스마트 그리드 사이버 보안 시장 규모 - 솔루션별, 서비스별, 배포 모드별, 하위 시스템별, 보안 유형별, 성장 예측, 2025-2034

스마트 그리드 사이버 보안 시장 규모

스마트 그리드 사이버 보안 시장은 2024년 75억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년 83억 달러에서 2034년 227억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 11.7%의 CAGR을 반영한 수치입니다. 이는 Global Market Insights Inc.의 자료에 따르면입니다.

• 전력 시스템의 디지털화 가속화로 인해 공격 표면이 확대되고 있으며, 스마트 미터부터 분산형 에너지 자원(DER)과 전기차 충전기까지 범위가 확대되면서 사이버 저항력이 스마트 그리드의 핵심 구매 및 설계 요인이 되고 있습니다. 예를 들어, 국제 에너지 기구(IEA)는 2023년 논평에서 2018년 이후 전력 부문의 사이버 공격이 급증하고 있다고 강조하며, 연결성이 확대됨에 따라 정부와 유틸리티가 저항력 강화 조치를 강화해야 한다고 촉구했습니다.
  
• 그리드 현대화와 재생 에너지 통합을 위해 고급 디지털 제어가 필요해지면서 운영자들은 안전한 원격 측정, 엣지 컴퓨팅, 조정 플랫폼을 배포하고 있습니다. 예를 들어, IEA의 2023년 전력망과 안전한 에너지 전환 보고서는 변동성 재생 에너지를 통합하면서도 신뢰성을 유지하기 위해 디지털 운영이 필수적이라고 강조하며, 물리적 인프라뿐만 아니라 디지털 관리 시스템의 긴급 업그레이드가 필요하다고 촉구했습니다.
  
• 정책 및 규제 동력은 특정 보안 기준과 투자를 촉진하며, 전 세계적으로 스마트 그리드 사이버 보안 도구 및 서비스 수요를 자극하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 미국 에너지부(DOE)는 청정 에너지 전달 인프라, 분산형 에너지 자원(DER), 클라우드 환경 등에서 다음 세대 사이버 보안 도구 개발을 위한 3,000만 달러 규모의 CESER 자금 지원 기회를 발표하며, 유틸리티와 벤더가 인버터 기반 자원과 현장 장치를 강화하도록 촉구했습니다.
  
• 북미의 유틸리티 기업들은 중요한 인프라 요구 사항이 강화됨에 따라 변전소 자동화, EMS/DMS, AMI의 보안 업그레이드를 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 FERC는 고/중 영향도 BES 사이버 시스템에 대한 내부 네트워크 보안 모니터링을 의무화하는 NERC의 새로운 CIP-015-1 표준 승인을 제안하며, OT 존 내부의 가시성을 확대했습니다. 이는 낮은 영향도 공급망 및 원격 접근 제어를 강화하기 위한 CIP-003 업데이트와 함께 진행 중이며, 제품 및 서비스 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• EU의 규제 개편은 보안 능력에 대한 강력한 수요 신호가 되고 있으며, 거버넌스부터 탐지 및 사고 보고까지 범위를 확대하고 있습니다. 예를 들어, EU의 NIS2 지침(2022/2555)은 에너지 운영자에게 더 엄격한 위험 관리 및 감독 의무를 부과하며, 이사회 수준의 책임과 국경 간 협력을 강화하고 있습니다. 이는 DSOs와 TSOs가 OT/IT 제어 및 공급업체 검증을 조정하도록 촉구하며, 2024~2025년 동안의 국가별 이행은 유틸리티와 벤더를 위한 준수 프로젝트를 강화하고 있습니다.
  
• 신흥 시장 확장과 분산 자산 증가로 인해 공식적인 사이버 보안 기준이 확립되고 있습니다. 예를 들어, 인도 중앙전력위원회는 2021년 10월 전력 부문의 사이버 보안 가이드라인을 발효하며 부문 전체에 대한 제어, 감사, CERT 조정 등을 의무화했습니다. similarly, 일본 METI는 2022년 에너지 자원 집계 및 공장 OT 시스템에 대한 사이버 보안 지침을 개정하며 DER 성장과 IoT 위험을 반영했습니다.
  
• 지역별 프레임워크는 성숙도 평가 및 CII 보호의 제도화를 촉진하며, 모니터링, 사고 대응 준비, 벤더 보증에 대한 지출을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 호주의 에너지 시장 운영자는 2023년 호주 에너지 부문 사이버 보안 프레임워크(AESCSF)를 도입해 벤치마킹 및 투자를 안내했으며, 싱가포르의 2022년 CII 사이버 보안 코드 개정은 에너지 환경 전반에 걸쳐 감사 가능한 제어를 설정하며 운영자 요구 사항을 강화했습니다.
  

스마트 그리드 사이버 보안 시장 동향

• 스마트 그리드 사이버 보안 동향은 운영 기술(OT) 환경에 대한 위협 행위자의 sophistication을 increasingly 반영하고 있습니다. 공격자들은 이제 공급망 취약점을 악용하고 지속적인 위협을 통해 그리드 자산을 침해합니다. 예를 들어, ENISA의 2024년 위협 지형 보고서는 랜섬웨어와 가용성 공격이 주요 위협으로 부상하고 있으며, 이는 에너지 시스템을 포함한 중요 인프라에 대한 복잡성과 영향을 증가시키고 있음을 강조하고 있습니다. 이러한 진화는 유틸리티 기업들이 제로 트러스트 아키텍처와 지속적인 모니터링 전략을 채택하도록 이끌고 있습니다.
  
• 분산형 에너지 자원(DERs)—태양광, 저장 장치, 전기차 충전기—의 확산은 사이버 공격 표면을 확장시키고, 집계 플랫폼과 인버터 기반 자원에서 새로운 취약점을 창출하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 2024년 전기 배분 시스템과 DER를 위한 사이버 보안 기준을 도입하여, 유틸리티와 집계업체 간 위험 감소 관행을 표준화하려는 목적으로 노력하고 있습니다. 이러한 동향은 분산 자산을 보호하기 위한 조화로운 프레임워크의 필요성을 강조하고 있습니다.
  
• 유틸리티 기업들은 진화하는 위협에 대처하기 위해 AI 기반 이상 탐지와 자동화된 사고 대응을 increasingly 활용하고 있습니다. 이러한 기술들은 OT 네트워크에 대한 예측 분석과 실시간 위협 완화를 가능하게 합니다. 그러나 자동화는 적대적 AI 공격과 같은 자체적인 위험을 도입하기도 합니다. 정부는 혁신과 보안을 균형 있게 유지하기 위해 강건한 AI 프레임워크를 강조하고 있으며, 이는 2024년 UK의 NCSC 연간 리뷰에서 AI 관련 취약점이 중요 인프라에 대한 growing concern으로 부상하고 있음을 지적한 것과 같습니다.
  
• 글로벌 규제 기관들은 그리드 현대화 명령에 사이버 보안을 통합하고 있습니다. EU의 NIS2 지침과 전 세계적으로 유사한 프레임워크들은 규정 준수 기반 투자를 형성하고 있습니다. 아시아-태평양 지역에서는 일본 METI가 2023년 JP-US-EU 산업 제어 시스템 사이버 보안 주간을 개최하여, 협력적인 OT 보안 연습과 정책 조정에 중점을 두었습니다. 이러한 이니셔티브는 에너지 시스템의 국경 간 사이버 위험에 대응하기 위한 국제 협력과 조화로운 표준을 반영하는 동향을 보여줍니다.
  
• 고급 그리드 관리를 위해 IT와 OT 시스템을 통합함으로써 전통적인 보안 경계를 흐리게 하고, 하이브리드 취약점을 창출하고 있습니다. 유틸리티 기업들은 이러한 위험을 관리하기 위해 통합 보안 운영 센터(SOC)와 계층적 방어 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 수렴 동향은 DOE의 2025년 사이버 보안 기준 구현을 위한 중간 지침에 의해 강화되고 있으며, 이는 분산 자원과 DER을 우선시하여 상호 연결된 도메인 전반에 걸친 체계적 위협을 완화하는 것을 강조하고 있습니다.
  
• 디지털 트윈은 스마트 그리드에서 예측 유지보수와 사이버 위험 시뮬레이션을 위한 주요 동향으로 부상하고 있습니다. 싱가포르 에너지 시장 당국은 2023년 그리드 디지털 트윈 프로젝트의 진전을 발표했으며, 이는 실시간 모니터링과 AI 기반 분석을 통해 내구성과 신뢰성을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 취약점의 사전 식별을 가능하게 하며, 분산 자원의 안전한 통합을 지원하여 그리드 계획에서 사이버 보안에 기반한 엔지니어링으로의 전환을 나타냅니다.
  
• 공급망 무결성은 유틸리티 기업들이 IoT 장치와 고급 그리드 구성 요소를 배포함에 따라 주목받는 분야가 되고 있습니다. 정부는 악성 펌웨어와 악성 업데이트로부터의 위험을 완화하기 위해 지침을 발행하고 있습니다. 일본 METI는 2025년 에너지 자원 집계 사업체의 사이버 보안 가이드라인을 개정하여, 안전한 라이프사이클 관리와 공급업체 책임에 중점을 두었습니다. 이러한 동향은 공급망 내구성이 스마트 그리드 보안에 critical하다는 인식이 growing하고 있음을 반영하고 있습니다.
  
• 국경 간 협력은 에너지 인프라에 대한 공통의 사이버 위협에 직면한 국가들이 협력하면서 점차 확산되고 있습니다. 2023년 ASEAN-일본 사이버 보안 정책 회의는 공동 훈련, 정보 공유 및 중요 인프라 보호를 위한 역량 강화에 대한 약속을 재확인했습니다. 이러한 노력은 지리정치적 긴장과 고도화된 국가 후원 공격이 에너지 시스템을 표적으로 삼는 가운데 사이버 저항력을 강화하기 위한 지역 동맹 형성의 추세를 강조합니다.
  

스마트 그리드 사이버 보안 시장 분석

• 배포 모드별로, 클라우드 기반 솔루션은 2022년 61억 달러로 평가되었으며, 2023년 68억 달러로 성장하고 2024년 75억 달러에 달했습니다. 이 성장은 그리드 인프라의 디지털화 확대와 운영 기술에 대한 사이버 위협 증가로 주도되고 있습니다. 유틸리티 및 규제 기관은 분산 에너지 자원 및 고급 측정 시스템을 보호하기 위해 강력한 보안 프레임워크를 우선시하며, 이는 두 배포 모델 모두에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  
• 온프레미스 솔루션은 민감한 운영 데이터에 대한 완전한 제어와 엄격한 규제 요구 사항 준수를 원하는 유틸리티에 여전히 중요합니다. 예를 들어, 인도 중앙전력청은 2023년 전력 유틸리티의 사이버 보안 기준을 강화하며, 원격 접근 및 공급망 취약성으로부터의 위험을 완화하기 위해 현지 보안 제어 및 전용 인프라를 강조했습니다. 이러한 조치는 강화된 거버넌스 및 저항력을 위해 온프레미스 시스템에 투자하도록 유틸리티를 독려합니다.
  
• 온프레미스 배포는 레거시 SCADA 및 EMS 시스템과 현대적인 보안 레이어를 통합하는 하이브리드 아키텍처로 전환되고 있습니다. 유틸리티는 전체 교체 없이 노후 자산을 보호하기 위해 고급 침입 탐지 및 네트워크 세그먼테이션을 채택하고 있습니다. 이 접근 방식은 비용 제약 조건을 해결하면서도 진화하는 사이버 보안 표준과의 준수를 보장하며, 특히 현대화 예산이 제한된 지역에서 유용합니다.
  
• 유틸리티는 물리적 그리드 자산의 엔지니어링 관행에 사이버 보안을 통합하고 있으며, 이는 온프레미스 배포와 강하게 일치하는 추세입니다. 사이버 인포머드 엔지니어링은 변전소, 변압기 및 제어 센터가 강화된 구성과 안전한 펌웨어 업데이트를 포함하도록 보장합니다. 이 선제적 접근 방식은 운영 환경에서 고도화된 공격에 대한 취약성을 줄이고 중요 인프라의 저항력을 지원합니다.
  
• 클라우드 기반 솔루션은 확장성과 분산 에너지 자원(DERs)을 효율적으로 관리할 수 있는 능력으로 인기를 끌고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 2023년 DER 집계 및 가상 발전소의 사이버 보안을 강화하기 위해 클라우드 기반 소프트웨어 및 AI 시스템을 활용하는 프로젝트에 3,900만 달러를 할당했습니다. 이 자금 지원은 유연한 안전한 그리드 운영을 가능하게 하는 클라우드 플랫폼의 역할을 강조합니다.
  
• 클라우드 배포는 실시간 이상 탐지 및 예측 위협 모델링을 위한 AI 기반 분석을 점점 더 통합하고 있습니다. 이러한 기능은 유틸리티가 전통적인 방법보다 사이버 위험을 더 빠르게 식별하고 중화할 수 있게 합니다. AI와 클라우드 인프라의 수렴은 특히 DER 침투율이 높은 동적 그리드 환경에서 다음 세대 사이버 보안 전략을 형성하고 있습니다.
  
• 규제 기관이 사이버 보안에 대한 공동 책임 모델을 명확히 함에 따라 클라우드 채택이 가속화되고 있습니다. 현재 프레임워크는 클라우드 호스팅 환경에서 강력한 암호화, ID 관리 및 지속적인 모니터링을 의무화하고 있습니다. 이 추세는 클라우드 보안 표준에 대한 신뢰가 커지고 있으며, 유틸리티, 클라우드 제공업체, 규제 기관 간의 협력적 거버넌스가 강화됨에 따라 중요 인프라 분야에서의 광범위한 채택을 위한 길을 닦고 있습니다.
  

• 보안 유형별로 스마트 그리드 사이버 보안 시장은 엔드포인트, 네트워크, 애플리케이션 및 데이터베이스 보안으로 세분화되며, 네트워크 보안이 2024년 전 세계적으로 35.7%의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 우세는 고도화된 공격에 대한 연결된 통신 채널의 보안 필요성이 증가함에 따라 발생하고 있습니다. 고급 측정 인프라 및 분산 에너지 자원의 채택이 증가함에 따라 네트워크 노출이 확대되어, 유틸리티는 진화하는 글로벌 사이버 보안 규정을 준수하기 위해 강력한 경계 및 내부 네트워크 방어가 필수적입니다.
  
• IoT 장치 및 DER 통합을 통해 그리드가 더욱 연결됨에 따라 네트워크 보안은 위협의 횡단 이동을 방지하는 데 중요합니다. 유틸리티는 암호화 통신, 세그먼트화 및 침입 탐지 시스템을 우선시하여 운영 네트워크를 보호하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 캐나다 천연자원부에서는 에너지 사이버 보안 지침에서 네트워크 세그먼트화 및 암호화 프로토콜을 강조하여, 진화하는 공격 벡터 및 랜섬웨어 캠페인에 대한 전송 및 배전 네트워크의 보안 필요성을 반영했습니다.
  
• 네트워크 보안 전략에서 제로 트러스트 원칙이 주목받고 있으며, 이는 그리드 환경에서 지속적인 인증 및 마이크로 세그먼트화를 요구합니다. 이 접근 방식은 원격 접근 및 클라우드 통합에서 발생하는 위험을 완화하여, 모든 장치와 사용자가 권한이 부여되기 전에 검증됩니다. 유틸리티는 ID 기반 접근 제어 및 행동 분석을 배포하여 방어력을 강화하고 있습니다. 이 추세는 경계 기반 보안에서 동적, 맥락 인식 모델로의 전환을 반영하며, 현대 그리드의 하이브리드 IT-OT 생태계의 복잡성과 규제 요구 사항과 일치합니다.
  
• 스마트 미터, 센서 및 IoT 활성화 그리드 구성 요소의 증가로 엔드포인트 공격 표면이 크게 확대되었습니다. 유틸리티는 이러한 장치를 악용으로부터 보호하기 위해 강화된 펌웨어, 안전한 부팅 메커니즘 및 패치 관리를 배포하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 일본 METI는 분산 에너지 자원 엔드포인트의 보안을 위한 가이드라인을 개정하여, 라이프사이클 보안 및 공급업체 책임성을 강조했습니다. 이러한 조치는 공격자가 중요한 운영 네트워크에 진입하기 위해 표적으로 삼는 에지 장치의 취약점을 줄이는 것을 목표로 합니다.
  
• 엔드포인트 보안 솔루션에는 현재 장치 활동에서 이상 징후를 감지하고 내부 위협을 방지하기 위한 행동 분석이 포함되어 있습니다. 이 추세는 엔드포인트 침해의 조기 식별을 가능하게 하여 그리드 시스템 전체에 걸친 연쇄적 장애 위험을 줄입니다. 유틸리티는 AI 기반 모니터링 도구를 통합하여 정상 운영 패턴에서 벗어난 사항을 추적하여 잠재적 침해에 대한 신속한 대응을 보장하고 있습니다. 행동 모니터링은 특히 변전소 및 DER 집계기에서 중요하며, 여기서 침해된 엔드포인트는 그리드 안정성을 방해하고 대규모 정전을 초래할 수 있습니다.
  
• 그리드 관리 애플리케이션, SCADA 및 EMS 플랫폼을 포함한 시스템은 운영 중단을 노리는 공격자의 주요 표적이 되고 있습니다. 정부는 이러한 애플리케이션에 대한 안전한 코딩 실습, 취약점 평가 및 패치 프로토콜을 의무화하고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르의 에너지 시장 관리청은 2023년 CII 사이버 보안 코드 오브 프랙티스에서 안전한 개발 라이프사이클과 시의적절한 업데이트에 중점을 둔 애플리케이션 보안 요구 사항을 강화했습니다. 이러한 조치는 그리드 신뢰성과 중요한 인프라 운영을 저해할 수 있는 소프트웨어 결함을 악용하는 것을 방지하기 위한 것입니다.
  
• 유틸리티 기업이 그리드 분석을 위해 모듈식 애플리케이션과 제3자 API를 도입함에 따라 안전한 API 통합이 중요한 동향으로 부상하고 있습니다. 암호화, 토큰 기반 인증 및 지속적인 API 모니터링이 악용을 방지하기 위해 우선순위에 올려지고 있습니다. 이 동향은 실시간 그리드 관리 및 예측 분석을 위해 연결된 애플리케이션에 대한 의존도가 높아짐을 반영하며, API 보안은 운영 무결성과 민감한 데이터 보호에 필수적입니다.
  
• 스마트 그리드는 대규모 운영 및 소비자 데이터를 생성하여 데이터베이스가 사이버 공격의 고가치 표적이 되고 있습니다. 유틸리티 기업은 암호화-대상, 역할 기반 접근 제어 및 지속적인 취약점 스캐닝에 투자하여 데이터를 보호하고 있습니다. 예를 들어, 호주의 AEMO는 2023년 AESCSF 성숙도 프레임워크에서 데이터베이스 보안을 강조하며, 운영자에게 중요한 데이터 저장소에 대한 강력한 암호화 조치와 감사 추적을 구현할 것을 권장했습니다. 이러한 관행은 규정 준수와 랜섬웨어 및 데이터 유출 위협에 대한 내성 확보를 보장합니다.
  
• 변경 불가능한 저장 솔루션이 랜섬웨어 및 권한 없는 변경으로부터 그리드 데이터를 보호하기 위해 인기를 끌고 있습니다. 이 동향은 역사적 운영 데이터가 변조되지 않도록 보장하여 법의학적 분석과 규정 준수를 지원합니다. 유틸리티 기업은 비즈니스 연속성을 유지하기 위해 변경 불가능한 백업을 고급 복구 프로토콜과 통합하고 있습니다. 이러한 기술의 채택은 데이터 무결성과 가용성을 노리는 increasingly sophisticated 공격에 대비한 적극적인 접근 방식을 반영합니다.
  

• 미국의 스마트 그리드 사이버 보안 시장은 2022년 15억 달러에서 2023년 17억 달러로, 2024년 18억 달러로 성장하며 북미 시장 점유율의 약 81.5%를 차지했습니다. 이 성장은 중요한 인프라의 사이버 내성에 대한 연방 정부의 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다. 고급 측정 및 분산 에너지 자원의 채택이 증가함에 따라 취약점이 확대되어 유틸리티 기업은 DOE 및 NERC 표준에 부합하는 강력한 보안 프레임워크에 투자하고 있습니다.
  
• 북미의 스마트 그리드 사이버 보안 시장은 엄격한 규제 프레임워크와 높은 DER(분산 에너지 자원) 침투율에 의해 형성되고 있습니다. 유틸리티 기업은 NERC CIP 표준과 DOE 사이버 보안 기준에 부합하기 위해 체계적인 위험을 완화하고 있습니다. 이 지역의 그리드 인프라 현대화와 재생 에너지 통합에 대한 집중은 네트워크 및 엔드포인트 보안에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. 유틸리티 기업과 연방 기관 간의 협력 프로그램은 송전 및 배전 네트워크 전반에 걸친 적극적인 위협 탐지 및 내성 계획에 대한 동향을 강조하고 있습니다.
  
• 유럽의 스마트 그리드 사이버 보안 시장은 NIS2 지침과 같은 규제 요구 사항에 의해 주도되며, 에너지 운영자에게 엄격한 위험 관리 및 사고 보고 요구 사항을 부과합니다. 이 지역은 디지털 그리드 변환을 지원하기 위해 제로 트러스트 아키텍처와 안전한 클라우드 배포를 빠르게 채택하고 있습니다. 유틸리티는 EU 사이버 보안 기준에 준수하기 위해 고급 모니터링 도구와 암호화 기술에 투자하고 있습니다. 국경 간 협력 이니셔티브는 랜섬웨어 및 공급망 취약성과 같은 증가하는 위협에 대응하기 위해 상호 연결된 에너지 시스템의 내구성을 강화합니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 대규모 그리드 현대화 및 분산 에너지 자원(DER) 통합으로 인해 스마트 그리드 사이버 보안 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 일본과 호주와 같은 국가들은 운영 기술 및 클라우드 기반 플랫폼을 보호하기 위해 국가적 프레임워크를 구축하고 있습니다. 유틸리티는 AI 기반 위협 탐지 및 IoT 장치의 보안 수명 주기 관리를 채택하고 있습니다. ASEAN 사이버 보안 프로그램과 같은 지역 협력은 지식 공유와 역량 구축을 촉진하여 신흥 경제국이 진화하는 사이버 리스크를 해결하고 재생 에너지 채택을 확대할 수 있도록 지원합니다.
  
• 중동 및 아프리카 지역은 유틸리티가 인프라를 디지털화하고 재생 에너지 프로젝트를 통합함에 따라 점차 스마트 그리드 사이버 보안을 수용하고 있습니다. 정부는 중요 인프라 보호에 중점을 둔 엔드포인트 및 네트워크 보안 지침을 발행하고 있습니다. 투자는 증가하는 사이버 위협에 대응하기 위해 SCADA 시스템을 보호하고 침입 탐지 솔루션을 배포하는 데 집중되고 있습니다. 지역 유틸리티는 글로벌 기술 공급업체와 협력하여 최적의 실천 방안을 구현하고 있으며, 이는 에너지 시스템의 내구성을 강화하기 위한 추세로, 지리정치적 및 사이버 리스크 도전에 직면한 상황입니다.
  
• 라틴 아메리카의 스마트 그리드 사이버 보안 시장 성장에는 스마트 미터 및 분산 발전 자산의 배포 증가에 따른 지원이 있습니다. 유틸리티는 그리드 안정성과 소비자 데이터를 보호하기 위해 사이버 보안에 우선순위를 두고 있습니다. 국가 에너지 기관은 안전한 애플리케이션 개발 및 데이터베이스 보호 프레임워크를 촉진하여 레거시 시스템의 취약점을 해결하고 있습니다. 이 지역에서는 클라우드 기반 보안 솔루션의 파일럿 프로젝트도 진행되고 있어 확장성과 비용 효율성을 가능하게 합니다. 이러한 이니셔티브는 디지털화가 전력망에서 가속화됨에 따라 사이버 내구성에 대한 커밋먼트가 증가하고 있음을 보여줍니다.
  

스마트 그리드 사이버 보안 시장 점유율

• 2024년 스마트 그리드 사이버 보안 산업의 글로벌 리더에는 IBM, 시멘스, 시스코 시스템, BAE 시스템 PLC, 심안텍 코퍼레이션이 포함되며, 이들은 시장 점유율의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 이들의 우위는 네트워크 및 엔드포인트 보안에 대한 강력한 포트폴리오, 유틸리티와의 전략적 파트너십, 규정 준수 중심 솔루션에 의해 주도됩니다. 이러한 기업들은 진화하는 위협에 대응하기 위해 고급 기술을 활용하고 글로벌 네트워크를 구축하여 디지털화된 전력망에서 중요한 인프라를 보호하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다.
  
• IBM은 스마트 그리드에 맞춤화된 AI 기반 위협 탐지와 클라우드 네이티브 보안 솔루션의 통합으로 주목받고 있습니다. 하이브리드 클라우드 환경에 대한 전문성은 유틸리티가 분산 에너지 자원 및 고급 측정 시스템을 효과적으로 보호할 수 있도록 합니다. IBM의 강력한 연구 능력과 에너지 운영자와의 파트너십은 예측 분석 및 자동화된 사고 대응을 제공하여 다운타임과 운영 리스크를 줄입니다. 혁신과 확장성의 조합은 IBM이 중요한 인프라 사이버 보안 분야에서 리더십을 강화합니다.
  
• 지멘스는 그리드 자동화 분야의 심층적인 운영 기술(OT) 전문성과 글로벌 네트워크를 활용해 종합적인 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 포트폴리오에는 보안 SCADA 시스템, 변전소 침입 탐지, 국제 표준에 부합하는 규정 준수 프레임워크가 포함됩니다. 지멘스는 그리드 현대화 프로젝트에 사이버 보안을 통합하여 설계부터 배포까지의 모든 단계에서 내구성을 보장합니다. 이러한 엔지니어링 우수성과 고급 보안 기술을 결합한 능력은 지멘스를 디지털 전환을 추진하는 유틸리티의 선호 파트너로 자리매김시킵니다.
  
• 시스코 시스템스는 스마트 그리드의 네트워크 보안 분야에서 우수한 솔루션을 제공하며, 제로 트러스트 아키텍처, 암호화 통신 프로토콜, 고급 침입 방지 시스템 등 강력한 솔루션을 제공합니다. 안전한 네트워킹 하드웨어 및 소프트웨어 분야의 리더십은 유틸리티가 복잡한 그리드 환경에서 고급 공격으로부터 보호할 수 있도록 지원합니다. 시스코의 인터오퍼러빌리티와 클라우드 보안에 대한 강한 집중은 하이브리드 아키텍처를 채택하는 유틸리티를 지원합니다. 이러한 능력과 글로벌 서비스 지원은 시스코를 중요한 에너지 네트워크 보안 분야의 주요 플레이어로 만듭니다.
  

스마트 그리드 사이버 보안 시장 기업

스마트 그리드 사이버 보안 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB
• AlertEnterprise
• AlienVault
• BAE Systems
• Black & Veatch
• Check Point Software Technologies
• Cisco Systems
• CyberArk
• Entergy
• Fortinet
• GE Vernova
• Honeywell
• Hewlett Packard
• IBM
• IOActive
• Itron
• Kaspersky Lab
• Lockheed Martin
• McAfee
• Palo Alto Networks
• Schneider Electric
• Siemens
• Symantec
• Trend Micro
  
• ABB는 ABB Ability Cyber Security Services를 제공하며, 이는 산업 자동화 및 스마트 그리드 환경에 대한 종합적인 보호 솔루션입니다. 이러한 서비스는 위협 탐지, 규정 준수 자동화, OT 시스템에 맞춘 인시던트 대응을 포함합니다. ABB의 강점은 분산 제어 시스템(DCS)과 변전소 자동화와의 깊은 통합에 있으며, 그리드 신뢰성을 해치지 않는 보안을 보장합니다. 확장 가능한 아키텍처는 글로벌 표준 준수와 사이버 인시던트 발생 시 다운타임을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
  
• AlertEnterprise는 유틸리티 및 중요 인프라를 위한 통합 사이버-물리 보안 플랫폼인 Enterprise Guardian과 Sentry를 제공합니다. 이러한 솔루션은 IT, OT, 물리적 도메인에서 ID 관리, 접근 제어, 규정 준수를 통합합니다. 경쟁 우위는 HR 시스템과의 실시간 통합과 NERC CIP 규정 준수 기능으로, 자동화된 온보딩 및 세밀한 OT 접근 제어를 가능하게 합니다. 이러한 종합적인 접근 방식은 내부 위협을 줄이고 스마트 그리드 환경의 보안 운영을 간소화합니다.
  
• BAE Systems는 XTS Guard와 XTS Diode라는 고급 크로스 도메인 솔루션을 제공하며, 스마트 그리드와 같은 중요한 인프라를 보호하기 위해 설계되었습니다. 이러한 제품은 서로 다른 신뢰 수준을 가진 네트워크 간에 안전한 단방향 및 양방향 데이터 전송을 가능하게 하며, NSA Raise-The-Bar(RTB) 및 NCDSMO 표준을 충족합니다. 이러한 제품의 강점은 제로데이 공격에 대한 최상위 수준의 보호를 제공하는 초안전한 운영 시스템과 FPGA 기반 아키텍처에 있습니다.
  

스마트 그리드 사이버 보안 산업 뉴스

• 2025년 9월, ABB는 NERC-CIP 기준 하에서 에너지 인프라에 대한 의무적 사이버 보안 요구 사항의 영향을 강조하는 기사를 게시했습니다. 이 업데이트는 중간 시스템 및 특정 DER를 포함한 기존 면제 자산에 대한 준수 의무를 확장합니다. ABB는 다요인 인증 및 네트워크 세그먼테이션을 구현하지 않는 유틸리티는 최대 1일당 100만 달러의 벌금에 처해질 수 있다고 지적했습니다. 이 조치는 운영 기술의 보안을 강화하기 위한 규제 압력이 증가하는 것을 반영합니다.
  
• 2024년 10월, 시스코는 브라질의 주요 에너지 공급업체인 CPFL Energia와 협력하여 디지털화된 그리드 인프라의 사이버 보안을 강화했습니다. 이 협력은 고급 사이버 위협에 대비하기 위해 안전한 네트워킹 솔루션과 제로 트러스트 아키텍처를 구현하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 조치는 브라질의 규제 요구 사항이 증가하고 중요한 인프라에 대한 위험이 커지는 가운데 이루어졌습니다. 시스코의 솔루션은 운영 가시성과 회복력을 향상시키면서 국가의 청정 에너지 전환을 지원하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 6월, 에너지부 전기국은 고급 배전 통신 및 제어 기술에 중점을 둔 프로젝트를 위해 Southern Company Services에 240만 달러를 지원했습니다. 이 이니셔티브는 그리드 보안과 회복력을 향상시키기 위해 디지털 트윈 기술을 활용하여 유틸리티가 취약점을 감지하고 장애에 효과적으로 대응할 수 있도록 합니다. 파트너에는 GE Research와 버지니아 테크가 포함되어 있으며, 이는 그리드 인프라를 현대화하고 사이버 보안을 차세대 스마트 그리드 시스템에 통합하기 위한 협력 노력을 강조합니다.
  
• 2024년 1월, 미국 에너지부는 전기 배전 시스템 및 분산 에너지 자원(DER)에 대한 새로운 사이버 보안 기준을 도입했습니다. 이 지침은 중요한 인프라를 표적으로 하는 사이버 위협이 증가하는 것에 대비하여 회복력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 규제 기관과 산업 전문가의 피드백을 바탕으로 개발된 이 기준은 유틸리티와 DER 운영자에게 위험을 줄이고 준수를 개선하기 위한 실행 가능한 조치를 제공합니다. 이 이니셔티브는 전국적인 그리드 보안을 강화하기 위한 국가 사이버 보안 전략과 일치합니다.
  

스마트 그리드 사이버 보안 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익(백만 달러) 추정치 및 전망을 포함합니다:

솔루션별 시장

• 아이덴티티 및 액세스 관리(IAM)
• 방화벽 및 네트워크 보안
• 침입 탐지/방지 시스템(IDS/IPS)
• 암호화 솔루션
• 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)
• 엔드포인트 보호
• 기타

서비스별 시장

• 컨설팅
• 통합 및 배포
• 지원 및 유지보수

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드

서브시스템별 시장

• SCADA/ICS
• AMI(고급 측정 인프라)
• 수요 응답 시스템
• 홈 에너지 관리
• 기타

보안 유형별 시장

• 엔드포인트 보안
• 네트워크 보안
• 애플리케이션 보안
• 데이터베이스 보안

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

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  • 미국
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