Размер рынка ИИ в BFSI — по компонентам, по технологиям, по размеру организации, по развертыванию, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

ИИ в объеме рынка BFSI

Объем мирового рынка искусственного интеллекта в BFSI оценивался в 26,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 22%.

Рост применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в секторе банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) обусловлен растущим спросом на такие решения, как повышение операционной эффективности, повышение качества обслуживания клиентов и повышение эффективности управления рисками в этом секторе. Финансовые учреждения внедряют искусственный интеллект для решения множества задач, включая обнаружение мошенничества, кредитный скоринг, персонализированное банковское обслуживание и автоматизированное обслуживание клиентов. Возможности обработки данных, предоставляемые искусственным интеллектом, позволяют учреждениям обрабатывать огромные объемы данных с учетом времени, что позволяет им принимать обоснованные решения и более эффективно выполнять операции. 

Кроме того, существуют правительственные инициативы и стандарты регулирования, которые продолжают формировать ландшафт ИИ в секторе BFSI. Например, Министерство финансов США опубликовало отчеты, в которых содержались соображения о предоставлении рекомендаций компаниям, предоставляющим финансовые услуги, по управлению операционными рисками, связанными с использованием ИИ, проблемами кибербезопасности и мошенничества, возникающими в результате использования технологий ИИ в секторе финансовых услуг.

Аналогичным образом, парламент Соединенного Королевства рассмотрел изменения в регулировании деятельности ИИ и запросил основу для управления и регулирования ИИ, обеспечивающую этичное использование технологий ИИ в финансовом и других секторах. В Индии в Национальной стратегии NITI Aayog по искусственному интеллекту изложен подход правительства к разработке и внедрению ИИ в различных секторах — от BFSI до здравоохранения. Эти правительственные инициативы значительно стимулируют глобальное развитие искусственного интеллекта на рынке BFSI.

ИИ в тенденциях рынка BFSI

• Финансовые учреждения все чаще используют искусственный интеллект (ИИ) для повышения качества обслуживания клиентов, а алгоритмы ИИ используют данные о клиентах для предоставления клиентам актуальных рекомендаций по продуктам, чтобы клиенты получали услуги, соответствующие их финансовым целям. Кроме того, эта персонализация применяется к маркетинговым усилиям, поскольку ИИ будет анализировать планы и действия клиентов для создания целевой маркетинговой кампании.
  
• Например, в марте 2025 года NatWest Group вступила в партнерство с OpenAI для продвижения приложений искусственного интеллекта для банковского дела. NatWest стал первым банком в Великобритании, который стал партнером компании, занимающейся искусственным интеллектом (ИИ). Новое партнерство согласуется с планом NatWest по сокращению затрат и улучшению обслуживания клиентов с помощью решений с поддержкой искусственного интеллекта.
  
• Искусственный интеллект преобразует управление рисками и обнаружение мошенничества в секторе BFSI, поскольку он использует машинное обучение для анализа больших пулов данных. Сегодня организации BFSI могут использовать предиктивную аналитику на основе искусственного интеллекта для выявления скрытых закономерностей и выявления аномалий в наборах данных, которые поддерживают мошенничество или управление рисками. 
  
• Примером прогресса является партнерство BNY и OpenAI в феврале 2025 года, направленное на предоставление банкам надежных трансформационных возможностей искусственного интеллекта. Как заявляет BNY, это партнерство укрепляет доверие между банком и его клиентами за счет оптимизации основных бизнес-процессов, укрепления кибербезопасности, а также может быть адаптировано для улучшения персонализации. Кроме того, расширенные возможности искусственного интеллекта для обнаружения мошенничества и управления рисками информируют учреждения о том, когда и где они могут действовать в режиме реального времени, защищать активы и доверие клиентов-ветеринаров.
  

Тарифы администрации Трампа

• Тариф администрации Трампа на импортируемые технологии, аппаратные и программные компоненты может нарушить работу искусственного интеллекта на рынке BFSI. Рынок финансовых услуг в основном использует огромные глобальные цепочки поставок технологий для развития своей передовой вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта.
  
• Индустрия финансовых услуг, которая в значительной степени зависит от глобальных цепочек поставок технологий и передовой вычислительной инфраструктуры ИИ, скорее всего, столкнется с задержками или перерасходом средств на приобретение критически важного оборудования ИИ, такого как графические процессоры, основные функции, серверы данных и сетевые инструменты. Большая часть этих инструментов закупается в Восточной Азии и ЕС.
  
• Недавние анализы рынка показывают, что цены на программное обеспечение выросли в среднем на 15-25% с момента введения новых тарифов. Рост цен может помешать внедрению ИИ в банках и страховых компаниях. По мере роста затрат малые и средние фирмы BFSI могут минимизировать инвестиции в решения на основе искусственного интеллекта, тем самым задерживая инновации и цифровую трансформацию.
  
• Тарифы также могут заблокировать любой доступ к зарубежным платформам искусственного интеллекта, API и управляемым услугам, особенно на конкурентных рынках в Великобритании, Индии и Германии, что приведет к увеличению потокового использования сервисов искусственного интеллекта более низкого уровня в американских компаниях, которые могут либо стать собственными силами, либо способствовать огромному всплеску локализации передовых сервисов искусственного интеллекта в США.
  

ИИ в анализе рынка BFSI

В зависимости от компонентов, ИИ на рынке BFSI делится на решения и услуги. В 2024 году сегмент решений занимал 68% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году рынок этого сегмента принесет доход в размере 125 миллиардов долларов США.

• Решение представляет собой совокупность программных платформ и приложений для автоматизации и улучшения банковских и финансовых услуг. Он включает в себя аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта, решения для управления взаимоотношениями с клиентами, программное обеспечение для обнаружения мошенничества и платформы для оценки рисков. Глобал Маркет Инсайт Инк.
  
• Основной причиной спроса на AI-решения является потребность в операционной эффективности, улучшении клиентского сервиса и стандартах безопасности, которые становятся базовыми ожиданиями клиентской базы. Финансовые учреждения активно инвестируют в эти решения, чтобы совершенствоваться и оставаться конкурентоспособными с высокими ожиданиями клиентской базы, учитывая темпы развития. Масштабируемость и гибкость этих решений на основе искусственного интеллекта также побуждают учреждения выбирать их при модернизации операций.
  
• Например, Temenos, лидер в области банковского программного обеспечения, в ноябре 2024 года объявил о выпуске высокопроизводительных локальных возможностей генеративного ИИ, построенных на платформе NVIDIA AI. Это поможет банкам использовать свои данные для получения информации в режиме реального времени, а также контролировать всю конфиденциальную информацию организации.
  

В зависимости от технологии искусственный интеллект на рынке BFSI подразделяется на машинное обучение, обработку естественного языка (NLP), компьютерное зрение, контекстно-зависимые вычисления и другие. Сегмент машинного обучения занимал долю рынка в 40% в 2024 году.

• Непрерывное использование машинного обучения (ML) способствует ускорению искусственного интеллекта в секторе BFSI с широкими возможностями идентификации закономерностей, оценки рисков и прогнозного моделирования. Компании, предоставляющие финансовые услуги, в значительной степени полагаются на машинное обучение для оценки кредитоспособности, обнаружения мошенничества, сегментации клиентов и прогнозирования будущего продления на основе прошлых данных. Преимущество машинного обучения заключается в том, что оно обрабатывает очень большие и неструктурированные наборы данных для получения ценной и полезной информации. Это позволило улучшить процесс принятия решений с быстрыми и стабильными результатами и сократить количество ручного труда, необходимого для достижения тех же результатов.
  
• Примером тенденции внедрения является объявление банка Lloyds Banking Group в апреле 2025 года об использовании Vertex AI от Google Cloud для разработки новой платформы машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Это свидетельствует о том, что компании, предоставляющие финансовые услуги, все чаще признают растущую роль облачной инфраструктуры искусственного интеллекта для масштабирования возможностей машинного обучения. Эти системы также обладают потенциалом для повышения эффективности и управления рисками, а также позволяют организациям добиваться персонализированного клиентского опыта, усиливая актуальность машинного обучения в плане трансформации искусственного интеллекта в компаниях BFSI.
  

В зависимости от размера организации, рынок ИИ на рынке BFSI делится на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. Сегмент крупных предприятий доминировал на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 19 млрд долларов США.

• Крупные предприятия, как правило, доминируют в области искусственного интеллекта на рынке BFSI из-за своей способности инвестировать и внедрять передовые технологии по всему миру. В нем рассказывается о разработке и внедрении инновационных технологий в крупных финансовых учреждениях для управления операциями, снижения рисков и внедрения улучшенного сервиса. Он показывает, как крупные предприятия обладают ресурсами и широтой возможностей для продвижения инноваций.
  
• В то время как способность крупных государственных отраслевых учреждений использовать ИИ является конкурентным преимуществом, она также частично определяет рыночный ландшафт, поэтому другие представители отрасли поощряются использовать ИИ таким же образом, чтобы быть конкурентоспособными.  Отраслевые гиганты, такие как JP Morgan Chase, делают значительные инвестиции в ИИ. изменение динамики рынка и влияние на малые и средние фирмы с целью внедрения аналогичных технологий. Это ускоряет рост отрасли искусственного интеллекта, дальнейшее насыщение рынка и увеличение числа пользователей технологий искусственного интеллекта.
  

В зависимости от развертывания ИИ на рынке BFSI делится на локальные и облачные. Облачный сегмент доминировал на рынке, на его долю в 2024 году приходилось более 55%.

• Развертывание ИИ в облачной среде продолжает лидировать на рынке BFSI (банковские, финансовые услуги и страхование) благодаря своей способности к превосходной масштабируемости, гибкости и экономичности. Благодаря облачной инфраструктуре финансовые учреждения используют последние разработки в области инструментов и услуг искусственного интеллекта без значительных инвестиций в физическое оборудование.
  
• Например, в ноябре 2024 года BU. Компания S.INESSNEXT анонсировала AGENTNEXT, одну из платформ агентов на основе искусственного интеллекта, использующих компонуемые облачные решения, направленные на трансформацию бизнес-операций по всей вертикали BFSI. AGENTNEXT представляет собой выдающийся пример того, как нынешняя тенденция развертывания облачных технологий искусственного интеллекта позволяет учреждениям быстро модернизировать взаимодействие с клиентами, ускорить рабочие процессы, а также ускорить или оптимизировать процесс принятия решений.
  
• Кроме того, развертывание облака позволяет обрабатывать данные в режиме реального времени, улучшать совместную работу команд, удаленных друг от друга, и позволяет учреждениям быстро внедрять новые функции. AGENTNEXT также может обеспечить повышенную безопасность и соответствие нормативным требованиям, в дополнение к реализации всех преимуществ непрерывных обновлений.
  

В зависимости от конечного использования, искусственный интеллект на рынке BFSI делится на банковские, страховые и финансовые услуги. Банковский сегмент доминировал на рынке в 2024 году.

• Банки внедряют технологии искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и повышения безопасности.  Например, Инновационный центр Резервного банка (RBIH) запустил Mulehunter.Ai, решение на основе искусственного интеллекта, которое выявляет счета мулов, вовлеченных в финансовое мошенничество. Это служит иллюстрацией для регулирующих органов и банков, которые могут работать вместе с искусственным интеллектом для превентивного обнаружения подозрительной активности.
  
• Учитывая динамичную и конкурентную среду в секторе BFSI, развертывание решений на основе искусственного интеллекта, подобных Mulehunter.Ai, будет необходимо. Цифровые каналы продолжают распространяться в банковской сфере, что все чаще приводит как к повышенной подверженности рискам, так и, как следствие, к повышению ожиданий клиентов в отношении безопасного и бесперебойного обслуживания. Искусственный интеллект теперь позволяет банкам обеспечивать большую персонализацию, автоматизацию повседневных процессов и принимать более быстрые и обоснованные решения на основе данных.
  

В 2024 году США будут доминировать на рынке искусственного интеллекта в Северной Америке на рынке BFSI с доходом 8,1 млрд долларов США.

• США занимают лидирующие позиции в международном секторе искусственного интеллекта в секторе BFSI (банковские, финансовые услуги и страхование), на долю которых приходится около 31% доли мирового рынка, благодаря национальной инфраструктуре цифровизации и стратегическим инвестициям финансовых учреждений в инновации, основанные на искусственном интеллекте. Например, Bank of America в мае обозначил намерения инвестировать $4 млрд в AI и другие технологии до 2025 года. Эти крупномасштабные инвестиции придают импульс развитию автоматизации, предиктивной аналитики и клиентского опыта во всей финансовой системе США.
  
• Эти технологии трансформируют (внутренние) процессы, такие как обнаружение мошенничества, взаимодействие с потребителями, управление рисками и восстановление позиций США во всем мире, поскольку это относится к внедрению ИИ финансовыми учреждениями. Кроме того, совместные правительственные инициативы в сочетании с развивающимися нормативными актами для поддержки этичного и стабильного развертывания ИИ в финансовых учреждениях гарантируют, что инновации не будут происходить в ущерб защите потребителей или системной стабильности.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок искусственного интеллекта в Великобритании на рынке BFSI будет значительно расти.

• Сильный рост спроса на искусственный интеллект в секторе банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) в Великобритании. Опрос, проведенный Банком Англии и Управлением по финансовому регулированию и надзору, показал, что 75% британских финансовых фирм в настоящее время используют ИИ, а еще 10% планируют внедрить ИИ к 2027 году.  Весь этот рост был стимулирован стремлением повысить операционную эффективность, улучшить качество обслуживания клиентов и улучшить методы соблюдения требований в стране.
  
• Этот рост также стимулируется благоприятной нормативно-правовой базой и вмешательством правительства. Комитет по науке, инновациям и технологиям парламента Великобритании ясно дал понять о необходимости этичного развертывания ИИ и надлежащей структуры управления в финансовом пространстве (Парламент Великобритании, 2024 г.). Государственно-частный форум Банка Англии по искусственному интеллекту (AIPPF) является хорошим примером сотрудничества регулирующих органов и отрасли для снижения отраслевых рисков, одновременно поощряя инновации.
  

Рынок искусственного интеллекта в BFSI в Индии будет испытывать процветающий рост в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.

• Индия быстро становится мировым лидером в области финансовых технологий (FinTech) с текущим диапазоном в 111 миллиардов долларов США и, по прогнозам, достигнет 421 миллиарда долларов США к 2029 году, по данным Индийского фонда капитала бренда (IBEF). Индия стала третьей по величине финтех-экосистемой в мире, причем ускоренный рост объясняется более массовым внедрением цифрового банкинга, мобильных платежей и финансовых услуг, ориентированных на технологии. Этому сдвигу способствовали многочисленные правительственные инициативы, такие как «Цифровая Индия» и Единый платежный интерфейс (UPI), а также сильный рост интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в финансовые услуги, банковское дело и страхование в Индии всегда был возможен, если не неизбежен.
  
• Кроме того, сектор финансовых услуг Индии претерпевает важные цифровые преобразования. Учреждения финансовых услуг и политики также признают потенциал искусственного интеллекта для быстрого перехода к операционной эффективности и повышению качества обслуживания клиентов.  Резервный банк Индии также сообщил, что объем транзакций цифровых платежей превысит 1,57 млрд долларов США в 2023-24 финансовом году, что свидетельствует о старении и готовности этого сектора к предложениям на основе искусственного интеллекта, а также потенциально создает прочную основу для будущего развития рынка.
  

Доля рынка ИИ в BFSI

• Ведущими компаниями в области искусственного интеллекта в отрасли BFSI являются Amazon Web Services (AWS), Alphabet Inc, IBM, Microsoft, Nvidia, Oracle, SalesForce и SAP. В 2024 году эти компании будут занимать около 35% доли рынка.
  
• AWS предоставляет широкий набор инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения, таких как Amazon SageMaker, которые используются компаниями, предоставляющими финансовые услуги, для персонализации клиентов, выявления мошенничества и анализа данных. AWS использует свою обширную облачную инфраструктуру для поддержки гораздо более масштабируемого развертывания, чем в рамках типичной локальной платформы банка, что позволяет компаниям, предоставляющим финансовые услуги, развертывать искусственный интеллект экономически эффективным способом.
  
• Возможности Google Cloud AI и ML, такие как AutoML и Vertex AI, предоставляют возможности для прогнозирования поведения клиентов и расширенной аналитики внутренних и внешних данных. Эти инструменты используются финансовыми учреждениями по всему миру для оценки рисков и улучшения качества обслуживания клиентов.
  
• IBM Watson предоставляет значительные инструменты искусственного интеллекта, используемые для улучшения взаимодействия с клиентами, обеспечения соответствия нормативным требованиям и обнаружения мошенничества. Обладая богатым опытом в сфере предоставления финансовых услуг, опыт IBM в области гибридного облака и широкий набор инструментов искусственного интеллекта, а также ее долгосрочная приверженность финансовым услугам делают ее давним надежным партнером для банков во всем мире и за рубежом.
  
• Microsoft Azure предоставляет инструменты искусственного интеллекта для поддержки разговорного искусственного интеллекта, анализа настроений и управления рисками, такие как инструмент искусственного интеллекта Microsoft Copilot для внутренних разговоров. Кроме того, Microsoft Azure поддерживает повышение производительности в финансовых системах и, как ожидается, окажет большое влияние на автоматизацию финансовой отчетности и взаимодействия с клиентами с помощью программы Microsoft Copilot.
  

ИИ в компаниях рынка BFSI

Основными игроками, работающими в области искусственного интеллекта в индустрии BFSI, являются:

• Amazon Web Services (AWS)
• АТС
• Алфавит
• IBM
• Майкрософт
• Nvidia
• Оракул
• Система SalesForce
• SAP SE
• Тенсент
  

Ключевые участники рынка искусственного интеллекта в банковском, финансовом и страховом секторах активно стремятся к партнерству, совместному использованию, слиянию, поглощению или другим видам стратегических движений, в дополнение к инвестициям в разработку продуктов, чтобы способствовать более широкому использованию источников и исследованиям и разработкам продуктов (НИОКР). Эти стратегические действия позволяют компаниям внедрять передовые технологии, решения по автоматизации и механизированные решения, адаптированные к меняющимся потребностям потребителей. Стратегическое партнерство с известными заинтересованными сторонами отрасли позволяет участникам отрасли расширить свой охват рынка, расширить предложения услуг и развернуть масштабируемые решения на основе искусственного интеллекта.

Крупные мировые игроки используют ресурсы НИОКР для повышения экономической эффективности при разработке своих продуктов с целью быстрого удовлетворения специфических требований рынка и адаптации к технологическому развитию. Компании все больше внимания уделяют разработке интеллектуальных, адаптивных и доступных решений на основе искусственного интеллекта для таких задач, как обнаружение мошенничества, автоматизация обслуживания клиентов, кредитный скоринг и персонализированное финансовое консультирование. Такая доступность искусственного интеллекта не только обеспечивает поддержку при выходе на новые растущие рынки, но и обеспечивает динамику местных рынков, которая способна поддерживать цифровую трансформацию в глобальных финансовых учреждениях и процветать как на зрелых, так и на развивающихся рынках.

ИИ в отраслевых новостях BFSI

• В 2025 году BNP Paribas продлит партнерское соглашение еще на 10 лет с IBM. Это партнерство было направлено на ускорение перехода банка BNP на облачные технологии и повышение операционной устойчивости. Это партнерство использует облачные технологии и технологии искусственного интеллекта IBM. Эти усилия банка повышают его гибкость, безопасность и инновации в банковской деятельности.
  
• В феврале 2025 года UBS заключила стратегическое партнерство с Microsoft для совместной разработки передовых банковских решений на базе Azure AI. Это сотрудничество произведет революцию в обслуживании клиентов и операционной эффективности UBS за счет внедрения сложных возможностей искусственного интеллекта в цифровой ландшафт банка.
  
• В январе 2025 года Aditya Birla Capital сообщила о снижении операционных расходов, связанных с генеративным ИИ с помощью решений Microsoft Azure AI, на 40%. Снижение операционных расходов является частью более масштабной инициативы по масштабированию услуг с поддержкой искусственного интеллекта в деятельности компании по финансовому планированию и взаимодействию с клиентами.
  
• В январе 2025 года немецкий частный банк Metzler объявил о партнерстве со швейцарским стартапом Unique в области искусственного интеллекта для интеграции инструментов с поддержкой искусственного интеллекта для эффективной оптимизации рабочих процессов и повышения производительности. Эта инициатива подчеркивает стремление Metzler использовать передовые технологии для модернизации внутренних процессов и улучшения предоставления услуг клиентам.
  

Отчет об исследовании рынка AI in BFSI включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
  • Обнаружение и предотвращение мошенничества
  • Чат-боты и виртуальные помощники
  • Оценка и управление рисками
  • Управление взаимоотношениями с клиентами
  • Аналитика и визуализация данных
  • Другие 
• Услуги
  • Профессиональные услуги
  • Управляемые услуги

Рынок, по технологиям

• Обучение машины
• Обработка естественного языка (NLP)
• Компьютерное зрение
• Контекстно-зависимые вычисления
• Другие

Рынок, По размеру организации

• Малые и средние предприятия (МСП)
• Крупные предприятия

Рынок, по развертыванию

• Локальная среда
• Облако

Рынок, по конечному использованию

• Банковское дело
  • Ипотека и кредитование
  • Корпоративный инвестиционный банкинг
  • Кредитные союзы и местные банки
  • Другие 
• Страхование
  • Имущество и несчастные случаи
  • Агентства и брокерские услуги
  • Страхование жизни и аннуитета
  • Другие
• Финансовые услуги
  • Управление капиталом
  • Консультирование по личным финансам
  • Управление инвестициями
  • Управление активами и портфелем
  • Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Бельгия
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ