Размер рынка аккумуляторов AGM — по применению, по каналам продаж, анализ, доля и прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка аккумуляторов AGM

Мировой рынок аккумуляторов AGM оценивался в 16 миллиардов долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 2,8% с 2025 по 2034 год. Быстрый рост использования электромобилей (EV) значительно повышает спрос на аккумуляторы AGM. По данным Министерства энергетики США, в 2023 году продажи электромобилей достигли 1,2 миллиона, что на 50% больше, чем в 2022 году в США, что подчеркивает растущую потребность в надежных, высокопроизводительных батареях AGM для эффективного питания этих автомобилей.

Правительства, вводящие более строгие нормы выбросов, стимулируют спрос на аккумуляторы AGM. Правила Европейской комиссии по выбросам CO2 на 2023 год требуют снижения выбросов от транспортных средств, что побуждает автопроизводителей использовать батареи AGM в технологии старт-стоп. Аккумуляторы AGM эффективно снижают расход топлива и выбросы, соблюдая нормативные требования на всей территории ЕС, и, таким образом, становятся лучшим вариантом для соблюдения нормативных требований и устойчивого развития в автомобильной промышленности.

Глобальный переход на возобновляемые источники энергии значительно стимулирует рынок аккумуляторов AGM. По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году солнечная энергия составит 58% новых мощностей по производству электроэнергии, что подчеркивает необходимость надежного хранения энергии. Батареи AGM отлично справляются с хранением избыточной энергии от солнца и ветра, стабильностью сети и удовлетворением растущих потребностей в энергии домов и предприятий экологически безопасным способом.

Аккумуляторы AGM имеют важное значение для массового внедрения технологии старт-стоп в транспортных средствах. По данным крупных производителей аккумуляторов, около 70% новых производимых автомобилей оснащены батареями AGM, питающими эту функцию экономии топлива. Позволяя двигателям выключаться на холостом ходу и перезапускаться без перерыва, аккумуляторы AGM экономят топливо и снижают выбросы, способствуя расширению своего рынка.

Щедрые государственные стимулы для экологически чистых технологий ускоряют внедрение аккумуляторов AGM. В 2023 году Министерство энергетики США выделило 3 миллиарда долларов США на поддержку производства аккумуляторов, что стимулирует рост рынка. Это финансирование побуждает производителей увеличивать выпуск аккумуляторов AGM для применения в электромобилях, возобновляемых источниках энергии и т. д., способствуя инновациям и доступности, одновременно удовлетворяя растущий спрос на экологически чистые энергетические решения.

Тенденции рынка аккумуляторов AGM

• Растущая телекоммуникационная отрасль все больше полагается на аккумуляторы AGM для надежного резервного питания. В период с 2019 по 2024 год индекс коммуникационной инфраструктуры в США вырос более чем на 27%, что подчеркивает критическую роль аккумуляторов AGM в поддержании обслуживания во время перебоев в подаче электроэнергии. Способность постоянно обеспечивать надежное устойчивое энергоснабжение делает их критически важными для работы сетей связи и значительно увеличивает рыночный спрос.
  
• Всплеск промышленной автоматизации увеличил потребность в аккумуляторах AGM для питания сложного оборудования. Ведущие аккумуляторные компании в настоящее время сообщают о 25-процентном росте продаж аккумуляторов AGM в результате их интеграции в автоматизированные процессы. Эти батареи поставляют энергию, необходимую для работы робототехники и производственных систем, повышая эффективность и доступность заводов, что улучшает их присутствие на рынке.
  
• Аккумуляторы AGM становятся все более популярными в судостроении благодаря своей долговечности и устойчивости к суровым условиям. В годовом отчете Береговой охраны США за 2023 год сообщается о 30-процентном увеличении использования аккумуляторов AGM на лодках, и они связывают это с их устойчивостью к вибрации и коррозии. Это способствует их растущему использованию в морской отрасли.
  
• Быстрый рост центров обработки данных во всем мире повышает спрос на аккумуляторы AGM в качестве решений для резервного питания. Это связано с большей зависимостью от цифровой инфраструктуры. Аккумуляторы AGM обеспечивают бесперебойную работу в случае сбоев и, следовательно, имеют решающее значение для технологических компаний, обрабатывающих важные данные и услуги по всему миру.
  
• Аккумуляторы AGM получают все большее применение в военном деле для питания передового оборудования. Согласно обновленным данным о закупках, в 2024 году Министерство обороны США на 15% увеличило количество контрактов на батареи для полевых операций. Производительность и долговечность батареи AGM гарантируют, что они лучше всего подходят для работы в суровых условиях, что ускоряет их внедрение в оборонной промышленности.
  
• Переход к автономному образу жизни приводит к использованию аккумуляторов AGM для хранения чистой энергии. Это реакция на растущий спрос на автономное жилье с солнечными панелями в паре с батареями AGM. Их необслуживаемый и эффективный характер привлекает дома, стремящиеся к независимости от основных электросетей, что приводит к росту рынка.
  

Анализ рынка аккумуляторов AGM

• В зависимости от канала сбыта, аккумуляторы AGM продаются через OEM-производителей и продажи на вторичном рынке. Общий объем производства аккумуляторов AGM в 2022, 2023 и 2024 годах составил 15,1 млрд долларов США, 15,6 млрд долларов США и 16 млрд долларов США соответственно. Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста канала продаж послепродажного обслуживания превысит 2,5%.
  
• Канал продаж OEM процветает по мере того, как автопроизводители устанавливают аккумуляторы AGM в новые автомобили для улучшения характеристик. Exide Industries в 2023 году сообщила о значительном увеличении заказов OEM на аккумуляторы AGM с растущим спросом на старт-стоп и гибридные системы, способствуя продажам напрямую за счет производственного сотрудничества.
  
• Рынок послепродажного обслуживания растет из-за растущего спроса на замену аккумуляторов AGM в старых автомобилях. Поскольку все больше автомобилей с технологией «старт-стоп» стареют, владельцы ищут долговечную замену. С 2025 года эта тенденция приведет к тому, что продажи на вторичном рынке будут ориентированы на потребителей, которые ценят производительность и долговечность без каких-либо конкретных случаев.
  
• По мере того, как производители концентрируются на топливной эффективности, сокращении выбросов CO2 и устойчивости, они также все чаще указывают батареи AGM в качестве стандартного или дополнительного оборудования в своих автомобилях. Например, в апреле 2023 года компания Crown Battery поставила перед собой цели по достижению почти нулевого уровня отходов при производстве свинцово-кислотных аккумуляторов, сосредоточившись на усилении переработки свинца и снижении воздействия на окружающую среду. Это особенно очевидно среди ведущих автопроизводителей, которые переходят к более экологичным энергетическим решениям.
  

• В зависимости от области применения, батареи AGM используются в стационарных, движущих и SLI-приложениях. Приложения SLI на протяжении многих лет стали свидетелями значительного роста внедрения аккумуляторов AGM и занимают долю рынка в 68% в 2024 году. Эта существенная доля может быть объяснена увеличением количества двигателей старт-стоп в автомобилях, которым требуется надежный источник питания, такой как аккумуляторы AGM.
  
• Сегмент стационарных приложений растет, поскольку аккумуляторы AGM удовлетворяют потребности в хранении возобновляемой энергии. По данным Бюро пресс-информации (PIB), в период с 2023 по 2024 год совокупная мощность солнечных электростанций выросла более чем на 33%, что, в свою очередь, стимулирует потребность в батареях AGM для хранения энергии, что обусловлено их надежностью при хранении энергии для домов и сетей.
  
• Сегмент движущих сил увеличивается с увеличением использования аккумуляторов AGM в электрических вилочных погрузчиках для складов. Их долговечность и отсутствие технического обслуживания стимулируют внедрение в логистику, и эта тенденция усилится в 2025 году, поскольку предприятия сосредоточены на эффективных и экологически чистых решениях для обработки материалов, хотя такие случаи еще не завершены.
  
• Рынок SLI (запуск, освещение, зажигание) процветает, поскольку аккумуляторы AGM питают системы старт-стоп в транспортных средствах. Это приложение использует их способность выдерживать многократные циклические циклы, обеспечивая топливную эффективность в новых автомобилях, что является ключевой тенденцией на автомобильных рынках 2025 года.
  

• Рынок аккумуляторов AGM в США оценивался в 1,90 млрд долларов США, 1,94 млрд долларов США и 1,99 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Это развитие обусловлено растущим спросом на старт-стоп и гибридные автомобили, поскольку производители выступают за топливную экономичность и снижение выбросов. Кроме того, индустрия послепродажного обслуживания также сохраняет сильные позиции, учитывая потребность в замене аккумуляторов на старых автомобилях.
  
• В Европе рынок аккумуляторов AGM в первую очередь обусловлен растущим внедрением экономичных транспортных средств с низким уровнем выбросов, особенно в таких странах, как Германия. Нормативно-правовая база, в том числе квоты Европейского Союза на выбросы CO2, вынуждает автопроизводителей внедрять сложные энергетические технологии, такие как аккумуляторы AGM, в свои системы старт-стоп.
  
• По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), в 2022 году средний уровень выбросов от новых моделей легковых автомобилей снизился до 108,2 г/км по всей Европе, что свидетельствует о влиянии этих правил. Рост числа электрических и гибридных автомобилей также увеличивает спрос на прочные и долговечные аккумуляторы. Германия является крупнейшим рынком Европы из-за доминирования в автомобильном секторе.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион переживает высокие темпы роста на рынке аккумуляторов AGM из-за растущего автомобильного сектора, особенно в Китае и Японии. Аккумуляторы AGM пользуются большим спросом из-за увеличения количества гибридных и электрических транспортных средств, а также политики, которая продвигает зеленые технологии, увеличивая спрос на аккумуляторы AGM.
  
• По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в 2023 году производство электромобилей достигло 9,4 млн единиц, что показало положительную динамику в сторону электромобильности в стране. Кроме того, ключевым фактором роста является переход на замену энергоемких и менее экологичных аккумуляторных технологий в автомобильной промышленности и промышленности.
  
• На Ближнем Востоке и в Африке на рынок аккумуляторов AGM влияет растущий спрос на передовые аккумуляторные решения для автомобильного и промышленного использования. Растущий автомобильный сектор в регионе в сочетании с растущей осведомленностью об энергоэффективности стимулирует рынок.
  
• По данным Департамента торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки (DTIC), производство автомобилей в Южной Африке увеличилось до 632 000 единиц в 2022 году, что поддерживает потребность в передовых аккумуляторных решениях. Кроме того, рост числа накопителей возобновляемой энергии и потребности в резервном питании для критически важной инфраструктуры продолжают стимулировать спрос.
  

Доля рынка аккумуляторов AGM

В топ-5 игроков на рынке аккумуляторов AGM входят Clarios, Enersys, East Penn Manufacturing, Amara Raja и Exide, общая доля рынка которых в 2024 году составит более 30%. Их превосходство проистекает из хорошо развитых каналов сбыта, пересмотра процессов цепочки поставок, сложных навыков проектирования систем в аккумуляторных технологиях и прочных отношений с автомобильными и промышленными клиентами, которые обеспечивали непрерывный спрос и стабильные колебания рынка.

Clarios и Enersys выделяются как два основных производителя в этой группе. Компания Clarios, ранее называвшаяся Johnson Controls Power Solutions, сохраняет свою актуальность благодаря широкому международному охвату, тщательным исследованиям и разработкам, а также партнерским отношениям с ключевыми производителями автомобилей. Являясь лидером отрасли, Clarios тратит средства на разработку программ переработки, а также на передовые технологии аккумуляторов, которые поддерживают их позиции на рынке. Наряду с этим, компания стратегически приобретает новых игроков на рынке и постоянно внедряет инновации, что укрепляет ее доминирование на рынках автомобильных и промышленных аккумуляторов.

Enersys, с другой стороны, доминирует в сегменте промышленной и резервной энергетики. Широкий портфель продуктов компании, охватывающий телекоммуникации, оборону, аэрокосмическую промышленность и возобновляемые источники энергии, способствовал ее росту. Enersys остается на переднем крае разработки интеллектуальных систем хранения энергии и высокопроизводительных аккумуляторов AGM, предназначенных для критически важной инфраструктуры. Компания сохраняет отраслевое преимущество благодаря своей глобальной цепочке поставок и возможностям обслуживания, а также инвестициям в литий-ионные гибридные решения, что позволяет продолжать доминировать на рынках стационарных и движущих аккумуляторов.

Компании рынка аккумуляторов AGM

• Amara Raja занимает лидирующую позицию в индустрии аккумуляторов AGM в Индии, что обусловлено ее ориентацией на инновации в области локализации. Партнерство с Hyundai Motor India по производству аккумуляторов AGM в Индии, о котором было объявлено в 2024 году, еще больше увеличивает присутствие Amara Raja на рынке OEM. Кроме того, в четвертом квартале 2024-2025 финансового года фирма запустила батареи SLI AGM, став первым индийским OEM-производителем, представившим эти продукты.
  
• East Penn занимает значительную долю рынка аккумуляторов AGM в Северной Америке, уделяя особое внимание качеству и экологичности. Бренд Deka имеет сильное присутствие в автомобильном и промышленном сегментах рынка. В течение 2024 года фирма заявила о 25-процентном росте продаж аккумуляторов AGM для автоматизации, что укрепило их рыночные позиции. Годовая выручка за 2023 год составила около 3,5 млрд долларов США, что демонстрирует лидерство в отрасли.
  
• Exide занимает значительную долю рынка аккумуляторов AGM во всем мире, особенно в Европе и Северной Америке, благодаря своим передовым автомобильным решениям. Аккумуляторы AGM поддерживают системы старт-стоп и стандарты выбросов. Постоянные инновации компании в области аккумуляторных технологий позволяют ей постоянно оставаться конкурентоспособной.
  
• GS Yuasa сохраняет лидирующие позиции в распространении аккумуляторов AGM в Азии, поскольку их продукция полезна как для автомобильного, так и для стационарного применения. Их известная рыночная долговечность еще больше увеличивает долю компании. Заметив это, фирма начала рекламировать свое расширение в 2024 году на новые линейки продуктов AGM для электромобилей.
  

Основными игроками, работающими на рынке аккумуляторов AGM, являются:

• Батареи Амара Раджа
• Технологии C&D
• Клариос
• Коронный аккумулятор
• Ист Пенн Майнинг
• ЭнерСис
• Exide Technologies
• Первая национальная батарея
• GS Yuasa International
• Hoppecke Batterien
• Леох Интернэшнл Технолоджи
• Батарея Mutlu
• Источники энергии Священного Солнца провинции Шаньдун
• Батарея Фурукава
  

Новости аккумуляторной промышленности AGM

• В декабре 2024 года Hyundai Motor India (HMIL) внедрит технологию аккумуляторов AMARON Made-in-India AGM в качестве батареи SLI в свою внутреннюю линейку в соответствии с существующим соглашением с Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M). В 4 квартале 2024-2025 финансового года HMIL становится первым автопроизводителем в Индии, использующим локализованную технологию AGM, что еще больше расширяет усилия по локализации. В испытаниях на долговечность батареи AGM превосходят батареи CMF на 150%. Кроме того, они обладают более высокими температурными допусками и более длительным сроком службы, что делает их более подходящими для различных условий Индии.
  
• В ноябре 2024 года Exide Technologies расширила линейку аккумуляторов AGM, представив две новые модели, EK454 и EK457 (45 Ач/380А, размер B24), специально разработанные для старт-стоп и гибридных автомобилей. Эти аккумуляторы обеспечивают замечательную производительность, помогая снизить расход топлива, обеспечивая высокую цикличность и быстрое время перезарядки. Этот запуск подчеркивает приверженность Exide инновациям и устойчивым энергетическим решениям и в то же время укрепляет свое лидерство в бизнесе автомобильных аккумуляторов Exide.
  
• В апреле 2024 года Clarios заключила партнерское соглашение с ведущим автопроизводителем, чтобы предложить свою запатентованную батарею AGM на 12 В. Это сотрудничество улучшило экономию топлива и снизило выбросы CO2 для автомобилей, оснащенных системами старт-стоп. Прочные рыночные позиции Clarios в секторе инноваций в области экологически чистых автомобильных аккумуляторов поддерживаются за счет внедрения экологически чистых, необслуживаемых и долговечных аккумуляторов, которые поддерживают цели устойчивого развития.
  

Этот отчет об исследовании рынка аккумуляторов AGM включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «USD Million & 'Million Units» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по применению

• Стационарный
  • Электросвязь
  • ИБП
  • Управление и распределительные устройства
  • Другие
• Мотив
• СЛИ

Рынок, по каналам продаж

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Россия
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Индонезия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Иран
  • Турция
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Мексика