Рынок свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии Размер и доля 2025 - 2034

Индонезия и Малайзия возглавляют рынок свинцово-кислотных аккумуляторов

Рынок свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии оценивался в 3,8 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 3,9 миллиарда долларов США в 2025 году до 5,3 миллиарда долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 3,4%.
 

• Быстрый рост телекоммуникационных вышек, базовых станций мобильной связи и объектов оптоволоконной инфраструктуры для обеспечения непрерывности работы в случае сбоев в электросети будет способствовать ускорению развития отрасли. Растущее внедрение этих аккумуляторов в автомобильной промышленности для SLI (стартерных, осветительных и зажигательных) систем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания стимулирует рост бизнеса.
   
• Свинцово-кислотный аккумулятор — это тип перезаряжаемой батареи, в которой в качестве основных компонентов для хранения и выделения электрической энергии используются свинцовые пластины и серная кислота. Она состоит из положительных пластин из диоксида свинца, отрицательных пластин из губчатого свинца и электролита из разбавленной серной кислоты.
   
• Эти аккумуляторы обычно требуют замены каждые 2–5 лет в зависимости от климата, условий эксплуатации и технического обслуживания. Кроме того, активный цикл замены способствует формированию здоровой экосистемы вторичного рынка, особенно в регионах с экстремальными температурами или плохим состоянием дорог.
   
• Так, по данным отраслевых опросов за 2024 год, герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы (VRLA) по-прежнему занимают 37% рынка централизованных систем бесперебойного питания (UPS), что подчеркивает необходимость решения производителями проблем с производительностью.
   
• Растущее внедрение этих аккумуляторов в системах UPS в учреждениях, на предприятиях и в домах, где требуется резервное питание во время отключений, стимулирует спрос на заливные свинцово-кислотные батареи. Их способность обеспечивать немедленную подачу энергии в аварийных ситуациях и работать в режиме ожидания в течение многих лет делает их незаменимыми в критически важных для энергоснабжения средах.
   
• Широкое внедрение герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (VRLA), которые предпочитают для применения в помещениях, включая телекоммуникационные вышки, центры обработки данных и больницы, благодаря их низким требованиям к обслуживанию, герметичности и компактным размерам. Кроме того, повсеместное использование этих аккумуляторов в оборудовании для обработки материалов, включая промышленные тележки, поломоечные машины и электрические погрузчики, будет способствовать росту бизнеса.
   
• Рынок свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии оценивался в 3,2 миллиарда долларов США в 2019 году и рос со среднегодовым темпом роста более 5,3% до 2024 года. Быстрое расширение автоматизированных производственных мощностей, розничной логистики и складских хозяйств в этих странах укрепит бизнес-потенциал.
   
• Так, в мае 2025 года компания Tianneng представила новую серию высокотемпературных герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов TNEP, специально разработанных для двухколесных транспортных средств и распределенных энергосистем. Новые модели обеспечивают до 2000 циклов при глубине разряда 80% и производятся с использованием более 40% вторичного свинца, что соответствует как требованиям к производительности, так и целям устойчивого развития.
   
• Индонезия занимает наибольшую долю на рынке благодаря растущему использованию в системах хранения возобновляемой энергии в удаленных и сельских солнечных системах. В полугородских районах свинцово-кислотные аккумуляторы служат надежными накопителями энергии для малых солнечных электростанций, интегрированных с инверторами, что, в свою очередь, будет способствовать внедрению продукции.
   

Тенденции рынка свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии

• Отрасль набирает значительную популярность благодаря предпочтительным решениям в области хранения энергии в секторах, где первоначальная доступность и местное обслуживание имеют особое значение, особенно для стационарных резервных систем, сельских солнечных установок и гибридных сетевых станций. Расширение применения в автономных и микросетях в сельских и недостаточно обслуживаемых районах отражает устойчивую зависимость от глубокого цикла свинцово-кислотных накопителей.
   
• Быстрое внедрение систем хранения энергии в чувствительных к стоимости приложениях, включая небольшие клиники, бытовые инверторы и сельскую электрификацию, укрепит отраслевой ландшафт. Развитая инфраструктура и подготовка технического персонала обеспечивают надежное обслуживание, сокращают время простоя и упрощают замену, что способствует улучшению бизнес-прогнозов.
   
• В качестве примера можно привести Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, которое опубликовало план развития бизнеса в сфере поставок электроэнергии на 2025–2024 годы для национального оператора PT PLN. План предусматривает увеличение установленной мощности на 69,5 ГВт, при этом около 76% этой мощности будет обеспечено за счет возобновляемых источников энергии и систем хранения, включая аккумуляторные батареи.
   
• Конкурентоспособные по стоимости решения для хранения энергии начали появляться примерно в 2010–2013 годах, когда обе страны запустили программы по сельской солнечной энергетике, деревенские микросети и малые автономные системы электрификации. Этот тренд, как ожидается, достигнет пика между 2026 и 2029 годами, когда альтернативы на основе литий-ионных батарей станут сопоставимы по стоимости и получат более широкую государственную поддержку.
   
• Растущий спрос на такие системы в регионах с частыми отключениями, слабой интеграцией в сеть и колебаниями напряжения будет способствовать развитию отрасли. Кроме того, их способность выдерживать неглубокий разряд и предсказуемые нагрузки делает их идеальными для резервного или standby-хранения.
   
• Расширение внедрения систем ИБП в центрах обработки данных, больницах, торговых точках и удаленных телекоммуникационных зонах, предлагающих экономичные и надежные решения, создаст благоприятные бизнес-сценарии. Значительная потребность в надежности электроснабжения, особенно в местах с нестабильной сетью, стимулирует спрос на такие батарейные решения.
   
• В качестве иллюстрации в мае 2025 года Microsoft планирует запустить свой первый облачный регион в Малайзии к II кварталу 2025 года, что станет важной вехой в цифровой трансформации страны. Инвестиции компании в размере 2,2 миллиарда долларов США будут способствовать строительству трех гипермасштабируемых центров обработки данных в Большом Куала-Лумпуре и Джохор-Бару, что станет крупнейшим вложением Microsoft в Малайзию.
   
• Растущие нагрузки от кондиционеров, перегрузки инфраструктуры, стихийные бедствия, цифровые устройства и оборудование часто приводят к неожиданным сбоям, что требует систем ИБП, выполняющих роль мостов питания, будет способствовать росту отрасли. Широкое применение в аварийных системах, включая сигнализацию, системы дымоудаления и аварийное освещение как в жилых, так и в коммерческих помещениях, будет влиять на спрос на продукцию.
   
• В медицинских учреждениях системы ИБП обеспечивают непрерывное электроснабжение операционных, палат интенсивной терапии, медицинских холодильников и диагностического оборудования без колебаний, что создаст благоприятные бизнес-сценарии. Кроме того, быстрый рост строительства и урбанизации привел к увеличению числа жилых башен, умных зданий и коммерческих комплексов, что расширит потенциал отрасли.
   
• Промышленные производственные предприятия, логистические узлы и склады используют системы ИБП для поддержания целостности процессов во время перебоев в подаче электроэнергии. Кроме того, погрузчики, автоматизированные конвейеры и контроллеры процессов зависят от резервных батарейных систем для предотвращения потерь материалов или угроз безопасности, что повлияет на бизнес-прогнозы.
   
• В качестве примера в июле 2025 года в Караванге (Западная Ява) будет запущен завод по производству батарей стоимостью 5,9 миллиарда долларов США, что станет ключевым этапом в развитии цепочки создания стоимости батарей в Индонезии. Проект поддерживается стратегическими партнерами, включая Aneka Tambang, CATL, Indonesia Battery Corporation, Lygend Resources и Brunp Recycling.
   

Анализ рынка свинцово-кислотных аккумуляторов в Индонезии и Малайзии

• По применению отрасль сегментирована на стационарные, тяговые и стартерные аккумуляторы. Доля рынка стационарных свинцово-кислотных аккумумуляторов в 2024 году составляет 20,5%, и ожидается, что до 2034 года он будет расти с CAGR более 3,5%.
   
• Растущий спрос на надежные системы резервного питания на телекоммуникационных вышках, в больницах и коммерческих зданиях стимулирует использование герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов. Увеличение внедрения в системы возобновляемой энергии для хранения энергии в жилых и общественных помещениях укрепит рост бизнеса.
   
• Расширение умных зданий и цифровой инфраструктуры требует краткосрочных резервных источников питания, что стимулирует внедрение AGM и GEL-батарей на основе VRLA. Резервное питание для серверных, банкоматов, диспетчерских и систем общественной безопасности остается стабильным сегментом применения, что в свою очередь ускорит развитие бизнеса.
   
• Например, в июле 2025 года Ningbo Contemporary Brunp Lygend официально получила проект по интеграции батарей в Индонезии в Караванге. Проект представляет собой инвестиции почти в 6 миллиардов долларов США и охватывает территорию более 2000 гектаров. Он охватывает всю цепочку создания стоимости батарей, включая добычу и переработку никеля, производство материалов для батарей, утилизацию и производство батарей.
   
• Рынок тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов будет расти с CAGR более 3,5% до 2034 года. Быстрое расширение складских, логистических и розничных мощностей способствует росту спроса на тяговые глубокого цикла свинцово-кислотные аккумуляторы. Эти батареи предпочтительны в средах с тяжелыми режимами разряда благодаря прочной конструкции и высокой устойчивости к скачкам тока.
   
• Промышленные пользователи отдают предпочтение этим батареям из-за более низких капитальных затрат и существующей инфраструктуры зарядных устройств. Кроме того, рост электронной коммерции и логистических центров в разных регионах будет продолжать поддерживать установку тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов.
   
• В качестве примера, в мае 2025 года TotalEnergies и RGE объявили, что их совместное предприятие 50:50, Singa Renewables, получило условную лицензию от Управления энергетического рынка Сингапура на импорт 1 ГВт возобновляемой электроэнергии из Индонезии.
   
• Рынок стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов будет расти темпами более 3% до 2034 года. Эти батареи набирают популярность благодаря высокой частоте замены и низкой стоимости. Они остаются доминирующими в традиционных автомобилях для запуска двигателей, питания фар и управления системами зажигания.
   
• Растущая интеграция с системами старт-стоп в автомобилях с холостым ходом увеличила спрос на улучшенные заливные батареи в категории SLI. Поставщики автомобильных аккумуляторов продолжают инвестировать в модернизацию конструкции, включая устойчивость к вибрациям и увеличенный срок хранения, что усилит внедрение продукции.

 

• По конструкции отрасль сегментирована на заливные и VRLA. Сегмент заливных свинцово-кислотных аккумуляторов занимает 81,3% доли рынка в 2024 году с CAGR более 3% до 2034 года. Этот сегмент распространен в стационарных системах питания для сельских телекоммуникаций, орошения и солнечных установок, где бюджет ограничен. Высокая устойчивость к электрическим перегрузкам и глубоким разрядам делает их подходящими для полевых применений с непредсказуемыми нагрузками.
• Растущий интерес к малосурьмянистым и гибридным сплавным заливным батареям для снижения потерь воды и увеличения интервалов обслуживания будет способствовать росту отрасли. Кроме того, заливные батареи используются в морских и туристических транспортных средствах (RV), где пользователи предпочитают знакомые, обслуживаемые типы батарей.
   
• Для справки, в апреле 2025 года Tenaga Nasional Berhad значительно расширяет свои обязательства в области чистой энергии, удвоив капитальные затраты до 9,8 миллиарда долларов США. Расширенные инвестиции будут направлены на развитие солнечной энергетики, систем хранения энергии и программ возобновляемой энергии для корпоративных и общественных секторов.
   
• Сегмент VRLA доминирует на рынке с долей 18,7% в 2024 году, и ожидается, что сегмент будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 3,5% с 2025 по 2034 год. Эти батареи популярны благодаря проверенной производительности, возможности работы в жарком климате и низкой стоимости приобретения.
   
• Все чаще используются в компактных внутренних установках, где доступ для обслуживания ограничен, а риск утечки должен быть минимизирован. Эти решения предпочитают в телекоммуникациях, банковской сфере и медицинских учреждениях, где герметичная работа с низким уровнем выбросов критически важна для безопасности и соответствия нормам.
   

• Индонезия доминировала на рынке свинцово-кислотных батарей с долей около 71,3% в 2024 году и получила доход в размере 2,7 миллиарда долларов США. Высокий спрос со стороны сектора двухколесных транспортных средств продолжает стимулировать послепродажные продажи стартерных батарей (SLI) в сельских и городских районах.
   
• Широкое внедрение этих батарей в сельских солнечных системах и микросетях поддерживает усилия по электрификации отдаленных островов. Растущее расширение телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленные провинции увеличивает внедрение батарей VRLA для резервного питания вышек.
   
• Для справки, в июле 2025 года Национальное агентство по защите прав потребителей Республики Индонезия планирует координировать инвестиции в размере более 1 миллиарда долларов США для поддержки внедрения автономных систем солнечной энергии с накопителями. Эта инициатива направлена на расширение доступа к энергии в недостаточно обслуживаемых регионах, повышение энергетической независимости и ускорение перехода страны к устойчивым, децентрализованным источникам энергии.
   
• Рынок свинцово-кислотных батарей в Малайзии будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 3,5% до 2034 года. Коммерческий сектор страны внедряет системы ИБП на основе свинцово-кислотных батарей для поддержки критически важных операций в розничной торговле, банковском деле и сфере гостеприимства, что усилит динамику отрасли.
   
• Быстрое расширение логистических парков и складов увеличивает спрос на тяговые батареи для погрузчиков и оборудования для обработки материалов. Батареи VRLA все чаще используются в медицинских учреждениях, школах и государственных зданиях для надежного резервного питания, что в свою очередь будет способствовать развитию бизнеса.
   

Доля рынка свинцово-кислотных батарей в Индонезии и Малайзии

• Топ-5 компаний в индустрии свинцово-кислотных батарей Индонезии и Малайзии — Clarios, EnerSys, EXIDE INDUSTRIES, GS Yuasa International и Amara Raja Energy & Mobility — в 2024 году контролировали около 45% рынка. Отрасль умеренно фрагментирована, с сочетанием местных производителей, региональных сборщиков и глобальных брендов, конкурирующих в автомобильном, промышленном и сегменте резервного питания.
   
• В обеих странах ценовая конкурентоспособность, сети местного обслуживания и возможности утилизации батарей являются ключевыми факторами дифференциации. Местные игроки доминируют на рынке недорогих заливных батарей, тогда как международные бренды лидируют в сегменте VRLA и высокопроизводительных форматов. Продажи и дистрибуция на вторичном рынке значительно влияют на узнаваемость бренда.
   
• Компания Exide Industries работает в отрасли в основном через экспорт и стратегические партнерства, сосредотачиваясь на автомобильных, промышленных и сегментах ИБП. Конкурентная среда в обеих странах умеренно фрагментирована, где сильные местные игроки предлагают недорогие решения, а глобальные бренды конкурируют в категории VRLA и премиум-сегменте.
   
• Компания Clarios конкурирует в отрасли через свои известные бренды, включая VARTA и Heliar, в основном в автомобильных и промышленных сегментах VRLA. Clarios занимает сильные позиции в премиум-автомобильном и сегменте ИБП. Преимущество компании заключается в интеграции технологий и длительном сроке службы батарей, ориентированных на клиентов более высокого уровня и корпоративных заказчиков.
   
• За последние 3 года местные производители и производители с низкими затратами расширили долю на рынке в сельских и вторичных сегментах SLI, в то время как глобальные бренды сохранили позиции в нише VRLA и промышленных сегментах. На рынке наблюдается небольшая фрагментация, так как всё больше региональных игроков выходят на рынок солнечных батарей и резервных систем.
   

Компании рынка свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии

• EnerSys сообщила о чистых продажах в размере 3,58 млрд долларов США по итогам финансового 2024 года, при этом основная часть выручки была получена за счёт подразделений резервных и тяговых батарей. Эти сегменты, основанные на технологиях AGM из чистого свинца и заливных свинцово-кислотных батарей, составили более 80% от общего объёма продаж.
   
• GS Yuasa сообщила о выручке в размере 4 млрд долларов США по итогам финансового 2024 года, что было поддержано благоприятными ценами на батареи для замены и стабильным портфелем заказов на системы ИБП. Сегменты автомобильных и промышленных батарей компании, а также блоков питания по-прежнему в значительной степени зависят от усовершенствованных заливных и VRLA технологий.
   
• Exide Industries сообщила о выручке в размере 1,93 млрд долларов США по итогам финансового 2024 года, что было обусловлено в основном продажами автомобильных, промышленных и инверторных свинцово-кислотных батарей, производимых на восьми отечественных предприятиях. Несмотря на замедление спроса со стороны OEM-производителей, рост в сегменте инверторных ИБП и рынке замены батарей для двухколёсного транспорта поддержал общие показатели.
   

Основные игроки на рынке свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии:
 

• ABM FUJIYA
• Amara Raja Energy & Mobility
• C&D Technologies
• CENTURY BATTERIES INDONESIA
• Century Yuasa Batteries
• Clarios
• EnerSys
• EXIDE INDUSTRIES
• GP Marketing
• GS Yuasa International
• HOPPECKE
• JYC BATTERY MANUFACTURER
• leoch International Technology
• Mitsubishi Electric Power Products
• Mutlu Battery
• NIMAC POWER SYSTEMS
• PT GS BATTERY
• PT. Motobatt Indonesia
• THE FURUKAWA BATTERY
• Yokohama Group
   

Новости индустрии свинцово-кислотных аккумуляторов Индонезии и Малайзии

• В мае 2025 года GS Yuasa Battery представит обновлённую версию своей линейки батарей ECO.R Revolution. Обновлённый ассортимент обеспечивает повышенную пусковую мощность, более длительный срок службы и улучшенные характеристики для автомобилей, оснащённых системой Idling Stop. GS Yuasa также консолидирует брендинг под названием ECO.R, позиционируя его как флагманское предложение компании в автомобильном сегменте и укрепляя свои позиции на рынке.
   
• В феврале 2025 года EnerSys представит инновации в области зарядных устройств Synova Sync и системы хранения энергии NexSys BESS на выставках LogiMAT и ProMAT. Эти технологии разработаны для удовлетворения растущих потребностей в логистике и производстве, позволяя бизнесу оптимизировать энергопотребление и снизить операционные затраты, повышая гибкость работы в условиях глобальных энергетических переходов.
   
• В сентябре 2024 года VARTA Automotive совместно с материнской компанией Clarios представит обновлённую продуктовую линейку на выставке Automechanika 2024.

The updated battery lineup is designed to simplify selection for new and emerging vehicle segments, addressing shifting market demands. These offerings reflect Clarios’ continued focus on product innovation and global customer engagement.
 

In June 2022, C&D Technologies announced the launch of its Pure Lead Plus VRLA battery, engineered to enhance backup power reliability for critical data center operations. The new solution is designed to optimize performance and reduce total operating costs for data center operators.
 

Отчёты по исследованию рынка свинцово-кислотных аккумуляторов в Индонезии и Малайзии включают углублённое освещение отрасли с прогнозами и оценками в терминах объёма (млн. единиц) и выручки (млн. долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по применению

• Стационарные
  • Телекоммуникации
  • ИБП
  • Контрольно-коммутационное оборудование
  • Прочее 
• Тяговые
• SLI
  • Автомобили
  • Мотоциклы

Рынок, по конструкции

• Заливные
• VRLA
  • AGM
  • GEL

Рынок, по каналам сбыта

• OEM
• Послепродажный рынок

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Индонезия
• Малайзия