Прочный медицинский инвентарь (Durable Medical Equipment) Размер и доля 2026-2035

Рынок средств медицинского оборудования длительного пользования: размер рынка

Глобальный рынок средств медицинского оборудования длительного пользования оценивался в 265,2 млрд долларов США в 2025 году, что обусловлено широким спросом в сферах домашнего здравоохранения, закупок больниц, амбулаторных хирургических центров и учреждений долгосрочного ухода во всем мире. По прогнозам, к 2035 году рынок достигнет 478,1 млрд долларов США, увеличиваясь с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,1% в период с 2026 по 2035 год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Этот рост отражает совокупное влияние старения населения, роста распространенности хронических заболеваний и устойчивых инвестиций в децентрализованные модели оказания медицинской помощи как в развитых, так и в развивающихся странах.

 

Переход от эпизодической стационарной медицинской помощи к непрерывному управлению медицинской помощью на уровне сообществ и на дому меняет структуру закупок, расширяя адресную аудиторию пациентов для средств медицинского оборудования длительного пользования и усиливая спрос на различные категории продукции — от катетеров и расходных материалов до подключенных платформ мониторинга и средств передвижения.

Основные факторы роста

Анализ влияния факторов

Фактор	Влияние на прогноз CAGR	Географическая значимость	Временные рамки
Рост предпочтений пациентов в пользу домашнего ухода	1,8%	Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион	Среднесрочный период (2–4 года)
Увеличение распространенности хронических заболеваний во всем мире	1,1%	Глобальный охват, с акцентом на развивающиеся рынки	Долгосрочный период (≥ 4 лет)
Рост численности пожилого населения	0,9%	Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка, Европа	Долгосрочный период (4 года и более)
Технологические достижения в продукции	1,4%	Северная Америка, Европа	Среднесрочный период (2–4 года)

Рост предпочтений пациентов в пользу домашнего ухода

Структурный сдвиг в сторону домашнего ухода является одним из самых значимых факторов роста спроса на рынке средств медицинского оборудования длительного пользования. Пациенты, страдающие хроническими и возрастными заболеваниями, все чаще выбирают домашние протоколы лечения, что обусловлено более низкими затратами по сравнению со стационарной помощью, улучшением доступности устройств и расширением инфраструктуры телемедицины. Федеральная статистика Центров Medicare и Medicaid Services США показывает, что расходы на домашнее здравоохранение в Соединенных Штатах растут устойчивыми темпами, при этом расходы Medicare на домашнее здравоохранение и хоспис составляют значительную и расширяющуюся часть общих федеральных расходов на здравоохранение.^{[1]Centers for Medicare and Medicaid Services, cms.gov}

Основным драйвером спроса является не только предпочтение пациентов, но и системное расширение систем возмещения расходов, которые теперь охватывают более широкий спектр категорий медицинского оборудования для домашнего использования, включая кислородную терапию, устройства для постоянного положительного давления в дыхательных путях и оборудование для домашних инфузий. По мере созревания платформ телемедицины и роста клинической обоснованности удаленного мониторинга пациентов интеграция подключенного медицинского оборудования в протоколы домашнего ухода, как ожидается, будет углубляться, поддерживая спрос на устройства для обеспечения мобильности, мониторинга и терапии на протяжении всего прогнозируемого периода.

Рост глобальной распространенности хронических заболеваний

Глобальное бремя хронических заболеваний является структурным фактором роста рынка. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на долю неинфекционных заболеваний приходится примерно 74% всех случаев смерти в мире, при этом сердечно-сосудистые заболевания, диабет и хронические респираторные заболевания являются ведущими причинами.^{[2]Всемирная организация здравоохранения, who.int} Долгосрочное лечение этих состояний создает устойчивый спрос на устройства для мониторинга, средства передвижения и терапевтическое оборудование.

Данные федеральных властей Центров по контролю и профилактике заболеваний США показывают, что примерно 133 миллиона американцев страдают хотя бы одним хроническим заболеванием, и эта цифра, как прогнозируется, вырастет до 170 миллионов к 2030 году.^{[3]Центры по контролю и профилактике заболеваний, cdc.gov} В странах с развивающейся экономикой урбанизация, изменение пищевых привычек и ограниченная инфраструктура профилактической медицины ускоряют распространение хронических заболеваний такими темпами, которые опережают возможности систем здравоохранения, создавая значительный спрос на доступные и экономически эффективные решения в области медицинского оборудования.

Рост численности пожилого населения

Глобальное старение населения представляет собой долгосрочный структурный фактор роста рынка медицинского оборудования длительного использования. Данные ОЭСР показывают, что численность населения в возрасте 65 лет и старше к 2050 году почти удвоится — с примерно 1 миллиарда в 2020 году до почти 2 миллиардов, при этом наиболее быстрый рост ожидается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею и Китай.^{[4]Организация экономического сотрудничества и развития, oecd.org}

У пожилых людей выше частота случаев нарушения подвижности, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, что создает концентрированный спрос на ходунки, инвалидные коляски, домашние кислородные системы и оборудование для кардиомониторинга. Более значимым является ускорение этого демографического перехода в странах со средним уровнем дохода, где расширяется инфраструктура здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в уходе за пожилыми людьми, но по-прежнему в значительной степени полагается на медицинское оборудование длительного использования для расширения охвата медицинской помощью за пределами больниц.

Технологические достижения в продукции

Непрерывные инновации в категориях медицинского оборудования расширяют потенциальный рынок за счет улучшения клинической эффективности, удобства использования для пациентов и интеграции с более широкими экосистемами цифрового здравоохранения. Достижения в области материаловедения позволили создать более легкие и прочные протезы и средства передвижения, а интеграция умных датчиков превратила оборудование для мониторинга из пассивных инструментов записи в активные системы поддержки клинических решений.

FDA значительно расширила деятельность своего Центра передового опыта в области цифрового здравоохранения, что сопровождается ростом объемов выдачи разрешений на программно-ориентированные медицинские устройства, поддерживающие удаленный мониторинг и диагностику с использованием искусственного интеллекта, которые интегрируются или встраиваются в традиционные категории ДМА.^{[5]Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США, fda.gov} Вторичный эффект этих достижений заключается в расширении охвата целевой аудитории ДМА: устройства, ранее ограниченные клиническим применением из-за сложности эксплуатации, теперь внедряются пациентами и лицами, осуществляющими уход, в домашних и общественных условиях, что увеличивает как объемы продаж, так и средние цены на устройства премиум-класса.

 

Основные вызовы

Анализ ограничений

Вызов	Влияние на прогноз CAGR	Географическая актуальность	Временные рамки влияния
Высокая стоимость устройств и проблемы доступности	-1,2%	Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, Южная и Юго-Восточная Азия	Среднесрочный период (2–4 года)
Сложность разработки продукции, ориентированной на педиатрию	-0,9%	Глобально	Долгосрочный период (4 года и более)

 

Высокая стоимость устройств и проблемы доступности

Высокая стоимость технологически продвинутых устройств длительного медицинского назначения остается существенным ограничением для проникновения на рынок, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где расходы на оплату из собственного кармана составляют значительную долю общих расходов на здравоохранение. Данные Всемирного банка показывают, что в странах с доходом ниже среднего расходы на здравоохранение за счет собственных средств превышают 40% от общих текущих расходов на здравоохранение, что ограничивает возможности пациентов самостоятельно финансировать покупку премиальных устройств ДМА.^{[6]Всемирный банк, worldbank.org}

Пробелы в системе возмещения расходов усугубляют эту проблему: во многих странах системы покрытия не успевают за темпом инноваций в области устройств, в результате чего более новые подключенные и интеллектуальные категории ДМА остаются за рамками стандартных графиков возмещения. Производители, работающие на чувствительных к цене сегментах рынка, сталкиваются с давлением на маржу при разработке более дешевых вариантов продукции, а отсутствие развитых моделей аренды или лизинга во многих развивающихся рынках дополнительно сдерживает восстановление спроса, обусловленного доступностью.

Сложность разработки продукции, ориентированной на педиатрию

Разработка специализированных устройств длительного медицинского назначения для детей сопряжена с инженерными, нормативными и коммерческими сложностями, что ограничивает быстрое расширение рынка. Детские устройства требуют дизайна, соответствующего возрасту, специфических сертификатов безопасности и стандартов материалов, отличных от оборудования для взрослых, что увеличивает сроки разработки и себестоимость единицы продукции. Регулирующие органы, включая FDA и Европейское агентство по лекарственным средствам, предъявляют дополнительные требования к клинической валидации для педиатрических показаний, что отражает уязвимость данной группы пациентов.

Низкие объемы производства по сравнению с категориями взрослого оборудования ограничивают экономию от масштаба, сжимая маржу производителей и снижая коммерческую заинтересованность в инвестировании в этот сегмент. Для производителей, стремящихся к росту на рынке детских ДМА, проблема заключается не в клиническом спросе, а в структурной экономике фрагментированного рынка с низкими объемами, требующего специализированной инфраструктуры соответствия требованиям.

Тенденции рынка ДМА (Durable Medical Equipment)

Структурный сдвиг в сторону домашнего ухода как основного канала спроса на ДМА

Наиболее значимым структурным изменением на рынке за последние пять лет стало перемещение оказания медицинской помощи из стационарных учреждений в домашние и общественные условия. Этот переход не является циклическим или вызванным кризисом; он отражает устойчивую переориентацию систем здравоохранения в ответ на демографическое давление, требования по сдерживанию затрат и данные о предпочтениях пациентов, которые последовательно отдают предпочтение домашнему лечению хронических и послеострых состояний.

Центры Medicare и Medicaid с 2020 года несколько раз расширяли список покрываемых категорий домашнего ДМА, а коды удаленного физиологического мониторинга теперь позволяют компенсировать непрерывное использование соответствующих подключенных устройств в домашних условиях. Клинические и коммерческие последствия значительны: протоколы выписки из больниц теперь регулярно включают назначения ДМА для средств передвижения, расходных материалов для ухода за ранами и оборудования для респираторной поддержки, создавая структурированный канал спроса в послеострый период, которого не существовало в таком масштабе десятилетие назад. Koninklijke Philips развернула свою платформу DreamStation 2 CPAP в условиях домашнего ухода в США и нескольких европейских рынках, при этом устройство интегрирует передачу данных о соответствии нормативным требованиям через облако, которые напрямую поступают в электронные медицинские записи поставщиков.

В результате мы получаем модель оказания медицинской помощи, в которой устройство ДМА функционирует как активный узел в цифровой сети оказания помощи, укрепляя как клиническую полезность, так и коммерческую удержаемость в канале домашнего здравоохранения. Основным фактором, способствующим дальнейшему ускорению этой тенденции, является политика возмещения расходов, а не одна лишь технология: по мере расширения CMS покрываемых категорий, а европейские национальные системы здравоохранения увеличивают бюджеты на домашний уход, адресная аудитория домашнего ДМА расширяется структурно, а не за счет постепенного роста клинического спроса.

Интеграция подключенных технологий и платформ удаленного мониторинга пациентов

Цифровая трансформация меняет функциональную архитектуру ДМА, где подключенность становится стандартным ожиданием, а не премиальным дифференциатором. Подключенные платформы ДМА сочетают возможности Bluetooth, сотовой связи и облачных технологий для передачи в реальном времени биометрических данных пациентов, данных об использовании устройств и показателей приверженности медицинским работникам и плательщикам. Центр цифрового здоровья FDA обработал растущий объем разрешений 510(k) и авторизаций De Novo для программно-встроенных медицинских устройств, что отражает адаптацию нормативно-правовой среды для массового внедрения подключенного ДМА.

Платформа ResMed AirSense 11 служит примером такой интеграции, включая встроенную сотовую связь, интегрированный увлажнитель и специализированную экосистему приложений, которая позволяет пульмонологам и сомнологам удаленно управлять лечением пациентов без необходимости посещения клиники. Medtronic аналогичным образом внедрила возможности удаленного мониторинга в линейки устройств для управления сердечным ритмом и диабетом, обеспечивая непрерывный сбор данных, который поддерживает клиническое вмешательство до возникновения неблагоприятных событий.

Во время наших интервью в I квартале 2026 года с 38 руководителями каналов в ведущих сетях по уходу на дому в США и Западной Европе 63% сообщили, что их клиенты-провайдеры к началу 2026 года официально интегрировали данные подключённых средств медицинского оборудования в рабочие процессы электронных медицинских карт, что на 31% больше по сравнению с серединой 2024 года. Это отражает быстрое внедрение подключённости как клинического стандарта, а не дополнительной функции.

Индивидуальный и эргономичный дизайн продукции как фактор дифференциации рынка

Рынок медицинского оборудования длительного использования переживает цикл дифференциации, движимый спросом пациентов и лиц, осуществляющих уход, на устройства, сочетающие клиническую эффективность с улучшенной удобностью, комфортом и эстетической приемлемостью. Этот сдвиг наиболее заметен в средствах передвижения, ортопедических устройствах и реабилитационном оборудовании, где устаревшие конструкции отдавали приоритет функциональной долговечности в ущерб эргономической оптимизации. Производители инвестируют в лёгкие материалы, включая углеродное волокно и полимеры высокого класса, регулируемые и модульные архитектуры продуктов, а также процессы инженерной психологии, которые учитывают обратную связь конечных пользователей на всех этапах разработки продукции.

Линейка инвалидных колясок Küschall Carbon от компании INVACARE, использующая рамы из углеродного волокна для снижения веса устройства до 5 килограммов при сохранении клинических стандартов прочности, иллюстрирует коммерческую и клиническую ценность разработки продукции, ориентированной на дизайн, в премиальном сегменте средств передвижения. Регуляторные аспекты этой тенденции также значимы: руководство FDA по факторам человеческого фактора и требования статьи 5 Регламента ЕС по медицинским устройствам (EU MDR) обязывают производителей документировать тестирование удобства использования с представительными группами пользователей, включая пожилых и педиатрических пациентов, что систематически повышает стандарты качества дизайна во всей отрасли.

Широкое внедрение 3D-печати и аддитивного производства в производстве ортезов и протезов позволяет осуществлять массовую кастомизацию при коммерчески жизнеспособных экономических показателях, давая возможность клиницистам производить индивидуальные устройства для пациентов в течение часов, а не недель. Эта возможность особенно важна в категориях высокой сложности, таких как индивидуально подогнанные протезы конечностей и спинальные ортезы.

Расширение систем возмещения расходов, увеличивающее число лиц, имеющих право на получение медицинского оборудования длительного использования

Изменения в нормативно-правовых актах и политике возмещения расходов на ключевых рынках расширяют как число пациентов, имеющих право на получение покрываемых услуг по медицинскому оборудованию длительного использования, так и диапазон категорий устройств, подлежащих возмещению. Это создаёт структурные предпосылки для роста, не зависящие от демографических тенденций. В США Центры Medicare и Medicaid (CMS) внедрили последовательные обновления программы конкурсных торгов, которые изменили цепочку поставок медицинского оборудования длительного использования, одновременно расширив покрытие для терапии в домашних условиях, передовых продуктов для ухода за ранами и устройств для удалённого мониторинга. В Европейском союзе Регламент о медицинских устройствах (EU MDR 2017/745) повысил требования к пострыночному надзору и стандартам клинических доказательств для производителей медицинского оборудования длительного использования, что, несмотря на увеличение административной нагрузки, улучшает качество данных о клинических исходах, доступных для поддержки заявок на возмещение в странах-членах.

Опросы ассоциаций, проведённые MedTech Europe, показали, что внедрение EU MDR ускорило деятельность по клинической валидации среди средних производителей медицинского оборудования длительного использования: 68% опрошенных компаний сообщили об увеличении инвестиций в протоколы пострыночного клинического наблюдения. Практический эффект этих политических изменений заключается в более доказательной среде возмещения, в которой медицинское оборудование длительного использования с документированными клиническими результатами может получить более широкое покрытие, тогда как устройства без надёжных данных об исходах сталкиваются с растущим вниманием со стороны плательщиков и риском исключения из покрываемых льгот.

Рост амбулаторных и внебольничных медицинских учреждений стимулирует спрос на специализированное медицинское оборудование длительного использования

Текущая миграция хирургической и процедурной помощи из стационарных больничных условий в амбулаторные хирургические центры и поликлиники создает четкий и быстрорастущий канал спроса на специализированные категории медицинского оборудования (DME). Эта миграция обусловлена давлением со стороны плательщиков с целью снижения затрат на острое лечение, достижениями в области малоинвазивных хирургических техник, сокращающих время восстановления, а также изменениями политики CMS, которые постепенно расширили список процедур, одобренных для амбулаторного возмещения. Амбулаторные хирургические центры требуют особого профиля DME по сравнению с больничными условиями, включая портативное хирургическое оборудование, расходные материалы для конкретных процедур и решения для быстрого обращения с пациентами, предназначенные для высокообъемных процедур с коротким пребыванием.

Специализированное подразделение Stryker по амбулаторной помощи разработало портфель DME, настроенного для амбулаторных хирургических условий, включая свою бесстебельную плечевую систему SIDUS и платформу управления отходами Neptune, обе из которых уже коммерчески внедрены в амбулаторных хирургических центрах Северной Америки и Европы. Данные указывают на то, что этот канал будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 6,9% в прогнозируемый период, что является самым высоким показателем среди всех сегментов конечного использования, представляя приоритетный адресуемый рынок для производителей с продукцией, подходящей для амбулаторной процедурной помощи. Еще более значимым стратегическим последствием является влияние на модели выхода на рынок производителей: работа с амбулаторными хирургическими центрами требует особой инфраструктуры продаж и обслуживания на местах по сравнению с продажами в больницах, что ускоряет инвестиции организаций в специализированные амбулаторные торговые силы среди ведущих компаний DME.

Анализ рынка медицинского оборудования длительного использования

По продукту

Устройства для личной мобильности

Устройства для личной мобильности занимают 10,3% мирового рынка в 2025 году, демонстрируя рост с CAGR 6,3%, что обусловлено концентрированным спросом на электрические инвалидные кресла, ходунки, трости и вспомогательные устройства для передвижения среди пожилых пациентов и пациентов с нарушениями мобильности. Демографические прогнозы ОЭСР подтверждают, что население в возрасте 65 лет и старше, которое является основной пользовательской группой для устройств личной мобильности, почти удвоится к 2050 году, создавая долгосрочный структурный спрос на эту категорию.

Серия электрических инвалидных кресел Quickie компании SUNRISE MEDICAL и платформа электрических инвалидных кресел TDX SP2 компании INVACARE представляют премиальный сегмент этого рынка, предлагая передовые системы управления и варианты индивидуализации для пациентов с комплексными потребностями в мобильности. Более динамичным сегментом роста являются ходунки и легкие трости, где внедрение практики старения на месте, расширение розничных каналов и улучшение дизайна продукции стимулируют рост объемов как на развитых, так и на развивающихся рынках. Конкуренция в сегменте устройств для личной мобильности усиливается, так как китайские производители, включая INTCO MEDICAL, предлагают конкурентоспособные по цене альтернативы, которые завоевывают долю на чувствительных к цене каналах закупок в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке.

Мониторинговые и терапевтические устройства

Мониторинговые и терапевтические устройства занимают 12,6% мирового рынка DME в 2025 году и растут с CAGR 5,9% в прогнозируемый период.

Эта категория включает кардиомониторы, системы непрерывного контроля уровня глюкозы, устройства для респираторной терапии, платформы для инфузионной терапии, а также расширяющийся ассортимент носимых клинических мониторинговых решений. Система непрерывного мониторинга уровня глюкозы Guardian от Medtronic и платформа мониторинга пациентов Efficia от Philips демонстрируют широту клинических применений в этом сегменте, охватывая как оказание неотложной помощи, так и долгосрочное домашнее лечение.

Основным фактором роста этой категории является совпадение клинической потребности в непрерывном мониторинге с требованиями плательщиков к данным, связанным с результатами лечения: контракты по модели оплаты по результатам всё чаще требуют документальных подтверждений использования устройств и соблюдения пациентом предписаний, создавая структурный коммерческий стимул для внедрения функций подключения и передачи данных в мониторинговых и терапевтических устройствах. Исследования NIH последовательно подтверждают клиническую ценность непрерывного мониторинга при лечении хронических заболеваний, показывая, что пациенты, использующие подключённые мониторинговые устройства, демонстрируют улучшение гликемического контроля и снижение частоты госпитализаций.

Устройства безопасности в ванной комнате

Устройства безопасности в ванной комнате занимают 1,6% глобальной доли рынка ДМА в 2025 году и представляют собой второй по темпам роста подсегмент продукции с среднегодовым темпом роста 7% в прогнозный период. В эту категорию входят поручни, стулья для душа, переносные скамейки, сиденья для унитаза с подъёмом и ванные подъёмники — всё это обслуживает быстрорастущий рынок пожилых пациентов и лиц, перенёсших хирургические операции, которые нуждаются в помощи при выполнении ежедневных дел дома. CAREX Health Brands и COMPASS HEALTH Brands являются основными коммерческими участниками этого сегмента, распространяя продукцию для безопасности в ванной через крупные розничные сети, агентства по уходу на дому и онлайн-каналы прямой продажи потребителям по всей территории США.

Тенденция к политике «старения на месте» является ключевым ускорителем спроса: планы Medicare Advantage и программы государственного медицинского страхования Medicaid всё активнее расширяют покрытие модификаций безопасности в ванной комнате как экономически эффективного вмешательства, снижающего количество обращений в отделения неотложной помощи и госпитализаций по причине падений среди пожилых бенефициаров. Розничный канал приобретает всё большее значение для устройств безопасности в ванной, так как продукция всё чаще становится доступной через крупные магазины товаров для дома и аптеки, расширяя потребительский рынок за пределы традиционных сетей распространения ДМА.

Медицинская мебель

Медицинская мебель занимает 3,5% глобальной доли рынка ДМА и растёт со среднегодовым темпом 6,8% в прогнозный период, что обусловлено растущим спросом на больничные кровати, кресла-качалки, столы для осмотра и системы перемещения пациентов как в учреждениях здравоохранения, так и в домашних условиях. Больничные кровати Stryker Secure II и InTouch ICU оснащены интеллектуальными датчиками для обнаружения падений и мониторинга положения пациента, что иллюстрирует интеграцию технологий в категорию, которая ранее была чисто механической.

Сегмент больничных кроватей для домашнего ухода демонстрирует особенно динамичный рост, так как пожилые пациенты, выписанные из стационаров, нуждаются в клинически сертифицированных кроватях для дома, при этом Medicare покрывает расходы на соответствующие кровати и аксессуары в рамках программы Part B. Данные свидетельствуют о том, что медицинская мебель будет выигрывать от ускоренной миграции хирургических процедур в амбулаторные условия, поскольку амбулаторные учреждения инвестируют в специализированную мебель для ухода за пациентами, оптимизирующую пропускную способность в условиях высокой загруженности.

Прокладки от недержания

Подгузники для взрослых занимают 4,6% мирового рынка ДМА в 2025 году и растут с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,7% в течение прогнозируемого периода, что отражает структурный спрос, сформированный сочетанием старения населения и роста распространенности урологических заболеваний на всех ключевых рынках. По оценкам ВОЗ, недержание мочи затрагивает более 200 миллионов человек во всем мире, создавая крупный и стабильно растущий адресный рынок для абсорбирующих подгузников.

Линейка подгузников Ultrasorbs компании MEDLINE и ассортимент продукции для ухода за недержанием Coloplast представляют собой устоявшиеся коммерческие ориентиры на канале институциональных закупок, в то время как частные торговые марки, распространяемые через аптечные сети, обслуживают крупный сегмент потребителей, оплачивающих покупки самостоятельно. На рынке наблюдается тенденция к премиализации продукции, при этом производители инвестируют в материалы с более высокой впитываемостью, добавки для здоровья кожи и улучшенные технологии контроля запаха, что поддерживает премиальное ценообразование и снижает общую стоимость лечения за счет уменьшения связанных с этим осложнений для целостности кожи.

Молокоотсосы

Молокоотсосы представляют собой самый небольшой сегмент рынка глобального рынка медицинского оборудования длительного пользования, занимая 0,7% доли рынка в 2025 году, но, по прогнозам, будут расти с самым высоким CAGR 7,5% среди всех сегментов продукции в период с 2026 по 2035 годы. Основным фактором роста в США является положение Закона о доступном медицинском обслуживании, обязывающее большинство страховых планов покрывать стоимость аренды или покупки молокоотсоса, создавая широкую основу для возмещения расходов, что напрямую способствует его внедрению.

В европейских странах национальные программы пособий по материнству в Германии, Франции и Нидерландах обеспечивают покрытие расходов на молокоотсосы, при этом доступность расширяется по мере роста осведомленности о здоровье матерей. Medela и Spectra являются ведущими глобальными участниками этого сегмента, при этом аренда больничных молокоотсосов и персональные двойные электрические модели составляют основные категории по объему продаж. На рынок также влияет рост профессиональных услуг по поддержке лактации, которые рекомендуют определенные модели молокоотсосов, создавая клиническую динамику направления к конкретным брендам и поддерживая премиальное ценообразование в точках возмещения страховых расходов.

Катетеры

Катетеры занимают второе место по величине на рынке, составляя 22,2% мировой доли рынка в 2025 году и растут с CAGR 5,8% до 2035 года. Спрос обусловлен ростом распространенности урологических заболеваний, необходимостью катетеризации после хирургических операций и расширением применения катетеров для сосудистого доступа в терапии домашних инфузий и онкологической помощи. Платформы катетеров PICC line и Nexiva компании BD входят в число наиболее широко используемых продуктов для сосудистого доступа во всем мире, что обусловлено устоявшимися позициями в контрактах групповых закупок в больницах и амбулаторных учреждениях.

Система компактных катетеров SpeediCath компании Coloplast обслуживает сегмент интермиттирующей катетеризации, ориентированный на большую и растущую группу пациентов, которые управляют урологическими состояниями в домашних условиях. Более значимым сдвигом в этой категории является продолжающаяся миграция продукции от традиционных латексных и ПВХ-материалов к катетерам с антимикробным покрытием и гидрофильными технологиями, которые снижают риск инфекций, улучшают комфорт пациента и обеспечивают премиальное ценообразование как в институциональных, так и в домашних каналах закупок. Запуск компанией BD в октябре 2025 года системы катетеров Prevue II с улучшенным антимикробным покрытием, специально разработанным для снижения инфекций кровотока, связанных с центральными катетерами, иллюстрирует направление клинической и коммерческой дифференциации в этом сегменте, где данные о профилактике инфекций становятся основным критерием при институциональных закупках.

Расходные материалы и аксессуары

Расходные материалы и аксессуары представляют собой крупнейший сегмент рынка медицинского оборудования длительного пользования, занимая 24,5% мирового рынка в 2025 году и демонстрируя рост с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,6% в прогнозируемый период. Этот сегмент охватывает широкий спектр изделий многоразового использования, включая перевязочные материалы, трубки для медицинских устройств, фильтры, наборы для внутривенного введения и аксессуары для оборудования, которые обеспечивают предсказуемые, высокочастотные потоки доходов для производителей и дистрибьюторов.

Структурное преимущество этого сегмента заключается в цикличности закупок: расходные материалы для медицинского оборудования длительного пользования генерируют постоянный доход с каждого случая лечения пациента, в отличие от разовых капитальных закупок, характерных для категорий оборудования длительного пользования, что поддерживает более высокие мультипликаторы стоимости предприятий для производителей с доминирующими позициями на рынке расходных материалов.

Комплексный портфель перевязочных материалов и средств для ухода при недержании MEDLINE и линейка наборов для инфузионного введения BD демонстрируют масштаб и широту ассортимента, достижимые в этой категории. На уровне сегмента наблюдается переход от закупок товаров массового спроса к соглашениям с добавленной стоимостью, при этом больничные системы и поставщики услуг по уходу на дому заключают пакетные контракты, включающие поставку расходных материалов, управление запасами и отслеживание результатов, что укрепляет позиции поставщиков и смягчает ценовую конкуренцию. Данные свидетельствуют о том, что эта модель пакетных закупок станет доминирующей структурой закупок для категорий расходных материалов с высоким объемом продаж в прогнозируемый период, создавая устойчивые коммерческие преимущества для поставщиков, обладающих логистической инфраструктурой и возможностями клинической поддержки для предоставления интегрированных сервисных предложений.

Прочие продукты

Прочие продукты, включая реабилитационное оборудование, ортопедические принадлежности и различные товары для ухода на дому, в совокупности занимают 20% мирового рынка и растут с CAGR 6,7%, что отражает широту и разнообразие категорий медицинского оборудования длительного пользования, не входящих в более крупные определенные сегменты. Этот сегмент охватывает быстрорастущие подсегменты, обусловленные тенденцией старения населения на месте проживания, включая вспомогательные средства для реабилитации, оборудование для перемещения пациентов и устройства для поддержки самостоятельной жизни, которые помогают пожилым пациентам сохранять функциональную независимость за пределами клинических учреждений.

Компании Drive DeVilbiss Healthcare и INVACARE поддерживают широкий ассортимент продукции в этой категории, охватывающий оборудование для реабилитации в пост-острой фазе, системы перемещения пациентов и аксессуары для ухода на дому. Данные свидетельствуют о том, что сегмент «Прочие продукты» будет непропорционально выигрывать от роста численности пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, где инфраструктура ухода на дому, поддерживающая эти продукты, все еще находится на ранней стадии развития, создавая значительные возможности для новых игроков на рынке для дистрибьюторов и производителей, выходящих на эти рынки с конкурентоспособными по цене и локализованными продуктами.

По типу плательщика

Государственные

Государственный сегмент плательщиков является крупнейшим каналом на рынке медицинского оборудования длительного пользования, занимая 37,9% мировых доходов в 2025 году и демонстрируя рост с CAGR 5,6% в прогнозируемый период. Государственные плательщики, включая государственные программы медицинского страхования, национальные системы здравоохранения и модели финансирования ухода за счет социального обеспечения, составляют основной механизм закупок медицинского оборудования длительного пользования в Северной Америке, Европе и ряде рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. В США Medicare Part B покрывает широкий спектр категорий медицинского оборудования длительного пользования, включая электрические инвалидные коляски, больничные кровати, оборудование для домашней оксигенотерапии и устройства CPAP, представляя канал закупок, который напрямую формирует стратегии ценообразования производителей и технические характеристики продукции.

Система закупок Национальной службы здравоохранения Великобритании аналогичным образом регулирует приобретение медицинского оборудования для большинства населения, при этом рамочные соглашения, заключаемые на национальном уровне, устанавливают ценовые ориентиры, которые влияют на более широкий европейский рынок. Более внимательный анализ показывает, что расширение покрытия государственных плательщиков, особенно в отношении устройств для домашнего использования с подключением и телемедицинских интегрированных медицинских приборов, будет основным фактором возмещения расходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при этом решения о политике возмещения CMS в США фактически задают коммерческие прецеденты для частных страховщиков и международных плательщиков.

Частные

Частный сегмент плательщиков занимает 36,1% глобальной доли рынка в 2025 году и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,7%, опережая государственный канал плательщиков, что обусловлено расширением коммерческих страховых планов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, а также растущим включением покрытия медицинского оборудования в программы льгот здравоохранения, sponsored работодателями в Северной Америке. Частные плательщики все чаще разрабатывают рамки покрытия медицинского оборудования, связанные с метриками результатов и данными об использовании, создавая коммерческие стимулы для производителей разрабатывать подключенные устройства, которые документируют клиническую эффективность и приверженность пациентов.

По данным экспертной панели специалистов по закупкам и директорам по льготам, с которыми мы провели опрос в рамках нашего исследования Q3 2025, охватывающего 22 крупные программы медицинского страхования работодателей в Северной Америке, участники отметили, что сроки одобрения возмещения за подключенное медицинское оборудование сократились с 14 месяцев в среднем до примерно 9 месяцев за последние два года, что отражает улучшение клинических доказательных рамок и знакомство плательщиков с платформами удаленного мониторинга.

Данные свидетельствуют о том, что расширение частных плательщиков в Китае, Индии и Бразилии представляет собой наиболее значительную возможность роста в среднесрочной перспективе для участников рынка медицинского оборудования в этом канале, поскольку рост доходов среднего класса и расширение проникновения коммерческого медицинского страхования создают большие новые возмещаемые группы пациентов для подключенных и премиальных категорий медицинского оборудования.

Самостоятельная оплата

Сегмент самостоятельной оплаты составляет 26% глобальных доходов рынка медицинского оборудования в 2025 году и растет с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,8% в прогнозный период. Этот канал сосредоточен в двух структурно различных рыночных контекстах: на развивающихся рынках, где формальное страховое покрытие медицинского оборудования остается ограниченным, и пациенты самостоятельно финансируют покупку устройств из личных доходов; и на развитых рынках, где пациенты приобретают премиальные или не покрываемые категории устройств, такие как продвинутые ортопедические устройства, элитное мобильное оборудование и потребительские устройства для здоровья, вне системы возмещения.

Данные Всемирного банка о структуре расходов на здравоохранение подтверждают, что доля самостоятельных расходов в общих расходах на здравоохранение остается выше 30% в большинстве стран с доходом ниже среднего, что поддерживает актуальность этого канала в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и некоторых регионах Ближнего Востока и Африки. Коммерческое значение для производителей медицинского оборудования заключается в необходимости создания ценовой архитектуры продукта, учитывающей как премиальных потребителей, оплачивающих самостоятельно в развитых рынках, так и чувствительных к стоимости пациентов, оплачивающих самостоятельно в развивающихся рынках, с моделями дистрибуции, адаптированными к розничным, онлайн и аптечным каналам, через которые обычно осуществляются такие покупки.

 

По области применения

Больницы

Больницы представляют собой крупнейший сегмент конечного потребления на рынке медицинского оборудования длительного пользования, на долю которого приходится 34% мирового дохода в 2025 году, и растут с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,3% в течение прогнозируемого периода. Закупки для больниц охватывают широкий спектр категорий медицинского оборудования от медицинской мебели и оборудования для перемещения пациентов до инфузионных систем, катетеров и мониторинговых устройств, при этом решения о покупке регулируются контрактами организаций по групповой закупке и процессами комитетов по анализу ценности.

Американские сети GPO Vizient и Premier, объединяющие тысячи больниц-участниц, оказывают значительное дисциплинирующее влияние на ценообразование для производителей медицинского оборудования, сжимая маржинальность, но предоставляя доступ к масштабам для поставщиков с устоявшимися контрактными позициями. Подразделение MedSurg компании Stryker и платформа управления лекарствами BD являются одними из наиболее широко внедряемых семейств медицинского оборудования в больницах, при этом обе компании поддерживают собственные службы продаж и обслуживания, способствующие удержанию контрактов и клинической адаптации. Более значимым изменением в сегменте больниц является растущий акцент на общих затратах на результаты лечения, а не только на цене за единицу, что вознаграждает поставщиков, способных предоставить данные о клинической эффективности и интегрированные сервисные предложения вместе с поставками продукции.

Медицинское обслуживание на дому

Медицинское обслуживание на дому занимает второе место по величине сегмента конечного потребления, на долю которого приходится 33,8% мирового дохода рынка медицинского оборудования длительного пользования в 2025 году, и растет с CAGR 6,4% в течение прогнозируемого периода. Этот сегмент является основным бенефициаром структурного сдвига в сторону децентрализованных моделей оказания медицинской помощи, при этом растущая доля спроса на медицинское оборудование для послебольничного ухода, хронических заболеваний и ухода за пожилыми направляется в домашние условия, а не в учреждения. Разрыв между долями рынка больниц и медицинского обслуживания на дому, как ожидается, будет постепенно сокращаться в течение прогнозируемого периода, при этом к концу 2020-х годов медицинское обслуживание на дому может приблизиться к доходности больничного сегмента благодаря расширению возмещения расходов и старению населения, что ускорит внедрение медицинского оборудования длительного пользования на дому.

Компании Drive DeVilbiss Healthcare и ResMed занимают особенно сильные позиции в канале медицинского обслуживания на дому: Drive DeVilbiss специализируется на продукции для мобильности и ухода за пациентами, а ResMed доминирует в категории респираторной терапии и управления сном благодаря своей платформе устройств AirSense и программному обеспечению AirView для управления провайдерами. Коммерческая значимость канала медицинского обслуживания на дому усиливается за счет характеристик повторяющихся доходов: расходные материалы для медицинского оборудования, соглашения о техническом обслуживании устройств и подписные услуги удаленного мониторинга генерируют постоянный доход на пациента, который структурно более предсказуем, чем циклы капитального оборудования в больницах.

Амбулаторные хирургические центры

Амбулаторные хирургические центры являются самым быстрорастущим сегментом конечного потребления с CAGR 6,9%, на долю которого приходится 18,9% мирового дохода рынка медицинского оборудования длительного пользования в 2025 году, и их рост обусловлен продолжающейся миграцией хирургических процедур из стационарных больниц в амбулаторные условия. Данные CMS подтверждают, что более 70% всех хирургических операций в США теперь выполняются в амбулаторных условиях, что стало структурным сдвигом, fundamentally переориентировавшим закупки медицинского оборудования с центральных больничных отделов снабжения на децентрализованное управление амбулаторными учреждениями.

Этот канал требует особого профиля медицинского оборудования по сравнению с больничными условиями, включая портативное и специализированное оборудование для процедур, решения для ухода за пациентами с быстрым оборотом и продукты для контроля инфекций, предназначенные для высокообъемных сред с краткосрочным пребыванием пациентов.

Stryker развернул специализированные ресурсы для продаж и обслуживания амбулаторных хирургических центров, при этом его система управления жидкими отходами Neptune 2 и система позиционирования Advantage среди специально разработанных продуктов, которые внедряются в амбулаторных хирургических условиях. Данные свидетельствуют о том, что специализированные категории хирургического оборудования для медицинских учреждений, включая оборудование для артроскопии, аксессуары для лапароскопии, а также расходные материалы и системы позиционирования для конкретных процедур, представляют собой сегменты с наибольшим ростом в этом канале в течение прогнозируемого периода.

Другие конечные пользователи

К другим конечным пользователям относятся учреждения длительного ухода, дома престарелых, реабилитационные центры и специализированные клиники, на долю которых приходится 13,4% глобальных доходов рынка медицинского оборудования в 2025 году, и они растут с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,1% в течение прогнозируемого периода. Этот сегмент поддерживается ростом уровня заполняемости домов престарелых, расширением глобальных услуг амбулаторной реабилитации, а также развитием специализированных медицинских учреждений, включая центры диализа и клиники инфузионной терапии при онкологических заболеваниях, которые требуют налаженных отношений по поставкам специализированного медицинского оборудования.

Getinge и B Braun сохраняют сильные коммерческие позиции в этом канале: оборудование для инфекционного контроля и стерилизации от Getinge широко внедряется в учреждениях длительного ухода и реабилитационных центрах, а портфели для инфузионной терапии и ухода за ранами от B Braun удовлетворяют потребности закупок специализированных клиник. Подсегмент длительного ухода в этой категории особенно актуален в свете тенденции старения населения, поскольку ожидается значительное увеличение заполняемости домов престарелых и центров памяти в течение прогнозируемого периода по мере того, как поколение бэби-бумеров достигает пика возрастных потребностей в уходе.

По регионам

Рынок медицинского оборудования длительного пользования в Северной Америке

Северная Америка остается крупнейшим региональным рынком медицинского оборудования длительного пользования, на долю которого приходится 31,2% глобальных доходов в 2025 году, и демонстрирует рост с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 4% в течение прогнозируемого периода. США занимают подавляющую часть региональных доходов, что поддерживается крупнейшей в мире системой возмещения расходов по программам Medicare и Medicaid, зрелой отраслью домашнего здравоохранения и самым высоким уровнем расходов на медицинское оборудование длительного пользования на душу населения среди всех крупных рынков.

Программа конкурсных торгов DMEPOS от CMS продолжает трансформировать экономику поставщиков на рынке США, снижая ставки возмещения для категорий стандартного медицинского оборудования длительного пользования, одновременно расширяя покрытие для устройств дистанционного мониторинга и домашней инфузионной терапии в рамках концепции ценностно-ориентированной медицины.

Канада вносит вклад в региональный рост за счет расширения провинциальных программ здравоохранения, при этом Программа вспомогательных устройств Онтарио и Программа помощи на дому и в общине Британской Колумбии в последние годы расширили критерии приемлемости, включив более широкий спектр средств передвижения и связи для пожилых жителей. Stryker, штаб-квартира которого находится в Каламазу, штат Мичиган, и BD, расположенная в Франклин-Лейкс, штат Нью-Джерси, поддерживают значительные производственные и дистрибьюторские операции в Северной Америке, укрепляя роль региона как крупнейшего центра спроса на медицинское оборудование длительного пользования, а также основного глобального хаба поставок для премиальных категорий устройств.

В совокупности умеренный темп роста Северной Америки по сравнению с другими регионами отражает зрелость рынка, а не снижение спроса, поскольку базовое проникновение устройств и покрытие возмещения уже находятся на высоком уровне по сравнению с развивающимися рынками.

Рынок медицинского оборудования длительного пользования в Европе

Европа занимает 21,9% мирового рынка в 2025 году и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 5,9%, что обусловлено старением населения в Германии, Франции, Италии и Нидерландах, а также продолжающейся реализацией нормативного акта ЕС MDR 2017/745, который повышает стандарты клинических доказательств и постепенно трансформирует конкурентную среду для производителей среднего размера. Германия является крупнейшим национальным рынком в Европе, где система Gemeinsamer Bundesausschuss регулирует решения по возмещению расходов для категорий медицинских изделий длительного пользования (DME) в рамках системы обязательного медицинского страхования, а компания B Braun, расположенная в Мюнстере, управляет одной из самых обширных в Европе производственных и клинических сетей по выпуску медицинских изделий.

Великобритания, действующая в рамках системы регулирования Medicines and Healthcare products Regulatory Agency после Brexit, продолжает в целом соответствовать стандартам ЕС в отношении медицинских изделий, одновременно разрабатывая отечественные процедуры одобрения, при этом соглашения NHS по закупкам остаются одними из крупнейших контрактов на медицинские изделия длительного пользования (DME) с оплатой из одного источника в регионе. Франция и Испания расширяют бюджеты здравоохранения на оборудование для домашнего ухода в рамках национальных стратегий по старению населения, при этом обе страны увеличивают государственное возмещение расходов на устройства для дыхания и мобильности, используемые на дому. Getinge, штаб-квартира которой находится в Гётеборге (Швеция), и Coloplast, расположенная в Хумлебеке (Дания), сохраняют сильные позиции на европейском рынке, каждая из них имеет производственные мощности и сети клинической поддержки, распределенные по основным европейским рынкам, что укрепляет роль региона как центра инноваций в области медицинских изделий длительного пользования и генерации клинических доказательств.

Рынок медицинских изделий длительного пользования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим на рынке, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,8%, что обусловлено наличием крупнейших и наиболее быстро стареющих популяций в Китае и Японии, а также ускоренными инвестициями в развитие инфраструктуры здравоохранения в Индии, Южной Корее и Австралии. Национальное управление по контролю за продукцией и лекарствами Китая (NMPA) постепенно обновляет свою систему классификации и одобрения медицинских изделий, а вступившие в силу в 2021 году Положения о надзоре и управлении медицинскими изделиями ввели упрощенные процедуры регистрации для категорий DME, что сократило время выхода на рынок как для отечественных производителей, так и для международных поставщиков.

Индия является приоритетным развивающимся рынком в регионе, где государственная программа медицинского страхования Ayushman Bharat охватывает более 500 миллионов бенефициаров и явно включает категории DME в пакет установленных льгот, создавая значительный канал государственных закупок для средств передвижения, мониторинговых устройств и продуктов для ухода за ранами. По результатам нашего опроса 150 дистрибьюторов DME в шести азиатско-тихоокеанских рынках в IV квартале 2025 года, 74% респондентов сообщили о росте объемов продаж более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, при этом наибольший рост наблюдается в категориях медицинских изделий для домашнего здравоохранения, связанных с мобильностью и респираторной терапией, в Индии, Вьетнаме и Индонезии.

Япония, несмотря на более зрелый демографический профиль, продолжает генерировать значительный спрос на медицинские изделия длительного пользования, что обусловлено тем, что более 29% ее населения старше 65 лет, при этом компании SUNRISE MEDICAL и Koninklijke Philips поддерживают активные каналы дистрибуции и клинической поддержки по всей стране наряду с сильной отечественной производственной базой в области медицинской электроники и реабилитационного оборудования.

Доля рынка медицинских изделий длительного пользования

На глобальном уровне рынок характеризуется умеренной концентрацией, при этом пять крупнейших игроков — BD, Koninklijke Philips, Cardinal Health, Medtronic и Stryker — в совокупности занимают около 40% мирового дохода рынка в 2025 году.

Оставшиеся 60% рынка распределены между фрагментированным конкурентным полем специализированных производителей, региональных игроков и дистрибьюторов частных торговых марок, что отражает исключительное разнообразие продукции и географическую широту категории медицинского оборудования (DME). Эта конкурентная архитектура создает как преимущества масштаба для диверсифицированных конгломератов, так и значимые защищенные позиции для специалистов с глубокими клиническими связями в отдельных категориях продукции.

BD (Becton, Dickinson and Company) входит в число ведущих глобальных участников рынка DME, особенно сильны позиции компании в катетерах, устройствах для сосудистого доступа, инфузионных системах и управлении лекарственными средствами. Устоявшееся присутствие компании в контрактах с больничными закупочными организациями и сетях дистрибуции домашних инфузий создает структурную коммерческую основу, которую сложно воспроизвести более мелким конкурентам. Koninklijke Philips занимает ведущие позиции в оборудовании для подключенного мониторинга и респираторной терапии, используя свою цифровую платформу HealthSuite для дифференциации за счет программного обеспечения и подключаемости, а не только цены на аппаратное обеспечение. Стратегия компании по интеграции данных устройств с клиническими информационными системами позволяет применять приложения для управления здоровьем населения, что привлекает заказчиков из систем здравоохранения и контрактов на оказание медицинской помощи на основе ценности.

Cardinal Health работает в основном как дистрибьютор DME и поставщик решений для цепочки поставок, а её подразделение at-Home Solutions является одним из крупнейших дистрибьюторов медицинского оборудования для дома в США, связывая производителей с больницами, центрами амбулаторной хирургии и агентствами по оказанию медицинской помощи на дому через национальную логистическую сеть. Medtronic занимает ведущие позиции в устройствах для мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, инфузионной терапии и нейростимуляции, а её продуктовые линейки, смежные с DME, генерируют значительную часть повторяющихся доходов за счет расходных материалов и подписок на программное обеспечение, поддерживающие модель коммерческой деятельности с высокой степенью удержания клиентов. Stryker конкурирует в основном на рынке медицинской мебели, оборудования для перемещения пациентов и хирургического DME, а её специализированное подразделение MedSurg оборудования обслуживает клиентов в области острой медицинской помощи и центров амбулаторной хирургии по всему миру через крупную и специализированную службу полевого обслуживания.

Ниже пятерки лидеров ResMed доминирует на рынке терапии сна и респираторных заболеваний благодаря линейкам продуктов AirSense и Lumis, сохраняя лидирующие позиции в устройствах CPAP и двухуровневой позитивной давления в дыхательных путях, что укрепило её позиции благодаря сбоям в поставках конкурентов в последние годы. Coloplast и ConvaTec конкурируют в основном в области ухода за ранами и стомии, инвестируя значительные средства в передовые линейки продуктов для ухода за ранами, которые имеют премиальное ценообразование и генерируют высокие маржи по сравнению со средним уровнем рынка DME. INVACARE и Drive DeVilbiss Healthcare являются устоявшимися конкурентами в области средств передвижения и оборудования для домашнего ухода, имея дистрибьюторские сети, охватывающие Северную Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также глубокие связи с закупочными командами агентств по оказанию медицинской помощи на дому.

Конкурентные стратегии на рынке DME сходятся к трем основным направлениям: интеграция платформ, географическая экспансия в быстрорастущие развивающиеся рынки и рационализация портфеля для концентрации ресурсов на наиболее маржинальных категориях продукции. В направлении интеграции платформ ведущие игроки инвестируют в программное обеспечение и возможности обработки данных, превращая аппаратное обеспечение для оказания медицинской помощи в платформы подписки для управления медицинской помощью, что создает повторяющиеся доходы и снижает чувствительность к цене в отношениях с закупщиками.

Географическая экспансия в Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Ближний Восток является второй стратегической приоритетной задачей, при этом BD, Medtronic и Stryker уже создали специализированные коммерческие организации для работы на развивающихся рынках с локализованными стратегиями продукта и дистрибуции.

Portfolio rationalization наиболее заметен среди участников среднего уровня, где ограничения капитала и конкурентное давление со стороны крупных конгломератов и недорогих азиатских производителей вынуждают компании сосредоточиться на категориях, где клиническая дифференциация и регуляторная сложность создают защищённые рыночные позиции.

Слияния и поглощения в секторе медицинского оборудования (DME) остаются активными, крупные диверсифицированные игроки приобретают специализированные компании DME для усиления клинической дифференциации и расширения охвата рынка. Приобретение Stryker в декабре 2025 года компании Inari Medical за примерно 4,9 млрд долларов США, покупка Coloplast в феврале 2025 года Atos Medical за примерно 2,65 млрд долларов США, а также Leveraged Buyout MEDLINE в 2021 году с оценочной стоимостью компании около 34 млрд долларов США — каждый из этих примеров иллюстрирует масштаб и стратегические намерения консолидации в секторе.

Тенденция к консолидации наиболее ярко выражена в сегментах подключённых устройств и цифрового здравоохранения, где преимущества масштаба в разработке программного обеспечения, аналитике данных и соблюдении нормативных требований создают устойчивые конкурентные барьеры. На уровне дистрибуции консолидация среди агентств по уходу на дому и дистрибьюторов DME сокращает фрагментацию со стороны покупателей, повышая переговорную силу крупных интегрированных закупщиков и укрепляя коммерческие преимущества поставщиков с комплексными портфелями продукции в нескольких категориях.

Компании на рынке медицинского оборудования длительного использования

Основные игроки, работающие в отрасли медицинского оборудования длительного использования:

B Braun

B Braun Melsungen AG — немецкая транснациональная компания в сфере здравоохранения с значительным и диверсифицированным присутствием в сегментах инфузионной терапии, ухода за ранами, больничных принадлежностей и почечной терапии на глобальном рынке DME. Компания имеет производственные мощности в Европе, Азии и Америке, поставляя больницам, амбулаторным центрам и поставщикам услуг по уходу на дому катетеры, инфузионные системы, расходные материалы для ухода за ранами и продукты для нутритивной терапии. Стратегический фокус B Braun на интегрированных решениях для ухода и постоянные инвестиции в цифровые системы инфузионного управления, включая семейство инфузионных насосов Space с интегрированным программным обеспечением для предотвращения ошибок дозирования, позиционируют её как долгосрочного участника сегмента подключённого DME.

В марте 2024 года компания получила одобрение FDA 510(k) на обновлённую версию своей системы инфузионных насосов Space с улучшенной совместимостью для интеграции с электронными медицинскими записями, поддерживая свою стратегию подключённой инфузионной терапии на рынках больниц и домашних инфузий в США. Глобальный штат компании насчитывает более 64 000 сотрудников, а её присутствие в более чем 60 странах обеспечивает дистрибьюторскую инфраструктуру, поддерживающую как крупные институциональные поставки, так и расширение на развивающихся рынках.

Baxter International

Baxter International — ведущий поставщик продуктов для почечной терапии, больничного питания и инфузионной терапии, с существенным присутствием на рынке DME благодаря своим портфелям домашних и больничных инфузий и продуктов для острой медицинской помощи. Приобретённое в 2021 году подразделение Hillrom компании расширило присутствие Baxter в сегменте мониторинга пациентов, хирургической связности и умных больничных кроватей, укрепив её конкурентные позиции в институциональном сегменте DME с продуктами, включая больничную кровать Centrella Smart+ с интегрированным мониторингом жизненных показателей пациента.

В сентябре 2024 года Baxter завершила отделение бизнеса по уходу за почками в виде компании Vantive — стратегическая реструктуризация, направленная на усиление фокуса на основных продуктовых линиях инфузии, доставки лекарств и острой медицинской помощи. Такая концентрация портфеля позиционирует Baxter как более сфокусированного конкурента в сегментах больничной и домашней инфузионной терапии DME, с более целенаправленным распределением ресурсов на высокомаржинальные категории подключённых устройств.

BD (Becton, Dickinson and Company)

BD — глобальный лидер в области медицинских технологий с широким портфелем продукции, охватывающим катетеры, устройства для сосудистого доступа, инфузионные системы и диагностические платформы. Решения BD в области доставки лекарств и подразделения фармацевтических систем вносят значительный вклад в доходы рынка медицинского оборудования (DME), при этом системы катетеров BD PICC и Nexiva IV для внутривенных инъекций являются одними из наиболее широко используемых устройств для сосудистого доступа в мире в больничных и домашних условиях инфузионной терапии. Платформа инфузионных насосов Alaris от BD интегрирует аппаратное обеспечение устройств с программным обеспечением безопасности для снижения ошибок при введении лекарств, представляя собой модель подхода к подключённому медицинскому оборудованию (DME), сочетающего клиническую безопасность с захватом данных для соблюдения требований и документирования результатов.

Коммерческая организация BD охватывает более 190 стран, с выделенными партнёрствами в области домашнего ухода и амбулаторного распределения, что расширяет охват DME за пределы институциональных каналов закупок до растущего рынка домашнего и общественного ухода. В октябре 2025 года BD запустила систему катетеров Prevue II с улучшенным противомикробным покрытием, предназначенную для снижения инфекций кровотока, связанных с центральными катетерами, в больничных и домашних условиях инфузионной терапии.

Cardinal Health

Cardinal Health работает на стыке дистрибуции медицинских продуктов и прямого предоставления DME, при этом бизнес-направление at-Home Solutions функционирует как один из крупнейших поставщиков медицинского оборудования для дома в США. Компания управляет линейками продуктов DME, охватывающими стоматологию, уход за ранами, товары для диабетиков и урологические изделия, распространяемые через национальную сеть агентств по уходу на дому, партнёров в розничных аптеках и прямые операции по выполнению заказов для пациентов.

В июне 2025 года Cardinal Health расширила сеть дистрибуции at-Home Solutions, включив три новых региональных центра выполнения заказов в США, увеличив возможности прямой доставки DME пациентам на фоне ожидаемого расширения льгот по программе Medicare для домашнего здравоохранения в рамках обновлений политики CMS. Фармацевтическая дистрибьюторская сеть компании и сегмент медицинских продуктов вместе создают комплексную платформу поставок медицинских услуг, которую немногие конкуренты могут сравниться на национальном уровне в США.

CAREX Health Brands

CAREX Health Brands — специализированный производитель медицинского оборудования длительного использования для дома, включая средства для повседневной жизни, товары для безопасности в ванной и аксессуары для мобильности, ориентированные на розничные и прямые каналы DME для потребителей. Продукция распространяется через крупнейшие розничные сети США, включая Walmart, CVS и Walgreens, а также через онлайн-платформы, охватывая потребителей в момент необходимости вне традиционных каналов поставок медицинского оборудования.

Стратегия дизайна продукции CAREX делает акцент на доступности, простоте использования и упаковке, оптимизированной для розничной торговли, что отвечает потребностям большого сегмента потребителей, оплачивающих товары из собственного кармана, для менее острых потребностей в DME на дому, которые не покрываются или не компенсируются страховкой. Позиция компании в розничном канале обеспечивает доступ к растущему спросу на медицинское оборудование для укрепления здоровья и проживания в домашних условиях, который расширяется за пределы традиционных клинических закупок.

Coloplast

Coloplast — датская компания-производитель медицинских устройств, занимающая лидирующие позиции в области ухода за стомами, недержанием, ранами и кожей, а также урологии, обслуживающая пациентов более чем в 45 странах через комбинацию больничных, домашних и аптечных каналов дистрибуции. Система компактных катетеров SpeediCath и линейка дренажных мешков Conveen компании являются одними из наиболее широко используемых продуктов в сегменте ухода за недержанием, отличаясь своей гидрофильной технологией покрытия и готовой к использованию конструкцией, что повышает удобство для пациента и снижает риск инфекций.

Стратегические инвестиции Coloplast в приложения-компаньоны для цифрового здравоохранения, включая приложение Coloplast Care для пациентов с колостомой и проблемами недержания, отражают усилия компании по созданию платформ для вовлечения пациентов и повышения приверженности наряду с основными линейками аппаратного обеспечения. В феврале 2025 года Coloplast приобрела Atos Medical, специализирующуюся на продуктах для реабилитации после ларингэктомии, за примерно 2,65 миллиарда долларов США, что расширило портфель компании новой клинической категорией и укрепило позиции в сегменте реабилитации головы и шеи.

COMPASS HEALTH Brands

COMPASS HEALTH Brands — это американский производитель и дистрибьютор товаров для домашнего здравоохранения, включая оборудование для безопасности в ванной, средства для передвижения и продукты для независимого образа жизни, выпускаемые под несколькими брендами. Компания работает как на клиническом канале DME, поставляя продукцию агентствам по уходу на дому, так и на розничном потребительском канале через аптеки и онлайн-платформы.

Покупка Graham-Field позволила компании объединить возможности дистрибуции с более широкой стратегией портфеля продуктов для домашнего здравоохранения, создав диверсифицированного поставщика DME с покрытием в категориях мобильности, реабилитации и вспомогательных средств для повседневной жизни. Коммерческая модель COMPASS HEALTH отражает растущую важность розничных и прямых каналов для потребителей в сегменте DME для домашнего использования, где решения о покупке всё чаще принимаются пациентами и лицами, осуществляющими уход, а не по клиническим рецептам.

ConvaTec

ConvaTec — глобальная компания, специализирующаяся на медицинских продуктах и технологиях, с акцентом на передовом уходе за ранами, уходе при колостоме, недержании и интенсивной терапии, а также инфузионном уходе. Компания ведёт коммерческую деятельность более чем в 100 странах. Платформа перевязочных материалов AQUACEL и линейка продукции для колостомы ESTEEM занимают лидирующие позиции на рынке в своих подкатегориях DME, поддерживаемые надёжной клинической доказательной базой и утверждённым покрытием reimbursement в Северной Америке и Европе.

В августе 2025 года ConvaTec получила сертификат CE Mark в соответствии с европейской директивой MDR 2017/745 для своей передовой повязки AQUACEL Ag+ с новой антимикробной серебряной формулой, что стало важным регуляторным достижением в переходе компании к регистрации продуктов, соответствующих требованиям MDR, на европейских рынках. Переход компании к позиционированию продуктов, связанных с результатами, соответствует общей тенденции рынка к доказательному приобретению DME и позволяет ConvaTec воспользоваться расширением контрактов на оказание медицинской помощи, основанной на ценности, в своих основных сегментах продукции.

Drive DeVilbiss Healthcare

Drive DeVilbiss Healthcare — крупный производитель и дистрибьютор товаров длительного медицинского назначения (DME) в категориях средств для передвижения, респираторной терапии и продукции для ухода за пациентами, представленный на рынках Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Ассортимент компании включает электрические и ручные инвалидные коляски, ходунки и роллаторы, больничные кровати, домашние кислородные концентраторы и устройства для терапии сна, охватывая широкий спектр потребностей в DME для домашнего ухода — от мобильности до респираторной терапии.

В июле 2024 года Drive DeVilbiss Healthcare завершила приобретение европейского производителя оборудования для мобильности, расширив свою сеть дистрибуции инвалидных колясок и скутеров в Германии, Франции и Нидерландах и укрепив своё присутствие на европейском рынке DME для домашнего ухода. Линейка кислородных концентраторов DeVilbiss и ассортимент продукции Drive Medical для мобильности входят в число наиболее широко распространённых брендов DME в глобальном канале домашнего ухода.

Getinge

Getinge — шведская компания в области медицинских технологий с сильным присутствием на рынке DME для стационарных учреждений в сегментах интенсивной терапии, хирургических процессов и контроля инфекций. Продукция компании, включая хирургические столы Maquet, системы внутриаортальной баллонной контрпульсации Cardiosave и оборудование для стерилизации Stericool, представляет собой высокоценные категории DME в сегменте острой медицинской помощи, обслуживая больницы и хирургические учреждения, требующие высококлассных клинических характеристик и долгосрочной сервисной поддержки.

Компания Getinge делает акцент на повышении эффективности рабочих процессов и цифровой интеграции в операционных залах и отделениях интенсивной терапии, что позиционирует её как ведущего поставщика в сегменте институционального медицинского оборудования (DME) с особыми коммерческими преимуществами на рынках больниц Северной Европы, Северной Америки и Японии. Компания инвестировала в платформу вентилиторов Torin и линейку продуктов Servo в рамках более широкой стратегии респираторной терапии, которая получила известность в период пандемии.

Graham-Field

Graham-Field — это американский производитель и дистрибьютор медицинского оборудования длительного использования, специализирующийся на инвалидных колясках, больничных койках, товарах для ванных комнат и вспомогательных средствах для ходьбы. Продукция компании распространяется через агентства по уходу на дому, дилеров медицинского оборудования и учреждения долгосрочного ухода. Коммерческая стратегия компании, ориентированная на экономичное медицинское оборудование (DME), охватывает каналы закупок, чувствительные к стоимости, включая программы Medicaid, контракты на поставку для учреждений квалифицированного сестринского ухода и сети небольших агентств по уходу на дому, которым требуется надёжное снабжение по конкурентоспособным ценам.

Продуктовая линейка Graham-Field включает инвалидные коляски Everest и Jennings, а также больничные койки Patriot, которые широко распространены через established DME-дистрибьюторские сети по всей территории США. Вхождение в состав COMPASS HEALTH Brands расширило коммерческую инфраструктуру, доступную для продуктовых линеек компании, что способствует более широкому национальному сбыту и совместным маркетинговым инвестициям.

INTCO MEDICAL

INTCO MEDICAL — китайский производитель реабилитационного оборудования и одноразовых медицинских изделий, расширяющий своё присутствие в глобальных цепочках поставок DME. Компания использует вертикально интегрированные производственные мощности и конкурентные структуры затрат для обслуживания крупных дистрибьюторов в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она выпускает широкий ассортимент средств передвижения, реабилитационных устройств, ортопедических изделий и средств защиты, в основном для экспорта через established партнёров по дистрибуции.

Масштабы производства INTCO MEDICAL в Китае, контроль над источниками сырья, включая переработку полистирола для средств защиты, а также производственные мощности в Китае, Таиланде и других странах с низкими производственными затратами обеспечивают структурные ценовые преимущества в категориях товарного DME. Компания активно расширяет ассортимент продукции в сегментах реабилитационных и электротерапевтических устройств с более высокой маржой, что отражает амбиции по выходу на более высокие уровни цепочки создания стоимости DME за пределами базовых средств передвижения.

Корпорация INVACARE

INVACARE — один из ведущих мировых производителей медицинских изделий для неострой медицины, предлагающий широкий ассортимент электрических и ручных инвалидных колясок, скутеров, респираторных изделий и больничных кроватей для дома, распространяемых более чем в 80 странах. В 2023 году компания вышла из процедуры банкротства по главе 11 с переориентацией стратегии на основные линейки продуктов для мобильности и респираторной терапии, решив проблемы с системой качества и регуляторными требованиями, которые ранее ограничивали её деятельность на рынке США.

Бренды инвалидных колясок Küschall и Top End от INVACARE занимают прочные позиции в сегменте активной реабилитации, обслуживая пациентов с повреждениями спинного мозга и другими сложными потребностями в мобильности, которым требуются клинически оптимизированные решения для передвижения. В апреле 2025 года компания представила электрическую инвалидную коляску TDX SP2 NB на международных рынках после успешного коммерческого запуска в Северной Америке, что ознаменовало первый крупный релиз продукции в сегменте мобильности после реструктуризации.

Koninklijke Philips

Koninklijke Philips — нидерландская компания в области медицинских технологий, занимающая лидирующие позиции на глобальном рынке в сегментах мониторинга пациентов, лечения нарушений сна и дыхания, а также личных медицинских устройств в сегменте DME. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, а коммерческие и производственные операции охватывают более 100 стран. Платформа DreamStation CPAP и системы мониторинга пациентов IntelliVue широко внедрены в домашних условиях и больницах по всему миру, а цифровая платформа HealthSuite служит уровнем интеграции данных, связывающим вывод устройств с поддержкой клинических решений.

Компания реализует стратегию трансформации в направлении узкоспециализированного производителя медицинских технологий, где продукты DME и подключенные медицинские устройства становятся ключевыми направлениями портфеля после продажи бизнеса потребительской электроники и бытовой техники. В ноябре 2024 года компания заключила соглашение о урегулировании с Министерством юстиции США на сумму около 1,1 млрд долларов США для разрешения уголовных и гражданских расследований, связанных с отзывом устройств DreamStation CPAP и BiPAP, завершив крупный процесс регуляторной коррекции и получив возможность перераспределить коммерческие ресурсы на платформу DreamStation 2.

MEDLINE Industries

MEDLINE Industries — ведущий американский производитель и дистрибьютор медицинских принадлежностей и оборудования DME, обслуживающий больницы, учреждения долгосрочного ухода и агентства по уходу на дому в Северной Америке. Компания предлагает один из самых широких ассортиментов медицинской продукции в отрасли, включая частные торговые марки в категориях ухода за ранами, недержания, безопасности пациентов и мобильности, а также логистическую инфраструктуру, обеспечивающую прямую доставку как на дом к пациентам, так и оптовые поставки учреждениям.

Выкуп компании в 2021 году консорциумом во главе с Blackstone, Carlyle и Hellman and Friedman при оценочной стоимости около 34 млрд долларов США подчеркнул масштаб и стратегическую ценность позиции MEDLINE в сегменте DME и дистрибуции медицинских принадлежностей. Инвестиции компании в собственные производственные мощности и развитие услуг клинического образования и управления цепочками поставок укрепили её позиции как ключевого партнёра для крупных систем здравоохранения и агентств по уходу на дому.

Новости рынка медицинского оборудования длительного использования

• Апр 2026: Medtronic получила одобрение FDA 510(k) на обновлённую версию имплантируемого кардиомонитора LINQ II с улучшенной беспроводной связью и увеличенным сроком службы батареи, расширив портфель устройств для удалённого мониторинга сердечного ритма в сегменте DME для долгосрочного выявления аритмий в амбулаторных и домашних условиях.
• Фев 2026: ResMed объявила о расширении платформы удалённого ухода AirView для поддержки удалённого управления пациентами с двухфазными аппаратами искусственной вентиляции лёгких в домашних условиях и учреждениях долгосрочного ухода в Европе и Австралии, расширив экосистему подключённых респираторных устройств DME за пределы основной базы пользователей CPAP.
• Дек 2025: Stryker завершила приобретение Inari Medical, производителя систем механической тромбэктомии, в сделке стоимостью около 4,9 млрд долларов США, расширив портфель продуктов для сосудистых вмешательств и присутствие на рынке катетерных устройств DME и интервенционных устройств.
• Окт 2025: BD запустила систему катетеров BD Prevue II с улучшенным антимикробным покрытием, предназначенную для снижения инфекций кровотока, связанных с центральными катетерами, в больничных и домашних условиях инфузионной терапии, укрепив позиции на рынке катетеров для сосудистого доступа.
• Авг 2025: ConvaTec получила сертификат CE Mark в соответствии с MDR 2017/745 ЕС для своей передовой раневой повязки AQUACEL Ag+ с новой антимикробной серебряной формулой, что стало важным регуляторным этапом в переходе компании к регистрации продуктов в соответствии с требованиями MDR на европейских рынках.
• Июн 2025: Компания Cardinal Health расширила свою сеть распределения решений для дома, включив три новых региональных центра выполнения заказов в США, что увеличило возможности по доставке медицинского оборудования для дома (DME) непосредственно пациентам в преддверии ожидаемого расширения льгот Medicare по программам домашнего здравоохранения в рамках обновлений политики CMS.
• Апр 2025: INVACARE представила электрическое кресло-коляску TDX SP2 NB на международных рынках после успешного коммерческого запуска в Северной Америке, что ознаменовало первый крупный выпуск продукции для мобильности после выхода компании из процедуры банкротства по главе 11 в середине 2023 года.
• Фев 2025: Coloplast приобрела Atos Medical, специализирующуюся на продуктах для реабилитации после ларингэктомии, за примерно 2,65 млрд долларов США, добавив новую клиническую категорию в существующий портфель продуктов для ухода за стомами и недержанием, а также расширив свое присутствие в сегменте реабилитации головы и шеи.

Индекс концентрации рынка медицинского оборудования длительного использования

Рынок медицинского оборудования длительного использования имеет индекс концентрации 4 из 10, что отражает умеренно фрагментированную конкурентную структуру, в которой пять крупнейших игроков контролируют примерно 40% мирового дохода, а оставшиеся 60% распределены среди широкого круга специализированных производителей, региональных дистрибьюторов и поставщиков продукции под частными марками в различных категориях товаров и географических регионах.

В отчете по исследованию рынка медицинского оборудования длительного использования представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении (млн долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по продуктам

• Устройства для личной мобильности
  • Кресла-коляски и скутеры
  • Костыли и трости
  • Ходунки
  • Другие устройства для личной мобильности
• Мониторинговые и терапевтические устройства
  • Кислородное оборудование
  • Анализаторы глюкозы в крови
  • Мониторы жизненных показателей
  • Инфузионные насосы
  • Устройства для постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP)
  • Небулайзеры
  • Другие мониторинговые и терапевтические устройства
• Устройства безопасности в ванной
• Медицинская мебель
• Прокладки для недержания
• Молочные насосы
• Катетеры
• Расходные материалы и аксессуары
• Другие продукты

Рынок по типу плательщика

• Государственные
• Частные
• Самостоятельная оплата

Рынок по области применения

• Больницы
• Домашнее здравоохранение
• Амбулаторные хирургические центры
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Республика Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ