Рынок электроэнергии для центров обработки данных Размер и доля 2025 - 2034

Рынок источников питания для центров обработки данных

Глобальный рынок источников питания для центров обработки данных оценивался в 14,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,5% в период с 2025 по 2034 год.  Произошел рост использования модульных центров обработки данных, что, в свою очередь, увеличило спрос на источники питания для них. Модульные центры обработки данных обладают повышенной эффективностью, масштабируемостью, гибкостью и становятся все более популярным решением для удовлетворения высокого спроса на обработку и хранение данных.
 

Модульное оборудование для электропитания объединяет генераторы, блоки распределения питания и источники бесперебойного питания. Эти сборные конструкции можно строить с низкими затратами, а также экономить энергию, что приводит к снижению операционных расходов и уменьшению углеродного следа. С расширением цифровой инфраструктуры растет спрос на надежные и эффективные альтернативы электропитания для модульных центров обработки данных.
 

Так, в июле 2024 года компания Vertiv представила MegaMod CoolChip — высокоплотный модульный центр обработки данных, который является сборным и предназначен для упрощения вычислений на базе ИИ. Это инновационное предложение позволяет развернуть базовую цифровую инфраструктуру для ИИ до 50% быстрее по сравнению со стандартными методами строительства на месте. Для рабочих нагрузок ИИ используются передовые технологии охлаждения, включая мощное охлаждение центральных и графических процессоров с помощью MegaMod CoolChip, который применяет новые методы прямого жидкостного охлаждения чипов. Эта технология повышает эффективность и надежность приложений ИИ.
 

Начиная с 2023 года такие крупные интернет-компании, как Microsoft, Google и IBM, начали строительство центров обработки данных нового поколения. Alibaba, Baidu и Tencent, а также их партнерские компании также внедрили эти технологии в свои новые центры обработки данных. Они получили преимущества в плане затрат, энергопотребления и сроков строительства. С точки зрения затрат на строительные работы, модульный центр обработки данных превосходит традиционные аналоги. Он строится с использованием сборных конструкций, а расходы на проектирование, управление и комплексные подрядные работы на 30% ниже, чем у традиционного центра обработки данных.
 

Тенденции рынка источников питания для центров обработки данных

• Использование автоматизации на базе ИИ в центрах обработки данных называется искусственным интеллектом внутри центра обработки данных. Это включает несколько подкомпонентов, таких как прогностическое обслуживание, управление тепловыделением и охлаждением, а также передовые алгоритмы, оптимизирующие производительность серверов.
   
• Роль ИИ в центрах обработки данных заключается не только в автоматизации задач, но и в обеспечении более интегрированного и самосознательного подхода к стратегическому управлению, что повышает эффективность и надежность центров обработки данных, а также соответствует растущим стандартам сложности и объема обрабатываемых данных.
   
• Производительность и операционные затраты центра обработки данных, использующего технологии ИИ, снижаются благодаря лучшему управлению энергопотреблением. Современные автоматизированные системы, оснащенные методами сбора и анализа данных с помощью машинного обучения, обрабатывают информацию, связанную с энергопотреблением, работой систем охлаждения, распределением нагрузки и многими другими важными историческими и текущими процессами.
   
• С помощью ИИ можно выявлять закономерности, тренды и аномалии за длительный период, что позволяет оптимально распределять ресурсы, такие как энергия, охлаждение и нагрузка, максимизируя результаты и минимизируя расходы в секторах охлаждения, электропитания и распределения нагрузки. Кроме того, благодаря ИИ специалисты могут устранять проблемы до их перерастания в более серьезные, что улучшает практику технического обслуживания.
   
• Система становится более надёжной и испытывает меньше простоев. Со временем будут созданы и усовершенствованы саморегулируемые системы управления энергопотреблением на основе операционных данных из центра обработки данных и обратных связей, которые со временем согласовывают расход ресурсов центра с методами оптимизации, driven ИИ.
   
• Например, в феврале 2024 года компании Schneider Electric и NVIDIA объединили усилия для улучшения инфраструктуры центров обработки данных, ориентированной на инновации в области искусственного интеллекта. Это партнёрство использует экспертные знания Schneider Electric в области управления энергопотреблением и автоматизации, а также возможности ИИ от NVIDIA для разработки первых общедоступных эталонных архитектур центров обработки данных на базе ИИ. Эти решения также способствуют снижению энергопотребления в центрах обработки данных.
   

Анализ рынка энергоснабжения центров обработки данных

Понять основные тенденции рынка

Скачать бесплатный PDF-файл

По области применения рынок делится на финансовые услуги, колокацию, энергетику, государственные учреждения, здравоохранение, производство, ИТ и телекоммуникации, а также прочие. В 2024 году ИТ и телекоммуникации занимали 24% доли рынка, и ожидается, что рынок колокации к 2034 году принесёт доход более 11 миллиардов долларов США.
 

• Как телекоммуникационные, так и ИТ-сектора сейчас внедряют системы энергоснабжения для центров обработки данных. Переход к обработке данных с низкой задержкой стимулирует рост потребности в вычислительных мощностях для периферийного ИИ наряду с развитием сетей 5G и облачных сервисов.
   
• Новейшие системы управления питанием для охлаждения ИТ и телекоммуникационных центров обработки данных повышают производительность систем, обеспечивают экономию и сокращают выбросы парниковых газов.
   
• Как заявляет AIRSYS из Северной Америки, по его мнению, недавно построенные центры обработки данных и телеметрии в первую очередь ориентированы на установку современных систем охлаждения к апрелю 2024 года. Из-за высокой производительности компьютеров возникает дополнительная потребность в энергоэффективности и рентабельной эксплуатации. Это смещает акцент в сторону значительных расходов на высокоплотностные вычисления из-за возросшей потребности в охлаждении для рассеивания дополнительной энергии.
   
• В то же время наблюдается всё большая зависимость от новых конфигураций охлаждения, а также использование возобновляемых источников энергии для решения проблем устойчивого развития при обеспечении надёжной мощности для поддержки основных операций.
   

По компонентам рынок энергоснабжения центров обработки данных делится на решения и услуги. В 2024 году сегмент решений занимал 63% доли рынка, а сегмент услуг, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста около 8% в прогнозируемый период.
 

• В сегменте решений наблюдается переход к внедрению возобновляемых ресурсов — ветровой и солнечной энергии — в решения для энергоснабжения центров обработки данных. Это преобразование происходит по экономическим причинам, а также из-за экологических проблем на фоне более низкой стоимости возобновляемых источников энергии по сравнению с традиционными источниками электроэнергии.
   
• Наблюдается стремительный рост внедрения усовершенствованных функций в блоках распределения питания (PDU). Например, в феврале 2024 года компания Panduit, специализирующаяся на сетях и решениях для электропитания, представила блок ES2P PDU. Устройство обладает расширенными возможностями мониторинга и управления, а также повышенной надёжностью распределения питания. Цель — обеспечить лучшее управление распределением питания и его надёжность в центре обработки данных, что критически важно для эффективности и производительности отрасли.
   
• Сегмент ИБП является лидером в области решений, связанных с электроснабжением центров обработки данных. В декабре 2023 года Eaton выпустил новую компактную модель ИБП: 93T. 93T — это источник бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 15 кВА до 80 кВА для коммерческих, промышленных, финансовых, медицинских и государственных учреждений, а также для ИТ-услуг. Благодаря своим преимуществам как одному из лучших решений в области электропитания, он хорошо подходит для серверов и небольших центров обработки данных.
   

На основе типа центра обработки данных рынок электроснабжения центров обработки данных делится на гипермасштабируемые, колокационные, пограничные и корпоративные. Колокационный сегмент доминировал на рынке, составив 5,7 млрд долларов США в 2024 году.
 

• В связи с ростом стоимости электроэнергии и сокращением государственных бюджетов меры по повышению энергоэффективности становятся необходимостью для провайдеров колокации. Центры обработки данных используют различные возобновляемые источники энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Некоторые поставщики даже рекламируют «зелёные» центры обработки данных, работающие на возобновляемых источниках энергии, чтобы привлечь экологически ориентированных клиентов.
   
• Например, AirTrunk продвинулся в достижении нулевых выбросов к 2030 году, установив солнечные панели мощностью 1 мегаватт на крыше своего центра обработки данных в Джохор-Бару, Малайзия, что планируется завершить в декабре 2023 года. Это также знаменует собой первую инициативу компании в области возобновляемой энергии в этом регионе.
   
• В связи с растущим спросом на электроэнергию для высокоплотностной ИТ-инфраструктуры большинство центров обработки данных используют мощные системы охлаждения. Со временем системы охлаждения, как и другие компоненты, становятся более энергоэффективными. Провайдеры колокации внедряют жидкостное охлаждение, ИИ-охлаждение и другие виды свободного воздушного охлаждения для оптимизации энергоэффективности. Эти методы охлаждения снижают использование кондиционеров, что приводит к снижению энергозатрат, при этом улучшается управление охлаждением современных серверов и оборудования.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В 2024 году США доминируют на североамериканском рынке электроснабжения центров обработки данных с доходом около 3,6 млрд долларов США.
 

• Рынок электроснабжения центров обработки данных в США будет расти значительными темпами в прогнозируемый период благодаря таким крупным технологическим игрокам, как HPE и IBM. Эти поставщики технологий строят свои центры обработки данных, включая серверы, стойки и другое ИТ-оборудование, что увеличивает нагрузку на энергетическое оборудование, заставляя его становиться более эффективным и обеспечивать бесперебойную работу этих объектов.
   
• В апреле 2024 года Equinix и PGIM Real Estate создали совместное предприятие для строительства и эксплуатации центров обработки данных xScale в Кремниевой долине, США, с предполагаемыми инвестициями в размере 600 млн долларов США.
   
• В ноябре 2024 года HPE продемонстрировал свою новую технологию — жидкостное охлаждение AI-серверов. Это инновационное решение решает проблему энергоёмких стоек AI-серверов, делая центры обработки данных более энергоэффективными.
   
• Расширение использования облачных вычислений малыми и крупными предприятиями является одним из факторов, способствующих росту центров обработки данных в Канаде. Альянс цифровых исследований Канады заявляет, что облачные сервисы внедряются в сфере высшего образования и исследований во всём мире, и Канаде необходимо разработать стратегию облачных вычислений для удовлетворения растущих потребностей исследователей.
   

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок электроснабжения центров обработки данных в Германии будет расти стремительными темпами.
 

• Благодаря высокому уровню развития промышленности в Германии, растёт потребность в энергетических решениях для центров обработки данных, поддерживающих производственные, автомобильные и инженерные процессы. Кроме того, политика устойчивого развития в Германии стимулирует операторов центров обработки данных снижать выбросы углерода за счёт использования эффективных энергетических решений и возобновляемых источников энергии, что помогает соответствовать требованиям нормативных актов.
   
• Компания Mercury Engineering планирует построить новый центр обработки данных в Шёнебеке, Германия, с завершением строительства в декабре 2024 года. Первая фаза инвестиций уже утверждена и обеспечена в размере 25 миллионов евро; дальнейшее расширение обойдётся ещё в 45 миллионов. Эти инвестиции укрепят уже лидирующую в ЕС экономику Германии и её потребность в инфраструктуре центров обработки данных.
   

Китайский рынок энергоснабжения центров обработки данных будет демонстрировать бурный рост в прогнозируемый период с 2025 по 2034 год.
 

• Растущий спрос на облачные вычисления приведёт к увеличению числа поставщиков облачных услуг, что, в свою очередь, ускорит рост отрасли энергоснабжения центров обработки данных в Китае. С точки зрения расширения бизнеса, растущая потребность в оптимизированной связности и гибких решениях значительно стимулирует развитие отрасли энергоснабжения центров обработки данных.
   
• По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в 2022 году рыночная стоимость облачных вычислений в Китае достигла 63,4 миллиарда долларов США, продемонстрировав темпы роста в 40,91%. Это значительно превышает мировой показатель в 19%.
   
• Развитие телекоммуникационной сети, включая мобильные подписки, приводит к увеличению трафика данных. Рост трафика данных стимулирует развитие отрасли центров обработки данных, что, в свою очередь, способствует росту рынка. Кроме того, усилия по снижению выбросов углерода в Китае и переход к солнечной, ветровой и другим возобновляемым источникам энергии облегчают операторам центров обработки данных инвестиции в решения, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду.
   

Доля рынка энергоснабжения центров обработки данных

• Семь ведущих компаний в отрасли энергоснабжения центров обработки данных — Schneider Electric, Vertiv, Eaton, ABB, Delta Electronics, Huawei Technologies и Caterpillar — контролируют около 40% рыночной стоимости в 2024 году.
   
• Стратегия Schneider Electric на рынке многогранна: компания предоставляет комплексные решения и услуги для широкого спектра потребностей центров обработки данных. Она охватывает не только строительство новых центров, но и модернизацию старых объектов с различными структурами, такими как локальные, гибридные, централизованные, региональные и локальные пограничные центры обработки данных.
   
• Schneider Electric предлагает продукты и услуги, необходимые для функционирования центра обработки данных, включая аппаратное обеспечение ИТ, устройства хранения данных, межсетевые экраны, маршрутизаторы, системы охлаждения, генераторы, батареи, кабели и т. д. Введение технологии Live Swap в решении Galaxy VL позволяет беспрепятственно подавать питание во время технического обслуживания или обновлений, повышая непрерывность бизнеса и сокращая время простоя.
   
• Компания Vertiv Inc. имеет конкурентное преимущество на рынке энергоснабжения центров обработки данных благодаря широкому ассортименту источников бесперебойного питания (ИБП) Liebert и интегрированных систем ИБП, разработанных с учётом будущих требований для корпоративных и гипермасштабируемых центров обработки данных. Помимо предоставления надёжного резервного питания, компания предлагает блоки распределения питания и PDU для стоек, что помогает решать различные задачи в ИТ-инфраструктуре.
   
• Опираясь на значительный опыт в области инфраструктуры высокоплотностного питания и охлаждения, Vertiv фокусируется на предоставлении комплексных решений для клиентов, включая распределение питания, а также на решениях для удалённого мониторинга и управления.
   
• Корпорация Eaton предоставляет решения, направленные на повышение эффективности процессов принятия решений и энергосбережения — фокус, который отличает их от конкурентов в индустрии центров обработки данных. Eaton улучшает интеграцию возобновляемых источников энергии, предлагая систему резервного питания Energy Aware UPS и энергоуправляющий программный комплекс Brightlayer Data Center Software Suite.
   
• Благодаря интеллектуальному управлению питанием, данные могут анализироваться и преобразовываться в полезную информацию мгновенно. Предоставляя аналитические данные и цифровые решения, Eaton реализует своё видение решения отраслевых вызовов через сотрудничество и инновации с использованием платформы Brightlayer.
   

Компании на рынке энергоснабжения центров обработки данных

Крупнейшие игроки, работающие в индустрии энергоснабжения центров обработки данных:

• ABB
• Active POWER
• Belkin International
• Black Box
• Caterpillar
• Delta Electronics
• Eaton
• Huawei Technologies
• Schneider Electric
• Vertiv
   

Ведущие компании в области энергоснабжения центров обработки данных формируют партнёрства, совместные предприятия, проводят слияния и поглощения, а также инвестируют в новые продукты и услуги, а также в НИОКР. Эти изменения позволяют компаниям внедрять современные системы и технологии управления питанием, соответствующие изменяющимся требованиям центров обработки данных. Стратегические отношения с ключевыми игроками рынка позволяют производителям расширять рынки сбыта, получать лучшие источники сырья, а также выводить на рынок новые продукты. Чтобы оставаться впереди конкурентов, ведущие компании тратят значительные средства на НИОКР, что позволяет им реагировать на технологические изменения и стимулировать рост отрасли.
 

В своём передовом портфеле продуктов компании предлагают новые умные и более доступные решения. Эти решения предназначены для различных типов центров обработки данных, включая крупные объекты и современные серверные фермы. Широкий ассортимент продукции не только открывает возможности для выхода на новые рынки, но и позволяет компании оперативно реагировать на быстро меняющиеся законодательные и экологические требования к центрам обработки данных.
 

Новости индустрии энергоснабжения центров обработки данных

• В июле 2024 года Vertiv и ZincFive заключили партнёрство для улучшения возможностей хранения энергии в центрах обработки данных на рынках Северной Америки и EMEA. Это сотрудничество направлено на интеграцию батарейных шкафов BC Series от ZincFive в продукцию Vertiv.
   
• В марте 2024 года Alphabet заключила партнёрство с SIP Sidewalk Infrastructure Partners для разработки микросеток на базе батарей для центров обработки данных. Микросеть оснащена батареями большой ёмкости в сочетании с системой управления питанием. В систему входят батареи большой мощности, объединённые с программным обеспечением для управления энергией. Такие микросетки достаточно универсальны, чтобы размещаться в любых местах, где требуется максимальная подача энергии.
   
• В ноябре 2024 года Delta анонсировала выпуск нового компактного и интеллектуального блока управления питанием, предназначенного для операторов телекоммуникаций и центров обработки данных, — SMART PDU I-Type. Устройство представляет собой блок распределения постоянного тока формата 1U, разработанный для повышения эффективности управления питанием при максимальной экономии места в стойке.
   
• В ноябре 2024 года Flex включила JetCool Technologies в состав своей дочерней компании, что ознаменовало выход компании в сегмент жидкостного охлаждения для центров обработки данных. Это приобретение является частью стратегии Flex по расширению присутствия на рынках центров обработки данных и энергоснабжения в ответ на растущие требования к вычислительным мощностям для ИИ и высокопроизводительных вычислений, а также тепловым нагрузкам.
   

В отчёте по исследованию рынка энергоснабжения центров обработки данных представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов ($ млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решения
  • Блоки распределения питания (PDU)
  • ИБП
  • Генераторы
    • Дизельные генераторы
    • Газовые генераторы
  • Кабельная инфраструктура
  • Прочее
• Услуги
  • Управляемые
  • Профессиональные

Рынок, по сферам применения

• Финансовые услуги и страхование
• Колокация
• Энергетика
• Государственный сектор
• Здравоохранение
• Промышленность
• ИТ и телекоммуникации
• Другое

Рынок, по типу центров обработки данных

• Гипермасштабируемые
• Колокация
• Периферийные
• Корпоративные

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Польша
  • Бенилюкс
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Сингапур
  • Австралия
• Южная Америка
  • Бразилия
  • Чили
  • Перу
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка