전력 시스템 시뮬레이터 시장 규모 - 제공 유형별, 모듈별, 응용 분야별 분석 및 성장 전망, 2025-2034

전력 시스템 시뮬레이터 시장 규모

2024년 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장은 8억 3210만 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 8억 6440만 달러에서 2034년 12억 2000만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.9%일 것으로 Global Market Insights Inc.에 따르면 전망됩니다.

• 현대적인 전력망의 복잡성이 증가하고 재생에너지 원천의 통합이 가속화되면서 글로벌 전력 시스템 시뮬레이터 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 국가들이 청정 에너지 전환을 추진함에 따라, 시뮬레이션 도구는 실제 인프라를 위험에 빠뜨리지 않고 전력망의 계획, 테스트 및 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다.
  
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2026년까지 전 세계 전력 수요는 연평균 3% 이상 증가할 것으로 전망되며, 이 증가의 80%는 개발도상국에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이 급증은 유틸리티 및 연구 기관이 부하 흐름 분석, 일시적 안정성 연구 및 재생에너지 통합 모델링을 위해 고급 시뮬레이터를 채택하도록 촉진하고 있습니다.
  
• 정부 정책은 이 확장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 미국 에너지부는 2024년 그리드 모던라이제이션 이니셔티브를 도입했으며, 이는 계획, 운영 및 회복력 강화에 중점을 둔 여섯 가지 기술 기둥으로 구성되어 있으며, 모두 시뮬레이션 기술에 크게 의존하고 있습니다.
  
• 유사하게, 미국은 가상 전력 플랜트(VPP)를 지원하는 프로그램을 출시했으며, 이는 분산 에너지 자원을 집계하며 그리드 조정에는 고급 시뮬레이션이 필요합니다. 2025년 초, 애리조나는 VPP 프로그램 하에 "Bring Your Own Device" 파일을 승인했으며, 이는 시뮬레이션 도구가 이러한 고급 그리드 전략을 지원하는 방식을 보여줍니다.
  
• 정부 정책은 이 추세의 주요 촉매제입니다. 미국 에너지부의 그리드 모던라이제이션 이니셔티브(2024)는 계획, 운영 및 회복력 강화에 중점을 둔 여섯 가지 기술 기둥을 도입했으며, 모두 시뮬레이션 기술을 구현하기 위해 필요합니다. 2025년, 미국 규제 기관은 분산 에너지 자원을 집계하는 가상 전력 플랜트(VPP) 파일을 승인했으며, 이는 실시간 조정에는 시뮬레이터가 필요합니다.
  
• 유사하게, NC 클린 에너지 테크놀로지 센터는 2024년 모든 50개 미국 주가 그리드 모던라이제이션 조치를 취했으며, 이는 에너지 저장, 마이크로그리드 및 배전 시스템 계획과 관련된 822개의 규제 조치와 관련이 있으며, 시뮬레이션이 중요한 역할을 하는 분야입니다.
  
• 기술 진화도 전력 시스템 시뮬레이터 시장 성장의 또 다른 주요 동력이 되고 있습니다. 유틸리티 및 연구 기관은 재생에너지 침투율이 높은 환경에서 보호 체계 및 인버터 기반 자원을 테스트하기 위해 실시간 디지털 시뮬레이터(RTDS)와 하드웨어-인-루프(HIL) 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
  
• 디지털 트윈 기술이 주목받고 있으며, 이는 운영자들에게 전체 그리드 시스템의 가상 복제본을 생성하여 예측 유지보수 및 운영 최적화를 가능하게 합니다. 이러한 발전은 전 세계 전력 수요가 2026년까지 연평균 3.4% 증가할 것으로 전망되며, 이 증가의 80%는 개발도상국에서 발생할 것으로 국제에너지기구에 따르면, 다운타임을 줄이고 신뢰성을 향상시키는 데 필수적입니다.
  
• 투자 동향은 시뮬레이션의 중요성을 더욱 강조합니다. 2024년부터 2030년까지 글로벌 그리드 적응 지출은 2.4조 달러에 달할 것으로 예상되며, 그 중 35%는 송전 업그레이드에, 28%는 배전 개선에 할당될 것으로 예상됩니다. 이러한 업그레이드는 새로운 구성 하에서 시스템 성능을 검증하고 엄격한 신뢰성 기준을 충족하기 위해 광범위한 시뮬레이션 연구가 필요합니다.
  

전력 시스템 시뮬레이터 시장 동향

• 전력 시스템 시뮬레이터 산업은 글로벌 에너지 시스템이 점점 더 복잡하고 상호 연결되면서 급속한 진화를 겪고 있습니다. 가장 두드러진 추세는 재생에너지 원천의 통합을 관리하기 위한 고급 시뮬레이션 도구의 수요가 증가하는 것입니다. 태양광, 풍력 및 분산형 발전이 그리드에 통합되면서 그 동작이 예측하기 어려워지고 있습니다. 시뮬레이터를 통해 운영자는 이러한 동적 조건을 모델링하고, 대안 계획을 테스트하며, 실제 인프라를 위험에 빠뜨리지 않고 안정성을 확보할 수 있습니다.
  
• 정부 정책과 규제 프레임워크는 이 시장의 형성에 중요한 역할을 합니다. 많은 국가들이 그리드를 현대화하고, 내구성을 강화하며, 탈탄소화 목표를 지원하기 위해 정책을 수립하고 있습니다. 이러한 프로그램은 엄격한 계획 및 검증 과정을 요구하며, 이는 시뮬레이션 기술에 의존합니다. 유틸리티가 스마트 그리드로 전환하고 분산형 에너지 자원을 채택함에 따라 시뮬레이션 플랫폼은 규정 준수와 운영 준비에 필수적입니다.
  
• 현대 그리드의 복잡성이 증가하면서 인프라 및 기술에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 이는 고급 시뮬레이션 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 2024년 미국 에너지부(DOE)는 고급 측정, 자동화 및 분산형 에너지 자원 통합에 중점을 둔 38개의 스마트 그리드 프로젝트에 20억 달러를 지원했습니다.
  
• 이러한 프로젝트는 극한 기후에 대한 내구성을 강화하고, 연결 시간을 1년 이상 단축하는 것을 목표로 합니다. DOE의 국가 송전 필요성 연구에서도 청정 에너지 통합을 지원하기 위해 300마일(480km)의 새로운 송전선을 추가하고, 기존 650마일(1,046km)의 송전선을 고급 기술로 업그레이드할 계획이 강조되었습니다. 이러한 이니셔티브는 이러한 업그레이드를 검증하고 구현 전에 그리드 안정성을 확보하는 데 전력 시스템 시뮬레이터의 핵심 역할을 강조합니다.
  
• 또한, 전통적인 오프라인 시뮬레이터는 실시간 디지털 시뮬레이터 및 하드웨어-인-루프 시스템으로 대체되고 있으며, 이는 보호 체계 및 인버터 기반 자원의 테스트를 더 정확하고 빠르게 수행할 수 있게 합니다. 디지털 트윈 기술이 주목받고 있으며, 운영자는 전체 그리드 시스템의 가상 복제본을 생성하여 예측 유지보수 및 운영 최적화를 수행할 수 있습니다. 이러한 발전은 AI 기반 분석으로 보완되며, 이는 예측, 시나리오 계획 자동화 및 의사 결정 개선을 강화합니다.
  
• 시뮬레이터가 실시간 제어 시스템과 통합되면서 사이버 보안 및 내구성은 이 시장에서 중요한 고려 사항이 되었습니다. 운영 네트워크와 유사한 취약점을 직면하고 있습니다. 이를 해결하기 위해 유틸리티는 가상 위협 모델링 및 이상 탐지 등 시뮬레이션 기반 사이버 보안 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 실제 그리드 운영에 영향을 미치기 전에 위험을 예측하고 완화할 수 있게 하여 전체 시스템 보안을 강화합니다.
  
• 마지막으로, 시장은 더 큰 상호 운용성과 클라우드 기반 솔루션으로 이동하고 있습니다. 클라우드 기반 시뮬레이터는 확장성과 원격 접근성을 제공하여 복잡한 다지역 그리드를 관리하는 유틸리티 및 연구 기관에게 매력적입니다. AI 및 머신러닝과 결합된 이러한 플랫폼은 자동화된 그리드 관리 및 예측 분석을 가능하게 하여, 점점 더 분산화되는 에너지 환경에서도 전력 시스템이 신뢰성과 효율성을 유지할 수 있도록 합니다.
  

전력 시스템 시뮬레이터 시장 분석

• 전 세계 전력 시스템 시뮬레이터 시장은 2022년 7억 7080만 달러, 2023년 8억 800만 달러, 2024년 8억 3210만 달러로 평가되었습니다. 이 상승 추세는 재생 에너지 통합, 그리드 현대화 이니셔티브, 실시간 시뮬레이션 기능 수요 증가와 같은 요인에 의해 주도됩니다. 그리드가 더욱 분산되고 디지털화되면서, 시뮬레이터는 신뢰성, 회복력, 운영 효율성을 확보하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
  
• 제품 유형별로, 소프트웨어 세그먼트는 2034년까지 5억 8000만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이는 현대 전력 그리드의 복잡성 증가와 고급 분석 도구 수요 증가 때문입니다. 유틸리티가 재생 에너지 원천, 분산 발전, 에너지 저장 시스템을 통합하면서 그리드 동작이 더욱 동적이고 예측하기 어려워지고 있습니다. 소프트웨어 기반 시뮬레이터는 이러한 시나리오를 정확하게 모델링할 수 있는 유연성을 제공하여, 운영자는 실제 인프라를 위험에 빠뜨리지 않고 대안 계획을 테스트하고 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다.
  
• 이 성장의 주요 동력은 전 세계 그리드 현대화 및 디지털화에 대한 추진력입니다. 정부와 규제 기관은 신뢰성과 회복력을 보장하기 위해 고급 계획 및 검증 프로세스를 의무화하고 있습니다. 소프트웨어 시뮬레이터는 필수적입니다. 이는 유틸리티가 다양한 운영 조건, 고재생 에너지 침투율, 극한 기상 이벤트 등을 시뮬레이션할 수 있도록 하기 때문입니다. 이 기능은 운영 위험을 줄이고 그리드 안정성과 사이버 보안에 대한 진화하는 표준 준수에 도움이 됩니다.
  
• 기술 발전은 소프트웨어 솔루션 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 전통적인 오프라인 도구는 확장성, 상호 운용성, 원격 접근성을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼과 실시간 시뮬레이션 소프트웨어로 대체되고 있습니다. 이러한 솔루션은 유틸리티가 전체 그리드 시스템의 디지털 트윈을 생성할 수 있도록 하여, 예측 유지보수와 운영 최적화를 용이하게 합니다. 인공지능과 머신러닝과의 통합은 예측 정확도를 향상시키고 시나리오 계획 자동화를 통해 소프트웨어 시뮬레이터를 미래 준비형 그리드 관리에 필수적인 도구로 만들고 있습니다.
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• 유사하게, 하드웨어 세그먼트는 2034년까지 3억 9000만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이는 복잡한 그리드 시스템의 실시간 테스트 및 검증 수요 증가 때문입니다. 소프트웨어 기반 솔루션과 달리, 하드웨어 시뮬레이터는 공학자들이 실제 조건을 정확하게 재현할 수 있는 물리적 인터페이스를 제공합니다. 이 기능은 동적 운영 시나리오에서 보호 체계, 인버터 기반 자원, 고압 장비를 검증하는 데 필수적이며, 배포 전에 신뢰성을 확보하는 데 도움이 됩니다.
  
• 하드웨어 채택의 주요 동력은 재생 에너지 및 분산 발전의 증가입니다. 그리드가 대규모 태양광, 풍력, 배터리 저장 시스템을 통합하면서 그 동작이 더욱 예측하기 어려워지고 있습니다. 하드웨어-인-루프(HIL) 시뮬레이터는 유틸리티가 이러한 구성 요소를 실시간으로 테스트할 수 있도록 하여, 실제 운영 중의 고장 위험을 줄입니다. 예를 들어, 고급 인버터 기술을 배포하는 유틸리티는 일반적으로 하드웨어 시뮬레이터를 사용하여 그리드 코드 및 안정성 요구 사항 준수를 확인합니다.
  

• 모듈별로, 전력 시스템 시뮬레이터 시장의 부하 흐름 세그먼트는 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)이 3%를 초과할 것으로 예상됩니다. 부하 흐름 모듈은 전력 시스템 시뮬레이션에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 이는 전기 네트워크의 정상 상태 조건을 분석하는 데 필요한 기반을 제공하기 때문입니다. 주요 기능은 다양한 운영 시나리오에서 송전 및 배전 시스템의 전압 수준, 전력 흐름, 손실을 계산하는 것입니다.
  
• 이 성장의 주요 원인 중 하나는 태양광 및 풍력과 같은 가변 신재생에너지 원천의 확대된 침투율입니다. 이러한 원천은 발생량의 변동성을 초래하여, 기존의 전력망 계획 방법은 부족함을 보입니다. 부하 흐름 시뮬레이터는 이러한 변동성을 모델링할 수 있게 하여, 전압 프로파일과 전력 흐름이 안전 한계 내에 유지되도록 합니다. 이 기능은 고신재생에너지 침투율을 가진 시스템의 전력망 안정성을 유지하고 정전 방지에 필수적입니다.
  
• 또 다른 동력은 전력망 현대화 및 스마트 그리드 개발을 위한 글로벌 추동력입니다. 정부와 유틸리티는 자동화된 변전소 및 유연한 교류 전송 시스템을 포함한 고급 인프라에 대규모 투자를 하고 있습니다. 이러한 업그레이드는 설계 및 운영 전략을 검증하기 위해 상세한 부하 흐름 연구가 필요합니다. 예를 들어, 에너지 저장 또는 수요 응답 프로그램을 통합할 때, 부하 흐름 분석은 손실을 최소화하고 효율성을 향상시키기 위해 최적의 위치와 크기를 결정하는 데 도움이 됩니다.
  
• 또한, 단락 회로 세그먼트는 2034년까지 2억 9천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 단락 회로 모듈은 고장 조건 하에서 전기 네트워크의 안전성과 신뢰성을 보장하기 때문에 전력 시스템 시뮬레이션의 핵심 구성 요소입니다. 주요 기능은 고장 전류를 계산하고 고장 발생 시 시스템 동작을 분석하는 것입니다. 예를 들어, 선로 고장, 장비 고장 또는 단락 회로와 같은 비정상적인 사건 동안입니다. 이 분석은 보호 시스템 설계, 회로 차단기 선택 및 장비가 고장 스트레스에 견딜 수 있도록 보장하는 데 필수적입니다.
  
• 규제 준수 및 안전 기준도 단락 회로 분석 수요를 주도합니다. 유틸리티와 산업은 고장 전류 계산 및 장비 등급에 대한 엄격한 지침을 준수해야 합니다. 시뮬레이션 도구는 이러한 요구 사항을 충족하는 비용 효율적이고 정확한 방법을 제공하여 장비 고장 위험을 줄이고 전체 시스템 내구성을 향상시킵니다. 예를 들어, 신규 변전소 또는 송전선을 가동하기 전에 유틸리티는 단락 회로 연구를 수행하여 차단기 등급과 릴레이 설정을 검증합니다.
  

• 2022년, 2023년, 2024년의 미국 전력 시스템 시뮬레이터 시장은 각각 2억 3백만 달러, 2억 7백만 달러, 2억 1천 4백만 달러로 평가되어 꾸준한 상승 추세를 보였습니다. 이 성장은 신재생에너지 원천의 빠른 통합, 교통의 전기화, 송전 및 배전망의 현대화에 의해 주로 주도됩니다.
  
• 미국 시장은 정부 기관, 유틸리티, 기술 제공자 간의 강력한 협력에서 혜택을 보고 있습니다. 스마트 그리드 프로젝트, 고급 측정 인프라, 분산 에너지 자원 통합에 대한 투자는 시뮬레이션 기술에 대한 견고한 생태계를 조성했습니다. 이러한 발전은 신뢰할 수 있고, 회복력 있고, 지속 가능한 에너지를 달성하는 데 전력 시스템 시뮬레이터의 중요한 역할을 강조합니다.
  
• 유럽에서는 독일, 프랑스, 영국과 같은 국가들이 스마트 그리드 기술과 에너지 저장 솔루션에 대규모 투자를 하고 있으며, 이는 정확한 모델링과 시뮬레이션이 필요합니다. 이러한 노력은 전력망 신뢰성과 탄소 중립 목표에 대한 엄격한 EU 규정에 부합합니다. 예를 들어, 시뮬레이션 플랫폼은 WECC 표준 라이브러리 이니셔티브를 통해 그리드 포밍 인버터 모델을 검증하는 데 사용되고 있으며, 이는 미국 에너지부(DOE)에 의해 지원되고 국제적으로 채택되어 고신재생에너지 침투율 시나리오를 관리하는 데 사용됩니다.
  
• 유럽의 그리드 현대화와 재생에너지 통합을 위한 적극적인 추진은 시뮬레이션 기술에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 예를 들어, 2024년에는 EU에서 재생에너지가 전력 생산의 50%를 차지했으며, 화석 연료는 25% 미만으로 감소하면서 고급 그리드 모델링 도구의 필요성이 높아졌습니다. EU의 그리드 인프라 연간 지출은 2025년까지 700억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 10년 전 대비 거의 두 배에 달하는 금액으로, 청정 에너지 배포에 발맞추기 위한 것입니다.
  
• 아시아-태평양 지역은 전력 시스템 시뮬레이터 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 인도와 중국을 비롯한 국가들은 에너지 수요 증가에 대응하기 위해 송전 및 배전망을 빠르게 확장하고 있습니다. 아시아-태평양 지역의 빠른 전력화와 재생에너지 확대는 그리드 안정성을 유지하기 위해 실시간 시뮬레이션 도구가 필수적입니다. 2024년 아시아-태평양 지역은 중국과 인도 주도 하에 전 세계 재생에너지 용량 증가의 71%를 차지했습니다.
  
• 인도에서는 실시간 디지털 시뮬레이터를 운영자 교육과 재생에너지 통합 연구에 활용하고 있으며, 중국은 대규모 재생에너지 배포를 지원하기 위해 클라우드 기반 시뮬레이션 플랫폼에 투자하고 있습니다. 최근 중국 국가전망공사는 초고압(UHV) 송전 프로젝트를 구현했으며, 2,000km에 달하는 6.4GW 직류 선을 포함하여 고급 시뮬레이션을 통해 검증했습니다.
  
• 중동과 아프리카 지역도 그리드 현대화와 재생에너지 프로젝트를 지원하기 위해 시뮬레이션 도구를 도입하고 있습니다. 예를 들어, GCC 국가들은 국경 간 전력 교환을 위한 고압 직류(HVDC) 시스템 설계에 시뮬레이터를 활용하여 상호 연결된 그리드의 안정성을 확보하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 샌디아 국립연구소와 태평양 북서부 국립연구소가 주도하는 글로벌 연구 협력과 보완되며, 이들은 전력 전자 및 인버터 기반 자원과 같은 미래 그리드를 위한 고급 모델을 개발하고 있습니다.
  

전력 시스템 시뮬레이터 시장 점유율

ABB, GE Vernova, Siemens, Eaton, Schneider Electric을 포함한 상위 5개 기업이 전 세계 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 주요 기업들은 지속적으로 신제품과 솔루션을 개발하며, 이는 글로벌 산업에서 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 기업들은 특히 연구 개발에 집중하여 투자에 중점을 두고 있으며, 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 방법을 적용하고 있습니다.

전력 시스템 시뮬레이터 시장 기업

전력 시스템 시뮬레이터 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB
• AspenTech 
• CORYS
• EATAP
• Eaton
• Fuji Electric
• GE Vernova
• Mathworks
• MATPOWER
• Nayak Corporation
• Neplan
• NuScale Power Corporation
• Opal_RT
• Onsemi
• PowerWorld
• Protasis
• RTDS Technologies
• Schneider Electric
• Siemens
• Vicor Corporation
  
• Siemens: Siemens는 전력 시스템 시뮬레이션 솔루션 분야에서 글로벌 리더로, 고급 도구를 제공하는 Power System Simulation 스위트를 통해 고객에게 서비스를 제공합니다. 이러한 플랫폼은 유틸리티와 그리드 운영자가 부하 흐름 분석, 단락 연구, 동적 안정성 평가 및 재생에너지 통합 모델링을 수행할 수 있도록 지원합니다. Siemens는 실시간 디지털 시뮬레이션과 디지털 트윈 기술을 강조하며, 복잡한 운영 조건 하에서 그리드 성능을 최적화하고 신뢰성을 확보하는 데 도움을 줍니다.
  
• Schneider Electric: Schneider Electric은 EcoStruxure 플랫폼 내에 통합된 종합적인 전력 시스템 시뮬레이션 도구를 제공하며, 그리드 계획, 보호 조정 및 에너지 효율 최적화를 위해 설계되었습니다. 회사는 부하 흐름, 단락 및 전이 안정성 연구를 위한 모듈식 시뮬레이션 기능을 강조하며, 유틸리티 및 산업 고객이 복잡한 전기 네트워크를 정확하게 모델링할 수 있도록 지원합니다.
  

전력 시스템 시뮬레이터 산업 뉴스

• 2025년 6월, NuScale Power Corporation은 선도적인 고유 기술 및 혁신적인 소형 모듈형 원자로(SMR) 기술 공급업체로서, 깨끗한 물 공급과 수소 생산 효율성을 높이는 통합 에너지 시스템 연구 프로그램을 발표했습니다. NuScale은 오리건주 코발리스 본사에서 수소 생산(고온 증기 전기분해 모드), 수소 저장, 수소 발전(연료전지 모드)용 통합 에너지 시스템 시뮬레이터를 개발했습니다.
  
• 2024년 6월, OPAL-RT TECHNOLOGIES, Inc.는 프랑스 기반 기업 4D-Virtualiz를 인수했습니다. 이 인수는 OPAL-RT TECHNOLOGIES, Inc.의 전력 시스템 및 기타 산업용 실시간 시뮬레이션 및 하드웨어-인-루프 테스트 솔루션 능력을 강화했습니다. 이는 OPAL-RT TECHNOLOGIES, Inc.가 글로벌 고객에게 고급 시뮬레이션 기술을 제공하는 입지를 강화하고, 혁신 및 개발 노력을 지원하는 데 기여했습니다.
  

이 전력 시스템 시뮬레이터 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 시장 규모를 "백만 달러" 단위로 추정 및 예측하며, 다음 세그먼트에 대한 심층 분석을 포함합니다:

시장, 제공 유형별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

시장, 모듈별

• 부하 흐름
• 단락
• 아크 플래시
• 장치 조정 선택성
• 조화파
• 기타

시장, 응용 분야별

• 전력 생산
• 송전 및 배전
• 석유 및 가스
• 제조업
• 금속 및 광업
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 터키
  • 남아프리카
  • 이집트
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나