Размер рынка плоских изделий из меди и латуни — по типу продукции, отрасли конечного использования, доле, прогнозу роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка медного и латунного плоского проката

Мировой рынок плоского проката из меди и латуни оценивался в 110,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 7,6% в период с 2025 по 2034 год. Строительная и инфраструктурная отрасли по всему миру увеличивают спрос на медный и латунный плоский прокат.

В 2023 году строительный сектор США оценивался примерно в 2 триллиона долларов США, и в ближайшие годы ожидается его рост. Прогноз указывает на то, что к 2027 году стоимость строительства в США, включая жилой, нежилой и нестроительный сегменты строительства, достигнет примерно 2,24 триллиона долларов. В последние несколько десятилетий расходы на частное строительство были более волатильными, чем на государственное. В последние несколько десятилетий в строительном секторе наблюдалась общая тенденция к росту, за исключением периодов, последовавших за финансовым кризисом 2007 года. Металлы используются в кровле, сантехнике, архитектурных элементах и даже бытовых приборах благодаря своей конструкции, теплопроводности и долговечности. В таких регионах, как Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, где наблюдается быстрое коммерческое и жилое строительство, спрос на плоский прокат быстро растет. 

Рост в электротехнической и электронной промышленности является еще одним фактором, способствующим росту производства изделий из меди и латуни. Благодаря своей удивительной проводимости медь жизненно важна для электропроводки, разъемов, печатных плат и некоторых других компонентов. Мировой рынок электроники, а также электромобилей и систем возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и ветряные турбины, находится на подъеме, как и потребность в эффективно спроектированных и производимых плоских изделиях из меди и латуни.

Автомобильная промышленность и промышленное машиностроение также являются драйверами спроса. Медный и латунный плоский прокат применяется при изготовлении теплообменников, радиаторов, тормозных систем наряду с различными компонентами машин. Стремясь к оптимизации энергоэффективности и минимизации веса, эти металлы поддерживают устойчивый рост благодаря своему современному применению.

Тенденции рынка плоского проката из меди и латуни

Индустрия плоского проката из меди и латуни движется к принципам замкнутого цикла и снабжения. В ответ на растущие экологические нормы и ожидания в отношении устойчивого развития в отрасли наблюдается повышенный спрос на лом латуни и меди. Чтобы смягчить ущерб окружающей среде, многие производители в настоящее время пытаются использовать переработанное сырье (часто называемое «новыми металлами») в своих процессах. Это справедливо и для меди, которую можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери своих свойств. Эти корпорации формируют замкнутые цепочки поставок и сотрудничают с субподрядчиками и перерабатывающими компаниями, чтобы контролировать стабильные поставки на рынок всего своего вторичного сырья.

Тенденции в области оптимизации энергопотребления и снижения веса - Автомобильная, электронная и промышленная промышленность в последнее время обратили свое внимание на энергопотребление и снижение веса компонентов, поскольку благодаря своей электрической и теплопроводности, а также механической прочности, плоский прокат из меди и латуни также выполняет важнейшие функции с точки зрения энергоэффективности. Это особенно очевидно в отрасли электромобилей (EV) и возобновляемых источников энергии, поскольку все чаще используется медь в двигателях, аккумуляторах и системах питания электромобилей и возобновляемых источников энергии. Кроме того, легкие инженерные приложения также развиваются как новая область бюстгальтеров, которые придают обрабатываемые свойства.

Индивидуальный пошив и цифровизация - Сочетание ЧПУ с передовой штамповкой помогает в точной настройке плоских компонентов из латуни и меди. В настоящее время индивидуализация является важным направлением для промышленности, стимулируя инновации в области сплавов и рецептур, а также обработки поверхности. Поддерживая оптимизацию, поставщики теперь предлагают листы и полосы в специально определенных формах и фирменных покрытиях, штрих-кодирование и цифровое отслеживание. Услуги по добавленной стоимости, такие как эти и другие услуги по предварительной резке, согласуются с интеллектуальным производством и цепочкой поставок Индустрии 4.0.

Влияние тарифов

Тарифы на китайский медный и латунный плоский прокат приведут к росту производственных затрат для производителей, зависящих от этого импорта. Такие отрасли, как строительство, автомобилестроение и электроника, зависят от конкурентоспособных цен на китайские материалы для компонентов, проводки и оборудования. Более высокие тарифы нарушят цепочки поставок, заставив компании либо покрывать дополнительные расходы, либо повышать цены для покупателей.

Чтобы снизить риски, производители могут переключиться на альтернативные рынки, такие как Индия, Юго-Восточная Азия или отечественные поставщики. Однако этот переход может привести к краткосрочным узким местам в поставках и увеличению расходов на логистику. В то время как некоторые могут инвестировать в местное производство, ограниченные мощности по плавке и переработке в США и Европе могут поддерживать цены на высоком уровне. Несмотря на то, что тарифы направлены на стимулирование внутреннего производства, их непосредственное влияние может замедлить рост рынка, особенно в секторах, чувствительных к затратам, и задержать инфраструктурные проекты и проекты в области зеленой энергетики, зависящие от доступных поставок меди и латуни. Долгосрочные корректировки в цепочке поставок могут повысить устойчивость, но краткосрочные проблемы будут оказывать давление на рынок.

Анализ рынка плоского проката из меди и латуни

С точки зрения типа продукции рынок сегментирован на листы, полосы, плиты и другие. Листовой сегмент доминировал на рынке, получив доход в размере 49,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 105,7 млрд долларов США к 2034 году.

Листы пользуются наибольшим спросом на рынке плоских изделий из меди и латуни благодаря своей универсальности и широкому применению. Эти листы можно легко резать и придавать им форму, что позволяет использовать их в различных отраслях промышленности. Их высокая популярность также обусловлена большим спросом, возникающим в строительной отрасли, где медные и латунные листы используются в кровле, облицовке, отливах и других декоративных архитектурных элементах. Благодаря низкой коррозионной стойкости, эти материалы предпочтительны для наружных и внутренних отделок зданий, что делает их привлекательными для производителей медных и латунных листов.

Латунные листы широко используются в промышленности благодаря своей долговечности и прочности, выдерживающей износ в морских условиях, а также в качестве декоративных элементов. Латунные листы также полезны в сантехнической арматуре, компонентах машин и даже в некоторых музыкальных инструментах. Возможность резки, придания формы и сварки латунных листов легко делает их привлекательными для производственного и промышленного секторов. 

Латунные листы имеют разумные коммерческие достоинства, а также логистические преимущества. Их легче транспортировать, хранить и обрабатывать по сравнению с пластинами или полосами. Стандартизированные размеры улучшают производственные процессы и сокращают отходы материала. Наряду с функциональными преимуществами, эти особенности помогли латунным и медным листам доминировать на рынке плоского проката, и все меняется и адаптируется с модернизацией. При этом спрос на прецизионно вырезанные металлические листы сохранится.

Что касается конечных пользователей, рынок сегментирован на строительство, электротехнику и электронику, автомобилестроение, промышленное машиностроение и другие. Строительный сегмент доминировал на рынке, занимая 34,7% доли на рынке медного и латунного плоского проката.

На строительный сектор приходится наибольшая доля рынка медного и латунного плоского проката благодаря различным строительным и архитектурным функциям. Медные и латунные листы, полосы и пластины широко используются в кровельных покрытиях, водосточных желобах, водосточных трубах, облицовке стен, дверях и оконных рамах. Они полностью антикоррозийны, имеют длительный срок службы и привлекательный внешний вид, который идеально подходит как для конструкционных, так и для декоративных целей. Наличие долговечных изделий из меди и латуни, не требующих частого технического обслуживания, способствует развитию городов, стран с развивающейся экономикой и инфраструктурным проектам, разрабатываемым по всему миру. 

Благодаря своей отличной тепло- и электропроводности, медь является очень важным компонентом для систем зданий. Этот металл является стандартной электропроводкой, сантехникой и отоплением жилых, коммерческих и промышленных сооружений. В связи с растущими глобальными потребностями в энергоэффективных «умных» зданиях всегда существует высокий и устойчивый спрос на медные листы и полосы в строительных проектах.

Что касается сельской местности, ожидается, что среднегодовой темп роста рынка плоского проката из меди и латуни в США составит более 7,4% в период с 2025 по 2034 год. В 2024 году выручка отрасли США составила более 29,8 млрд долларов США.

Медная электронная промышленность Соединенных Штатов пользуется большим спросом из-за нескольких отечественных и международных электронных корпораций и транснациональных фирм. Развитие таких технологий, как возобновляемые источники энергии, электромобили и инфраструктура 5G, значительно повысит спрос на медный и латунный плоский прокат в стране. Кроме того, ценность меди для использования в качестве проводки, печатных плат, разъемов и двигателей незаменима из-за тепло- и электропроводности меди.

В строительстве плоские изделия из меди и латуни находят широкое применение в сантехнике, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, кровле и облицовке. Соединенные Штаты принимают участие как в коммерческих, так и в жилых проектах, что характеризует их как активный строительный сектор. Другие проекты развития инфраструктуры в сочетании с проектами, инициированными местными органами власти наряду с инициативой зеленого строительства в стране, находятся на подъеме. Благодаря своей долговечности, устойчивости к коррозии и легкости, с которой они могут быть переработаны, строительные материалы на основе меди находятся на подъеме.

В связи с развитием строительства, электротехнической промышленности и увеличением спроса на сантехнические работы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и кровельные работы, в Канаде существует спрос на плоский прокат из меди и латуни. Дальнейшее развитие городских районов в Канаде увеличивает потребность в материалах на основе меди, включая водопровод и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, проекты в области зеленой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии также требуют материалов на основе меди, что делает акцент Канады на зеленой инфраструктуре еще одной причиной высокого спроса.

Из-за электрических устройств, электромобилей и систем возобновляемых источников энергии спрос на изделия из меди и латуни увеличился. Применение меди в проводах, печатных платах и других частях электронной промышленности еще больше увеличивает потребность в продуктах на основе меди. Электромобили и электромобили еще больше увеличивают спрос на медную продукцию. Государственная политика, направленная на поддержание технологического прогресса, также поощряет использование передовых медных материалов для дальнейшего развития устойчивых технологий.

Доля рынка медного и латунного плоского проката

В топ-5 компаний в индустрии медного и латунного плоского проката входят Aurubis, KME Copper, Gujrat Copper Alloys Ltd, Chhajed Steel Limited, Global Copper Conductors. Чтобы получить конкурентное преимущество, производители выбирают различные стратегии, такие как запуск новых продуктов, слияния и поглощения, расширение мощностей.

Grupo Condumex и Xignux имеют Conticon в качестве совместного предприятия, которое поручило SMS group расширить производственные возможности на своем заводе в Мексике, установив новую линию CONTIROD CR3700. Эти стратегические инвестиции в интегрированный процесс литья и прокатки CONTIROD направлены на изменение предложения высококачественной медной катанки на региональном рынке для автомобилестроения и телекоммуникаций. Новая линия увеличивает мощность существующего завода по снабжению CONTIROD в Мексике, который был введен в эксплуатацию в 1984 году. Действующая линия CONTIROD имеет годовую производительность около 230 000 тонн. Общая теоретическая мощность системы составляет 550 000 тонн в год, доминируя за счет добавленных 320 000 тонн с новой линией и существующих 230 000 тонн. Ожидается, что проект будет завершен к концу 4-го квартала 2026 года, а сдача проекта займет всего 14 месяцев.

В июне 2024 года компания Gopalan Enterprises, уже зарекомендовавшая себя девелоперская и строительная компания в Бангалоре, открыла завод по производству меди в промышленной зоне Хоскоте с целью диверсификации отраслей бизнеса. Это свидетельствует об их намерении расти и диверсифицироваться в новых областях.

Это открывает новые возможности и продвигает другие амбициозные проекты на передний план, поскольку его годовая производственная мощность составляет 6 000 метрических тонн, что делает его одним из ведущих заводов по производству меди в Индии. Gopolan Metals намерена достичь использования 3 000 метрических тонн к 2025 финансовому году, при этом доход от слияния в размере 270 крор будет запланирован как на экспорт, так и на продажи на внутренних рынках.

Потребность в меди продолжает расти в связи с появлением новых технологий через день, а также с улучшением электрификации транспортной системы. Считается, что медь полностью извлекается из земной коры, что делает ее важным материалом для возобновляемых источников энергии. С учетом этих факторов в совокупности ожидается, что в ближайшие 5 лет Индия достигнет 2 млн тонн потребления меди. Ожидается, что общая потребность рынка будет продолжать расти.

Компании рынка медного и латунного плоского проката

Аурубис АГ: Являясь флагманским производителем меди, Aurubis занимает лидирующие позиции в медной промышленности Европы и экспортирует такую продукцию, как плоский прокат высокоточной меди, предназначенную для меди, электроники, автомобилестроения и других промышленных применений. Являясь одним из самых заметных игроков в области выплавки и переработки меди, Aurubis вертикально интегрирует свой бизнес, уделяя приоритетное внимание субсидируемой стоимости.


KME Медь: KME является одним из ведущих мировых производителей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электротехнического строительства, который покрывает медь и плоский прокат из медных сплавов в своих медных подразделениях. KME известна своим межевропейским специализированным производством и сильной адаптацией к конкретным экологически чистым решениям, уделяя особое внимание проводимости, прочности по отношению к используемым медным материалам и каркасу, а также долгосрочной долговечности.


Гуджарат Медные Сплавы Лтд.: Расположенная в Индии, эта корпорация производит по индивидуальному заказу промышленные, автомобильные и электрические медные и латунные полосы, листы и фольгу для различных применений. Эта компания отличается своей позицией отечественного лидера и экспортера высокопроводящих сплавов.


Чхаджед Стил Лимитед: Chhajed Steel специализируется на производстве медного и латунного плоского проката, расширяя свой бизнес в инфраструктурном и промышленном секторах. Они производят изделия из цветных металлов и выступают в качестве основного поставщика. Наряду с поставкой высококачественной продукции, компания обеспечивает быструю доставку специально разработанных продуктов, предназначенных для конкретного использования в отрасли.


Мировые медные проводники: Компания Global Copper Conductors является экспертом в области проката из латуни и медных изделий, обслуживая энергетическую, телекоммуникационную и электронную промышленность, уделяя особое внимание проводимости и точности размеров. Компания фокусируется на сложных производственных и стратегических отношениях в цепочке поставок.

Новости отрасли медного и латунного плоского проката

• Aurubis AG продает свой сайт Buffalo, расположенный в американском штате Нью-Йорк, компании Wieland Group (Wieland). Wieland является производителем полуфабрикатов из меди и медных сплавов, базирующимся в Ульме, Германия. Подписание и закрытие торгов состоялось 30 августа 2024 года. Обе стороны решили не разглашать цену продажи сделки. 
  
• В будущем Aurubis будет уделять еще больше внимания производству первичной меди, переработке и мультиметаллическому портфелю своей сети плавильных заводов. В середине 2022 года компания продала производственные мощности в Зютфене (Нидерланды) и центры продольной резки в Бирмингеме (Великобритания), Дольном Кубине (Словакия) и Мортаре (Италия) компании KME SE, базирующейся в Оснабрюке, Германия, в которой работало около 360 сотрудников. С продажей завода в Буффало компания Aurubis продолжает оптимизировать объем и сложность эксплуатации плоского проката.
  
• 10 апреля 2019 года Global Brass and Copper объединились с Wieland Group после того, как пришли к соглашению. После заключения соглашения о слиянии, Global Brass and Copper приобрела бизнес в Монтгомери, штат Огайо, по лицензионному соглашению. Сделка продвигается вперед и была признана выполненной после завершения согласования акционеров и антимонопольного органа с оставшимися условиями
  
• После этого Global Brass and Copper стала дочерней компанией Wieland Group, и каждая выпущенная акция Global Brass and Copper была конвертирована в право на получение денежных средств в размере 44,00 долларов США.
  

Отчет об исследовании рынка плоского проката из меди и латуни включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (тонны) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: