Рынок аэропортовых систем — по типу, по применению, по установке, доле, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка аэропортовых систем

Мировой рынок систем аэропортов был оценен в 31,5 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 8,1% с 2025 по 2034 год. Рост рынка объясняется ростом мирового пассажиропотока и ростом региональных аэропортов.

Рынок испытал заметные сбои из-за тарифной политики, введенной при администрации Трампа, в частности, на импорт критически важных частей, таких как радиолокационные модули, системы наблюдения, биометрические сканеры и специализированная ИТ-инфраструктура из Китая, ЕС и Канады. Эти тарифы значительно увеличили расходы на закупки и интеграцию для американских производителей и интеграторов аэропортовых систем. Таким образом, аэропорты столкнулись с большими капитальными затратами, что привело к задержке модернизации и сокращению бюджетов для небольших региональных аэропортов. Тем не менее, нарушение также увеличило стратегический сдвиг в сторону внутренних источников, местных инвестиций в производство электроники и увеличения НИОКР в технологиях автоматизации аэропортов.

Рост международных авиаперевозок стимулирует рынок аэропортовых систем. По мере роста спроса на авиаперевозки аэропорты вынуждены увеличивать пропускную способность, эффективность и улучшать качество обслуживания пассажиров, внедряя сложные системы. По прогнозам Council International (ACI), международный пассажиропоток вырастет на 3,4% в течение 2024-2043 годов, достигнув 17,7 млрд долларов США. Этот рост требует высоких инвестиций в системы управления воздушным движением, системы обработки пассажиров и терминальные системы для облегчения работы аэропорта и долгосрочного планирования инфраструктуры.

Рынок систем аэропортов тенденции

• Аэропорты быстро внедряют бесконтактные и биометрические технологии для бесперебойной обработки пассажиров и повышения операционной эффективности. Например, в сентябре 2024 года SITA в партнерстве с Управлением аэропортов Индии (AAI) установила биометрические системы Smart Path в девяти крупных аэропортах Индии. Этот шаг является ярким примером перехода отрасли к безбумажным, беспроблемным путешествиям с использованием распознавания лиц для уменьшения времени ожидания, повышения безопасности и удовлетворения растущих ожиданий в отношении бесконтактных пассажиров.
• Недавняя тенденция, наблюдаемая на рынке, — это интеграция передовой аналитики и искусственного интеллекта, которые революционизируют операции в аэропортах, позволяя прогнозировать обслуживание, динамически распределять ресурсы и принимать решения в режиме реального времени. Аэропорты используют ИИ для оптимизации пассажиропотока, устранения заторов и повышения безопасности. Это является стимулом экономической эффективности и улучшения качества обслуживания пассажиров, особенно с учетом того, что аэропорты работают в условиях повышенной сложности и спроса в условиях высокого трафика.
• Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для игроков, поскольку они могут инвестировать в разработку и внедрение новых систем управления толпой и отслеживания пассажиров с использованием компьютерного зрения и датчиков IoT. Ожидается, что внедрение новой системы поможет компании привлечь новых клиентов.

Анализ рынка аэропортовых систем

Основываясь на установке, рынок сегментирован на новую установку и модернизацию.

• В 2024 году рынок модернизации и модернизации был оценен в 17,2 млрд долларов США из-за необходимости замены старой инфраструктуры аэропортов в развитых регионах, таких как Северная Америка и Европа. Большинство аэропортов модернизируют существующие системы для повышения эффективности, добавляя новые технологии, такие как биометрия и искусственный интеллект, для удовлетворения меняющихся протоколов безопасности без необходимости полной реконструкции. Экономия затрат, сокращение простоев и более быстрое внедрение также стимулируют спрос на модернизацию.
• Ожидается, что рынок новых установок вырастет на 6,9% из-за роста авиаперевозок и развития новых аэропортов, особенно в странах с развивающейся экономикой. Рост государственных инвестиций в инфраструктуру аэропортов и появление интеллектуальных аэропортов с использованием передовых технологий автоматизации и цифровых технологий также способствуют росту.

Исходя из типа, рынок систем аэропортов разделен на системы обработки пассажиров, системы эксплуатации аэропортов, системы управления воздушным движением (ATM), системы безопасности и наблюдения, системы наземного обслуживания и обслуживания, розничные и коммерческие системы и другие.

• Рынок систем обработки пассажиров в 2024 году возглавил рынок с долей рынка 22,2% из-за растущей потребности в эффективных автоматизированных системах, которые улучшают опыт путешественников. Расширение использования киосков самообслуживания, биометрической идентификации и мобильных платформ регистрации в международных аэропортах стимулирует рост сегмента. Аэропорты и другие авиационные объекты стремятся внедрить такие системы, чтобы сократить время ожидания, максимизировать пропускную способность и справиться с увеличением объема пассажиров, особенно в оживленных терминалах.
• Ожидается, что рынок систем безопасности и наблюдения вырастет на 10,3% в течение прогнозируемого периода из-за увеличения глобальных угроз безопасности и повышенных нормативных требований. Растущие инвестиции в технологии обнаружения угроз, контроля доступа и защиты периметра способствуют внедрению систем безопасности, поддерживаемых интеграцией ИИ и аналитики для мониторинга угроз в режиме реального времени.

На основе применения рынок систем аэропортов разделен на воздушную, наземную и терминальную стороны.

• В 2024 году рынок воздушных перевозок оценивался в 12,9 млрд долларов США из-за текущих инвестиций в управление воздушным движением, эксплуатацию взлетно-посадочных полос и системы обработки воздушных судов. По мере роста частоты полетов и усложнения воздушного движения аэропорты сосредотачиваются на модернизации навигационных, радиолокационных и наземных систем движения для обеспечения безопасности и эффективности. Модернизация диспетчерских вышек и технологии управления перронами также приносит пользу сегменту.
• Прогнозируется, что рынок терминалов вырастет на 8,5% в прогнозируемый период из-за роста ожиданий пассажиров в отношении безаварийного и автоматизированного обслуживания. Растут инвестиции аэропортов в сложные системы обработки пассажиров, выдачи багажа и управления толпой. Переход к бесконтактной обработке и автоматизации деятельности терминалов ускоряет спрос на технологии на стороне терминалов, особенно в новых аэропортах и крупных проектах по расширению терминалов во всем мире.

• Рынок систем аэропортов США в 2024 году оценивался в 8,6 млрд долларов. США доминируют на рынке благодаря своей обширной сети из более чем 19 000 аэропортов и постоянным инвестициям в модернизацию, автоматизацию и повышение безопасности. Аэропорты шлюзов, такие как ATL, LAX и JFK, постоянно используют системы следующего поколения для обработки пассажиров, управления воздушным движением и управления терминалами. Федеральные финансовые инициативы также поддерживают цифровизацию инфраструктуры.
• Ожидается, что рынок аэропортовых систем Германии вырастет на 6,7%. Устойчивый рост Германии поддерживается инвестициями в автоматизацию аэропортов, особенно в таких аэропортах, как Франкфурт и Мюнхен. Рынок управляется правилами ЕС, поощряющими передовые технологии безопасности и устойчивые операции в аэропортах. Зрелая инфраструктура ограничивает рост по сравнению с развивающимися рынками.
• Ожидается, что рынок систем аэропортов Китая вырастет на 11,1% в течение прогнозируемого периода. Быстрый рост Китая подпитывается масштабными проектами по расширению и модернизации аэропортов. Правительственные инициативы в отношении «умной» инфраструктуры и роста внутреннего воздушного движения способствуют устойчивому спросу на инфраструктуру аэропортов, такую как банкоматы, системы видеонаблюдения и цифровые пассажирские решения. Китай остается одним из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире.
• Ожидается, что рынок систем аэропортов Японии достигнет 2,5 млрд долларов в 2034 году. Рынок Японии неуклонно растет благодаря инвестициям в модернизацию терминалов и технологии биометрической обработки для улучшения опыта путешествий. Спрос также подкрепляется подготовкой к крупным международным мероприятиям и сильным акцентом на оперативную устойчивость. Рост довольно умеренный, благодаря развитой авиационной инфраструктуре.
• Рынок систем аэропортов Южной Кореи, по оценкам, вырастет на 9,8% в течение прогнозируемого периода. Рост Южной Кореи поддерживается развитием высокотехнологичной инфраструктуры в аэропорту Инчхон и других региональных аэропортах. Внимание страны к интеллектуальным системам аэропортов, таким как IoT, слежка ИИ и автоматизированная система багажа, повышает спрос. Сильная государственная поддержка и инновационная экосистема способствуют внедрению передовых систем аэропортов.
• Рынок аэропортовых систем ОАЭ в 2024 году оценивался в 378,5 млн долларов. Рынок ОАЭ стимулируется его позицией в качестве международного центра авиации, а современные аэропорты, такие как Дубай и Абу-Даби, выступают в качестве основных транзитных аэропортов. Постоянные инвестиции в модернизацию аэропортов, внедрение передовых технологий и высокие объемы перевозок пассажиров обеспечивают повышенный спрос на системы аэропортов. Стратегический акцент ОАЭ на туризм и деловые поездки также способствует росту инфраструктуры и совершенствованию системы.
• Прогнозируется, что рынок аэропортовых систем Саудовской Аравии вырастет на 9,1% в течение прогнозируемого периода. В Саудовской Аравии наблюдается быстрый рост в результате Vision 2030 с большими инвестициями в авиационную инфраструктуру, такую как строительство международного аэропорта имени короля Салмана и модернизация региональных аэропортов. Эти события помогут превратить страну в глобальное туристическое и транзитное направление, подпитывая высокий спрос на сложные системы аэропортов и приводя к сильному росту рынка.
• Ожидается, что к 2034 году рынок аэропортовых систем Южной Африки достигнет 377,4 млн долларов США. Южноафриканский рынок будет неуклонно расти из-за постепенной модернизации крупных аэропортов, таких как OR Tambo и Кейптаун. Тем не менее, ограниченное государственное финансирование, медленный экономический рост и небольшое развитие «зеленых полей» по сравнению со странами Персидского залива замедляют темпы. Улучшения в системах безопасности, обработки багажа и обработки пассажиров по-прежнему являются основными факторами роста рынка.

Доля рынка аэропортовых систем

Рынок высококонкурентный с наличием устоявшихся глобальных компаний и региональных конкурентов. В топ-4 компаний на рынке входят SITA, Honeywell International Inc., Thales Group и Amadeus IT Group, которые доминируют на рынке с долей 20,1%. Эти компании предоставляют комплексные системные решения, охватывающие обработку пассажиров, управление воздушным движением и работу аэропортов с использованием передовых технологий, включая биометрию, ИИ и IoT. Эти компании используют глобальный охват, стратегическое сотрудничество с властями аэропортов и инвестиции в НИОКР, что дает им конкурентное преимущество на зрелых и развивающихся рынках.

Нишевые поставщики и региональные игроки набирают долю рынка, предоставляя экономически эффективные, индивидуальные решения для удовлетворения конкретных нормативных или эксплуатационных потребностей. Операторы аэропортов сотрудничают с компаниями-разработчиками программного обеспечения и поставщиками оборудования для комплексной системной интеграции. Конкурентоспособность еще больше усиливается потребностью в цифровой трансформации в аэропортах, стимулируя инновации в области анализа данных, автоматизации и кибербезопасности. Благодаря тому, что аэропорты сосредоточены на улучшении пассажирского опыта и операционной эффективности, дифференциация, масштабируемость и сервисная поддержка технологий по-прежнему имеют решающее значение для долгосрочного конкурентного преимущества.

Компания Airport Systems Market

ТОП-4 компаний, работающих в индустрии аэропортовых систем:

• СИТА
• Группа компаний Thales
• Amadeus IT Group
• Honeywell International Инк.

SITA является мировым пионером в области ИТ-решений для аэропортов и авиакомпаний с опытом обработки пассажиров, систем багажа и решений для управления границами. Компания имеет сильное присутствие в более чем 200 странах и высоко ценится за свои биометрические решения Smart Path и решения для управления аэропортами, которые обеспечивают операционную эффективность и опыт пассажиров. Сотрудничество с властями аэропортов делает его ключевым технологическим фактором в авиационной экосистеме.

Thales Group является лидером на рынке аэропортовых систем со сложными решениями для управления воздушным движением (ATM), наблюдения и кибербезопасности. Используя свой аэрокосмический и оборонный опыт, Thales также предлагает комплексные системы для повышения безопасности воздушного пространства и производительности аэропорта. Благодаря значительным инвестициям в НИОКР, ориентированным на инновации, Thales имеет хорошие возможности для решения авиационных проблем.

Новости индустрии аэропортовых систем

• В январе 2025 года Smiths Detection расширила свое партнерство с Fukuoka International Airport Co., Ltd. Fukuoka International Airport Co., Ltd., предоставив передовую технологию проверки безопасности для недавно отремонтированного международного терминала аэропорта. Новый заказ включает в себя приобретение и установку семи рентгеновских сканеров HI-SCAN 6040 CTiX Model S и семи систем автоматического возврата лотка iLane A20.
• В сентябре 2024 года Avinor, владелец 43 государственных аэропортов Норвегии, вступил в долгосрочное сотрудничество с Amadeus, чтобы провести тщательную цифровизацию своей сети аэропортов. Этот шаг направлен на преобразование пассажирского опыта и оптимизацию работы аэропорта с помощью инновационных облачных, мобильных и биометрических технологий.
• В сентябре 2024 года BEUMER Группа запустила SECTRO, усовершенствованную автоматизированную систему проверки безопасности аэропорта, которая направлена на повышение операционной эффективности в контрольно-пропускных пунктах безопасности. SECTRO заменяет линейные традиционные линии проверки безопасности централизованной автоматизированной системой с целью оптимизации потока пассажиров, повышения безопасности и снижения потребностей в рабочей силе и организационного давления.

Этот отчет по исследованию рынка аэропортовых систем включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Системы обработки пассажиров
  • Самопроверка киосков
  • Системы биометрической идентификации и проверки
  • Системы заборных ворот
  • Другие
• Операционные системы аэропорта
  • Системы отображения полетной информации (FIDS)
  • Системы управления ресурсами (RMS)
  • Системы обработки багажа (BHS)
  • Системы управления пассажирскими потоками
  • Другие
• Системы управления воздушным движением (ATM)
  • Системы радиолокационного наблюдения
  • Системы связи
  • навигационные системы
  • Другие
• Системы безопасности и наблюдения
  • CCTV и видеонаблюдения
  • Системы контроля доступа
  • Системы обнаружения и скрининга угроз
  • Системы безопасности периметра
  • Другие
• Системы обработки и обслуживания грунта
  • Управление операциями рампы
  • Наземное вспомогательное оборудование (GSE)
  • Системы управления стыковкой воздушных судов
  • Другие
• Розничные и коммерческие системы
  • Системы Point-of-Sale (POS)
  • Цифровые вывески и рекламные платформы
  • Другие
• Другие

Рынок, по применению

• Воздух
• Лендсайд
• Терминальная сторона

Рынок, путем установки

• Новые установки
• Обновление/обновление

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка