Размер рынка услуг по автомобильному инжинирингу — по типу, по применению, по местоположению, по транспортному средству, по двигателю, анализ, доля, прогноз роста, 2024–2032 гг.

Объем рынка инженерных услуг в автомобильной промышленности

Объем мирового рынка автомобильных инженерных услуг оценивался в 164,9 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,2% в период с 2024 по 2032 год. Растущее внимание потребителей и производителей к экологичности и экономии топлива в значительной степени стимулирует рост рынка. Использование легких материалов, таких как современные композиты и высокопрочная сталь, повышает эффективность автомобиля за счет снижения веса, тем самым улучшая экономию топлива и снижая выбросы. Этот сдвиг требует специализированных инженерных услуг по выбору материалов, оптимизации конструкции и структурному анализу.

Например, по данным Statista, в 2024 году выручка на рынке электромобилей по всему миру достигнет ошеломляющих 786,2 млрд долларов США. Кроме того, производители ищут инновационные инженерные решения, которые сочетают в себе производительность, безопасность и стоимость при соблюдении строгих нормативных требований. По мере того, как автопроизводители инвестируют в разработку топливосберегающих технологий, включая гибридные и электрические трансмиссии, спрос на передовые инженерные услуги растет. Эта тенденция создает возможности для инженерных фирм предлагать индивидуальные решения, которые поддерживают производство транспортных средств, отвечающих как ожиданиям потребителей, так и нормативным требованиям.

Кроме того, растущий спрос на кастомизацию и персонализацию автомобилей является ключевым фактором роста рынка автомобильных инженерных услуг. Потребители теперь ищут уникальные функции, которые удовлетворяют их предпочтениям, такие как индивидуальный интерьер, передовые информационно-развлекательные системы и специализированные улучшения производительности. Эта тенденция вынуждает автопроизводителей инвестировать в инженерные услуги, которые обеспечивают гибкость процессов проектирования и производства. Следовательно, поставщики инженерных услуг разрабатывают индивидуальные решения для удовлетворения различных потребностей клиентов, включая модульную архитектуру транспортных средств и настройку программного обеспечения.

Кроме того, развитие цифровых инструментов для взаимодействия с клиентами позволяет производителям собирать информацию о предпочтениях потребителей, что еще больше стимулирует спрос на персонализированные предложения. Такой акцент на персонализацию повышает роль автомобильных инженерных услуг, стимулируя рост рынка и инновации.

Тенденции рынка инженерных услуг в автомобильной промышленности

Автомобильные инженерные услуги являются свидетелями значительного технологического прогресса в области электрических и гибридных транспортных средств. Технологические достижения в области электрических и гибридных транспортных средств стимулируют рост рынка автомобильных инженерных услуг за счет увеличения спроса на специализированные инженерные решения. По мере того, как автопроизводители переходят от традиционных двигателей внутреннего сгорания к электрическим и гибридным силовым агрегатам, им срочно нужны знания в области аккумуляторных технологий, силовой электроники и систем управления энергопотреблением. Этот сдвиг требует расширенных услуг по проектированию, моделированию и тестированию для обеспечения эффективности, безопасности и производительности.

Кроме того, инновации в технологиях автономного вождения требуют сложных инженерных услуг по интеграции датчиков, разработке программного обеспечения и проверке систем. Быстрое развитие функций подключения, таких как связь между автомобилем и всем (V2X), еще больше увеличивает потребность в инженерной поддержке. Следовательно, поставщики инженерных услуг, которые могут адаптироваться к этим технологическим достижениям и извлечь из них выгоду, имеют возможность захватить растущую долю рынка, что делает его важнейшим фактором роста.

Например, в октябре 2024 года Applus+ IDIADA представила свою передовую лабораторию безопасности аккумуляторов, современное оборудование, предназначенное для улучшения процессов тестирования и валидации аккумуляторных систем. Лаборатория занимает площадь более 2000 квадратных метров и оснащена комплексными процедурами тестирования на злоупотребление батареями, включая оценку перегрева, теплового распространения, огнестойкости и испытаний на падение. Лаборатория позволяет выполнять полные планы валидации проектов на различных уровнях ячеек, модулей и аккумуляторных систем, обеспечивая тщательные испытания на старение и производительность.

Финансовые ограничения представляют собой серьезную проблему на рынке автомобильных инженерных услуг. Эти финансовые ограничения мешают компаниям инвестировать в передовые технологии и квалифицированные кадры. Ограниченные бюджеты часто сокращают расходы на НИОКР, подавляя инновации и замедляя разработку автомобилей следующего поколения, особенно в сегментах электромобилей и автономных автомобилей.

Кроме того, высокие затраты, связанные с соблюдением строгих правил безопасности и охраны окружающей среды, создают нагрузку на финансовые ресурсы, что затрудняет конкуренцию небольших фирм с устоявшимися игроками. Эти ограничения также могут привести к аутсорсингу инженерных услуг, что может снизить качество и продлить сроки реализации проекта. В целом, управление затратами при сохранении высокого качества инженерных услуг является критически важной задачей, которая влияет на конкурентоспособность и рост на этом рынке.

Анализ рынка инженерных услуг в автомобильной промышленности

В зависимости от местоположения рынок делится на внутренний и аутсорсинговый. В 2023 году на внутренний сегмент приходилось более 55% доли рынка, и ожидается, что к 2032 году он превысит 185 млрд долларов США. Производители автомобилей часто выбирают собственное проектирование для поддержания контроля над критически важными процессами, такими как проектирование, разработка и тестирование, обеспечивая соответствие их конкретным требованиям и стандартам качества. Этот элемент управления способствует инновациям и позволяет быстрее корректировать их на основе обратной связи в режиме реального времени. Кроме того, внутренние команды способствуют лучшему сотрудничеству между различными отделами, включая исследования и разработки, производство и маркетинг, что приводит к оптимизации операций.

Компании также вкладывают значительные средства в собственные технологии и методологии, обеспечивая конкурентные преимущества. Кроме того, собственные возможности снижают зависимость от внешних поставщиков, снижая риски, связанные с интеллектуальной собственностью и безопасностью данных. Такой стратегический подход в конечном итоге приводит к повышению эффективности, экономичности и сокращению сроков разработки продукта.

Исходя из транспортных средств, рынок автомобильных инженерных услуг делится на легковые и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей занимал около 64% доли рынка в 2023 году. Растущий мировой спрос на персональную мобильность привел к увеличению производства и инноваций в этом сегменте. Производители вкладывают значительные средства в передовые технологии, такие как электромобили и автономные транспортные средства, которые требуют обширных инженерных услуг для разработки и тестирования. Кроме того, строгие нормы безопасности и охраны окружающей среды для легковых автомобилей требуют комплексных инженерных решений для обеспечения соответствия.

Быстрое развитие информационно-развлекательных систем и функций подключения также стимулирует спрос на специализированные инженерные услуги. Кроме того, приток новых участников рынка, в том числе стартапов, ориентированных на электромобили, усиливает конкуренцию, увеличивая потребность в инновационных инженерных возможностях, адаптированных к пассажирским транспортным средствам. Эти факторы в совокупности укрепляют доминирование легковых автомобилей в сфере автомобильных инженерных услуг.

Ожидается, что к 2032 году рынок автомобильных инженерных услуг Германии превысит 44 миллиарда долларов США благодаря сильной автомобильной промышленности. Германия, родина крупных OEM-производителей, таких как Volkswagen, BMW и Daimler, преуспевает в инновациях, особенно в области электромобилей и автономных транспортных средств. Значительные инвестиции в НИОКР в сочетании с акцентом на устойчивое развитие и передовые технологии стимулируют спрос на инженерные услуги. Кроме того, строгая нормативно-правовая среда Германии вынуждает производителей искать комплексные инженерные решения для обеспечения безопасности и соответствия требованиям, способствуя росту рынка. Наличие многочисленных инжиниринговых фирм еще больше поддерживает развитие передовых автомобильных технологий.

Рынок автомобильных инженерных услуг в Северной Америке обусловлен присутствием крупных автопроизводителей и поставщиков, особенно в США и Канаде. Регион уделяет большое внимание инновациям, вкладывая значительные средства в технологии электромобилей и автономных транспортных средств. Нормативное давление в области безопасности и выбросов также стимулирует спрос на инженерные услуги. Кроме того, надежная экосистема исследований и разработок способствует сотрудничеству между OEM-производителями и инженерными фирмами, расширяя возможности разработки продуктов. Растущая тенденция к подключенным автомобилям и интеллектуальным мобильным решениям еще больше поддерживает рост рынка, делая Северную Америку критически важным центром автомобильных инженерных услуг.

Активное автомобильное производство, растущий спрос на электромобили и технологические достижения стимулируют рост рынка автомобильных инженерных услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лидерами этого роста являются такие страны, как Китай, Япония и Индия, которые вкладывают значительные средства в НИОКР и принимают у себя как устоявшихся OEM-производителей, так и новых игроков. Приверженность региона устойчивой мобильности и интеллектуальному производству усиливает спрос на инженерные услуги. Кроме того, правительственные инициативы, способствующие внедрению электромобилей и передовых технологий производства, повышают привлекательность Азиатско-Тихоокеанского региона как центра для поставщиков услуг автомобильного машиностроения.

Рынок автомобильных инженерных услуг в странах Ближнего Востока и Африки и Латинской Америки расширяется, что обусловлено увеличением производства автомобилей и инвестициями в электромобили. В странах Ближнего Востока и Африки такие страны, как Южная Африка и ОАЭ, делают упор на местное производство и технологические инновации. В Латинской Америке, особенно в Бразилии и Мексике, автомобильная экосистема расширяется для привлечения иностранных инвестиций. Тем не менее, вопросы регулирования и экономические колебания создают проблемы, которые могут повлиять на динамику рынка в этих регионах.

Доля рынка компании, предоставляющей услуги в области автомобильного инжиниринга

В 2023 году Robert Bosch GmbH, Continental AG и Capgemini Engineering совместно занимали значительную долю рынка в отрасли автомобильных инженерных услуг — более 30%. Bosch интегрирует передовые программные и аппаратные решения в автомобильные системы, уделяя особое внимание электрификации, автоматизации и подключению. Компания вкладывает значительные средства в инженерные услуги, связанные с автономным вождением, компонентами электромобилей и передовыми системами помощи водителю (ADAS). Стратегическое партнерство и внутренние исследования и разработки укрепляют стремление Bosch к решениям в области устойчивой мобильности и инновациям в области программно-определяемых транспортных средств .

Continental отдает приоритет инженерным услугам на основе программного обеспечения, уделяя особое внимание автономной мобильности, электрическим силовым агрегатам и технологиям подключенных транспортных средств. Компания использует искусственный интеллект (ИИ) и аналитику данных для ADAS и автоматизированного вождения. Способствуя сотрудничеству и расширяя свои инженерные возможности, Continental стремится стать лидером в области устойчивой мобильности и инновационных цифровых решений для автомобильной промышленности.

Capgemini Engineering предоставляет полный набор цифровых инженерных услуг, уделяя особое внимание технологиям подключенных, автономных, общих и электрических транспортных средств (CASE). Компания интегрирует искусственный интеллект, облачные вычисления и аналитику данных для оптимизации проектирования и производства автомобилей. Стратегическое партнерство с автопроизводителями и приверженность устойчивому развитию и интеллектуальной мобильности являются ключевыми элементами рыночного подхода Capgemini.

Компании рынка автомобильных инженерных услуг

Основными игроками, работающими в сфере автомобильных инженерных услуг, являются:

• Группа компаний «Альтен»
• Капджемини Инжиниринг
• Континентальный
• ЭДАГ Инжиниринг
• Группа компаний ВРЭ
• Харман Интернэшнл Индастриз
• БПЛА
• Инженерные услуги Mahindra
• Роберт Бош
• Тата Технолоджис
  

Новости отрасли автомобильных инженерных услуг

• В июле 2024 года Hinduja Tech успешно приобрела 100% акций немецкой автомобильной инженерной компании TECOSIM Group. Это приобретение, завершенное через Hinduja Tech GmbH, было осуществлено за денежное вознаграждение в размере 21 млн евро и, как ожидается, будет завершено к 30 сентября 2024 года. Это приобретение значительно расширит возможности Hinduja Tech в области инженерных услуг в области мобильности, что позволит повысить инновации и эффективность разработки продуктов.
  

• В апреле 2024 года Infosys объявила о приобретении in-tech, известного поставщика инженерных услуг в области исследований и разработок, специализирующегося на немецкой автомобильной промышленности, за 450 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2025 финансового года в ожидании обычных условий закрытия и разрешений регулирующих органов. Это приобретение расширяет возможности Infosys в области инженерных исследований и разработок, особенно в таких секторах, как электромобильность, подключенное и автономное вождение, а также электромобили (EV).
  

Отчет об исследовании рынка автомобильных инженерных услуг включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Концепция/исследования
• Проектирование
• Прототипирования
• Системная интеграция

Рынок, по применению

• Дизайн и разработка продукции
• Прототипирование и тестирование
• Оптимизация трансмиссии
• Разработка электрических и автономных транспортных средств
• Интеграция программного обеспечения и электроники
• Шасси
• Электротехника и электроника
• Проектирование кузовов и интерьеров
• Другие

Рынок, По местоположению

• Внутри компании
• Аутсорсинг

Рынок, На автомобиле

• Легковые автомобили
• Коммерческие автомобили

Рынок, по силовой установке

• ЛЁД
• Электрический

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка