Объем рынка упаковки с отрицательным выбросом углерода - по материалу, по типу упаковки, по отрасли конечного использования, доля, прогноз роста, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка углеродно-отрицательной упаковки

Мировой рынок упаковки с отрицательным уровнем выбросов углерода оценивался в 92,4 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,1% в период с 2025 по 2034 год из-за нормативного давления на выбросы углерода и пластиковых отходов, а также инноваций в области полимеров на биологической основе, утилизации улавливания углерода (CCU) и биоразлагаемых композитов.

Ключевые игроки на рынке упаковки с отрицательным выбросом углерода сталкиваются со значительными проблемами из-за тарифов, введенных администрацией Трампа. Эти тарифы включают 125% тариф на импорт из Китая, 32% тариф на импорт из Тайваня и базовый 10% тариф на все товары. Эти тарифы, особенно на биологические ресурсы, переработанные материалы и специализированное производственное оборудование, необходимое для устойчивого производства упаковки, оказывают значительное влияние на экосистему устойчивого импорта. Как следствие, американские производители сталкиваются с повышенными производственными затратами, особенно те, которые зависят от добычи в открытом море, жмыха, PLA и бамбука. Такое ценовое давление препятствует внедрению, задерживает инновации и снижает конкурентные преимущества на международном рынке.

Несмотря на то, что тарифы могут создать возможности для снижения эффективности и инвестиций в внутренние мощности, существующая инфраструктура ограничивает масштабируемость в краткосрочной перспективе. Кроме того, ответные тарифы со стороны ключевых торговых партнеров, таких как Канада и ЕС, препятствуют экспортным перспективам США.

Во всем мире правительства вводят ограничения на выбросы углекислого газа, а также пластиковые отходы, что оказывает значительное влияние на упаковочную промышленность. По данным Программы действий по отходам и ресурсам, на производство и утилизацию пластика приходится около 1,8 миллиона тонн выбросов CO2 каждый год, что подчеркивает важность сокращения пластиковых отходов. Налог на выбросы углекислого газа, запрет на использование одноразового пластика и законодательство о расширенной ответственности производителя (EPR) вынуждают упаковочную промышленность обращаться к более экологичным вариантам. Эти рамки удовлетворяют нормативные требования, создавая при этом возможности для новых экологичных материалов и упаковки замкнутого цикла.

Компании внедряют политику ESG, особенно достижение целей углеродной нейтральности и нулевого уровня выбросов, которые в настоящее время становятся основным стратегическим направлением для бизнеса. Поскольку углеродный след бизнеса сильно зависит от используемой формы упаковки, компании начали внедрять методы борьбы с выбросами углерода, чтобы повысить репутацию бренда и продемонстрировать ответственность перед окружающей средой. Такие инициативы увеличили инвестиции в разработку устойчивой упаковки и декарбонизацию цепочек поставок.

Тенденции рынка упаковки с отрицательным выбросом углерода

• Компании сотрудничают с производителями упаковки для интеграции углеродной упаковки в свою продукцию. Например, в апреле 2022 года LVMH Beauty в партнерстве с Origin Materials внедрила упаковку с отрицательным выбросом углерода для своих люксовых брендов парфюмерии и косметики. Эта инициатива способствует усилиям LVMH Beauty в области устойчивого развития в рамках программы Life 360.
  
• На рынке появляются инновационные материалы, которые напрямую поглощают углерод из воздуха в течение всего срока их службы. Такие материалы, как упаковка, обогащенная биоуглем, композитные материалы из конопли и пена мицелия , набирают обороты, потому что они могут накапливать CO2. Он показывает эволюцию от простого сокращения выбросов к созданию упаковки в качестве поглотителя углерода для противодействия климатическим целям во всем мире.
  
• Все большее внимание уделяется использованию систем замкнутого цикла, в которых упаковка изготавливается для повторного использования, переработки или компостирования. Компании все чаще следуют принципам экономики замкнутого цикла таким образом, чтобы сокращать отходы упаковки, постоянно перерабатывать материалы и активно балансировать выбросы углерода.
  

Анализ рынка углеродно-отрицательной упаковки

В зависимости от материала рынок сегментирован на биоразлагаемые полимеры, бумагу и картон, пластик на биологической основе, органические волокна и другие.

• Сегмент бумаги и картона в 2024 году оценивался в 37,1 млн долларов США. Сегмент бумаги и картона доминирует на рынке благодаря своей пригодности к вторичной переработке, доступности и потребительскому спросу на альтернативы без пластика. Бренды в сфере электронной коммерции, доставки еды и личной гигиены все чаще используют FSC-сертифицированную и переработанную упаковку на бумажной основе для достижения целей устойчивого развития и удовлетворения потребительского спроса на экологичную упаковку.
  
• Ожидается, что сегмент биоразлагаемых полимеров будет расти в среднем на 9,3% в период с 2025 по 2034 год. Рост биоразлагаемых полимеров обусловлен появлением новых материалов PLA, PHA и PBS, которые сохраняют характеристики упаковки и обеспечивают компостируемые решения. Запрет на использование традиционных пластиков и растущий спрос на экологически чистую упаковку в сфере потребительских товаров и общественного питания стимулируют рост сегмента.

В зависимости от отрасли конечного потребления рынок делится на продукты питания и напитки, средства личной гигиены и косметику, здравоохранение и фармацевтику, электронику и другие. 

• Сегмент продуктов питания и напитков доминировал на рынке с долей рынка 47,1% в 2024 году. Сегмент продуктов питания и напитков лидирует на рынке упаковки с отрицательным выбросом углерода из-за больших объемов потребления и нормативного давления на одноразовый пластик. Чтобы соответствовать корпоративным целям в области устойчивого развития и удовлетворять потребности потребителей, предприятия внедряют экологически чистую упаковку, такую как биоразлагаемые лотки, компостируемые пленки и контейнеры для улавливания углерода.
  
• Прогнозируется, что сегмент средств личной гигиены и косметики будет расти в среднем на 8,6% в период с 2025 по 2034 год. Сегмент средств личной гигиены и косметики растет на значительных площадях из-за растущего потребительского спроса на экологически чистую упаковку. Решения по упаковке с отрицательным выбросом углерода внедряются брендами в соответствии с целями ESG. Инновационный дизайн, эстетика, функциональность и биоразлагаемость упаковки стимулируют внедрение упаковки с отрицательным выбросом углерода в индустрии личной гигиены и косметики.
  

В зависимости от типа упаковки рынок делится на бутылки и банки, лотки и контейнеры, картонные коробки и коробки, пакеты и пакеты, обертки и пленки и другие.

• Сегмент картонных коробок и коробок был оценен в 30,7 млн долларов США в 2024 году. Картонные коробки и коробки лидируют в секторе упаковки с отрицательным содержанием углерода благодаря их широкому использованию в электронной коммерции, розничной торговле и общественном питании. Они изготовлены из переработанной бумаги, растительных волокон или других материалов, которые улавливают и удерживают углерод, обеспечивают превосходную прочность, возможности брендинга и пригодность для вторичной переработки. Кроме того, эти упаковочные материалы обеспечивают большую компенсацию выбросов углекислого газа, тем самым повышая их узнаваемость, что делает их подходящими для брендов, которые хотят улучшить репутацию в области устойчивого развития.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году сегмент оберток и пленок достигнет 22,4 млн долларов США из-за растущего спроса на экологичную одноразовую и гибкую упаковку, особенно в снеках, свежих продуктах и средствах личной гигиены. Разработки в области биоразлагаемых, компостируемых и углеродно-отрицательных пленок, таких как альтернативы на основе водорослей и целлюлозы, помогают достичь тех же характеристик, что и традиционные пластмассы. Этот рост также обусловлен нормативными запретами на пластиковые пленки и увеличением инвестиций в исследования и разработки технологий с низким уровнем выбросов.

• В 2024 году рынок упаковки с отрицательным уровнем выбросов углерода в США составил 23,7 млн долларов США. США являются одним из самых передовых рынков углеродно-отрицательной упаковки благодаря потребительскому спросу и корпоративным обязательствам по ESG. Экологичная политика, такая как введение определенных запретов на пластик в некоторых штатах и повышенное внимание к выбросам в цепочке поставок, побуждает бренды использовать экологичную упаковку. Существуют инновации в области биопластика и материалов, связывающих углерод, от известных упаковочных компаний и технологических стартапов в США.
  
• Прогнозируется, что рынок Германии будет расти в среднем на 6,4% в год до 2034 года. Германия лидирует в европейском регионе по внедрению упаковки с отрицательным выбросом углерода. Приверженность страны усовершенствованию переработки и информационным стандартам устойчивой упаковки ускорила разработку альтернативных материалов, особенно в продуктах питания и напитках, а также в потребительских товарах.
  
• Ожидается, что рынок упаковки с отрицательным уровнем выбросов углерода в Китае будет расти в среднем на 10,2% в течение прогнозируемого периода. В Китае, как на одном из крупнейших в мире рынков упаковки, наблюдается растущий спрос на углеродно-отрицательные решения из-за ужесточения экологической политики и усилий по сокращению пластиковых отходов. Введенные правительством ограничения на использование пластика и стремление к более экологичной производственной политике смещают бизнес в сторону более экологичных материалов.
  
• Японский рынок упаковки с отрицательным выбросом углерода составляет 14,9% от общего объема в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переход Японии на упаковку с отрицательным выбросом углерода обусловлен экологическими инновациями в области бытовой электроники, автомобилестроения, продуктов питания и напитков. Высокий уровень переработки отходов в стране в сочетании с государственной политикой, поддерживающей использование биоразлагаемых материалов. Активная научно-исследовательская деятельность в области передовых углеродно-отрицательных материалов, биопластиков и перерабатываемых композитов также способствует устойчивому росту упаковки в Японии.
  
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста Южной Кореи составит 8,7%. Усилия правительства по сокращению использования пластика и реализации стратегий «зеленого» роста ускоряют внедрение упаковки с отрицательным выбросом углерода в Южной Корее. Страна переходит к использованию переработанных и биоразлагаемых материалов в упаковке продуктов питания, напитков и косметики для сокращения отходов. Сильные производственные мощности Южной Кореи в сочетании с технологическими достижениями в области экологичной упаковки способствуют дальнейшему развитию рынка
  

Доля рынка упаковки с отрицательным выбросом углерода

Индустрия упаковки с отрицательным выбросом углерода отличается высокой конкуренцией и умеренной фрагментацией с присутствием глобальных игроков, а также региональных игроков и стартапов. В топ-4 рынка компаний входят Tetra Pak International S.A., Huhtamaki, Elopak и Footprint с совокупной долей 36,1%. Эти компании уделяют особое внимание устойчивому развитию, передовым материалам и упаковочным решениям, пригодным для вторичной переработки, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Региональные игроки и небольшие компании конкурируют за экономически эффективные, инновационные и устойчивые решения для удовлетворения разнообразных потребностей отрасли. Конкуренция расширяет ассортимент продукции и географический охват за счет технологических достижений, приобретений и слияний. В связи с постоянными инвестициями в исследования и исследования материалов, конкуренция обусловлена более высоким спросом на многофункциональную упаковку, ужесточением правил устойчивого развития и растущей упаковкой с отрицательным уровнем выбросов углерода.

Компании рынка упаковки с отрицательным выбросом углерода

В топ-4 компаний, работающих в индустрии углеродно-отрицательной упаковки, входят:

• Tetra Pak International S.A.
• Хухтамаки
• Элопак
• След
  

Tetra Pak уделяет особое внимание возобновляемым источникам энергии, экономике, ориентированной на выбросы углерода, и экономике замкнутого цикла, которая способствует производству низкоуглеродных материалов. Такой подход позволяет им быть лидером в индустрии продуктов питания и напитков. Компания также работает над картоном на растительной основе из картона и пластика на основе сахарного тростника. Что касается сотрудничества, Tetra Pak работает в области улавливания углерода и инноваций в области возобновляемых материалов.

Huhtamaki специализируется на экологически чистых решениях, которые включают в себя материалы на основе волокна, биоразлагаемые и компостируемые. Компания также инвестирует в технологии упаковки с отрицательным выбросом углерода и берет на себя обязательство достичь операционной углеродной нейтральности. Поддерживая быстрорастущие сегменты, такие как общественное питание и розничная торговля, портфель продуктов компании укрепляется постоянными усилиями в области исследований и разработок по переходу от ископаемых материалов к возобновляемым материалам с низким содержанием углерода.

Новости индустрии упаковки с отрицательным выбросом углерода

• В феврале 2022 года компания Pregis выпустила углеродно-нейтральную защитную упаковочную пленку, что стало важным шагом вперед в области экологичных упаковочных решений. Новая пленка на 100% состоит из переработанных материалов и предназначена для минимизации воздействия на окружающую среду при обеспечении высоких эксплуатационных характеристик.
  
• В апреле 2023 года Origin и SCG Packaging PLC заключили партнерское соглашение, чтобы изучить возможность лицензирования технологии Origin для производственного предприятия в АСЕАН. Это партнерство включает в себя Соглашение о совместном развитии (JDA), которое будет сосредоточено на разработке экологически чистых продуктов на основе эвкалиптового сырья, поставляемого SCGP. Эти продукты могут использоваться в упаковке пищевых продуктов, логистике, автомобилестроении, строительстве и многих других отраслях.
  

Этот отчет об исследовании рынка упаковки с отрицательным выбросом углерода включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по материалам

• Биоразлагаемые полимеры
• Бумага и картон
• Пластики на биологической основе
• Органические волокна
• Другие

Рынок, по типу упаковки

• Бутылки и банки
• Лотки и контейнеры
• Картонные коробки и коробки
• Пакеты и чехлы
• Обертки и пленки
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования

• Еда и напитки
• Средства личной гигиены и косметика
• Здравоохранение и фармацевтика
• Электроника
• Другие 

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка