Автомобильный рынок выхлопных систем Размер и доля 2026-2035

Рынок автомобильных выхлопных систем: размер и прогнозы

Глобальный рынок автомобильных выхлопных систем оценивался в 39,4 миллиарда долларов США в 2025 году. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., ожидается, что рынок вырастет с 42,4 миллиарда долларов США в 2026 году до 65,2 миллиарда долларов США в 2035 году с среднегодовым темпом роста (CAGR) 4,9%.

Объем рынка автомобильных выхлопных систем в 2025 году составил 153,9 миллиона единиц. Согласно последнему отчету Global Market Insights Inc., ожидается, что рынок вырастет с 159,1 миллиона единиц в 2026 году до 208,9 миллиона единиц в 2035 году.

Ужесточение нормативов по выбросам транспортных средств во всех основных автомобильных рынках стимулирует развитие отрасли. Регуляторный цикл является наиболее важным фактором для автомобильной промышленности выхлопных систем. Регламент (ЕС) 2024/1257 или стандарт Евро-7, введенный 12 апреля 2024 года, охватывает легковые автомобили, фургоны, автобусы и грузовые автомобили в рамках единого режима выбросов.^{[1]EUR-Lex (Официальный журнал Европейского Союза), https://eur-lex.europa.eu} Для легких транспортных средств категорий M1 и N1 стандарт Евро-7 сохраняет пределы выбросов Евро-6, но ужесточает измерение количества частиц до PN10, что позволяет фиксировать частицы размером более 10 нанометров и повышает требования к эффективности работы сажевых фильтров для бензиновых двигателей. Для тяжелых категорий установлены более строгие пределы по NOx, HC, CO и впервые введены ограничения по N₂O, при этом соответствие новым типам тяжелых транспортных средств должно быть обеспечено с 29 мая 2028 года. В США Агентство по охране окружающей среды (EPA) в 2024 году утвердило стандарты выбросов парниковых газов для тяжелых грузовиков (фаза 3) и правила для легких и средних транспортных средств на 2027 модельный год, что создает дополнительное давление на системы SCR, EGR, GPF и термоконтроля выхлопных газов.^{[2]Агентство по охране окружающей среды США, https://www.epa.gov}

Коммерческие транспортные средства имеют значительно более высокую стоимость выхлопных систем на единицу, чем легковые автомобили. Сборка DOC DPF SCR класса 8 для грузовиков стоит от 1500 до 2500 долларов США за автомобиль (уровень Tier-1), тогда как типичная выхлопная система легкового автомобиля обходится в 300–500 долларов США.^{[3]Международное энергетическое агентство, https://www.iea.org} Это различие имеет значение, поскольку интенсивность грузоперевозок продолжает расти в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и некоторых регионах Ближнего Востока и Африки, где железнодорожные альтернативы развиты слабо. Сегмент коммерческих транспортных средств, как ожидается, достигнет 24,9 миллиарда долларов США к 2035 году с темпом роста 5,9% CAGR, что делает его самой быстрорастущей категорией на рынке автомобильных выхлопных систем.

Старение парка легковых автомобилей создает стабильный спрос на вторичном рынке. В США средний зарегистрированный легковой автомобиль теперь имеет возраст более 12 лет, что увеличивает спрос на замену каталитических нейтрализаторов, глушителей, резонаторов, гибких труб и промежуточных труб. Спрос на замену менее подвержен краткосрочным колебаниям производства новых автомобилей, чем канал OEM. Эта динамика особенно важна в Северной Америке и Европе, где внедрение электромобилей снижает выпуск новых автомобилей с ДВС, но старые автомобили с ДВС по-прежнему требуют замены деталей, соответствующих нормам выбросов.

Целевые показатели топливной экономичности и выбросов CO₂ вынуждают производителей сокращать массу выхлопных систем без ущерба для их тепловой циклической прочности.

Тенденции рынка автомобильных выхлопных систем

Введение норм контроля выбросов, одновременно реализованных в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, является главной тенденцией на рынке автомобильных выхлопных систем. Нормы Euro 7 были официально приняты в Регламенте (ЕС) 2024/1257, который устанавливает единую систему регулирования предельных значений выбросов для легковых и тяжелых транспортных средств всех типов (легковые автомобили, фургоны, автобусы и грузовики), а также вводит более строгие требования к измерению количества частиц в выбросах для легковых автомобилей (10 частиц на миллион). Для тяжелых транспортных средств будут действовать более жесткие предельные значения выбросов NOx, углеводородов (HC), CO и N₂O, чем ранее установленные, а соответствие новым типам тяжелых транспортных средств начнется с 29 мая 2028 года. Соглашение Европейского совета от декабря 2023 года дает производителям оригинального оборудования (OEM) и поставщикам первого уровня достаточную нормативную определенность для ускорения процессов валидации перед сроками соответствия 2026 и 2028 годов.^{[4]Совет Европейского союза, https://www.consilium.europa.eu} Согласно последним данным опроса за IV квартал 2025 года, по состоянию на январь 2024 года 74% респондентов заявили, что нормы Euro 7 и аналогичные национальные нормативы являются основной причиной увеличения расходов на разработку выхлопных систем для соответствия стандартам Euro 7 к 2027 году.

Снижение массы стало техническим приоритетом на рынке автомобильных выхлопных систем, поскольку выхлопные системы входят в общие весовые бюджеты платформы. Обычная выхлопная система среднеразмерного легкового автомобиля весит 20–30 кг, а более легкие алюминизированные или ферритные нержавеющие системы могут снизить эту массу на 15–25%. Производители оригинального оборудования (OEM) стремятся к таким сокращениям наряду с целевыми показателями снижения снаряженной массы платформы на 50–80 кг, связанными с нормами CAFE, средними правилами выбросов CO₂ для автопарка ЕС в соответствии с Регламентом (ЕС) 2019/631 и китайскими стандартами потребления топлива. Конструкции с низким противодавлением добавляют еще один рычаг производительности, восстанавливая 2–5% мощности двигателя за счет снижения ограничения потока в двигателях с уменьшенным рабочим объемом и турбонаддувом.

Модульная система выпуска выхлопных газов меняет поведение закупок в автомобильной промышленности. Традиционные закупки разделяли коллектор, соединитель, каталитический нейтрализатор, промежуточную трубу, глушитель и выпускную трубу на отдельные компоненты. Новая модель объединяет эти детали в две или три предварительно протестированные подсборки, которые поступают на сборочную линию OEM, прошедшие проверку на соответствие нормам выбросов, акустике и тепловым характеристикам. FORVIA Clean Mobility и Tenneco Clean Air сделали модульную платформенную поставку центральной частью своей ценностного предложения для OEM, особенно для программ, готовых к Euro 7 и China 6b. Важна временная перспектива.

Гибридизация не является простым вызовом для рынка автомобильных выхлопных систем. Гибридные автомобили с параллельным и подключаемым подключением, а также архитектуры с увеличенным запасом хода все еще нуждаются в полноценных выхлопных системах, но периодическая работа двигателя меняет поведение катализатора. Трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы обычно требуют температуры воспламенения 250–350°C, а частые остановки двигателя могут снижать температуру катализатора до уровня окружающей среды.

Анализ рынка автомобильных выхлопных систем

• Растущее внедрение систем контроля выбросов, включая каталитические нейтрализаторы, DPF, GPF, SCR, DOC и LNT, в основном обусловлено ужесточением глобальных норм выбросов.
• Более строгие требования со стороны правительств, такие как Euro 7, Европейская фаза 3, China VII и Bharat Stage VI, вынуждают производителей устанавливать современные системы контроля выбросов на всех легковых (LD), среднетоннажных (MD) и тяжелых (HD) транспортных средствах.
• Расширение производства дизельных и тяжелых коммерческих автомобилей стимулирует спрос на системы DPF, DOC и SCR для более эффективного снижения выбросов твердых частиц и NOx.
• В целях повышения соответствия нормам и эксплуатационной эффективности производители внедряют современные датчики в компоненты системы контроля выбросов для мониторинга.
• Сегмент узла выпускного коллектора играет важную роль в направлении потока выхлопных газов от двигателя к системам последующей обработки, а также в поддержании производительности двигателя и топливной эффективности.
• Сегмент узла глушителя и резонатора продолжает демонстрировать стабильный рост спроса, поскольку производители уделяют больше внимания снижению шума автомобилей, повышению комфорта пассажиров и соблюдению норм шумового загрязнения.

По типам транспортных средств рынок автомобильных выхлопных систем делится на легковые автомобили и коммерческие транспортные средства. Сегмент легковых автомобилей доминирует на рынке, занимая 65,2% в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с CAGR 4,3% в период с 2026 по 2035 год.

• Производство легковых автомобилей считается одним из ведущих сегментов в глобальной автомобильной промышленности, что также обуславливает высокий спрос на выпускные коллекторы, каталитические нейтрализаторы, глушители и системы контроля выбросов.
• Дальнейшие нормы, касающиеся топливной эффективности и выбросов, значительно повлияли на использование более современных выхлопных технологий на всех типах легковых автомобилей. Рост производства внедорожников в категории легковых автомобилей поддерживает развитие высокопроизводительных выхлопных технологий. Спрос потребителей на более экономичные автомобили, соответствующие экологическим нормам, будет продолжать расти.
• Коммерческие транспортные средства являются одним из крупнейших генераторов спроса на выхлопные системы благодаря нормам, регулирующим выбросы от грузовых перевозок и логистических парков. Сегмент коммерческих транспортных средств дополнительно подразделяется на легкие коммерческие (LCV), средние коммерческие (MCV) и тяжелые коммерческие (HCV) транспортные средства.
• Тяжелые коммерческие транспортные средства (HCV) создают значительный спрос на современные системы последующей обработки выхлопных газов, включая технологии SCR, DOC и DPF, что обусловлено строгими стандартами выбросов для тяжелой техники.

По типу топлива рынок автомобильных выхлопных систем делится на бензиновые, дизельные и альтернативные виды топлива. Бензиновый сегмент доминирует на рынке, занимая 47,3% доли в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с CAGR 5,2% в период с 2026 по 2035 год.

• Автомобили с бензиновыми двигателями по-прежнему составляют значительную часть общемирового производства легковых автомобилей. Растущее использование бензиновых сажевых фильтров (GPF) и каталитических нейтрализаторов, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту рынка бензиновых выхлопных систем.
• Наблюдается высокий спрос на бензиновые легковые автомобили как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Северной Америке, что способствует высокому спросу на бензиновые выхлопные системы. Многочисленные достижения в области повышения эффективности бензиновых двигателей и контроля выбросов обеспечат стабильный долгосрочный рынок для продажи автомобилей с бензиновыми двигателями.
• Дизельный сегмент выхлопных систем также очень важен для тяжелых грузовиков, автобусов, горнодобывающего оборудования и других типов коммерческих транспортных средств. Сегмент альтернативных видов топлива также будет расти значительными темпами по мере дальнейшего развития технологий гибридных автомобилей, автомобилей на КПГ, СПГ и двигателей внутреннего сгорания на водороде.
• Совместимые с водородом системы появляются в приложениях для тяжелой техники и внедорожной мобильной техники, где требуется управление потоками выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания или топливных элементов, включая NOx, водяной пар и шум. Модульные системы очистки выхлопных газов для водородных грузовиков от Purem и разработки водородных совместимых систем доочистки от Dinex указывают на рынок, выходящий за рамки традиционных конструкций выхлопных систем ДВС.

По каналам сбыта рынок автомобильных выхлопных систем делится на первичный рынок (OEM) и вторичный рынок (aftermarket). Сегмент OEM доминирует на рынке, занимая 61,6% доли в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с CAGR 5,4% в период с 2026 по 2035 год.

• По мере того как автомобильные компании выпускают все больше автомобилей с современными выхлопными системами для выполнения глобальных экологических норм, поставщики таких систем получают преимущества. Рост спроса на продукцию OEM обусловлен повышенным мировым спросом на легковые и коммерческие автомобили.
• Дальнейшее использование модульных интегрированных выхлопных систем будет способствовать увеличению закупок готовых выхлопных систем производителями автомобилей. Долгосрочные соглашения между автомобильными производителями и производителями выхлопных систем обеспечат стабильность и дальнейший рост этой отрасли.
• Спрос на долгосрочную замену (каталитические нейтрализаторы изнашиваются из-за тепла; глушители корродируют; гибкие трубы выходят из строя из-за механических напряжений; а многие детали, обязательные по закону для замены, должны соответствовать нормативным требованиям) остаётся высоким; следовательно, существует крупный рынок замены компонентов, соответствующих требованиям OES, таких как предлагаемые брендами Tenneco — Walker, Dynomax и Monroe, которые имеют значительное преимущество в дистрибуции (более чем в 30 странах) на рынке запчастей для замены, регулируемом нормативными требованиями.
• Расширение линейки Walker CalCat на 118 артикулов должно продемонстрировать, как ограниченный спрос на замену в рамках CARB будет поддерживать рост продаж в будущем как в США, так и на рынках, где внедрение BEV ограничивает выпуск автомобилей с ДВС на вторичном рынке.

• В Северной Америке, учитывая продолжающийся рост автомобильной промышленности, здесь сформировалась крупная производственная база легковых автомобилей, что приводит к значительному объёму производимых систем контроля выбросов и компонентов выхлопных систем в этом регионе.
• Пока Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Министерство окружающей среды Канады продолжают ужесточать требования к выбросам для внедрения современных технологий очистки отработавших газов (например, каталитические нейтрализаторы, DPF, SCR), спрос на эти продукты будет продолжать расти.
• Рост активности коммерческого транспорта в Северной Америке в сочетании с устойчивым спросом на замену компонентов выхлопных систем на вторичном рынке позитивно повлияет на расширение рынка выхлопных систем.

Автомобильная промышленность США в сегменте выхлопных систем достигла объёма 6,6 млрд долларов США в 2025 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) 3% в период с 2026 по 2035 год.

• Ожидается, что США будет занимать более 85% от общего объёма продаж выхлопных систем на рынке Северной Америки.
• Продолжающееся расширение парка легковых и коммерческих автомобилей в Северной Америке приведёт к увеличению потребности в компонентах выхлопных систем как для OEM, так и для вторичного рынка.
• Благодаря устойчивому росту экосистемы и ужесточению норм по выбросам будет продолжаться внедрение современных систем контроля выбросов (например, передовые системы очистки выбросов, кислородные датчики, датчики NOx) и технологий фильтрации твёрдых частиц.
• Потребность в повышении топливной эффективности для снижения выбросов парниковых газов и модернизации парка также позитивно повлияет на долгосрочный рост рынка выхлопных систем.

Рынок автомобильных выхлопных систем Европы в 2025 году составил 23,4% от общего объёма и принёс доход в 9,2 млрд долларов США.

• Основным фактором, влияющим на инвестиции в отрасль, является необходимость соответствия стандартам Euro 7, согласно которым все новые транспортные средства категорий M1 и N1 должны соответствовать соответствующим техническим требованиям с 29 ноября 2026 года, а транспортные средства категории N2 — с 29 мая 2028 года. После переналадки завода в Вильсдруффе (Германия) для производства устойчивой нержавеющей стали из стали Outokumpu Circle Green, Purem от Eberspächer обеспечил соответствие европейским стандартам выбросов с учётом жизненного цикла углеродного сырья.
• Франция и Италия остаются ведущими рынками OEM-инжиниринга, а Великобритания способствует развитию рынка retrofit благодаря инициативам по созданию зон чистого воздуха, а также таким компаниям, как Eminox.

Германия доминирует в автомобильной промышленности систем выпуска отработавших газов, демонстрируя высокий потенциал роста с среднегодовым темпом прироста (CAGR) 4,6% с 2026 по 2035 год.

• Большинство OEM-производителей в Германии являются ведущими автомобильными производителями, поэтому спрос на современные системы выпуска отработавших газов и технологии контроля выбросов остаётся высоким.
• Внедрение более лёгких материалов и модульных конструкций систем выпуска способствует повышению эффективности и соблюдению нормативных требований для немецких производителей.
• Спрос на технологически продвинутые решения для систем выпуска от ведущих автомобильных инноваторов и производителей премиальных автомобилей будет сохраняться.

Рынок систем выпуска отработавших газов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с самым высоким среднегодовым темпом прироста (CAGR) 6,1% с 2026 по 2035 год и в 2025 году обеспечил доход в размере 18,9 миллиарда долларов США.

• В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается стремительный рост автомобилизации, поддерживаемый увеличением располагаемых доходов, урбанизацией и расширением среднего класса.
• Быстрый рост производства автомобилей, урбанизация и увеличение располагаемых доходов будут продолжать стимулировать спрос на легковые автомобили и коммерческие грузовики на всём континенте.
• Введение более строгих стандартов по выбросам, таких как нормативы China VI и Bharat Stage VI, будет способствовать внедрению более современных технологий очистки выхлопных газов.
• Развитие логистики и транспортной отрасли создаст значительный спрос на системы выпуска отработавших газов для коммерческих автомобилей.

Рынок систем выпуска отработавших газов в Китае, как прогнозируется, будет расти с CAGR 7% с 2026 по 2035 год.

• Лидирующее положение Китая как крупнейшего автомобильного рынка мира продолжает стимулировать высокий спрос на системы выпуска отработавших газов. Благодаря статусу крупнейшего производителя автомобилей в мире и его росту, будет продолжаться увеличение спроса на компоненты систем выпуска для всех классов автомобилей.
• Продолжающееся внедрение нормативов China VI приведёт к более широкому использованию современных каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров (DPF) и систем селективного каталитического восстановления (SCR).
• Рост производства и замены коммерческих автомобилей ещё больше укрепит этот рынок. Эта тенденция способствует тому, что всё больше потребителей обращаются к профессиональным услугам по детализации, что также поддерживает рост рынка в Китае.

Рынок систем выпуска отработавших газов в Латинской Америке демонстрирует перспективный рост с CAGR 5,5% в прогнозируемый период и обеспечил доход в размере 2,1 миллиарда долларов США в 2025 году.

• С увеличением количества легковых и других типов автомобилей, а также ростом производства автомобилей, возрастает потребность в системах выпуска для пассажирских и коммерческих транспортных средств.
• Распространение более строгих экологических норм и программ проверки транспортных средств по всему миру ведёт к внедрению современных технологий контроля выбросов производителями.
• Рост числа клиентов на вторичном рынке будет продолжать поддерживать рынок в Латинской Америке за счёт замены систем выпуска.

Рынок систем выпуска отработавших газов в Бразилии, как ожидается, будет расти с CAGR 6% с 2026 по 2035 год и достигнет 0,8 миллиарда долларов США в 2025 году.

• Бразилия обладает крупнейшей автомобильной промышленностью в Латинской Америке и, соответственно, имеет самый высокий спрос на оригинальные и сменные системы выпуска.
• Продолжающийся рост коммерческих перевозок и логистики поддерживает высокий уровень спроса на компоненты систем выпуска для тяжёлых транспортных средств.
• По мере того как всё больше производителей сосредотачиваются на соблюдении стандартов выбросов и повышении эффективности работы автомобилей, внедрение более современных технологий выхлопных систем продолжает расти.

Автомобильная индустрия выхлопных систем на Ближнем Востоке и в Африке составила 1,6 миллиарда долларов США в 2025 году и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в прогнозируемый период.

• Растущее количество автомобилей на дорогах Ближнего Востока и Африки, а также увеличение потребительских расходов на транспортные средства стимулируют спрос на выхлопные системы. Рост числа владельцев автомобилей и развитие транспортной инфраструктуры ускоряют развитие сектора коммерческих автомобилей.
• Внедрение более жёстких государственных стандартов по выбросам способствует увеличению спроса на современные системы очистки выхлопных газов.
• Продолжающиеся инвестиции в логистику, добычу полезных ископаемых, строительство и промышленные секторы усиливают спрос на коммерческие автомобили.

Ожидается, что рынок Саудовской Аравии продемонстрирует значительный рост на рынке автомобильных выхлопных систем Ближнего Востока и Африки, с среднегодовым темпом роста 4,9% в период с 2026 по 2035 год.

• Активное развитие транспорта, логистики и электронной коммерции приводит к увеличению продаж коммерческих автомобилей, что, в свою очередь, повышает спрос на выхлопные системы как на первичном, так и на вторичном рынке.
• Жёсткие нормативные требования правительства по снижению выбросов автомобилей, а также внедрение стандартов выбросов типа Euro и инвестиции в более чистые технологии мобильности ускоряют внедрение современных систем очистки выхлопных газов.
• Инвестиции в инфраструктуру, строительство, добычу полезных ископаемых и промышленный рост в рамках плана «Саудовское видение 2030» стимулируют использование тяжёлых коммерческих автомобилей, создавая устойчивый спрос на высокопроизводительные выхлопные системы.
• Рост количества автомобилей на дорогах, увеличение среднего возраста транспортных средств и растущая потребность в замене выхлопных систем способствуют стабильному росту автомобильного вторичного рынка по всей стране.

Доля рынка автомобильных выхлопных систем

Семь ведущих компаний в автомобильной индустрии выхлопных систем — Tenneco, FORVIA, Eberspächer, Sango, Sejong, Futaba и Yutaka Giken — занимают 38% рынка в 2025 году.

• Tenneco — глобальный поставщик, выпускающий продукцию для снижения выбросов автомобилей и генерации энергии, включая каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры (DPF), глушители, резонаторы и интегрированные выхлопные коллекторы. Сервисный бизнес Tenneco (DRiV) предоставляет бренды Walker, Dynomax и Monroe более чем в 30 странах. Недавнее расширение линейки каталитических нейтрализаторов Walker в декабре 2025 года и инвестиции Apollo Fund X/AIP в апреле 2025 года улучшили как бизнес OEM, так и бизнес по замене деталей.
• FORVIA — ведущий глобальный поставщик компонентов для снижения выбросов автомобилей, особенно в рамках подразделения Clean Mobility. Компания разрабатывает продукцию для производства автомобилей, включая катализаторы, модули селективного каталитического восстановления (SCR), интегрированные выхлопные системы, системы хранения водорода и компоненты топливных элементов. Их внимание сосредоточено на предварительно валидированных модулях, которые упрощают сборку для производителей OEM и минимизируют гарантийные претензии. Благодаря своей технологии EHC и модульным архитектурам, они готовы соответствовать будущим стандартам Euro 7, China 6b и программам гибридных силовых установок.
• Sango поставляет узлы выхлопных труб, глушители и коллекторы как Honda, так и Nissan. Расширение производства в Китае и Таиланде способствует увеличению объемов выпуска в непосредственной близости от клиентов на азиатских рынках.
• Sejong Industrial поставляет Hyundai Motor Group коллекторы, глушители и интегрированные конструкции для легковых и коммерческих автомобилей. У компании действуют программы экспорта, что позволяет расширить её присутствие за пределами корейского рынка.
• Futaba производит узлы выпускных коллекторов, трубы и глушители для внутреннего и экспортного рынков, тесно сотрудничая с Toyota Motor Corporation. Возможности обработки нержавеющей стали в сочетании с долгосрочными партнерскими отношениями в производстве гибридных моделей Toyota делают Futaba очень конкурентоспособной компанией, так как растет спрос на выхлопные системы, оптимизированные для гибридных автомобилей.
• Yutaka Giken поставляет каталитические нейтрализаторы и выпускные коллекторы в основном для Honda. Компания производит близко расположенные каталитические узлы, соответствующие требованиям Honda по термоциклированию, и является признанным участником программ гибридных силовых установок Honda.

Компании рынка автомобильных выхлопных систем

Крупнейшие игроки, работающие в отрасли автомобильных выхлопных систем:

• Benteler
• BOSAL
• Eberspächer
• FORVIA
• Friedrich Boysen
• Futaba
• Katcon
• Marelli
• Sango
• Tenneco

• Рынок выхлопных систем характеризуется умеренной консолидацией, при этом между ведущими производителями наблюдается острая конкуренция. Основные производители выхлопных систем борются за долю рынка, сосредотачиваясь на технологических инновациях, возможности контроля выбросов, наличии глобальной производственной сети и долгосрочных партнерствах с OEM-производителями. Участники отрасли разрабатывают передовые каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры (DPF), системы селективного каталитического восстановления (SCR), легкие выхлопные конструкции (например, с использованием алюминия) и интегрированные системы последующей обработки как часть своей стратегии укрепления конкурентоспособности. Постоянное ужесточение нормативных требований к выбросам и растущий акцент на топливной эффективности создают благоприятную среду для разработки новых продуктов и инноваций.
• Основой конкуренции является поддержка производителями все более строгих стандартов выбросов, повышение топливной эффективности, снижение веса выхлопных систем и расширение возможностей систем для применения в гибридных и альтернативных топливных приложениях.
  Автомобильный рынок выхлопных систем Атрибуты отчета

  Ключевой вывод	Детали
  Размер и рост рынка
  Базовый год	2025
  Размер рынка в 2025	USD 39.4 Billion
  Размер рынка в 2026	USD 42.4 Billion
  Период прогнозирования 2026-2035 CAGR	4.9%
  Размер рынка в 2035	USD 65.2 Billion
  Ключевые рыночные тенденции
  Водители	Влияние
  Ужесточение глобальных норм по выбросам	Более строгие стандарты выбросов, такие как Euro 7, EPA, China VII и BS-VI, будут продолжать стимулировать внедрение современных технологий очистки выхлопных газов, таких как SCR, DPF, GPF и каталитические нейтрализаторы.
  Рост парка коммерческих автомобилей	Развитие логистики, электронной коммерции, строительства и грузовых перевозок увеличило потребность в выхлопных системах, соответствующих нормам выбросов, во всех сегментах коммерческого транспорта.
  Расширение парка стареющих автомобилей	Средний возраст автомобилей в мире растет, что увеличивает спрос на рынке запчастей на замену выхлопных систем, включая глушители, датчики, каталитические нейтрализаторы и трубы.
  Спрос на облегченные выхлопные системы	Производители оригинального оборудования начинают использовать более легкие материалы и модульные конструкции в своих выхлопных системах, чтобы повысить топливную эффективность автомобилей и снизить выбросы.
  Подводные камни и вызовы	Влияние
  Волатильность цен на драгоценные металлы	Изменчивость цен на платину, палладий и родий приводит к увеличению производственных затрат производителей, а также создает проблемы с прибылью для поставщиков компонентов систем контроля выбросов.
  Возможности:	Влияние
  Спрос на переход к гибридным автомобилям	Переходные гибриды по-прежнему будут нуждаться в сложных системах очистки выхлопных газов, что создаст возможности для поставщиков этих компонентов в период, когда технология двигателей внутреннего сгорания будет выводиться из эксплуатации, а технология электрификации — внедряться.
  Потенциал роста цифровизации вторичного рынка	Использование цифровых платформ цепочки поставок и диагностических систем для подключённых автомобилей повысит спрос на продажу и замену компонентов выхлопных систем на вторичном рынке.
  Системы рекуперации тепла выхлопных газов	Усиленный акцент на топливной экономичности позволяет повысить эффективность автомобиля за счёт использования современных систем рекуперации тепла отработавших газов, связанных с выхлопными системами, что способству
  Лидеры рынка (2025)
  Ведущий игрок на рынке	Tenneco (Clean Air) 10,7% доля рынка
  Крупнейшие игроки	Tenneco (Clean Air) FORVIA (Clean Mobility) Eberspächer (Purem) Sango SJG Sejong Совокупная доля рынка в 2025 году составляет 33,2%
  Конкурентное преимущество	Tenneco: Tenneco сочетает масштабы производства катализаторов для OEM с платформой Walker для вторичного рынка более чем в 30 странах. FORVIA: FORVIA выделяется за счет интегрированных выхлопных модулей, систем SCR и сборок EHC для программ Euro 7 и China 6b. Eberspächer: Eberspächer расширяет позиции Purem благодаря устойчивому производству из нержавеющей стали и системам выхлопа для водородных топливных элементов. Sango: Sango извлекает выгоду из близости к японским OEM и партнерских отношений по поставкам выхлопных труб, глушителей и коллекторов с Honda и Nissan. S
  Региональные данные
  Крупнейший рынок	Азиатско-Тихоокеанский регион
  Самый быстрорастущий рынок	Азиатско-Тихоокеанский регион
  Страны с развивающейся экономикой	Индия, Таиланд, Индонезия, Мексика, Бразилия
  Перспективы на будущее	Рынок автомобильных выхлопных систем, как ожидается, будет расти до 2035 года, несмотря на замещение электромобилей на аккумуляторных батареях, поскольку гибридные, коммерческие дизельные, работающие на КПГ, СПГ и водородных платформах автомобили сохраняют потребность в системах выпуска отработавших газов. Соответствие нормативным требованиям будет продолжать смещать ценность в сторону узлов контроля выбросов и модульных систем доочистки. Поставщики с подтвержденными возможностями Euro 7, EPA модель 2027, China 6b и BS6 Phase II получат долю в программах. Оцифровка рынка запчастей и спрос на замену стареющих автомобилей останутся важными факторами стабильности в зрелых регионах.

  Каковы возможности роста на этом рынке?

  Скачать бесплатный PDF-файл

  Новости автомобильной выхлопной системы

  • В январе 2025 года Eberspächer продолжила расширение своих производственных мощностей в области европейских технологий выхлопных систем, основываясь на растущем глобальном спросе на современные системы очистки выхлопных газов, за счет расширения своих предприятий по производству каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и технологий выхлопных систем для гибридных автомобилей (транспортных средств без сгорания топлива) для глобальных автомобильных OEM-производителей
  • В марте 2025 года Forvia объявила о увеличении мощностей своих решений для чистой мобильности за счет предоставления систем очистки выхлопных газов следующего поколения для соответствия новым требованиям нормативов Euro 7 и других будущих мировых нормативов по выбросам, тем самым укрепив свои позиции на рынке современных технологий контроля выбросов как для легковых, так и для грузовых автомобилей

  • В феврале 2025 года Tenneco представила усовершенствованные системы контроля выбросов для применения в тяжелых условиях, с передовой технологией селективного каталитического восстановления (SCR) и дизельными сажевыми фильтрами (DPF), предназначенными для улучшения топливной экономичности, повышения эффективности выбросов и соответствия требованиям нормативов для парка грузовых автомобилей.
  • В июле 2025 года Purem от Eberspächer запустила модульную систему отвода выхлопных газов для водородных грузовиков на топливных элементах, предназначенную для управления конденсацией водяного пара и соответствия нормам по шумовым выбросам.

  В отчете по исследованию рынка автомобильных выхлопных систем представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении ($ млн/млрд) и объемах поставок (единиц) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

  Рынок, по компонентам

  • Сборка выпускного коллектора

  • Сборка системы контроля выбросов
    • Каталитический нейтрализатор
    • DOC (дизельный окислительный катализатор)
    • DPF (дизельный сажевый фильтр)
    • GPF (бензиновый сажевый фильтр)
    • SCR (селективное каталитическое восстановление)
    • LNT (ловушка оксидов азота)
  • Сборка глушителя и резонатора
  • Сборка выхлопных труб и выпускной трубы

  Рынок, по типу транспортных средств

  • Легковые автомобили
    • Седан
    • Хэтчбек
    • Внедорожник
  • Коммерческие автомобили
    • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
    • Средние коммерческие автомобили (MCV)
    • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

  Рынок, по типу топлива

  • Бензин
  • Дизель
  • Альтернативные виды топлива

  Рынок, по каналам сбыта

  • OEM

  • Рынок запасных частей

  Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

  • Северная Америка

  • США

  • Канада

  • Европа

  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Нидерланды

  • Азиатско-Тихоокеанский регион

  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Сингапур
  • Малайзия

  • Латинская Америка

  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

  • Ближний Восток и Африка

  • Южная Африка

  • Саудовская Аравия

  • ОАЭ