Рынок препаратов для животных-компаньонов — по продукту, по типу животного, по способу введения, по каналу сбыта — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка препаратов для животных-компаньонов

Объем мирового рынка препаратов для животных-компаньонов в 2024 году оценивался в 25,6 млрд долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 27,6 млрд долларов США в 2025 году до 49,8 млрд долларов США в 2034 году, а среднегодовой темп роста составит 6,8% с 2025 по 2034 год. Рынок переживает значительный рост, обусловленный широким внедрением домашних животных в качестве компаньонов, ростом случаев хронических заболеваний у животных, готовностью владельцев домашних животных тратить деньги и ростом расходов на ветеринарную помощь.

Владельцы домашних животных более склонны тратить средства на передовые методы лечения, вакцинацию и профилактические препараты, чтобы обеспечить заботу о своих питомцах. Этот сдвиг в восприятии домашних животных как не просто животных, а членов семьи в значительной степени способствовал расширению этого рынка.

Еще одним важным фактором является растущее бремя хронических и инфекционных заболеваний у домашних животных. Распространенность артрита, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже паразитарных инфекций сделала эффективные лекарственные препараты критически важными для роста рынка. Например, в США около 14 миллионов взрослых собак страдают остеоартритом, что делает его главной проблемой для владельцев со здоровьем. Аналогичным образом, исследования показывают, что около 90% кошек в возрасте старше 10 лет испытывают остеоартрит по крайней мере в одном суставе. Возникновение таких хронических заболеваний увеличивает спрос на эффективные методы лечения, тем самым стимулируя рост рынка. Кроме того, развитие ветеринарии, такое как передовые системы доставки лекарств и улучшенная рецептура существующих лекарств, также способствовало росту этого рынка.

Кроме того, растущее поголовье домашних животных является ключевым фактором, способствующим росту рынка. По данным Всемирного фонда защиты животных, популяция животных-компаньонов достигла примерно 967 миллионов человек во всем мире, из которых 522 миллиона были собаками и 445 миллионами — кошками. Такое растущее поголовье домашних животных увеличивает спрос на различные продукты для здоровья животных , включая фармацевтические препараты, вакцины и кормовые добавки, тем самым способствуя росту рынка.

Препараты для животных-компаньонов относятся к фармацевтическим и биологическим продуктам, разработанным для лечения, профилактики или контроля заболеваний у домашних животных. Эти препараты подразделяются на широкий спектр продуктов, таких как лекарства, вакцины и лечебные кормовые добавки. Эти препараты все чаще используются для лечения заболеваний и дальнейшего ограничения распространения инфекционных заболеваний среди этих животных.

Тенденции рынка препаратов для животных-компаньонов

• Растущая тенденция к усыновлению домашних животных и увеличение потребительских расходов на здоровье домашних животных положительно влияют на рост рынка. Согласно последним данным, почти 68% домохозяйств в США в настоящее время владеют домашними животными. Это создало значительный спрос на товары для домашних животных, такие как ветеринарные препараты.
  
• Поскольку владельцы все чаще рассматривают домашних животных как часть своей семьи, средняя сумма, потраченная на семью на домашних животных, растет. По данным Всемирного фонда защиты животных, расходы на домашних животных в США увеличились на 67% с 460 долларов США в год в 2013 году до 770 долларов США в год в 2021 году. В 2022 году расходы на домашних животных вернулись в среднем к 741 доллару США. Таким образом, по мере того, как домохозяйства увеличивают свои расходы на домашних животных, увеличиваются расходы на фармацевтические продукты для животных.
  
• Кроме того, рост заболеваемости хроническими заболеваниями у домашних животных, такими как ожирение, остеоартрит, респираторные заболевания, стоматологические проблемы, диабет и рак, увеличивает спрос на лекарства.  По данным Североамериканского ветеринарного сообщества (NAVC), диабет у домашних животных растет быстрее, чем у людей, ежегодно диабет диагностируется у более чем полумиллиона кошек и собак. Такой рост хронических заболеваний увеличивает спрос на эффективные методы лечения, тем самым способствуя росту рынка.
  
• Ожидается, что широкое внедрение страхования домашних животных станет важным фактором в расширении рынка. По данным Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных, в 2023 году в США общее количество застрахованных домашних животных выросло на 17,1%. Таким образом, растущий спрос на страхование домашних животных в сочетании с растущим числом застрахованных животных будет стимулировать расширение рынка.
  
• Кроме того, несколько технологических достижений в области ветеринарии призваны положительно повлиять на индустрию здоровья животных. Последние инновации, такие как моноклональные антитела и генная терапия, трансформируют варианты лечения сложных заболеваний у животных-компаньонов. Эти технологические разработки привели к более эффективным и целенаправленным методам лечения, улучшению качества жизни домашних животных и расширению спектра доступных методов лечения.
  
• Аналогичным образом, такие разработки, как платформы телемедицины и ветеринарная диагностика в местах оказания медицинской помощи , в сочетании с текущими исследованиями и разработками в области ветеринарной медицины приведут к быстрому расширению рынка.
  

Анализ рынка препаратов для животных-компаньонов

В зависимости от продукта рынок сегментирован на лекарства, вакцины и лечебные кормовые добавки. В 2024 году наибольшая доля рынка пришлась на сегмент лекарств с выручкой в размере 13,8 млрд долларов США. В 2021, 2022 и 2023 годах рынок оценивался в 10,4 млрд долларов США, 11,8 млрд и 12,9 млрд долларов США соответственно.

• Сегмент лекарств доминирует на рынке из-за увеличения случаев хронических заболеваний и инфекций у домашних животных, таких как артрит, рак и кожные заболевания. Увеличение числа владельцев домашних животных и зарождающаяся тенденция гуманизации домашних животных подстегнули спрос на передовую ветеринарную медицину, такую как антибиотики, противовоспалительные препараты и паразитициды.
  
• Фармацевтические компании также вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы внедрить новые составы, такие как жевательные таблетки и ароматизированные лекарства, улучшая соблюдение требований среди владельцев домашних животных и увеличивая продажи.
  
• Растущая распространенность хронических заболеваний у животных в сочетании с растущей осведомленностью среди владельцев домашних животных способствует более широкому внедрению ветеринарных фармацевтических препаратов.
  
• Кроме того, получение разрешений регулирующих органов и достижения в области ветеринарии способствовали устойчивому росту сегмента лекарственных препаратов. Доступность передовых лекарственных форм и новых биологических препаратов еще больше способствует росту рынка.
  

В зависимости от типа животного рынок наркотиков для животных-компаньонов классифицируется на собак, кошек, лошадей и другие типы животных. Сегмент собак имел самую высокую выручку в 2024 году с долей рынка 54,2%.

• Этот существенный рост объясняется растущим уровнем усыновления собак в качестве домашних животных в сочетании с растущими расходами на собак. Согласно Национальному опросу владельцев домашних животных, проведенному Американской ассоциацией товаров для домашних животных за 2021–2022 годы, около 69 миллионов домохозяйств владеют собакой.
  
• Кроме того, владелец собаки тратит в среднем 1 400 долларов США на собаку в течение года. Таким образом, ожидается, что более высокие темпы внедрения наряду с увеличением расходов будут способствовать росту сегмента.
  
• Кроме того, наблюдается значительный рост заболеваемости различными заболеваниями среди собак. Согласно данным, опубликованным в Национальном институте здоровья (NIH), рак является основной причиной смерти у 47% собак, особенно у собак старше десяти лет.
  
• Аналогичным образом, по оценкам, распространенность диабета у домашних собак колеблется от 0,2% до 1,2%. Это растущее бремя хронических заболеваний у собак приводит к увеличению спроса на лекарства.
  
• Присутствие нескольких ветеринарных фармацевтических компаний, которые в первую очередь сосредоточены на разработке препаратов для собак, также сыграло решающую роль в сохранении доминирования в этом сегменте.
  

В зависимости от способа введения, рынок препаратов для животных-компаньонов классифицируется на пероральный, инъекционный, местный и другие способы введения. Сегмент инъекционных препаратов доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, будет демонстрировать быстрый рост со среднегодовым темпом роста 6,3% в течение прогнозируемых лет.

• Инъекционный путь включает в себя введение лекарств с помощью внутримышечных, подкожных и внутривенных методов. Этот метод пользуется популярностью благодаря быстрому началу действия и точной дозировке, что делает его идеальным для экстренных ситуаций и острых методов лечения.
  
• Большинство вакцин, антибиотиков и обезболивающих препаратов, требующих быстрой и эффективной доставки препарата, вводятся парентеральным путем. Например, растущее использование биологических препаратов, таких как моноклональные антитела и рекомбинантные вакцины, приводит к широкому использованию инъекторных устройств.
  
• Кроме того, инновации в доставке инъекционных препаратов производителями еще больше увеличивают их распространение. Например, в июне 2022 года компания NuGen Medical Devices Inc. выпустила PetJet, безыгольный инъектор для использования у домашних кошек и собак. Это устройство позволяет владельцам домашних животных и ветеринарам удобно вводить лекарства без необходимости использования игл. PetJet обеспечивает быструю и безболезненную доставку лекарств, что делает его менее стрессовым для домашних животных и более простым для людей.
  
• Кроме того, ожидается, что растущее глобальное бремя хронических заболеваний, таких как диабет и артрит, которые требуют частого приема инъекционных препаратов, также будет способствовать росту этого рынка.
  

В зависимости от канала сбыта рынок препаратов для животных-компаньонов делится на ветеринарные аптеки больниц, электронную коммерцию и розничные аптеки. В 2024 году сегмент ветеринарных аптек доминировал на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,6% с 2025 по 2034 год.

• Растущее число ветеринарных больниц и специализированных клиник по всему миру способствует увеличению доли рынка ветеринарных аптек в больницах.
  
• Аптеки ветеринарных больниц специально созданы для отпуска лекарств для животных. В аптеках доступен широкий ассортимент товаров для здоровья животных, включая рецептурные препараты, безрецептурные препараты, вакцины и добавки. Поскольку они предоставляют широкий спектр лекарств, это делает их удобным и надежным источником для покупки продуктов для ухода за животными.
  
• Такие факторы, как узнаваемость бренда, высокая репутация качественной продукции и опыт в выдаче лекарств, отвечают за доминирование на рынке.
  

Рынок препаратов для животных-компаньонов в Северной Америке занимал наибольшую рыночную долю в 41,1% в 2024 году на мировом рынке, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% в течение прогнозируемого периода. В 2021 году рынок США оценивался в 7,4 млрд долларов США. Объем рынка оценивался в 8,4 млрд долларов США в 2022 году и достиг 9,1 млрд долларов США в 2023 году.

• Хорошо развитые системы ветеринарного здравоохранения, большое количество владельцев домашних животных и увеличение расходов на охрану здоровья домашних животных являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка.
  
• Согласно исследованию GlobalPets, проведенному в мае 2024 года, в стране насчитывается около 196,9 миллиона домашних животных, включая собак, кошек, птиц, рыб, рептилий и мелких млекопитающих. Такой большой объем домашних животных в стране увеличивает спрос на различные фармацевтические препараты для животных, такие как лекарства, вакцины и лечебные кормовые добавки, тем самым стимулируя рост рынка США.
  
• Фармацевтический рынок также хорошо развит благодаря присутствию крупных компаний, таких как Zoetis, Elanco и Merck Animal Health, которые укрепляют рынок, обеспечивая постоянные поставки инновационных и эффективных препаратов.
  

Европейский рынок препаратов для животных-компаньонов составил 7,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Благодаря наличию крупных фармацевтических компаний, развитой инфраструктуре для ветеринарного здравоохранения и высокому уровню владения домашними животными, Европа занимает сильную долю рынка на рынке.
  
• Растущая гуманизация домашних животных в регионах привела к увеличению расходов на охрану здоровья домашних животных, в том числе на фармацевтические препараты для профилактики, лечения и оздоровления животных.
  
• Кроме того, достижения в области ветеринарии с частым внедрением и одобрением новых фармацевтических препаратов будут способствовать росту рынка в европейском регионе.
  

• По состоянию на 2023 год 45% немецких домохозяйств имеют домашних животных, а 14% домохозяйств имеют двух и более домашних животных. Это примерно 34,3 миллиона домашних животных. Кошки и собаки являются самыми популярными домашними животными: 25% немецких домохозяйств владеют кошками и 21% домохозяйств владеют собаками.
  
• Кроме того, наличие сильной сети ветеринарных клиник и больниц в стране, поддерживаемой передовыми фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают и распространяют широкий спектр препаратов для животных-компаньонов, способствует дальнейшему росту рынка.
  

Индийский рынок препаратов для животных-компаньонов готов продемонстрировать высокий рост в течение анализируемого периода.

• В Индии большое поголовье домашних животных: более 31 миллиона домашних собак и 2,44 миллиона домашних кошек. Увеличение числа владельцев домашних животных и растущий располагаемый доход в стране в сочетании с высокими расходами на здравоохранение домашних животных откроют значительные возможности для роста рынка в стране.
  
• Кроме того, быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура в стране, такая как ветеринарные больницы и клиники, будет способствовать дальнейшему росту рынка.
  
• Кроме того, растущие инвестиции транснациональных и отечественных компаний в охрану здоровья домашних животных являются критическим фактором роста.
  

Ожидается, что рынок препаратов для животных-компаньонов в Бразилии будет быстро расти в течение прогнозируемых лет.

• Бразилия обладает значительным потенциалом роста на рынке Латинской Америки из-за большого и растущего поголовья домашних животных. В Бразилии большое поголовье домашних животных — 160 миллионов домашних животных, из которых 60 миллионов — собаки, 30 миллионов — кошки и 32 миллиона — домашние животные.
  
• Кроме того, улучшение ветеринарной инфраструктуры в Бразилии и расширение сети клиник и больниц для домашних животных способствуют растущему внедрению лекарств для домашних животных.
  
• Кроме того, присутствие нескольких международных, а также местных ветеринарных компаний в стране еще больше способствует росту рынка.
  

Доля рынка препаратов для животных-компаньонов

Рынок отличается высокой конкуренцией, и несколько ключевых компаний стремятся разрабатывать новые рецептуры на рынке. Рынок фрагментирован по своей природе, в отраслевую конкуренцию вступают крупные организации, местные мелкие игроки и стартапы. На долю 4 ведущих компаний на рынке, таких как Zoetis, Elanco Animal Health, Merck и Boehringer Ingelheim International, приходится примерно 61% доли мирового рынка.

Кроме того, на рынке работают несколько местных и региональных игроков, которые усиливают конкуренцию, предлагая доступные варианты по более низким ценам. Эти игроки также участвуют в нескольких стратегиях, таких как слияния, поглощения и запуск новых продуктов для расширения своих продуктовых предложений. Например, в феврале 2021 года Vetoquinol объявила о приобретении канадских прав на семейство продуктов Profender у Elanco Animal Health. Ассортимент Profender состоит из точечных средств для дегельминтизации кошек. Подобные инициативы участников рынка усиливают конкурентную среду на рынке, тем самым стимулируя рост рынка.

Компании рынка лекарств для животных-компаньонов

Известные игроки, работающие в индустрии лекарств для животных-компаньонов, включают:

• Агролабо
• «Берингер Ингельхайм Интернэшнл»
• Ceva Santé Animale
• Шанель Фарма
• Дехра Фармасьютикалз
• Эланко Animal Health Incorporated
• Endovac Здоровье животных
• ХИПРА
• Индийская иммунология
• Мерк.
• Норбрук
• Симрис
• Ветохинол
• Вирбак
• Зоетис
  

«Берингер Ингельхайм» занимает заметное место на рынке. Компания предлагает широкий спектр продуктов, включая вакцины, противоинфекционные средства, паразитициды и терапевтические решения, предназначенные для улучшения здоровья животных. NexGard SPECTRA – это жевательный продукт, предназначенный для собак. Запуск основан на растущей тенденции владения домашними животными и повышении осведомленности о здоровье и благополучии домашних животных в Индии. Ожидается, что эта стратегия повысит ценность бизнес-портфеля компании.

Zoetis — одна из ведущих мировых компаний в области охраны здоровья животных. Компания открывает, разрабатывает, производит и коммерциализирует разнообразный портфель лекарственных препаратов и вакцин для здоровья животных и работает более чем в 100 странах. Приверженность компании исследованиям и разработкам стимулирует инновации в области охраны здоровья животных, позволяя запускать новые, эффективные и безопасные методы лечения.

Новости индустрии лекарств для животных-компаньонов:

• В сентябре 2024 года компания Elanco Animal Health объявила об одобрении препарата Zenrelia для борьбы с зудом (зудом), связанным с аллергическим дерматитом и атопическим дерматитом у собак. Этот запуск помог компании увеличить рост выручки за счет добавления нового продукта.
  
• В апреле 2024 года «Берингер Ингельхайм» представил NexGard SPECTRA для собак в Индии. NexGard SPECTRA – это жевательный продукт, предназначенный для собак. Запуск основан на растущей тенденции владения домашними животными и повышении осведомленности о здоровье и благополучии домашних животных в Индии. Ожидается, что эта стратегия повысит ценность бизнес-портфеля компании. 
  
• В январе 2024 года Ceva Sante Animale приобрела Scout Bio, биотехнологическую компанию, специализирующуюся на передовых методах лечения домашних животных, включая моноклональные антитела и генную терапию. Ожидается, что это стратегическое приобретение расширит инновационные возможности Ceva и обеспечит доступ к ключевым достижениям в области терапии домашних животных.
  
• В сентябре 2023 года компания Elanco Animal Health запустила препарат Varenzin-CA1. Варензин-CA1 — это первое в своем роде пероральное средство для лечения анемии у кошек с хроническим заболеванием почек. Ожидается, что эта стратегия будет способствовать росту выручки компании.
  

Отчет об исследовании рынка препаратов для животных-компаньонов включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: