Рынок контрастных веществ — по типу, по форме, по модальности, по пути введения, по показаниям, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка контрастных средств

Объем мирового рынка контрастных средств оценивался в 7,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 12,9 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,1% в период с 2025 по 2034 год. Контрастные вещества используются в таких методах визуализации, как КТ, МРТ, РЕНТГЕН и ультразвук для улучшения дифференциации между тканями, органами и кровеносными сосудами для диагностики различных патологических состояний.

Мировой рынок контрастных веществ значительно расширяется в связи с расширением объема радиологических исследований, проводимых как в стационарных, так и в амбулаторных отделениях. Растущая распространенность хронических заболеваний способствует объемам МРТ, КТ и рентгеновского сканирования, в которых обычно используются контрастные вещества для точной диагностики. Кроме того, маммография с контрастным усилением (CEM) особенно полезна при скрининге рака молочной железы у женщин с плотной грудью.

Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Clinical Breast Cancer, показало, что CEM обнаружил 80% раковых заболеваний, которые можно было обнаружить, что намного больше, чем 41% при традиционной 2D-маммографии и других методах визуализации. Учитывая, что в 2024 году в США было диагностировано 310 000 новых инвазивных случаев рака молочной железы, существует острая потребность в высокочувствительных диагностических инструментах визуализации молочной железы. Таким образом, ожидается, что рынок будет процветать в течение прогнозируемого периода.

Кроме того, растущая распространенность хронических заболеваний значительно стимулирует рынок контрастных веществ, поскольку такие состояния требуют точной визуализации для диагностики, лечения и мониторинга процессов. Растущее число фактических данных свидетельствует о том, что бремя неинфекционных заболеваний является тяжелым. В исследовании, проведенном в 2022 году и опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, говорится, что НИЗ являются причиной 41 миллиона смертей в год, что составляет 74% от общей доли смертности во всем мире. Сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 17,9 миллиона смертей, за ними следуют рак (9,3 миллиона), хронические респираторные заболевания (4,1 миллиона) и диабет (2,0 миллиона). На эти четыре группы приходится более 80% случаев преждевременной смерти от НИЗ. Из-за диагностических требований, связанных с этими условиями, наблюдается все более широкое использование контрастной МРТ, КТ и рентгена, что способствует росту рынка.

 Тенденции рынка контрастных средств

• Растет применение низкоосмолярных и изоосмолярных контрастных препаратов (LOCM и IOCM) со сниженным риском побочных реакций. Например, Visipaque (IOCM) от GE Healthcare широко используется среди лиц с высоким риском, в том числе с почечной недостаточностью. Использование этих агентов растет в кардиологических и нейровизуализационных процедурах.
  
• Кроме того, искусственный интеллект интегрируется в системы визуализации для частичной оптимизации использования контрастных веществ. Например, цифровые решения Bayer Calantic позволяют оптимизировать использование дозировки, захват изображений и даже рабочие процессы в области автоматизации радиологии.
  
• Кроме того, дефицит йодированного контраста в 2022 году из-за локдаунов в Китае является недавним примером глобальной нехватки контрастных материалов. Исторически сложилось так, что это приводило к разнообразию стратегий снабжения. Таким образом, компании инвестируют в децентрализованное снабжение. Например, GE Healthcare планирует потратить 138 миллионов долларов США на новый объект на своей площадке по розливу и отделке Carrigtwohill в графстве Корк, Ирландия, что позволит ей поставлять 25 миллионов дополнительных доз ежегодно к 2027 году.
  
• Кроме того, с помощью визуализации сосудов CEUS (ультразвуковое исследование с контрастным усилением) в режиме реального времени контрастные вещества на основе микропузырьков набирают обороты для использования в динамических исследованиях поражений печени и профилировании сердечных сосудов. Микропузыри, такие как Definity (Lantheus Holdings); Лумасон (Bracco Imaging); и Sonovue (Bracco Imaging) используются во всем мире для CEUS благодаря своим неинвазивным функциям и функции визуализации в реальном времени.
  

Тарифы администрации Трампа

• Производители контрастных материалов могут столкнуться с повышением тарифов со стороны администрации Трампа, что может привести к дополнительным расходам на импорт из Китая медицинских ингредиентов, а также упаковочных материалов, используемых для изготовления контрастных веществ.
  
• Тарифы также могут повлиять на сбор соединений йода, хелатирующих агентов, стабилизаторов, флаконов, упаковочных пластиковых смол и прецизионных электронных компонентов, используемых в инжекторных системах флаконов. Транснациональные корпорации по обработке изображений получают значительную часть этих входных данных от китайских поставщиков.
  
• В связи с этим компании могут пересмотреть свою политику закупок и попытаться найти новых поставщиков, базирующихся в регионах, которые не затронуты тарифами, таких как Индия, Южная Корея и Восточная Европа. Эти предприятия имеют те же стандарты, когда речь идет о фармацевтической промышленности, и, таким образом, могут предложить более низкие затраты, что особенно важно для производителей генерических контрастных веществ и встроенных контрактных организаций разработки и производства (CDMO) с небольшой операционной маржой.
  
• В ближайшей перспективе отрасль, вероятно, столкнется с постоянными проблемами, связанными с повышением цен, более медленными поставками продукции, более жестким контролем запасов и более строгими системами управления запасами. Однако в долгосрочной перспективе эти проблемы позволяют постепенно переходить к большему количеству отечественных производственных центров, усиливать регионализацию цепочек поставок и адаптировать стратегии поиска рисков, чтобы компенсировать подверженность сбоям в торговле.
  

Анализ рынка контрастных средств

В зависимости от типа рынок сегментирован на йодсодержащие контрастные средства, контрастные средства на основе гадолиния, микропузырьковые контрастные средства и контрастные средства на основе бария. Мировой рынок контрастных средств в 2024 году оценивался в 7,2 млрд долларов США. Сегмент йодсодержащих контрастных средств доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 65,3% в 2024 году.

• Йодсодержащие контрастные вещества необходимы для повышения четкости изображения во время медицинской рентгенографии, рынок которой, как ожидается, достигнет 20,1 млрд долларов США к 2032 году, а также для процедур компьютерной томографии за счет повышения видимости внутренних структур, таких как кровеносные сосуды и органы.
  
• Их растущее использование подкрепляется растущей распространенностью хронических заболеваний. По данным CDC, 6 из 10 взрослых американцев имеют по крайней мере одно хроническое заболевание, а 4 из 10 имеют два или более, что составляет 4,5 триллиона долларов США в год.
  
• Кроме того, йодсодержащие контрастные вещества эффективно работают с многочисленными методами визуализации, такими как компьютерная томография, ангиография, венография и урография. Такая гибкость позволяет использовать их во многих различных медицинских диагностических процедурах.
  
• Радиоплотность йодного контраста составляет около 25-30 HU на миллиграмм в миллилитре при напряжении трубки 100-120 кВ, что соответствует энергетическим уровням, используемым в диагностической рентгенографии. Эта характеристика позволяет достичь высокой контурной разницы между различными тканями организма, тем самым улучшая качество изображений, отдавая предпочтение использованию йодсодержащих контрастных веществ.
  
• Кроме того, введение неионогенных йодсодержащих контрастов с низкой осмоляльностью значительно снизило вероятность побочных реакций, связанных со старыми ионными моделями с высокой осмоляльностью. Эти изменения делают использование неионогенных сред более безопасным для пациентов, проходящих медицинские процедуры, что еще больше способствует росту сегмента.
  

В зависимости от формы рынок контрастных средств делится на жидкие контрастные материалы, порошковые контрастные средства и другие формы. Сегмент жидких контрастных средств стал доминирующим сегментом на рынке, на его долю пришлось 78,4% доли выручки в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,3 млрд долларов США к 2034 году.

• Доминирование жидких контрастных веществ подтверждается их широким применением в рентгенографии, компьютерной томографии,  системах магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ангиографии. Они просты в применении, а их быстрое распространение помогает им стать эффективными в диагностических условиях.
  
• Йодсодержащие агенты особенно важны для компьютерной томографии, которая является одной из самых распространенных процедур визуализации во всем мире.
  
• Кроме того, неионогенные йодсодержащие среды также имеют высокие показатели безопасности. Исследование, проведенное с участием 109 255 пациентов, проходящих расширенную компьютерную томографию, показало, что частота побочных реакций на лекарственные препараты составила 0,34%, причем большинство из них были легкими. По этим причинам жидкие контрастные вещества безопасны, надежны и помогают в диагностике.
  

В зависимости от модальности, рынок контрастных веществ подразделяется на компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), рентген и ультразвук. Сегмент компьютерной томографии стал доминирующим сегментом на рынке, на долю которого приходится 54% доли выручки в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,2 млрд долларов США к 2034 году.

• Этот сегмент доминировал на рынке благодаря широкому использованию компьютерной томографии. По данным Национального института здравоохранения (NIH), в США контрастные вещества используются в 48% из 91,4 миллиона ежегодных компьютерных томографий, что подтверждает его важнейшую роль в повышении точности диагностики.
  
• Кроме того, контрастные вещества для КТ имеют решающее значение в интервенционной онкологии, интервенционной кардиологии и даже неотложной медицине, улучшая визуализацию и стадирование некоторых видов рака.
  
• Кроме того, продолжающаяся разработка более безопасных и эффективных йодсодержащих препаратов продолжает укреплять перспективы роста сегмента КТ, а также подчеркивает непреходящее клиническое значение сегмента.
  

В зависимости от способа введения, рынок контрастных веществ подразделяется на внутрисосудистый, пероральный, ректальный и другие пути введения. Сегмент внутрисосудистых (IV) путей стал доминирующим сегментом на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 65,8% выручки.

• Сегмент внутривенных растворов доминирует на рынке контрастных средств по способу введения благодаря их широкой применимости, растущим объемам сканирования, постоянным инновациям и постоянному прогрессу.
  
• Сегмент внутривенных контрастных веществ является основой рынка, поскольку они имеют решающее значение для повышения точности визуализации во время КТ, рентгена, МРТ и ультразвуковых исследований.
  
• Кроме того, при проведении КТ и рентгенологического обследования внутривенно вводимые йодсодержащие контрастные вещества значительно улучшают видимость сосудистых и мягких тканей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что ежегодно проводится 3,6 миллиарда диагностических обследований, в том числе 350 миллионов на детях в возрасте до 15 лет, что отражает высокий спрос на использование внутривенных контрастных веществ.
  

В зависимости от показаний рынок контрастных веществ подразделяется на неврологические расстройства, рак, сердечно-сосудистые заболевания, желудочно-кишечные расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата и нефрологические расстройства. Сегмент неврологических расстройств стал доминирующим сегментом на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 2 миллиарда долларов США.

• Доминирование сегмента неврологических расстройств обусловлено растущим глобальным бременем неврологических заболеваний и растущим спросом на передовую визуализацию.
  
• По данным журнала The Lancet Neurology, в 2021 году более 3 миллиардов человек во всем мире жили с неврологическими заболеваниями, при этом DALY увеличился на 18% с 1990 года. Такие состояния, как инсульт, болезнь Альцгеймера, Паркинсона и эпилепсия, стимулируют спрос на визуализацию.
  
• Кроме того, одним из самых распространенных применений контрастных веществ в неврологии является визуализация инсульта. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 12,2 миллиона человек ежегодно переживают инсульт, что подчеркивает настоятельную необходимость точной диагностики. КТ-ангиография (КТА) и МРТ с использованием контрастных веществ на основе гадолиния (GBCA) выполняют важнейшие функции в оценке кровотока и выявлении закупорок во время ишемических инсультов, улучшая решения о лечении и результаты. 
  
• Кроме того, ежегодно диагностируется около 330 000 новых случаев опухоли головного мозга, и спрос на МРТ с контрастным усилением растет. Контрастные вещества на основе гадолиния, гадобутрол и гадотерат меглумин, помогают очерчивать края опухоли и оценивать злокачественность, что помогает нейрохирургам в предоперационном планировании, а также в мониторинге после лечения. Дальнейшее стимулирование роста выручки в сегменте неврологических расстройств.
  

В зависимости от области применения рынок контрастных веществ делится на радиологию, интервенционную радиологию и интервенционную кардиологию. В 2024 году на сегмент радиологии пришлась наибольшая доля выручки — 70,1%.

• Сегмент радиологии занимает лидирующие позиции на рынке из-за повсеместного применения процедур КТ, МРТ и рентгенографии с контрастным усилением. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному журналом Springer, в год проводится более 300 миллионов сканирований, при этом компьютерная томография составляет 40% всей диагностики с контрастным усилением.
  
• Американский колледж радиологии заявил, что в 2023 году GBCA или контрастные вещества на основе гадолиния являются неотъемлемой частью МРТ-исследования мягких тканей, структур головного и спинного мозга в 40-50 процентах случаев.
  
• Кроме того, достижения в области компьютерной томографии с двумя энергиями (DECT), функциональной МРТ (фМРТ) и визуализации на основе искусственного интеллекта ускоряют этот сегмент, наряду с растущим числом случаев рака во всем мире.
  

В зависимости от конечного использования, рынок контрастных веществ сегментирован на больницы, клиники и ASC, а также центры диагностической визуализации. На сегмент больниц, клиник и ASC пришлась наибольшая доля выручки в 62,9% в 2024 году.

• Основными конечными пользователями на рынке являются больницы, клиники и ASC, поскольку они имеют высокую пропускную способность процедур визуализации. Стационарные и неотложные службы визуализации требуют прочной инфраструктурной основы, поэтому больницы лидируют по коэффициенту использования.
  
• Клиники частично обслуживают амбулаторно-диагностическую сферу и специализируются на кардиологии и ортопедии. ASC становятся новым быстрорастущим сегментом, выполняющим интервенционную радиологию с контрастным усилением и другие минимально инвазивные процедуры.
  
• Кроме того, ежегодно проводится более 80 миллионов компьютерных томографий и 40 миллионов МРТ, причем большинство из них проводится в больницах и клиниках визуализации по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Таким образом, ожидается, что сегмент продолжит доминировать в течение прогнозируемого периода.
  

Северная Америка: Ожидается, что выручка рынка контрастных средств в США значительно увеличится с 2,3 млрд долларов США в 2024 году до 3,9 млрд долларов США к 2034 году.

• Растущее бремя хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые расстройства и заболевания нервной системы, увеличивает потребность в сложных и передовых методах визуализации с контрастным усилением.
  
• Например, Глобальная обсерватория рака сообщила, что в 2022 году в США было диагностировано около 89,1% случаев рака, что подчеркивает широкое использование контрастных веществ в выявлении рака и его важность в выявлении рака с помощью КТ, МРТ и ангиографии.
  
• Кроме того, увеличение числа случаев болезни Альцгеймера в стране, наряду с другими расстройствами нервной системы, увеличивает потребность в мониторинге прогрессирования различных заболеваний, что, в свою очередь, увеличивает спрос на контрастные вещества в центрах визуализации.
  
• Как указано в отчете «Факты и цифры о болезни Альцгеймера за 2024 год», к 2030 году в США будет насчитываться 8,5 миллиона человек в возрасте 65 лет и старше, страдающих деменцией Альцгеймера, а к 2040 году это число увеличится до 11,2 миллиона. Это еще раз подчеркивает растущую потребность в усовершенствованных процедурах визуализации.
  
• Высокие расходы на здравоохранение, инновации в системах доставки и хорошо структурированная политика возмещения расходов также способствуют росту рынка в США.
  

Европа: Прогнозируется, что рынок контрастных средств в Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2034 год.

• Увеличение инвестиций в модернизацию Национальной службы здравоохранения, а также отделений материнского здоровья привело к увеличению использования контрастных веществ при проведении МРТ и КТ.
  
• Национальная служба здравоохранения (NHS) сообщила, что в тот же день количество сообщений о результатах компьютерной томографии увеличилось с 81% в 2013 году до 91% в 2023 году, что свидетельствует о растущей потребности и зависимости от своевременной расшифровки изображений с контрастным усилением.
  
• Кроме того, услуги визуализации согласуются с системой здравоохранения Великобритании, основанной на ценностях, и направлены на повышение качества обслуживания и точности во время диагностики, что еще больше стимулирует использование контрастных веществ в центрах визуализации в Великобритании.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Японский рынок контрастных средств готов к прибыльному росту в период с 2025 по 2034 год.

• Япония лидирует по плотности диагностической визуализации, с самым большим количеством компьютерных томографов на душу населения в мире, что приводит к устойчивому спросу на контрастные вещества на основе йода и гадолиния.
  
• Согласно данным Statista, в 2021 году в Японии насчитывалось 115,7 компьютерных томографов на миллион человек, что подчеркивает ее зависимость от визуализации для эпиднадзора за заболеваниями.
  
• Кроме того, ожидается, что акцент страны на раннем выявлении, старении населения и надежных протоколах визуализации будет способствовать дальнейшему внедрению контрастных средств в течение прогнозируемого периода.
  
• Кроме того, стратегические инициативы ключевых игроков открывают новые возможности для роста, еще больше укрепляя расширение рынка в Японии.
  

Например, в апреле 2024 года Bracco Group объявила о создании Bracco Japan, направленной на укрепление своего давнего присутствия в стране.

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок контрастных медиа в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Продолжающаяся трансформация системы здравоохранения Саудовской Аравии в рамках программы «Видение 2030» увеличивает инвестиции в технологии диагностической визуализации.
  
• Кроме того, значительный рост стареющего населения наблюдается в Саудовской Аравии. Наблюдается резкий рост числа граждан в возрасте 60 лет и старше, которое, как ожидается, вырастет с 2 миллионов (5,9% от общей численности населения) в 2020 году до примерно 10,5 миллиона к 2050 году, что усиливает потребность в услугах диагностической визуализации с учетом возрастных особенностей.
  
• Дальнейшим стимулом роста рынка является растущее бремя хронических заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, что увеличивает потребность в контрастных веществах для использования в раннем выявлении и мониторинге заболеваний в стране.
  

Доля рынка контрастных средств

Топ-4 игрока на рынке, в которые входят GE Healthcare, Bayer AG, Bracco Imaging и Guerbet Group, занимают примерно 75% доли рынка. Эти компании продолжают лидировать на рынке благодаря постоянным расходам на новые технологии обработки изображений и налаживанию новых партнерских отношений, а также получению разрешений регулирующих органов для расширения своих портфелей систем визуализации. Другие новые участники также используют контрастные вещества на основе нанотехнологий и новые методы точной визуализации для выхода на нишевые рынки. Их ориентация на прецизионную диагностику и доступную визуализацию повышает спрос и ускоряет внедрение передовых контрастных веществ в странах с развивающейся экономикой.

Компании рынка контрастных средств

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии контрастных средств, включают:

• Байер
• Бракко
• GE HealthCare Technologies
• Гербет
• Фрезениус
• Диагностическая визуализация iMAX
• Дж.Б. Химическая и фармацевтическая промышленность
• Йодас Экспоим
• Лантеус
• Livealth Биофарма
• nanoPET Pharma
• Фармазеутическая сенохемия
• ТЭДЖУН Фармасьютикал
• Тривитрон Здравоохранение
• Unijules Медико-биологические науки
  
• Портфель GE Healthcare включает в себя йодированные, на основе гадолиния и ультразвуковые контрастные вещества. Фирма имеет прочные дистрибьюторские отношения с крупными больницами и центрами визуализации в Северной Америке, Европе и остальном мире.
  
• Гаурбет специализируется на контрастных веществах для интервенционной визуализации и МРТ, таких как Дотарем и Липиодол, используемых более чем в 70 странах. Компания уделяет большое внимание исследованиям и разработкам для разработки передовых и более безопасных контрастных веществ следующего поколения.
  
• Bracco предлагает один из самых широких портфелей контрастных веществ для различных методов визуализации, что позволяет Bracco обслуживать все основные рынки диагностической визуализации во всем мире, включая МРТ, КТ, УЗИ, АНГИОГРАФИЮ и интервенционную радиологию. Такие продукты, как SonoVue и Lumason, обеспечивают его доминирование в ультразвуковом применении с контрастным усилением.
  

Новости индустрии контрастных медиа:

• В январе 2025 года GE HealthCare сообщила, что инвестирует 138 миллионов долларов США в расширение производственных мощностей контрастных материалов на своем предприятии по розливу и отделке в Карригтвохилле в графстве Корк, Ирландия. Ожидается, что к 2027 году новый объект площадью 3 000 квадратных метров будет производить дополнительно 25 миллионов доз к 2027 году. В дополнение к поддержке коммерческих продуктов, растущий объект будет способствовать умилостивлению кандидатов и укрепит позиции GE HealthCare на мировом рынке контрастных веществ.
  
• В апреле 2024 года Bracco объявила о создании Bracco Japan, направленном на укрепление своего давнего присутствия в стране. Bracco Japan стремится укрепить историческое присутствие Bracco в Японии, чтобы лучше обслуживать местных врачей и пациентов передовыми контрастными веществами, технологиями и услугами диагностической визуализации, а также внедрять инъекторы и другие продукты в Японии.
  
• В апреле 2023 года GE Healthcare Technologies объявила о выпуске Pixxoscan, контрастного вещества для МРТ. Благодаря доступности Pixxoscan радиологические отделения получат более широкий доступ к агентам, которые поддерживают широкий спектр процедур МРТ, что еще больше поможет им в адаптации ухода за пациентами.
  
• В январе 2023 года компания Bayer объявила об одобрении в ЕС своего йодсодержащего контрастного вещества Ultravist-300 и Ultravist-370 для использования в маммографии с контрастным усилением (CEM) в регионе ЕС.  Продукт подходит для оценки и обнаружения поражений молочной железы в дополнение к маммографии (с ультразвуком или без него) или в качестве альтернативы, когда МРТ противопоказана или не является вариантом.
  

Отчет об исследовании рынка контрастных средств включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Йодсодержащие контрастные вещества
• Контрастные средства на основе гадолиния
• Микропузырьковое контрастное вещество
• Контрастные средства на основе бария

Рынок, по форме

• Жидкость
• Порошок
• Другие формы

Рынок, по модальности

• Рентгеновский
• Компьютерная томография (КТ)
• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
• Ультразвук

рынок, по способу администрирования

• Внутрисосудистый путь
• Устный путь
• Ректальный путь
• Другие способы введения

Рыночный, по показаниям

• Неврологические расстройства
• Рак
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Желудочно-кишечные расстройства
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Нефрологические заболевания

Рынок, по применению

• Радиология
• Интервенционная радиология
• Интервенционная кардиология

Рынок, по конечному использованию

• Больницы, клиники и ASC
• Центры диагностической визуализации

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ