원격 모니터링 및 제어 시장 크기 및 공유 2026-2035

원격 모니터링 및 제어 시장 동향

산업용 사물인터넷(IIoT)과 엣지 컴퓨팅의 융합이 산업 모니터링 아키텍처를 재편

산업용 사물인터넷(IIoT) 플랫폼과 엣지 컴퓨팅 노드의 통합은 지난 5년간 시장에서 가장 중대한 아키텍처 전환입니다. GSMA Intelligence는 기업용 IoT 연결이 전 세계 총 IoT 연결 수로 추정되는 138억 건 중 절반을 넘어설 것으로 전망하며, 스마트 제조가 가장 빠르게 성장하는 단일 도입 분야로 부상할 것으로 보고 있습니다. 이러한 변화의 근본적인 동인은 대역폭 비용 구조입니다. 수백 개의 현장 계측기에서 수집한 원시 센서 데이터를 중앙 클라우드 플랫폼으로 전송하는 방식은 대규모 환경에서 지연이 발생하기 쉽고 비용 효율성도 낮습니다. 기계 또는 구역 단위에 배치된 엣지 노드는 센서 스트림을 사전 처리하고 현지 경보 로직을 적용한 뒤, 이상 데이터와 핵심성과지표만 상위 시스템으로 전송합니다. 이를 통해 클라우드 수집 비용을 줄이는 동시에 중요한 제어 루프에서 100밀리초 미만의 응답 시간을 달성할 수 있습니다. 스캔 기반 SCADA 폴링에서 이벤트 기반 엣지 인텔리전스로의 전환은 제어실 엔지니어가 활용할 수 있는 운영 데이터의 갱신 주기와 세분성을 재정의하고 있습니다. 대중화권에서만 약 41억 건의 IIoT 연결이 이루어지고 있으며, 이는 전 세계 총량의 3분의 1에 해당합니다. 이러한 수치는 아시아 태평양 지역 전반에서 대규모 모니터링 시스템 수요를 촉진하는 연결형 산업 인프라의 높은 밀도를 보여줍니다.

이러한 융합의 구체적인 사례는 석유 및 가스 미드스트림 부문에서 확인할 수 있습니다. 퍼미안 분지의 파이프라인 운영 기업들은 압축기 스테이션에 엣지 기능을 갖춘 원격 모니터링 장치를 배치해 중앙 SCADA 통신 주기에 의존하지 않고 실시간 진동 분석과 자동 압력 조절을 구현하고 있습니다. 이러한 설비는 일반적으로 견고한 엣지 컨트롤러를 4G/LTE 또는 사설 5G 무선 네트워크와 결합합니다. 이를 통해 자산 단위에서 상태 데이터에 즉시 대응하는 동시에 장기 추세 분석을 위해 해당 데이터를 기업용 히스토리언으로 스트리밍할 수 있습니다. SCADA 대역폭 비용 절감, 제어 루프 응답 속도 향상, 예측 모델 학습을 위한 지속적인 데이터 아카이브라는 상업적 성과는 전 세계 공정 산업에서 엣지 도입 일정을 앞당기는 가치 제안으로 작용하고 있습니다. 도입 일정 측면에서 엣지와 IIoT의 융합은 이미 중기 도입 단계에 진입했으며, 가장 진보적인 운영 기업들은 파일럿 단계를 넘어 여러 사업장에 엣지 모니터링 아키텍처를 표준화하는 단계로 이동했습니다.

여러 사업장을 운영하는 산업 기업 전반에서 클라우드 기반 플랫폼 도입 가속화

클라우드 기반 배포는 2025년 원격 모니터링 및 제어 시장에서 106억 미국 달러의 매출을 차지했으며, 전체 매출의 36%에 해당하고 11.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 모든 배포 방식 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 온프레미스 SCADA 및 히스토리언 아키텍처에서 클라우드 네이티브 모니터링 플랫폼으로 전환하는 주된 요인은 지리적으로 분산된 자산을 보유한 여러 사업장 운영 기업이 각 사업장에 전용 서버 인프라를 유지하는 데 따르는 비용과 복잡성 없이 중앙화된 가시성을 확보하려는 데 있습니다. Emerson의 Plantweb Optics와 Schneider Electric의 EcoStruxure Asset Advisor 같은 플랫폼은 여러 시설에 설치된 수천 개의 현장 장치에서 데이터를 수집해 통합 대시보드로 집계합니다. 이를 통해 전체 자산군 수준의 벤치마킹, 사업장 간 이상 상관관계 분석, 중앙화된 경보 관리를 수행할 수 있습니다. 그러나 이러한 전환이 모든 분야에서 동일하게 나타나는 것은 아닙니다. 규제를 받는 유틸리티 기업과 국방 관련 시설은 데이터 주권 및 망분리 준수 요건 때문에 온프레미스 또는 하이브리드 아키텍처를 계속 선호하고 있으며, 이러한 양분화는 전망 기간 중반까지 지속될 것으로 예상됩니다.

당사가 11개국의 산업 운영 관리자 48명을 대상으로 수행한 2025년 3분기 연구에서 응답자의 67%는 클라우드 기반 원격 모니터링을 통해 평균 경보 대응 시간이 측정 가능한 수준으로 단축되었다고 답했습니다. 이들이 제시한 감소폭의 중앙값은 기존 온프레미스 아키텍처와 비교해 34%였습니다.

파일럿 단계에서 상용 운영 단계로 전환되는 AI 기반 예측 분석

프로세스 히스토리언 데이터와 실시간 센서 스트림을 처리해 고장을 예측하는 머신러닝 알고리즘의 적용은 2020~2022년의 개념증명 단계를 거쳐 2024~2025년 원격 모니터링 및 제어 시장 전반에서 대규모 상용 운영으로 전환되었습니다. 가장 성숙한 활용 사례는 회전 장비의 진동 기반 베어링 고장 예측, 배터리 에너지 저장 시스템의 열 폭주 감지, 열교환기 및 보일러 시스템의 오염 예측입니다. Yokogawa의 OpreX 플랫폼과 Endress+Hauser의 Netilion Health 제품군은 정유, 화학 및 발전 시설에서 기존 DCS와 현장 계측 환경에 통합되어 상용 운영되고 있는 AI 네이티브 상태 모니터링 플랫폼의 대표적인 두 사례입니다.

이러한 추세의 2차 효과는 조직 차원에서 나타나고 있습니다. 예측 모델이 다운타임 방지와 유지보수 비용 절감을 통해 정량화된 투자수익률(ROI)을 입증하면서 산업 운영 기업들은 분석 인프라를 단일 플랜트의 파일럿에서 전사적 배포로 확대하고 있습니다. 이러한 확장은 사전 학습된 업종별 예측 모델을 제공할 수 있는 공급업체와, 실제 운영에 적용하기 위해 고객 측의 대규모 데이터 과학 투자가 필요한 범용 분석 도구 키트를 제공하는 공급업체 간의 경쟁 구도를 양분하고 있습니다.

고밀도 자산 모니터링을 가능하게 하는 5G 및 사설 무선 네트워크

산업용 사설 5G 네트워크의 가용성이 확대되면서 제조, 항만 및 광산 환경에서 실현 가능한 모니터링 밀도가 높아지고 있습니다. 이러한 환경에서는 이동 자산의 방대한 규모와 RF 혼잡 조건으로 인해 과거 무선 모니터링 도입이 제한되었습니다. LTE 기반 솔루션과 달리 5G의 초고신뢰·저지연 통신(URLLC) 모드는 무선 링크를 통한 제어 루프 폐쇄를 지원합니다. 이는 이전에는 유선 이더넷 또는 광섬유 백본에만 가능했던 기능입니다. 무선 원격 모니터링 부문은 2025년 134억 미국 달러 규모를 기준으로 연평균성장률(CAGR) 10.8%로 성장하고 있으며, 주요 산업 경제국에서 사설 5G 인프라 구축이 가속화되는 점이 이러한 성장의 일부를 뒷받침하고 있습니다.

IEEE 802.11 및 3GPP 표준화 기구는 산업용 무선 제어를 위한 상호운용성 프레임워크를 발표했으며, 이는 신규 구축 스마트 팩토리의 조달 사양에서 점점 더 많이 참조되고 있습니다. 이러한 변화의 실질적인 영향은 대규모 산업 단지, 자동차 조립 공장, 석유화학 단지 및 항만 물류 허브에서 가장 뚜렷하게 나타납니다. 이들 환경에서는 비가시선 환경에서 운용되는 수백 개의 이동 자산을 이제 하나의 사설 네트워크 인프라를 통해 지속적으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

고성장 최종 용도 부문으로 부상하는 의료 원격 모니터링

의료 부문은 2025년 27억 미국 달러 규모를 차지하며, 원격 모니터링 및 제어 시장의 모든 최종 용도 부문 가운데 가장 높은 성장률인 연평균성장률(CAGR) 11%로 성장해 2035년에는 75억 미국 달러에 이를 전망입니다.원격 환자 모니터링 플랫폼은 생체징후 센서, 혈당 모니터, 심전도(ECG) 패치를 클라우드 기반 통합 분석 및 알림 에스컬레이션 워크플로와 결합하며, 병원에서 가정으로의 퇴원 프로그램에서 인구 집단 규모의 만성질환 관리로 전환하고 있습니다. 세계은행은 저소득 및 중간소득 국가에서 원격 의료 모니터링 인프라를 확대하면 예방 가능한 입원 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 추정하고 있으며, 이에 따라 신흥 시장에서는 정책이 주도하는 수요가 형성되고 있습니다. 이는 선진국에서 기술이 주도하는 도입을 보완하는 역할을 합니다.

성장을 뒷받침하는 규제 체계도 변화하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 디지털 헬스 기기 지침과 유럽연합 의료기기 규정(MDR)은 모두 규정 준수 경로를 마련해 연결형 모니터링 플랫폼의 임상적 정당성을 사실상 입증했으며, 병원 조달 담당자들이 직면한 주요 도입 장벽을 해소했습니다. 고령화 인구, 의료 인력 부족, 센서 하드웨어 비용 하락이 맞물리면서 원격 환자 모니터링 도입의 투자 회수 기간이 단축되고 있으며, 이에 따라 이 분야는 전망 기간 동안 전체 시장의 구조적 성장 요인으로 작용할 전망입니다.

원격 모니터링 및 제어 시장 분석

구성요소별

하드웨어는 2025년 시장에서 가장 큰 구성요소 부문으로, 시장 규모는 124억 미국 달러이며 전체 시장 매출의 약 42%를 차지했습니다. 이 부문에는 센서 및 송신기, 컨트롤러 및 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 원격 단말 장치(RTU), 인간-기계 인터페이스(HMI), 통신 게이트웨이가 포함됩니다. 이러한 장치는 원격 모니터링 및 제어 시스템의 물리 계층을 구성하며 산업 공정과 직접 연결됩니다. 하드웨어는 지배적인 매출 비중에도 불구하고 가장 성장 속도가 느린 구성요소로, 연평균성장률(CAGR) 3.6%로 성장해 2035년에는 178억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 표준 현장 계측기에서 나타나는 상품화 압력과 소프트웨어 및 서비스로 가치 창출의 중심이 상대적으로 이동하고 있음을 반영합니다.

하드웨어 부문에서 발생하는 성장은 점차 견고성 및 통신 기능을 갖춘 기기에 집중되고 있으며, 특히 엣지 처리 기능이 내장된 산업용 사물인터넷(IIoT) 대응 센서가 대표적입니다. Emerson Electric의 Rosemount 3051 무선 압력 트랜스미터와 Endress+Hauser의 iTHERM TrustSens 자체 교정형 온도 센서는 단위 판매량이 증가하는 가운데 평균판매가격 상승을 이끄는 대표적인 계측기입니다. 이러한 기기는 현장 수준에서 상태 모니터링 및 자체 진단 로직을 내장함으로써 프리미엄 제품으로 자리 잡고 있으며, 수동 교정 주기가 필요하지 않고 상위 모니터링 플랫폼에 장치 상태를 지속적으로 보고할 수 있습니다.

관리형 모니터링 서비스, 엔지니어링 통합 및 배포 후 지원으로 구성되는 서비스 부문은 2025년에 80억 미국 달러 규모로 27%의 점유율을 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장해 2035년에는 143억 미국 달러에 이를 전망입니다. 관리형 서비스 하위 부문은 복잡한 모니터링 시스템 환경을 구성하고 유지관리하며 업그레이드할 사내 운영기술(OT) 엔지니어링 역량이 부족한 중견 산업 운영 기업을 중심으로 특히 역동적인 성장세를 보이고 있습니다. 구성요소별 매출 구조 측면에서 원격 모니터링 및 제어 시장은 점진적이지만 구조적으로 중요한 재조정을 겪고 있습니다. 하드웨어의 점유율은 2025년 42%에서 2035년 약 30.5%로 하락할 전망인 반면, 소프트웨어의 점유율은 30.8%에서 약 44.9%로 확대될 전망입니다. 이는 전체 산업 기술 부문에서 나타나는 수익화 중심의 이동을 반영하는 상대적 기여도의 역전입니다.

소프트웨어는 2025년 91억 미국 달러에서 2035년 262억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 11%를 기록해 가장 빠르게 성장하는 구성 요소로 부상했습니다. 이 부문에는 SCADA 및 HMI 소프트웨어, 클라우드 기반 모니터링 플랫폼, 예측 분석 솔루션, 사이버 보안 오버레이 솔루션이 포함됩니다. 수익화 방식의 전환은 구조적으로 진행되고 있습니다. 하드웨어 마진이 축소되고 시스템 통합이 범용화됨에 따라 공급업체들은 특히 인공지능 기반 진단, 디지털 트윈 플랫폼, 반복적인 수익원을 창출하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 구독 모델 등 소프트웨어를 통해 경쟁 차별화를 강화하고 있습니다. 이에 따라 소프트웨어 역량, 특히 사전 학습된 예측 모델의 깊이, 프로토콜 지원 라이브러리의 범위, 다중 사이트 대시보드 기능의 정교함이 해당 시장에서 시장 점유율을 확보하기 위한 주요 경쟁 영역으로 부상했습니다.

배포 방식별

온프레미스 배포는 2025년 139억 미국 달러 규모로 원격 모니터링 및 제어 시장을 주도했습니다. 이는 기존 산업 현장, 특히 석유 및 가스, 발전, 중공업 제조 분야에 설치된 레거시 DCS 및 SCADA 시스템 기반을 반영합니다. 2035년까지 이 부문의 연평균성장률(CAGR) 2.4%는 점유율 기준으로 완만한 하락을 의미합니다. 온프레미스 시스템이 빠르게 교체되고 있는 것은 아니지만, 신규 배포 자금은 점차 클라우드 및 하이브리드 아키텍처로 향하고 있습니다. 온프레미스 시스템은 규제상 데이터 현지 저장 요건이 적용되는 부문, 공정 제어 네트워크의 클라우드 연결을 금지하는 사이버 보안 의무가 있는 부문, 안정적인 클라우드 운영에 필요한 네트워크 연결성이 부족한 시설에서 특히 강한 지속성을 보이고 있습니다. Siemens의 SIMATIC WinCC와 Rockwell Automation의 FactoryTalk View는 전 세계적으로 가장 널리 배포된 온프레미스 HMI/SCADA 플랫폼이며, 두 공급업체 모두 온프레미스 이력 데이터 저장 시스템의 데이터를 클라우드 분석 계층에 복제할 수 있는 클라우드 연계 기능을 개발했습니다. 이를 통해 제어 로직을 완전히 이전하지 않고도 클라우드 계층 분석을 활용할 수 있어 온프레미스 투자 자산의 운영 수명을 연장하는 동시에 클라우드 분석을 지원하는 실용적인 아키텍처를 구현할 수 있습니다.

클라우드 기반 배포는 원격 모니터링 및 제어 시장의 성장 동력으로, 2025년 106억 미국 달러에서 2035년 319억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 11.6%를 기록할 전망입니다. Schneider Electric의 EcoStruxure 플랫폼과 GE Vernova의 자산 성능 관리(APM) 클라우드 솔루션은 여러 지역의 유틸리티 및 에너지 자산 포트폴리오 전반에서 도입이 확대되고 있는 클라우드 네이티브 모니터링 솔루션의 상용 배포 사례입니다. 온프레미스 제어와 클라우드 분석을 결합하는 하이브리드 배포는 2025년 50억 미국 달러 규모로, 연평균성장률(CAGR) 5.6%를 기록하며 단계적으로 현대화를 추진하는 운영자에게 실용적인 전환 아키텍처로 활용되고 있습니다. 북미와 유럽의 30개 1등급 산업 운영업체를 대상으로 인터뷰한 공급망 책임자들은 신규 모니터링 시스템 투자에 대해 62%가 클라우드 우선 조달 정책을 공식화했다고 밝혔습니다. 이는 불과 18개월 전 약 28%에서 증가한 수치입니다. 다만 대부분의 운영업체는 미션 크리티컬 제어 루프 기능을 위해 온프레미스 백업을 유지하고 있습니다.

지역별

북미 원격 모니터링 및 제어 시장

북미는 최대 지역 시장으로, 2025년 시장 규모는 108억 미국 달러에 달했으며 연평균성장률(CAGR) 6%로 2035년에는 194억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 지역 매출의 압도적 다수를 차지하며, 2025년 시장 규모는 94억 미국 달러이고 연평균성장률은 5.9%로 추정됩니다. 이는 탄탄한 산업 자동화 기반, 광범위한 석유·가스 미드스트림 및 다운스트림 인프라, 그리고 대규모 전력망 현대화 프로그램에 기반합니다. 미국 에너지부의 105억 미국 달러 규모 전력망 복원력 및 혁신 파트너십(Grid Resilience and Innovation Partnerships, GRIP) 프로그램은 이 중 30억 미국 달러를 스마트 그리드 기술에 배정하고 있으며, 송전 및 배전 인프라의 첨단 모니터링·제어 시스템을 위한 지속적인 조달 수요를 창출했습니다. 이에 따라 2030년까지 높은 수준의 지출이 지속될 것으로 예상됩니다.^{[4]미국 에너지부, https://www.energy.gov 번역:}

캐나다의 2025년 시장 규모는 14억 미국 달러이며, 연평균성장률 7%로 성장할 전망입니다. 이러한 성장은 오일샌드 사업과 수력발전 시설을 포함한 북부 외딴 산업 현장에 대한 투자에 의해 뒷받침됩니다. 현장 인력 배치 비용이 높은 이러한 환경에서는 원격 모니터링 솔루션의 경제성이 높기 때문입니다. 캐나다 정부의 1억 미국 달러 규모 스마트 그리드 프로그램은 주 단위 전력회사 전반에 자동화 모니터링 시스템을 도입하는 데 기여했으며, 배전 부문의 수요 기반을 확대했습니다.

유럽 원격 모니터링 및 제어 시장

유럽 시장 규모는 2025년 68억 미국 달러이며, 연평균성장률 5.7%로 확대되어 2035년에는 118억 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일은 2025년 시장 규모 26억 미국 달러, 연평균성장률 5.2%로 유럽 시장을 주도하고 있습니다. 이는 제조업 중심의 경제 구조와 독일의 지속적인 인더스트리 4.0(Industrie 4.0) 추진을 반영합니다. 인더스트리 4.0은 국가 차원의 디지털 제조 프로그램으로, 공장 자동화, 산업용 사물인터넷(IIoT) 인프라 및 스마트 그리드 모니터링 시스템에 대한 상당한 투자를 이끌었습니다. 2030년까지 유럽연합(EU) 기업의 80%가 클라우드, 인공지능(AI) 또는 빅데이터 기술을 도입하도록 요구하는 유럽연합 집행위원회의 산업 전략 및 디지털 10년 목표는 제조업과 공정 산업 전반에서 원격 모니터링 플랫폼 도입을 촉진하는 규제 환경을 조성하고 있습니다.^{[5]유럽연합 집행위원회, https://ec.europa.eu}

지멘스(Siemens), Endress+Hauser 및 Schneider Electric은 모두 유럽에 본사를 둔 기업으로, 기존 고객 관계, 현지 서비스 네트워크, NIS2를 비롯한 유럽연합 사이버보안 및 데이터 상주 요건 준수를 바탕으로 자국 시장에서 강력한 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 2024년 2월 유럽연합 집행위원회가 개정된 넷제로 산업법(Net-Zero Industry Act)을 발표하면서 재생에너지 발전 자산의 디지털 모니터링에 관한 규제 요건이 마련되었습니다. 이 요건에 따라 전망 기간 중반까지 유럽의 태양광, 풍력 및 배터리 저장 설비 전반에서 원격 모니터링 및 제어 시스템 조달이 가속화될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 원격 모니터링 및 제어 시장

아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2025년 80억 미국 달러에서 2035년 195억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률 9.3%를 기록할 전망입니다. 중국은 최대 국가 시장으로, 2025년 시장 규모 33억 미국 달러를 기록했으며 연평균성장률은 9.8%로 개별 국가 중 가장 높습니다. 이러한 성장은 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation of China)와 중국남방전력망(China Southern Power Grid)을 통한 2021~2025년 4,420억 미국 달러 규모의 계획된 스마트 그리드 투자와 중국의 산업 디지털 전환 정책인 중국제조 2025(Made in China 2025)에 의해 촉진되고 있습니다. GSMA Intelligence에 따르면 중화권에서만 약 41억 건의 산업용 사물인터넷(IIoT) 연결이 이루어지고 있으며, 이는 전 세계 총량의 3분의 1에 해당합니다. 이러한 연결형 산업 인프라의 높은 밀도는 대규모 모니터링 시스템 수요를 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 소지역 내 두 번째로 큰 시장인 인도는 9%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 인도는 스마트시티 인프라, 개편 배전 부문 제도(RDSS)에 따른 첨단 계량 인프라(AMI) 구축, 생산연계 인센티브(PLI) 제도에 따른 제조 용량 확대에 대규모로 투자하고 있으며, 이러한 투자는 유틸리티, 산업단지 및 교통 인프라 전반에서 원격 모니터링 및 제어 시스템에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 일본과 한국은 반도체 제조 모니터링 및 정밀 산업 자동화 분야에서 기술 집약적인 구축을 확대하고 있으며, Yokogawa의 CENTUM VP DCS 플랫폼은 이 지역에서 가장 널리 구축된 공정 제어 시스템 중 하나입니다.

원격 모니터링 및 제어 시장 점유율

원격 모니터링 및 제어 산업은 경쟁이 중간 정도로 집중된 구조를 보입니다. 상위 5개 기업인 Emerson Electric(11.5%), Rockwell Automation(11.3%), Yokogawa Electric(10.4%), Endress+Hauser(10.3%), GE Vernova(9.8%)의 시장 점유율을 합산하면 2025년 글로벌 매출의 약 53.3%에 해당합니다. Siemens(9.8%)와 Schneider Electric(8.2%)이 주요 경쟁 기업군에 포함되면서 상위 7개 기업의 합산 점유율은 71.3%에 이릅니다. 나머지 약 28.7%는 지역 기술 공급업체, 시스템 통합업체 및 전문 관리 서비스 제공업체로 구성된 분산된 기업군이 차지하고 있습니다. 이 부문은 의료 및 스마트 인프라와 같은 고성장 분야에서 지리적 진출 범위와 전문성을 확대하려는 대기업들이 인수합병(M&A)을 추진하면서 점차 통합되고 있습니다.

Emerson Electric은 현장 계측기(Rosemount 및 Fisher 브랜드), 무선 모니터링 네트워크(WirelessHART 인프라), Plantweb 디지털 생태계에 이르는 폭넓은 포트폴리오를 기반으로 시장 선도 지위를 유지하고 있습니다. Plantweb은 현장 장치를 클라우드 호스팅 분석에 연결하는 통합 제품군입니다. 2025년 1월 AspenTech의 예측 유지보수 제품군을 Plantweb Optics에 통합하는 작업이 완료되면서 Emerson의 소프트웨어 가치 제안은 크게 강화되었습니다. 이에 따라 정유 및 화학 플랜트 운영자는 단일 클라우드 호스팅 인터페이스에서 통합 공정 최적화와 상태 모니터링을 수행할 수 있게 되었습니다. Rockwell Automation의 시장 점유율은 11.3%로, 원격 모니터링, 제조 실행 시스템(MES) 및 분석 기능을 통합 환경에서 제공하는 FactoryTalk 플랫폼을 통해 이산 제조 자동화 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있음을 보여줍니다. FactoryTalk는 자동차, 식음료 및 생명과학 시설 전반에 널리 구축되어 있으며, Rockwell Automation은 PTC와 체결한 2023년 전략적 투자 파트너십을 통해 디지털 트윈 및 증강현실 역량을 강화했습니다.

Yokogawa Electric과 Endress+Hauser의 시장 점유율은 각각 10.4%와 10.3%로 근접해 있습니다. 두 기업 모두 화학, 정유 및 제약 공정 산업에서 축적한 측정 과학 전문성과 장기간 유지해 온 고객 관계를 기반으로 경쟁하고 있습니다. Yokogawa가 2024년 7월 Microsoft Azure와 체결한 전략적 협력은 Azure 클라우드 인프라에서 OpreX 플랫폼을 호스팅하는 것을 골자로 하며, 중요한 아키텍처적 전환을 의미합니다. 이를 통해 고객은 기존 Azure 엔터프라이즈 환경 내에서 Yokogawa의 예측 분석 및 디지털 트윈 기능을 구축할 수 있습니다. Endress+Hauser의 기기 서비스형(device-as-a-service) 상업 모델은 모니터링 및 교정 서비스와 결합한 계측기를 구독 방식으로 제공하며, 지속적인 상태 모니터링 범위를 유지하면서 자본 지출을 줄이려는 제약 및 식품 가공 고객을 중심으로 도입이 확대되고 있습니다.

2024년 4분기에 유틸리티, 정유 및 산업 자동화 분야의 고위 운영기술 리더 22명을 대상으로 실시한 전문가 패널 조사에서, 참가자들은 원격 모니터링 플랫폼 공급업체를 선택할 때 가격이 아니라 사이버 보안 통합 수준과 다중 프로토콜 운영기술(OT) 호환성을 가장 차별화되는 두 가지 특성으로 일관되게 평가했습니다.

인수·합병(M&A) 활동은 경쟁 구도에서 지속적으로 나타나는 특징으로, 주요 기업들은 현장 디바이스 제조업체, 소프트웨어 분석 스타트업 및 지역 통합업체를 인수해 왔습니다. 대표적인 사례로 Emerson Electric은 2023년 8월 National Instruments Corporation(NI)을 82억 미국 달러에 인수했습니다. 이를 통해 테스트 및 측정 모니터링 하드웨어와 소프트웨어 역량을 확보했으며, 반도체, 항공우주 및 방위산업 분야로 원격 모니터링 사업 영역을 확대했습니다.

원격 모니터링 및 제어 시장의 주요 기업

원격 모니터링 및 제어 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

Emerson Electric Co. Emerson은 11.5%의 시장 점유율을 기록한 시장 선도 기업으로, Plantweb 디지털 생태계를 기반으로 현장 계측, 무선 모니터링 네트워크 및 클라우드 연결형 자산 관리 분야에서 경쟁하고 있습니다. AspenTech 인수로 예측 분석 및 공정 최적화 역량이 크게 확대되었으며, 공정 산업 고객을 위한 소프트웨어 포트폴리오도 한층 강화되었습니다. Emerson은 모든 주요 지역에서 석유·가스, 화학, 전력 및 생명과학 분야에 서비스를 제공하고 있으며, Rosemount와 Fisher 제품군은 전 세계 공정 자동화 시장에서 가장 널리 알려진 계측기 브랜드로 꼽힙니다.

Rockwell Automation Rockwell은 원격 모니터링 및 제어 시장의 11.3%를 차지하며, 원격 모니터링, 제조실행시스템(MES) 및 분석 솔루션으로 구성된 FactoryTalk 제품군을 통해 개별 제조 자동화 분야에서 지배적인 입지를 확보하고 있습니다. 2023년 PTC와 체결한 전략적 투자 파트너십을 통해 디지털 트윈 및 증강현실 역량이 강화되었고, 원격 자산 시각화 서비스에도 새로운 기능이 추가되었습니다. Rockwell의 강점은 북미 제조업, 특히 자동차, 식음료 및 소비재 포장 제품 분야에 집중되어 있습니다. 그러나 채널 파트너에 대한 투자를 통해 아시아·태평양 지역에서 적극적으로 사업을 확대하고 있습니다. 또한 2023년 5월 Plex Systems의 클라우드 네이티브 제조실행시스템을 FactoryTalk에 완전히 통합하면서 기계 센서부터 전사적 전사적자원관리(ERP) 대시보드까지 통합된 생산 가시성을 제공할 수 있게 되었습니다.

Yokogawa Electric Corporation Yokogawa는 화학, 정유 및 제약 산업의 공정 자동화 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있으며, 이는 10.4%의 시장 점유율에 반영되어 있습니다. OpreX 아키텍처는 현장 측정 계측기를 클라우드 호스팅 상태 모니터링 및 예측 분석 기능과 통합합니다. 또한 CENTUM VP 분산제어시스템(DCS) 플랫폼은 아시아·태평양 지역에서 가장 널리 도입된 공정 제어 시스템 중 하나입니다. 2024년 7월 Microsoft Azure와 체결한 전략적 협력을 통해 Azure 클라우드 인프라에서 OpreX를 호스팅할 수 있게 되면서, 단일 클라우드 환경에서 운영기술(OT)과 정보기술(IT) 분석을 통합하려는 기업 고객을 지원할 수 있는 기반을 마련했습니다.

Endress+Hauser Endress+Hauser는 10.3%의 시장 점유율을 기록하고 있으며, 정밀 현장 측정과 Netilion 산업 사물인터넷(IIoT) 제품군을 중심으로 경쟁하고 있습니다. Netilion IIoT 제품군은 설치된 유량, 레벨, 압력 및 분석 계측기에서 데이터를 수집해 클라우드 호스팅 상태 모니터링 환경으로 통합합니다.2024년 9월, 이 회사는 Memosens 디지털 센서 기술과 통합해 실시간 배관 벽 두께 및 pH 데이터를 제공하는 무선 부식 모니터링 기능을 Netilion Health에 추가했습니다. 이는 석유·가스 및 수도 유틸리티 고객을 대상으로 자산 무결성 모니터링 분야로 제품을 구체적으로 확장한 사례입니다. 서비스형 디바이스(device-as-a-service) 상용 모델은 자본 지출을 줄이려는 제약 및 식품 가공 고객 사이에서 확산되고 있는 혁신적인 구조입니다.

GE Vernova GE Vernova는 발전 및 전력망 모니터링 분야에서 축적한 역량을 기반으로 9.8%의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 여기에는 화력 및 재생에너지 발전소용 자산 성능 관리(APM) 제품군과 송전 및 배전 인프라용 전력망 제어 시스템이 포함됩니다. 2025년 3월 GE Vernova는 APM Reliability 클라우드 플랫폼의 적용 범위를 해상 풍력 터빈 플릿으로 확대하고, 부유식 및 고정식 해상 설비를 위한 구동계 예측 분석 기능을 추가한다고 발표했습니다. 이를 통해 GE Vernova는 클라우드 모니터링과 재생에너지 자산 관리라는 두 가지 고성장 수요 분야의 교차점에 자리 잡고 있습니다. GE Vernova는 북미, 유럽 및 아시아 태평양 전역의 전력 유틸리티, 독립 발전사업자 및 전력망 운영업체를 고객으로 확보하고 있습니다.

Siemens AG Siemens는 SIMATIC 제품군을 통해 공정 자동화와 이산 자동화 양쪽에서 경쟁하며 9.8%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 2025년 6월에는 클라우드 연결성을 확대하고 IEC 62443 표준에 부합하는 통합 사이버 보안 모니터링 기능을 적용한 향상된 SIMATIC PCS neo 분산제어시스템을 출시했습니다. 이 제품은 유럽 및 아시아 태평양 지역의 화학 및 제약 공정 플랜트 고객을 대상으로 합니다. SIMATIC WinCC는 유럽의 산업 및 유틸리티 환경에 가장 광범위하게 구축된 SCADA/HMI 플랫폼 중 하나로 자리 잡고 있으며, Siemens의 MindSphere 산업용 사물인터넷(IoT) 플랫폼은 설치된 현장 디바이스 기반에 클라우드 분석 연결성을 제공합니다. 철도 신호 및 교통 관리 모니터링을 포함한 운송 분야에서 Siemens가 보유한 강력한 입지는 원격 모니터링 제품의 산업 분야 범위를 확대합니다.

Schneider Electric Schneider Electric은 원격 모니터링 및 제어 시장의 8.2%를 차지하며, 에너지 관리, 스마트 빌딩 인프라 및 중전압 전력망 모니터링 분야에서 강점을 보유하고 있습니다. 2024년 4월 출시된 EcoStruxure Asset Advisor 3.0은 중전압 스위치기어를 위한 인공지능(AI) 기반 이상 징후 탐지 기능을 강화했으며, 여러 변전소에 분산된 전력망 인프라를 중앙 운영센터에서 관리하는 유틸리티 고객을 대상으로 합니다. Schneider Electric의 Modicon PLC 제품군과 EcoStruxure Machine Advisor는 유럽 및 북미 제조 환경의 OEM과 기계 제조업체가 광범위하게 도입한 원격 기계 모니터링 기능을 제공합니다.

당사가 16개국의 조달 및 운영 기술 책임자 280명을 대상으로 2025년 상반기에 실시한 설문조사에 따르면, 원격 모니터링 플랫폼 공급업체를 평가할 때 응답자의 69%는 가격이나 기능 범위가 아닌 사이버 보안 사고 대응에서의 공급업체 실적을 결정적인 선정 기준으로 꼽았습니다. 또한 61%는 다중 공급업체 간 상호운용성을 필수 요건으로 언급했으며, 이는 광범위한 프로토콜 지원 라이브러리를 갖춘 기존 풀스택 공급업체의 경쟁 우위를 뒷받침합니다.

원격 모니터링 및 제어 산업 뉴스

• 2025년 6월: Siemens는 클라우드 연결성을 확대하고 IEC 62443 표준에 부합하는 통합 사이버 보안 모니터링 기능을 적용한 향상된 SIMATIC PCS neo 분산제어시스템을 출시했습니다. 이 제품은 유럽 및 아시아 태평양 지역의 화학 및 제약 공정 플랜트 고객을 대상으로 합니다.
• 2025년 4월: 미국 사이버보안·인프라보안국(CISA)은 연방수사국(FBI), 환경보호청(EPA) 및 에너지부와 함께 미국 핵심 인프라 부문에서 운영기술(OT) 및 산업제어시스템(ICS) 인프라에 영향을 미치는 사이버 사고에 관한 공동 권고문을 발표했습니다. 또한 인터넷에 연결된 ICS/SCADA 시스템 운영자에게 즉각적인 네트워크 세분화 및 자격 증명 보안 강화 조치를 시행할 것을 촉구했습니다.
• 2025년 3월:GE Vernova는 APM Reliability 클라우드 플랫폼을 확대해 해상 풍력 터빈 플릿을 지원한다고 발표했으며, 유럽과 북미 고객 기반 전반의 부유식 및 고정식 해상 풍력 설비에 예측형 구동계 분석 기능을 추가했습니다.
• 2025년 1월: Emerson Electric은 AspenTech의 예측 유지보수 제품군을 Plantweb Optics 자산 모니터링 플랫폼에 통합하는 작업을 완료했습니다. 이를 통해 정유 및 화학 플랜트 운영자는 단일 클라우드 호스팅 인터페이스에서 통합 공정 최적화와 상태 모니터링을 수행할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 11월: Rockwell Automation은 FactoryTalk Analytics LogixAI를 출시했습니다. 이 제품은 PLC 이력 데이터로 학습한 머신러닝 모델을 적용하는 AI 기반 원격 모니터링 모듈로, 이산 제조 및 자재 취급 분야에서 상용으로 이용할 수 있으며 장비의 초기 성능 저하 패턴을 감지합니다.

시장 집중도 점수

원격 모니터링 및 제어 시장은 집중도 척도에서 10점 만점에 6점으로, 중간 정도로 집중된 시장에 해당합니다. 상위 7개 주요 기업이 전 세계 매출의 71.3%를 차지하고 있으며, Emerson Electric(11.5%)과 Rockwell Automation(11.3%)이 각각 선도 기업군을 형성하고 있습니다. 한편 나머지 약 28.7%는 지역 전문 기업과 관리형 서비스 제공업체로 구성된 상당한 규모의 분산 시장이 차지하고 있습니다.

원격 모니터링 및 제어 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출(백만/십억 달러)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:  

구성요소별 시장

• 하드웨어
  • 센서
  • 액추에이터
  • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
  • 원격 단말 장치(RTU)
  • 기타
• 소프트웨어
  • SCADA 소프트웨어
  • 자산 성능 관리(APM) 소프트웨어
  • 원격 자산 모니터링 소프트웨어
  • 기타
• 서비스
  • 컨설팅 서비스
  • 시스템 통합 및 구축
  • 유지보수 및 지원 서비스
  • 관리형 서비스

통신 기술별 시장

• 유선
• 무선

배포 방식별 시장

• 온프레미스
• 클라우드 기반
• 하이브리드

최종 용도별 시장

• 산업 자동화
• 공공 서비스
• 석유 및 가스
• 스마트 인프라
• 헬스케어
• 농업
• 운송 및 물류
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 싱가포르
  • 대한민국
  • 베트남
  • 인도네시아
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 튀르키예