Рынок автономных лодок по уровню автономности, по типу propulsion, по применению, по размеру лодки, анализ, доля, прогноз роста, 2024–2032

Рынок автономных судов

Глобальный рынок автономных судов оценивался в 541,5 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 9,4% в период с 2024 по 2032 год. Наблюдается заметный сдвиг на рынке, который, как ожидается, будет продолжать расширяться за счет усиленного внимания к безопасности, экономической эффективности и надежности эксплуатации. Беспилотные суда широко используются в обороне, экологических исследованиях и коммерческих перевозках для минимизации рисков, связанных с участием человека в военных патрулях, глубоководных исследованиях и мониторинге морских ресурсов.
 

Например, в сентябре 2024 года Министерство обороны Индии утвердило создание 100-тонных беспилотных подводных аппаратов в рамках плана расширения строительства ВМФ. Кроме того, автономные корабли способны выполнять непрерывную деятельность без необходимости наличия персонала на борту, что значительно снижает затраты на рабочую силу, одновременно позволяя собирать полезные данные и проводить мониторинг.

Улучшенные ИИ и робототехника повышают функциональность беспилотных судов и делают их эксплуатацию более привлекательной. Таким образом, эти экономичные и безопасные морские решения принимаются как военными, так и коммерческими секторами.
 

Кроме того, расширение рынка автономных судов стимулируется стремлением к минимизации затрат, поскольку коммерческие перевозчики и логистические компании стремятся улучшить свои бизнес-процессы. С использованием автономных судов на борту требуется меньше членов экипажа, что позволяет компаниям сокращать расходы на зарплаты, проживание и питание. Кроме того, автоматизированное маршрутирование не только повышает топливную эффективность, но и снижает расход топлива, что является значительной статьей расходов в судоходной отрасли.
 

Использование автономных судов также снижает негативные последствия, вызванные человеческими ошибками, что приводит к меньшему количеству аварий и повреждений. В результате эти факторы приводят к снижению затрат на страхование и ремонт. В логистическом секторе эти суда позволяют точно и мгновенно отслеживать грузы, а также повышать эффективность портов, что сокращает время оборота. Эти экономия делает убедительный аргумент в пользу автономных технологий, так как инвестиции приносят положительную отдачу, а для судоходных компаний, стремящихся к увеличению прибыли и надежности эксплуатации, автономность привлекательна.
 

Тенденции рынка автономных судов

Автономные суда сейчас развиваются быстрыми темпами в области сенсорных и навигационных технологий. В результате тенденции к увеличению использования автономных судов операции судов могут проводиться более безопасно, точно и эффективно. Наличие передовых датчиков, таких как LIDAR, сонар и радар, позволяет автономным судам избегать препятствий, отслеживать изменения окружающей среды и проходить сложные маршруты с минимальным участием человека.
 

 Улучшенные системы GPS и обработки данных позволяют стратегическое планирование и позиционирование, которые жизненно важны для дальних и глубоководных операций. Такие достижения повышают эффективность автономных судов в широком спектре деятельности, от коммерческих перевозок и наблюдения до экологических исследований, где требуется точность и гибкость.
 

Помимо этого, новые технологии ИИ для анализа данных в сочетании с машинным обучением оснащают современные автономные корабли способностью учиться на предыдущих экспедициях, улучшая возможности принятия решений для навигации и преодоления неожиданных трудностей, что повышает привлекательность для любой отрасли, стремящейся к повышению операционной эффективности и снижению рисков для персонала.
 

Для иллюстрации, этот автономный электрический корабль уровня L4 был впечатляюще запущен на Восточном озере в Ухане, провинция Хубэй, в августе 2024 года. Судно предназначено для продвижения туризма, а также для того, чтобы сделать жизнь в этом районе более приятной, так как эти умные суда запрограммированы на более тихую работу и автономное управление, в отличие от управления человеческим капитаном. Эти самоуправляемые суда разработаны для того, чтобы современное общество могло познавать мир в совершенно новом и инновационном стиле.
 

Эти умные суда очень дороги, и затраты сильно бьют по рынку лодок, особенно среди малых и средних предприятий. Постройка автономных судов требует передовых инженерных решений, включая разработку очень сложных систем сенсоров и навигации, программного обеспечения с интегрированным ИИ, мощных двигателей и многих других компонентов, которые дороги в производстве, интеграции и обслуживании.
 

Кроме того, расходы, связанные с предполагаемыми физическими объектами, необходимыми для обеспечения удаленного управления и автономных возможностей, таких как станции мониторинга, специализированные доки и защищенные сети данных, еще больше превышают бюджет компании. Приверженцы этой технологии, особенно в развивающихся странах, где традиционные суда дешевле и доступнее, могут быть обескуражены этими высокими затратами. Недостаток доступности, связанный с дорогими умными судами, сдерживает рост рынка и ограничивает использование этих судов до тех пор, пока технологические улучшения и экономия не снизят затраты, связанные с инфраструктурой, необходимой для поддержки этого нового инженерного чуда.
 

Анализ рынка автономных лодок

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе уровня автономности рынок сегментирован на полностью автономные, полуавтономные и управляемые дистанционно. В 2023 году сегмент полуавтономных судов составлял более 45% доли рынка автономных лодок и, как ожидается, превысит 550 млн долларов к 2032 году.
 

• Сегмент полуавтономных судов лидирует на рынке автономных лодок, так как он позволяет использовать операционный контроль в сочетании с автономностью. Эти суда управляются дистанционно, что позволяет оператору выполнять сложные задачи, такие как навигация и мониторинг, минимизируя зависимость от человеческих ресурсов в опасных регионах. Этот метод работает в рамках регуляторных ограничений, так как автономно управляемые суда подвергаются более строгим требованиям безопасности и соответствия.
   
• Экономически технология полезна, так как она применяется к новым жестким системам управления и балансировке для модернизации текущей инфраструктуры судов. Эта стратегия важна для таких важных секторов, как оборона, коммерческое судоходство и экологический мониторинг, которые более склонны к полуавтономным решениям, ориентированным на человека/вмешательство.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе propulsion рынок автономных лодок разделен на гибридные электрические, топливные и полностью электрические. В 2023 году сегмент топливных судов занимал около 54% доли рынка.
 

• Благодаря увеличенной дальности и выносливости сегмент топливных судов, по-видимому, оказывает наибольшее влияние на контроль над рынком автономных лодок.
   
• Двигатели на топливе занимают первое место в сегменте, опережая всех остальных по доле на рынке и сохраняя доминирование благодаря своей «топливной» эластичности дальнего действия, мощной инфраструктуре и мощным выбросам. Установки, такие как военные, коммерческие суда и исследовательские отделы, а также удаленные законы о воде, установленные на длительный срок, демонстрируют огромную мощность, необходимую для судов на топливе, которым требуется энергия на длительное время на причале.
   
• Разница между электрическими или гибридными системами и судами на топливе заключается в их зависимости от инфраструктуры. Устройства для зарядки отсутствуют в открытых океанах, поэтому топливные системы являются идеальными. Электрические суда могут не работать эффективно в прибрежных водах. Топливные двигатели могут генерировать огромную мощность, что необходимо для крупных судов, которым требуется мощный толчок.
   
• Кроме того, системы на топливе являются доминирующей силой в обеспечении логистики поставок топлива, что ограничивает дальнейшую необходимость зависимости от инфраструктуры, устанавливая дальнейший контроль над автономными судами.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

В 2023 году регион Европы обеспечил долю рынка автономных лодок более 35% и, как ожидается, превысит 450 млн долл. США к 2032 году. Великобритания лидирует на рынке в регионе Европы и, как ожидается, превысит 100 млн долл. США к 2032 году.
 

• Длинные побережья Великобритании в сочетании с развитой морской промышленностью увеличили спрос на автономные суда для таких целей, как пограничный и военный мониторинг, прибрежные инспекции и патрулирование.
   
• Благодаря передовым разработкам в области военного, торгового судоходства и океанских смартфонов рынок автономных лодок в Великобритании получает выгоду от недостаточной отдачи. Поддержка со стороны правительства, такой как Королевский флот, и частного сектора способствует ускорению исследований и разработок новых технологий автономной перевозки.
   
• Одновременно фокус Великобритании на снижении выбросов парниковых газов способствует внедрению автономных судов, что в свою очередь еще больше увеличивает рост рынка в коммерческом и экологическом аспектах.
   
• Рынок автономных лодок в Северной Америке лидирует благодаря значительным инвестициям США как в оборонную, так и в коммерческую морскую промышленность. В результате ВМС США проявили большой интерес к автономным поверхностным судам для своих операций по наблюдению и разведке. Это, в свою очередь, усиливает существующий спрос.
   
• Кроме того, исследования и разработки в области ИИ, навигационных технологий, а также морской робототехники проводятся различными компаниями и институтами, что способствует инновациям в области автономных операций.
   
• Канада также вносит свой вклад в эти усилия благодаря своим инициативам в области экологического мониторинга и исследовательских автономных судов. Глобальное преимущество Северной Америки в морской инфраструктуре и общей технологии делает регион благоприятным для рынка автономных лодок.
   
• Рост морской деятельности, оборонных расходов, а также усилий по экологическому мониторингу будут способствовать росту рынка автономных лодок в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.
   
• Китай, Япония и Южная Корея, крупнейшие игроки, активно вкладываются в военные и коммерческие технологии автономного судоходства, поэтому можно ожидать увеличения активности рынка в регионе. В регионе много побережья и стратегических морских путей, поэтому спрос на автономные суда высок из-за соображений эффективности, безопасности и экономии.
   
• Кроме того, акцент правительства на наблюдении и океанографических исследованиях с интеграцией автономных систем также стимулирует этот рынок. Таким образом, инновации в области автоматизации также ожидаются в этом регионе.
   
• В регионе Ближнего Востока и Африки автономные лодки набирают популярность, при этом страны, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, инвестируют в оборону и разведку нефти и газа на шельфе.
   
• С другой стороны, Бразилия и Мексика из Латинской Америки начинают внедрять беспилотные суда для увеличения своих судоходных операций и мониторинга окружающей среды. Все они замечают преимущества использования беспилотных судов в сложных условиях, повышенной эффективности и безопасности.
   

Доля рынка автономных лодок

Компании Wartsila Corporation, Fugro и BAE Systems в совокупности занимали значительную долю рынка более 14% в индустрии автономных лодок в 2023 году.
 

• Wartsila интегрирует системы пропульсии на основе искусственного интеллекта и технологию автономного навигации в лодки. В партнерстве с морскими заинтересованными сторонами компания работает над повышением эффективности и безопасности судов.
   
• Компания также сосредоточена на передовых технологиях симуляции и цифровых двойников. Твердо приверженная нулевому уровню выбросов, компания предлагает гибридные и электрические системы пропульсии для лучшей устойчивости и эффективности в беспилотных морских применениях.
   
• Fugro использует удаленные операции и беспилотные поверхностные суда (USV) для автономного обследования и сбора морских данных. Вместе с технологическими компаниями Fugro улучшает автономность и точность данных, тем самым расширяя свою деятельность в области шельфовых энергетических и экологических проектов. Традиционные беспилотные морские операции улучшаются с помощью IoT и облачных аналитических решений компании, которые значительно повышают передачу данных в реальном времени и принятие решений.
   
• BAE Systems разработала ряд военных и оборонных автономных лодок с акцентом на различные сценарии использования, с особым вниманием на датчики и технологии связи.
   
• В тесном сотрудничестве с оборонными ведомствами BAE улучшает возможности судов и точность в сложных условиях. Компания также сосредоточена на кибербезопасности автономных систем для обеспечения безопасной работы в спорных морских регионах и для лидерства в решениях автономной морской обороны.
   

Компании на рынке автономных лодок

Основные игроки, действующие на рынке автономных лодок:

• ABB
• BAE Systems
• Fugro
• Garmin Ltd
• Hyundai Heavy Industries
• L3Harris ASV
• Rolls-Royce PLC
• Siemens
• Textron Systems
• Wartsila Corporation
   

На рынке автономных лодок конкуренция жесткая из-за участия глобальных технологических компаний, а также более мелких фирм, специализирующихся на определенных областях применения и отраслях. Основные международные конкуренты используют свои обширные услуги НИОКР, мировые связи и сотрудничество с морскими властями для предоставления судоходной отрасли комплексных решений и услуг.
 

Эти игроки чаще всего получают долгосрочные контракты от коммерческих и военных морских клиентов, поскольку они могут предложить надежные автономные системы, соответствующие требованиям соответствия и регулирования, при этом обеспечивая безопасность и оптимальную эффективность. Региональные и местные конкуренты, с другой стороны, чаще всего сосредоточены на нишевых возможностях рынка. Например, они предлагают транспорт по внутренним водным путям, помощь в аквакультуре и ограниченный мониторинг окружающей среды.
 

В стремлении выделиться, все большее число компаний начали внедрять клиентоориентированный подход, который включает такие элементы, как персональные менеджеры проектов, гибкие решения и пост-внедрение поддержки, предложенная клиентами, для продвижения удовлетворенности бизнесом и взаимовыгодных отношений на долгосрочный период.
 

Компании также вкладывают много денег в продвижение и брендинг, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке автономных технологий судоходства и выделиться на рынках, где много конкурентов борются за одни и те же контракты.
 

Новости индустрии автономных лодок

• В июле 2024 года амстердамская компания Roboat собрала более 570 000 долларов США от LUMO Labs и SHIFT Invest для дальнейшего достижения своей цели по изменению системы водного транспорта с помощью самоуправляемых лодок. Roboat, которая является спин-оффом Массачусетса и Амстердамского института передовых решений для городских систем, направлена на автоматизацию городской водной логистики, чтобы сделать города более удобными и эффективными для навигации и достижения лучших устойчивых результатов.
   
• В феврале 2024 года гонконгский стартап в области морских технологий Clearbot заявил, что планирует развернуть флот более крупных автономных солнечных лодок в марте 2024 года для борьбы с загрязнением в Индии. Эти передовые суда направлены на значительное повышение эффективности компании в очистке загрязненных вод, особенно рек и океанов. В дизайне лодки с ацетоном каждое судно может собирать около 500 кг пластикового мусора и отходов из загрязненных вод Индии, что позволяет Clearbot удвоить свою операционную производительность в бассейне.
   

Отчет по исследованию рынка автономных лодок включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки ($ млн/млрд) и поставок (ед.) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, по уровню автономности

• Полностью автономные
• Полуавтономные
• Управляемые дистанционно

Рынок, по типу propulsion

• Гибридные электрические
• Дизельные
• Полностью электрические

Рынок, по применению

• Наблюдение и безопасность
• Экологические исследования и мониторинг
• Коммерческое судоходство и грузоперевозки
• Поиск и спасение
• Пассажирские перевозки

Рынок, по размеру лодки

• <20 футов
• 20-40 футов
• >40 футов

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка