Рынок вакцин для животных — по типу животных, по типу вакцины, по применению, по способу введения, по каналу распространения — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка вакцин для животных

В 2024 году мировой рынок вакцин для животных оценивался в 9,9 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 10,4 млрд долларов США в 2025 году до 19 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,9% в течение прогнозируемого периода. Рынок переживает значительный рост, обусловленный увеличением глобальной популяции животных, широким внедрением домашних животных в качестве компаньонов, ростом случаев инфекционных заболеваний у животных и увеличением расходов на ветеринарную помощь.

Согласно Глобальному исследованию владельцев домашних животных 2024 года, глобальная популяция домашних животных составляет около 1 миллиарда человек. Аналогичным образом, поголовье скота во всем мире также растет, чтобы удовлетворить растущий спрос на мясо, молоко и яйца. Например, в 2023 году мировое поголовье живого скота составляло примерно 1,57 миллиарда голов. Кроме того, мировое поголовье птицы достигло 27,22 миллиарда голов, а поголовье свиней оценивалось примерно в 778 миллионов голов. Такой большой объем поголовья животных увеличивает спрос на различные продукты для здоровья животных , такие как вакцины, тем самым стимулируя рост рынка.

Кроме того, растущая частота зоонозных заболеваний, а также возможность вспышек инфекций среди домашних животных и домашнего скота стимулируют рынок вакцин для животных. Существует более строгая политика в отношении здоровья животных из-за опасений по поводу продовольственной безопасности во всем мире. Эта политика привела к реализации программ вакцинации животных, направленных на обеспечение контроля заболеваний. Регулирующие органы по всему миру вводят строгую политику для предотвращения вспышек болезней, передающихся от животных, и стимулируют использование вакцин для снижения экономического ущерба животноводческой отрасли, тем самым способствуя росту рынка. Кроме того, несколько технологических достижений в области ветеринарии призваны положительно повлиять на индустрию здоровья животных.

Вакцины для животных, также известные как ветеринарные вакцины, представляют собой биологические составы, разработанные для защиты животных от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, вызванных патогенами. Вакцины для животных считаются эффективным средством профилактики заболеваний и помогают ограничить бремя болезней у домашних и сельскохозяйственных животных. Эти вакцины играют ключевую роль в улучшении здоровья и благополучия животных, стимулировании животноводства и ограничении передачи патогенов от животных к человеку.

Тенденции рынка вакцин для животных

• Рынок пережил огромный рост с разработкой рекомбинантных ДНК и мРНК-вакцин благодаря инновациям в области биотехнологий. Эти вакцины имеют больше преимуществ, чем традиционные живые или инактивированные вакцины, включая более высокую специфичность, более длительный иммунитет и меньший риск побочных реакций. Кроме того, компании сосредоточены на исследованиях по разработке векторных и субъединичных вакцин, которые усиливают иммунный ответ и ограничивают побочные эффекты.
  
• Таким образом, по мере того, как все больше этих вакцинных технологий получают одобрение регулирующих органов, рынок будет быстро расти в ближайшие годы.
  
• Кроме того, более высокая распространенность зоонозных и других инфекционных заболеваний у животных является основным фактором, стимулирующим рынок вакцин для животных. Растущая распространенность таких заболеваний, как птичий грипп, бешенство, бруцеллез, туберкулез крупного рогатого скота и РРСС (репродуктивно-респираторный синдром свиней), серьезно влияет на здоровье животных, продуктивность скота и общественное здоровье. Например, исследования показывают, что каждый год регистрируется от 400 до 500 случаев бешенства у домашних животных, таких как кошки, собаки и хорьки. По данным CDC, каждый год бешенство убивает 70 000 человек во всем мире. Собаки являются причиной 99% смертей людей от бешенства за пределами США
  
• Растущий риск зоонозных заболеваний, о чем свидетельствуют вспышки COVID-19 и оспы обезьян, сместил акцент в сторону профилактических подходов, включая широкомасштабные кампании вакцинации.
  
• Кроме того, всплеск усыновления домашних животных и увеличение потребительских расходов на здоровье домашних животных значительно увеличили потребность в профилактических ветеринарных услугах, особенно в вакцинации. Владельцы собак и кошек тратят больше средств как на первичные, так и на вторичные вакцины, такие как собачья чумка, бешенство, кошачья лейкемия и болезнь Лайма. Кроме того, ветеринарные клиники и больницы для домашних животных также продвигают ежегодные услуги по вакцинации, что еще больше стимулирует спрос.
  
• Кроме того, ожидается, что широкое внедрение страхования домашних животных станет важным фактором в расширении рынка. По данным Североамериканской ассоциации страхования здоровья домашних животных, в 2023 году в США общее количество застрахованных домашних животных выросло на 17,1%. Страховое покрытие домашних животных и повышение осведомленности о предотвратимых заболеваниях положительно повлияют на рост рынка.
  

Анализ рынка вакцин для животных

В зависимости от типа животного рынок сегментирован на домашних животных и животных-компаньонов. В 2024 году наибольшая доля рынка пришлась на сегмент сельскохозяйственных животных с выручкой в размере 6,4 млрд долларов США. К животным относятся домашняя птица, крупный рогатый скот, свиньи, аквакультура, овцы и козы.

• Животноводство доминирует на рынке, потому что оно имеет большое экономическое и промышленное значение в мировой продовольственной экономике. Домашний скот, включая крупный рогатый скот, птицу, свиней и овец, необходим для производства мяса, молочных продуктов и яиц, что делает профилактику болезней критически важной задачей для фермеров и производителей продуктов питания.
  
• Вакцинация помогает сдерживать вспышки инфекционных заболеваний, таких как ящур, птичий грипп и чума свиней, которые могут привести к экономическим потерям. В результате, значительные частные и государственные расходы на планы иммунизации стимулируют рынок вакцин для скота.
  
• Кроме того, растущая распространенность зоонозных заболеваний среди сельскохозяйственных животных увеличивает спрос на вакцины для сельскохозяйственных животных. Некоторые зоонозные заболевания, такие как лептоспироз, болезнь Ионе (JD), вирусные инфекции дыхательных путей, эфемерная лихорадка крупного рогатого скота и инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (IBR), поражают сельскохозяйственных животных во всем мире и увеличивают бремя болезней.
  
• Например, лептоспироз крупного рогатого скота часто приводит к экономическим потерям из-за его серьезного воздействия на производительность воспроизводства и угрожает здоровью человека на стыке человек-скот-окружающая среда. Согласно исследованию, опубликованному Национальным институтом здравоохранения (NIH), предполагаемая среднегодовая стоимость лептоспироза из-за потери продуктивности составила примерно 29,3 миллиарда долларов США в 2019 году. Таким образом, ожидается, что растущая распространенность этих состояний увеличит спрос на вакцины для животных, тем самым стимулируя рост рынка в течение анализируемого периода.
  

В зависимости от типа вакцины рынок вакцин для животных классифицируется на аттенуированную живую вакцину, конъюгированную вакцину, инактивированную вакцину, ДНК-вакцину, рекомбинантную вакцину и другие типы вакцин. Сегмент ослабленных живых вакцин имел самую высокую выручку в 2024 году с долей рынка 44,1%.

• Такая большая доля рынка обусловлена в первую очередь высокой клинической эффективностью по сравнению с инактивированными вакцинами.
  
• Большинство коммерчески доступных ветеринарных вакцин являются живыми аттенуированными вакцинами. Эти вакцины могут вызывать гуморальные, а также клеточно-опосредованные иммунные реакции, тем самым обеспечивая долгосрочную эффективность.
  
• Также известно, что эти вакцины вызывают более высокую иммуногенность, и часто одной дозы вакцины достаточно для обеспечения долгосрочной защиты.
  
• Живые аттенуированные вакцины очень предпочтительны в странах с формирующимся рынком из-за высокой экономической эффективности по сравнению с другими вакцинами. Таким образом, многочисленные преимущества, упомянутые выше, положительно стимулируют рост рынка.
  

В зависимости от области применения рынок вакцин для животных сегментирован на бактериальные инфекции, вирусные инфекции, паразитарные инфекции, грибковые инфекции и другие области применения. Сегмент вирусных инфекций доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,7 млрд долларов США к 2034 году.

• Сегмент вирусных инфекций занимает значительную долю на рынке из-за высокой распространенности вирусных заболеваний среди домашнего скота и домашних животных.
  
• Вирусные инфекции, такие как ящур, бешенство, цирковирус свиней и инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, несут высокую экономическую и медицинскую нагрузку, что увеличивает спрос на эффективные вакцины. Например, ящур (ящур) – это тяжелое, высококонтагиозное вирусное заболевание домашнего скота, которое оказывает значительное экономическое воздействие.
  
• Кроме того, рост числа зоонозных инфекций увеличил спрос на вирусные вакцины как для домашнего скота, так и для животных-компаньонов. Такие заболевания, как бешенство, лептоспироз и некоторые штаммы гриппа, опасны для здоровья населения. Поэтому ветеринарные и государственные учреждения во всем мире активизируют кампании по вакцинации для борьбы со вспышками этих заболеваний.
  

В зависимости от способа введения рынок вакцин для животных классифицируется на инъекционные вакцины, пероральные вакцины и иммерсивные/спрей-вакцины. Сегмент инъекционных вакцин доминировал на рынке в 2024 году, и ожидается, что в течение прогнозируемых лет будет наблюдаться быстрый рост со среднегодовым темпом роста 6,6%.

• Сегмент инъекционных вакцин доминирует на рынке вакцин для животных из-за своей доказанной эффективности и простоты введения. Инъекционные вакцины вызывают сильный иммунный ответ у животных, обеспечивая длительный иммунитет.
  
• Эти вакцины обычно используются для профилактики многих инфекционных заболеваний как у домашнего скота, так и у домашних животных.
  
• Широкое распространение инъекционных вакцин можно объяснить их доказанной надежностью, простотой распространения и способностью эффективно воздействовать на конкретные патогены.
  
• Более того, по сравнению с пероральными или другими типами вакцин, инъекционные вакцины более экономичны с точки зрения дозировок, что является преимуществом на этих высококонкурентных рынках.
  

В зависимости от канала сбыта рынок вакцин для животных делится на ветеринарные аптеки больниц, розничные аптеки и электронную коммерцию. В 2024 году сегмент ветеринарных аптек доминировал на рынке и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7% с 2025 по 2034 год.

• Аптеки ветеринарных больниц специально созданы для отпуска лекарств для животных. В аптеках доступен широкий ассортимент продуктов для ухода за животными, включая вакцины. Поскольку они предоставляют широкий спектр лекарств, это делает их удобным и надежным источником для покупки продуктов для ухода за животными.
  
• Такие факторы, как узнаваемость бренда, высокая репутация качественной продукции и опыт в выдаче лекарств, отвечают за доминирование на рынке.
  
• Кроме того, эти аптеки предлагают профессиональные консультации, которые гарантируют введение правильных вакцин в соответствии с потребностями здоровья животных, что еще больше увеличивает их долю на рынке.
  

Рынок вакцин для животных в Северной Америке занимал наибольшую рыночную долю в 40,6% в 2024 году на мировом рынке, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом роста 6,4% в течение прогнозируемого периода.

В 2021 году рынок США оценивался в 3,2 миллиарда долларов США. Объем рынка оценивался в 3,3 млрд долларов США в 2022 году и достиг 3,5 млрд долларов США в 2023 году.

• Согласно данным Американской ассоциации товаров для домашних животных (APPA) за 2021 год, в последние годы количество владельцев домашних животных в США растет: 67% домохозяйств владеют домашними животными. Аналогичным образом, американцы все чаще готовы тратить деньги на своих домашних животных: общие расходы на домашних животных достигли 103,6 млрд долларов США в 2020 году, что на 6,7% больше, чем в предыдущем году, по данным APPA.
  
• Кроме того, страна также может похвастаться большим поголовьем домашнего скота. Например, по состоянию на январь 2024 года на фермах США насчитывалось 87,2 миллиона голов крупного рогатого скота и телят.
  
• Такой большой объем домашних животных и домашнего скота в стране увеличивает спрос на различные вакцины для животных, тем самым стимулируя рост рынка США.
  
• Кроме того, увеличение государственного финансирования и поддержки наряду с надежной политикой в области охраны здоровья животных в США также способствуют увеличению доли рынка.
  

Европейский рынок вакцин для животных составил 2,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• По данным Европейской индустрии кормов для домашних животных, около 90 миллионов домохозяйств в ЕС владеют домашними животными (~46%). Ожидается, что рост числа домашних животных в Европейском регионе, наряду с расширением государственных инициатив по улучшению здоровья животных, будет стимулировать рост рынка.
  
• Кроме того, присутствие ключевых игроков рынка, таких как Boehringer Ingelheim, Elanco и Virbac, укрепляет позиции Европы на рынке. Эти компании активно участвуют в инновациях за счет разработки новых вакцин, что способствует росту рынка.
  

Ожидается, что в ближайшие годы на рынке вакцин для животных в Германии будет наблюдаться значительный рост.

• По состоянию на 2023 год 45% немецких домохозяйств имеют домашних животных, а 14% домохозяйств имеют двух и более домашних животных. Это составляет примерно 34,3 миллиона домашних животных. Кошки и собаки являются самыми популярными домашними животными: 25% немецких домохозяйств владеют кошками и 21% домохозяйств владеют собаками. Более того, в 2024 году поголовье крупного рогатого скота в Германии составило 10,63 млн голов.
  
• Растущее увлечение домашними и домашними животными в сочетании с растущими расходами на ветеринарную помощь должно увеличить размер рынка в Германии.
  
• Кроме того, рост заболеваемости домашним скотом, таким как африканская чума свиней и птичий грипп, подчеркивает важность страхового покрытия. В 2020 году африканская чума свиней (АЧС) нанесла значительные убытки в Германии. Кроме того, с декабря 2022 года в Германии было зарегистрировано более 120 вспышек птичьего гриппа среди популяций птиц. Эти вспышки заболеваний увеличивают спрос на вакцины для животных в стране.
  

Рынок вакцин для животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует значительный потенциал роста.

• Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет благодаря росту числа владельцев домашних животных, повышению осведомленности о здоровье животных и улучшению инфраструктуры ветеринарной помощи.
  
• Такие страны, как Китай, Индия и Япония, становятся крупными потребителями вакцин для животных из-за расширения молочной и мясной промышленности, которые требуют высоких стандартов профилактической ветеринарной помощи для продуктивности и благополучия животных.
  
• Кроме того, присутствие как международных игроков рынка, так и местных региональных производителей усиливает рыночную конкуренцию, что еще больше стимулирует рост регионального рынка.
  

Рынок вакцин для животных в Индии готов продемонстрировать высокий рост в течение анализируемого периода.

• В Индии большое поголовье домашних животных: более 31 миллиона домашних собак и 2,44 миллиона домашних кошек. Увеличение числа владельцев домашних животных и рост располагаемого дохода в стране в сочетании с высокими расходами на здравоохранение домашних животных откроют выгодные возможности для роста рынка в стране.
  
• Кроме того, быстро развивающаяся ветеринарная инфраструктура в стране, такая как ветеринарные больницы и клиники, будет способствовать дальнейшему росту рынка.
  
• Кроме того, несколько правительственных инициатив по поддержке здоровья и благополучия животных также стимулируют рост рынка. Например, Национальная программа по борьбе с болезнями животных является флагманской схемой, запущенной в 2019 году, направленной на борьбу с ящуром и бруцеллезом путем вакцинации животных. Такие инициативы способствуют широкому внедрению вакцин для животных, тем самым способствуя росту рынка.
  

Ожидается, что рынок вакцин для животных в Бразилии будет демонстрировать быстрый рост в течение прогнозируемых лет.

• Бразилия готова к быстрому расширению на рынке вакцин в Латинской Америке благодаря развитому сектору животноводства и растущему потреблению продуктов для здоровья животных. Будучи одним из ведущих мировых производителей говядины, птицы и свинины, Бразилия требует эффективных вакцин для животных для защиты здоровья и продуктивности скота.
  
• Кроме того, растущая тенденция к владению домашними животными, особенно в городских районах, также подпитывает потребность в вакцинах для животных-компаньонов. В 2023 году в Бразилии насчитывалось более 160 миллионов домашних животных, из которых более 62 миллионов были собаками.
  
• Кроме того, присутствие нескольких международных, а также местных ветеринарных компаний в стране еще больше способствует росту рынка.
  

Рынок вакцин для животных в Саудовской Аравии готов к прибыльному росту на рынке Ближнего Востока и Африки.

• Растущее количество домашних животных в стране, растущий располагаемый доход в сочетании с быстро развивающейся ветеринарной инфраструктурой предоставят прибыльные возможности для роста рынка в стране.
  
• Кроме того, росту рынка способствуют растущие правительственные инициативы по улучшению благополучия животных и поддержке предприятий ветеринарной отрасли.
  

Доля рынка вакцин для животных

Рынок отличается высокой конкуренцией, и несколько ключевых компаний стремятся разрабатывать новые рецептуры на рынке. К отраслевому соревнованию присоединяются несколько крупных организаций, местные мелкие игроки и стартапы. На долю 6 ведущих компаний на рынке, таких как Zoetis, Elanco Animal Health, Merck Animal Health, Virbac, Vetoquinol и Boehringer Ingelheim International, приходится примерно 60-70% доли мирового рынка.

Кроме того, на рынке работают несколько местных и региональных игроков, которые усиливают конкуренцию, предлагая доступные варианты по более низким ценам. Эти игроки также участвуют в нескольких стратегиях, таких как слияния, поглощения и запуск новых продуктов для расширения своих продуктовых предложений. Например, в феврале 2021 года Ceva заключила партнерское соглашение с Французским национальным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE) в области исследований и разработок по предотвращению инфекционных заболеваний животного происхождения и улучшению здоровья животных. Подобные инициативы участников рынка усиливают конкурентную среду на рынке, тем самым стимулируя рост рынка.

Компании, занимающиеся рынком вакцин для животных

К числу видных игроков, работающих в индустрии вакцин для животных, относятся:

• «Берингер Ингельхайм Интернэшнл»
• Бриллиант Био Фарма
• Биовета
• Ceva Sante Animale
• Дюрвет
• Дехра Фармасьютикалз
• Здоровье животных Elanco
• Генри Шейн Здоровье животных (Covetrus, Inc.)
• Хипра Animal Health Limited
• Индийская иммунология
• Здоровье животных Merck
• Корпорация «Неоген»
• Ветохинол
• Вирбак
• Зоетис
  

«Берингер Ингельхайм» занимает заметное место на рынке вакцин для животных. Компания предлагает широкий спектр продуктов для ухода за животными, включая вакцины, противоинфекционные средства, паразитициды и терапевтические решения, предназначенные для улучшения здоровья животных. Ее основная продукция включает вакцины против респираторных и вирусных заболеваний, такие как Ingelvac, CircoFLEX от цирковируса свиней и Pratel от собачьих паразитов. Компания также известна своей линейкой Bovilis, которая обеспечивает защиту от таких заболеваний, как респираторно-синцитиальный вирус крупного рогатого скота (BRSV) и инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (IBR), укрепляя свои позиции в качестве лидера в области ветеринарной иммунологии.

Zoetis — одна из ведущих мировых компаний в области охраны здоровья животных. Компания открывает, разрабатывает, производит и коммерциализирует разнообразный портфель лекарственных препаратов и вакцин для здоровья животных и работает более чем в 100 странах. Приверженность компании исследованиям и разработкам стимулирует инновации в области охраны здоровья животных, позволяя запускать новые, эффективные и безопасные методы лечения.

Новости индустрии вакцин для животных:

• В феврале 2025 года компания Zoetis получила условную лицензию от Центра ветеринарных биологических препаратов (CVB) Министерства сельского хозяйства США (USDA) на свою вакцину против птичьего гриппа, подтип H5N2, убитый вирус. Эта вакцина специально помечена для использования у цыплят. Условная лицензия была предоставлена на основании продемонстрированной безопасности, чистоты и разумных ожиданий эффективности вакцины, что подтверждается серологическими данными.
  
• В феврале 2025 года Elanco Animal Health в партнерстве с Medgene осуществила коммерциализацию высокопатогенной вакцины против птичьего гриппа (ВППГ) специально для молочного скота в США. Это сотрудничество направлено на решение проблемы межвидовой передачи ВППГ, которая затронула почти 1,000 молочных стад с марта 2024 года.
  
• В августе 2022 года компания Zoetis расширила портфель продукции для птицеводства вакциной Poulvac Procerta HVT-IBD для защиты птицы от инфекционной бурсальной болезни (ВЗК). Это пополнило линейку рекомбинантных векторных вакцин компании.
  
• В июле 2020 года Merck Animal Health объявила об инвестициях в размере 100 миллионов долларов США в свою площадку по производству вакцин в США для расширения производства вакцины. Эти инвестиции помогли компании способствовать расширению операционной деятельности, что еще больше способствовало получению дохода.
  
• В апреле 2018 года компания Zoetis объявила о разработке в Китае комплекса по производству и исследованию вакцин для животных. Этот стратегический шаг помог компании ускорить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также производственные возможности в области ветеринарных вакцин, тем самым получив конкурентное преимущество.
  

Отчет об исследовании рынка вакцин для животных включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу животного

• Домашние животные    
  • Птицеводство
  • Скот
  • Свинья
  • Аквакультура
  • Овцы и козы 
• Животные-компаньоны 
  • Собачий
  • Кошачий
  • Лошадиный
  • Птичий

Рынок, по типу вакцины

• Аттенуированная живая вакцина
• Конъюгированная вакцина
• Инактивированная вакцина
• ДНК-вакцина
• Рекомбинантная вакцина
• Другие типы вакцин

Рынок, по применению

• Бактериальные инфекции
• Вирусные инфекции
• Паразитарные инфекции
• Грибковые инфекции
• Другие области применения

рынок, по способу администрирования

• Инъекционные вакцины
• Пероральные вакцины
• Иммерсионные/распыляемые вакцины

Рынок, по каналам сбыта

• Аптеки ветеринарных больниц
• Розничные аптеки
• Электронная коммерция

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ