Рынок настольных игр Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка настольных игр

Глобальный размер рынка настольных игр оценивался в 12,2 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 12,8 миллиарда долларов США в 2025 году до 20,6 миллиарда долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 5,5%, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights, Inc.
 

• Появление таких краудфандинговых платформ, как Kickstarter и Gamefound, изменило традиционную разработку и продвижение настольных игр. Эти платформы позволяют независимым создателям обходить стандартные издательские барьеры и представлять свои инновационные идеи напрямую потребителям.
   
• Этот метод прямого взаимодействия с потребителем открыл отрасль, давая создателям возможность получать финансирование от сторонников, разделяющих их идеи. Эта тенденция привела к всплеску нишевых, тематически насыщенных и высоко креативных игр, отвечающих самым разным предпочтениям потребителей, выходя за рамки основных названий.
   
• Кроме того, краудфандинг способствует формированию сообщества сторонников, которые часто лично заинтересованы в успехе поддерживаемых проектов. Это участие стимулирует первоначальное финансирование и создаёт лояльную клиентскую базу для будущих релизов.
   
• Получение обратной связи от сторонников в процессе разработки также улучшает качество и привлекательность этих игр. В результате краудфандинговая модель стала важнейшей для независимых разработчиков, позволяя им конкурировать с крупными издателями и поддерживать общий рост рынка настольных игр.
   
• Растущее количество кафе, баров и конвентов, посвящённых настольным играм, изменило то, как потребители взаимодействуют с настольными играми. Эти заведения предоставляют пространства, где игроки могут опробовать новые игры, изучить правила в комфортной обстановке и пообщаться с другими фанатами. По данным Международной ассоциации настольных игр (ITGA), количество кафе настольных игр во всём мире увеличивается примерно на 15% ежегодно в течение последних пяти лет, что отражает растущий интерес к социальным и интерактивным игровым опытам.
   
• Кафе и мероприятия, посвящённые настольным играм, также являются важными каналами маркетинга для издателей и разработчиков. Предлагая возможность «попробовать перед покупкой», эти заведения помогают увеличить продажи и повысить осведомлённость как о новых, так и о существующих играх.
   
• Кроме того, такие конвенции, как Gen Con и Essen Spiel, ежегодно привлекают десятки тысяч посетителей, предоставляя издателям платформу для демонстрации своих продуктов глобальной аудитории. Эти мероприятия не только способствуют немедленным продажам, но и служат долгосрочному формированию узнаваемости бренда и лояльности клиентов.
   

Тренды рынка настольных игр

• Настольные игры, основанные на популярных интеллектуальных произведениях (IP), таких как фильмы, телешоу и видеоигры, продолжают лидировать на рынке, используя свою большую фанатскую базу и сильное узнавание бренда. Эти игры включают знакомых персонажей и сеттинги, что облегчает обучение новых игроков и предлагает увлекательный опыт для фанатов. Например, такие игры, как «Гарри Поттер: Битва за Хогвартс» и «Звёздные войны: Восстание», доказали, что игры, основанные на IP, могут привлекать как случайных игроков, так и преданных энтузиастов.
   
• Рост количества кафе, баров и специализированных магазинов, посвящённых настольным играм, свидетельствует о культурном сдвиге в сторону живых, ориентированных на сообщество развлечений. Эти заведения не только служат магазинами, но и функционируют как социальные центры, предоставляя услуги аренды библиотек, проводя турниры и организуя открытые игровые события. По данным ITGA, количество кафе настольных игр во всём мире росло на 15% ежегодно с 2019 по 2023 год. Городское население, ищущее альтернативу экранным развлечениям, всё чаще привлекается в эти места, которые способствуют социальному взаимодействию и углубляют вовлечённость в настольные игры.
   
• Цифровые платформы, такие как YouTube и Twitch, значительно расширили охват настольных игр, превратив их в популярные развлечения. Инфлюенсеры и создатели контента используют эти платформы для игры, обзоров и обучения, делая игры доступными для более широкой аудитории. Прямые трансляции, прохождения и учебные материалы не только облегчают новичкам присоединение, но и повышают видимость малоизвестных игр.
   
• Настольные игры всё чаще сочетаются с другими медиаформатами, такими как книги, комиксы, фильмы и цифровые игры, создавая более насыщенные истории. Издатели выпускают игры, которые расширяют или дополняют существующие нарративы, предлагая игрокам иммерсивные трансмедийные впечатления. Например, настольная игра «Ведьмак: Старый Свет» опирается на вселенную популярной видеоигры и книжной серии, привлекая как коллекционеров, так и фанатов.
   
• Слияние физических настольных игр с цифровыми платформами ускоряется благодаря технологическим достижениям. Более 30% издателей теперь используют мобильные приложения, дополненную реальность (AR) и другие цифровые функции в своих играх. Например, перезапуск Hasbro бренда «Маленькие питомцы» в Roblox иллюстрирует растущую тенденцию к играм с технологическими улучшениями. Эти инновации не только улучшают игровой процесс, но и привлекают технически подкованную молодёжь, сохраняя рынок динамичным и конкурентоспособным.
   

Анализ рынка настольных игр

По типу продукции рынок настольных игр можно разделить на «Монополию», «Эрудит», шахматы, головоломки, карточные и настольные игры, коллекционные карточные игры, миниатюры и другие. Сегмент «Монополии» занимал основную долю рынка, принеся доход в 3 миллиарда долларов США в 2024 году.  
 

• «Монополия» — одна из самых узнаваемых настольных игр в мире, известная своим культовым дизайном, увлекательными механиками и долгой историей. С момента своего появления в 1935 году «Монополия» стала неотъемлемой частью домов по всему миру, было продано более 275 миллионов экземпляров в более чем 114 странах, согласно данным Hasbro.
   
• Широкая узнаваемость бренда сформировала преданную аудиторию и установила значительное доверие среди игроков. Простые правила и понятные механики делают игру доступной для широкой демографической аудитории, включая детей, семьи и взрослых.
   
• Уникальное сочетание удачи и стратегии в «Монополии» привлекает самых разных игроков — от случайных участников, ищущих развлечений, до серьёзных геймеров, которые любят стратегическое планирование и соревнование. Эта универсальность стала ключевым фактором её устойчивой популярности.
   
• Помимо традиционного формата настольной игры, «Монополия» успешно адаптировалась к цифровой эпохе, ещё больше расширив охват и актуальность. Игра была перенесена в форматы видеоигр и мобильных приложений, позволяя игрокам наслаждаться опытом на различных платформах. Например, мобильное приложение «Монополия», разработанное студией Marmalade Game Studio, стабильно входит в топ приложений для настольных игр на iOS и Android, что отражает высокий потребительский спрос.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По тематике рынок делится на стратегические и военные игры, научную фантастику, фэнтези, спорт, приключения и исследования, ужасы и мистику, образовательные и викторины, а также другие. В 2024 году сегмент стратегических и военных игр занимал 24% рынка настольных игр.
 

• Стратегические и военно-тематические настольные игры зарекомендовали себя как один из самых увлекательных сегментов на рынке настольных игр. Эти игры требуют от игроков применения навыков долгосрочного планирования, критического мышления и принятия решений, что не только обогащает игровой опыт, но и способствует увеличению продолжительности сессий и повышению ценности повторных игр.
   
• Стратегические и военно-тематические игры являются важным фактором этого роста, привлекая узкую аудиторию, которая включает энтузиастов военной истории, тактических мыслителей и людей, получающих удовольствие от интеллектуальных вызовов. Разработчики игр, ориентируясь на эту аудиторию, могут сформировать лояльную клиентскую базу, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту этого сегмента.
   
• Эти игры также способствуют социальному взаимодействию, сотрудничеству и соперничеству, что делает их популярным выбором для групповых мероприятий. Они побуждают игроков к совместному решению задач и стратегическим обсуждениям, что часто приводит к формированию чувства общности и товарищества среди энтузиастов. Это привело к росту организованных мероприятий, турниров и конвентов, посвящённых стратегическим настольным играм. Например, Gen Con, один из крупнейших в мире конвентов настольных игр, сообщил о посещаемости более 70 000 человек в 2023 году, что подчеркивает растущую популярность этого сегмента.
   

В 2024 году США внесли значительный вклад в рост рынка настольных игр в Северной Америке, заняв 60,5% доли в регионе.
 

• США остаются крупнейшим и наиболее зрелым рынком настольных игр в мире, что обусловлено сильной потребительской культурой семейного досуга, высоким уровнем располагаемого дохода и глубокой ностальгией по классическим играм. Крупные игроки, такие как Hasbro и Mattel, доминируют на рынке, однако в последние годы наблюдается всплеск интереса к инди-играм благодаря краудфандингу и магазинам для хобби. Кафе настольных игр, конвенты вроде Gen Con и широкая розничная сеть ещё больше стимулируют интерес к играм.
   
• За пределами США Канада демонстрирует здоровый рост, что обусловлено доступностью продукции через границу, культурной близостью и растущим осознанием настольных игр как сообщественного досуга.
   

Рынок настольных игр в Азиатско-Тихоокеанском регионе занимает второе место по доле в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 6% в течение прогнозируемого периода 2025–2034 годов.
 

• Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим на рынке, где рост среднего класса, урбанизация и цифровая экспозиция стимулируют спрос. В таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, наблюдается ренессанс настольных игр, поддерживаемый игровыми кафе, образовательными учреждениями и молодёжной культурой. Если Япония склоняется к минималистичным и повествовательным играм, то Китай emerges как производственная и потребительская держава, часто сочетая цифровые и аналоговые форматы игр.
   

Рынок настольных игр в Европе, как ожидается, будет расти на 5,7% в течение прогнозируемого периода 2025–2034 годов.
 

• Европа, особенно Германия, Франция и Великобритания, является центром инноваций и потребления настольных игр. Германия считается родиной современных «еврогеймов» (например, Catan, Carcassonne), а такие мероприятия, как Essen Spiel, оказывают глобальное влияние. Европейские потребители предпочитают стратегические, образовательные и экологически ориентированные игры, и вопросы устойчивого производства становятся всё более приоритетными.
   

Доля рынка настольных игр

• Пять крупнейших компаний на рынке настольных игр — Asmodee Group, Mattel Inc., Hasbro, Inc, Ravensburger AG и Goliath Games LLC — в совокупности занимают около 15–20% рынка в 2024 году.These prominent players are proactively involved in strategic endeavors, such as mergers & acquisitions, facility expansions & collaborations, to expand their product portfolios, extend their reach to a broad customer base, and strengthen their market position.
   
• Asmodee Group includes internationally acclaimed titles such as Catan, Ticket to Ride, 7 Wonders, and Dobble (Spot It!). The company’s aggressive acquisition strategy has been a cornerstone of its success, enabling it to consolidate market share across diverse genres, including strategy, family, and party games. Asmodee operates in over 50 countries and has a robust distribution network, both direct and through subsidiaries, which allows it to localize content effectively and scale operations rapidly.
   
• Mattel Inc. includes evergreen titles like UNO, Pictionary, and Blokus, which collectively contribute to a stable revenue base. Mattel’s integration of intellectual property (IP) from its globally recognized franchises, such as Barbie and Hot Wheels, ensures its products remain relevant to evolving consumer preferences. The company’s strategic partnerships and licensing agreements have further expanded its reach, with UNO alone selling over 150 million copies worldwide as of 2023.
   

Board Games Market Companies

Major players operating in the board games industry include:

• Asmodee Group
• CMON Limited
• Czech Games Edition
• Days of Wonder
• Fantasy Flight Games
• Goliath Games LLC
• HABA - Habermaass GmbH
• Hasbro Inc.
• IELLO
• Indie Boards and Cards
• Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
• Mattel Inc.
• North Star Games
• PlayMonster LLC
• Ravensburger AG
• Schmidt Spiele GmbH
• Spin Master Corp.
• University Games Corp.
• USAopoly Inc.
• Z-Man Games LLC
   

Hasbro, Inc. commands a dominant position in the board game market through its extensive portfolio of legendary titles, including Monopoly, Scrabble, Clue, and Risk. The company’s ownership of major entertainment properties, such as Transformers, My Little Pony, and Dungeons & Dragons, enables it to create immersive transmedia experiences that span board games, toys, video games, and films.
 

Ravensburger AG is known for its emphasis on educational value and high production quality. The company’s portfolio includes popular titles such as Labyrinth, The Castles of Burgundy, and a range of Disney-themed games, which appeal to both families and hobbyists. Ravensburger’s commitment to sustainability, including its use of FSC-certified materials and eco-friendly production processes, resonates strongly with environmentally conscious consumers.
 

Goliath Games LLC has carved a niche in the board game market by focusing on mass-market appeal through accessible, fast paced, and often humorous games. Its portfolio includes bestsellers like Sequence, Rummikub, and Pop the Pig, which are designed to engage family and casual gamers.
 

Board Games Industry News

• In January 2025, Z-Man announced Arkham Horror: Lovecraft Letter for a March 2025 release, signaling a return to its darker, mythos-infused storytelling roots. This move reflects the publisher’s strategic use of diverse IPs to keep the evergreen Love Letter format fresh, relevant, and engaging across both casual and hobbyist gaming segments.
   

• In 2024, founded by industry veterans from Z-Man Games and Stronghold Games, Play to Z made its debut with a strong focus on high-quality, strategy-driven titles. The company announced its first major project, Ascending Empires: Zenith Edition, a reimagining of the cult classic hybrid dexterity-strategy game. Launching via Kickstarter and slated for release in Q1 2024, the game reflects Play to Z’s mission to revive beloved titles with modernized mechanics and premium production.
   
• В мае 2022 года компания Mattel Inc., американский производитель настольных игр и развлекательного контента, выпустила карточную игру Wild Twists, что позволило её флагманскому продукту — картам UNO — выйти на новый сегмент игровых и коллекционных карт.
   

Отчёт о рыночных исследованиях настольных игр включает подробный анализ отрасли с прогнозами выручки (млрд долларов США) и объёма продаж (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Монополия
• Эрудит
• Шахматы
• Головоломки
• Карточные и настольные игры
• Коллекционные карточные игры
• Миниатюры
• Другие (Руммикуб, Candy Land, Морской бой)

Рынок, по тематике игр

• Стратегии и войны
• Научная фантастика
• Фэнтези
• Спорт
• Приключения и исследования
• Ужасы и мистерия
• Образовательные и викторины
• Другие (история и цивилизации и т. д.)

Рынок, по типу

• Физические
• Цифровые настольные игры / мобильные приложения
• Настольные игры с элементами AR/VR
• Игры для печати и игры

Рынок, по возрастной группе

• 2–5 лет
• 5–12 лет
• 12–25 лет
• Старше 25 лет

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
  • Электронная коммерция
  • Сайты компаний
• Офлайн
  • Магазины игрушек и универмаги
  • Специализированные магазины
  • Супермаркеты и гипермаркеты
  • Другие (кафе и бары для настольных игр и т. д.)

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ