Объем рынка коммерческого освещения аэропортов — по типу освещения, по технологии, по положению, прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка освещения коммерческих аэропортов

Размер мирового рынка коммерческого освещения в аэропортах был оценен в 752,5 млн долларов США в 2024 году с объемом 3,48 млн единиц и, по оценкам, вырастет на 6,7% до 1,4 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как рост мирового пассажиропотока в сочетании с увеличением ночных полетов.

На индустрию освещения в коммерческих аэропортах повлияли тарифы администрации Трампа на китайский импорт, влияющие на цену важнейших светодиодных деталей, систем управления и алюминиевых каркасов, которые часто поставляются из Китая. Это привело к увеличению расходов на проекты в аэропортах США и застопорило некоторые улучшения. Местные поставщики были вынуждены внедрять региональные источники контента для внутренних тарифов, в то время как иностранные конкуренты, которые не подпадали под тарифы, имели временное преимущество в стоимости. В целом такая политика привела к задержкам в завершении проектов и увеличению расходов на проекты, которые в большинстве случаев были рассчитаны на низкую стоимость.

Рост мирового пассажиропотока является основным фактором роста рынка освещения коммерческих аэропортов. Например, в сентябре 2023 года глобальный пассажиропоток составил рост на 40% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Этот всплеск пассажиропотока еще больше повысил спрос на передвижение самолетов, что требует высокопроизводительной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и освещения фартука для обеспечения видимости и безопасности.

Кроме того, это растущее число авиапассажиров заставляет аэропорты расширять или строить новые терминалы, которые требуют полного набора систем освещения, включая навигационные огни, внутреннее освещение терминала и аварийные системы. Кроме того, некоторые авиационные власти, такие как ИКАО и FAA, вводят строгие правила для стандартов освещения для обеспечения безопасности, что побуждает аэропорты модернизировать соответствующие системы освещения, особенно со светодиодами и автоматизированными решениями управления.

Производители освещения коммерческих аэропортов должны сосредоточиться на предложении энергоэффективных светодиодных и автоматизированных систем освещения, которые соответствуют стандартам ИКАО и FAA, ориентированных на расширение и модернизацию аэропортов, обусловленные ростом пассажиропотока и увеличением движения самолетов.

Увеличение ночных полетов является еще одним важным фактором роста рынка освещения коммерческих аэропортов. Многие современные международные и региональные аэропорты работают круглосуточно, что требует согласованных характеристик освещения для взлетно-посадочных полос и фартуков, а также эффективного терминального освещения для пассажиров и персонала.

Кроме того, несколько грузовых перевозчиков, таких как FedEx, UPS и бюджетные авиакомпании, часто предпочитают часы пик, чтобы снизить плату за аэропорт, которые полагаются на полностью функциональные и безопасные системы освещения во время сумерек, ночи и рассвета. Кроме того, с ростом заторов в крупных аэропортах, особенно в таких центрах, как Лондон Хитроу, JFK, Дубай и Сингапур, авиакомпании все чаще планируют рейсы в ночное время для поддержания или расширения услуг.

Производители освещения в коммерческих аэропортах должны разрабатывать и продвигать высокопроизводительные, энергоэффективные системы освещения, оптимизированные для работы в режиме 24/7, с акцентом на повышенную видимость и надежность в ночных условиях, в частности, ориентированные на оживленные международные хабы и грузовые аэропорты, где растет активность непиковых рейсов.

Торговый аэропорт освещает тенденции рынка

• В последнее время в индустрии освещения коммерческих аэропортов наблюдается растущий акцент среди производителей на разработку интеллектуальных систем управления освещением, которые позволяют осуществлять удаленный мониторинг, диагностику в режиме реального времени и автоматическую настройку освещения аэродрома.
• Рынок видит огромный рост, потому что современные аэропорты в настоящее время быстро внедряют системы освещения на солнечной энергии, поскольку они обеспечивают как экономически эффективную работу, так и экологическую устойчивость. Солнечные панели и инновации в области аккумуляторов теперь обеспечивают надежную производительность в периоды низкого солнечного света, что делает солнечное освещение эффективным решением. Принятие солнечного освещения помогает организациям достичь как низких выбросов углерода, так и соблюдения экологических норм.
• Рынок освещения коммерческих аэропортов видит растущую тенденцию в интеграции систем управления аэропортами для централизованного управления соединением, которые беспрепятственно работают с системами безопасности и системами HVAC и системами пассажиропотока. Светодиодные системы освещения со встроенным интеллектом позволяют им обмениваться информацией с платформами управления, которые выполняют прогнозное обслуживание при оптимизации энергопотребления.

Анализ рынка освещения коммерческих аэропортов

Основываясь на типе освещения, рынок коммерческого освещения аэропорта сегментирован на беговое освещение, освещение рулежных дорожек, освещение фартуков и другие.

• Рынок безудержного освещения был крупнейшим рынком и был оценен в 288 миллионов долларов США в 2024 году. Рост в ночное время и низкая видимость полетов привели к всплеску спроса на высокоинтенсивные краевые огни взлетно-посадочной полосы, огни центральной линии, огни зоны приземления и пороговые огни взлетно-посадочной полосы должны увеличиться.
• Кроме того, несколько крупных инфраструктурных проектов в странах с развивающейся экономикой, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка и Ближний Восток, инвестируют в новое безудержное строительство, которое автоматически стимулирует спрос на системы освещения полного спектра. Кроме того, переход на светодиодные и солнечные внезапные огни из-за их превосходной видимости, снижения технического обслуживания и экономии энергии еще больше стимулирует спрос на внезапные огни в отдаленных районах и на военных аэродромах.
• Рынок освещения рулежных дорожек был самым быстрорастущим рынком и, как ожидается, вырастет на 7,9% в течение прогнозируемого периода. Рост в этом сегменте обусловлен ростом движения самолетов, которые полагаются на непрерывную, цветную центральную линию рулежной дорожки и краевые огни для безопасного и эффективного управления наземным движением.
• Кроме того, светильники рулежных дорожек все чаще интегрируются с системами дистанционного управления, что обеспечивает динамическую маршрутизацию света и оптимизацию энергопотребления, что очень желательно при развертывании интеллектуальных аэропортов. Кроме того, несколько аэропортов, построенных в 1960-80-х годах, все чаще заменяют устаревшие светильники рулежных дорожек светодиодной и волоконной оптикой, которые соответствуют современным стандартам видимости и безопасности, особенно в руководстве ИКАО Приложение 14.

Основываясь на технологии, рынок освещения в коммерческих аэропортах классифицируется на светодиодные и несветодиодные.

• Рынок светодиодов был крупнейшим рынком и был оценен в 443 миллиона долларов США в 2024 году. Растущий акцент на энергоэффективность и экономию затрат подталкивает несколько крупных аэропортов к внедрению светодиодов, поскольку они потребляют на 70% меньше энергии, чем традиционное освещение, что еще больше снижает эксплуатационные расходы. Светодиоды также предлагают более длительный срок службы, чем другие альтернативы, что снижает частоту замены и связанные с ней затраты на рабочую силу. Кроме того, светодиодные лампы все чаще интегрируются с передовыми системами управления освещением и мониторинга (ALCMS) для адаптивной яркости, диагностики неисправностей и автоматизации, что стимулирует рост этого сегмента.
• Ожидается, что рынок не-LED вырастет с CAGR 5,8% в течение прогнозируемого периода. Рост в этом сегменте обусловлен бюджетными ограничениями в некоторых регионах, где не-LED-системы используются из-за их более низких первоначальных затрат, несмотря на более высокие долгосрочные эксплуатационные расходы. Кроме того, несколько старых аэропортов часто используют инфраструктуру, предназначенную для галогенного или накаливания света, что также делает модернизацию светодиодного света дорогостоящей или технически сложной. Кроме того, эти несветодиодные огни все чаще используются для временных взлетно-посадочных полос, аварийного военного использования или всплывающих взлетно-посадочных полос, где расширенное управление освещением не требуется, предлагая более дешевое и быстрое развертывание.

Исходя из позиции, рынок коммерческого освещения аэропорта раздваивается на встроенные / встроенные огни, повышенные огни и другие.

• Рынок тротуарных/вставных огней был крупнейшим рынком и в 2024 году оценивался в 319,8 млн долларов США. Растущие правила ICAO и FAA для аэропортов CAT II / II предписывают использование в тротуарных огнях для центральных линий взлетно-посадочной полосы, зон приземления и рулежных дорожек в аэропортах, которые поддерживают операции с низкой видимостью.
• Кроме того, всплеск спроса на высокие международные транспортные узлы подталкивает аэропорты с высоким движением самолетов к принятию в тротуарных огнях для управления наземным движением и безопасности, особенно в сложных макетах взлетно-посадочных полос. Кроме того, растущий акцент на интеграцию с передовыми системами управления освещением и мониторинга (ALCMS) еще больше подпитывает спрос на вставные огни для обеспечения интеллектуального, отзывчивого освещения и диагностики, обеспечивая при этом интеллектуальные возможности аэропорта.
• Рынок освещения был самым быстрорастущим рынком и, как ожидается, будет расти с CAGR 7,5% в течение прогнозируемого периода. Рост в этом сегменте обусловлен растущим спросом на временные взлетно-посадочные полосы в военных, удаленных или аварийных аэропортах, что способствует росту числа повышенных огней из-за их преимущества быстрого развертывания.
• Кроме того, поднятые огни легче заменить и проверить, что включение света, что еще больше подталкивает рост этого сегмента в небольших и региональных аэропортах, при этом значительно сокращая затраты на техническое обслуживание и время. Кроме того, некоторые аэропорты не требуют расширенных возможностей CAT III, что подталкивает спрос на повышенные огни в качестве бюджетного решения при соблюдении основных стандартов ИКАО и FAA.

• США доминировали на рынке освещения коммерческих аэропортов, на который в 2024 году пришлось 232,8 миллиона долларов. Это обусловлено главным образом высоким ростом схем модернизации аэропортов, а также внедрением программы улучшения аэропортов (AIP) и двухпартийного закона об инфраструктуре, стимулирующего высокие инвестиции в развитие инфраструктуры аэропортов, таких как системы освещения.
• Например, по данным Министерства транспорта США, программа грантов на инфраструктуру аэропортов (AIG) выделила значительные инвестиции в размере 25 миллиардов долларов США. Кроме того, переход к энергоэффективным светодиодным системам освещения и системам освещения такси также поддерживается федеральной энергетической политикой и целями устойчивого развития. Кроме того, для обеспечения безопасности полетов в режиме 24/7 требуются надежные системы освещения аэродромов, в том числе внутренние и международные пассажирские перевозки.
• Рынок освещения коммерческих аэропортов Германии в 2024 году составил 42,5 миллиона долларов. Реализация инициатив «зеленых» аэропортов в Европе для устойчивой инфраструктуры аэропортов в сочетании со строгими экологическими директивами ЕС подталкивает внедрение светодиодного освещения и систем с возобновляемыми источниками энергии среди аэропортов. Кроме того, растущие инвестиции со стороны правительства в интеллектуальные аэропортовые проекты и цифровую инфраструктуру, включая ALCMS (Advanced Lighting Control and Monitoring Systems) в нескольких крупных аэропортах, таких как Франкфурт и Мюнхен, способствуют дальнейшему росту рынка в регионе.
• Ожидается, что рынок освещения для коммерческих аэропортов в Китае к 2034 году достигнет 194,8 миллиона долларов США. Агрессивный толчок к программам модернизации и расширения аэропортов в Китае в рамках 13 лет^в и 14^в Годовая планировка привела к развитию и модернизации нескольких новых аэропортов, что дополнительно требует обширных систем освещения. Кроме того, несколько городов, таких как Дасин, Чэнду и Шэньчжэнь, также позиционируются в качестве глобальных центров, которые требуют освещения для посадки CAT III, операций фартука и ночного движения.
• Японский рынок освещения для коммерческих аэропортов в 2024 году составил 33,8 миллиона долларов. Растущее внимание Японии к развитию устойчивой к стихийным бедствиям инфраструктуры, которая может противостоять сейсмической активности и обеспечить быстрое восстановление во время чрезвычайных ситуаций, подталкивает спрос на надежные и модульные осветительные решения. Кроме того, несколько японских аэропортов имеют устаревшие системы освещения 1980-90-х годов, которые все чаще заменяются светодиодными и интеллектуальными системами освещения, что еще больше подталкивает рост рынка в регионе.
• Ожидается, что рынок освещения в коммерческих аэропортах Индии вырастет более чем на 9,4% в течение прогнозируемого периода. Растущая приватизация и инвестиции в ГЧП в крупных аэропортах, таких как Дели, Мумбаи и Бангалор, находятся под частным управлением, таким как GMR и Adani, которые в значительной степени инвестируют в интеллектуальные светодиодные системы и системы управления для обеспечения соответствия мировым стандартам. Кроме того, реализация схемы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) привела к строительству региональных аэропортов, значительно расширив спрос на базовое, но современное аэродромное освещение.

Доля рынка освещения коммерческих аэропортов

Индустрия освещения в коммерческих аэропортах является высококонкурентной и фрагментированной с присутствием известных глобальных игроков, а также местных игроков и стартапов. В топ-3 компаний на мировом рынке освещения коммерческих аэропортов входят ADB SAFEGATE, Honeywell International Inc. и Eaton, на долю которых приходится более 32,9%. Ведущие компании на рынке инвестируют в коммерческое решение для освещения аэропортов следующего поколения, в котором приоритет отдается энергоэффективным светодиодным технологиям, адаптивным системам управления и интеллектуальным сетям освещения, которые способны интегрироваться с передовыми системами наведения и управления движением поверхности (A-SMGCS).

Кроме того, все больше внимания уделяется модульным и малообслуживаемым конструкциям для освещения взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, что обеспечивает сокращение времени и стоимости установки, предлагая более легкую масштабируемость в расширяющихся аэропортах.

Кроме того, инновации на рынке, такие как CAT II / III-совместимое вставное и центральное освещение, системы управления динамическим освещением и операционная аналитика в режиме реального времени, набирают популярность среди производителей для обеспечения оптимизированной скорости движения трафика на земле. Кроме того, несколько ключевых секторов применения, таких как коммерческая авиация, военные авиабазы и вертолетные площадки / зоны UAM, все чаще отдают приоритет передовым решениям освещения, которые обеспечивают безопасность, скорость и совместимость даже в беспилотных или автоматизированных средах аэропорта.

Кроме того, развитие технологий привело к разработке гибридных систем освещения, которые сочетают модули на солнечной энергии, интеллектуальные контроллеры и системы визуального стыковочного наведения (VDGS), которые обеспечивают соответствие аэропортов целям углеродной нейтральности и мандатам устойчивости в рамках CORSIA ИКАО и региональных зеленых рамок.

Коммерческий аэропорт Lighting Market Company

В индустрии освещения коммерческих аэропортов есть несколько выдающихся игроков, в том числе:

• АБР САФЕГАТ
• Системы освещения аэродромов
• Компания Airport Lighting
• АРК
• Системы Avlite
• Итон
• Полет света
• Гмр просвещает
• хали-брит
• Международный Honeywell
• Технология аэродрома Ocem
• Осрам
• S4GA
• сигнал
• Восла

Honeywell International, Inc. является одной из ведущих компаний в секторе освещения коммерческих аэропортов благодаря обширной инвентаризации энергосберегающих светодиодных ламп и систем управления. Honeywell использует интеллектуальные системы пограничного контроля IoT, ориентированные на мониторинг и отчетность в режиме реального времени для повышения энергоэффективности и безопасности на аэродромах. Его системы также позволяют проводить техническое обслуживание в порядке исключения и других передовых операционных процессов и предназначены для интеграции с системами прогнозного управления аэропортом. Благодаря этим факторам, наряду с мощными исследованиями и разработками в области устойчивого развития, Honeywell рассматривается как сильный партнер для аэропортов, нуждающихся в эффективных решениях для освещения, основанных на действующем законодательстве и требованиях бизнеса аэропортов.

ADB SAFEGATE доминирует в индустрии комплексного освещения аэропортов и решений для воздушных перевозок, предоставляя услуги более чем 2500 аэропортам. Их конкурентное преимущество предлагается в их стратегии Airfield 4, которая передает информацию в режиме реального времени для автоматизации и информацию о подключенном воздушном активе. Передовые технологии компании, такие как интеллектуальные светодиодные лампы AXON EQ и индивидуальная система управления и мониторинга света LINC 360, обеспечивают прогнозное техническое обслуживание, повышая безопасность, эффективность и устойчивость. Кроме того, достигая климатически нейтральной сертификации и предоставляя крупным аэропортам решения «под ключ», они выделяются цифровой трансформацией и превосходством в эксплуатации.

Коммерческий аэропорт Lighting Market Company

• В октябре 2023 года ABD Safegate представила свой светодиод AXON EQ с повышенным светом, который использует новейшие сенсорные технологии для сбора данных, критически важных для оптимизации и прогнозирования операций в аэропортах, а также сокращения времени и затрат, связанных с установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием. Повышенный свет AXON EQ обеспечивает универсальную функциональность и непревзойденную эффективность в удаленном мониторинге для приложений подхода, порога / конца, края взлетно-посадочной полосы и остановки рулежных дорожек.
• В августе 2023 года Honeywell объявила о создании своего завода по производству наземного освещения аэродрома (AGL) в Индии. Продукт Make in India AGL существует как полностью произведенный в Индии и спроектированный продукт. Основной операционный компонент аэропорта, известный как AGL, должен соответствовать подробным требованиям безопасности, установленным международными стандартами авиационного регулирования.

Отчет по исследованию рынка освещения в коммерческих аэропортах включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (Миллион долларов США) и объема (Миллион единиц) с 2021 по 2034 год; для следующих сегментов:

Рынок по типу освещения

• Подсветка взлетно-посадочной полосы
  • Огни края взлетно-посадочной полосы
  • Идентификаторы конца взлетно-посадочной полосы (REIL)
  • Огни на центральной полосе
  • Системы освещения (ALS)
  • Другие
• Освещение такси
  • Светильники Taxiway edge
  • Огни центральной линии такси
  • Огни стоп-бара
  • Другие
• фартуковое освещение
• Другие

Рынок, по технологии

• светодиод
• не светодиодный
  • Галогенное освещение
  • Высокоинтенсивный разряд (HID) освещения
  • Подъемное освещение
  • Другие

Рынок, по позиции

• Вставные/вставные огни
• Поднятые огни
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ