Рынок автомобильных деталей для крыльев, колесных арок Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка деталей панели автомобильного крыла колесной рубки

Объем мирового рынка деталей панелей автомобильных крыльев в 2024 году оценивался в 13,3 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,5% в период с 2025 по 2034 год.
 

Рынок значительно расширяется из-за растущего внимания к эффективности, безопасности и дизайну транспортных средств. Компоненты крыльев, такие как передние и задние крылья, панели рулевой рубки и вкладыши, становятся все более важными для современного автомобилестроения, поскольку автопроизводители работают над повышением эффективности, соблюдением развивающихся правил безопасности при столкновении и производством автомобилей с большей визуальной привлекательностью. Эти компоненты вносят свой вклад в общие структурные и аэродинамические характеристики автомобиля, обеспечивая защиту от непогоды и дорожного мусора.
 

Тенденции рынка деталей панели автомобильных крыльев и колесной рубки

• Производители заменяют традиционную сталь алюминием, термопластами и композитами, чтобы снизить вес автомобиля и повысить топливную эффективность. Эта тенденция особенно актуальна для электромобилей, где легкие компоненты помогают увеличить запас хода аккумуляторов. Легкие материалы также обеспечивают лучшую производительность, снижение выбросов и соответствие международным экологическим нормам.
   
• Панели крыльев и рулевой рубки в настоящее время разрабатываются для улучшения аэродинамики автомобиля. Обтекаемая конструкция снижает сопротивление, улучшает экономию топлива и снижает шум ветра. Это особенно важно для электромобилей и высокопроизводительных транспортных средств, где эффективность и бесшумная работа являются ключевыми факторами продажи. Это также помогает производителям соответствовать стандартам энергоэффективности.
   
• OEM-производители все чаще используют модульные узлы крыльев, которые объединяют несколько компонентов в один блок. Эти системы упрощают установку, сокращают время производства и снижают производственные затраты. Модульная конструкция также упрощает ремонт и замену, что выгодно как производителям, так и поставщикам послепродажного обслуживания.
   
• Автомобильные компании используют CAD, FEA и цифровое моделирование столкновений для виртуального проектирования и тестирования компонентов крыльев. Эти инструменты помогают повысить долговечность, безопасность и аэродинамику продукта, а также сократить время вывода продукции на рынок. Виртуальное тестирование также позволяет вносить коррективы на ранних стадиях, что снижает затраты на разработку и повышает надежность конечного продукта.
   
• Современные потребители, особенно покупатели внедорожников и кроссоверов, отдают предпочтение автомобилям со смелым и стильным дизайном экстерьера. Скульптурные крылья, широкие арки и спортивные профили набирают популярность. Эта тенденция стиля не только улучшает эстетику, но и поддерживает идентичность бренда и увеличивает спрос на нестандартные и вторичные детали кузова.
   

Анализ рынка деталей панели автомобильных крыльев и колесной рубки

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от транспортных средств, рынок деталей панелей колесной рубки автомобильных крыльев делится на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке, принеся доход в размере около 9,1 млрд долларов США в 2024 году. 
 

• Легковые автомобили более широко производятся и продаются во всем мире, чем коммерческие, особенно на развивающихся рынках, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка.
   
• Современный легковой автомобиль, состоящий в основном из внедорожников, хэтчбеков и седанов, имеет сильную концентрацию аэродинамики, облегченной конструкции и внешнего стиля, что позволяет создавать более совершенные крылья и колесные рубки.
   
• Более того, более широкое использование электрических и гибридных легковых автомобилей заставило производителей разработать схемы, предлагающие новую архитектуру крыльев, будь то для новых структурных нужд или для более легких панелей. Кроме того, больше внимания уделяется соблюдению стандартов безопасности и конструкций для снижения шума и защиты от мусора на проезжей части, что способствует развитию многослойных систем крыльев в пассажирских транспортных средствах.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от канала продаж рынок деталей панелей для автомобильных крыльев делится на вторичный рынок и OEM-производителей. Вторичный рынок доминировал в сегменте учета рынка и занимал долю рынка в 60% в 2024 году.
 

• Большинство причин могут быть связаны с общей потребностью в замене в результате старения автомобилей, незначительных столкновений и общего износа - как правило, основными областями продукта являются внешние области кузова, такие как крылья и панели рулевой рубки.
   
• Вторичный рынок действительно предоставляет потребителям больше ценовых возможностей, предложений продуктов и альтернативных вариантов, принимая во внимание разнообразие конфигураций автомобилей и потребителей.
   
• Кроме того, увеличение числа онлайн-продавцов автозапчастей, местных дистрибьюторов и независимых сервисных мастерских увеличило распространение запчастей на вторичном рынке. На самом деле, многие потребители довольны выбором брендов вторичного рынка в качестве доступного способа ремонта или стилизации своего автомобиля - часто с хорошим успехом, особенно там, где автомобили имеют большой объем владения и применимую ограниченную гарантию.
   

В зависимости от типа продукта, рынок деталей панелей колесной рубки автомобильных крыльев включает в себя передние панели крыльев, вкладыши крыльев, панели задних крыльев, панели колесной рубки, внутренние панели крыльев. Сегмент передних панелей крыльев доминировал на рынке в 2024 году.
 

• Доминирование в первую очередь связано с двойной ответственностью переднего крыла: за защиту моторного отсека и колесных узлов от грязи, мусора и ударов, а также за создание аэродинамики и эстетики автомобиля.
   
• Поскольку передние крылья повреждаются чаще, чем большинство других внешних компонентов при незначительных столкновениях, на рынке послепродажного обслуживания существует чрезвычайный спрос на сменные панели крыльев. Кроме того, существует растущее предпочтение клиентов стильным, прочным и легким внешним компонентам, что подталкивает производителей к использованию таких значительных материалов, как алюминий, углеродное волокно и полипропиленовые композиты, при производстве передних крыльев.
   

В зависимости от типа материала рынок деталей панелей колесной рубки автомобильных крыльев подразделяется на сталь, пластик, алюминий, композит и углеродное волокно.  Стальной сегмент доминировал на рынке в 2024 году.  
 

• Среди автопроизводителей, особенно в развивающихся странах и в сегменте легковых автомобилей среднего класса, стальные крылья все больше уважают за их особое сочетание прочности, стоимости и простоты изготовления.
   
• В то время как легкие материалы, такие как алюминий и композиты, все чаще используются в премиальных и электрических автомобилях, сталь по-прежнему является предпочтительной станцией для общих приоритетов на уровне пассажирских автомобилей, потому что сталь уже имеет надежную цепочку поставок, что создает ценовые преимущества для стальных крыльев, избегая при этом чрезмерных затрат для производителя на дополнительную рабочую силу для инвестирования в работу с несколькими материалами.
   
• Надежная производственная инфраструктура является еще одной потенциальной причиной отказа от алюминиевых и композитных крыльев, которые также имеют много доказанных преимуществ по сравнению со стальными крыльями, таких как вес и эстетическая привлекательность. Наконец, достижения в области высокой прочности и цинкования также увеличили срок службы и производительность панелей на стальной основе.
   

В зависимости от сегмента конечного использования, рынок деталей панелей для автомобильных крыльев подразделяется на дистрибьюторов и оптовиков автомобильных запчастей, операторов автопарков, государственных и муниципальных органов, производителей специализированных транспортных средств, энтузиастов и любителей DIY и других. Сегмент дистрибьюторов и оптовых продавцов автомобильных запчастей доминировал в сегменте рынка в 2024 году.
 

• Они являются доминирующими поставщиками запчастей на этом рынке из-за их центральной роли в цепочке поставок послепродажного обслуживания и в качестве ключевого связующего звена между производителями и розничными клиентами, а также ремонтными мастерскими / автомастерскими. Поскольку они часто обеспечивают замену компонентов крыла и рулевой рубки из-за частого износа, некоторых мелких аварий, а также из-за улучшенной функциональности и стиля; Дистрибьюторы и оптовые продавцы предлагают большие наборы и быструю доставку, чтобы удовлетворить такие различные потребности в точках использования. 
   
• Продолжающийся рост кастомизации/ремонта транспортных средств, особенно в городских районах Канады, также добавляет значимости этому сегменту. Они также обслуживают различных клиентов внутри и за пределами отрасли, включая независимые автомастерские, сайты электронной коммерции и ремонтные мастерские; Поэтому они очень важны для того, чтобы сделать рынок доступным, а запчасти легкодоступными.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

Китай доминировал на азиатско-тихоокеанском рынке деталей панелей автомобильных крыльев колесной рубки с выручкой 2,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста около 9,2% в течение прогнозируемого периода.
 

• В Китае по-прежнему наблюдается рост производства и владения транспортными средствами, особенно легковыми автомобилями и электромобилями (EV), учитывая его место в качестве крупнейшего автомобильного рынка в мире. Стремление правительства к электрификации, подкрепленное субсидиями и целями по углеродной нейтральности, а также политика новых энергетических транспортных средств (NEV), побудило автопроизводителей воспользоваться возможностью интегрировать передовые легкие, прочные и аэродинамические компоненты, такие как изогнутые крылья и панели колесных арок.
   
• Кроме того, существует большая производственная экосистема с доступом к недорогому сырью для производства большого количества металлических и композитных деталей кузова. Тенденции урбанизации, растущие доходы потребителей среднего класса и растущий спрос на кастомизацию автомобилей стимулируют спрос как со стороны производителей оригинального оборудования («OEM»), так и со стороны вторичного рынка на внешние компоненты кузова.
   
• Кроме того, появление отечественных автопроизводителей и рост отечественных брендов, таких как BYD, NIO и Geely, а также поскольку они инвестируют в высокопроизводительные автомобили и автомобили, специально разработанные с учетом стиля, растущий спрос на стилизованные и ударопрочные панели только еще больше расширят рынок в этом регионе.
   

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок деталей панелей для автомобильных крыльев в США значительно вырастет.
 

• В США один из самых высоких показателей производства и владения автомобилями в мире, с большим аппетитом к внедорожникам и пикапам - более крупным и прочным деталям крыльев и колесных арок. Регион также может похвастаться глубокими производственными мощностями в автомобилестроении с ведущими OEM-производителями, такими как General Motors, Ford и Tesla в своих уважаемых сегментах, во главе с поставщиками систем Tier 1, такими как Magna и Flex-N-Gate. Эти компании используют передовые материалы для производства деталей панелей для всех типов транспортных средств, включая электрические.
   
• Сильный бизнес на рынке автомобильных запчастей в США отражает высокий уровень владения транспортными средствами, а также ремонт, а не замену автомобилей в случае их повреждения, включая соответствующие детали. Легкий кузов и аэродинамические компоненты, обычно изготовленные из более легких материалов, также появляются на электрических и гибридных версиях автомобилей.
   
• Федеральные законы США, которые требуют добровольных мер безопасности и защиты от выбросов, также поощряют инвестиции в передовые, устойчивые к ударам, легкие внешние компоненты кузова.
   
• Транспортные средства, как правило, находятся на дорогах дольше в Северной Америке, чем в других регионах, требуя более дорогостоящего ремонта или замены и увеличивая спрос на крылья и панели рулевой рубки.
   

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок деталей панелей автомобильных крыльев в Великобритании значительно вырастет.
 

• Великобритания все больше переходит на электромобили (EV), поскольку правительство пообещало отказаться от новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов к 2035 году. Этот переход вызвал повышенный спрос на легкие и аэродинамические детали кузова, которые являются общими для современных крыльев и панелей колесных арок. В частности, по мере роста производства электромобилей на местном уровне растет потребность в легких материалах, таких как алюминий, термопласты и композиты, повышающие энергоэффективность.
   
• Автомобильная промышленность Великобритании вкладывает значительные средства в развитие производственного сектора и устойчивых методов, что способствует более широкому использованию перерабатываемых и интеллектуальных материалов во внешних компонентах кузова. Кроме того, рост секторов автомобилей премиум-класса и внедорожников в Великобритании также стимулирует спрос на крылья, поскольку автомобили премиум-класса и внедорожники обычно имеют модернизированные, более существенные и более стилизованные панели колесной рубки. В сочетании с устойчивым сектором вторичного рынка и интересом потребителей к модификации и ремонту своих автомобилей, рынок Великобритании, вероятно, будет демонстрировать непрерывный рост в течение прогнозируемого периода.
   
• В ноябре 2023 года Nissan объявил об инвестициях в размере 3 млрд фунтов стерлингов для увеличения производства электромобилей (EV) на своем предприятии в Сандерленде, утроив существующие инвестиции. Инвестиции будут направлены на финансирование электрических версий Qashqai, Juke и Leaf, а также на расширение гигафабрики аккумуляторов AESC на месте. Проект также направлен на повышение уровня автоматизации, навыков местной рабочей силы и устойчивого производства в центре EV36Zero. Это еще больше укрепляет позиции Великобритании как места назначения для производителей электромобилей и поддерживает легкие эффективные компоненты, такие как крылья и панели рулевой рубки.
   

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год бразильский рынок деталей автомобильных крыльев колесной рубки будет значительно расти.
 

• Являясь крупнейшим автомобильным рынком в Южной Америке, Бразилия демонстрирует значительные производственные мощности для транспортных средств, особенно компактных автомобилей, внедорожников и легких грузовиков, для которых требуются крылья и компоненты колесных арок.
   
• Правительство Бразилии поддержало местную производственную экосистему, которая разработала стимулы для более чистых и экономичных транспортных средств, что привело к тому, что производители начали использовать более легкие и аэродинамические детали.
   
• Кроме того, расширение сектора послепродажного обслуживания, характеризующееся старением автопарка и увеличением износа на дорогах, увеличило потребность в замене крыльев и деталей панелей. По мере того, как мировые автопроизводители и поставщики Tier 1 продолжают локализоваться в Бразилии, регион будет продолжать извлекать выгоду из экономически эффективных вариантов производства и сырья.
   
• В марте 2024 года Stellantis объявила, что инвестирует 30 миллиардов реалов (6,1 миллиарда долларов США) в Бразилию (2025-2030 годы), чтобы помочь нарастить производство электрических и гибридных автомобилей, обнародовала планы по внедрению 40 новых моделей и инвестирует в модификацию некоторых местных предприятий, таких как Бетим, для производства высокотехнологичных деталей кузова, таких как более легкие крылья и панели рулевой рубки. Это отражает растущую потребность в более эффективных и долговечных деталях, поскольку автомобильная промышленность Бразилии справляется с меняющимися ландшафтами.
   

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок деталей панелей для автомобильных крыльев в ОАЭ будет значительно расти.
 

• Объединенные Арабские Эмираты являются одним из самых богатых рынков на Ближнем Востоке с большим спросом на автомобили премиум-класса и внедорожники, требующие прочных и стилизованных компонентов крыльев и колесных арок. Окружающая среда наряду с экстремальными температурами и постоянным присутствием песка в воздухе приводит к значительному износу экстерьера, что приводит к увеличению спроса на вторичном рынке на замену и усовершенствование кузова экстерьера.
   
• С растущим интересом со стороны правительства к интеллектуальной мобильности и росту внедрения электромобилей (EV), а также с этим целенаправленным развитием инфраструктуры и его целями в области чистой энергии, движение к легким и устойчивым к коррозии материалам, алюминию и композитам, будет иметь потенциал для свободного использования.
   
• Культура промышленного и коммерческого послепродажного обслуживания автомобилей и кастомизации в таких регионах, как Дубай и Абу-Даби, также увеличивает потребность в специализированных и спортивных автомобильных крыльях. Растущее присутствие дилеров класса люкс, кузовных мастерских и международных OEM-производителей в ОАЭ также позволяет рынку быстро развиваться и превращает ОАЭ в региональный центр разработки и продажи новых автомобильных запчастей в азиатском регионе.
   

Доля рынка деталей панели автомобильных крыльев колесной рубки

Ведущими компаниями на рынке являются Magna International Inc., Flex-N-Gate Corporation, Lear Corporation, Aisin Seiki co. Ltd., Valeo S.A., Kostal Group, Yazaki Corporation и другие. В 2024 году эти компании занимали около 30% доли рынка.
 

• Magna International является одним из крупнейших поставщиков автомобильных компонентов по всему миру, наряду с опытом во всех аспектах кузова, шасси, экстерьера и трансмиссии. Magna разрабатывает и производит легкие системы крыльев и рулевой рубки с использованием нескольких передовых материалов, включая алюминий и композиты. Компания Magna наиболее известна внедрением модульных внешних систем, которые улучшают аэродинамику и защиту транспортных средств от столкновений.
   
• Корпорация Flex-N-Gate, являющаяся крупным поставщиком металлических и пластиковых автомобильных компонентов для крупных OEM-производителей (Ford, GM и Toyota), также хорошо известна как поставщик высокопрочной стали и термопластичных панелей крыльев, поставляя модули кузова, которые часто включают в себя большой внешний кузов. Вертикально интегрированные производственные возможности и глобальная сеть Flex-N-Gate позволяют ей быть игроком на рынке OEM, а также поставлять продукцию для вторичного рынка.
   
• Lear Corporation в первую очередь известна как основной поставщик автомобильных сидений и электронных систем, но в последние годы в результате нескольких приобретений и совместных предприятий компания расширила свое присутствие в области легких компонентов кузова транспортных средств, а также решений для наружных панелей. Учитывая опыт Lear в области материалов, они могут применять материаловедение для разработки систем крыльев, которые помогают улучшить структурную целостность, обеспечивая при этом создание электронно интегрированной системы.
   
• Aisin Seiki Co. Ltd, входящая в состав Toyota Group, является глобальным поставщиком автомобильных компонентов, включая шасси, трансмиссию и детали кузова. Компания поставляет конструкционные компоненты рулевой рубки и днища, разработанные в соответствии с высокими стандартами безопасности и долговечности, особенно в гибридных и электрических транспортных средствах.
   
• Valeo S.A. является крупным поставщиком Tier 1, специализирующимся на технологиях электрификации и безопасности транспортных средств. Подразделение тепловых и кузовных систем предлагает конструкционные детали, которые включают в себя внутренние накладки крыльев и системы воздушного прогиба. Valeo часто интегрирует сенсорные системы и усовершенствованные пластмассы в компоненты своего корпуса для поддержки ADAS и эффективности.
   
• Kostal Group, автомобильная электроника и мехатронные модули, вносит свой вклад в пластиковые внешние компоненты через свои производственные дочерние компании. Несмотря на то, что он не является прямым лидером в области крыльев, его интеграция датчиков и модульной электроники в детали экстерьера поддерживает интеллектуальные системы кузова автомобиля.
   
• Корпорация Yazaki является одним из крупнейших поставщиков автомобильных жгутов проводов, но все чаще участвует в разработке интегрированных систем, включая электронику кузова и модульные компоненты, устанавливаемые на крыльях. Его вклад заключается в поддержке электрических и электронных функций, встроенных в современные конструкции крыльев и колесных арок.
   

Автомобильные компании рынка деталей для крыльев колес

Основными игроками, работающими в отрасли деталей панелей автомобильных крыльев, являются следующие:

• Айсин Сэйки
• Flex-N-Gate
• Костал
• Лир
• Магна Интернэшнл
• Мартинреа Интернэшнл
• Пластиковый омниум
• Санден
• Valeo S.A.
• Ядзаки
   

Ведущие компании на рынке деталей панелей автомобильных крыльев и колесных рубок активно участвуют в стратегических инициативах, таких как глобальное расширение мощностей, модернизация автоматизации, инновации в области легких материалов и цифровые производственные решения. Компания вкладывает значительные средства в технологии производства высокопрочной стали и композитных материалов для снижения веса и повышения прочности конструкции. Компании используют передовые инструменты CAD/CAE и модульную архитектуру для оптимизации процессов проектирования и производства крыльев, поддерживая платформы как ДВС, так и электромобилей.
 

Они сосредоточены на интеграции аэродинамического стиля и совместимых с датчиками компонентов, которые соответствуют тенденциям ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) и интеллектуальной мобильности. Даже они разрабатывают совместимые с проводкой кузовные панели для поддержки технологий подключенных автомобилей.
 

По всем направлениям эти компании внедряют принципы Индустрии 4.0, включая цифровые двойники, автоматизированные системы контроля и обнаружение дефектов на основе искусственного интеллекта, для повышения точности и масштабируемости производства. Партнерские отношения с OEM-производителями, поставщиками и материаловедческими фирмами позволяют создавать индивидуальные высокопроизводительные панельные системы, отвечающие меняющимся стандартам безопасности при столкновений, дизайну и охране окружающей среды на мировых рынках.
 

Автомобильные крылья, колесная рубка, детали панелей, новости отрасли

• В мае 2024 года компания Gestamp Automoción S.A. представила легкий модуль крыла, интегрированный из высокопрочной стали и композитных материалов, направленный на улучшение характеристик при столкновении и снижение веса автомобиля для электромобилей и гибридных платформ.
   
• В апреле 2024 года Magna International Inc. объявила о разработке модульной системы панелей рулевой рубки с повышенной коррозионной стойкостью, предназначенной для североамериканских OEM-производителей, производящих электрические внедорожники нового поколения.
   
• В марте 2024 года Toyoda Iron Works Co., Ltd. расширила свои производственные мощности в префектуре Айти, Япония, чтобы увеличить производственные мощности по штампованным деталям крыльев, что обусловлено растущим спросом со стороны японских автопроизводителей и автопроизводителей Юго-Восточной Азии.
   
• В феврале 2024 года компания Martinrea International Inc. представила технологию электронного покрытия для внутренних панелей крыльев, которая снижает воздействие на окружающую среду и продлевает срок службы деталей в суровых погодных условиях.
   
• В январе 2024 года Hyundai Mobis Co., Ltd. запустила интеллектуальную панель колесных арок со встроенными датчиками для мониторинга износа шин и диагностики углов установки колес, направленную на повышение безопасности транспортных средств и профилактическое обслуживание.
   
• В декабре 2023 года компания Plastic Omnium SA разработала термопластичный композитный вкладыш рулевой рубки, предназначенный для роскошных электромобилей, обеспечивающий как акустическую изоляцию, так и пригодность к переработке для достижения целей устойчивого развития.
   
• В ноябре 2023 года Benteler Automotive в сотрудничестве с ведущим европейским OEM-производителем совместно разработала алюминиевые конструкции крыльев, которые обеспечивают улучшенное поглощение энергии и соответствуют требованиям Euro NCAP по защите пешеходов.
   

Отчет об исследовании рынка деталей панелей для автомобильных крыльев включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Передние панели крыльев
• Вкладыши крыльев
• Панели задних крыльев
• Панели рулевой рубки
• Внутренние панели крыльев

Рынок, по материалам

• Сталь
• Пластмасса
• Алюминий
• Составной
• Углеродное волокно

Рынок, На автомобиле

• Легковые автомобили
  • Седанов
  • Хэтчбеки
  • Внедорожник
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили
  • Средние коммерческие автомобили
  • Тяжелый коммерческий транспорт

Рынок, по конечному использованию

• Дистрибьютор и оптовый продавец автомобильных запчастей
• Операторы автопарка
• Органы государственной и муниципальной власти
• Производители специализированных автомобилей
• Энтузиасты и любители DIY
• Другие

Рынок, по каналам продаж

• Послепродажного
• OEM

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия