Рынок автомобилей Размер и доля 2026-2035

Рынок автомобилей: размер

Глобальный рынок автомобилей в 2025 году оценивался в 2,5 триллиона долларов США. Ожидается, что к 2026 году он вырастет с 2,7 триллиона долларов США до 5,5 триллиона долларов США к 2035 году с среднегодовым темпом роста (CAGR) 8,2%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

По объему продаж в 2025 году на рынке было продано около 70,9 миллиона автомобилей. К 2035 году количество автомобилей, как ожидается, превысит 142 миллиона единиц при среднегодовом темпе роста около 7,3% в период с 2026 по 2035 год.

Располагаемый доход напрямую поддерживает автомобильную промышленность. По мере роста располагаемого дохода увеличивается спрос на автомобили. В настоящее время на одно домохозяйство приходится примерно 7,5%–8% владельцев автомобилей; индийские домохозяйства владеют хотя бы одним автомобилем, что эквивалентно примерно 1 из 12 домохозяйств. Статистика владения автомобилями значительно выше в США, где более 90% домохозяйств имеют автомобиль. В Великобритании в 2024 году около трети (34%) домохозяйств имели два или более автомобиля, 44% — один автомобиль, а 22% — ни одного.

В таких странах, как Индия, Бразилия и Китай, где численность среднего класса значительно выросла, продажи автомобилей также увеличились. С ростом уровня доходов происходит переход от использования двухколесного транспорта и общественного транспорта к личным видам транспорта, что стимулирует спрос на автомобили. Кроме того, с ростом доходов все больше клиентов могут позволить себе покупку люксовых и дорогих автомобилей.

Рост осведомленности общественности и спроса на экологически чистые автомобили, особенно электромобили и автомобили на топливных элементах, играет важную роль на рынке. Растущее предпочтение потребителей таким автомобилям обусловлено, прежде всего, их стремлением минимизировать загрязнение окружающей среды. В связи с введением странами строгих правил в области охраны окружающей среды наблюдается рост использования как электромобилей, так и гибридных автомобилей. Возрастает спрос на такие автомобили, и многие производители выпускают доступные модели высокопроизводительных электромобилей.

Во всем мире рост продаж электромобилей поддерживается правительствами и регулирующими органами, которые стимулируют переход к устойчивым видам транспорта с помощью льгот и субсидий. Например, в Америке правительство Байдена инвестировало значительные средства в поддержку внедрения электромобилей. Новый закон «Американский закон о сокращении инфляции» предлагает более высокие налоговые льготы на электромобили как для потребителей, так и для производителей автомобилей. Это помогает снизить затраты и стимулирует производство экологически чистых автомобилей.

Тенденции рынка автомобилей

В автомобильной промышленности происходит революционный переход к электромобилям (EV) и автомобилям на топливных элементах (FCEV). По данным МЭА, в первом квартале 2025 года было продано более 4 миллионов электромобилей, что на 35% больше, чем в первом квартале 2024 года. Рост числа электромобилей обусловлен государственными ограничениями в области сокращения выбросов углерода, а также технологическими достижениями в области аккумуляторов. Среди автомобильных компаний, перешедших на электромобили, — Tesla, Volkswagen, GM и другие.

Количество зарядных станций растет очень быстро, что связано с увеличением использования электромобилей. В 2024 году во всем мире было установлено 1,3 миллиона общественных зарядных станций, что на 30% больше, чем в 2023 году. По оценкам Министерства энергетики США, к 2030 году Америке потребуется около 28 миллионов точек зарядки для обслуживания 33 миллионов электромобилей, которые, как ожидается, будут находиться на дорогах.

В связи с ужесточением глобальных норм по выбросам, автомобильные компании всё активнее переходят на более чистые виды транспорта. Благодаря Европейской «Зелёной сделке» в Европе установлены цели по сокращению выбросов CO₂, согласно которым новые автомобили должны значительно снизить уровень выбросов. В Китае также действуют строгие требования по внедрению электромобилей в рамках общей экологической повестки. Налоговые льготы, скидки и другие финансовые меры поддержки покупателей привели к росту спроса на электромобили. Американская программа налогового кредита на электромобили, обновлённая в 2024 году, — лишь один из примеров таких усилий.

Технологии автономного вождения стремительно развиваются: автопроизводители и IT-компании вкладывают огромные средства в разработку беспилотных автомобилей. В марте 2026 года Hyundai Motor, Kia и NVIDIA расширили стратегическое партнёрство для создания технологий автономного вождения нового поколения. Благодаря усовершенствованным системам искусственного интеллекта и машинного обучения, а также улучшенным сенсорным технологиям, использование автономных транспортных средств станет более распространённым. Тем не менее, сохраняются некоторые регуляторные вопросы и вопросы безопасности.

Анализ рынка автомобилей

По типу транспортного средства рынок автомобилей делится на хэтчбеки, седаны, внедорожники/кроссоверы, купе, минивэны и другие. Сегмент внедорожников/кроссоверов доминирует на рынке, занимая около 48,8% доли и генерируя доход около 1,2 трлн долларов США в 2025 году.

• Рынок продолжает смещаться в сторону внедорожников и кроссоверов как основного выбора для семей и ежедневных поездок, при этом компактные и среднеразмерные модели пользуются наибольшим спросом, а люксовые внедорожники демонстрируют самые высокие маржинальность. Премиализация меняет ожидания в разных классах: функции, ранее доступные только в топовых моделях, быстро переходят в среднеценовые комплектации.
• Электрифицированные внедорожники пользуются высоким спросом в Китае и Европе, а платформы для электромобилей позволяют улучшить компоновку, создать плоские полы и увеличить грузовое пространство, что сразу замечают покупатели, как отражено в нормативных рамках MIIT. Люксовые и премиальные бренды используют системы помощи водителю и усовершенствованные интерфейсы для поддержания ценовой политики даже при усилении конкуренции.
• В то же время седаны сохраняют свою роль в каршеринге, корпоративных автопарках и регионах, где компактные размеры востребованы для плотной городской застройки. По мере внедрения OTA и систем безопасности остаточная стоимость автомобилей с более богатым программным обеспечением растёт, что стимулирует как розничных, так и корпоративных покупателей выбирать более дорогие комплектации, как отмечается в стандартах IEEE по архитектуре автомобильных вычислительных систем.

По типу силовой установки рынок автомобилей делится на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), гибридные электромобили (HEV), электромобили на батарейном питании (BEV), электромобили на топливных элементах (FCEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV). Сегмент BEV, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами с среднегодовым темпом роста 11,5% в период с 2026 по 2035 год.

• BEV — самый быстрорастущий тип силовой установки благодаря снижению цен на батареи и развитию зарядной инфраструктуры, тогда как HEV служат надёжным переходным решением там, где зарядная сеть развита слабо. FCEV остаются нишевым сегментом для легковых автомобилей, но сохраняют актуальность в тех сегментах, где важны быстрая заправка и большая дальность хода; инвестиции продолжаются в Японии, Корее и в рамках отдельных пилотных проектов в Европе и США, согласно данным Совета по водороду.
• Помимо этого, существует несколько причин, по которым многие покупатели автомобилей всё ещё предпочитают автомобили с ДВС, работающие на дизеле, бензине или КПГ. Обычно автомобили с ДВС дешевле электромобилей из-за более отработанных технологий. Хотя цены на электромобили за последние годы значительно снизились, при покупке они всё ещё дороже своих аналогов с ДВС.

На основе класса автомобиля рынок легковых автомобилей делится на экономичный/входной уровень, средний и люксовый/премиальный. Ожидается, что сегмент люксовых/премиальных автомобилей будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) в 9,2% в период с 2026 по 2035 год.

• Рост располагаемого дохода в первую очередь способствовал увеличению продаж люксовых автомобилей. Когда доходы людей растут, особенно в развитых странах, они становятся финансово более обеспеченными, чтобы покупать предметы роскоши. С увеличением числа людей, принадлежащих к среднему и верхнему среднему классам в нескольких странах, существует высокий спрос на люксовые автомобили, которые оснащены передовыми технологиями и высокими эксплуатационными характеристиками.
• Например, в США в 2025 году ВВП на душу населения составил 76 375 долларов США, что представляет собой рост на 4,3% по сравнению с 2024 годом, согласно данным, полученным из Бюро экономического анализа США через платформу FRED. Рост доходов стимулирует увеличение спроса на премиальные автомобили. Люди с более высокими располагаемыми доходами стали склоняться к покупке премиальных автомобилей благодаря их превосходным эксплуатационным характеристикам на дорогах.

На основе конечного использования рынок легковых автомобилей делится на личное/индивидуальное использование и коммерческое. Личный/индивидуальный сегмент доминирует на рынке, занимая долю около 78,7% и генерируя доход около 2 триллионов долларов США в 2025 году.

• Изначально почти все автомобили продавались частным лицам для личного использования. Но время меняется с более высоким проникновением цифровых технологий; смартфоны и доступ в интернет способствовали появлению множества стартапов в сфере услуг такси, которые теперь стали многомиллиардными компаниями. Uber, Ola, Didi Chuxing, Bolt и Lyft продолжают расширять свой автопарк, который используется для предоставления услуг такси населению.
• С развитием коммерческого использования пассажирских автомобилей такие страны, как США и Китай, стали лидерами в индустрии автономных такси. В рамках недавнего партнерства между WeRide и Uber они запустили первые в регионе Ближнего Востока полностью беспилотные коммерческие операции роботакси в Абу-Даби, ОАЭ. В марте 2026 года Waymo начала тестирование своих беспилотных автомобилей на общественных дорогах Лондона в рамках подготовки к запуску коммерческой услуги роботакси в этом году. В результате ожидается, что спрос со стороны коммерческого сектора будет самым высоким в автомобильной промышленности.

Рынок автомобилей США достиг 185,3 миллиарда долларов США в 2025 году и растет с CAGR 8,2% в период с 2026 по 2035 год.

• Автомобильная промышленность США по-прежнему остается одной из крупнейших в мире, что обусловлено стремлением потребителей к традиционным автомобилям и электромобилям. Некоторые из факторов, влияющих на рынок, — это рост располагаемого дохода, предпочтение внедорожников и пикапов, а также увеличение числа людей, предпочитающих электрические и гибридные автомобили.
• ВВП на душу населения в стране составил 76 375 долларов США в 2025 году, что на 4,3% выше по сравнению с предыдущим годом. Рост располагаемого дохода в стране повысил покупательную способность потребителей в отношении дорогих автомобилей, таких как люксовые и электрические.
• В пользу перехода на электромобили в США стоит отметить, что этому способствовали государственные политики, включая План чистой энергии и политику налоговых льгот на электромобили, разработанную администрацией Байдена, которая стимулирует покупку электромобилей. Кроме того, принятие Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места 2021 года, предусматривающего выделение 7,5 миллиардов долларов на строительство зарядных станций для электромобилей по всей стране, будет способствовать росту спроса на такие автомобили, особенно в городах.

Регион Северной Америки оценивается в 208,5 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок автомобилей будет расти с CAGR 8,4% в период с 2026 по 2035 год.

• Автомобильный рынок Северной Америки определяется сильной предрасположенностью к кроссоверам/внедорожникам и платформам на базе пикапов, при этом США активно продвигают стимулы для электромобилей и развёртывание зарядной инфраструктуры. Доля полностью электрических автомобилей в США в 2025 году находилась на уровне высоких однозначных цифр, сосредоточившись в Калифорнии и штатах, придерживающихся политики нулевых выбросов, и продолжает расти по мере появления новых моделей стоимостью менее 40 000 долларов.
• Канада следует аналогичным технологическим направлениям, но с меньшими объёмами, и её политика делает акцент на сокращении выбросов и расширении сети зарядных станций. На продуктовом уровне запуск электрических пикапов становится лакмусовой бумагой для массового принятия электромобилей.
• Политика остаётся ключевым фактором. Федеральное финансирование коридоров зарядной инфраструктуры и правила локализации производства определяют, какие модели имеют право на покупку с кредитами, влияя как на выбор потребителей, так и на стратегии закупок автопроизводителей. США также лидируют в пилотных проектах автономности и разработке AV-стеков благодаря сотрудничеству с технологическими компаниями, прокладывая путь к более богатым пакетам ADAS даже в недорогих комплектациях.

В 2025 году Европа занимает 28,7% автомобильного рынка и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,1% в период с 2026 по 2035 год.

• Рынок Европы формируется под влиянием строгих стандартов по выбросам, масштабного развёртывания зарядной инфраструктуры и присутствия премиальных брендов, сосредоточенных в Германии. Стимулы и инфраструктура способствовали быстрому росту регистраций BEV и PHEV, а промышленная политика направлена на сохранение конкурентоспособности за счёт развития отечественных мощностей по производству батарей и программного обеспечения, как указано в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии.
• Германия является центром экспорта премиальных автомобилей и продолжает внедрять высокоскоростную зарядную инфраструктуру вдоль основных коридоров; Франция, Великобритания и страны Северной Европы поддерживают высокую долю электромобилей благодаря благоприятной политике и предпочтениям потребителей.
• Регион также сталкивается с рисками перехода поставщиков по мере сокращения спроса на компоненты ДВС. В связи с этим реализуются программы переобучения и инвестиции в новые силовые агрегаты и электронику. Ожидается, что европейские автопроизводители будут внедрять продвинутые системы ADAS сначала в премиальных сегментах, а затем быстрее распространять эти технологии, чем в предыдущих технологических циклах.

Автомобильный рынок Германии в Европе растёт быстрыми темпами с CAGR 6,4% в период с 2026 по 2035 год.

• Германия продолжает оставаться крупнейшим автомобильным рынком Европы благодаря стабильной экономике, высокому уровню жизни и сильной автомобильной культуре в стране. Немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW, Audi и Mercedes-Benz, известны во всём мире. Усилия Германии по внедрению электромобилей поддерживаются различными инициативами правительства, включая Национальную водородную стратегию и стимулы для покупки электромобилей.
• Германия поставила перед собой амбициозную цель — сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году (ранее планировалось 55%), что заставляет производителей выпускать больше электромобилей. Поставленные правительством цели очень высоки, и предполагается, что к 2030 году в стране будет эксплуатироваться 15 миллионов электромобилей.

В период с 2026 по 2035 год ожидается, что автомобильный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 8,9%.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком, где Китай задаёт глобальный темп в области масштабов производства электромобилей, поставок батарей и плотности зарядной инфраструктуры. Благодаря жёстким политическим мерам — обязательствам по продаже электромобилей, стимулам для покупки и преимуществам номерных знаков в крупных городах — доля BEV вышла на лидирующие позиции, а отечественные игроки, такие как BYD и SAIC, усиливают конкуренцию на всех ценовых уровнях.
• Индия добавляет объёмы на нижних ценовых сегментах и начинает повышать долю электромобилей на фоне модернизации эффективности ДВС, поддерживаемой национальными и региональными программами, отражёнными в отчётах МЭА.
• Помимо Китая и Индии, страны Юго-Восточной Азии начинают играть роль в сборке и поставках компонентов, в то время как Япония и Южная Корея продолжают инвестировать как в батареи, так и в топливные элементы. Региональные цепочки поставок имеют значение: контроль АТР над переработкой лития и производством элементов обеспечивает преимущества в стоимости и доступности, что способствует программам экспорта в Европу и Северную Америку.

По оценкам, Китай будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 8,5% в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год на рынке автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Китайское правительство играет важную роль в продвижении электромобилей, предоставляя им субсидии, налоговые льготы и иногда финансовую помощь при покупке в таких городах, как Пекин и Шанхай. Кроме того, достижения в системах замены батарей и создание масштабной зарядной инфраструктуры способствовали успеху электромобилей. В 2024 году китайское правительство приняло ряд законов для стимулирования производства автомобилей на водородных топливных элементах наряду с электромобилями.
• По данным NEA, в 2025 году в Китае насчитывается 18,645 миллиона точек зарядки электромобилей. Эта огромная инфраструктура окажет значительное влияние на внедрение электромобилей, так как решает одну из основных проблем, с которыми сталкиваются люди при выборе электромобилей — «страх перед запасом хода». Обилие зарядных станций делает электромобили доступными для более широкой аудитории.

По оценкам, Мексика будет расти с CAGR 5,4% в период с 2026 по 2035 год на рынке автомобилей в Латинской Америке.

• Мексиканская автомобильная промышленность стала важной стратегической целью по нескольким причинам, прежде всего потому, что это крупнейший производитель автомобилей в Латинской Америке. Кроме того, Мексика является важной частью мировой автомобильной промышленности, особенно благодаря своему географическому положению вблизи США и роли как производственной базы для ведущих автомобильных брендов, таких как General Motors, Ford, Volkswagen и Nissan.
• Правительство Мексики уже предпринимает шаги для ускорения перехода к электромобилям. В 2023 году был запущен план стимулирования для электромобилей. Благодаря изменениям, внесенным в 2025 году, усилия как государства, так и частного сектора направлены на преодоление этих препятствий с помощью комплекса мер и инвестиций.
• Федеральное правительство Мексики внедряет стимулы для продвижения внедрения электромобилей в стране. Примеры таких стимулов включают освобождение от уплаты налога ISAN, налоговую амортизацию активов и 30-процентные налоговые кредиты на установку общественных зарядных станций. Все эти меры, вероятно, сыграют значительную роль в ускорении внедрения электромобилей.

По прогнозам, в 2025 году Южная Африка испытает значительный рост на рынке автомобилей на Ближнем Востоке и в Африке.

• В январе 2026 года Chery SA и Nissan South Africa договорились о том, что Chery SA приобретет производственные мощности, принадлежащие Nissan South Africa, включая землю, здания и прессовый завод, при условии одобрения регулирующих органов. Это приобретение представляет собой приток иностранных инвестиций в автомобильную промышленность Южной Африки. Chery, являющийся ведущим брендом в Китае, расширяет свое присутствие в Южной Африке. Это будет способствовать превращению Южной Африки в страну-производителя и экспортера автомобилей.
• Потребители в Южной Африке начинают отдавать предпочтение внедорожникам и кроссоверам, что является глобальным трендом. Этот тип автомобилей составляет значительную долю продаж в Южной Африке. Потребители предпочитают более крупные автомобили, так как они обеспечивают большую гибкость. Такое предпочтение обусловлено ростом уровня урбанизации и потребностью в безопасности и увеличенном дорожном просвете.