Размер рынка автомобильных динамометров — по типу, по режиму тестирования, по транспортному средству, по конечному использованию, каналу, анализу, доле, прогнозу роста на 2025–2034 гг.

Размер автомобильного рынка Dyno

Мировой рынок автомобильного дино был оценен в 1,3 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 5,1% в период между 2025 и 2034 годами. Растущий интерес к электрическим и гибридным автомобилям (EV и HEV) значительно увеличивает темпы роста рынка автомобильных динамометров. Что касается этих экологически чистых транспортных средств, существует большая потребность в современных испытательных системах для оценки конкретных конфигураций их силовых агрегатов.

Электрические испытательные динамометры оценивают производительность электродвигателей, батарей и их энергопотребление, в то время как их гибридные аналоги включают дополнительные системы для тестирования двигателей внутреннего сгорания, а также электроприводов. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году по всему миру было зарегистрировано около 14 миллионов новых электромобилей, в результате чего общее количество на дорогах составило почти 40 миллионов единиц. Продажи электромобилей в 2023 году были на 3,5 млн больше, чем в 2022 году, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом.

Этот растущий спрос на электрические и гибридные транспортные средства создает необходимость разработки новых процедур тестирования в динамометрии, повышая точность и функциональность технологии динамометра. Кроме того, все более строгие правила выбросов и эффективности требуют от автопроизводителей использования этих современных систем, что приводит к дополнительному росту.

Кроме того, рост рынка автомобильных динозавров вызван регулированием выбросов в глобальном масштабе. По мере того, как страны усиливают защиту окружающей среды, производители автомобилей должны тщательно проверять свои автомобили на выбросы, функциональность и расход топлива. Именно здесь вступает в игру соответствующий класс приборов, известных как динамометры - они проводят искусственное моделирование вождения для количественной оценки выбросов, генерируемых во время работы транспортного средства.

Поскольку стандарты Евро 6/7 в Европе, ограничения EPA в США и аналогичные в Азии создаются, все больше производителей переходят на современные эффективные динамометры. Более строгие испытания электромобилей, а также гибридных, требуют инноваций новых типов динамометров, что приводит к дальнейшему увеличению объема рынка.

Автомобильный рынок Dyno тенденции

Инженерный тип, известный как автомобиль, значительно продвинулся на протяжении многих лет наряду с общей инженерией из-за эпохи технологий. Внедрение EV dynos, систем моделирования двигателей и более продвинутой диагностики предоставило клиентам более практичные и масштабируемые точные системы. Спрос на конкретные типы динамометров, которые способны воспроизводить реальные дорожные ситуации, увеличился из-за всплеска сложности в современных автомобилях, особенно гибридных и электромобилей.

Кроме того, повышение уровня автоматизации в этих тестах оказалось эффективным для уменьшения человеческих ошибок, что делает их дешевле и быстрее. Растущая тенденция тестирования автономных транспортных средств, как утверждается, является основной причиной, по которой передовые системные компании следят за развитием. Эти технологии не только улучшают точность испытаний, но и помогают отрасли сохранять свою направленность на защиту окружающей среды, что создает более высокий спрос на передовые системы в области тестирования в автомобильной промышленности в целом.

Например, в апреле 2024 года AB Dynamics купила Venshure Test Services (VTS), базирующуюся в Мичигане, компанию, предоставляющую услуги тестирования, ориентированные на динамометр, предназначенные для автомобильной промышленности, с акцентом на рынке электромобилей. Это приобретение с максимальной стоимостью 30 миллионов долларов США состоит из первоначального денежного платежа в размере 15 миллионов долларов США, а остальные платежи зависят от критериев эффективности на следующий двухлетний период. Приобретение увеличивает возможности тестирования AB Dynamics в США и позволяет компании предоставлять лучшие услуги OEM-производителям и автомобильным испытательным компаниям в США.

Из-за больших первых инвестиций, необходимых для автомобильных динамов, существует жесткий барьер входа на рынок. Расходы на это капиталоемкое оборудование находятся вне досягаемости большинства малых или средних мастерских и автопроизводителей, особенно на развивающихся рынках.

Современные динамометры связаны с высокими затратами на установку, техническое обслуживание и даже обучение, что может сдерживать многих потенциальных потребителей и негативно влиять на проникновение на рынок. Эта ситуация особенно актуальна для рынков, переходящих на электромобили, где обычные автомобильные динамометры неэффективны, а дорогостоящие динамометры для электромобилей являются обязательными. В результате высокие первоначальные инвестиции замедляют внедрение, особенно в тех регионах, где бюджеты на разработку автомобилей и исследования низки.

Анализ автомобильного рынка Dyno

Исходя из типа, рынок сегментирован на динамометры двигателя, динамометры шасси и динамометры трансмиссии. В 2024 году на сегмент динамометров двигателей приходилось более 45% доли рынка автомобильных динометров и, как ожидается, к 2034 году превысит 950 миллионов долларов США.

• Из-за важности тестовых применений двигателя внутреннего сгорания (ICE) на рынке в основном преобладают динамометры двигателя.
• Они обеспечивают большую эффективность и точность параметров выхода двигателя внутреннего сгорания для крутящего момента, мощности и даже расхода топлива. Эта точность имеет жизненно важное значение для определения уровней выбросов, которые будут согласованы с глобальными автомобильными правилами и увеличением потребления топлива.
• Высокая доля сегмента на рынке также обусловлена непрерывным производством автомобилей ICE, особенно в регионах, где переход на электромобили (EV) происходит постепенно. Динамометры двигателя также могут быть рассмотрены для исследований и разработок гибридных силовых агрегатов, сохраняя их актуальность по мере продвижения отрасли к электрификации.

Исходя из автомобиля, автомобильный рынок динозавра делится на пассажирские и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей в 2024 году занимал около 69% доли рынка.

• На рынке сегмент легковых автомобилей имеет самую высокую долю рынка, занимая позицию по различным важным причинам. Во-первых, расширяется международный рынок легковых автомобилей, что увеличивает потребность в динамически управляемом испытательном оборудовании, поскольку такие транспортные средства должны быть предварительно проверены на эффективность, безопасность и нормы выбросов.
• Во-вторых, разработка стратосферных потребительских требований к высокопроизводительным автомобилям в Северной Америке, Европе и Азии является одной из основных проблем, которая требует разработки передовых инструментов тестирования производительности. Кроме того, ужесточение норм по экономии топлива и контролируемым выбросам еще больше увеличивает рынок для испытаний динамометров с контролируемым углом.

Кроме того, растущая популярность электромобилей и гибридных автомобилей также требует тщательного тестирования трансмиссии, и эти автомобили будут по-прежнему оставаться большинством пассажирских транспортных средств в будущем.

В 2024 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось более 40% рынка, и ожидается, что к 2034 году он превысит 900 миллионов долларов США. Китай лидирует на рынке автомобильных динозавров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, как ожидается, превысит 350 миллионов долларов США к 2034 году.

• Такие факторы, как устойчивое производство автомобилей, растущие рынки электромобилей, строгая политика правительства Китая в области выбросов и высокий уровень развития автомобильных инноваций и инноваций в области электромобилей, позиционируют Китай как ведущий автомобильный рынок.
• Все эти инновации и инвестиции, предлагаемые местными и мировыми автопроизводителями, требуют оборудования для тестирования динамометров, и по мере того, как инвестиции в исследования и разработки перемещаются за границу, возрастает необходимость в современных динамометрах двигателя для тестирования двигателей и оптимизации транспортных средств.
• Североамериканский рынок автомобильных динозавров, по прогнозам, будет неуклонно расти благодаря автомобильным OEM-производителям региона и секторам послепродажного обслуживания. Рынок является крупнейшим в США в результате их значительного производства в автомобильной промышленности и высоких стандартов соответствия для выбросов транспортных средств и экономии топлива.
• Более сложные расходы на автомобильном рынке, особенно на электромобили, усиливают потребность в динамометрах для оценки новых силовых агрегатов и систем производительности для автомобилей. Другие производители динамометров, например Mustang Dynamometer и Power Test, также ускоряют развитие рынка в этом регионе.
• Рынок автомобильного дино в Европе стимулируется автомобильной промышленностью Германии, Франции и Италии. Требовательные выбросы и улучшение экономии топлива и повышенное внимание к электромобилям в первую очередь вызывают рост рынка динамометров.
• Один из мировых автомобильных гигантов, Германия, является одной из причин роста этого рынка. Кроме того, повышение эффективности тестирования легковых и коммерческих автомобилей увеличивает спрос в этом регионе. Принятие передовых технологий, особенно для гибридных и электрических поездов, еще больше повышает потенциал рынка.
• Рынок автомобильного оборудования, вероятно, будет неуклонно расширяться в регионе MEA и Латинской Америки. В MEA растущий спрос на тестирование dyno обусловлен увеличением производства автомобилей и ростом автомобильной промышленности в Саудовской Аравии и Южной Африке.
• В Латинской Америке рост обусловлен автомобильными рынками Бразилии и Мексики, которые требуют более строгих правил выбросов и, как следствие, требуют улучшенных решений для тестирования. Кроме того, растущее внимание к повышению производительности и внедрению электромобилей дает значительный импульс росту рынка.

Доля рынка автомобильной компании Dyno

В 2024 году AVL List GmbH, HORIBA Automotive и MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH совместно владели значительной долей рынка более 12% в автомобильной промышленности.

• АВЛ List GmbH является лидером рынка в разработке сложных гидравлических динамометров для гибридных и электрических транспортных средств. Компания использует технологии искусственного интеллекта и моделирования для расширенного тестирования, что повышает эффективность и улучшает экологическую устойчивость.
• Сотрудничество с автопроизводителями и другими академическими учреждениями дает преимущества в настройке продукта. AVL также использует модульные системы для удовлетворения потребностей широкого круга клиентов, предоставляя более гибкие и экономичные решения на трансформирующемся автомобильном рынке.
• Испытания на выбросы, а также требования к электромобильности удовлетворяются инновационными решениями HORIBA Automotive. Их автомобильные динамометры поставляются с функциями сбора данных и удаленного мониторинга.
• Компания уделяет большое внимание исследованиям и разработкам, связанным с электрификацией и тестированием автономных транспортных средств, обеспечивая соблюдение международных стандартов. Такие инициативы, в сотрудничестве с автопроизводителями и государственными учреждениями, помогают улучшить продукты и услуги HORIBA для лучшего лидерства в решениях для тестирования окружающей среды и производительности.
• MAHA разрабатывает мощные, но простые в использовании динамометры для общего тестирования транспортных средств. Фирма фокусируется на разнообразии, предлагая устройства с системами тестирования выбросов и тормозов. MAHA обслуживает широкий спектр от небольших мастерских до крупных производителей. Это часть политики компании, которая также основана на том, чтобы справляться с изменяющимися нормативными требованиями, сильным обслуживанием клиентов и доверием и поддерживать хорошие позиции на рынке.

Автомобильный рынок Dyno

Основными игроками, работающими в автомобильной промышленности, являются:

• AVL List GmbH
• Компания Dynojet Research
• Хориба автомобильный
• Magtrol Inc.
• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH
• Корпорация Meidensha
• Мустанг Динамометр
• Силовой тест
• Рототест
• Суперпоток

Рынок автомобильного динозавра чрезвычайно конкурентоспособен, поскольку есть мировые лидеры и нишевые региональные поставщики. Крупные международные компании обладают сильным присутствием на рынке, поскольку они обладают ресурсами и технологическими возможностями для удовлетворения потребностей в тестировании крупных OEM-производителей и поставщиков Tier 1. Эти фирмы обычно подписывают сквозные услуги тестирования в течение нескольких лет и строят специализированные объекты с помощью автопроизводителей, обеспечивая стабильный денежный поток.

Для улучшения конкуренции несколько фирм отдают приоритет своей поддержке клиентов и операционной эффективности. Это включает в себя предоставление инструментов удаленного мониторинга и диагностики, профилактическое обслуживание и даже обучение пользователей. Кроме того, компании вкладывают много ресурсов в маркетинг, чтобы позиционировать свой бренд как надежного и инновационного партнера по тестированию автомобилей на этом техническом рынке.

Новости автомобильной промышленности Dyno

• В августе 2024 года корпорация TOYO приобрела Rototest, одного из ведущих европейских разработчиков динамометров силовых агрегатов с хабом. В результате TOYO и Rototest совершили значительный корпоративный скачок, в котором Rototest может работать в качестве дочерней компании под эгидой TOYO, расположенной в Рённинге, Швеция. Rototest позволяет своим покупателям в ЕС воспользоваться обширными исследованиями TOYO, чтобы значительно улучшить продукты, продаваемые Rototest. Сочетание продуктов Rototest с существующими системами TOYO позволит создать более совершенную и надежную интегрированную систему тестирования.
• В мае 2023 года Sakor Technologies была выбрана в качестве поставщика производителя для Nexteer Automotive, топового игрока в системах рулевого управления и привода. Это партнерство направлено на повышение квалификации Nexteer в тестировании своих автомобильных технологий. Динамометр, поставляемый Sakor, предназначен для тестирования компонентов для электрических и гибридных транспортных средств, что позволяет тестировать и оценивать продукцию Nexteer по производительности и эффективности.

Отчет об исследовании рынка автомобильных автомобилей включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и отгрузкам (единицам) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Динамометры двигателя
• Динамометры шасси
• Динамометры передачи

Рынок, тестируя режим

• Внутренние испытания
• Аутсорсинговое тестирование

Рынок, автомобиль

• Пассажирские транспортные средства
  • Хэтчбек
  • Седан
  • внедорожник
• Коммерческие автомобили
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, к концу использования

• Автомобильные OEM
• Поставщики услуг Aftermarket
• Команды автоспорта

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка