Объем рынка автомобильных ультразвуковых технологий — по области применения, по транспортному средству, по технологии, по каналу продаж, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка автомобильных ультразвуковых технологий

Рынок автомобильных ультразвуковых технологий оценивался в 5,7 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,7% в период с 2025 по 2034 год. Ожидается, что ультразвуковые технологии в автомобильной промышленности станут свидетелями новых возможностей, поскольку растет спрос на технологии автомобильной безопасности и помощи водителю, такие как ADAS. Установка парктроников, систем предотвращения столкновений и систем обнаружения слепых зон становится все более распространенным явлением, поскольку безопасность становится главным приоритетом для потребителей.

Мировой рынок передовых систем помощи водителю (ADAS) составил 42,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 17,8% с 2025 по 2034 год. Снижение цены на датчики в связи с постоянным развитием полупроводниковых технологий повысило технологичность и доступность компактных и легких датчиков. Рост ADAS будет поддерживать рост автомобильных ультразвуковых технологий.

Государственное регулирование и развивающиеся стандарты безопасности являются значительными факторами роста рынка автомобильных ультразвуковых технологий. Такие стандарты, как ЕЭК ООН, НАБДД и ССАГПЗ, наряду с другими региональными регуляторами ADAS, все чаще интегрируют обнаружение пешеходов и предотвращение столкновений с передовыми навыками парковки, что в значительной степени способствует повышению стандартов безопасности, что приводит к смещению акцента в сторону новых инвестиций в автомобильную промышленность в технологии ультразвуковой реструктуризации.

Например, использование ультразвуковых датчиков в системах обнаружения заднего вида сделало их обязательными в нескольких областях. Кроме того, существует законодательный стимул для более интеллектуальной мобильности, которая повышает безопасность дорожного движения и снижает количество аварий, что приводит к снижению эксплуатационных расходов для OEM-производителей, которые основаны на надежной сенсорной технологии.

Тенденции рынка автомобильных ультразвуковых технологий

• Рост полностью автономных и полуавтономных транспортных средств является одним из наиболее важных факторов, стимулирующих рынок автомобильных ультразвуковых технологий. Эти типы транспортных средств используют широкий спектр датчиков для интерпретации окружающей среды, а также для принятия решений о вождении в режиме реального времени. На низких скоростях, таких как парковка и другие формы обнаружения объектов на близком расстоянии, ультразвуковые датчики бесценны для двигателей, которые в противном случае не смогли бы выполнять визуальные или радиолокационные задачи.
  
• Например, на рынок начали проникать автономные транспортные средства, которые рассматриваются как следующий шаг в личном и общественном транспорте. По оценкам Statista, в 2021 году рынок превысил 24 миллиарда долларов США, а к 2026 году прогнозируется почти 62 миллиарда долларов США.
  
• Технологические достижения в области ультразвуковых датчиков также служат важной причиной роста рынка автомобильных ультразвуковых технологий, что обусловлено повышением точности, меньшим размером первичного луча датчика и возможностями интеграции. Даже в условиях дождя, пыли или слабого освещения современные ультразвуковые датчики могут улучшить обнаружение препятствий на коротких расстояниях. Такие усовершенствования обеспечивают надежную эффективность при автоматической парковке, обнаружении препятствий и маневрировании на низких скоростях.
  
• Кроме того, использование методов искусственного интеллекта в сочетании с объединением датчиков позволяет использовать ультразвуковые датчики с камерами и радарами в сложных системах помощи водителю (ADAS). Растущая функциональность ультразвуковых датчиков позволяет использовать их в автомобилях, поскольку производители пытаются найти баланс с ужесточающимися правилами безопасности и ожиданиями рынка в отношении расширенных функций.
  

Тарифы администрации Трампа

• Тарифы на импорт из Китая, в том числе электронных компонентов, введенные во время президентства Трампа, увеличат стоимость сырья и ультразвуковых датчиков. Тарифы также приведут к сбоям в цепочке поставок, потому что многие производители датчиков зависят от китайских поставщиков компонентов по конкурентоспособным ценам, что вынуждает предприятия принимать эти более высокие затраты или перекладывать их на автопроизводителей.
  
• Из-за этих тарифов компаниям, производящим автомобильные датчики, пришлось пересмотреть свои стратегии с точки зрения цепочек поставок и попытаться свести к минимуму свою зависимость от Китая.
  
• В результате может произойти сдвиг в производстве или поставках деталей из таких стран, как Вьетнам и Мексика. Несмотря на то, что эти шаги были предприняты для обеспечения будущей стабильности, в краткосрочной перспективе они приведут к задержкам и увеличению эксплуатационных расходов.
  

Анализ рынка автомобильных ультразвуковых технологий

В зависимости от области применения рынок автомобильных ультразвуковых технологий делится на системы помощи при парковке, обнаружения слепых зон, предотвращения столкновений, системы самостоятельной парковки и другие. В 2024 году сегмент систем помощи при парковке доминировал на рынке, составляя около 41% доли, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 7% в течение прогнозируемого периода.

• Использование ультразвуковых датчиков помощи при парковке для обнаружения препятствий позволяет точно маневрировать на низкой скорости и парковаться без столкновений, что делает их занимающими наибольшую долю рынка автомобильных ультразвуковых технологий, поскольку эти системы эффективны при обнаружении объектов в автомобилях среднего класса и компактных автомобилях, что делает их более широко используемыми.
  
• Основные функции системы помощи при парковке не выходят за рамки сложных роботизированных систем. Автомобили среднего и бюджетного класса оснащены базовыми функциями ADAS перед столкновением, что еще больше повышает привлекательность этих моделей. По сравнению с другими приложениями, системы помощи при парковке работают с более низкой стоимостью и менее сложными технологиями.
  
• Например, по данным GMI, объем мирового рынка автомобильных систем помощи при парковке оценивался в 11,3 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 17%. Это усовершенствование вспомогательных систем напрямую ускоряет развитие рынка.
  

В зависимости от транспортного средства рынок автомобильных ультразвуковых технологий сегментирован на легковые и коммерческие автомобили. В 2024 году сегмент легковых автомобилей будет доминировать на рынке с долей рынка 77%, и ожидается, что с 2025 по 2034 год сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 7%.

• На рынке автомобильных ультразвуковых технологий доминируют легковые автомобили из-за большого объема производства, растущего внимания потребителей к безопасности транспортных средств и более широкого внедрения усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS). Ультразвуковые датчики используются при парковке, контроле слепых зон и маневрировании на низких скоростях — технологии, которая в настоящее время входит в стандартную комплектацию компактных автомобилей и автомобилей среднего размера.
  
• Внедрение ультразвуковых технологий, даже в бюджетных автомобилях, также было обусловлено введенными правительствами в разных странах требованиями безопасности для легковых автомобилей эконом-класса. Этот сдвиг также увеличивает количество электрических и гибридных пассажирских автомобилей.
  
• Возьмем, к примеру, запуск технологии автономного вождения «God's Eye» от BYD в сотрудничестве с DeepSeek AI на автомобилях стоимостью менее 10 000 долларов, включая хэтчбек начального уровня Seagull, в феврале 2025 года. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать передовые системы помощи водителю (ADAS), а также автономное вождение доступными для широких масс, функции, которые были принципиально ограничены автомобилями высокого класса.
  

В зависимости от технологий, рынок автомобильных ультразвуковых технологий сегментирован на датчики обнаружения приближения и датчики измерения дальности, при этом ожидается, что категория датчиков приближения будет доминировать из-за их широкого применения в различных сегментах транспортных средств для обеспечения безопасности и удобства.

• Например, эти датчики позволяют оказывать помощь при парковке, помогают при движении задним ходом транспортных средств, обнаруживают слепые зоны и даже помогают избежать столкновений при маневрах на низкой скорости. Их способность обнаруживать объекты на коротких расстояниях, а также низкая стоимость, компактная конструкция и надежность делают их пригодными для всех уровней широкого использования, даже в автомобилях среднего и начального уровня.
  
• Помимо своей универсальности, бесконтактные датчики меньше подвержены влиянию погодных условий по сравнению с оптическими системами, требуют минимальной калибровки и не имеют большого количества требований. По мере того, как регулирующие органы внедряют новые требования к безопасности транспортных средств, эти датчики, вероятно, станут обязательными.
  
• В качестве примера можно привести разработку Hyundai Mobis в ноябре 2022 года первой в мире технологии быстрого выбора меню с обнаружением приближения, предназначенной для улучшения информационно-развлекательных систем в автомобиле (IVI) и общей безопасности вождения. Эта новая система, использующая датчики приближения и распознавание жестов, позволяет пользователям получать доступ к меню без чрезмерного взаимодействия с сенсорным экраном.
  

В 2024 году Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминировал на рынке автомобильных ультразвуковых технологий с долей рынка около 38% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и принес около 961,4 млн долларов США дохода.

• Причина, по которой Китай лидирует на рынке ультразвуковых автомобильных технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключается в его огромной автомобильной промышленности, а также в интеграции функций ADAS. Усилия правительства Китая по обеспечению безопасности транспортных средств и интеллектуальной мобильности ускорили использование ультразвуковых датчиков, особенно в автомобилях среднего класса и электромобилях.
  
• Ожидается, что Китай станет одним из самых важных рынков для ультразвуковых технологий в ближайшие годы из-за высокого интереса к подключенным и автономным транспортным средствам, а также растущего потребительского спроса на передовые функции безопасности.
  
• Например, в статье South China Morning Post (SCMP) сообщалось, что в феврале 2025 года на рынке материкового Китая будет запущено около 15 миллионов автономных транспортных средств. Было высказано предположение, что даже автомобили стоимостью менее 100-100 000 юаней (13 914 долларов США) будут внедрять новые технологии автономного вождения в этом году из-за снижения стоимости технологий. Эти автомобили будут обладать как минимум уровнем 2 (L2) возможностей автономного вождения, что позволит им управлять рулевым управлением, ускорением и замедлением, но всегда требует внимательного водителя.
  

Ожидается, что рынок автомобильных ультразвуковых технологий в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок ультразвуковых технологий в Германии значителен из-за мощи страны в производстве ультразвуковых датчиков и оборудования, а также ее передового лидерства в области автомобильных технологий. Будучи домом для автопроизводителей мирового класса и поставщиков уровня 1, мы стимулируем внедрение ультразвуковых датчиков в ADAS и функции безопасности.
  
• Германия участвует в исследованиях и разработках на ранней стадии, что способствует развитию термоядерных и высокоточных ультразвуковых систем ротационного ультразвука. Кроме того, высота спроса на электромобили также способствует увеличению количества датчиков, используемых в рамках городской мобильности.
  
• Например, проект ALIKE начнется в Гамбурге в середине 2025 года, где на территории площадью 37 квадратных километров в центре города должны пройти испытания 20 автономных электрических шаттлов. В качестве транспортных средств были отмечены Holon Mover и Volkswagen ID Buzz AD, оснащенные технологией Mobileye. Первоначально автомобили будут иметь водителей или помощников по безопасности.
  

Ожидается, что рынок автомобильных ультразвуковых технологий в США будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Внедрение в США автономных транспортных средств еще больше расширяет рынок автомобильных ультразвуковых технологий, поскольку растет спрос на передовые системы безопасности. Интеграция датчиков продвинулась дальше благодаря государственной политике, предусматривающей обязательное внедрение камер заднего вида и помощи при парковке в новые транспортные средства.
  
• Рост рынка ультразвуковых датчиков в США также обусловлен сильным присутствием компаний, занимающихся электрическими и интеллектуальными мобильными автомобильными технологиями, а также значительными инвестициями в автоматизированные системы вождения.
  
• Например, планы, установленные в декабре 2024 года, когда Министерство энергетики США (DOE) объявило, что инвестирует 51,7 миллиона долларов в девятнадцать проектов, направленных на технологии следующего поколения для транспорта. К ним относятся усилия по повышению эффективности, выбросов и стоимости различных транспортных решений. В качестве примеров можно привести технологии аккумуляторов для электромобилей, в которых используется большое количество недорогих материалов, достижения в области внедорожников, безграничную связь транспортных средств (V2X) и усиление кибербезопасности для систем зарядки электромобилей.
  

Ожидается, что рынок автомобильных ультразвуковых технологий в ОАЭ будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Появление роскошных и сложных автомобилей, оснащенных передовыми системами помощи водителю (ADAS), привело к устойчивому росту рынка автомобильных ультразвуковых технологий в ОАЭ. Растущая загруженность городского транспорта и растущая демографическая группа потребителей, требующая мер безопасности в городах, повышают потребность в использовании ультразвуковых датчиков.
  
• Росту рынка способствует приток автомобилей премиум-класса и электромобилей. Технологически ориентированный рынок автомобильных запчастей в ОАЭ также способствует внедрению сенсорных систем безопасности в старые автомобили.
  
• Например, Statista сообщает, что ожидаемая выручка от рынка электромобилей в Объединенных Арабских Эмиратах к 2025 году достигнет 1,8 млрд долларов США. Ожидается, что сегмент также сохранит ежегодные темпы роста (CAGR 2025-2029) на уровне 4,35%, в результате чего общая рыночная стоимость составит 2,1 млрд долларов США к 2029 году.
  

Доля рынка автомобильных ультразвуковых технологий

• В топ-7 компаний отрасли автомобильных ультразвуковых технологий входят Bosch, Rockwell Automation, STMicroelectronics, Magna International, Continental, TE Connectivity и Mitsubishi Electric, занимающие около 24% рынка в 2024 году.
  
• Bosch интегрирует датчики в системы парковки и маневрирования на низких скоростях для повышения безопасности и помощи водителю. Компания сочетает ультразвуковые методы с технологиями радаров и камер для обеспечения автоматизированного вождения. Отдел исследований и разработок Bosch работает над дальнейшей миниатюризацией датчиков и повышением точности обнаружения, что, наряду с партнерством с OEM-производителями для интеграции в ADAS и автоматизированные парковочные системы , осуществляется на системном уровне в рамках передового сотрудничества OEM-производителей.
  
• Компания Rockwell Automation предлагает на рынке системы промышленной автоматизации для процессов производства датчиков. Компания предлагает им интеллектуальные цифровые производственные технологии в виде цифровых двойников и платформ IIoT, которые повышают производительность сборочных линий ультразвуковых датчиков. Их подход направлен на то, чтобы помочь поставщикам автомобильной промышленности достичь объема производства при сохранении качества в соответствии с требованиями рынка ADAS.
  
• STMicroelectronics разрабатывает ультразвуковые преобразователи и микросхемы MEMS для автомобильной промышленности. Компания специализируется на задачах маломощного, высокоточного обнаружения объектов на близком расстоянии. ST работает над совместной разработкой интегрированных ультразвуковых модулей с поставщиками более низкого уровня и автопроизводителями на продвинутых стадиях для развертывания сложных систем парковки и обнаружения столкновений. Их стратегия включает в себя разработку большего количества периферийных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта для лучшего объединения данных датчиков в режиме реального времени для повышения производительности.
  

Компании рынка автомобильных ультразвуковых технологий

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильных ультразвуковых технологий, являются:

• Бош
• Континентальный
• Хендай Мобис
• Магна Интернэшнл
• Мицубиси Электрик
• Полупроводники NXP
• Автоматизация Роквелла
• СТМикроэлектроника
• Возможности подключения TE
• Техас Instruments
  

Текущая рыночная стратегия на рынке автомобильных ультразвуковых технологий направлена на интеграцию ультразвуковых датчиков в ADAS и системы автономного вождения, уделяя приоритетное внимание безопасности и маневрированию на низких скоростях. Компании делают упор на экономичное производство датчиков, миниатюризацию и повышенную точность. Стратегическое сотрудничество с OEM-производителями и поставщиками уровня 1, наряду с расширением присутствия на развивающихся рынках, способствует внедрению. Кроме того, все больше внимания уделяется предложению настраиваемых сенсорных модулей для различных типов транспортных средств и сценариев использования.

Еще одна ключевая стратегия включает в себя постоянные инвестиции в исследования и разработки для увеличения дальности действия датчиков, чувствительности и устойчивости к атмосферным воздействиям, обеспечивая надежную работу в различных условиях вождения. Производители все чаще согласовывают разработку продукции с развивающимися нормами безопасности и тенденциями в области интеллектуальной мобильности. Кроме того, наблюдается сдвиг в сторону интеграции ультразвуковых датчиков с другими сенсорными модальностями, такими как радары и камеры, что позволяет объединить датчики для более надежного восприятия автомобиля в полу- и полностью автономных системах.

Новости отрасли автомобильных ультразвуковых технологий

• В марте 2025 года компания Herrmann Ultrasonics объявила о торжественном открытии своего ультрасовременного технологического центра и лаборатории в Монтеррее, Мексика, запланированном на 24 апреля 2025 года. Эта веха знаменует собой значительный шаг в поддержке растущего производственного сектора Мексики и приближении передовых ультразвуковых технологий к производителям и лидерам отрасли в регионе. Новое предприятие занимает площадь более 150 квадратных метров и предлагает передовые ресурсы, в том числе серию ультразвуковых сварочных аппаратов HiQ.
  
• В октябре 2024 года компания Sonair достигла рубежа финансирования в размере 6,8 млн долларов США и запустила глобальный ранний доступ к своей инновационной технологии 3D-ультразвуковых датчиков для автономных мобильных роботов (AMR) и автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV). В этом революционном датчике используется технология акустического обнаружения и определения дальности (ADAR), обеспечивающая значительные преимущества по сравнению с традиционными системами LiDAR, включая снижение стоимости (50–80%), повышенную безопасность и низкое энергопотребление.
  
• В марте 2025 года сообщество element14 в партнерстве с TDK запустило программу «In Reach! Ultrasonic Sensor Sensing Challenge», приглашая инженеров, производителей и энтузиастов технологий для создания инновационных проектов с использованием водонепроницаемых ультразвуковых датчиков TDK. Участники будут использовать датчики TDK USSM Plus-FS, известные своей точностью и универсальностью, в реальных условиях.
  
• В апреле 2024 года Tesla представила новые функции Autopark и High Fidelity Park Assist для автомобилей, оснащенных ультразвуковыми датчиками (USS), с помощью обновления программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) v12.3.6. В то время как Tesla перешла на свою систему Tesla Vision на основе камеры в 2022 году, убрав USS из более новых моделей, это обновление предоставляет расширенные функции парковки для старых автомобилей, все еще оснащенных USS. Для автомобилей с USS владельцы могут выбирать между традиционной системой на основе USS (отображающей точное расстояние) или новой HiFi Park Assist на базе Tesla Vision.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильных ультразвуковых технологий включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: