Объем рынка автомобильных систем активной безопасности, прогнозы до 2032 года

Объем рынка автомобильных систем активной безопасности

Объем рынка автомобильных систем активной безопасности оценивался в 145,3 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 13%. Ключевым фактором развития этого рынка является растущее соблюдение государственных норм и стандартов безопасности. Во всем мире правительства вводят более строгие требования к безопасности, вынуждая автопроизводителей внедрять в свои автомобили передовые функции безопасности.

Например, Общие правила безопасности Европейского Союза предусматривают, что с 2022 года новые автомобили должны включать в себя такие функции, как усовершенствованные системы экстренного торможения и удержания полосы движения. Это привело к значительным инвестициям автопроизводителей в технологии активной безопасности, такие как антиблокировочная тормозная система и электронный контроль устойчивости, чтобы соответствовать этим стандартам и повысить рейтинги безопасности транспортных средств, тем самым стимулируя рыночный спрос.

Аналогичным образом, в январе 2024 года правительство Индии ввело новые нормы безопасности, направленные на снижение количества аварий, требуя, чтобы все новые автомобили включали такие функции, как электронный контроль устойчивости (ESC) и антиблокировочная тормозная система (ABS) с поэтапными сроками соответствия с 2021 по 2023 год.

Еще одним важным фактором, стимулирующим рынок, является растущая осведомленность потребителей и спрос на более безопасные транспортные средства. По мере того, как потребители становятся все более осведомленными о рейтингах безопасности и преимуществах расширенных функций безопасности, все большее предпочтение отдается автомобилям, оснащенным системами активной безопасности, что подталкивает автопроизводителей к приоритизации этих функций и дальнейшему расширению рынка.

Одной из существенных проблем на рынке автомобильных систем активной безопасности является высокая стоимость передовых систем безопасности. Эти системы, такие как антиблокировочная тормозная система, электронный контроль устойчивости и передовые датчики, требуют сложных технологий и материалов, что приводит к увеличению производственных затрат. Это может привести к повышению цен на автомобили, что затруднит автопроизводителям баланс между безопасностью и доступностью, особенно на чувствительных к цене рынках. Ценовой барьер также может замедлить внедрение этих технологий, особенно в развивающихся регионах.

Тенденции рынка автомобильных систем активной безопасности

Одной из важных тенденций, возникающих в отрасли автомобильных систем активной безопасности, является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) в технологии безопасности. Искусственный интеллект и машинное обучение все чаще используются для расширения возможностей систем активной безопасности, обеспечивая обработку данных в режиме реального времени и более точное прогнозирование потенциальных опасностей.

Например, системы на базе искусственного интеллекта могут анализировать огромные объемы данных от датчиков, камер и других входных данных, чтобы прогнозировать и предотвращать столкновения, принимая решения за доли секунды. Эти технологии также обеспечивают непрерывное обучение, при котором системы со временем совершенствуются по мере того, как они сталкиваются с различными сценариями вождения. Эта тенденция не только повышает эффективность систем активной безопасности, но и прокладывает путь к более совершенным функциям автономного вождения, тем самым стимулируя инновации и рост на рынке.

Например, в мае 2024 года Volvo Buses по всему миру запустила свои системы активной безопасности третьего поколения, предназначенные для повышения безопасности уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. Эти системы включают в себя такие функции, как предупреждение о столкновении с экстренным торможением и поддержка предотвращения боковых столкновений, которые выходят за рамки текущих законодательных требований, в том числе в Европейском Союзе.

Новые функции безопасности входят в стандартную комплектацию электрических автобусов Volvo и автобусов стандарта Евро-6, и планируется расширить их использование в регионах со стандартами Евро-3 и Евро-5. Комплексный подход Volvo к безопасности направлен на безопасное вождение, предотвращение столкновений и защиту от столкновений, в соответствии с концепцией нулевого травматизма.

Анализ рынка автомобильных систем активной безопасности

В зависимости от транспортного средства рынок делится на легковые и коммерческие автомобили. В 2023 году доля рынка в сегменте легковых автомобилей составила около 83%. Сегмент легковых автомобилей лидирует на рынке автомобильных систем активной безопасности из-за высокого потребительского спроса на функции безопасности в личных автомобилях. По мере ужесточения правил безопасности и повышения осведомленности потребителей о рейтинге безопасности транспортных средств автопроизводители все чаще внедряют в легковые автомобили передовые системы активной безопасности, такие как системы экстренного торможения и помощи при движении по полосе движения.

Значительный объем продаж легковых автомобилей в мире также поддерживает доминирование этого сегмента на рынке. Согласно данным Международной организации автопроизводителей (OICA), в 2023 году на долю легковых автомобилей приходилось 70,39% от общего объема мировых продаж автомобилей, что подчеркивает их значимость. Кроме того, достижения в области технологий безопасности и конкурентная динамика рынка еще больше ускоряют внедрение этих систем в пассажирских автомобилях.

В зависимости от канала продаж рынок автомобильных систем активной безопасности подразделяется на OEM и вторичный рынок. В 2023 году сегмент OEM доминировал на рынке с долей около 85%. Производители оригинального оборудования (OEM) играют решающую роль в интеграции систем активной безопасности в новые автомобили, позиционируя себя как основных поставщиков этих компонентов. Они получают ранний доступ к передовым технологиям безопасности, что позволяет им с самого начала гарантировать, что новые модели соответствуют строгим правилам безопасности.

Кроме того, OEM-производители достигают экономии за счет масштаба за счет производства систем безопасности в больших количествах, что снижает стоимость единицы. Сотрудничество с поставщиками технологий безопасности позволяет OEM-производителям внедрять в свои автомобили последние инновации, такие как усовершенствованная система предупреждения о столкновении и электронный контроль устойчивости. По мере того, как стандарты безопасности и ожидания потребителей продолжают расти, производители оборудования все чаще вынуждены внедрять комплексные функции безопасности, укрепляя свое доминирование на рынке.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке автомобильных систем активной безопасности с основной долей около 31% в 2023 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается быстрый рост рынка, обусловленный увеличением производства автомобилей и повышением осведомленности о безопасности. Доминирующее положение региона обусловлено более высоким объемом производства, что повышает спрос на системы активной безопасности из-за строгих нормативных требований. Ключевыми факторами этого всплеска добычи являются Китай, Япония и Южная Корея.

Китай лидирует в мире по производству автомобилей, а его обширная автомобильная промышленность и большой внутренний рынок значительно увеличивают объемы производства. Япония и Южная Корея, с развитыми автомобильными секторами и крупными компаниями, такими как Toyota, Honda, Hyundai и Kia, также вносят свой вклад в высокий уровень производства в регионе. Это доминирование еще больше подкрепляется крупными производственными мощностями, значительными технологическими инвестициями и развитой инфраструктурой цепочек поставок.

Рынок автомобильных систем активной безопасности в Северной Америке обусловлен строгими правилами безопасности и высоким потребительским спросом на передовые функции безопасности. Стандарты, установленные такими агентствами, как Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), подталкивают к интеграции таких технологий, как подушки безопасности и электронный контроль устойчивости. Регион извлекает выгоду из хорошо развитой автомобильной промышленности со значительными инвестициями в инновации в области безопасности. Высокий уровень владения транспортными средствами и предпочтение премиальных функций безопасности способствуют дальнейшему росту топливного рынка.

Европейский рынок автомобильных систем активной безопасности формируется в соответствии со строгими стандартами безопасности и сильным акцентом на передовые технологии безопасности. Правила Европейского Союза, в том числе Общий регламент безопасности, требуют комплексных мер безопасности, таких как усовершенствованные подушки безопасности и электронный контроль устойчивости. Как потребители, так и производители в Европе отдают приоритет безопасности, стимулированию инноваций и широкому внедрению. Регион является домом для нескольких ведущих автопроизводителей, которые вкладывают значительные средства в разработку современных технологий безопасности. Приверженность Европы безопасности и соблюдению нормативных требований делает ее ключевым игроком на мировом рынке.

Доля рынка автомобильных систем активной безопасности

Robert Bosch GmbH, Denso Corporation и ZF Friedrichshafen AG занимают значительную долю рынка, составляющую около 38% в отрасли автомобильных систем активной безопасности. Эти компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки, внедряя инновации в решения для систем активной безопасности в автомобилестроении. Эти компании используют партнерские отношения с производителями автомобилей и компаниями-производителями продукции для расширения своего присутствия на рынке. Их сильные дистрибьюторские сети гарантируют, что их продукция легко доступна для потребителей в различных регионах.

Кроме того, эти компании все чаще интегрируют передовые технологии в свои продукты для систем активной безопасности, повышая безопасность и защищенность, тем самым способствуя своему доминированию на рынке.

Компании рынка автомобильных систем активной безопасности

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильных систем активной безопасности, являются:

• Валео СА
• Хендай Мобис
• Континенталь АГ
• Магна Интернэшнл Инк.
• Корпорация Denso
• ZF Friedrichshafen AG (ZF LIFETEC)
• Решения Bosch для мобильности
  

Автомобильные системы активной безопасности Новости отрасли

• В ноябре 2023 года Mercedes-Benz объявил о выпуске 10 миллионов автомобилей, оснащенных системой Active Brake Assist, предназначенной для снижения количества аварий с участием пешеходов и велосипедистов. Эта система, используя датчики на основе камер и радаров, может выдавать визуальные и звуковые предупреждения, помогать при торможении или инициировать экстренное торможение для предотвращения столкновений. С 2021 года система Active Brake Assist входит в стандартную комплектацию всех автомобилей Mercedes-Benz, превосходя законодательные требования. Философия компании «Реальная безопасность» направлена на нулевое количество аварий к 2050 году, уделяя особое внимание безопасности как пассажиров транспортных средств, так и уязвимых участников дорожного движения.
  
• В январе 2024 года Magna присоединилась к инновационной программе NorthStar 5G, возглавляемой Telia и Ericsson, чтобы расширить свои возможности автоматизированного вождения. На испытательном полигоне Magna в Швеции была создана частная сеть 5G, что позволило компании протестировать передовые решения ADAS , включая подключение «автомобиль-автомобиль» (V2V) и «автомобиль-все» (V2X). Имея доступ к технологии миллиметровых волн 5G, Magna получит преимущества от низкой задержки и гигабитных скоростей, что имеет решающее значение для обработки данных в режиме реального времени и повышения безопасности водителей. Это сотрудничество направлено на продвижение автономного вождения и создание более безопасных дорог с помощью передовых технологий ADAS.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильных систем активной безопасности включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Адаптивный круиз-контроль (ACC)
• Антиблокировочная тормозная система (ABS)
• Электронный контроль устойчивости (ESC)
• Система предупреждения о выезде с полосы движения (LDW)
• Обнаружение слепых зон (BSD)
• Автоматическое экстренное торможение (AEB)
• Система контроля давления в шинах (TPMS)
• Системы ночного видения
• Системы мониторинга водителя

Рынок, На автомобиле

• Легковой транспорт
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Приводы
  • ЭБУ (электронные блоки управления)
  • Дисплеи и системы сигнализации
  • Датчики
    • Радар
    • Лидар
    • Ультразвуковые датчики
    • Камеры 
• Программное обеспечение

Рынок, по каналам продаж

• OEM (производители оригинального оборудования)
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA