Рынок ангиографического оборудования — по продукту, по технологии, по процедуре, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка оборудования для ангиографии

Объем мирового рынка ангиографического оборудования оценивался в 12,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет демонстрировать среднегодовой темп роста 5,6% с 2025 по 2034 год. Рынок переживает рост из-за увеличения частоты сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и старения населения. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности во всем мире и становятся серьезной проблемой для общественного здравоохранения. В связи с глобальным ростом таких факторов риска, как гипертония, диабет, ожирение и малоподвижный образ жизни, ССЗ стали основной причиной смертности во всем мире.

Ангиография является как диагностической, так и терапевтической процедурой, которая имеет решающее значение для лечения ССЗ, поскольку она обеспечивает точную визуализацию кровеносных сосудов для обнаружения закупорки и других аномалий. ВОЗ сообщает, что ежегодно от ССЗ умирает около 17,9 млн человек, что составляет 32% смертей в мире. Растущий спрос на своевременную и точную диагностику, наряду с ростом числа минимально инвазивных процедур, привел к росту внедрения передовых ангиографических систем. Кроме того, правительственные инициативы и технологические достижения в области методов визуализации еще больше поддерживают эту тенденцию, обеспечивая сильный рост рынка.

Ангиографическое оборудование – это специализированное медицинское устройство, которое используется для проведения ангиографии – процедуры диагностической визуализации, помогающей визуализировать внутренние участки кровеносных сосудов и органов. Этот вид процедуры требует использования рентгеновского аппарата, использования контрастных веществ, катетеров и рентгеноскопической системы, которые позволяют увидеть движение крови в сосудах, а также определить, есть ли какие-либо закупорки, аневризмы, суженные сосуды и другие отклонения. Ангиографическое оборудование обычно используется при вмешательствах на сердечно-сосудистых, нейроваскулярных и периферических артериях.

Тенденции рынка оборудования для ангиографии

• Поставщики на рынке сосредоточены на предложении высокотехнологичных систем визуализации, которые разрабатываются для оптимизации уровня точности и обеспечения безопасности пациента во время диагностики и медицинской процедуры. Например, усовершенствования плоскопанельных детекторов по сравнению с традиционными усилителями изображения в ангиографических системах улучшают качество изображения при одновременном снижении количества используемого излучения. Эти инновации привели к улучшению визуализации в режиме реального времени, особенно во время сложных сосудистых процедур.
  
• Кроме того, наличие гибридных МРТ или КТ, интегрированных с ангиографическими устройствами, позволяет проводить общую визуализацию, что способствует детальному функциональному и анатомическому обследованию. Наблюдается значительный рост использования этих систем в интервенционной кардиологии и онкологии.
  
• Кроме того, поставщики также интегрируют приложения для визуализации на основе искусственного интеллекта в ангиографические системы для расширенного анализа изображений, автоматизации измерений и минимизации ошибок. Этот технологический прогресс помогает повысить эффективность рабочего процесса и повысить точность обнаружения аномалий.
  
• Кроме того, прогресс в области 3D-ангиографии позволил улучшить представление сложных деталей сосудов, что помогает в точном планировании перед интервенционными процедурами. 3D-ангиография находит широкое применение в нейроангиографии и эндоваскулярных процедурах.
  

Тарифы администрации Трампа

• Учитывая возобновление правительством США тарифов, в частности, на медицинские устройства, компоненты и электронику в Китае, ожидается, что рынок оборудования для ангиографии претерпит некоторые стратегические корректировки затрат в цепочке поставок в течение прогнозируемого периода.
  
• Поскольку нет никаких признаков того, что тарифы на импорт рентгеновских трубок, цифровых рентгеновских детекторов, датчиков изображений и систем отображения из Китая и других регионов будут отменены или ослаблены. Следовательно, производители ангиографических систем, особенно те, которые являются сборщиками в США или являются глобальными поставщиками, вероятно, увеличат свои расходы на компоненты. Это приведет к повышению стоимости ангиографического оборудования в течение прогнозируемого периода. 
  
• OEM-производители и производители, такие как GE HealthCare, Siemens Healthineers и Koninklijke Philips, продолжат расширять диверсификацию своей цепочки поставок, перенося поставки компонентов из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Индия. 
  
• Кроме того, операторы больниц и ASC в США могут отложить модернизацию или перейти на модели аренды/управляемого обслуживания, чтобы компенсировать возросшие капитальные затраты.
  

Анализ рынка ангиографического оборудования

В зависимости от продукта рынок сегментирован на ангиографические системы, катетеры, проводники, баллоны, контрастные вещества, устройства для закрытия сосудов и аксессуары для ангиографии. Сегмент ангиографических систем доминирует на рынке с долей 22,1% в 2024 году.

• Ангиографические системы находят все большее применение в диагностических и интервенционных процедурах для визуализации с высоким разрешением, чтобы облегчить детальную визуализацию кровеносных сосудов.  Их точность и возможности визуализации в режиме реального времени для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, кровеносных сосудов, головного мозга и опухолевых заболеваний помогают в диагностике и лечении во множестве больниц и диагностических центров по всему миру. Это еще больше способствует росту сегмента.
  
• Кроме того, постоянное совершенствование низкодоз облучения, плоскопанельных детекторов и технологий 3D-визуализации обеспечивает дальнейшее функциональное и эффективное улучшение систем ангиографии. Например, в августе 2023 года компания Canon Medical представила в Европе Alphenix Evolve — устройство, которое улучшает качество изображения, сокращая время процедуры и лучевую нагрузку во время сложных и рутинных процедур.
  
• Эти достижения служат широкому спектру применений, включая коронарные, эндоваскулярные и нейроваскулярные процедуры, способствуя широкому внедрению ангиографических систем в медицинских учреждениях.
  

В зависимости от технологии рынок ангиографического оборудования делится на рентген, МРА и КТ. Рентгеновский сегмент далее подразделяется на усилители изображения и плоскопанельные детекторы. Рентгеновский сегмент доминировал на рынке с долей 40,9% в 2024 году.

• Установка стентов и процедуры ангиопластики проводятся с использованием рентгеновского изображения. Рентгеновская ангиография обеспечивает наиболее точное изображение кровеносных сосудов, что имеет решающее значение для коронарных и других эндоваскулярных процедур. Этот метод визуализации широко используется в клинической практике из-за его многогранного вклада.
  
• Кроме того, рентгенография остается наиболее широко используемым методом визуализации в области ангиографии. В результате, развитие технологий визуализации, такое как внедрение плоскопанельных детекторов и цифровой субтракционной ангиографии (DSA), значительно улучшило качество получаемых изображений при одновременном снижении дозы облучения. Эти достижения способствовали повышению точности диагностических процедур с использованием рентгеновской ангиографии. Дальнейшее расширение внедрения этих систем.
  

В зависимости от процедуры, рынок ангиографического оборудования сегментирован на интракоронарную ангиографию, эндоваскулярную ангиографию, нейроангиографию, онкоангиографию и другие ангиографические процедуры. Сегмент интракоронарной ангиографии доминировал на рынке с долей 28,6% в 2024 году.

• Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из ведущих причин смертности во всем мире, ежегодно диагностируются миллионы случаев. Интракоронарография является золотым стандартом для оценки коронарных блокад и проведения таких вмешательств, как установка стента и ангиопластика, что делает ее незаменимой в кардиологии.
  
• Кроме того, технологические инновации, такие как ангиография под контролем фракционного резерва потока (FFR) и оптическая когерентная томография (ОКТ), повысили диагностическую точность и терапевтическую точность внутрикоронарной ангиографии. Эти достижения обеспечивают постоянное лидерство сегмента на рынке.
  
• Кроме того, по сравнению с КТ или МР-ангиографией, рентгеновская ангиография имеет превосходное пространственное разрешение, что полезно для визуализации коронарных артерий и нейроваскулярных систем. В связи с растущей распространенностью ССЗ спрос на визуализацию коронарных артерий растет, что еще больше способствует росту сегмента.
  

В зависимости от области применения рынок ангиографического оборудования сегментирован на диагностическое и терапевтическое. Сегмент диагностики доминировал на рынке с долей 60,3% в 2024 году.

• Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), нейроваскулярных расстройств и рака привела к тому, что медицинские учреждения и регулирующие органы сосредоточили свое внимание на ранней и точной диагностике для улучшения результатов лечения пациентов.
  
• По данным ВОЗ, ранняя оценка, выявление и лечение рака улучшает результаты лечения пациентов. Раннее выявление улучшает исход рака, поскольку они могут получить помощь на самой ранней стадии, что облегчает врачам помощь своим пациентам в преодолении болезни. Как следствие, возрастает потребность в своевременной диагностике.
  
• Кроме того, ангиография широко признана в качестве инструмента первой линии исследования для надежной диагностики широкого спектра сердечно-сосудистых, нейроваскулярных и периферических сосудистых заболеваний.
  
• Кроме того, развитие технологий в здравоохранении и инициатив по повышению осведомленности привело к всплеску плановых осмотров среди населения из группы риска. В рамках профилактического здравоохранения диагностические процедуры, такие как коронарография и нейроангиография, стали  критически важными, что еще больше поддерживает доминирование в этом сегменте.
  

В зависимости от конечного использования, рынок ангиографического оборудования сегментирован на больницы и клиники, диагностические центры и центры визуализации, а также других конечных пользователей. Сегмент больниц и клиник доминировал на рынке с долей 48,1% в 2024 году.

• К выполнению сложных ангиографических процедур привлекаются больницы и поликлиники, так как они владеют необходимым оборудованием и имеют обученный персонал в специализированных подразделениях. Их способность выполнять несколько задач на диагностическом и терапевтическом уровнях с широким спектром ангиографических услуг делает их предпочтительным выбором для таких процедур.
  
• Кроме того, больницы способны справляться с острыми состояниями большого объема, такими как инфаркт миокарда или инсульт, где ангиография выполняет важную роль как диагностической, так и терапевтической процедуры.
  
• Вместе с отделениями неотложной помощи и хирургическими бригадами больницы могут предложить более быстрое и качественное лечение, что увеличивает потребность в ангиографическом оборудовании в этих учреждениях неотложной помощи.
  

В 2024 году США возглавили рынок оборудования для ангиографии в Северной Америке, получив доход в размере около 5 миллиардов долларов США.

• В США на рынок в основном влияет растущая распространенность ССЗ и внедрение сложных диагностических технологий в медицинских учреждениях. CDC указывает, что в 2022 году ССЗ вызывали смерть каждые 33 секунды в стране. 
  
• Это усилило обеспокоенность, что привело к тому, что правительство обратило внимание на высокую распространенность ССЗ и привело к разработке стратегии информационно-разъяснительной кампании (например  , «Инициатива «Миллион сердец» и «Сердечная правда и красное платье»). Эти инициативы сместили акцент пациентов из группы риска на проактивный скрининг, тем самым увеличив потребность в ангиографических системах в США. 
  
• Кроме того, растущее внимание к развитию передовых медицинских учреждений, таких как больницы, а также тенденция к менее инвазивной хирургии увеличивают использование ангиографии как для диагностики, так и для лечения заболеваний.
  

Европа: В период с 2025 по 2034 год в Великобритании ожидается значительное расширение рынка ангиографического оборудования.

• Пожилое население в Великобритании более восприимчиво к сердечно-сосудистым заболеваниям, что увеличивает потребность в передовом оборудовании для визуализации для правильной диагностики и эффективного лечения таких заболеваний, увеличивая потребность в ангиографическом оборудовании. По данным библиотеки Палаты общин, в 2022 году около 12,7 млн человек были в возрасте 65 лет и старше, что составляет 19% от общей численности населения Великобритании.
  
• Кроме того, такие схемы, как долгосрочный план NHS, который направлен на снижение смертности, связанной с сердечными заболеваниями, и сокращение преждевременной смертности, привели к увеличению акцента на установку ангиографических систем во всех медицинских учреждениях в Великобритании, что привело к росту доходов в стране.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок оборудования для ангиографии в Японии будет расти с 2025 по 2034 год.

• Высокий спрос на чрескожные процедуры коронарного вмешательства (ЧКВ) в Японии стимулирует спрос на ангиографическое оборудование в медицинских учреждениях. Согласно статье, опубликованной в августе 2024 года в журнале Cardiovascular Intervention and Therapeutic Journal, ежегодно в Японии проводится около 250 000 процедур ЧКВ.
  
• Кроме того, Япония известна своими достижениями в области технологий медицинской визуализации, которые ускорили внедрение ангиографических систем следующего поколения, предлагающих повышенное разрешение и сниженное радиационное воздействие, особенно в специализированных центрах.
  
• Кроме того, в Японии большая доля населения (30% от общей численности населения в 2023 году, по данным Группы Всемирного банка) в возрасте 65 лет и старше. Пожилые люди считаются пациентами из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, благодаря чему спрос на кардиологическую диагностику в стране высок, что способствует развитию рынка.
  

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок ангиографического оборудования в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рост заболеваемости диабетом, гипертонией и ожирением в Саудовской Аравии в значительной степени способствовал увеличению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, что привело к росту спроса на ангиографическое оборудование в диагностических и лечебных учреждениях.
  
• Например, согласно исследованию 2024 года, опубликованному в Journal of Saudi Heart Association, в Саудовской Аравии один из самых высоких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе ССАГПЗ, оцениваемый от 329,5 до 379,6 на 100 000 человек. Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний приводит к увеличению спроса на ангиографические процедуры для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
  
• Кроме того, в связи с реализацией программы Saudi Vision 2030 наблюдается смещение акцента в сторону внедрения сложных передовых технологий лечения, таких как передовое оборудование для ангиографии, в медицинские учреждения Саудовской Аравии.
  

Доля рынка оборудования для ангиографии

Рынок умеренно сконцентрирован: 5 ведущих компаний, таких как GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical System и Boston Scientific, делят около 45% рынка. На рынке присутствуют как международные, так и отечественные производители, предлагающие передовые устройства для удовлетворения растущего спроса на точную диагностику и лечение сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Конкуренция в этой области обусловлена постоянным технологическим прогрессом, соблюдением нормативных требований и сертификацией, а также способностью предлагать альтернативы, адаптированные к конкретным требованиям каждой больницы, диагностического центра или специализированной клиники.

В развивающихся странах, где ценовая доступность является ключевым фактором, определяющим решения о приобретении устройств ЭКГ среди конечных пользователей, транснациональные компании сталкиваются с проблемой поставки экономически эффективных ангиографических систем. Таким образом, региональные компании сосредотачиваются на ценовой стратегии для получения конкурентного преимущества.

Компании рынка оборудования для ангиографии

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в индустрии оборудования для ангиографии, включают:

• Эббот
• Ангиодинамика
• Б. БРАУН
• Бостонский научный центр
• Медицинская система Canon
• Кардинальное здоровье
• Кордис
• GE Healthcare
• Koninklijke Philips
• Медтроник
• Мерити Медикал
• Микропорт Научный
• Корпорация Shimadzu
• Сименс Хелинеры
• Медицинская система Toshiba
  
• GE HealthCare предлагает высокоточные ангиографические системы, которые интегрированы с функциями искусственного интеллекта. Основное внимание компании уделяется предложению клинически универсальных систем, которые могут поддерживать кардиологию, онкологию и неврологию в гибридных условиях или в операционной.
  
• Siemens Healthineers предлагает высококлассные роботизированные платформы с С-дугой, которые обеспечивают 3D-визуализацию сверхвысокого разрешения, а также управление 3D-изображениями в режиме реального времени. Компания также работает по модели прямой дистрибуции на своих ключевых рынках, чтобы обеспечить эффективный контроль над продажами и качеством обслуживания.
  
• Koninklijke Philips фокусируется на создании закрытых экосистем для своего продукта в медицинских учреждениях, предлагая комплектные пакеты ангиографических аппаратов, мониторов, программного обеспечения и инструментов управления пациентами. Компания также имеет сильную дистрибьюторскую сеть.
  

Новости отрасли ангиографического оборудования:

• В октябре 2024 года корпорация Shimadzu объявила о разработке SMART Voice — функции распознавания голоса, предназначенной для серии Trinias с ангиографическими системами SCORE Opera. Эта инновационная функция направлена на повышение эффективности процедур катетеризации, значительно снижая операционную нагрузку на врачей и медицинский персонал.
  
• В сентябре 2024 года компания Koninklijke Philips объявила об одобрении FDA своей усовершенствованной направляющей проволоки LumiGuide, которая теперь доступна в версии 160 см и в которой используется инновационная технология Fiber Optic RealShape (FORS). Этот новый проводник был впервые использован в сложной операции по восстановлению аневризмы аорты, что стало важной вехой, поскольку 1000-й пациент прошел лечение с использованием этой передовой технологии с момента ее клинической эксплуатации.
  
• В августе 2023 года компания Canon Medical System объявила о запуске версии Alphenix Evolve в Европе. Система предназначена для использования при чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ) и структурных заболеваниях сердца. Продукт оснащен шумоподавлением и многочастотной обработкой, которые обеспечивают четкую рентгеноскопическую визуализацию, которая может обеспечить в два раза более высокое соотношение контраст/шум по сравнению с обычной обработкой изображений.
  

Отчет об исследовании рынка ангиографического оборудования включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Ангиографические системы
• Катетеры
• Проводниковая проволока
• Воздушные шары
• Контрастные средства
• Устройства для закрытия сосудов
• Аксессуары для ангиографии

Рынок, по технологиям 

• Рентгеновский
  • Усилители изображения
  • Плоскопанельные извещатели
• МРА
• КТ

Рынок, по процедурам  

• Коронарография
• Эндоваскулярная ангиография
• Нейроангиография
• Онкоангиография
• Другие процедуры ангиографии

Рынок, по применению