Рынок свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии Размер и доля 2025 - 2034

Индонезия и Малайзия возглавляют рынок свинцово-кислотных аккумуляторов

Рынок свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии оценивался в 3,8 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,9 миллиарда долларов США в 2025 году до 5,3 миллиарда долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 3,4%.
 

• Быстрый рост телекоммуникационных вышек, базовых станций мобильной связи и объектов оптоволоконной инфраструктуры для обеспечения непрерывности работы в случае сбоев в электросети будет способствовать ускорению развития отрасли. Растущее внедрение этих аккумуляторов в автомобильной промышленности для SLI (стартерных, осветительных и зажигательных) систем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания стимулирует рост бизнеса.
   
• Свинцово-кислотный аккумулятор — это тип перезаряжаемой батареи, в которой в качестве основных компонентов для хранения и выделения электрической энергии используются свинцовые пластины и серная кислота. Она состоит из положительных пластин из диоксида свинца, отрицательных пластин из губчатого свинца и электролита из разбавленной серной кислоты.
   
• Эти аккумуляторы обычно требуют замены каждые 2–5 лет в зависимости от климата, условий эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, активный цикл замены способствует формированию здоровой экосистемы вторичного рынка, особенно в регионах с экстремальными температурами или плохим состоянием дорог.
   
• Так, по данным отраслевых опросов за 2024 год, герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы (VRLA) по-прежнему занимают 37% рынка централизованных систем бесперебойного питания (UPS), что подчеркивает необходимость решения производителями проблем с производительностью.
   
• Растущее внедрение этих аккумуляторов в системах UPS в учреждениях, на предприятиях и в домах, где требуется резервное питание во время отключений, стимулирует спрос на заливные свинцово-кислотные батареи. Их способность обеспечивать немедленную подачу энергии в аварийных ситуациях и работать в режиме ожидания в течение многих лет делает их незаменимыми в критически важных для энергоснабжения средах.
   
• Широкое внедрение герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (VRLA), которые предпочитают для применения в помещениях, включая телекоммуникационные вышки, центры обработки данных и больницы, благодаря их низким требованиям к обслуживанию, герметичности и компактным размерам. Кроме того, повсеместное использование этих аккумуляторов в оборудовании для обработки материалов, включая промышленные тележки, поломоечные машины и электрические погрузчики, будет способствовать росту бизнеса.
   
• Рынок свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии оценивался в 3,2 миллиарда долларов США в 2019 году и рос со среднегодовым темпом роста более 5,3% до 2024 года. Быстрое расширение автоматизированных производственных мощностей, розничной логистики и складских хозяйств в этих странах укрепит бизнес-потенциал.
   
• Так, в мае 2025 года компания Tianneng представила новую серию высокотемпературных герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов TNEP, специально разработанных для двухколесных транспортных средств и распределенных энергосистем. Новые модели обеспечивают до 2000 циклов при глубине разряда 80% и производятся с использованием более 40% вторичного свинца, что соответствует как требованиям к производительности, так и целям устойчивого развития.
   
• Индонезия занимает наибольшую долю на рынке благодаря растущему использованию в системах хранения возобновляемой энергии в удаленных и сельских солнечных системах. В полугородских районах свинцово-кислотные аккумуляторы служат надежными накопителями энергии для малых солнечных электростанций, интегрированных с инверторами, что, в свою очередь, будет способствовать внедрению продукции.
   

Тенденции рынка свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии

• Отрасль набирает значительную популярность благодаря предпочтительным решениям в области хранения энергии в секторах, где первоначальная доступность и местное обслуживание имеют особое значение, особенно для стационарных резервных систем, сельских солнечных установок и гибридных сетевых станций. Расширение применения в автономных и микросетях в сельских и недостаточно обслуживаемых районах отражает устойчивую зависимость от глубокого цикла свинцово-кислотных накопителей.
   
• Быстрое внедрение систем хранения энергии в чувствительных к стоимости приложениях, включая небольшие клиники, бытовые инверторы и сельскую электрификацию, укрепит отраслевой ландшафт. Развитая инфраструктура и подготовка технического персонала обеспечивают надежное обслуживание, сокращают время простоя и упрощают замену, что способствует улучшению бизнес-прогнозов.
   
• В качестве примера можно привести Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, которое опубликовало план развития бизнеса в сфере поставок электроэнергии на 2025–2024 годы для национального оператора PT PLN. План предусматривает увеличение установленной мощности на 69,5 ГВт, при этом около 76% этой мощности будет обеспечено за счет возобновляемых источников энергии и систем хранения, включая аккумуляторные батареи.
   
• Конкурентоспособные по стоимости решения для хранения энергии начали появляться примерно в 2010–2013 годах, когда обе страны запустили программы по сельской солнечной энергетике, деревенские микросети и малые автономные системы электрификации. Этот тренд, как ожидается, достигнет пика между 2026 и 2029 годами, когда альтернативы на основе литий-ионных батарей станут сопоставимы по стоимости и получат более широкую государственную поддержку.
   
• Растущий спрос на такие системы в регионах с частыми отключениями, слабой интеграцией в сеть и колебаниями напряжения будет способствовать развитию отрасли. Кроме того, их способность выдерживать неглубокий разряд и предсказуемые нагрузки делает их идеальными для резервного или standby-хранения.
   
• Расширение внедрения систем ИБП в центрах обработки данных, больницах, торговых точках и удаленных телекоммуникационных зонах, предлагающих экономичные и надежные решения, создаст благоприятные бизнес-сценарии. Значительная потребность в надежности электроснабжения, особенно в местах с нестабильной сетью, стимулирует спрос на такие батарейные решения.
   
• В качестве иллюстрации в мае 2025 года Microsoft планирует запустить свой первый облачный регион в Малайзии к II кварталу 2025 года, что станет важной вехой в цифровой трансформации страны. Инвестиции компании в размере 2,2 миллиарда долларов США будут способствовать строительству трех гипермасштабируемых центров обработки данных в Большом Куала-Лумпуре и Джохор-Бару, что станет крупнейшим вложением Microsoft в Малайзию.
   
• Растущие нагрузки от кондиционеров, перегрузки инфраструктуры, стихийные бедствия, цифровые устройства и оборудование часто приводят к неожиданным сбоям, что требует систем ИБП, выполняющих роль мостов питания, будет способствовать росту отрасли. Широкое применение в аварийных системах, включая сигнализацию, системы дымоудаления и аварийное освещение как в жилых, так и в коммерческих помещениях, будет влиять на спрос на продукцию.
   
• В медицинских учреждениях системы ИБП обеспечивают непрерывное электроснабжение операционных, палат интенсивной терапии, медицинских холодильников и диагностического оборудования без колебаний, что создаст благоприятные бизнес-сценарии. Кроме того, быстрый рост строительства и урбанизации привел к увеличению числа жилых башен, умных зданий и коммерческих комплексов, что расширит потенциал отрасли.
   
• Промышленные производственные предприятия, логистические узлы и склады используют системы ИБП для поддержания целостности процессов во время перебоев в подаче электроэнергии. Кроме того, погрузчики, автоматизированные конвейеры и контроллеры процессов зависят от резервных батарейных систем для предотвращения потерь материалов или угроз безопасности, что повлияет на бизнес-прогнозы.
   
• В качестве примера в июле 2025 года в Караванге (Западная Ява) будет запущен завод по производству батарей стоимостью 5,9 миллиарда долларов США, что станет ключевым этапом в развитии цепочки создания стоимости батарей в Индонезии. Проект поддерживается стратегическими партнерами, включая Aneka Tambang, CATL, Indonesia Battery Corporation, Lygend Resources и Brunp Recycling.
   

Анализ рынка свинцово-кислотных аккумуляторов в Индонезии и Малайзии

• По применению отрасль сегментирована на стационарные, тяговые и стартерные аккумуляторы. Доля рынка стационарных свинцово-кислотных аккумумуляторов в 2024 году составляет 20,5%, и ожидается, что до 2034 года он будет расти с CAGR более 3,5%.
   
• Растущий спрос на надежные системы резервного питания на телекоммуникационных вышках, в больницах и коммерческих зданиях стимулирует использование герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов. Увеличение внедрения в системы возобновляемой энергии для хранения энергии в жилых и общественных помещениях укрепит рост бизнеса.
   
• Расширение умных зданий и цифровой инфраструктуры требует краткосрочных резервных источников питания, что стимулирует внедрение AGM и GEL-батарей на основе VRLA. Резервное питание для серверных, банкоматов, диспетчерских и систем общественной безопасности остается стабильным сегментом применения, что в свою очередь ускорит развитие бизнеса.
   
• Например, в июле 2025 года Ningbo Contemporary Brunp Lygend официально получила проект по интеграции батарей в Индонезии в Караванге. Проект представляет собой инвестиции почти в 6 миллиардов долларов США и охватывает территорию более 2000 гектаров. Он охватывает всю цепочку создания стоимости батарей, включая добычу и переработку никеля, производство материалов для батарей, утилизацию и производство батарей.
   
• Рынок тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов будет расти с CAGR более 3,5% до 2034 года. Быстрое расширение складских, логистических и розничных мощностей способствует росту спроса на тяговые глубокого цикла свинцово-кислотные аккумуляторы. Эти батареи предпочтительны в средах с тяжелыми режимами разряда благодаря прочной конструкции и высокой устойчивости к скачкам тока.
   
• Промышленные пользователи отдают предпочтение этим батареям из-за более низких капитальных затрат и существующей инфраструктуры зарядных устройств. Кроме того, рост электронной коммерции и логистических центров в разных регионах будет продолжать поддерживать установку тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов.
   
• В качестве примера, в мае 2025 года TotalEnergies и RGE объявили, что их совместное предприятие 50:50, Singa Renewables, получило условную лицензию от Управления энергетического рынка Сингапура на импорт 1 ГВт возобновляемой электроэнергии из Индонезии.
   
• Рынок стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов будет расти темпами более 3% до 2034 года. Эти батареи набирают популярность благодаря высокой частоте замены и низкой стоимости. Они остаются доминирующими в традиционных автомобилях для запуска двигателей, питания фар и управления системами зажигания.
   
• Растущая интеграция с системами старт-стоп в автомобилях с холостым ходом увеличила спрос на улучшенные заливные батареи в категории SLI. Поставщики автомобильных аккумуляторов продолжают инвестировать в модернизацию конструкции, включая устойчивость к вибрациям и увеличенный срок хранения, что усилит внедрение продукции.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По конструкции отрасль сегментирована на заливные и VRLA. Сегмент заливных свинцово-кислотных аккумуляторов занимает 81,3% доли рынка в 2024 году с CAGR более 3% до 2034 года. Этот сегмент распространен в стационарных системах питания для сельских телекоммуникаций, орошения и солнечных установок, где бюджет ограничен. Высокая устойчивость к электрическим перегрузкам и глубоким разрядам делает их подходящими для полевых применений с непредсказуемыми нагрузками.
• Растущий интерес к малосурьмянистым и гибридным сплавным заливным батареям для снижения потерь воды и увеличения интервалов обслуживания будет способствовать росту отрасли. Кроме того, заливные батареи используются в морских и туристических транспортных средствах (RV), где пользователи предпочитают знакомые, обслуживаемые типы батарей.
   
• Для справки, в апреле 2025 года Tenaga Nasional Berhad значительно расширяет свои обязательства в области чистой энергии, удвоив капитальные затраты до 9,8 миллиарда долларов США. Расширенные инвестиции будут направлены на развитие солнечной энергетики, систем хранения энергии и программ возобновляемой энергии для корпоративных и общественных секторов.
   
• Сегмент VRLA доминирует на рынке с долей 18,7% в 2024 году, и ожидается, что сегмент будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 3,5% с 2025 по 2034 год. Эти батареи популярны благодаря проверенной производительности, возможности работы в жарком климате и низкой стоимости приобретения.
   
• Все чаще используются в компактных внутренних установках, где доступ для обслуживания ограничен, а риск утечки должен быть минимизирован. Эти решения предпочитают в телекоммуникациях, банковской сфере и медицинских учреждениях, где герметичная работа с низким уровнем выбросов критически важна для безопасности и соответствия нормам.
   

• Индонезия доминировала на рынке свинцово-кислотных батарей с долей около 71,3% в 2024 году и получила доход в размере 2,7 миллиарда долларов США. Высокий спрос со стороны сектора двухколесных транспортных средств продолжает стимулировать послепродажные продажи стартерных батарей (SLI) в сельских и городских районах.
   
• Широкое внедрение этих батарей в сельских солнечных системах и микросетях поддерживает усилия по электрификации отдаленных островов. Растущее расширение телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленные провинции увеличивает внедрение батарей VRLA для резервного питания вышек.
   
• Для справки, в июле 2025 года Национальное агентство по защите прав потребителей Республики Индонезия планирует координировать инвестиции в размере более 1 миллиарда долларов США для поддержки внедрения автономных систем солнечной энергии с накопителями. Эта инициатива направлена на расширение доступа к энергии в недостаточно обслуживаемых регионах, повышение энергетической независимости и ускорение перехода страны к устойчивым, децентрализованным источникам энергии.
   
• Рынок свинцово-кислотных батарей в Малайзии будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 3,5% до 2034 года. Коммерческий сектор страны внедряет системы ИБП на основе свинцово-кислотных батарей для поддержки критически важных операций в розничной торговле, банковском деле и сфере гостеприимства, что усилит динамику отрасли.
   
• Быстрое расширение логистических парков и складов увеличивает спрос на тяговые батареи для погрузчиков и оборудования для обработки материалов. Батареи VRLA все чаще используются в медицинских учреждениях, школах и государственных зданиях для надежного резервного питания, что в свою очередь будет способствовать развитию бизнеса.
   

Доля рынка свинцово-кислотных батарей в Индонезии и Малайзии

• Топ-5 компаний в индустрии свинцово-кислотных батарей Индонезии и Малайзии — Clarios, EnerSys, EXIDE INDUSTRIES, GS Yuasa International и Amara Raja Energy & Mobility — в 2024 году контролировали около 45% рынка. Отрасль умеренно фрагментирована, с сочетанием местных производителей, региональных сборщиков и глобальных брендов, конкурирующих в автомобильном, промышленном и сегменте резервного питания.
   
• В обеих странах ценовая конкурентоспособность, сети местного обслуживания и возможности утилизации батарей являются ключевыми факторами дифференциации. Местные игроки доминируют на рынке недорогих заливных батарей, тогда как международные бренды лидируют в сегменте VRLA и высокопроизводительных форматов. Продажи и дистрибуция на вторичном рынке значительно влияют на узнаваемость бренда.
   
• Компания Exide Industries работает в отрасли в основном через экспорт и стратегические партнерства, сосредотачиваясь на автомобильных, промышленных и сегментах ИБП. Конкурентная среда в обеих странах умеренно фрагментирована, где сильные местные игроки предлагают недорогие решения, а глобальные бренды конкурируют в категории VRLA и премиум-сегменте.
   
• Компания Clarios конкурирует в отрасли через свои известные бренды, включая VARTA и Heliar, в основном в автомобильных и промышленных сегментах VRLA. Clarios занимает сильные позиции в премиум-автомобильном и сегменте ИБП. Преимущество компании заключается в интеграции технологий и длительном сроке службы батарей, ориентированных на клиентов более высокого уровня и корпоративных заказчиков.
   
• За последние 3 года местные производители и производители с низкими затратами расширили долю на рынке в сельских и вторичных сегментах SLI, в то время как глобальные бренды сохранили позиции в нише VRLA и промышленных сегментах. На рынке наблюдается небольшая фрагментация, так как всё больше региональных игроков выходят на рынок солнечных батарей и резервных систем.
   

Компании рынка свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии

• EnerSys сообщила о чистых продажах в размере 3,58 млрд долларов США по итогам финансового 2024 года, при этом основная часть выручки была получена за счёт подразделений резервных и тяговых батарей. Эти сегменты, основанные на технологиях AGM из чистого свинца и заливных свинцово-кислотных батарей, составили более 80% от общего объёма продаж.
   
• GS Yuasa сообщила о выручке в размере 4 млрд долларов США по итогам финансового 2024 года, что было поддержано благоприятными ценами на батареи для замены и стабильным портфелем заказов на системы ИБП. Сегменты автомобильных и промышленных батарей компании, а также блоков питания по-прежнему в значительной степени зависят от усовершенствованных заливных и VRLA технологий.
   
• Exide Industries сообщила о выручке в размере 1,93 млрд долларов США по итогам финансового 2024 года, что было обусловлено в основном продажами автомобильных, промышленных и инверторных свинцово-кислотных батарей, производимых на восьми отечественных предприятиях. Несмотря на замедление спроса со стороны OEM-производителей, рост в сегменте инверторных ИБП и рынке замены батарей для двухколёсного транспорта поддержал общие показатели.
   

Основные игроки на рынке свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии:
 

• ABM FUJIYA
• Amara Raja Energy & Mobility
• C&D Technologies
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• Century Yuasa Batteries
• Clarios
• EnerSys
• EXIDE INDUSTRIES
• GP Marketing
• GS Yuasa International
• HOPPECKE
• JYC BATTERY MANUFACTURER
• leoch International Technology
• Mitsubishi Electric Power Products
• Mutlu Battery
• NIMAC POWER SYSTEMS
• PT GS BATTERY
• PT. Motobatt Indonesia
• THE FURUKAWA BATTERY
• Yokohama Group
   

Новости индустрии свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии

• В мае 2025 года GS Yuasa Battery представит обновлённую версию своей линейки батарей ECO.R Revolution. Обновлённый ассортимент обеспечивает повышенную пусковую мощность, более длительный срок службы и улучшенные характеристики для автомобилей, оснащённых системой Idling Stop. GS Yuasa также консолидирует брендинг под названием ECO.R, позиционируя его как флагманское предложение компании в автомобильном сегменте и укрепляя свои позиции на рынке.
   
• В феврале 2025 года EnerSys представит инновации в области зарядных устройств Synova Sync и системы хранения энергии NexSys BESS на выставках LogiMAT и ProMAT. Эти технологии разработаны для удовлетворения растущих потребностей в логистике и производстве, позволяя бизнесу оптимизировать энергопотребление и снизить операционные затраты, повышая гибкость работы в условиях глобальных энергетических переходов.
   
• В сентябре 2024 года VARTA Automotive совместно с материнской компанией Clarios представит обновлённую продуктовую линейку на выставке Automechanika 2024.

Отчёты по исследованию рынка свинцово-кислотных аккумуляторов в Индонезии и Малайзии включают углублённое освещение отрасли с прогнозами и оценками в терминах объёма (млн. единиц) и выручки (млн. долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по применению

• Стационарные
  • Телекоммуникации
  • ИБП
  • Контрольно-коммутационное оборудование
  • Прочее 
• Тяговые
• SLI
  • Автомобили
  • Мотоциклы

Рынок, по конструкции

• Заливные
• VRLA
  • AGM
  • GEL

Рынок, по каналам сбыта

• OEM
• Послепродажный рынок

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Индонезия
• Малайзия