석유 정제 수소 시장 크기 및 공유 2026-2035

석유 정제소용 수소 시장 규모

세계 석유 정제소용 수소 시장 규모는 2025년 1,487억 미국 달러로 평가되었습니다. 이는 정유 부문이 수소를 사용하는 산업 중 단일 최대 수요처라는 점에 기반한 것으로, 정유 부문의 전 세계 수소 수요는 2023년 4,300만 미터톤에 이르렀으며 2024년과 2025년에도 계속 증가하고 있습니다. 시장 규모는 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 확대되어 2035년에는 2,579억 미국 달러에 이를 전망이며, 2026년에는 중간 단계의 시장 규모가 1,562억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면 이러한 성장 경로는

아시아 태평양과 중동 지역의 강화된 연료 품질 기준 및 정제 용량 증설에 의해 뒷받침됩니다. 중장기적으로는 CCS를 적용한 블루수소와 전해 기반 그린수소를 포함한 저탄소 수소로 생산 구성이 전환되면서 가치사슬 전반의 생산 경제성이 점진적으로 재편되고 있습니다.

높은 자본 및 생산 비용

자본 집약도는 여전히 주요 제약 요인으로, 연평균성장률(CAGR)을 약 25% 낮추는 요인으로 작용합니다. 증기메탄개질(SMR) 플랜트는 생산된 수소 1미터톤당 평균 9~12미터톤의 CO₂를 배출하며, 유럽과 캐나다에서 탄소 가격제가 도입되면서 이러한 부담이 프로젝트 경제성에 점점 더 반영되고 있습니다. CCS를 적용한 ATR 기반 청색 수소에는 수억~수십억 미국 달러 규모의 자본 투입이 필요하며, 프로젝트 경제성은 정책 지원 제도에 여전히 민감합니다.

인프라 및 공급 제약

파이프라인, 저장 시설, 정제 터미널, 수전해를 위한 전력망 연결을 포함한 수소 물리적 인프라는 수요 성장에 비해 아직 충분히 개발되지 않아 잠재적 연평균성장률(CAGR)의 약 20%를 제한하고 있습니다. 저배출 수소에 대한 신규 인수 계약 체결량은 2023년 2.4 Mtpa에서 2024년 1.7 Mtpa로 감소했으며, 이 중 확정 계약은 20%에 불과했습니다. 이는 개발 파이프라인상의 목표와 금융 조달이 가능한 인프라 투자 확약 간의 격차를 보여줍니다. 외부 판매형 수소 시장은 기존 산업 클러스터에 집중된 산업용 가스 파이프라인 네트워크에 의존하기 때문에, 이러한 네트워크 외부에 위치한 정유공장은 자체 현장 생산에 의존해야 합니다.

석유 정유공장 수소 시장 동향

녹색 및 저탄소 수소로의 전환

이 시장을 재편하는 가장 중요한 구조적 동향은 규제와 상업적 요인에 의해 촉진되는, 탄소 저감 없는 회색 수소에서 저탄소 생산 경로로의 전환입니다. 프로젝트 차원에서는 Galp가 2026년 5월 포르투갈 Sines 정유공장에 2억4,000만 유로를 투자하는 녹색 수소 설비에 대한 환경 승인과 투자 승인을 확보했습니다. 이 프로젝트는 10개 모듈에 걸쳐 100MW 규모의 알칼라인 수전해를 도입하며, 연간 15,000미터톤을 생산할 예정입니다. 이는 가동 시점 기준 유럽 최대 단일 녹색 수소 수전해조 프로젝트입니다. 한편 TotalEnergies는 2026년 1분기까지 유럽 내 정유공장 운영을 위해 연간 200,000미터톤을 초과하는 저탄소 수소를 계약했습니다.

유럽을 넘어 중국의 녹색 수소 생산 용량은 2025년 120만 미터톤에 도달해 전 세계 생산량의 거의 절반을 차지했으며, 이는 Sinopec이 신장 쿠차 시설에 대규모 수전해 설비를 구축한 데 따른 결과입니다. 중국은 전 세계 설치 수전해 용량의 약 65%를 차지합니다. 14개국의 정유 구매 및 운영 부문 임원 280명을 대상으로 2026년 상반기에 실시한 당사 설문조사에서 58%는 최소 하나의 저탄소 수소 공급 계약을 체결했거나 최종 협상 단계까지 진전시켰다고 응답했습니다. 이는 24개월 전 조사 당시의 31%에서 상승한 수치입니다.

이러한 추세는 기술에 따라 양분되고 있습니다. 재생에너지 자원이 풍부하고 탄소 가격제가 시행되는 시장에서는 녹색 수소를 우선시하는 반면, 저비용 가스 공급과 적합한 지질 조건을 갖춘 미국 걸프 연안, 중동 및 영국 북해 회랑 지역에서는 탄소 포집·저장(CCS)을 적용한 청색 수소를 단기적으로 선호되는 탈탄소화 경로로 추진하고 있습니다.

수소화 처리 부문의 수요 증가

정유 부문의 수소 수요는 전 세계적으로 수소화 처리 용량이 확대되면서 증가하고 있습니다. 이는 연료 규격 강화와 성장 시장에서 처리되는 원유 슬레이트의 중질화가 동시에 진행되고 있기 때문입니다. 유로 6에 해당하는 인도의 Bharat Stage VI 기준으로 인해 인도 정유업체는 세계에서 수소 의존도가 가장 높은 기업군에 속하게 되었으며, 인도 전체 정유 부문은 연간 약 650만 미터톤의 수소를 소비합니다. 이 수소는 대부분 증기 메탄 개질(SMR)을 통한 자체 생산 회색 수소입니다.

개선된 반응기 구성, 수소-오일 혼합 시스템 고도화, 수소 재순환 관리 업그레이드 등 수첨탈황 효율의 발전으로 단위당 수소 활용도가 높아지고 있습니다. 그러나 설비 처리량 확대가 효율성 향상 효과를 크게 상회하고 있습니다.^{[5]Hydrocarbon Processing, hydrocarbonprocessing.com 번역:} 정유 부문의 수소 수요는 2023년에 크게 증가했으며, 중국(90만 미터톤 증가)과 중동(50만 미터톤 증가)에 증가세가 집중되었습니다. 반면 OECD 시장은 대체로 보합세를 유지했는데, 이는 지역별 연평균성장률(CAGR) 구성과 직접적으로 일치하는 양상입니다.

근본적인 동인은 구조적입니다. 성장 시장의 정유업체들이 투입 비용을 최적화하기 위해 경질 저유황 원유에서 중질·고유황 원유로 전환함에 따라 배럴당 수소 소비량이 크게 증가하고 있습니다. 인도, 중국 및 중동에서 신규 수소화분해 장치를 가동하는 정유시설은 각 프로젝트의 설계 사양에서 처리되는 원유의 중질성과 더 높은 제품 품질 목표를 반영해 OECD 정유시설 평균보다 훨씬 높은 수소 수요 수준을 전제로 설계되고 있습니다.

정유시설 현대화 및 용량 확대

전 세계 정유 용량은 상당한 지역 재편을 겪고 있습니다. 순증설은 아시아·태평양과 중동에 집중되는 반면, OECD 시장에서는 기존 연료 수요가 정점에 이르는 추세에 대응해 정유 용량을 합리화하고 있습니다. 대규모 정유시설이 새로 가동될 때마다 수소 수요도 그에 비례해 증가합니다. 일반적으로 일일 40만 배럴(b/d) 규모의 통합 정유·석유화학 복합단지에는 시간당 15만~25만 Nm³의 수소 공급이 필요합니다.

중동에서는 기존 복합단지의 현대화 프로그램을 통해 석유화학 공동 생산 통합, 수소 회수를 통한 에너지 효율 개선, 저탄소 연료 생산으로의 전환을 추진하면서 운영 수명을 연장하고 있습니다. Saudi Aramco의 Jafurah 비전통 가스전은 2030년까지 일일 20억 표준입방피트의 생산량을 목표로 하며, 국내 정유 수소 공급망과 사우디아라비아의 신흥 청색 수소 수출 인프라에 가스를 공급하도록 특별히 설계되었습니다.

석유 정유 수소 시장 분석

유형별

그레이 수소

그레이 수소는 천연가스를 원료로 하는 증기 메탄 개질(SMR)의 확고한 비용 우위(킬로그램당 1~3달러)에 힘입어 2025년 석유 정제소 수소 시장의 77.6%를 차지했습니다. SMR 플랜트는 모든 주요 생산 지역의 대규모 산업 정제소 운영에 통합되어 있습니다. Air Liquide Engineering & Construction의 사우디아라비아 Yanbu 수소 시설은 총 340,000Nm³/시간 규모의 세계적 수준 SMR 설비 2기를 운영하며, 주요 공급 대상인 정유 복합단지에 전량 배관 방식으로 수소를 공급합니다.

지배적인 위치에도 불구하고 그레이 수소의 연평균성장률(CAGR) 3.2%는 고소득 시장에서 해당 기술이 포화 단계에 접근하고 있음을 반영합니다. 이러한 시장에서는 탄소 가격 책정 메커니즘이 그레이 수소의 경제성을 낮추고 있습니다. 유럽의 탄소 가격과 캐나다의 탄소 부과금은 탄소 포집이 적용되지 않은 SMR의 실질 비용을 점진적으로 높이고 있으며, EU RED III의 RFNBO 의무는 유럽 정제소 적용 분야에서 그레이 수소의 시장 점유율을 직접적으로 제한하고 있습니다. 전망 기간 동안 이 부문의 점유율이 축소되는 것은 그레이 수소 수요량이 절대적으로 감소하기 때문이 아니라 블루 수소 및 그린 수소 대안이 더 빠르게 성장하기 때문입니다.

블루 수소

블루 수소는 2025년 시장의 8.7%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 9.1%로 확대되고 있습니다. 이는 세 가지 유형별 부문 가운데 두 번째로 빠른 성장세입니다. ExxonMobil이 텍사스주 Baytown에 계획 중인 저탄소 수소 시설은 자열 개질을 통해 하루 10억 입방피트의 저탄소 수소를 생산하도록 설계되었습니다. 또한 관련 CO₂의 98% 이상을 포집해 연간 700만 미터톤을 포집하고, 2027~2028년 가동을 목표로 하며 세계 최대 규모의 저탄소 수소 시설이 될 전망입니다.^{[6]미국 에너지부, energy.gov}

영국의 H2Teesside 프로젝트는 1단계에 대한 최종 투자 결정을 마쳤으며, East Coast Cluster CCS 인프라의 지원을 받아 2027~2028년 수소 생산을 시작하기 위한 건설이 진행되고 있습니다. 블루 수소의 성장은 CO₂ 저장에 적합한 지질 구조, 강력한 산업용 열 수요 및 기존 천연가스 인프라를 갖춘 시장에 지역적으로 집중되어 있습니다. 이러한 지역에는 미국 걸프 연안, 북해 분지, 아라비아반도 및 호주의 일부 지역이 포함됩니다.

그린 수소

그린 수소는 2025년 시장의 13.7%를 차지하며 유형별 부문 가운데 가장 빠른 연평균성장률(CAGR)인 12.7%로 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 규제 의무, 전해조 비용 하락, 산업용 가스 기업 및 석유 메이저의 전략적 투자가 맞물린 결과입니다. 현재 생산 비용은 킬로그램당 6~7달러이지만, 저렴한 재생에너지 전력에 접근할 수 있는 지역에서는 2030년까지 약 2.5달러로 낮아질 전망입니다. 이는 약 60%의 비용 절감으로, 경쟁 구도를 근본적으로 변화시킬 것입니다.

인프라 측면에서 Air Liquide의 로테르담항 200MW Elygator 프로젝트는 2025년에 첫 전해조를 인도받았으며 2027년 가동을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 TotalEnergies의 Antwerp 정유소와 배관으로 연결되어 정유소 규모의 상업용 그린 수소 공급을 위한 재현 가능한 모델을 구축합니다.

공급 방식별

자가 공급 수소

자가 생산형 수소 생산은 2025년 석유 정제소 수소 시장의 74.7%를 차지하며, 대형 통합 정유 운영 기업의 운영 및 공급 보안 관련 선호를 반영합니다. 개별 정유소의 수요 프로파일에 맞게 조정되고 원유 처리 장치에서 발생하는 오프가스 회수 설비와 통합되는 경우가 많은 현장 증기 메탄 개질(SMR) 설비는 경쟁력 있는 원료 가스 가격을 확보한 정유소에 가장 낮은 총비용의 공급 옵션으로 남아 있습니다. IOCL, PetroChina, Sinopec, Saudi Aramco를 비롯한 대형 국영 석유 기업은 내부 파이프라인 회랑으로 연결된 여러 정유소 부지에 걸쳐 자가 생산형 수소 네트워크를 운영하며, 이를 통해 공정 장치 간 부하를 균형 있게 조정할 수 있습니다.

그린 수소 투자가 가속화되면서 현장 수전해 설비는 자가 생산형 부문 내 새로운 공급 방식으로 자리 잡고 있습니다. Galp의 Sines 수전해 설비와 IOCL의 Panipat 시설은 모두 정유소 운영에 직접 통합된 자체 재생에너지 수소 생산 설비로, 공급 보안의 이점을 유지하면서 규제 요건을 충족하는 자가 생산형·재생에너지 통합 모델을 보여줍니다. 자가 생산형 부문의 연평균성장률(CAGR)은 4.6%로 시장 평균인 5.7%를 밑돌며, 이는 높은 기준 규모와 신규 자가 생산 설비 증설이 신중한 속도로 진행되고 있음을 반영합니다.

상업용 수소

2025년 시장의 25.3%를 차지한 상업용 수소 부문은 산업용 가스 기업이 주요 정유 클러스터로 파이프라인 네트워크를 확장하고 장기 저탄소 공급 계약이 등장하면서, 공급 방식 중 가장 빠른 8.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 주요 유럽 및 아시아 정유 운영 기업을 대상으로 인터뷰한 공급망 책임자들에 따르면, 54%는 2028년까지 현재 자가 생산형 회색 수소 물량의 15~30%를 상업용 저탄소 공급 기업으로 전환하는 방안을 적극적으로 검토하고 있습니다. 이러한 재편은 Air Liquide, Linde, Air Products, Messer Group의 잠재 시장을 크게 확대할 수 있습니다.

상업용 인프라가 북서유럽과 미국 걸프 연안에 집중되어 있어 중남미, 중동·아프리카(MEA), 동남아시아에서는 이 부문의 보급 확대가 계속 제한되고 있습니다. 이들 시장에서는 수소 파이프라인 네트워크가 부족하기 때문에 정유 기업이 고비용의 자가 생산 설비 증설과 더 높은 비용이 드는 액화수소 또는 튜브 트레일러 운송 중 하나를 선택해야 합니다. 사우디아라비아 산업 회랑에서 Air Products가 추진하는 파이프라인 공급 네트워크와 인도 서해안 정유 클러스터에서 진행 중인 수소 파이프라인 계획과 같은 인프라 투자는 상업용 시장 개발의 초기 지표로 볼 수 있습니다.

지역별

북미 석유 정제소 수소 시장

CF Industries는 루이지애나주에서 37~40억 미국 달러 규모의 저탄소 암모니아 및 블루 수소 프로젝트인 Blue Point 복합단지를 추진하고 있습니다. 이 프로젝트는 자열 개질과 탄소 포집·저장(CCS)을 활용하며, 연간 230만 미터톤의 CO₂를 포집하도록 설계되었습니다. 2025년 건설이 본격화되고 상업 생산은 2029년을 목표로 합니다. 캐나다의 국가 수소 전략은 2030년대 초까지 캐나다를 주요 저탄소 수소 수출국으로 육성하는 것을 목표로 하며, CCS에 유리한 앨버타의 지질 조건은 블루 수소를 캐나다 정유 기업에 가장 상업성이 높은 단기 경로로 자리매김하게 합니다.

유럽 석유 정제 수소 시장

유럽은 2025년 전 세계 석유 정제 수소 시장의 16.7%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 확대되고 있습니다. 유럽 시장의 동향은 EU의 RED III 의무 규정과 역내 산업 탈탄소화 의제에 의해 형성되고 있습니다. 유럽의 수소 지리에서 네덜란드는 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 로테르담항에는 유럽에서 가장 발전된 수소 공급 인프라가 구축되어 있으며, Shell의 Holland Hydrogen 1 프로젝트는 2026년 초 네덜란드 국가 수소 파이프라인에 연결되었습니다.

독일, 프랑스, 이탈리아, 영국에는 국가 수소 전략에 따라 화석연료 기반 수소를 단계적으로 대체해야 하는 주요 정유 수요처가 각각 자리하고 있습니다. 스페인 카르타헤나 정유소에 건설이 승인된 Repsol의 전해조는 3억 유로 이상의 투자와 2029년 가동 목표를 바탕으로 추진되며, 유럽연합 집행위원회의 IPCEI 지정을 받았습니다. 이는 유럽 지역이 정책적 약속에서 자본 투자가 확정된 실행 단계로 전환하고 있음을 보여줍니다. 유럽 정유업체들은 RED III 의무를 준수하기 위해 2030년까지 연간 약 50만 미터톤의 그린 수소가 필요할 전망입니다.

아시아 태평양 석유 정제 수소 시장

아시아 태평양 지역은 2025년 61.7%의 시장 점유율과 6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다. 이는 아시아 태평양 지역이 세계 최대 정유 용량을 보유한 지역이자 신규 수소 생산 기술 도입의 중심지라는 점에 힘입은 결과입니다. 중국은 전 세계 설치 수전해 용량의 약 65%를 차지합니다. 중국 Sinopec의 신장 쿠처 시설은 중국 최초의 대규모 상업용 전해 수소 생산 시설로, 연간 2만 미터톤을 생산합니다.

일본은 Niigata Prefecture의 Kashiwazaki City에서 진행되는 INPEX의 실증 프로젝트를 통해 블루 수소 사업을 확대하고 있습니다. 2025년 6월에 시작된 이 프로젝트는 국내에서 조달한 천연가스를 사용하고 CCUS 격리를 적용해 수소 생산부터 활용까지의 가치사슬을 완전히 통합한 일본 최초의 시험입니다.

중동 및 아프리카 석유 정제 수소 시장

중동 및 아프리카 지역은 2025년 시장의 6.9%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.9%로 전 세계 평균을 웃도는 성장세를 보이고 있습니다. 이는 사우디아라비아의 적극적인 블루 수소 투자 프로그램과 UAE, 카타르, 쿠웨이트의 정유시설 확장 프로젝트에 힘입은 결과입니다.

UAE의 ADNOC는 Ruwais에서 일일 90만 배럴을 초과하는 통합 정유·석유화학 단지를 운영하고 있으며, Net Zero 2050 공약에 수소 전략 수립을 적극적으로 포함하고 있습니다. Kuwait Petroleum Corporation은 Al-Ahmadi 단지에서 국가 정유시설 현대화 프로그램을 추진하고 있으며, 수소화분해 용량을 확대함에 따라 자체 수소 수요도 비례해 증가하고 있습니다.

라틴 아메리카 석유 정제 수소 시장

라틴 아메리카는 2025년 전 세계 석유 정제 수소 시장의 3.5%를 차지했지만, 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이는 브라질, 칠레, 아르헨티나 전역에서 저탄소 수소 인프라의 보급이 아직 초기 단계이고 정책에 기반한 투자 약정이 확대되고 있기 때문입니다. 브라질은 2025년 연방 수소 관련 법률을 제정해 수소 프로젝트에 대한 세금 면제 혜택을 도입했습니다. 현재 브라질의 프로젝트 개발 파이프라인은 140개를 넘어섰으며, 대부분은 브라질의 풍부한 풍력 및 태양광 자원을 활용한 그린 수소 생산을 목표로 합니다.

Petrobras는 상파울루의 Replan 정유소에서 알칼라인 및 PEM 전해조 기술을 결합한 파일럿 플랜트를 추진하고 있으며, SENAI Institute for Innovation in Renewable Energies와 협력해 9,000만 미국 달러를 투자할 계획입니다.

석유 정제 수소 시장 점유율

글로벌 석유 정제 수소 시장은 중간 수준의 통합도를 보이고 있으며, 2025년 기준 상위 5개 기업인 Saudi Aramco, Sinopec, ExxonMobil Corporation, Air Liquide S.A. 및 IOCL이 전체 시장 점유율의 약 40%를 차지했습니다. Saudi Aramco는 12.5%의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 지위는 사우디아라비아에서 업스트림부터 다운스트림까지 통합된 사업 운영이 제공하는 압도적인 규모와 저탄소 수소 인프라 내 입지 확대에 의해 뒷받침되고 있으며, 특히 Jubail에 위치한 Blue Hydrogen Industrial Gases Company(BHIG)의 지분 50%를 인수한 것이 대표적입니다.

Sinopec과 ExxonMobil이 각각 2위와 3위를 차지하고 있으며, 이는 전 세계 수소 집약적 정유 운영에서 대규모 국영 석유 기업과 통합형 메이저 기업이 지배적인 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 당사가 2025년 4분기에 8개 주요 정유 소유 기업의 수소 전략 담당 고위 임원 12명을 대상으로 실시한 전문가 패널 조사에서, 응답자 12명 전원은 향후 10년간 경쟁 차별화가 원료 생산 용량보다 저비용·정책 지원형 탈탄소 수소 공급에 대한 접근성에 의해 더 크게 좌우될 것이라고 확인했습니다.

2025년 경쟁 구도는 저탄소 수소 경로를 적극적으로 통합하는 기업과 기존 회색수소 공급망을 유지하면서 전환 시점을 검토하는 기업으로 양분되고 있습니다. 산업용 가스 기업인 Air Liquide, Linde 및 Air Products는 점점 더 전략적인 중개자 위치를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 주요 정유 클러스터 인근에 파이프라인으로 연결된 저탄소 수소 공급 인프라를 구축하고 있으며, 15~20년간 공급 관계를 고정하는 장기 인수 계약 구조를 통해 공급 기반을 확보하고 있습니다.

인수·합병(M&A) 활동이 경쟁 구도를 적극적으로 재편하고 있습니다. Saudi Aramco는 2024년 Air Products Qudra로부터 BHIG 지분 50%를 인수하여 Aramco 정유 공장에 대한 수소 공급을 확보하고, 사우디아라비아에서 부상하는 저탄소 수소 네트워크에 상업적 교두보를 마련했습니다. 최근 거래를 면밀히 살펴보면 공통된 전략적 논리가 드러납니다. 시장 선도 기업들은 단순히 생산 용량을 추가하기 위해서가 아니라, 규제 및 비용 구조의 변곡점이 도래하기 전에 부상하는 저탄소 수소 가치사슬에서 자사의 입지를 구조적으로 재편하기 위해 M&A와 공동 개발 계약을 활용하고 있습니다.

석유 정제 수소 시장의 주요 기업

석유 정제 수소 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업은 다음과 같습니다: ADNOC, Air Liquide S.A., Air Products and Chemicals, Inc., BP plc, Chevron Corporation, China Petroleum & Chemical Corp., Equinor ASA, ExxonMobil Corporation, Indian Oil Corporation Ltd (IOCL), Kuwait Petroleum Corporation, Linde plc, Messer Group GmbH, Petrobras, PetroChina Company Ltd, Reliance Industries Ltd, Rosneft Oil Company, Saudi Aramco, Shell plc, Taiyo Nippon Sanso Corporation 및 TotalEnergies SE.

ADNOC는 아부다비의 Ruwais 정유 복합단지를 중심으로 중동 최대 규모의 통합 정유·석유화학 복합단지 중 하나를 운영하고 있습니다. ADNOC는 Net Zero 2050 공약에 수소 전략 개발을 통합했으며, UAE의 지하 CO₂ 저장 자원을 활용한 블루수소 생산과 2050년까지 44GW의 재생에너지 확보를 목표로 하는 국가 계획에 부합하는 태양광 기반 전기분해 방식의 그린수소 생산을 모두 적극적으로 검토하고 있습니다.

Air Liquide전 세계 40개 이상의 수소 생산 시설을 운영하며, 미국 걸프 연안, 북서유럽, 중동 등 주요 정유 클러스터에서 광범위한 수소 파이프라인 네트워크를 관리합니다. 2025년 첫 전해조가 인도된 로테르담항의 Elygator 프로젝트와 노르망디의 200MW Normand'Hy 프로젝트는 TotalEnergies의 앤트워프 및 노르망디 정유소 운영에서 그레이 수소를 대체하기 위해 추진되는 대표적인 그린 수소 공급 계획입니다.

Air Products는 전 세계 정유 고객에게 공급하는 전략적 수소 공급 자산을 보유하고 있습니다. 사우디아라비아 주바일에 위치한 합작회사 Blue Hydrogen Industrial Gases Company(BHIG)에서는 Saudi Aramco가 2024년 지분 50%를 인수했으며, 사우디 동부 지역의 정유 고객에게 수소와 질소를 공급하고 있습니다. 또한 사우디아라비아에서 NEOM 그린 수소 단지를 추진하고 있으며, 총 4GW 규모의 태양광 및 풍력 발전을 활용해 하루 600톤의 재생 수소를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 단계적 시운전은 2026년부터 시작될 예정입니다.

BP는 영국에서 H2Teesside 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이 프로젝트는 1단계에 대한 최종 투자 결정을 완료했으며, 2027~2028년 수소 생산을 목표로 건설이 진행되고 있습니다. 천연가스와 탄소 포집·저장(CCS) 기술을 활용해 수소를 생산하고 Teesside 산업 클러스터의 산업 고객에게 공급할 예정입니다. H2Teesside 프로젝트는 East Coast Cluster의 CCS 수송 및 저장 인프라와 상업적으로 통합되어 있으며, 이는 블루 수소 생산과 전용 CO₂ 저장 인프라 간 상호의존성을 보여줍니다.

Chevron 은 미국 정유소 네트워크 전반에서 자체 수소 공급을 통합하고 있으며, 캘리포니아의 엄격한 저탄소 연료 기준(Low Carbon Fuel Standard) 요건에 대응하기 위해 캘리포니아주 리치먼드 및 엘세군도 시설에서 상당한 규모의 수소 사업을 운영하고 있습니다. 또한 미국 서부 해안에서 저탄소 수소로의 전환을 검토하고 있으며, 여기에는 CCS를 기반으로 하는 블루 수소가 포함됩니다. 캘리포니아의 탄소 가격제와 인플레이션 감축법(IRA)의 45V 세액공제가 결합되면서 해당 지역의 투자에 상당한 정책 기반 인센티브가 제공되고 있습니다.

Sinopec 은 중국의 대표적인 정유 운영 기업으로, 20개가 넘는 정유소 네트워크에서 수첨분해와 탈황을 위해 대규모로 수소를 소비하고 있으며 아시아 최대 단일 기업 수소 소비 기업 중 하나입니다. Sinopec은 신장 쿠차에서 중국 최초의 대규모 전해 수소 프로젝트를 가동했으며, 이 시설의 생산 용량은 연간 20,000톤입니다. 또한 그린 수소를 정유 원료 공급망에 통합하는 여러 실증 및 상업 프로젝트를 계속 운영하고 있습니다.

Equinor는 노르웨이의 천연가스 매장량과 북해 CCS 인프라를 중심으로 수소 전략을 추진하고 있습니다. 세계에서 가장 오래 운영된 해상 탄소 저장 시설 중 하나인 Sleipner CO₂ 저장 부지는 잠재적인 블루 수소 생산을 뒷받침할 검증된 지질학적 격리 용량을 제공합니다. Equinor는 산업 고객에 그린 수소를 공급하는 것을 목표로 하는 유럽 이니셔티브인 HyDeal Ambition에 참여하고 있으며, 노르웨이 몽스타드 정유소 전반에 수소를 통합하는 방안도 검토하고 있습니다.

ExxonMobil 은 계획 중인 텍사스주 베이타운 저탄소 수소 시설을 통해 글로벌 수소 시장에서 핵심적인 입지를 확보하고 있습니다. 이 시설은 하루 10억 입방피트의 생산량을 갖춘 세계 최대 규모로 설계되었으며, 자동열개질을 활용해 98% 이상의 CO₂를 포집할 예정입니다. 또한 Air Liquide 및 Aramco와의 전략적 합작사업도 추진하고 있습니다.

IOCL은 인도 최대의 다운스트림 석유 기업이자 아시아 주요 정유 수소 소비 기업 중 하나로, 총 생산 용량이 80 MMTPA를 초과하는 11개 정유소에서 수소 네트워크를 운영하고 있습니다.이 회사는 Panipat 정유공장에 인도 최대 규모의 그린 수소 플랜트를 건설하고 있으며, 2027년까지 연간 1만 미터톤 생산을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 남아시아 정유 운영에 그린 수소를 통합하는 상업 규모의 선례를 마련할 전망입니다. 인도의 국가 그린 수소 미션에 따라 IOCL은 국내에서 생산되는 그린 수소의 주요 구매자입니다.

Linde 는 시가총액 기준 세계 최대 산업용 가스 기업이자 전 세계 주요 수소 생산·파이프라인 운영 기업으로, 미국 걸프 연안, 북서유럽, 한국 및 동남아시아 전역에 수소 공급 인프라를 보유하고 있습니다. Linde의 HYCO 플랜트 기술은 전 세계 다수의 정유공장에 도입되어 있으며, Linde는 유럽과 아시아에서 정유공장의 탈탄소화에 활용되는 전해 수소 공급 인프라를 적극적으로 개발하고 있습니다.

Saudi Aramco는 2025년 12.5%의 시장 점유율을 기록한 글로벌 시장 선도 기업으로, 세계 최대 규모의 자체 소비형 회색 수소 생산 시스템과 확대되는 저탄소 투자 포트폴리오를 아우르는 수소 사업을 운영하고 있습니다. Saudi Aramco가 2024년 Jubail의 BHIG 지분 50%를 인수하면서 동부 주에 상업적 블루 수소 공급망이 구축되었으며, 2030년까지 일일 20억 표준입방피트(scfd)를 목표로 하는 Jafurah 가스전 개발은 사우디아라비아의 블루 수소 확대 전략을 위한 장기 원료 공급 기반을 제공합니다.

석유 정유공장 수소 산업 뉴스:

• 2026년 4월: Petronor와 H2SITE는 스페인 바스크 지방에 위치한 Petronor 정유공장에 H2SITE의 독점 막 분리 기술을 도입하기 위한 전략적 협약을 체결했습니다. 이는 증기 메탄 개질(SMR) 정유 공정에 첨단 수소 막 기술을 상업 규모로 통합하는 최초의 사례로, 더 높은 수소 순도와 향상된 CO₂ 포집 성능을 목표로 합니다.
• 2026년: INA는 크로아티아 Rijeka 정유공장에 6,000만 유로 규모의 그린 수소 생산·유통 플랜트 건설을 시작했습니다. 이 플랜트는 10MW 전해조와 인접한 11MW 태양광 발전소로 구성되며, 크로아티아 국가 회복 및 복원력 계획에 따른 최대 1,500만 유로의 지원을 바탕으로 2027년 첫 수소 생산을 목표로 합니다.
• 2025년 6월: INPEX는 일본 Niigata현 Kashiwazaki시에 건설된 일본 최초의 통합형 블루 수소·암모니아 생산 실증 프로젝트에서 시운전을 시작했습니다. 이는 Minami-Nagaoka 가스전에서 국내 조달한 천연가스를 사용하고 CCUS 기반 CO₂ 격리를 적용해 수소 생산부터 활용까지의 가치사슬을 완전히 통합한 일본 최초의 시험입니다.
• 2025년: Eni와 BlackRock의 Global Infrastructure Partners는 영국 HyNet North West CCS 클러스터에 6억7,000만 미국 달러의 프로젝트 금융을 확보했습니다. 이 시설의 CCS 저장 인프라는 Liverpool Bay 지역의 정유 및 산업 고객에게 공급되는 블루 수소 생산을 직접 가능하게 하며, Vertex Hydrogen이 핵심 블루 수소 생산 기업으로 지정되었습니다.
• 2024년 12월: 브라질은 약 10억 미국 달러 규모의 정부 지원을 바탕으로 한 연방 이니셔티브에 따라 12개 청정 수소 허브 프로젝트를 최종 후보로 선정했습니다. 이 프로젝트들은 브라질 북동부와 남부 지역의 재생에너지 기반 수소 생산을 아우르며, 이후 2025년 제정된 브라질 연방 수소 법률의 정책적 기반을 마련했습니다.

시장 집중도 점수

글로벌 석유 정유공장 수소 시장의 집중도 점수는 10점 만점에 5점으로, 상위 5개 기업인 Saudi Aramco(12.5%), Sinopec, ExxonMobil, Air Liquide 및 IOCL이 합쳐 약 40%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 나머지 60%는 다수의 국영 석유 기업, 지역 정유 기업 및 산업용 가스 운영 기업에 분산되어 있습니다. 이들 기업은 시장 지위에 차이가 있지만 개별 점유율은 더 작습니다.

석유 정제 수소 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 “10억 미국 달러 및 미터톤”을 기준으로 한 매출 및 물량 추정과 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

유형별 시장

• 회색 수소
• 청색 수소
• 녹색 수소

공급 방식별 시장

• 전용 공급
• 상업용 공급

공정별 시장

• 증기 개질
• 수전해
• 부분 산화
• 자열 개질(ATR)
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

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