединенных Штатов, военных и других гражданских организаций.

Ожидается, что рынок беспилотных летательных аппаратов в Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Великобритании Skyports сотрудничает с Royal Mail для создания сетей, которые облегчают доставку посылок беспилотников на отдаленные острова и забытые регионы. Это стимулирует развитие беспилотных коридоров как для сельской, так и для городской доставки на последнюю милю. Управление гражданской авиации Великобритании работает над содействием внедрению доставки беспилотников с помощью разрешений BVLOS.
• Германия является пионером в коммерческой логистике дронов с DHL и Wingcopter, возглавляя разработку сетей доставки дронов для медицинских и электронных коммерческих пакетов. Страна хорошо развита с нормативно-правовой базой для деятельности дронов, которая позволяет выполнять автоматические операции, что делает ее одним из ведущих центров исследований и разработок дронов. Германия также пытается внедрить беспилотные летательные аппараты для городской логистики в рамках своих проектов «умного города».

Ожидается, что рынок беспилотных летательных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдать прибыльный рост в период между 2025 и 2034 годами.

• Китай, являясь одной из самых быстроразвивающихся стран, является мировым лидером в производстве дронов и быстро расширяет логистику дронов. JD.com и DJI уже внедряют обширные сети доставки и поддерживают интеграцию беспилотников в городах и сельской местности.
• Рост электронной коммерции в Индии в сочетании с благоприятными правилами и совершенствованием технологий беспилотных летательных аппаратов способствует быстрому росту рынка. Принятие политики дронов 2021 года значительно облегчило внедрение, сделав условия эксплуатации менее строгими, например, разрешение на тестирование дронов для доставки.
• В Индии Drive Policy 2021 облегчила принятие новых игроков, таких как Swiggy, Zomato и Flipkart, для свободного тестирования своих идей. Поставки дронов в области медицины и электронной коммерции стимулировали рост, но правительство поощряет активность дронов в других критически важных областях, таких как здравоохранение, где беспилотники тестируются для доставки вакцин и лекарств в отдаленные регионы.

Ожидается, что рынок дронов для доставки в МЭА будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Внедрение беспилотных летательных аппаратов в регионе Ближнего Востока и Африки (MEA) быстро растет с целью улучшения логистики, здравоохранения и мобильности. Проекты «умных городов» в ОАЭ и Саудовской Аравии интегрируют беспилотники в городскую инфраструктуру, автоматизируя доставку продуктов питания, медицинских услуг и услуг электронной коммерции. Программы Dubai Sky Dome и Vision 2030 являются примерами государственных проектов, направленных на создание региона в качестве центра независимой логистики беспилотных летательных аппаратов.
• В Африке дроны меняют парадигму медицинской логистики с такими компаниями, как Zipline и Swoop Aero. Правительство Южной Африки впервые внедрило нормативную базу для коммерческого использования беспилотников в сельском хозяйстве, логистике, ликвидации последствий стихийных бедствий и т.д. Тем не менее, регулирование воздушного пространства и расходы по-прежнему серьезно препятствуют более широкому применению.

Доля рынка дронов

• Топ-7 компаний индустрии доставки дронов - DJI, Zipline, Amazon Prime Air, Wing (Alphabet), Matternet, Flytrex, Manna Aero, удерживают около 65% рынка в 2024 году.
• Услуги по доставке дронов получили улучшения благодаря навигации ИИ, а также технологиям предотвращения препятствий, которые DJI интегрировала в свою систему. DJI работает над автоматизацией пилотного вмешательства для повышения безопасности полетов и удобства работы на этапе доставки. В январе 2024 года компания запустила свой грузовой беспилотник FlyCart 30 с целью изменения систем доставки и логистики.
• С более продвинутой автоматизацией логистики Zipline расширяет свою сеть доставки медицинских дронов. Компания совершенствует крупномасштабную автономную док-станцию и зарядную инфраструктуру. Например, Zipline в декабре 2023 года увеличила охват своих медицинских поставок беспилотников в Кении, способствуя более быстрой доставке вакцин, крови и других лекарств в сельские больницы.
• Amazon Prime Air работает над получением разрешений от властей и созданием инфраструктуры, которая позволит использовать беспилотные летательные аппараты для крупномасштабных поставок. Компания также модернизирует свой парк беспилотных летательных аппаратов с помощью оптимизации маршрута с поддержкой ИИ и улучшенными возможностями полезной нагрузки. С запуском новых беспилотных летательных аппаратов с передовыми навигационными системами ИИ, способными обеспечить автономность полета, более безопасное избегание объектов, улучшенное планирование маршрутов и оптимизированные маршруты полета, Amazon Prime Air расширила свою деятельность в октябре 2023 года.
• Wing (Alphabet) возглавляет исследовательские и опытно-конструкторские работы, необходимые для интеграции доставки беспилотников с логистикой умного города. Компания создает системы искусственного интеллекта, которые работают через облако для оптимизации слотов доставки и эффективности воздушного пространства.
• Matternet увеличивает свою долю рынка в сфере здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Компания предоставляет дронам системы отслеживания в реальном времени и операционные системы мониторинга на основе ИИ для повышения эффективности.
• Flytrex концентрируется на расширении услуг беспилотников для доставки продуктов питания и розничной торговли в городских районах. Компания внедряет алгоритмы машинного обучения для повышения скорости и точности доставки дронов.
• Manna Aero стимулирует внедрение беспилотных летательных аппаратов на европейских рынках с акцентом на доставку продуктов питания и продуктов питания с головокружительной скоростью. Организация интегрирует системы управления флотом с помощью ИИ, чтобы повысить точность доставки и расширить возможности. В сентябре 2023 года Wingcopter в партнерстве с Центром прикладных авиационных исследований ZAL разработала двигательные установки для своих беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом на водороде с целью достижения доставки на дальние расстояния с нулевым уровнем выбросов. Это соответствует стремлению использовать топливные элементы в беспилотных летательных аппаратах для более экологичного использования.
• Растущая потребность в автоматизированных решениях для доставки беспилотных летательных аппаратов может быть связана с стремлением к разработке предиктивного обслуживания на основе ИИ, облачных операций для беспилотных летательных аппаратов и автоматизации точной посадки. Расширенное использование беспилотных летательных аппаратов в электронной коммерции, здравоохранении и логистике для быстрых и надежных поставок увеличит использование передовых ИИ, машинного обучения и автоматизированных систем координации флота, тем самым стимулируя рост рынка в ближайшие годы.
• Заметный сдвиг в сторону использования автономных навигационных систем, управления логистикой на основе ИИ и беспилотных летательных аппаратов высокого класса был обнаружен среди предприятий, стремящихся повысить функциональные возможности доставки и масштабируемость в секторе беспилотных летательных аппаратов доставки. В настоящее время все чаще используются системы обнаружения препятствий с поддержкой искусственного интеллекта для оптимизации маршрута, энергосбережения и обеспечения максимальной безопасности во время полетов.

Доставка компании Drone Market

Основные игроки, работающие в индустрии доставки дронов, включают:

• Amazon Prime Air
• ДЖИ
• Флайтрекс
• Манна Аэро
• Маттернет
• Ракутен
• SkyCart
• Skyports
• Крыло (Алфавит)
• Циплайн

Новости индустрии дронов

• В декабре 2024 года правительство Токио инициировало проект, включающий доставку необходимых медицинских изделий с помощью дронов. Этот проект направлен на минимизацию заторов, встречающихся в городских районах. С помощью дронов больницы и клиники смогут с большей легкостью получать лекарства, образцы крови и другие экстренные атрибуты.
• В октябре 2024 года GNSS OEM Store, поставщик критически важных комплектов для разработки и антенн, сотрудничает с фирмой, специализирующейся на высокоточном спутниковом позиционировании GNSS, Septentrio. Septentrio значительно превосходит отрасль своими качественными решениями GNSS.
• В ноябре 2023 года Элрой Air завершила испытания беспилотника «Чапараль». Дрон представляет собой гибридный электрический грузовой дрон средней мили, используемый для автономной логистики. Имея возможность перевозить грузы, гуманитарные товары и военную технику в отдаленные места, Chaparral способен перевозить до 500 фунтов (227 кг) груза на расстояние 300 миль (482 км).
• В сентябре 2023 года канадский беспилотник «Кондор» был протестирован для удаленной логистики и использования в цепочке поставок — эта модель может поднять впечатляющие 180 кг. Эти шаги происходят в ответ на растущие сдвиги в сторону промышленного использования беспилотных летательных аппаратов для удаленных логистических операций.

Отчет по исследованию рынка беспилотных летательных аппаратов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и отгрузке (единицы) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, Дрон

• Ротари-крыло дронов
• Беспилотники с фиксированным крылом

Рынок, по мощности Payload

• 5 кг
• 5-10 кг
• Более 10 кг

Рынок, по компонентам

• Двигательная система
• Система навигации и управления
• Датчики и устройство визуализации
• Авионика и система управления полетом
• Аккумулятор питания
• Другие

Рынок, по применению

• Электронная коммерция и розничная торговля
• Медицина и здравоохранение
• Доставка еды
• Доставка посылок и почты
• Промышленные и грузовые
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Сингапур
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка