북미 주거용 스위치기어 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

북미 주거용 스위치기어 시장 규모

북미 주거용 스위치기어 시장 규모는 2024년에 36억 미국 달러로 평가되었으며, 안정적인 전력 공급에 대한 용이한 접근성과 에너지 효율적인 솔루션의 도입 확대에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.9%로 성장해 2034년에는 78억 미국 달러에 이를 전망입니다. 스마트 홈 기술에 대한 수요 증가는 이러한 성장을 이끄는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 이러한 기술 발전은 에너지 소비를 더욱 효과적으로 제어하고 모니터링할 수 있도록 하며, 점점 더 많은 사용자가 이를 선택하고 있습니다.
 

주택 소유자들은 스마트 회로 차단기와 자동화된 스위치기어 등 안전성을 높이는 스마트 기기를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 친환경성에 대한 관심이 높아진 점도 시장 성장에 대한 관심이 확대된 또 다른 이유입니다. 주택 소유자들은 에너지 소비의 영향을 더욱 잘 인식하게 되었으며, 이에 따라 전력 사용량이 적은 시스템으로 전환하고 있습니다.
 

2024년 미국 전력 수요는 데이터센터 확장, 제조업 성장, 운송 및 건물의 전기화와 같은 요인에 힘입어 4.101조 킬로와트시(kWh)까지 증가할 것으로 예상되며, 사상 최고치를 기록할 전망입니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 전력 수요가 2024년과 2025년에 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했으며, 2024년에는 4.101조 kWh, 2025년에는 4.185조 kWh에 이를 것으로 예상했습니다.
 

북미 전역의 많은 정부는 상당한 규모의 투자와 함께 에너지 효율적인 전기 시스템의 도입을 촉진하기 위한 규제와 인센티브를 도입하며 이러한 전환을 지원하고 있습니다. 전력 송전 시스템에 대한 지출은 2003년부터 2023년까지 거의 3배 증가해 277억 미국 달러에 이르렀습니다. 이러한 지출은 전기 산업에서 다수의 프로젝트를 추진할 것이며, 이에 따라 향후 주거용 스위치기어에 대한 수요도 증가할 전망입니다.
 

재생에너지로의 전환 역시 주거용 스위치기어 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 더 많은 가구가 태양광 패널과 기타 형태의 재생에너지를 도입함에 따라 전력 관리, 전력망 안정성 및 전력 시스템에 대한 보조 서비스를 제공할 수 있는 정교한 스위치기어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 공급 측면의 변동성을 완화하고 주거 시설과 전력망 간의 원활한 연결을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
 

북미 주거용 스위치기어 시장 동향

이 시장에 영향을 미치는 주요 동향 중 하나는 스마트 스위치기어 시스템의 도입 확대입니다. 주택 소유자들은 이제 스마트폰이나 기타 기술 기기를 통해 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있는 스마트 회로 차단기와 스위치기어 시스템을 구매하고 있습니다. 이러한 시스템은 에너지 소비에 관한 실시간 데이터를 제공하고 효과적인 전력 관리를 가능하게 해 전체 에너지 시스템의 절감 효과와 효율성을 높입니다.
 

BESS 시스템과 주거용 태양광 발전 시스템의 도입 확대는 저압(LV) 스위치기어 설계에 영향을 미치고 있습니다. 2024년 유럽연합(EU)에서는 약 65.5GW의 태양광 발전(PV) 설비가 설치된 것으로 보고되었으며, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치입니다. 재생에너지원을 보유한 주택에서는 양방향 전력 흐름을 제어할 수 있는 스위치기어가 필요해지고 있습니다. 이러한 시스템은 원활한 에너지 전송을 보장해 전압 변동을 완화하고 전력망의 신뢰성을 강화합니다.
 

현대적인 개폐장치 솔루션은 에너지원 간 원활한 전환을 지원하는 동시에 과부하를 방지하고 전력망의 안정성을 유지합니다. 이는 재생에너지 도입이 지속적으로 확대되는 상황에서 필수적입니다. 가정에서 태양광 패널과 기타 재생에너지 기술의 도입이 늘어나면서 양방향 전력 흐름을 효율적으로 관리할 수 있는 개폐장치에 대한 수요가 필수적으로 증가하고 있습니다. 이러한 고도화된 시스템은 전력망과 가정용 재생에너지 간 전력 흐름을 제어할 뿐만 아니라, 시스템 장애나 정전을 방지하기 위해 에너지 공급과 수요의 균형을 유지하는 데에도 기여합니다.
 

또 다른 주목할 만한 동향은 특히 태양에너지를 중심으로 한 재생에너지의 가정용 도입 확대입니다. 가정에 태양광 패널이 설치되면서 전력망과 재생에너지 설비 간 양방향 전력 흐름을 제어할 수 있는 고도화된 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 캐나다의 태양광 발전 신규 설치 용량은 314MW로, 2023년에 추가된 765MW보다 감소했습니다. 이에 따라 누적 유틸리티 규모 태양광 발전 용량은 4GW를, 현장 태양광 발전 용량은 1GW를 초과했습니다.
 

또한 주거용 전기 시스템의 안전성과 신뢰성 향상에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 현대 전기 시스템의 복잡성이 증가하면서 주택 소유자들은 고장 감지 성능, 서지 보호 및 향상된 안전 기능을 제공하는 개폐장치를 우선적으로 고려하고 있습니다. 이에 따라 장비 손상을 방지하고 주택을 전기적 위험으로부터 보호할 수 있는 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

북미 주거용 개폐장치 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 2022년, 2023년 및 2024년 북미 주거용 개폐장치 시장 규모는 각각 30억 미국 달러, 33억 미국 달러 및 36억 미국 달러였습니다. 이러한 성장은 가정용 태양광 등 재생에너지 도입 확대와 스마트 개폐장치 시스템의 보급에 힘입은 것입니다. 가정에 태양광 패널과 저장 배터리가 통합되면서 전력망과 가정 간 양방향 전력 흐름을 원활하게 제어할 수 있는 고도화된 개폐장치에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
   
• 설치 유형별로는 현대적인 주거 환경에서 소형화되고 안전하며 효율적인 전기 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 실내 부문이 2034년까지 66억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 도시화가 가속화되고 고층 아파트와 다세대 주택의 건설이 늘어나면서 안정적인 전력 분배와 고장 보호 기능을 제공하는 실내 개폐장치 시스템의 필요성이 크게 증가했습니다.
   
• 설치 유형별로는 인프라 개발, 재생에너지 프로젝트 및 스마트시티 사업에 대한 투자가 증가함에 따라 실외 부문이 2034년까지 10억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 내후성, 내구성 및 자외선 보호 기능을 갖춘 전선관과 케이블 관리 시스템에 대한 수요 증가도 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 미국, 캐나다 및 멕시코를 포함한 국가들이 전력 유틸리티 부문에 상당한 투자를 진행하면서 북미 주거용 개폐장치 시장의 수요를 뒷받침하고 있습니다. 2024년 멕시코는 368억7,000만 미국 달러에 달하는 사상 최대 규모의 외국인직접투자(FDI)를 유치했습니다. 이는 멕시코에 이미 진출한 기업들의 이익 재투자에 힘입은 것이며, 미국이 가장 큰 FDI 유입국이었습니다.
   
• 이와 마찬가지로 캐나다에서는 2024년 1월부터 2025년 1월까지 외국 채권에 대한 투자액이 총 1,019억 미국 달러에 달했습니다. 같은 기간 외국 주식에 대한 투자액은 88억 미국 달러였습니다. 캐나다 투자자들은 미국 이외 국가의 외국 채권에 84억 미국 달러, 미국 채권에 67억 미국 달러를 투자했습니다. 동시에 투자자들은 미국 정부 머니마켓 상품 보유액을 14억 미국 달러 줄였습니다.
   

• 미국 주거용 부문에서는 전력 소비 증가, 스마트홈 기술 도입, 노후 전력망 시스템의 개조에 힘입어 AC 주거용 배전반 시장이 2034년까지 7.7%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 지속할 전망입니다. 에너지 효율 개선과 안전 기술 고도화도 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 미국 정부는 스마트그리드 프로그램을 통해 전력망 인프라와 신뢰성을 강화하기 위한 자원을 투입하고 있으며, 미국 에너지부(DOE)는 약 13GW의 추가 송전 용량을 제공할 프로젝트에 22억 미국 달러를 초과하는 자금을 배정했습니다. 이러한 프로젝트는 북미 지역의 주거용 배전반 수요를 크게 확대할 전망입니다.
   
• 캐나다는 Smart Renewables and Electrification Pathways Program(SREPs)을 통해 스마트그리드 이니셔티브와 인력 개발에 투자하고 있으며, 이를 바탕으로 전력망 현대화, 재생에너지 사용 확대, 청정에너지 체계 내 배출량 감축을 추진하고 있습니다. SREPs는 청정 전력 인프라를 지원하기 위해 2023년 예산에서 29억 CADUSD에 가까운 금액을 배정받았습니다.
   
• 배터리 저장 기술의 성장과 분산형 에너지원(DER) 보급 확대에 힘입어 DC 부문은 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 저전압 DC 회로를 사용하는 홈 자동화 시스템에 대한 선호도 증가도 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 재생에너지 기술 도입을 위한 보조금 프로그램이 확대되면서 가정 내 DC 사용도 늘어나고 있습니다.
   
• 배터리 저장 기술의 발전과 분산형 에너지원(DER) 보급 확대에 따라 DC 부문은 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 주로 저전압 DC 회로에 의존하는 홈 자동화 시스템의 인기가 높아지는 것도 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 아울러 재생에너지 도입을 장려하는 정부 인센티브는 주거 환경에서 DC 활용 확대에 기여하고 있습니다.
   
• AC와 비교할 때 DC 기반 전력 분배는 효율이 높고 송전 손실이 적어 점점 더 널리 활용되고 있습니다. 주거용 DC 마이크로그리드가 개발되면서 태양광 패널, 배터리 및 DC 가전제품을 설치할 수 있게 되었으며, 변환 과정에서 사용 가능한 에너지 손실도 최소화할 수 있습니다. 이러한 발전은 주거용 배전반 수요를 높이고, 결과적으로 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 주거용 배전반 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 21억 미국 달러, 23억 미국 달러 및 26억 미국 달러로 추정되었습니다.이러한 발전은 스마트 홈 기기의 도입, 전력 소비 증가 및 전력망 현대화에 기인합니다. 태양광 PV 시스템과 에너지 저장 기술 같은 분산형 에너지 자원(DER)의 도입이 확대되면서 전력 관리를 위한 고도화된 배전반에 필요한 요건도 증가했습니다.
   
• 자동화 시스템에서 전력을 분배하고 보호해야 할 필요성이 스마트 홈 기기에 대한 수요 증가와 함께 확대되면서 시장 성장에 기여했습니다. 스마트 홈에는 보안 시스템, 조명 제어 장치, 스마트 기기 및 기타 기술이 통합되며, 이러한 기술은 안정적인 전기 인프라에 의존합니다. 이에 따라 고도화된 주거용 배전반 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 IoT 기술은 가정 환경에 적용되며 원활한 명령 실행과 통신 기능을 갖춘 고도화된 배전반을 필요로 합니다.
   
• 또한 청정에너지 도입을 촉진하는 적극적인 정부 정책과 함께 주택 개조 및 신규 주거 건설 활동이 증가하면서 시장 성장이 강화되었습니다. 2024년 캐나다는 314메가와트의 태양광 발전 용량을 추가했으며, 이에 따라 총 설치 태양광 발전 용량은 5기가와트를 초과했습니다. 또한 Canadian Solar의 자회사인 Recurrent Energy는 캐나다에서 배터리 에너지 저장 시스템을 포함한 태양광 프로젝트 개발을 계속 주도했습니다.
   
• 멕시코에서는 화석연료 의존도를 낮추면서 재생에너지 용량을 확대하기 위해 태양광 패널과 풍력 터빈의 설치가 크게 증가하고 있습니다. 2024년 멕시코의 풍력 발전 시설은 재생에너지 용량 확대에 집중할 것으로 예상되며, 재생에너지가 멕시코 전력 공급에서 상당한 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 이와 함께 송전망 혼잡을 완화하기 위한 인프라 개발과 추가 성장 계획도 추진되고 있습니다.
   
• 2024년 멕시코는 태양에너지에 크게 주목했으며, 2024년까지 전력 소비에서 청정에너지 발전 비중을 35%로 높이는 것을 목표로 했습니다. 그러나 이 목표 달성에는 미치지 못했으며 화석연료에 크게 의존했습니다. 또한 2023년 멕시코의 전력 발전량 중 77%는 화석연료를 통해 생산되었고, 가스가 58%로 단일 에너지원 중 가장 큰 비중을 차지했습니다.
   

북미 주거용 배전반 시장 점유율

General Electric, Siemens, ABB 및 Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 시장의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 지속적으로 신제품과 솔루션을 개발하고 있으며, 이는 이들 기업이 전 세계 산업에서 중요한 역할을 하는 요인입니다. 이들 기업은 특히 연구개발을 비롯한 투자에 대해서는 상대적으로 낮은 비중을 두고 있습니다. 또한 이들 기업은 산업에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 개발 방식을 적용하고 있습니다.
 

북미 주거용 배전반 시장의 주요 기업

• 2024년 7월, Hitachi Energy는 북미 제조 용량 확대를 위해 1억5,500만 미국 달러를 추가로 투자할 계획이라고 발표했습니다. 여기에는 멕시코 레이노사의 신규 배전 변압기 공장 건설과 미국 버지니아주 사우스보스턴에 위치한 변압기 공장 및 펜실베이니아주 마운트플레전트에 위치한 고전압 배전반 및 차단기 공장의 확장이 포함됩니다.
   
• ABB의 2024년 3분기 순매출은 242억6,000만 미국 달러였습니다. 2024년 ABB는 2023년 아부다비 국제 석유 전시회 및 콘퍼런스(ADIPEC)에서 최신 공기절연 배전반 기술인 UniGear ZS1의 500mm 패널 버전을 공개했습니다.
   
• 2024년 12월, Hitachi Energy는 청정에너지 전환을 지원하는 글로벌 전략의 중요한 단계로서 체코 브르노에 위치한 북미 고전압 제품 공장 확장을 위해 약 4,700만 미국 달러를 투자하고 있습니다. 2025년 말까지 완료될 예정인 이번 확장으로 공장의 생산 용량은 40% 이상 증가하고 최대 200개의 신규 일자리가 창출될 전망입니다.
   

북미 주거용 개폐장치 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba
   

저압 주거용 개폐장치 산업 동향

• 2024년 2월, Mitsubishi Electric Power Products는 미국 내 첨단 개폐장치 생산 및 전력전자 부문에 8,600만 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 회사는 앞서 가을에 해당 계획을 발표했으며, 피츠버그 지역에 16만 제곱피트 규모의 공장을 건설하고 있습니다.
   
• 2024년 7월, CG Power는 18개월 이내에 생산 용량 확대를 완료하기 위해 780억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자는 변압기, 모터 및 개폐장치 생산 확대에 중점을 둡니다. 또한 반도체 제조 사업에 진출하고 구자라트에 외주 조립 및 테스트(OSAT) 시설 개발을 시작해 수요가 높은 부문에서 전략적 성장을 강화했습니다.
   
• 2023년 2월, 미국 에너지부는 미국 전력망의 제어 및 보호 기능을 개선하는 전력망 기술 개발에 초점을 둔 신규 프로그램을 지원하기 위해 4,800만 미국 달러의 자금을 발표했습니다. 이번 이니셔티브는 재생에너지 보급을 가속화하고 2035년까지 100% 청정 전력을 달성한다는 보다 광범위한 목표와 연계됩니다.
   

북미 주거용 개폐장치 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 “백만 미국 달러” 및 “천 단위” 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다음과 같이 다룹니다:

설치 방식별 시장

• 실내용
• 실외용

전류별 시장

• 교류(AC)
• 직류(DC)

전압별 시장

• 저압
• 중압

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 미국
• 캐나다
• 멕시코