Авиационные навигационные средства (NAVAIDs) Размер и доля 2026-2035

Рынок навигационного оборудования аэропортов

Глобальный рынок навигационного оборудования аэропортов оценивался в 3,3 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,4 миллиарда долларов США в 2026 году до 4,2 миллиарда долларов США в 2031 году и 5,3 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 4,9% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

Рост индустрии навигационного оборудования аэропортов обусловлен увеличением глобального пассажиропотока и количества авиарейсов, ростом инвестиций в модернизацию аэропортовой инфраструктуры, растущим внедрением систем навигации, основанных на характеристиках и спутниковых системах, увеличением помех в системах ГНСС и спросом на устойчивую резервную навигационную инфраструктуру, а также повышенным вниманием к точным заходам на посадку и безопасным авиационным операциям в условиях низкой видимости.

Высокий уровень инвестиций в модернизацию аэропортовой инфраструктуры и необходимость обеспечения безопасности авиационных операций являются основными драйверами рынка NAVAIDs. Аэропорты по всему миру модернизируют взлетно-посадочные полосы, системы захода на посадку и авиационные системы, чтобы увеличить пропускную способность и эффективность аэропортов за счет внедрения новейших технологий и решения проблем, связанных с увеличением объема авиаперевозок. Например, в январе 2025 года Министерство транспорта США объявило о выделении 2,6 миллиона долларов США региональному аэропорту Теллурид в Колорадо на установку нового навигационного оборудования для повышения безопасности. Подобные государственные программы улучшения аэропортов ускоряют внедрение ILS, DME, VOR и другой навигационной инфраструктуры.^{[1]Министерство транспорта США, transportation.gov}

Кроме того, рынок стимулируется растущим внедрением навигации, основанной на характеристиках (PBN), и необходимостью устойчивых навигационных систем в условиях сбоев спутниковых услуг. Аэропорты и авиационные власти укрепляют наземную инфраструктуру NAVAID для поддержания непрерывности навигации во время перебоев в работе ГНСС. Согласно Ежегодному отчету FAA NextGen за 2024 год, в 2024 году агентство построило девять новых станций измерения расстояния (DME), доведя общее количество новых станций до 19, для поддержки зональной навигации во время сбоев спутниковых услуг. Этот переход к устойчивой архитектуре навигации увеличивает спрос на современные системы DME и дополнительные наземные системы NAVAID.^{[2]Отчет FAA-NextGen за год, faa.gov}

Этот рынок навигационного оборудования аэропортов будет расти стабильными темпами благодаря глобальному увеличению объема воздушного движения, расширению мощностей аэропортовой инфраструктуры и замене устаревшего авиационного навигационного оборудования. Кроме того, более широкое использование процедур PBN и спутниковых навигационных систем усилило спрос на высокоэффективные и точные системы навигации воздушных судов, а также, учитывая растущую тенденцию к глушению и подмене сигналов ГНСС, способствовало увеличению инвестиций в отказоустойчивые наземные навигационные системы. Повышенный спрос на точные заходы на посадку и безопасность воздушных судов в условиях низкой видимости стимулирует внедрение и модернизацию инфраструктуры ILS, VOR, DME и других систем навигационного оборудования аэропортов.

Тенденции рынка навигационного оборудования аэропортов

• Тенденция перехода к PBN (RNAV и RNP) продолжает влиять на то, как аэропорты управляют навигационными средствами. По мере того как власти по всему миру отказываются от наземных сооружений в пользу спутниковых подходов, обеспечивающих точное маршрутизацию в небе, ландшафт аэропортов меняется, и изменения в управлении воздушным движением, как ожидается, будут продолжаться как минимум до 2032 года, когда эффективность и управление пропускной способностью воздушного пространства станут наиболее критически важными.
• Внедрение систем наземного дополнения (GBAS) для точного захода на посадку и выполнения посадочных операций набирает обороты. GBAS обеспечивает высокоточную навигацию и поддерживает несколько процедур точного захода на посадку благодаря спутниковому дополнению. Например, в отчете FAA за январь 2025 года сообщалось, что система наземного дополнения в международном аэропорту имени Джона Кеннеди должна была поддерживать услуги точного захода на посадку и наложения GLS для нескольких взлетно-посадочных полос. Эта тенденция будет способствовать увеличению внедрения инфраструктуры точной посадки следующего поколения.^{[3]Отчёт GBAS аэропорта Кеннеди, faa.gov}
• Устаревшие сети VOR рационализируются, а минимальные эксплуатационные навигационные сети проектируются, что значительно изменит устаревшую инфраструктуру NAVAID. Авиационные власти выводят из эксплуатации дублирующие устаревшие системы, но при этом будут поддерживать некоторые стратегически важные наземные устройства для обеспечения непрерывности навигации. Эта тенденция, вероятно, сохранится до 2030 года, поскольку навигационные сети достигнут оптимального сочетания спутниковых и резервных наземных функций.
• Растущий акцент на устойчивой навигации в условиях сбоев GNSS стимулирует модернизацию инфраструктуры VOR и DME. Увеличивающиеся опасения по поводу доступности спутниковой навигации побуждают авиационные власти поддерживать резервные навигационные сети. Например, в июле 2025 года FAA сообщила, что в рамках Фазы 1 своей программы минимальной эксплуатационной сети VOR было выведено из эксплуатации 82 VOR, а в рамках Фазы 2 до 2030 финансового года планировалось вывести из эксплуатации еще 220 VOR, что отражает стратегическую реструктуризацию наземной навигационной инфраструктуры, а не ее полную ликвидацию.^{[4]Программа VOR Minimum Operational Network, faa.gov}

Анализ рынка навигационных средств аэропортов

По типу систем рынок навигационных средств аэропортов делится на наземные навигационные средства, спутниковые навигационные средства и визуальные навигационные средства.

• В 2025 году сегмент наземных навигационных средств занимал лидирующие позиции на рынке, контролируя 51,9% доли. Этот сегмент лидирует в отрасли навигационных средств аэропортов благодаря доминирующему положению таких систем, как ILS, VOR и DME, которые являются важным компонентом для обеспечения точного захода на посадку, посадки и маршрутной навигации. Потребность в надежных и устойчивых решениях для резервного копирования в случаях, когда использование GNSS становится невозможным, а также постоянное развитие процессов модернизации решений для авиационной навигации, как ожидается, сохранит высокий спрос на эту категорию среди крупных международных и региональных аэропортов.
• Сегмент спутниковых навигационных средств, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,2% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен увеличением использования GNSS, GBAS, SBAS, RNAV и процедур RNP для повышения точности траектории полета, эффективности воздушного пространства и пропускной способности аэропортов, что ускоряет эту тенденцию. Навигация в рамках этих усовершенствованных и оцифрованных авиационных операций благодаря развитию спутниковой навигации в современных системах аэропортов уже осуществляется.

По способу внедрения рынок аэронавигационных средств аэропортов делится на новые установки и модернизацию существующих систем.

• Сегмент новых установок доминировал на рынке в 2025 году и оценивался в 1,4 млрд долларов США благодаря широкому применению на борту воздушных судов, двигателях и в кабинах. Эти средства включают ILS, VOR, DME, GBAS и вспомогательное навигационное оборудование, обеспечивающее воздушным судам стабильное наведение для захода на посадку, посадки и на территории аэропорта. Такие факторы, как рост воздушного движения и увеличение числа региональных аэропортов, стимулируют спрос на новые установки NAVAID.
• Сегмент модернизации существующих систем, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 4,6% в течение прогнозируемого периода за счет замены устаревшего навигационного оборудования на новые цифровые системы, работающие на основе GNSS/спутников. Усиление внимания к помехам в сигналах GNSS, переход к навигации на основе эксплуатационных характеристик (PBN) и внедрение надежных гибридных архитектур навигации привели к модернизации ILS, DME, VOR и систем точного захода на посадку в действующих аэропортах.

По конечным пользователям рынок аэронавигационных средств аэропортов делится на операторов аэропортов, авиационные власти и ANSPS, оборонные организации и частных операторов аэропортов.

• Сегмент операторов аэропортов лидировал на рынке в 2025 году с долей 39,8%, поскольку спрос на услуги точного захода на посадку и управления воздушным движением будет расти из-за необходимости обеспечения безопасного и плавного захода воздушных судов на посадку и наземных операций. Инвестиции в аэропортовую инфраструктуру, такие как системы ILS, DME, VOR и инфраструктура точного захода на посадку, а также проекты расширения и модернизации взлетно-посадочных полос в аэропортах по всему миру будут поддерживать этот спрос на авиационные навигационные системы.
• Сегмент авиационных властей и ANSPS, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,3% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен повышенным вниманием к навигации на основе эксплуатационных характеристик, модернизации воздушного пространства и надежной навигационной инфраструктуре. Увеличение внедрения RNAV и RNP, а также инвестиции в резервные наземные NAVAID из-за опасений по поводу помех в сигналах GNSS ускорят модернизацию авиационной навигации.

Рынок аэронавигационных средств аэропортов Северной Америки

В 2025 году Северная Америка занимала долю 30,7% рынка аэронавигационных средств аэропортов.

• В Северной Америке рост воздушного движения в сочетании с увеличением расходов на модернизацию аэропортов, внедрение системы управления воздушным движением NextGen и растущий спрос на PBN, как ожидается, будет стимулировать рынок. FAA и NAV CANADA модернизируют свою навигационную инфраструктуру, включая системы ILS, DME, VOR и GBAS, для оптимального использования воздушного пространства и повышения безопасности авиации.
• Навигация и авиация вложили и продолжают вкладывать значительные средства в повышение устойчивости своей навигационной инфраструктуры в ответ на растущее количество авиационных перевозок и потенциальные угрозы, связанные с помехами для ГНСС. Однако, благодаря амбициозным программам расширения аэропортов, значительным модернизациям и замене устаревшего навигационного оборудования, а также продолжающимся инвестициям в цифровые системы управления воздушным движением, регион должен сохранить лидирующие позиции в развертывании средств навигационного обеспечения (NAVAIDS) до 2035 года.

Рынок навигационных средств аэропортов США достиг 921,6 миллиона долларов США в 2025 году, увеличившись с 899,2 миллиона долларов США в 2024 году.

• Рост рынка навигационных средств аэропортов США. Благодаря модернизации FAA системы NextGen Air Transportation System (программа NextGen), что привело к быстрому внедрению навигации на основе характеристик (PBN), GBAS, DME и устойчивых наземных навигационных решений. Постоянные инвестиции в аэропортовую инфраструктуру и технологии точного захода на посадку повышают эффективность коммерческих аэропортовых операций, пропускную способность и безопасность.
• Кроме того, проекты FAA по минимальной эксплуатационной сети VOR (MON) и NEXTGEN DME также укрепляют надежность навигации, сохраняя стратегическую наземную навигационную инфраструктуру наряду с спутниковыми навигационными системами. В сочетании с продолжающимися программами строительства аэропортов и ростом воздушного движения США сохраняет лидирующие позиции на рынке навигационных средств аэропортов в Северной Америке.

Рынок навигационных средств аэропортов Европы

Рынок Европы составил 934,9 миллиона долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.

• Рост рынка навигационных средств аэропортов Европы обусловлен модернизацией воздушного пространства, внедрением навигации на основе характеристик (PBN) и обновлением существующей устаревшей наземной навигационной инфраструктуры. Европейские авиационные власти и ANSP сосредоточены на установке ILS, DME, VOR, GBAS и SBAS для повышения точности захода на посадку, улучшения управления воздушным пространством и увеличения общей безопасности полетов.
• Кроме того, переход к спутниковой навигации и более надежным гибридным навигационным системам стимулирует использование сочетания космических и традиционных наземных средств NAVAIDS. Увеличение проблем с помехами ГНСС, расширение пропускной способности аэропортов и растущий спрос на надежные операции в условиях низкой видимости способствуют продолжению региональных инвестиций в навигацию и технологии точного захода на посадку.

Германия доминирует на европейском рынке навигационных средств аэропортов, демонстрируя значительный потенциал роста.

• Германия занимает лидирующие позиции на рынке навигационных средств аэропортов Европы. Значительное количество аэропортов в стране используют современные ILS, DME и спутниковые навигационные системы. Являясь крупнейшим авиационным узлом Европы и обладая сложной экосистемой управления воздушным движением, Германия также вкладывает значительные средства в системы точного захода на посадку и посадки в регионе.
• Кроме того, в марте 2026 года DFS Deutsche Flugsicherung объявила о проведении летных проверок системы инструментального захода на посадку (ILS) для взлетно-посадочной полосы 26L в аэропорту Мюнхена. DFS заявила, что требуется регулярная калибровка для обеспечения необходимой точности ILS и других технических систем для безопасного, упорядоченного и оперативного управления воздушным движением. Такие регулярные проверки и требования к калибровке поддерживают устойчивый спрос на обслуживание, тестирование, модернизацию и обновление NAVAID в Германии.^{[5]DFS Deutsche Flugsicherung, dfs.de}

Рынок навигационных средств аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми высокими темпами с среднегодовым темпом роста 10,1% в прогнозируемый период.

• Рынок радионавигационного оборудования аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти значительными темпами благодаря продолжающемуся расширению аэропортовой инфраструктуры, увеличению пассажиропотока и авиационных перевозок, а также строительству новых аэропортов в регионе. Различные страны Азиатско-Тихоокеанского региона внедряют системы ILS, DME, DVOR, навигацию на основе GNSS и системы точного захода на посадку для повышения безопасности полетов, увеличения пропускной способности аэропортов и обеспечения их круглогодичной доступности в любую погоду.
• Более широкое использование PBN, спутниковой навигации и надежного наземного резервирования также ведет к дальнейшему обновлению радионавигационного оборудования. Развитие авиационных сетей в Китае, Индии, Японии и странах Юго-Восточной Азии, а также модернизация устаревшего навигационного оборудования будут способствовать устойчивому спросу на системы навигации и посадки аэропортов следующего поколения.

Рынок радионавигационного оборудования аэропортов Индии, как ожидается, будет расти значительными темпами с высоким CAGR на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

• Индия становится ключевым рынком для радионавигационного оборудования аэропортов (NAVAIDs) благодаря быстрому расширению аэропортовой инфраструктуры, росту внутренних авиаперевозок и увеличению инвестиций в современные системы навигации и точного захода на посадку. Строительство новых аэропортов и модернизация существующих увеличивают спрос на системы ILS, DVOR, DME и спутниковую навигационную инфраструктуру. Например, в ежемесячном бюллетене NOTAM Аэропортного управления Индии за февраль 2026 года задокументировано введение в эксплуатацию DVOR/DME в аэропорту Джайсалмер и добавление инфраструктуры навигации, связанной с CAT III ILS, в международном аэропорту Ноида, что демонстрирует продолжающееся расширение и модернизацию наземной навигационной инфраструктуры Индии.
• Кроме того, рост региональных авиаперевозок и ориентация на всепогодные операции аэропортов в условиях низкой видимости способствуют внедрению систем точного захода на посадку в Индии. Текущие инвестиции в новые аэропортовые проекты, увеличение пропускной способности взлетно-посадочных полос, модернизацию воздушного пространства и надежную инфраструктуру радионавигационного оборудования, вероятно, укрепят позиции Индии как основного рынка для роста оборудования навигации аэропортов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рынок радионавигационного оборудования аэропортов Ближнего Востока и Африки

Рынок Саудовской Аравии демонстрирует значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• Саудовская Аравия наблюдает заметный рост рынка радионавигационного оборудования аэропортов благодаря быстрому развитию авиационного сектора в рамках программы «Видение 2030» и масштабным программам развития и модернизации аэропортов. Расширение крупных авиационных узлов и строительство новой аэропортовой инфраструктуры увеличивают спрос на системы ILS, VOR, DME, GNSS и другие точные системы навигации и посадки для обеспечения большего количества полетов и повышения безопасности эксплуатации.
• Кроме того, амбиции страны стать глобальным авиационным и логистическим центром стимулируют инвестиции в авиационную навигационную инфраструктуру с передовыми возможностями. Постепенное внедрение навигации на основе эксплуатационных характеристик, спутниковой навигации, внедрение надежных наземных радионавигационных средств и модернизация систем управления воздушным движением, как ожидается, обеспечат устойчивый рост рынка в стране.

Доля рынка радионавигационного оборудования аэропортов

В отрасли радионавигационного оборудования аэропортов лидируют такие компании, как Thales Group, Indra Sistemas / Indra Navia, Honeywell International, Leonardo S.p.A. и Saab AB. Эти пять компаний cumulatively accounted for 60.2% доли рынка в 2025 году. Эти компании занимают сильные позиции на рынке благодаря своему обширному опыту в области наземных и спутниковых навигационных технологий, системах точного захода на посадку и интегрированных решениях по управлению воздушным движением. Их диверсифицированные предложения в области систем ILS, DME, VOR, GBAS и сопутствующей навигационной инфраструктуры позволяют им удовлетворять evolving operational requirements аэропортов, авиационных властей и поставщиков аэронавигационного обслуживания по всему миру.

Эти компании поддерживают конкурентное преимущество благодаря постоянным инновациям в области цифровой и спутниковой навигации, разработке устойчивых наземных резервных систем, а также стратегическим партнерствам с аэропортами и авиационными властями. Кроме того, растущие инвестиции в навигацию на основе показателей эффективности, улучшение ГНСС, технологии точной посадки и интегрированные системы управления воздушным движением укрепляют их способность удовлетворять растущий спрос как со стороны новых проектов по строительству аэропортов, так и программ модернизации и оснащения новым оборудованием по всему миру.

Компании на рынке аэронавигационного оборудования аэропортов

Ведущие игроки, работающие в отрасли аэронавигационного оборудования аэропортов, представлены ниже:

• ADB Safegate
• Aerodata AG
• Astronics DME
• BEL
• Collins Aerospace (RTX)
• ERA a.s.
• Frequentis AG
• Honeywell International
• Indra Sistemas / Indra Navia
• Intelcan Technosystems
• Leonardo S.p.A.
• Nautel
• Norwegian Special Mission
• Rohde & Schwarz
• Saab AB
• Thales Group

• Thales Group

Thales Group — это поставщик аэронавигационного оборудования аэропортов и технологий управления воздушным движением. Компания предлагает передовые решения в области систем инструментальной посадки (ILS), измерителей расстояния (DME), VOR и других наземных навигационных систем. Ее экспертиза в области аэрокосмической промышленности, цифровых технологий и критически важной инфраструктуры укрепляет позиции компании в программах модернизации аэропортов и обеспечения устойчивой навигации по всему миру.

• Indra Sistemas / Indra Navia

Indra, включая подразделение Indra Navia, предоставляет передовые системы аэронавигации и аэропортов для авиационных властей, ANSP и операторов аэропортов. Ее возможности охватывают системы инструментальной посадки, DVOR, DME, управление воздушным движением и технологии контроля аэропортов. Международное присутствие компании и интегрированный портфель авиационных технологий поддерживают ее конкурентоспособность в крупномасштабных проектах по модернизации аэронавигации.

• Honeywell International

Компания Honeywell International предоставляет передовые аэрокосмические и аэропортовые технологии, обеспечивающие безопасные и эффективные авиационные операции. Ее возможности включают навигацию, точные заходы на посадку, спутниковое усиление сигнала, авионику и интегрированные аэропортовые системы. Экспертиза компании в области автоматизации аэрокосмической отрасли и цифровых технологий позволяет ей удовлетворять растущий спрос на современную и связанную инфраструктуру аэронавигации.

• Leonardo S.p.A.

Компания Leonardo S.p.A. поставляет передовые решения в области управления воздушным движением и радионавигации для гражданской и оборонной авиации. Ее портфель включает ILS, VOR, DME и связанные авиационные навигационные технологии, предназначенные для обеспечения точных заходов на посадку, посадки и маршрутных операций. Высокий уровень экспертизы в области аэрокосмической и оборонной инженерии делает компанию ключевым поставщиком для программ модернизации аэропортов и воздушного пространства.

• Saab AB

Saab AB предоставляет интегрированные решения для управления воздушным движением и аэропортов, направленные на повышение безопасности, эффективности и ситуационной осведомленности. Компания объединяет технологии управления воздушным движением, аэропортовый мониторинг, цифровые диспетчерские вышки и авиационную инфраструктуру для поддержки все более сложных аэропортовых сред. Глобальный опыт в авиационной и оборонной отраслях укрепляет способность компании обслуживать операторов аэропортов и поставщиков аэронавигационных услуг.

Новости отрасли аэронавигационного оборудования аэропортов

• В июле 2026 года Управление гражданской авиации Индии (AAI) завершило воздушную калибровку newly installed системы инструментальной посадки (ILS) и маломощного дальномерного оборудования (LP-DME) в международном аэропорту Тируччираппалли. Эти системы, установленные в феврале 2026 года, предназначены для повышения безопасности и эффективности операций по посадке воздушных судов и являются продолжением инвестиций в современную наземную навигационную инфраструктуру аэропортов.
• В августе 2025 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предоставило обновленную информацию о своей программе минимальной эксплуатационной сети VOR (MON) и проекте NextGen DME. Эти инициативы поддерживают реструктуризацию и модернизацию наземной навигационной инфраструктуры, при этом стратегически сохраненные возможности VOR и DME обеспечивают устойчивость навигации и резервное копирование в случае сбоев спутниковых систем позиционирования.

В отчете по исследованию рынка навигационных средств аэропортов представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками доходов (в миллионах долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу систем

• Наземные навигационные средства
• Спутниковые навигационные средства
• Визуальные навигационные средства

Рынок, по предложению

• Оборудование
• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по типу внедрения

• Новые установки
• Модернизация и обновление

Рынок, по применению

• Навигация и позиционирование
• Сопровождение захода на посадку и посадки
• Управление наземным движением

Рынок, по конечным пользователям

• Операторы аэропортов
• Авиационные власти и ANSP
• Организации обороны
• Частные операторы аэропортов

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ