Размер рынка ПО как услуги для строительства — по типу ПО, по модели развертывания, по применению, по конечному использованию, прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка строительного программного обеспечения как услуги

Объем мирового рынка строительного программного обеспечения как услуги в 2023 году оценивался в 13,3 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста более 10,8% в период с 2024 по 2032 год из-за растущего внедрения облачных решений. Благодаря развертыванию своей платформы строительные компании получают функции масштабируемости по доступной цене и адаптируемые операции в любом масштабе бизнеса. Благодаря программному обеспечению на основе SaaS, работающему в облаке, пользователи получают совместный доступ к проектной информации в режиме реального времени, улучшая коммуникацию и сокращая задержки. Эти решения устраняют необходимость в дорогостоящем оборудовании и ИТ-инфраструктуре, что приводит к значительному снижению первоначальных затрат.

Рынок строительного программного обеспечения как услуги быстро растет из-за строгих правил и потребности в дополнительной цифровой отчетности и документации. Существует растущая потребность в обосновании и отчетности на соответствие нормам безопасности, окружающей среды и качества, более краткой, чем в прошлом.

В результате растущего внимания к регулированию строительные компании теперь используют решения SaaS, которые упрощают хранение данных и обеспечивают легкий доступ к необходимым нормативным документам и отчетам, которые должны быть составлены и представлены. Эти платформы позволяют строительным компаниям достичь большей организационной эффективности за счет автоматизации отчетности и аудита соответствия, тем самым повышая прозрачность организации и сокращая человеко-часы, затрачиваемые на корректирующие действия. В качестве примера можно привести компанию Command Technologies, Inc., которая в сентябре 2023 года запустила Contractor's Command Post Version 4.0. Она сочетает в себе развитие бизнеса и операционные финансы и предназначена для улучшения сотрудничества между двумя функциями.

Тенденции рынка строительного программного обеспечения как услуги

• Технологический прогресс в области искусственного интеллекта, машинного обучения, а также предиктивной аналитики формирует строительное программное обеспечение как услугу. Эти разработки повышают эффективность принятия решений и выполнения задач на строительных SaaS-платформах.
  
• Искусственный интеллект и машинное обучение помогают планировать задачи и рассчитывать риски, что упрощает рабочий процесс и сводит к минимуму количество ошибок. Предиктивная аналитика помогает выявить потенциальные задержки или дополнительные расходы, сравнивая их с предыдущими проектами. Это помогает компаниям избежать проблем и повысить производительность.
  
• Например, в мае 2024 года был запущен Центр инноваций в области искусственного интеллекта от Nemetschek Group, ведущего разработчика программных решений для архитектуры, инженерии, строительства и медиа. Основная цель этого хаба — продвижение использования ИИ в этих отраслях. Их цель состоит в том, чтобы создать алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут удовлетворять все потребности клиентов на каждом этапе жизненного цикла автоматизации, от проектирования до строительства и эксплуатации.
  
• В настоящее время строительный SaaS проходит интеграцию со многими другими приложениями, такими как ERP, CRM и финансы, чтобы помочь организационным отделам в управлении бюджетами, ресурсами и графиками.
  
• Крупные строительные предприятия первыми внедрили SaaS-решения, извлекая выгоду из их масштабируемости и эффективности. Сейчас, особенно в эпоху малого и среднего бизнеса, эти платформы получают массовое распространение благодаря низкой стоимости и моделям ценообразования, основанным на подписке.
  
• Например, в мае 2023 года компания Buildertrend запустила новый план подписки специально для малого бизнеса, который позволил малым и средним подрядчикам использовать более доступные решения для администрирования клиентов, бюджетирования и планирования.
  

Анализ рынка строительного программного обеспечения как услуги

Согласно заявкам, сегмент коммерческого строительства занимал 47% доли в 2023 году и, как ожидается, к 2032 году выручка превысит 15 миллиардов долларов США.

• Сегмент коммерческого строительства занимает основную долю на рынке строительных SaaS в 2023 году. Это вызвано в первую очередь размером и сложностью коммерческих проектов, таких как офисные здания и торговые комплексы, которые требуют сложного планирования, координации и управления проектами.
  
• Строительные SaaS-платформы предоставляют такие функции, как отслеживание хода выполнения проекта, данные в режиме реального времени и даже инструменты для совместной работы. Эти функции помогают точно понимать бизнес-процессы, правильно взаимодействовать между коллегами и, что самое главное, соблюдать сроки выполнения проектов, что помогает обеспечить своевременное выполнение проектов в полном порядке.
  
• Кроме того, коммерческие проекты, как правило, связаны со значительными бюджетами, поэтому организации более заинтересованы в приобретении качественного программного обеспечения, облегчающего бизнес-процессы. Как отмечают эти компании, они могут уменьшить задержки и улучшить управление ресурсами, что экономит деньги, если они сделаны правильно.
  

Исходя из модели развертывания, в 2023 году сегмент общедоступного облака доминировал на 58% рынка строительного программного обеспечения как услуги.

• На рынке строительного программного обеспечения доминирует публичное облако из-за его сниженных затрат и операционной структуры. Она предоставляет мощные программные решения без больших инвестиций в капитальную инфраструктуру. Общедоступное облако позволяет небольшим строительным компаниям получать доступ к программному обеспечению премиум-класса по доступной цене, что помогает им расти и эффективно работать без высоких первоначальных затрат.
  
• Общедоступное облако помогает небольшим строительным компаниям получить доступ к программным решениям премиум-класса и сравнить их с более крупными компаниями без финансовых потерь, связанных с большими первоначальными инвестициями. Таким образом, такой уровень доступности способствует росту и обеспечивает операционную эффективность.
  
• Публичное облако обеспечивает автоматическое обновление программного обеспечения без необходимости для бизнеса управлять ИТ-обслуживанием и техническими проблемами. Кроме того, это позволяет строительным предприятиям выполнять свои основные функции бесперебойно и без каких-либо перебоев. Эта бесшовная утилита является одним из основных мотиваторов растущего проникновения общедоступных облачных решений на рынок строительного программного обеспечения как услуги.
  
• Например, в июле 2023 года компания Trimble запустила Construction One Software, решение, разработанное в основном в общедоступном облаке. Платформа обеспечивает лучшую масштабируемость и снижение затрат на ИТ, а также более тесное сотрудничество участников проекта в режиме реального времени. Это программное обеспечение снижает затраты за счет использования облачной инфраструктуры, что делает его наиболее разумным и эффективным для строительных компаний.
  

• В 2023 году на регион Северной Америки приходилось более 37% рынка строительного программного обеспечения как услуги, и ожидается, что к 2032 году он превысит 12 миллиардов долларов США. Строительная отрасль Северной Америки действительно движется вперед благодаря цифровым инструментам. Регион лидирует на рынке благодаря быстрой адаптации и передовым усилиям. Этот всплеск обусловлен масштабными инфраструктурными проектами и строгими нормами в отношении управления строительными данными, что прокладывает путь к возросшей потребности в современных платформах SaaS.
  
• Европейский рынок строительных SaaS имеет потенциал для освоения, основными странами, которые лидируют по цифровому поглощению, являются Великобритания, Германия и Франция. Этот регион переживает цифровую трансформацию, вызванную спросом на превосходное управление проектами, повышение экономической эффективности и более тесное сотрудничество, что способствует ускорению внедрения SaaS. Кроме того, методы устойчивого строительства способствуют более широкому внедрению платформ SaaS, которые оптимизируют использование ресурсов и поддерживают инициативы в области зеленого строительства.
  
• Например, в ноябре 2023 года Bentley Systems выпустила новый набор инструментов, направленных на повышение энергоэффективности и «зеленое» строительство. Они сосредоточены на Европе, особенно в Великобритании, Германии и Франции. Эти страны действительно стремятся к устойчивому строительству и улучшению управления проектами.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок строительного программного обеспечения как услуги быстро растет из-за текущих инфраструктурных проектов и роста городов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Внедрение SaaS в строительстве также подпитывается правительственными инициативами по поддержке умных городов и цифровой трансформации, а также все более широким внедрением цифровых решений для повышения эффективности управления проектами.
  
• Например, в сентябре 2023 года Autodesk сотрудничала с несколькими индийскими муниципалитетами, чтобы интегрировать свое строительное программное обеспечение в инициативы умного города. Это партнерство укрепило городское развитие с помощью технологий цифровых двойников и позволило эффективно использовать ресурсы.
  
• На Ближнем Востоке и в Африке строительный рынок SaaS демонстрирует умеренный рост, в первую очередь за счет масштабных инфраструктурных проектов, особенно в регионе Персидского залива. Цифровое строительство также набирает обороты в связи с расширением городов и инициативами правительства по созданию умных городов.
  

Доля рынка строительного программного обеспечения как услуги

• В топ-5 компаний строительного SaaS-рынка входят Oracle, Autodesk Inc., Procore Technologies, Inc., Sage Group Plc. В 2023 году доля рынка этих компаний в совокупности составит около 12%.
  
• Выдающиеся лидеры, такие как Oracle, инвестируют в искусственный интеллект и машинное обучение в своем облачном дополнении Aconex для управления строительством, чтобы обеспечить синергетическую работу на протяжении всего жизненного цикла проекта. Oracle Aconex позволяет проводить глубокий анализ данных, что, в свою очередь, способствует принятию оптимальных бизнес-решений и повышению гибкости в строительстве.
  
• Autodesk интегрирует все основные компоненты своей платформы Construction Cloud с помощью интегрированных рабочих процессов, которые упрощают управление проектами, совместную работу над проектами и выполнение полевых работ. Опираясь на автоматизацию и обработку и анализ данных, Autodesk оптимизирует операционные операции на протяжении всего жизненного цикла строительства. Приобретение PlanGrid и BuildingConnected представляет собой расширение возможностей Autodesk, а также инвестиции в программное обеспечение сторонних производителей для предоставления более целостного и удобного пакета для своих клиентов.
  
• Procore — еще один игрок на рынке. Они предоставляют платформу, которая поддерживает связь между проектными группами на протяжении всего процесса строительства. Procore стремится расширить свои возможности для планирования, управления проектами и управления финансами. Они также интегрируют другие инструменты, чтобы предоставить пользователям больше возможностей. Инвестируя в искусственный интеллект и аналитику данных, Procore хочет сделать рабочие процессы более плавными и обеспечить лучшую видимость проекта. Рост их рынка подпитывается партнерскими отношениями и расширением на международном уровне.
  
• Ведущие компании в области строительного программного обеспечения всегда находятся в поиске новых возможностей. Они заключают партнерские отношения, объединяются с другими и запускают новые продукты. Они больше инвестируют в исследования и разработки. Эти шаги помогают им добавлять умные функции, автоматизировать задачи и использовать новые технологии. Конечная цель состоит в том, чтобы упростить управление проектами, повысить производительность и повысить устойчивость методов строительства.
  
• Чтобы оставаться в конкурентной борьбе, предприятия инвестируют в НИОКР. Например, в апреле 2024 года Autodesk задала темп, инвестировав более 1,2 млрд долларов США в исследования. Инвестиции направлены на совершенствование инструментов искусственного интеллекта для оптимизации процессов управления проектами и дальнейшей оптимизации решений для строительства в облаке. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Он демонстрирует, как сектор смещается в сторону большей зависимости от автоматизации и предиктивного анализа данных.
  

Компании рынка строительного программного обеспечения как услуги

Основными игроками, работающими в сфере строительного программного обеспечения как услуги, являются:

• Оракул
• Компания «Автодеск»
• Технологии Procore
• Группа Sage
• Тримбл
• Системы Bentley
• Программное обеспечение Jonas Construction
• Верфтренд
• Специалисты по системам тяжелого строительства (HCSS)
• Новая форма

Новости отрасли строительного программного обеспечения как услуги

• Виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта Buildots был представлен в августе 2024 года. Это позволяет пользователям отслеживать значительные изменения в конструкции и вероятные новые изменения, которые с ними связаны. Эта необычная разработка позволяет строительным бригадам легко управлять проектами и помогает им принимать обоснованные решения. С помощью Buildots легче получить актуальную и обыденную информацию, что приводит к принятию обоснованных решений и повышению эффективности проекта.
  
• Дополнительные цифровые инструменты были предоставлены компанией FirstSource, поставщиком для Builders Borker. В октябре 2024 года они запустили веб-сайт «MyBLDR.com», который позволяет использовать аутсорсинг для строительных подрядчиков, чтобы небольшие строительные фирмы могли более эффективно отслеживать ход строительных проектов. Эта инициатива соответствует стратегической цели Builders FirstSource по внедрению технологий для оптимизации процесса строительства жилья, повышения эффективности эксплуатации и управления проектами для своих клиентов и других заинтересованных сторон.
  
• В феврале 2023 года PlanHub представил обновления для своей платформы, чтобы улучшить процессы торгов для подрядчиков и улучшить управление строительными проектами.
  
• В июне 2024 года Neilsoft запустила ConstructMonitor. Это программный инструмент, который помогает управлять качеством и ходом выполнения строительных проектов. Над его созданием они работали с корпорацией Fujita из Токио. ConstructMonitor специализируется на крупных строительных проектах, таких как коммерческие офисы, высотные здания, центры обработки данных, больницы и торговые центры. Он доступен в качестве услуги для клиентов и может использоваться в общедоступных или частных облаках.
  

Отчет об исследовании рынка строительного программного обеспечения как услуги включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу программного обеспечения

• Управление проектами
• Управление выездным обслуживанием
• Оценка и назначение ставок
• Планирование ресурсов предприятия (ERP)
• Управление строительством
• Другие

Рынок, по модели развертывания

• Публичное облако
• Частное облако
• Гибридное облако

Рынок, по применению

• Жилищное строительство
• Коммерческое строительство
• Инфраструктурные проекты

Рынок, по конечным пользователям

• Генеральные подрядчики
• Субподрядчиков
• Инженеры и архитекторы
• Строители и девелоперы

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка