Рынок переработки аккумуляторных материалов Размер и доля 2025 - 2034

Рынок переработки материалов для аккумуляторов: размер

Глобальный рынок переработки материалов для аккумуляторов оценивался в 12,6 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 14,5 миллиарда долларов США в 2025 году до 51,2 миллиарда долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 15,1% согласно последнему отчёту, опубликованному Global Market Insights Inc.
 

• Мировой спрос на основные металлы для аккумуляторов, такие как литий, кобальт, никель и марганец, вырос благодаря росту рынка электромобилей (EV) и увеличению спроса на хранение возобновляемой энергии. Переработка поддерживает альтернативные и устойчивые методы добычи металлов для аккумуляторов и напрямую решает проблемы рисков депрессии цен на сырьевые материалы, геополитические риски, а также снижает потенциальный вред окружающей среде.
   
• С развитием технологий переработки удалось добиться более высоких показателей восстановления, чем раньше. Примеры почти 99% восстановления графита и более 95% критических металлов с использованием гидрометаллургических методов (водная химия для восстановления металлов), а также прямых методов переработки, которые перерабатывают или восстанавливают материалы катодов.
   
• Сотрудничество между отраслями ускоряет рост. Автопроизводители и производители аккумуляторов формируют партнёрства в рамках циркулярной экономики, например, партнёрство Tesla с Redwood Materials или замкнутый подход LG Energy Solution с переработчиками для обеспечения прослеживаемости и повторного использования аккумуляторов в конце их жизненного цикла.
   
• Растущий акцент на устойчивости и циркулярности ресурсов является важным фактором, стимулирующим рынок материалов для переработки аккумуляторов. По мере роста глобальной обеспокоенности изменением климата отрасли сталкиваются с необходимостью сокращения углеродного следа и управления жизненным циклом продукции.
   
• Регион Азиатско-Тихоокеанского региона занимает 41,2% рынка материалов для переработки аккумуляторов. Расширение производства электромобилей и государственные инициативы по устойчивому управлению отходами и инвестиции в перерабатывающую инфраструктуру в Китае, Японии, Южной Корее и Индии стимулируют этот рост.
   
• По типу материала восстановление лития составляет 22,9% рынка. Высокая актуальность для литий-ионных аккумуляторов и умеренно растущий спрос на электромобили и рынок хранения энергии увеличили внимание к повторному использованию и восстановлению лития из аккумуляторов для удовлетворения требований устойчивости к зависимости от первичных ресурсов.
   
• Гидрометаллургия занимает наибольшую долю на рынке материалов для переработки аккумуляторов — 41,3% в сегменте технологий. Гидрометаллургия отличается высокой эффективностью восстановления металлов, низким энергопотреблением при переработке и идеально подходит для переработки литий-ионных аккумуляторов. Гидрометаллургия может перерабатывать различные виды сырья, что делает её привлекательной для многих предприятий по переработке аккумуляторов.
   
• По источнику аккумуляторов автомобильные аккумуляторы занимают наибольший сегмент рынка материалов для переработки аккумуляторов, на который приходится 47,3% доли рынка. Факторы включают быстрое расширение парка электромобилей, нормативное давление по управлению утилизацией аккумуляторов и количество перерабатываемых металлов в автомобильных аккумуляторных системах.
   
• По конечному пользователю производители аккумуляторов занимают наибольший сегмент рынка материалов для переработки аккумуляторов с долей 24,5%. Конечные пользователи зависят от восстановленных металлов для замены сырьевых минералов.
   

Тенденции рынка переработки материалов для аккумуляторов

• Глобальная индустрия переработки материалов для аккумуляторов претерпевает значительные изменения под влиянием экологических соображений, обновлений нормативных актов и стратегических интересов в области закупки ресурсов. Происходит явный сдвиг в отрасли, так как промышленные аккумуляторы должны содержать не менее 6% переработанного лития и никеля, а также 16% переработанного кобальта, которые больше не считаются отходами или продуктами с истёкшим сроком службы.
   
• Компании и правительства начинают осознавать, что переработка предоставляет возможность существенно сократить нашу зависимость от экологически разрушительных и геополитически чувствительных горнодобывающих операций.
   
• Сборы с точки зрения регулирования быстро меняются по всему миру, чтобы поддержать переработку аккумуляторов с перспективами массового внедрения. Это развивающееся нормативно-правовое поле создаёт новые и интересные возможности, которые обеспечат стабильную и предсказуемую бизнес-платформу для переработки, что будет способствовать местным и международным инвестициям в перерабатывающую инфраструктуру.
   
• Возвращение переработки в цепочку поставок субподрядчиков по производству аккумуляторов стало одной из широко признанных растущих тенденций в секторе переработки материалов для аккумуляторов. В США прогнозируется, что при уровне сбора 90% и уровне восстановления материалов 90% к 2030 году можно будет обеспечить около 33,5% необходимых катодных материалов, что снизит стоимость катодных материалов с 25 USD/кг до 10 USD/кг.
   

Анализ рынка переработки материалов для аккумуляторов

По типу материала рынок сегментирован на восстановление лития, восстановление кобальта, восстановление никеля, восстановление марганца, восстановление цветных металлов и восстановление других материалов. Сегмент восстановления лития оценивался в 2,9 млрд USD в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 13,9% в год в период с 2025 по 2034 год.
 

• Восстановление лития занимает ведущую долю рынка благодаря растущему спросу на литий-ионные аккумуляторы в электромобилях (EV), потребительской электронике и системах хранения энергии. Спрос на литий-ионные аккумуляторы продолжает расти вместе с развитием электромобилей (EV), потребительской электроники и систем хранения энергии, поэтому восстановление лития является ведущим сегментом. Благодаря таким технологиям, как гидрометаллургия и прямое извлечение лития (DLE), процесс восстановления лития становится более совершенным.
   
• Восстановление кобальта — это основной сегмент, так как это высокоценный металл, используемый в катодах высокопроизводительных аккумуляторов. Гидрометаллургические/пирометаллургические методы routinely превышают 95% восстановление кобальта. Учитывая как этические, так и геополитические проблемы, связанные с кобальтом, его переработка является более устойчивым и этически надёжным источником цепочки поставок.
   
• Растущая потребность в восстановлении марганца обусловлена его использованием в литий-марганцевых оксидных (LMO) и никель-марганец-кобальтовых (NMC) химических составах аккумуляторов. Восстановление цветных металлов включает такие металлы, как медь и алюминий, которые типичны для структуры или корпуса аккумуляторов.
   
• Восстановление других материалов включает графит, электролиты и сепараторные материалы. Даже если их экономически не всегда возможно восстановить, продолжающиеся НИОКР выявляют методы более рентабельного восстановления этих материалов, особенно графита, который становится всё более важным как ключевой компонент анодов аккумуляторов.
   

По технологии рынок переработки материалов для аккумуляторов сегментирован на гидрометаллургию, пирометаллургию, прямое восстановление и механическую обработку. Сегмент гидрометаллургии оценивался в 5,2 млрд USD в 2024 году, и ожидается, что он будет расти на 14,4% в год в период с 2025 по 2034 год.
 

• Гидрометаллургия — наиболее используемый метод, позволяющий добиться более высокого содержания переработанного металла, включая литий, кобальт, никель и марганец, а также направлен на снижение потерь материалов на последующих этапах производственного цикла.
   
• Пирометаллургия перерабатывает использованные батареи при высоких температурах, и каждый металл, в первую очередь кобальт и никель, отделяется; более твердые металлы извлекаются из поступающих на переработку батарей. Хотя пирометаллургия не является новым методом, она зарекомендовала себя как проверенный, устоявшийся и ценный инструмент для предприятий с высокотемпературной обработкой, масштабы которых превышают возможности гидрометаллургии, но при этом такой подход сопровождается снижением уровня извлечения (и потерей лития и других компонентов, которые высвобождаются при столь высоких температурах).
   
• Прямая переработка — это перспективная технология, направленная на восстановление компонентов батарей, таких как катодные материалы и электролиты, в их первоначальной химической структуре без разложения на отдельные элементы. Это позволяет снизить энергопотребление и затраты при сохранении качества материалов, что делает метод потенциальным решением для замкнутого цикла переработки.
   
• Механическая обработка обычно является первым этапом в цепочке переработки батарей, так как батареи измельчаются, дробятся и разделяются на различные компоненты. Этот процесс важен для физического разделения металлов, пластиков и активных материалов перед проведением химической обработки. Хотя не все металлы удается извлечь, механическая обработка делает последующее гидрометаллургическое или пирометаллургическое извлечение более эффективным.
   

В зависимости от источника батарей рынок переработки батарейных материалов сегментируется на автомобильные батареи, потребительскую электронику, системы хранения энергии и промышленные источники. Сегмент автомобильных батарей в 2024 году оценивался в 6 миллиардов долларов США, и ожидается, что в период с 2025 по 2034 год он будет расти на 14,5% в годовом исчислении.
 

• Автомобильные батареи занимают значительную долю на рынке переработки батарей благодаря быстрому росту и развитию мирового рынка электромобилей (EV). В 2024 году стоимость этого сегмента составила 6 миллиардов долларов США за счет увеличения использования литий-ионных батарей в электромобилях, а также возросшей осведомленности об экологических проблемах и нормативных требованиях к утилизации батарей. Это стимулирует масштабные усилия по переработке, и автопроизводители и производители батарей сотрудничают с переработчиками для создания замкнутых систем, позволяющих извлекать критически важные материалы из использованных батарей электромобилей, включая литий, кобальт и никель, что уже стало обычной практикой в индустрии EV.
   
• Потребительская электроника, от смартфонов и планшетов до ноутбуков и носимых устройств, представляет собой значительный источник перерабатываемых батарей. Хотя отдельные батареи могут быть небольшими, их массовое использование по всему миру приводит к значительному количеству батарей, требующих утилизации или безопасной переработки. Переработка из этой категории также способствует извлечению металлов и электронных отходов.
   
• Системы хранения энергии (ESS) для возобновляемых источников энергии — еще один быстрорастущий источник отработанных батарей; с распространением систем хранения энергии в масштабах сети и внедрением возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, со временем многие системы хранения энергии исчерпают свой ресурс.
   
• Промышленные источники включают системы резервного питания, гусеничные транспортные средства и переносные или колесные электроинструменты с перезаряжаемыми батареями. Хотя их объем меньше, чем у автомобильных батарей и потребительской электроники, они добавляют разнообразия в химический состав батарей, которые могут попасть в поток переработки, что требует гибких и адаптируемых технологий переработки.
   

По сферам применения рынок переработки материалов батарей сегментирован на производителей батарей, поставщиков материалов, автомобильные OEM-производители и производителей электроники. Сегмент производителей батарей в 2024 году оценивался в 4,5 млрд долларов США и демонстрировал рост на 14,6% в годовом исчислении с 2025 по 2034 год, занимая долю рынка в 35,5%.
 

• Производители батарей становятся важной группой конечных пользователей на рынке переработки материалов батарей, поскольку они зависят от таких критически важных материалов, как литий, кобальт и никель в химическом составе своих батарей. Эти материалы необходимы для химического состава батарей и дороги в закупке, а политические, социальные и экологические вызовы ограничивают способность производителей батарей получать материалы традиционными каналами поставок, особенно в отношении кобальта, лития и никеля.
   
• Поставщики материалов также являются важными пользователями восстановленных материалов, так как они используют восстановленные металлы и содержащие соединения материалы для создания новых катодов, анодов и электролитов.
   
• Автомобильные OEM-производители (Original Equipment Manufacturers) все активнее вовлекаются в переработку батарей из-за того, что в ближайшие несколько лет миллионы электромобильных батарей будут списаны. OEM-производители хотят, чтобы батареи выходили из потока отходов, а не возвращались или утилизировались вместе с обычным мусором. Это также соответствует их целям устойчивого развития и обеспечивает доступ к редким материалам для батарей в долгосрочной перспективе.
   
• Производители электроники представляют собой еще один важный сегмент. Потребительские устройства по-прежнему имеют очень короткий срок службы, что приводит к огромным объемам использованных батарей, отправляемых на свалки. Производители направляют ресурсы на сокращение электронных отходов, включая батареи в свои программы устойчивого развития для управления жизненным циклом продукции.
   

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке по объему: с 5,2 млрд долларов США в 2024 году до 21,3 млрд долларов США в 2034 году, в основном за счет производства и потребления батарей в Китае, Японии и Южной Корее. Китайский рынок оценивался в 3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 15,3% в годовом исчислении с 2025 по 2034 год.
 

• В Китае действуют строгие нормативные требования по переработке батарей электромобилей, и страна уже обладает технологиями (по мощности), чтобы возглавить этот процесс. Кроме того, Индия становится быстрорастущим крупным рынком, о чем свидетельствуют инвестиции в перерабатывающую инфраструктуру и разработка нормативных актов.
   
• Другие страны региона, такие как Австралия, Индонезия и Таиланд, также ускоряют инвестиции в инфраструктуру и развитие систем восстановления материалов для поддержки emerging рынков электромобилей и электроники.
   

Рынок переработки материалов для батарей в Северной Америке характеризуется жесткой конкуренцией, где США выступают лидером в области внедрения электромобилей (EV), наличии надежной нормативно-правовой базы и увеличении ресурсов для внутренней переработки батарей.
 

• США являются ведущим игроком в регионе благодаря поддержке Закона о снижении инфляции (IRA) и федеральным налоговым льготам, которые стимулируют устойчивое поведение, включая управление батареями на конечной стадии их жизненного цикла.
   
• Ведущие игроки рынка в этой области, такие как Li-Cycle и Redwood Materials, строят крупные перерабатывающие предприятия по всей территории США и Канады, получая государственно-частную поддержку или финансируя их за счёт частного капитала.
   

Рынок переработки материалов для батарей в Европе оценивается в 3,3 миллиарда долларов США в 2024 году. Страны, такие как Германия, Франция и Великобритания, имеют хорошо налаженные системы сбора батарей и несколько компаний, занимающихся переработкой, которые внедряют технологии гигафабрик.
 

• Италия и Испания проявляют всё большую активность в этой сфере благодаря национальным нормам обращения с электронными отходами и обязательствам по переходу к чистой энергии. Цели циркулярной экономики Европы и их обязательства по электрификации транспорта, в частности, стимулируют внедрение технологий переработки по всему региону.
   
• В 2023 году в ЕС вступил в силу Регламент по батареям 2023/1542, устанавливающий нормативы восстановления материалов для лития, кобальта и никеля, что может оказать значительное влияние на инвестиции в переработку, поскольку переход к электрификации европейского автопрома, в частности, создаёт значительный спрос на решения для переработки в Европе.
   

Латинская Америка — это развивающийся рынок для переработки батарей, на который, по оценкам, в 2024 году приходится около 5,9% мирового дохода, но это уникальная рыночная возможность, так как регион испытывает значительный недифференцированный спрос благодаря известным месторождениям лития и новому интересу к развитию цепочки поставок downstream.
 

• Чили и Аргентина, как крупные производители лития, рассматривают возможность принятия внутренней политики по переработке, иногда в сотрудничестве с добывающей промышленностью. В Бразилии также реализуются одни из самых значимых усилий по переработке в регионе, включая недавнюю тенденцию к более широкому внедрению электрических мотоциклов и гибридных автомобилей, а также соответствующее природоохранное законодательство.
   
• Активные иностранные инвестиции в производство батарей и инфраструктуру электромобилей во всём регионе Латинской Америки способствуют ожидаемому устойчивому росту спроса на решения по утилизации батарей.
   

Ближний Восток и Африка (MEA) занимают около 5,1% мирового рынка, но всё больше привлекают внимание благодаря целям энергетического перехода и стратегиям устойчивого развития. 
 

• Южная Африка позиционирует себя как региональный центр благодаря растущему внесетевому спросу на хранение солнечной энергии, а также национальной политике в области опасных отходов. На Ближнем Востоке ОАЭ и Саудовская Аравия инициировали пилотные программы по сбору электронных отходов и батарей в рамках серии международных моделей циркулярной экономики, входящих в Vision 2030.
   
• Проблемы остаются в области инфраструктуры, но рост осведомлённости и международное сотрудничество, как ожидается, приведут к умеренному росту рынка в ближайшие годы.
   

Доля рынка материалов для переработки батарей

• С ростом глобального рынка новых энергетических транспортных средств стремительно увеличивается установленная мощность батарей для электромобилей. Поскольку характеристики литиевых батарей постепенно ухудшаются с увеличением срока эксплуатации, средний срок службы батарей электромобилей составляет от 5 до 8 лет. Таким образом, первая партия батарей электромобилей, вышедших на рынок, вступает в период массового выхода из строя.
   
• В США Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места (2021) выделил 125 миллионов долларов США на программы по переработке, сбору и повторной переработке батарей для повышения вовлечённости потребителей и экономической эффективности переработки, ставя целью достижение 90% уровня переработки батарей потребителями к 2030 году.
   
• Glencore и LG Energy Solution используют свои позиции как промышленные гиганты и производители оригинального оборудования (OEM) для укрепления цепочек поставок критических материалов. Glencore, обладая сетью глобальной добычи и металлургической инфраструктуры, расширяет свои операции по переработке за счёт более широкого ассортимента материалов и партнёрств с такими компаниями, как American Battery Technology Co, продолжая развивать услуги по восстановлению батарей на этапе окончания их срока службы.
   
• LG Energy, которая на протяжении многих лет является ведущим игроком в производстве аккумуляторов, использует этот импульс для создания собственных внутренних мощностей по переработке, чтобы снизить зависимость от импорта сырья и способствовать стабилизации затрат на сырье для производства аккумуляторов.
   

Компании на рынке материалов для переработки аккумуляторов

Ведущие ключевые игроки отрасли:

• American Battery Technology Co
• Ascend Elements
• Duesenfeld GmbH
• Ecobat
• Elemental Strategic Metals (ESM)
• Glencore plc
• LG Energy
• Neometals Ltd
• Primobius GmbH (совместное предприятие Neometals)
• RecycLiCo Battery Materials Inc.
• Redwood Materials
• Retriev Technologies
• Stena Recycling
• TES (входит в состав SK Ecoplant)
• Umicore
   
• Umicore: Umicore более 15 лет занимается промышленным извлечением материалов при переработке аккумуляторов и является одним из лидеров в этой области. Компания использует запатентованный пиро-гидрометаллургический метод для извлечения ценных материалов, таких как литий, кобальт, никель и медь, с высокими показателями извлечения. Umicore планирует расширить деятельность, построив предприятие по переработке аккумуляторов мощностью 150 000 тонн в Европе, которое должно быть введено в эксплуатацию к 2026 году.
   
• American Battery Technology Co: American Battery Technology Company специализируется на устойчивой переработке литий-ионных аккумуляторов с использованием собственного гидрометаллургического процесса и связанных процессов демонтажа. Компания сочетает химию с проектированием процессов и инженерией для экономически эффективной и безопасной переработки лития, никеля и кобальта из широкого спектра сырья и источников материалов. Компания расширяет свои мощности за счет государственного финансирования и новых объектов, внося стратегический вклад в развитие замкнутой цепочки поставок аккумуляторов.
   
• Glencore plc: Хотя это диверсифицированная компания в области природных ресурсов, Glencore также является крупным переработчиком и производителем литий-ионных аккумуляторов, вышедшей из строя электроники и других товаров.
   
• Ecobat: Ecobat — мировой лидер в области переработки аккумуляторов с реальными количественными возможностями. У компании есть комплексная сеть, включающая 11 предприятий по вторичной переработке, одно предприятие по первичной переработке и три полностью работающих предприятия по переработке литий-ионных аккумуляторов, которые были запущены в прошлом году в Хетштедте (Германия), Каса Гранде (Аризона, США) и Дарластоне (Англия).
   
• Redwood Materials: Redwood Materials — это технологическая компания, специализирующаяся на создании замкнутых цепочек поставок для литий-ионных аккумуляторов и другой электроники. Redwood стремится снизить экологические последствия производства аккумуляторов, перерабатывая вышедшие из строя аккумуляторы и производственные отходы, извлекая более 95 % основных материалов (например, лития, кобальта, никеля, меди), используемых в литий-ионных аккумуляторах.
   

Новости индустрии материалов для переработки аккумуляторов

• В августе 2025 года Glencore plc приобрела компанию Li-Cycle Holdings Corp. Это приобретение является стратегическим шагом для Glencore, так как компания стремится расширить свой инвестиционный портфель в развивающуюся индустрию переработки литий-ионных аккумуляторов.
   
• 13 января 2025 года Hydro и Northvolt заключили соглашение, согласно которому Hydro приобретает оставшиеся 28 % акций компании Hydrovolt, занимающейся переработкой аккумуляторов. Таким образом, доля Hydro в Hydrovolt увеличилась с 72 % до 100 %.
   
• 19 сентября 2023 года операции Redwood завершили приобретение Redux Recycling GmbH, крупнейшего в Европейском союзе переработчика литий-ионных батарей. Это приобретение укрепит наше присутствие в ЕС, позволит быстро масштабировать деятельность, увеличить мощности по переработке батарей и сотрудничать с уже существующими поставщиками, клиентами и партнёрами по отрасли по всей Европе.
   

Отчёт о маркетинговых исследованиях рынка переработки материалов для батарей включает углублённое освещение отрасли, с прогнозами и оценками в денежном выражении (млрд долларов США) и объёмах (тонны) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу материала

• Извлечение лития
• Извлечение кобальта
• Извлечение никеля
• Извлечение марганца
• Извлечение цветных металлов
• Извлечение других материалов

Рынок, по типу технологии

• Гидрометаллургия
• Пирометаллургия
• Прямая переработка
• Механическая обработка

Рынок, по источнику батарей

• Автомобильные батареи
• Бытовая электроника
• Системы хранения энергии
• Промышленные источники

Рынок, по сфере применения

• Производители батарей
• Поставщики материалов
• Автопроизводители (OEM)
• Производители электроники

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея
  • Остальная Азия и Тихий океан
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южно-Африканская Республика
  • ОАЭ
  • Остальные страны Ближнего Востока и Африки