Отчет о размере и доле рынка артиллерийских систем, 2024-2032 гг.

Объем рынка артиллерийских систем

Рынок артиллерийских систем оценивался в 12,13 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 8% в период с 2024 по 2032 год.

Расширение сотрудничества между странами и оборонными подрядчиками является важным фактором роста рынка. Это сотрудничество часто принимает форму стратегических альянсов, совместных предприятий, совместных разработок и соглашений о передаче технологий, которые способствуют разработке и развертыванию передовых артиллерийских систем. Такое сотрудничество подпитывается необходимостью объединения ресурсов, обмена технологическим опытом и достижения общих оборонных целей во все более сложной глобальной среде безопасности. Одним из основных преимуществ сотрудничества в области обороны является объединение финансовых и технологических ресурсов. Разработка передовых артиллерийских систем является капиталоемкой и требует значительных инвестиций в исследования и разработки. Сотрудничая, страны и оборонные компании могут разделить финансовое бремя, тем самым ускоряя процесс разработки и снижая индивидуальные затраты.

Например, в ноябре 2023 года Министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму 4,5 миллиона долларов США с компанией BAE Systems Bofors AB на обслуживание артиллерийской системы Archer. Контракт включает в себя широкий спектр услуг, включая обучение, оборудование/компоненты через техническое проектирование и настройку, техническое обслуживание, ремонт и управление конфигурацией артиллерийских систем Archer.

Растущая асимметричная война является значительным драйвером роста для рынка артиллерийских систем, поскольку это требует разработки и развертывания универсальных и отзывчивых артиллерийских решений для противодействия нетрадиционным угрозам. Асимметричная война относится к конфликтам, в которых противоборствующие силы существенно различаются с точки зрения военной мощи и тактики. В этих конфликтах часто участвуют негосударственные субъекты, повстанческие группировки и партизаны, которые используют нетрадиционные методы, такие как терроризм, кибератаки и партизанская война, чтобы бросить вызов обычным вооруженным силам. Одной из ключевых характеристик асимметричной войны является ее непредсказуемый и нетрадиционный характер. В отличие от традиционных межгосударственных конфликтов, асимметричная война не следует общепринятым правилам ведения боевых действий. Негосударственные субъекты часто действуют небольшими мобильными подразделениями, смешиваясь с гражданским населением и применяя тактику «бей и беги».

Рынок жестко регулируется, со строгими комплаенс-требованиями, связанными с безопасностью, воздействием на окружающую среду и международными соглашениями о контроле над вооружениями. Навигация в этих нормативных системах может быть сложной и трудоемкой для производителей. Соблюдение мер экспортного контроля, таких как Международные правила торговли оружием (ITAR) и другие региональные нормативные акты, также может ограничивать рыночные возможности и создавать значительные проблемы для выхода на новые рынки.

Тенденции рынка артиллерийских систем

Отрасль артиллерийских систем переживает несколько заметных тенденций, которые формируют траекторию ее роста. Одной из важных тенденций является растущий спрос на высокоточные боеприпасы (PGM) и «умные» артиллерийские системы. Современные артиллерийские платформы все чаще оснащаются передовыми системами наведения и наведения, такими как снаряды с GPS-наведением и снаряды с лазерным наведением, которые повышают точность и минимизируют сопутствующий ущерб. Эта тенденция обусловлена растущим акцентом на сокращение жертв среди гражданского населения, повышение оперативной эффективности и достижение стратегических целей с большей точностью.

Кроме того, растет внедрение модульных и масштабируемых артиллерийских систем, которые обеспечивают гибкость в конфигурациях задач и оперативных условиях. Эти системы позволяют вооруженным силам быстро адаптироваться к меняющимся сценариям боя и интегрироваться с возможностями сетецентрической войны. Еще один ключевой тренд – интеграция цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в артиллерийские системы.

Системы управления огнем на основе искусственного интеллекта, алгоритмы предиктивного обслуживания и возможности автономного наведения повышают эффективность, надежность и оперативную автономность артиллерийских подразделений. Эта цифровая трансформация позволяет принимать решения в режиме реального времени, повышать ситуационную осведомленность и оптимизировать логистическое обеспечение артиллерийских операций. Кроме того, наблюдается растущая тенденция к разработке легких и мобильных артиллерийских систем, которые могут быть быстро развернуты и маневрировать на разнообразной местности. Эти системы удовлетворяют растущую потребность в средствах экспедиционной войны и поддерживают операции быстрого реагирования в удаленных и сложных условиях. В целом, эти тенденции указывают на сдвиг в сторону более технологически продвинутых, точных и гибких артиллерийских систем, которые повышают военные возможности и эффективность в сценариях современной войны.

Анализ рынка артиллерийских систем

Исходя из типа, рынок делится на гаубицы, минометы, реактивную артиллерию, береговую и морскую артиллерию, противовоздушную. Ожидается, что в сегменте противовоздушных систем среднегодовой темп роста составит более 10% в течение прогнозируемого периода.

• Зенитные артиллерийские системы — это специализированное оружие, предназначенное для перехвата и уничтожения воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эти системы варьируются от легких зенитных орудий до передовых зенитных ракетных комплексов (ЗРК), оснащенных возможностями наведения на цель и управления огнем с радиолокационным наведением.
  
• Зенитная артиллерия играет важнейшую роль в защите наземных войск, ключевых объектов и гражданского населения от воздушных атак, обеспечивая эшелонированное прикрытие ПВО как от обычных, так и от асимметричных угроз. Современные зенитные системы объединяют возможности сетецентрической войны, режимы кооперативного ведения боя и средства радиоэлектронной борьбы для повышения ситуационной осведомленности и оперативной эффективности в сложных условиях противовоздушной обороны.
  

Исходя из калибра, рынок делится на малые (менее 105 мм), средние (от 105 мм до 155 мм), тяжелые (более 155 мм). Средний сегмент (от 105 мм до 155 мм) доминировал на мировом рынке с выручкой более 10 млрд долларов США к 2032 году.

• Средние артиллерийские системы включают в себя гаубицы и орудия калибра от 105 мм до 155 мм, которые служат основой обычных артиллерийских сил во всем мире. Эти системы обеспечивают баланс между мобильностью и огневой мощью, способны поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью и летальностью.
  
• Средняя артиллерия развертывается сухопутными войсками для продолжительных бомбардировок, контрбатарейной борьбы и подавления позиций противника в ходе наступательных и оборонительных операций.
  
• Современные средние артиллерийские системы включают в себя передовые технологии управления огнем, автоматизированные механизмы заряжания и модульные конструкции для оптимизации эффективности работы экипажа и живучести на поле боя. Они играют важнейшую роль в поддержке маневренной войны, обеспечении устойчивой огневой поддержки и формировании оперативной обстановки, влияя на передвижения и оборону противника.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке артиллерийских систем в 2023 году, на ее долю приходилось более 35%. Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, занимает значительную долю на мировом рынке. Регион извлекает выгоду из устойчивых расходов на оборону, передовых технологических возможностей и хорошо налаженной оборонно-промышленной базы. В Соединенных Штатах программы оборонных закупок отдают приоритет приобретению передовых артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы, ракетные установки и высокоточные боеприпасы. Такие компании, как Lockheed Martin, Raytheon Technologies и BAE Systems, доминируют на рынке благодаря своей экспертизе в разработке высокотехнологичных военных аппаратных и программных решений.

Соединенные Штаты являются ведущим игроком на мировом рынке артиллерийских систем, что обусловлено их значительным оборонным бюджетом, технологическим мастерством и передовыми военными возможностями. Министерство обороны США выделяет значительные ресурсы на модернизацию своего артиллерийского арсенала, уделяя особое внимание приобретению современных гаубиц, ракетных систем и высокоточных боеприпасов. Такие компании, как Lockheed Martin, Raytheon Technologies и BAE Systems, доминируют на рынке, используя свой опыт в разработке сложного военного оборудования и программных решений. На рынке США особое внимание уделяется инновациям в области цифровых и автономных технологий, повышающих точность, дальность и эффективность боевых действий. Стратегии закупок Министерства обороны отдают приоритет оперативной совместимости с союзными войсками и интеграции возможностей сетецентрической войны, что стимулирует спрос на универсальные и технологически продвинутые артиллерийские системы.

Японский рынок отражает ее стратегическую направленность на укрепление потенциала самообороны и региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сухопутные силы самообороны Японии (JGSDF) инвестируют в передовые артиллерийские технологии, включая высокоточные боеприпасы и мобильные артиллерийские платформы, для противодействия потенциальным угрозам и поддержания сдерживания региональных противников. Японские оборонные подрядчики, такие как Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries, играют решающую роль в разработке отечественных артиллерийских систем, адаптированных к оборонным потребностям страны. Япония делает упор на технологические инновации в артиллерийских платформах, интегрируя решения для автономной стрельбы, передовые системы наведения на цель и возможности сетецентрической войны. Рынок характеризуется строгими нормативными стандартами, соблюдением международных соглашений о контроле над вооружениями и сотрудничеством с глобальными партнерами в области обороны для повышения оперативной совместимости и обороноспособности.

Рынок артиллерийских систем Китая характеризуется быстрым ростом, что обусловлено расширением оборонного бюджета и стратегическими целями по укреплению военного потенциала и влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сосредоточена на разработке передовых артиллерийских систем, включая дальнобойную артиллерию, реактивную артиллерию и высокоточные боеприпасы, для укрепления своих региональных возможностей сдерживания и проецирования силы. Китайские оборонные подрядчики, такие как Norinco и Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC), лидируют в отечественном оборонном производстве, используя отечественные технологические достижения и исследовательские возможности. Рынок делает упор на инновации в цифровых и автономных артиллерийских технологиях, интегрируя искусственный интеллект (ИИ), беспилотные системы и киберустойчивые платформы для повышения оперативной эффективности и боевой готовности.

Индустрия артиллерийских систем Южной Кореи характеризуется технологическими инновациями, стратегическим партнерством и сильным акцентом на модернизацию обороны для противодействия региональным угрозам и поддержания военной готовности. Армия Республики Корея (ROKA) инвестирует в развитие местного артиллерийского потенциала, включая самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и передовые системы управления огнем, для повышения своей оперативной гибкости и боевой эффективности. Южнокорейские оборонные компании, такие как Hanwha Defense и Hyundai Rotem, лидируют в производстве высокотехнологичных артиллерийских систем, включающих передовые технологии, такие как боеприпасы с GPS-наведением и интегрированные системы управления полем боя. Рынок извлекает выгоду из тесного сотрудничества с глобальными оборонными подрядчиками и поставщиками технологий для интеграции передовых решений и повышения оперативной совместимости с союзными вооруженными силами.

Доля рынка артиллерийских систем

Lockheed Martin Corporation и BAE Systems plc занимают значительную долю рынка в отрасли артиллерийских систем. Корпорация Lockheed Martin занимает значительную долю рынка в секторе артиллерийских систем благодаря своему обширному опыту, технологическим знаниям и диверсифицированному портфелю продуктов. Являясь одним из крупнейших оборонных подрядчиков в мире, Lockheed Martin использует свои обширные возможности в области исследований и разработок для внедрения инноваций и разработки передовых артиллерийских систем. Артиллерийские предложения компании включают в себя передовые ракетные системы, высокоточные боеприпасы и интегрированные решения для управления огнем, которые повышают точность и оперативную эффективность на поле боя. Стратегическое партнерство Lockheed Martin с правительственными учреждениями и международными силами обороны еще больше укрепляет ее позиции на рынке, способствуя совместным исследованиям, передаче технологий и совместным программам развития. Приверженность компании инновациям, качеству и надежности в оборонном производстве принесла ей репутацию поставщика высокоэффективных артиллерийских систем, отвечающих строгим военным требованиям по всему миру.

BAE Systems plc является заметным игроком на рынке артиллерийских систем, известным своим обширным портфелем оборонных решений, прочными отношениями с клиентами и технологическими инновациями. Артиллерийские системы компании охватывают широкий спектр возможностей, включая самоходные гаубицы, артиллерийские боеприпасы и передовые системы управления артиллерийским огнем. Конкурентное преимущество BAE Systems заключается в ее глубоком опыте в области оборонной электроники, точного машиностроения и разработки интегрированных систем. Компания вкладывает значительные средства в исследования и разработки для повышения производительности, надежности и оперативной совместимости своих артиллерийских платформ, внедряя передовые технологии, такие как цифровое управление полем боя, решения для автономной стрельбы и адаптивная оптика. Глобальное присутствие BAE Systems и стратегические альянсы с министерствами обороны и отраслевыми партнерами позволяют ей адаптировать артиллерийские системы к конкретным требованиям заказчика и оперативным условиям. Приверженность компании принципам устойчивого развития, этическим стандартам и соблюдению нормативных требований еще больше повышает ее рыночную привлекательность, позиционируя BAE Systems в качестве предпочтительного поставщика артиллерийских решений на различных оборонных рынках.

Компании рынка артиллерийских систем

Основными игроками, работающими в отрасли, являются:

• Корпорация Lockheed Martin
• BAE Systems plc
• Группа компаний Hanwha
• Элбит Системс
• Группа компаний Nexter
• Группа RUAG
• Корпорация                 «Дженерал Дайнемикс»
  

Новости отрасли артиллерийских систем

• В мае 2023 года компания Elbit Launchers объявила о заключении контракта на сумму 305 миллионов долларов США на поставку Королевской армии Нидерландов артиллерийских ракетных установок Precise & Universal Launch System (PULS) в рамках соглашения между министерствами обороны Израиля и Нидерландов.
  
• В ноябре 2023 года индийская армия увеличит свою огневую мощь, добавив 400 буксируемых артиллерийских систем и 200 новых навесных гаубиц. Индийская промышленность создала возможности в этой области и в настоящее время продает эти системы международным странам, поэтому индийская армия модернизирует артиллерию внутренним транспортом, используя возможности индийских предприятий.
  

Отчет об исследовании рынка артиллерийских систем включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Гаубиц
• Минометов
• Реактивная артиллерия
• Береговая и морская артиллерия
• Противовоздушный

Рынок, по компонентам

• Система управления огнем
• Шасси
• Двигатель
• Башни
• Вспомогательные системы
• Другие

Рынок, по калибру

• Малый (менее 105 мм)            
• Средний (от 105 мм до 155 мм)                 
• Тяжелый (более 155 мм)       

Рынок, По ассортименту

• Короткий
• Терпимая
• Длинный             

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA