Отчет о размере рынка коммуникационных тестов и измерений, 2034 г.

Объем рынка коммуникационных тестов и измерений

Мировой рынок коммуникационных тестов и измерений оценивался в 9,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 8,4%. Во всем мире наблюдается устойчивый рост спроса на телекоммуникационную инфраструктуру, особенно после пандемии, поскольку люди все больше внедряют широкополосные и другие сети для различных целей. Согласно статистике широкополосной связи ОЭСР, общая доля контрактов на гигабитную фиксированную широкополосную связь выросла примерно на 166% с 2020 по 2022 год.

Растущая зависимость от передовых систем связи как для личного, так и для профессионального персонала привела к спросу на надежную телекоммуникационную инфраструктуру. Этот рост приводит к спросу на системы тестирования, мониторинга и технического обслуживания, чтобы гарантировать, что эти сети, такие как широкополосная связь, 5G и Wi-Fi, построены и работают хорошо, а также соответствуют установленным стандартам производительности.

Рост количества устройств IoT в промышленных и потребительских сферах сопровождается растущей потребностью в эффективной связи между этими устройствами. Это развитие создает потребность в более специализированных решениях для тестирования, которые определяют возможности сети и выполняют тестирование уровня сигнала. Измерение этих критериев в различных сценариях помех добавляет многогранную сложность сетей IoT, которые могут охватывать миллионы устройств в различных городских условиях или даже в сельской местности. Эта сложность требует многоуровневого тестирования устройств на уровне многоуровневой сети, чтобы убедиться в надежности устройств в любых условиях.

Тенденции рынка коммуникационных тестов и измерений

• Облачное тестирование все чаще используется поставщиками телекоммуникационных услуг и операторами из-за их высокой зависимости от децентрализованной и виртуализированной сетевой архитектуры. Эти системы поддерживают удаленное тестирование, мониторинг и устранение неполадок сетевых компонентов без необходимости физического присутствия. Это облегчает компаниям тестирование инфраструктуры
  
• Растущая зависимость от умных устройств и устройств IoT приводит к изменениям в различных отраслях, таких как бытовая электроника, производство и промышленная автоматизация. Это также создало спрос на надежные решения для тестирования, поскольку они помогают обеспечить бесперебойное функционирование таких сетей, как Wi-Fi, LPWAN, Bluetooth и системы 5G
  
• За последние несколько лет значительно возросло внедрение потребительских подключений к Интернету вещей. По данным Statista, общее количество потребительских подключений к IoT в 2021 году составило 5,20 миллиарда. Это число выросло до 6,78 млрд в 2022 году и 8,36 млрд в 2023 году. Этот устойчивый рост также создает спрос на услуги по тестированию и измерениям
  
• Автоматизация набирает обороты на рынке тестирования и измерения связи из-за своей растущей сложности. Решения для автоматизированного тестирования помогают ускорить развертывание, помогают проводить диагностику в режиме реального времени и поддерживают непрерывный мониторинг, который необходим для сетей 5G и IoT. Кроме того, искусственный интеллект и машинное обучение интегрируются в системы тестирования, что помогает получать прогнозную информацию о производительности сети и обнаруживать проблемы
  

Анализ рынка коммуникационных тестов и измерений

В зависимости от технологии рынок сегментирован на 5G, 4G/LTE, Wi-fi и другие. В 2024 году сегмент 5G занимал долю рынка более 40% и, как ожидается, к 2034 году превысит 3,5 млрд долларов США. 

• Растущее число абонентов 5G во всем мире является одной из основных причин роста спроса на услуги по тестированию и измерению связи. По данным Ericsson Mobility Visualizer, в 2024 году в мире насчитывалось в общей сложности 2,27 миллиарда абонентов мобильной связи 5G, что на 1,6 миллиарда больше, чем в 2023 году
  
• Ожидается, что с растущим внедрением IoT, подключений и интеллектуальных устройств спрос на услуги 5G будет расти и дальше, поскольку они обеспечивают меньшую задержку, более высокую скорость передачи данных и лучшую связь. Это растущее внедрение 5G привело к спросу на решения для тестирования и измерения связи, поскольку они используются не только в целях связи, но и в интеллектуальных устройствах и автономных транспортных средствах, создавая спрос на решения для тщательного тестирования
  
• Сеть 5G включает в себя сегментацию сети и несколько частотных диапазонов, что также требует надежных мер тестирования и систем для ее эффективного функционирования

В зависимости от продукта, рынок тестирования и измерения связи сегментирован на оборудование для тестирования беспроводной связи и оборудование для тестирования проводных линий. В 2024 году доминировал сегмент беспроводного испытательного оборудования с долей рынка около 73% из-за растущего использования и спроса.

• С растущим распространением беспроводных технологий, таких как IoT, Wi-Fi, 5G и других подобных технологий, спрос на беспроводное испытательное оборудование демонстрирует растущую тенденцию. Оборудование для тестирования беспроводных сетей помогает оценить качество сигнала, производительность и общую надежность беспроводных сетей, гарантируя их соответствие требуемым стандартам
  
• Чтобы поддержать рост тестирования беспроводной связи, Национальный научный фонд в апреле 2024 года объявил об инвестировании 7 миллионов долларов США в поддержку возможностей тестирования и исследований беспроводной связи. Благодаря этим инвестициям они стремятся сделать беспроводную связь быстрее, отзывчивее и умнее
  
• Растущая тенденция к развитию автономных транспортных средств, умных городов и широкополосных услуг также стимулирует спрос на эти услуги. По мере роста зависимости различных отраслей промышленности от беспроводных систем, ожидается, что спрос на оборудование для тестирования беспроводной связи будет расти и дальше.
  

В зависимости от объема услуг, рынок коммуникационных испытаний и измерений подразделяется на услуги по установке и техническому обслуживанию, профессиональные услуги, управляемые услуги и услуги по системной интеграции. Сегмент услуг по установке и техническому обслуживанию лидировал на рынке в 2024 году, в основном потому, что он дешевле и благодаря своей высокой теплопроводности.

• Услуги по установке и техническому обслуживанию важны для настройки, обеспечения бесперебойного функционирования и оптимизации сетей связи в различных отраслях промышленности. Современные технологии связи, такие как 5G, оптоволоконные сети и Интернет вещей, сложны и требуют надежных услуг по установке и обслуживанию для бесперебойной работы и масштабируемости
  
• Услуги по техническому обслуживанию также необходимы для поддержания работоспособности систем связи в долгосрочной перспективе. Регулярный мониторинг, проверки производительности и обновления программного обеспечения необходимы для поддержания бесперебойной работы, решения таких проблем, как простои и потеря сигнала, а также своевременного выявления потенциальных проблем. По мере роста зависимости от сетей и их использования ожидается увеличение спроса на услуги по техническому обслуживанию для повышения производительности и безопасности сетевых систем
  

В зависимости от конечного использования, рынок тестирования и измерения связи делится на производителей сетевого оборудования, производителей мобильных устройств, поставщиков телекоммуникационных услуг, интернет-провайдеров и других. В 2024 году поставщики телекоммуникационных услуг занимали основную долю рынка в этом сегменте.

• Поставщики телекоммуникационных услуг имеют значительную долю на этом рынке, поскольку они отвечают за развертывание, управление и совершенствование сетей связи. Операторы мобильных сетей, волоконно-оптические компании, интернет-провайдеры и другие поставщики телекоммуникационных услуг полагаются на эти системы тестирования и измерения для обеспечения надежности, производительности и безопасности сети.
  
• Существует растущий спрос на обслуживание и пользовательский опыт с ожидаемым временем ожидания, которое может быть обеспечено только при постоянном мониторинге сети. Эти проверки помогают обнаруживать проблемы, повышать производительность и сокращать время простоя. Как и другие поставщики услуг, поставщики телекоммуникационных услуг несут расходы на сбор данных с помощью устройств мониторинга для анализа производительности сети и решения проблем, чтобы обеспечить непрерывный доступ к услугам для своих клиентов.

Северная Америка доминировала на мировом рынке коммуникационных тестов и измерений с основной долей более 32% в 2024 году, а США лидируют на рынке в регионе и, по прогнозам, достигнут 6 миллиардов к 2034 году.

• Северная Америка занимает основную долю на этом рынке благодаря широкому внедрению услуг 5G и IoT как в США, так и в Канаде. По данным Statista, по состоянию на 2023 год 31,1% от общего числа жителей США имели доступ к сети 5G, а по данным 5GAmericas Organization, каждый пятый житель Канады, использующий смартфон 5G, был готов платить премиум за планы 5G, предоставленные поставщиками услуг за тот же период.
  
• Крупные поставщики телекоммуникационных услуг, такие как AT&T и Verizon в США, вкладывают все больше средств в развертывание и масштабирование сети 5G. Это еще больше увеличивает спрос на надежные решения для тестирования и измерения для обеспечения надежности и превосходной производительности этих технологий следующего поколения, включая широкополосные услуги.
  
• В 2024 году Verizon и T-Mobile продемонстрировали значительный рост предложений фиксированного беспроводного доступа 5G в США. На конец 3 квартала 2024 года общее количество подключений к сети фиксированного беспроводного доступа Verizon 5G достигло 4,2 миллиона, что помогло компании захватить около 7% от общего объема широкополосных услуг в стране.
  

Прогноз роста рынка коммуникационных тестов и измерений в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• Германия является одной из крупнейших компаний, которые все больше инвестируют в технологию IoT. Эти растущие инвестиции можно увидеть в различных отраслях, таких как потребительские товары, здравоохранение, промышленность, финансы и автомобильный Интернет вещей. Общий объем инвестиций в IoT со стороны страны, по данным Statista, составил 26 млн долларов США.
  
• Поскольку устройства IoT подключены к различным сетям и к ним, поставщику услуг и конечным пользователям необходимо обеспечить бесперебойную работу этих устройств на различных платформах и в различных сетях, что создает спрос на системы тестирования и измерения связи.
  
• Страна вкладывает значительные средства в решения Индустрии 4.0, которые используют Интернет вещей и автоматизированные технологии для умного производства. Это также создает спрос на решения для тестирования надежности датчиков и подключенных устройств.
  

Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год Китай продемонстрирует значительное и многообещающее развитие на рынке коммуникационных тестов и измерений.

• Уделяя особое внимание наращиванию своих производственных мощностей, Китай вкладывает значительные средства в такие технологии, как искусственный интеллект, Интернет вещей и машинное обучение. Эта растущая зависимость от таких технологий также создает необходимость в их тестировании на безопасность, чтобы проверить, как именно работают эти сервисы.
  
• Эта растущая зависимость от ИИ заметна не только в частных фирмах, но и в китайских государственных организациях. Это еще больше усиливает спрос на надежные системы тестирования, поскольку правительственные организации владеют конфиденциальной информацией, и любое нарушение этого требования может привести к проблемам национальной безопасности. Это еще один фактор, ведущий к растущему внедрению услуг по тестированию и измерению связи в стране.
  
• Кроме того, страна находится на пути к запуску и коммерциализации сети 6G, которая обеспечит чрезвычайно высокую скорость сети и передачи данных. По сути, это будет использоваться в автономных транспортных средствах и других системах, поддерживаемых искусственным интеллектом. Ожидается, что это еще больше повысит спрос на системы тестирования и измерения связи для обеспечения бесперебойной работы этой сети.
  

Ожидается, что рынок коммуникационных тестов и измерений в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Мексике наблюдается всплеск числа пользователей интернета. По итогам 2022 года Мексиканская интернет-ассоциация сообщила об увеличении на 9,3% общего числа интернет-пользователей в стране. Этот рост показал, что общее количество пользователей интернета в стране составило 96,8 млн долларов США.
  
• Кроме того, сообщалось, что около 81,6% городского населения имеют доступ к интернету, в то время как в сельских районах страны этот показатель составляет всего 56%. Это привело к увеличению инвестиций, сделанных для обеспечения доступа к интернету для остального населения.
  
• Это создает спрос на эффективные системы тестирования и управления сетями для обеспечения бесперебойной и стабильной связи для людей, проживающих в сельских районах страны. Кроме того, многие технологические компании инвестируют в страну для повышения уровня внедрения ИИ, что, как ожидается, еще больше увеличит спрос на надежную систему тестирования.
  
• В сентябре 2024 года Microsoft объявила об инвестировании около 1,3 миллиарда долларов США в течение следующих трех лет в Мексику для улучшения инфраструктуры искусственного интеллекта и навыков среди жителей страны.
  

Доля рынка коммуникационных тестов и измерений

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли тестирования и измерений связи в 2024 году, вошли Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, Anritsu Corporation, Tektronix, EXFO и Spirent Communications. Вместе они занимали около 37% доли рынка.

• Keysight Technologies и Rohde & Schwarz являются крупными игроками на рынке благодаря своему сильному глобальному присутствию и портфелю продуктов. Компания Keysight Technologies предлагает широкий спектр контрольно-измерительных продуктов и услуг, таких как эмуляторы, анализаторы, осциллографы, а также решения для облачного и сетевого тестирования, что делает ее одним из важных игроков на рынке
  
• В феврале 2025 года компании Keysight Technologies и Alea S.r.l. на заседании Группы по соглашению о соответствии Глобального форума по сертификации проверили свой первый тестовый сценарий универсального наземного радиодоступа 3GPP Evolved для критически важных задач. Это поможет обеспечить эффективные и надежные коммуникационные решения для критически важных ситуаций, таких как общественная безопасность
  
• Viavi Solutions и Anritsu Corporation занимают значительную долю этого рынка. Viavi Solutions специализируется на предоставлении сетевым операторам, производителям устройств, государственным и другим предприятиям решений для тестирования и безопасности. Компания также предоставляет специализированные услуги, такие как пространственное и 3D-зондирование, что делает ее привлекательной для широкого круга пользователей
  
• Компания Tektronix Inc. поставляет контрольно-измерительное оборудование уже более семи десятилетий и предлагает широкий ассортимент продукции, такой как осциллографы, генераторы сигналов, анализаторы и другие сопутствующие компоненты и детали, необходимые для бесперебойного проведения испытаний
  

Компании, занимающиеся тестированием и измерением коммуникаций

Основными игроками, работающими в отрасли тестирования и измерений связи, являются:

• Технологии Keysight
• Rohde & Schwarz
• Решения VIAVI
• Корпорация Anritsu
• Компания Tektronix
• EXFO
• Спирент Коммьюникейшнз
• Ёкогава
• АО «Аметек»
• Bird Technologies (NWS)
  
• Инновации являются ключевым фактором, стимулирующим рост и конкуренцию на этом рынке. Компании инвестируют в разработку передовых решений для тестирования, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности в услугах связи, особенно для развивающихся сетей, таких как 5G и 6G в ближайшие годы
  
• Многие компании также сотрудничают и сотрудничают с другими сетевыми компаниями, чтобы предоставить интегрированные решения для тестирования, которые поддерживают развертывание, обслуживание и устранение неполадок, а также поддерживают весь жизненный цикл сети
  

Новости отрасли коммуникационных испытаний и измерений

• В феврале 2025 года компания Yokogawa Test and Measurement Corporation выпустила анализатор оптического спектра AQ6361, подходящий для тестирования в центрах обработки данных. Анализатор предназначен для производственных испытаний компонентов телекоммуникаций и передачи данных, таких как оптические приемопередатчики, лазерные диоды и оптические усилители
  
• В феврале 2025 года Wellell, международная компания по производству медицинского оборудования, приобрела решения Anritsu для тестирования беспроводной передачи данных IoT. Компания будет использовать тестер беспроводной связи Anritsu MT8862A и анализатор радиосвязи MT8821C для проведения тестов подключения IoT на своих терапевтических устройствах. Это поможет им в проверке качества и стабильности работы их умных устройств.
  
• В январе 2025 года Anritsu и Autocrypt заключили партнерское соглашение для улучшения тестирования безопасности транспортных средств. В рамках этого сотрудничества компании интегрируют платформу тестирования кибербезопасности (CSTP) AUTOCRYPT с испытательной станцией радиосвязи Anritsu MT8000A, что поможет упростить и улучшить тестирование кибербезопасности для автомобильных систем
  
• В ноябре 2024 года Фонд научно-исследовательского и технологического парка IIT Kanpur вступил в партнерство с двумя компаниями специального назначения для создания испытательной инфраструктуры. Партнерство будет сосредоточено на предоставлении высококачественных и надежных испытательных мощностей для отечественной оборонной промышленности Индии.
  

Отчет об исследовании рынка коммуникационных тестов и измерений включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и поставок (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Беспроводное испытательное оборудование
• Оборудование для тестирования кабелей

Рынок, по услугам

• Услуги по установке и техническому обслуживанию
• Профессиональные услуги
• Управляемые услуги
• Услуги по системной интеграции

Рынок, по конечному использованию

• Производители сетевого оборудования
• Производители мобильных устройств
• Поставщики телекоммуникационных услуг
• Интернет-провайдеры
• Другие

Рынок, по применению

• Исследования и разработки
• Производственный
• Полевые испытания
• Мониторинг производительности сети
• Другие

Рынок, по технологиям

• 5G
• 4G/LTE
• Wi-fi
• Bluetooth и сети с низким энергопотреблением
• Волоконно-оптические сети
• Спутниковые и радиочастоты (РЧ)

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия