Рынок программного обеспечения для механического, электрического и сантехнического оборудования (MEP) Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка программного обеспечения MEP

Мировой рынок программного обеспечения MEP оценивался в 3,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 9,6%. Растущее внедрение информационного моделирования зданий (BIM) является основным фактором, стимулирующим рост программного обеспечения MEP. BIM поддерживает интегрированную и совместную деятельность в строительной отрасли, включая совместную работу в таких областях, как механика, электрика и сантехника (MEP). BIM, с его 3D-системами, помогает инженерам, подрядчикам и другим заинтересованным сторонам выявлять и устранять любые потенциальные проблемы до начала строительства, что, в свою очередь, приводит к растущему предпочтению и спросу на инженерные системы.
 

В октябре 2024 года компания Siemens запустила BIMPOWER — плагин для программного обеспечения Autodesk Revit. Он предназначен для поддержки процессов BIM для электрических систем. Этот инструмент поможет инженерам и подрядчикам преобразовать требования к электрическим системам в 3D-модели, а также обеспечит мгновенную обратную связь по ним. BIMPOWER поможет пользователям управлять заказами и отправками электротехнической продукции прямо на платформе.
 

Растущее внедрение технологий умного здания также стимулирует спрос на программное обеспечение MEP. Умные здания используют передовые технологии, такие как IoT, AI и другие автоматизированные системы, для бесперебойного функционирования различных функций, таких как освещение, отопление, безопасность, сантехника и кондиционирование воздуха. Поскольку инженерные системы помогают в проектировании и управлении механическими, электрическими и водопроводными системами, возникает необходимость в проектировании, интеграции и управлении этими системами в соответствии с существующими технологиями в здании. Таким образом, с растущим внедрением «умного» строительства и зданий, ожидается, что спрос на передовые инженерные системы будет расти и дальше.
 

Тенденции рынка программного обеспечения MEP

• В последние несколько лет энергоэффективность и экологичность набирают обороты в строительной отрасли, и строительные компании все чаще используют экологически чистые и возобновляемые материалы в строительных проектах. Всемирный экономический форум сообщил, что на здания приходится примерно 37% глобальных выбросов CO2, что приводит к увеличению внимания к сокращению этих уровней выбросов, при этом Китай лидирует во внедрении экологически чистых строительных материалов.
   
• Многие правительства уделяют особое внимание соблюдению строгих стандартов энергоэффективности и сертификации, таких как LEED. Программное обеспечение MEP рассматривается для достижения этих целей энергоэффективности, поскольку оно помогает инженерам проектировать и внедрять энергоэффективные системы, такие как ОВКВ, водопровод и электрические системы, прямо на этапе проектирования строительства.
   
• В ноябре 2024 года компания Schneider Electric запустила One Click LCA — устройство, которое поможет делиться информацией о воздействии на окружающую среду механических, электрических и сантехнических изделий. Это повысит прозрачность и доступность данных для изучения уровней выбросов из зданий и, таким образом, поможет заинтересованным сторонам принять необходимые меры для снижения воздействия этих продуктов на окружающую среду.
   
•  Тенденция сборного и модульного строительства набирает обороты в строительной отрасли. Сборные системы, такие как электрические узлы, сантехнические стойки и блоки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изготавливаются за пределами объекта, а затем собираются в назначенном месте. Программное обеспечение MEP помогает инженерам эффективно проектировать и моделировать эти системы, чтобы убедиться, что они сочетаются друг с другом и работают без проблем.
   
• Функции управления объектами все чаще интегрируются в программное обеспечение MEP. В настоящее время управляющие объектами выбирают инструменты, которые могут помочь им проектировать, строить и управлять электрическими, водопроводными и механическими системами в одном месте. Это может помочь им получать информацию в режиме реального времени, выполнять своевременное техническое обслуживание и ремонт, а также при необходимости вносить энергосберегающие коррективы, что может помочь избежать внезапных проблем и сократить расходы.
   

Анализ рынка программного обеспечения MEP

В зависимости от конечного использования рынок сегментирован на инженеров, подрядчиков, архитекторов, управляющих объектами и других. В 2024 году сегмент инженеров занимал долю рынка более 30% и, как ожидается, к 2034 году превысит 2,5 млрд долларов США. 
 

• Инженеры занимают значительную долю рынка, поскольку они отвечают за такие функции, как проектирование, планирование и внедрение механических, электрических и сантехнических компонентов в зданиях. Инженеры отвечают за то, чтобы все эти системы идеально вписывались в структурные и архитектурные аспекты конструкции.
   
• В июне 2023 года компания Schneider Electric представила Advanced Electrical Design для Autodesk Revit версии 24.0, улучшив процесс проектирования электрических систем с улучшенной функциональностью. Этот инструмент был запущен с целью предоставить инженерам-электрикам и проектировщикам полный инструмент для планирования, оптимизации и анализа электрических систем на единой платформе.
   
•  С растущей интеграцией различных технологий, таких как Интернет вещей и 3D-печать, стало необходимо, чтобы все заинтересованные стороны, участвующие в строительстве, работали вместе.  Чтобы облегчить эту задачу, инженеры внедряют решения MEP, которые помогают им согласовывать свои проекты на начальном этапе с другими дисциплинами, сокращая доработки, задержки и затраты.
   
• Инженеры также уделяют особое внимание устойчивому развитию и энергоэффективности. Инженеры внедряют инженерные системы для проектирования и разработки механизма строительства здания таким образом, чтобы он мог помочь снизить энергопотребление и повысить тепловую эффективность.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от области применения рынок программного обеспечения MEP делится на механический, электрический и сантехнический. В 2024 году доминировал механический сегмент с долей рынка около 42% из-за растущего использования и спроса.
 

• Механический сегмент занимает значительную долю в сегменте приложений, в основном из-за требований к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эти системы должны обеспечивать точное охлаждение, отопление и циркуляцию воздуха в здании. Программное обеспечение MEP помогает инженерам в проектировании системы воздуховодов, модели воздушного потока и других необходимых систем таким образом, чтобы они работали эффективно и поддерживали комфортную среду обитания.
   
• В связи с растущим вниманием к энергоэффективности, владельцы зданий и застройщики уделяют приоритетное внимание проектированию систем, которые не только снижают энергопотребление, но и помогают поддерживать комфорт и безопасность. MEP предоставляет расширенное моделирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и механических систем, помогая инженерам опробовать и протестировать различные технологии и конфигурации, такие как вентиляция с рекуперацией энергии и геотермальная энергия.
   
• Растущее число крупных и сложных зданий, таких как небоскребы и промышленные объекты, требует индивидуального механического проектирования, подходящего для индивидуального использования конструкции. Это также создает спрос на инженерные решения, которые могут помочь удовлетворить эти потребности.
   

В зависимости от программного обеспечения, рынок программного обеспечения MEP сегментирован на основе BIM и CAD. Сегмент на основе BIM лидировал на рынке в 2024 году, в основном потому, что он способствует сотрудничеству между различными командами, работающими над строительным проектом.
 

• Программное обеспечение на основе BIM позволяет различным командам, таким как инженеры, подрядчики, архитекторы и инженеры-строители, одновременно работать над планом и проектированием здания. В марте 2024 года компания Trimble объявила о выпуске версии программного обеспечения Tekla 2024 года, предназначенной для моделирования конструкций, изготовления металлоконструкций и управления проектированием конструкций. Это программное обеспечение обеспечивает бесперебойную работу различных заинтересованных сторон и проектов.
   
• Это помогает облегчить процесс их работы и избежать любых конфликтов до начала проекта. Работая вместе, заинтересованные стороны могут заранее выявлять проблемы и предпринимать необходимые действия для их предотвращения, тем самым экономя время и деньги.
   
• Программное обеспечение на основе BIM помогает управлять строительным объектом не только на этапе строительства, но и на более поздних стадиях. Руководители объектов могут обращаться к плану и получать информацию в режиме реального времени и, таким образом, быть информированными о графиках технического обслуживания, данных об оборудовании MEP и другой подобной информации. Это помогает владельцам зданий и управляющим объектами принимать необходимые меры предосторожности для бесперебойного функционирования инженерной системы.
   

В зависимости от развертывания рынок программного обеспечения MEP делится на локальные, облачные и гибридные. В 2024 году облачные сервисы занимали основную долю рынка в этом сегменте.
 

• Облачные сервисы обеспечивают экономическую эффективность, в отличие от локального программного обеспечения, которое требует значительных инвестиций в аппаратные системы. Кроме того, поставщики облачных услуг предлагают подписку или модель оплаты по мере использования, которая обеспечивает гибкость для пользователей. Это особенно полезно для малого и среднего бизнеса, который не может вкладывать большие суммы в это программное обеспечение.
   
• Облачное программное обеспечение также обладает преимуществами автоматизированных и своевременных обновлений, что экономит время пользователя при внесении частых обновлений. Это также позволяет пользователю быть в курсе новейших инструментов и может воспользоваться преимуществами безопасности, восстановления резервных копий и других подобных услуг с минимальными затратами.

Северная Америка доминирует на мировом рынке программного обеспечения MEP с основной долей более 32%, а США лидируют на рынке в регионе и получают доход в размере 606,6 млн долларов США в 2024 году.
 

• В Северной Америке, особенно в США, наблюдается устойчивый рост строительных и инфраструктурных проектов. В стране также имеется большое количество текущих строительных проектов, включая здания, промышленные предприятия, инфраструктурные проекты и жилые проекты, что создает спрос на передовое программное обеспечение MEP, поскольку оно помогает в проектировании, управлении и оптимизации систем MEP.
   
• Бюро переписи населения США сообщило, что общий объем строительства в стране в 2024 году составил 2 154,4 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем в 2023 году. Стоимость частного строительства составила 1 661,7 млрд долларов США, продемонстрировав рост на 5,6% по сравнению с 2023 годом. Аналогичным образом, стоимость государственного строительства в стране выросла с 450,7 млрд долларов США в 2023 году до 492,7 млрд долларов США в 2024 году, продемонстрировав рост на 9,3%.
   
• В регионе также наблюдаются высокие темпы внедрения технологии BIM, что привело к высоким темпам внедрения процессов проектирования и строительства инженерных систем. BIM поддерживает создание 3D-моделей, что помогает инженерам инженерных систем лучше понять проект и соответственно спланировать свои дальнейшие проекты.
   
• В США также расположены многие крупные поставщики инженерных услуг, предоставляющие специализированные услуги в области BIM и CAD-решений. Эти компании также внедряют инновации, предоставляя передовые решения MEP, что приводит к более быстрому и широкому внедрению этих инструментов в стране.
   

Прогноз роста рынка программного обеспечения MEP в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.
 

• Германия имеет одни из самых крупных строительных конструкций как в жилом, так и в нежилом сегменте в Европе, что приводит к спросу на строительное программное обеспечение, такое как MEP. Страна также сосредоточена на модернизации своих строительных проектов, которые, как ожидается, создадут спрос на передовые инженерные решения для поддержки современной инфраструктуры страны.
   
• Правительство страны сделало обязательным использование программного обеспечения BIM в государственных инфраструктурных проектах, что повысило спрос как на BIM, так и на инженерные системы. Кроме того, страна активно инвестирует и использует BIM в своих строительных проектах, уделяя особое внимание цифровизации архитектурного, инженерного и строительного сектора.
   
• Растущее внимание Европы к устойчивым и зеленым решениям является еще одним фактором, стимулирующим спрос на программное обеспечение MEP в стране и во всем европейском регионе. Чтобы соответствовать региональным стандартам и сертификатам зеленого строительства, таким как LEED, инженеры и подрядчики в регионе внедряют решения MEP, поскольку они помогают проектировать энергоэффективные проекты и системы, тем самым помогая им достигать своих целей.
   

Ожидается, что Китай продемонстрирует заметное и многообещающее развитие на рынке программного обеспечения MEP в период с 2025 по 2034 год.
 

• В Китае наблюдается быстрая урбанизация, многие люди переезжают из сельской местности в города в поисках лучшей работы и возможностей для жизни. Это привело к росту спроса на инфраструктурные проекты, такие как коммерческие и жилые здания, транспорт и другая связанная с этим инфраструктура, чтобы поддержать этот растущий сдвиг. Это приводит к растущему внедрению передового программного обеспечения MEP для обеспечения лучшего проектирования, координации и создания этих проектов.
   
• В стране также наблюдается тенденция к росту проектов, осуществляемых правительством. Китайское правительство вкладывает значительные средства в развитие умных городов, коммунальных служб и транспортных сетей. Кроме того, растущие инвестиции в устойчивые проекты также создают спрос на передовые инженерные системы.
   
• Китайское правительство представило^14-й пятилетний план (2021-2025 годы), в котором они нацелены на разработку и инвестирование в новые инфраструктурные проекты, включая водные системы, новую урбанизацию, транспорт и энергетические проекты. Ожидается, что общий объем инвестиций в этот проект составит 4,2 трлн долларов США.
   

Ожидается, что рынок программного обеспечения MEP в Мексике будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• В строительной отрасли Мексики наблюдалось замедление во время пандемии, но в 2023 и 2024 годах. Строительная отрасль играет значительную роль на мексиканском рынке и, по оценкам, составляет около 4,74% от общего дохода страны, по данным Statista. В стране также наблюдается нехватка жилья, что привело к растущему вниманию и инвестициям в жилищный сегмент, тем самым создавая спрос на эффективные инженерные системы для удовлетворения современных жилищных потребностей страны.
   
• За последние пару лет страна также привлекла иностранные инвестиции в различные сектора, такие как автомобилестроение, возобновляемые источники энергии, недвижимость и производство. Общий объем ПИИ в Мексику в 2023 году составил 36,1 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 35,2 млрд долларов США в 2022 году. Это указывает на рост примерно на 2,3%, при этом США являются основным источником прямых иностранных инвестиций в страну, сообщает Секретариат по экономике Мексики.
   
• Эти растущие инвестиции в различные инфраструктурные и строительные проекты также создают спрос на мощную механическую, электрическую и сантехническую инфраструктуру, тем самым создавая спрос на программное обеспечение MEP.
   

Доля рынка программного обеспечения MEP

В топ-7 компаний, лидирующих в индустрии программного обеспечения MEP в 2024 году, вошли Trimble, Autodesk, Bentley Systems, Procore, Nemetschek Group, Graphisoft и 4MCAD. Вместе они занимали около 34% рынка.
 

• Trimble и Autodesk — крупные компании, работающие в индустрии программного обеспечения MEP. Они занимают значительную долю на этом рынке благодаря широкому ассортименту продукции, отвечающей различным требованиям строительной отрасли. Autodesk предлагает ряд продуктов, включая Revit, BIM 360 и AutoCAD, удовлетворяя разнообразные потребности строительной отрасли.
   
• Autodesk приобрела права на основную интеллектуальную собственность и технологии в апреле 2024 года, компания PointFuse, базирующаяся в Великобритании. Эта компания специализируется на создании 3D mesh моделей. Это приобретение поможет Autodesk расширить свои возможности в области рабочего процесса сканирования в BIM, что имеет важное значение для интеграции данных захвата реальности в процессы BIM.
   
• Bentley Systems — еще одна компания, занимающая значительную долю на рынке программного обеспечения MEP, поскольку она предлагает комплексные решения для проектирования, строительства и проектирования инфраструктуры через свой портфель продуктов, который включает AECOsim, необходимый для профессионалов в области инженерных систем. Procore в основном известна своими услугами по управлению строительными проектами через свои интегрированные платформы.
   
• Nemetschek Group занимает значительную долю в индустрии программного обеспечения MEP благодаря своим BIM-ориентированным решениям, предоставляемым различными брендами, такими как Allplan, Graphisoft и Renga Software, отвечающими различным потребностям строительной отрасли, включая решения для проектирования MEP.
   

Компании рынка программного обеспечения MEP