Рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам – по типу продукта, по технологии, по типу патогена, по конечному использованию – Глобальный прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка диагностики устойчивости к противомикробным препаратам

Мировой рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам оценивался в 4,4 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, будет расти в среднем более чем на 6,3% в период с 2024 по 2032 год. Мировой рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам быстро расширяется из-за распространения инфекций, устойчивых к антибиотикам, растущей потребности в точной медицине и растущего прогресса в технологиях диагностики.

Например, по данным CDC, 2,8 миллиона человек в США страдают от устойчивых к антибиотикам инфекций, что приводит к более чем 36 500 смертям каждый год. Растущая угроза со стороны этих цифр увеличивает спрос на эффективную диагностику для мониторинга инфекций, что приводит к росту рынка.

Развитие молекулярной диагностики, иммунологических анализов и секвенирования нового поколения (NGS) значительно повысило точность и скорость обнаружения и диагностики резистентности. Например, точность молекулярной диагностики делает их широко популярными и легко принимаемыми. Кроме того, устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) неуклонно становится важной областью, вызывающей озабоченность правительств и организаций здравоохранения во всем мире, что впоследствии приводит к финансированию и усилиям по улучшению диагностического выявления. В США, например, Национальный план действий по борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями фокусируется на необходимости быстрого диагностического тестирования.

УПП представляет собой наиболее значительную угрозу для лечения и профилактики постоянно расширяющегося спектра инфекций, вызываемых бактериями, паразитами, вирусами и грибками. Быстрые тесты на местах инфекций помогают не только выявить наличие устойчивых к противомикробным препаратам бактерий, оценить их восприимчивость и дифференцировать вирусные или бактериальные инфекции. Они также помогают в эффективном лечении и эпидемиологическом надзоре, поскольку можно отслеживать появление устойчивых инфекционных агентов и их передачу.

Тенденции рынка диагностики устойчивости к противомикробным препаратам

Новые передовые технологии в области диагностики, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и секвенирование нового поколения, позволили быстро и точно найти первичное место инфекции устойчивых бактерий. Следовательно, ожидается, что эти достижения внесут значительный вклад в рост рынка диагностики AMR. Кроме того, растущая тенденция к тестированию в местах оказания медицинской помощи позволяет принимать немедленные меры и способствует более быстрым вариантам лечения. Это значительно увеличит рыночные потребности в диагностике AMR, что приведет к росту рынка.

Например, корпорация Sysmex в июне 2023 года представила на европейском рынке систему тестирования, которая используется для проверки наличия бактерий. Система проверяет образцы мочи у людей с подозрением на ИМП, чтобы проверить наличие бактерий и определить эффективность противомикробного средства. Таким образом, рост числа случаев инфекционных заболеваний, растущая осведомленность общественности и развитие технологий, а также благоприятная государственная политика и растущее внимание к персонализированной медицине способствуют росту рынка.

Анализ рынка диагностики устойчивости к противомикробным препаратам

В зависимости от типа продукта рынок сегментирован на наборы и реагенты, а также инструменты и расходные материалы. Сегмент наборов и реагентов доминировал на рынке с 2,8 млрд долларов США в 2023 году.

• Обнаружение AMR включает в себя идентификацию устойчивых штаммов бактерий с точностью и скоростью, что стало возможным благодаря наборам и реагентам. Своевременная диагностика имеет решающее значение для назначения правильного лечения на ранних стадиях, что предотвращает неправильное использование антибиотиков, ответственных за развитие резистентности.
  
• Спрос на диагностические наборы и реагенты для УПП еще больше подстегивается международными и национальными кампаниями. Например, Глобальная система эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) Всемирной организации здравоохранения, которая стремится собирать и сообщать данные об УПП во всем мире для разработки соответствующих планов действий, ориентированных на различные регионы.
  
• Эти инициативы приводят к росту спроса на единые диагностические меры для повышения сопоставимости результатов лечения в различных регионах и системах здравоохранения.

В зависимости от технологии, рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам делится на микробиологическую культуру, иммуноферментный анализ, полимеразную цепную реакцию (ПЦР), секвенирование нового поколения (NGS), масс-спектрометрию, быструю и точечную помощь и другие технологии. В 2023 году на сегмент микробиологических культур приходилась значительная доля рынка в 31,1%.

• Достижения в области технологий микробного культивирования значительно повысили скорость, точность и специфичность обнаружения резистентных штаммов. Диагностика теперь выполняется за часы, а не дни благодаря более быстрым автоматизированным платформам систем культивирования, таким как BD Phoenix или Vitek.
  
• Кроме того, растущие тенденции указывают на благоприятную среду для диагностики устойчивых к антибиотикам бактерий на основе культур, что, в свою очередь, увеличивает ожидаемый рост рынка.
  
• Кроме того, УПП приведет к росту числа инфекций среди пожилых людей и вместе с сопутствующими заболеваниями создаст риск для экономики с потенциальными потерями мирового ВВП, которые достигнут 100 триллионов долларов США к 2050 году.
  
• Таким образом, точная диагностика и использование соответствующих микробиологических культур имеет решающее значение для управления затратами на профилактику инфекций и инфекционный контроль, которые связаны с резистентными инфекциями.
  
• Эти диагностические устройства повышают эффективность лечения и предотвращают дополнительное время, проведенное в больнице, экономя расходы, связанные с УПП.
  

В зависимости от типа патогена рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам делится на лекарственно-устойчивый Streptococcus pneumoniae (DRSP), лекарственно-устойчивый campylobacter (DRC), clostridium difficile (CD), лекарственно-устойчивый Neisseria gonorrhoeae (DRNG) и другие типы патогенов. Ожидается, что к 2032 году сегмент Clostridium difficile достигнет 2,3 млрд долларов США.

• C. difficile является одной из наиболее распространенных причин ИСМП и в основном встречается у госпитализированных пациентов и пожилых людей. Сопутствующие заболевания позволяют большему количеству пожилых пациентов, а это означает, что уровень инфицирования растет. По оценкам CDC, ежегодно в США происходит около 500 000 случаев заражения C. difficile, причем 20% этих пациентов заражаются повторно.
  
• Кроме того, быстро появляются новые технологии, такие как секвенирование нового поколения (NGS) и диагностика на основе искусственного интеллекта, которые помогут лучше охарактеризовать штаммы и устойчивость C. difficile. Несмотря на то, что эти новые технологии все еще находятся на начальной стадии, они, как правило, улучшают точность диагностики и понимание эпидемиологии инфекций.
  

В зависимости от конечного использования, рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам делится на больницы и клиники, диагностические лаборатории, фармацевтические и биотехнологические компании, а также других конечных пользователей. Сегмент больниц и клиник доминировал на рынке с 1,8 млрд долларов США в 2023 году.

• Учитывая, что существует высокая вероятность встречи с устойчивыми патогенами, больницы и клиники являются основными местами для тестирования на УПП. Около 1 из 31 стационарного пациента в США страдает от ИСМП, что значительно увеличивает потребность в диагностике УПП для этих инфекций.
  
• В то же время, в частности, в больницах проводится большое количество диагностических тестов, что подпитывает потребность в более быстрых и точных диагностических наборах для диагностики AMR. Тестирование в местах оказания медицинской помощи и экспресс-тестирование в больницах позволяют медицинским работникам быстрее начать лечение и предотвратить дальнейшее распространение устойчивых инфекций.

Ожидается, что рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам в США будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% и достигнет 3,1 млрд долларов США к концу 2032 года.

• Правительство США запустило Национальный план действий по борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями (CARB) и Инициативу по решению проблем устойчивости к антибиотикам (ARSI) для борьбы с УПП.
  
• CARB стремится расширить возможности диагностики УПП с помощью высокопроизводительных технологий и предоставляет средства и гранты фирмам и академическим учреждениям, которые стимулируют развитие отрасли.
  
• Более того, секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) взял на себя значительные обязательства по финансированию исследований, диагностики и разработки новых антибиотиков в области УПП.
  
• Сеть лабораторий дополненной реальности CDC получила больше регионального финансирования, что способствует росту рынка патогенов УПП в 2023 году.
  

Немецкий рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам демонстрирует устойчивый рост на европейском рынке.

• Появляется все больше свидетельств того, что проблема УПП в Германии усугубляется в отношении случаев, в которых есть бактериальные патогены, такие как Escherichia coli или Staphylococcus aureus, а также Klebsiella pneumoniae.
  
• Кроме того, в Германии увеличились расходы, связанные с инфекцией УПП. Ежегодные инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, вызванные устойчивыми патогенами, приводят к дополнительным расходам на здравоохранение в размере 1,5 млн долларов США в год, что ускоряет рост рынка.
  

На рынке диагностики устойчивости к противомикробным препаратам в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный рост на 6,8% в течение анализируемого периода.

• Реформы в области здравоохранения, проводимые правительством Китая, направлены на повышение доступности и приемлемости в ценовом отношении диагностических средств, способствуют расширению рынка диагностики УПП с помощью таких инициатив, как «Здоровый Китай 2030».
  
• Кроме того, Китай также начинает использовать более передовые методы молекулярной диагностики, такие как ПЦР и методы секвенирования нового поколения (NGS), которые позволяют быстро и точно обнаруживать штаммы AMR, что способствует росту рынка.
  

Бразильский рынок переживает уверенный рост в Латинской Америке.

• Национальный план действий Бразилии по борьбе с УПП содержит положения о надзоре за использованием противомикробных препаратов и устойчивостью к ним, включая обязательную регистрацию и обмен данными в рамках системы здравоохранения.
  
• Более того, по данным Ассоциации диагностической медицины Бразилии, ежегодное количество диагностических тестов на инфекции ежегодно увеличивается на 30% из-за потребности в немедленном выявлении устойчивых патогенов.
  

Рынок диагностики устойчивости к противомикробным препаратам в Саудовской Аравии демонстрирует значительный рост в течение анализируемого периода.

• Дополненные стратегии регулирования, а также кампании в области общественного здравоохранения, проводимые правительством Саудовской Аравии, демонстрируют приверженность делу борьбы с УПП. Рост рынка обусловлен тем, что многие органы здравоохранения уделяют особое внимание необходимости выявления и вмешательства в устойчивость к антибиотикам.
  
• Кроме того, расширение усилий более широкого сегмента медицинских работников, государственных учреждений и общественности по повышению стандартов использования антибиотиков и осведомленности о необходимости точной и своевременной диагностики УПП открывает новые перспективы.
  
• Также увеличивается количество образовательных кампаний, которые поощряют ограничение использования антибиотиков и совершенствование методов диагностики, тем самым способствуя росту рынка.
  

Доля рынка диагностики устойчивости к противомикробным препаратам

На мировом рынке средств диагностики устойчивости к противомикробным препаратам есть много конкурирующих поставщиков, и поэтому производители ищут способы ответить на существующую проблему УПП. Ведущие предприятия предлагают комплексные диагностические продукты, например, молекулярную диагностику и диагностику на месте оказания медицинской помощи (POC). Они тратят большие суммы капитала на получение лучших единиц отчетности по измерениям за минимальное время, а также на максимальное количество идентифицированных патогенов. Кроме того, формирование альянсов между компаниями для стратегического сотрудничества намного проще, потому что они могут извлечь выгоду из NGS и других диагностических наборов на основе ПЦР и расширить свою продукцию. Кроме того, игроки на развивающихся рынках концентрируются на регионах Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, где спрос на диагностику УПП растет по мере увеличения государственных расходов на расширение инфраструктуры здравоохранения. В дополнение к этому, государственная политика и финансирование позволяют создавать более эффективные инструменты диагностики УПП.

Компании рынка диагностики устойчивости к противомикробным препаратам

К числу видных игроков, работающих в области диагностики устойчивости к противомикробным препаратам, относятся:

• Лаборатории Abbott
• Ускоренная диагностика, США
• Алифакс
• Лаборатории Bio-Rad
• БиоМерьё
• Бекман Коултер
• Бектон, Дикинсон и компания
• Ф. Гофман-Ла Рош
• Генфлюидика
• Молсид
• Thermo Fisher Scientific
• Диагностика Vela
  
• Обширный портфель передовых диагностических инструментов для выявления резистентных патогенов
• Соответствие нормативным требованиям мировых стандартов
• Настраиваемые решения для конкретных медицинских учреждений, таких как больницы и диагностические лаборатории
  

Новости отрасли диагностики устойчивости к противомикробным препаратам:

• В октябре 2024 года FIND и Королевство Саудовская Аравия объявили о созыве параллельного мероприятия высокого уровня, посвященного устранению пробелов в диагностике для предотвращения УПП. Эта инициатива направлена на борьбу с УПП и, как ожидается, расширит охват организации в неосвоенных экономиках.
  
• В июле 2022 года Boehringer Ingelheim, ведущая биофармацевтическая компания, ориентированная на исследования, вместе с медико-биологической компанией Evotec SE и bioMérieux, объявили о создании совместного предприятия для разработки противомикробных препаратов нового поколения и действенной диагностики для борьбы с УПП. Это сотрудничество помогло компании расширить ассортимент продукции для диагностики УПП.
  

Отчет об исследовании рынка диагностики устойчивости к противомикробным препаратам включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Наборы и реагенты
• Инструменты и расходные материалы

Рынок, по технологиям

• Микробиологическая культура
• Иммуноферментный анализ
• Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
• Секвенирование нового поколения (NGS)
• Масс-спектрометрия
• Быстрая и точечная помощь
• Другие технологии

Рынок, по типу патогена

• Лекарственно-устойчивый Streptococcus pneumoniae (DRSP)
• Лекарственно-устойчивый кампилобактер (ДРК)
• Clostridium difficile (CD)
• Лекарственно-устойчивая Neisseria gonorrhoeae (DRNG)
• Другие виды патогенов

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Диагностические лаборатории
• Фармацевтические и биотехнологические компании
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ