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北米住宅用スイッチギア市場 サイズとシェア 2025 – 2034

レポートID: GMI11447
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発行日: March 2025
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北米住宅用開閉装置市場規模

北米の住宅用開閉装置市場規模は 2024 年に 36 億米ドルに達し、信頼性の高い電力供給への容易なアクセスに加え、省エネルギーソリューションの導入拡大を背景に、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率(CAGR)7.9%で成長し、2034 年までに 78 億米ドルに達すると推定される。この成長に関連する最も重要な要因の一つが、スマートホーム技術に対する需要の高まりである。こうした技術の進歩により、エネルギー消費の制御と監視が強化されるため、より多くの利用者が導入を進めている。
 

北米住宅用スイッチギア市場の主要ポイント

2024年の市場規模
36億米ドル
2034年の予測市場規模
78億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2025〜2034年)
7.9%
主要企業
  • ABB, Bharat Heavy Electricals, CG Power and Industrial Solutions, CHINT Group, Eaton, Fuji Electric, General Electric, HD Hyundai Electric, Hitachi, Hyosung Heavy Industries, Lucy Group, Mitsubishi Electric, Ormazabal, Schneider Electric, Siemens, Skema, Toshiba
主要な市場成長要因
  • 既存の電力網インフラに対する改修需要
  • 再生可能エネルギーの導入拡大
  • 電力需要の増加
課題
  • 初期費用の高さ

住宅所有者は、安全性を高めるスマートデバイス、例えばスマート回路遮断器や自動開閉装置の利用を拡大している。環境配慮への関心の高まりも、市場成長に注目が集まるもう一つの理由である。住宅所有者はエネルギー消費が及ぼす影響をより強く認識するようになっており、その結果、消費電力の少ないシステムへの移行が進んでいる。
 

2024 年の米国の電力需要は過去最高を更新すると予測されており、データセンターの拡張、製造業の成長、輸送機関や建物の電化などを背景に、消費量は 4.101 兆キロワット時(kWh)まで増加すると見込まれている。米国エネルギー情報局(EIA)は、電力需要が 2024 年と 2025 年に過去最高を更新し、2024 年には 4.101 兆 kWh、2025 年には 4.185 兆 kWhに達すると予測した。
 

北米各地では、多額の投資に加え、多くの政府も省エネルギー型電気システムの普及を目的とした規制やインセンティブを導入し、この移行を支援している。送電システムへの支出は 2003 年から 2023 年にかけてほぼ 3 倍となり、277 億米ドルに増加した。この支出により電気産業では多くのプロジェクトが実施されるため、今後数年間は住宅用開閉装置の需要が増加すると見込まれる。
 

再生可能エネルギーへの移行も、住宅用開閉装置市場に好影響を与えている。太陽光パネルなどの再生可能エネルギーを導入する世帯が増えるなか、電力管理、系統安定化、電力システム向けの補助サービスに対応できる高度な開閉装置システムへの需要が高まっている。これらのシステムは、供給側の変動を抑制し、住宅と電力網との円滑な接続を維持するうえで重要な役割を果たす。
 

北米住宅用開閉装置市場の動向

この市場に影響を及ぼす主要な動向の一つが、スマート開閉装置システムの高度な導入である。住宅所有者は現在、スマートフォンやその他の技術機器を通じて遠隔監視・制御できるスマート回路遮断器や開閉装置システムを購入している。これらのシステムはエネルギー消費に関するリアルタイムデータを提供し、効果的な電力管理を可能にすることで、エネルギーシステム全体の節約と効率性を高める。
 

BESSシステムと住宅用太陽光発電システムの導入拡大は、低圧(LV)開閉装置の設計に影響を及ぼしている。2024 年には、EUで約 65.5 GWの太陽光発電(PV)が導入されたと報告されており、前年比で 4%の成長に相当する。再生可能エネルギー源を備えた住宅では、双方向の電力潮流を制御できる開閉装置が必要になり始めている。このようなシステムは円滑なエネルギー伝送を確保し、電圧振動を抑制するとともに、系統の信頼性を強化する。
 

最新の開閉装置ソリューションは、過負荷を防止し、電力網の安定性を維持しながら、エネルギー源間の円滑な切り替えを実現します。再生可能エネルギーの普及が拡大し続けるなか、これは不可欠です。家庭による太陽光パネルをはじめとする再生可能エネルギー技術の導入が進むにつれ、双方向の電力フローを管理できる高効率な開閉装置への需要は不可欠なものとなっています。こうした高度なシステムは、電力網と住宅用再生可能エネルギーの間の電力の流れを制御するだけでなく、エネルギーの供給と需要の均衡化を支援し、システム障害や停電を防止します。
 

もう一つの注目すべき動向は、住宅レベルでの再生可能エネルギー、特に太陽エネルギーの導入です。住宅への太陽光パネルの設置が進むなか、電力網と再生可能エネルギーの双方との間で電力の流れを制御できる高度な開閉装置への需要が高まっています。2024年、カナダでは 314 MW の太陽光発電設備が導入されました。これは2023年に追加された 765 MW から減少したもので、累積の大規模太陽光発電容量は 4 GW を超え、敷地内太陽光発電容量は 1 GW を超えました。
 

さらに、住宅用電気システムの安全性と信頼性の向上にも、より大きな注目が集まっています。現代の電気システムが複雑化するなか、住宅所有者は、より優れた故障検知機能、サージ保護機能、安全機能の強化を備えた開閉装置を重視しています。これにより、機器の損傷を防ぎ、住宅を電気的危険から保護できる製品への需要が高まっています。
 

北米住宅用開閉装置市場の分析

North America Residential Switchgear Market, By Installation, 2022 - 2034 (USD Billion)
North America Residential Switchgear Market, By Installation, 2022 - 2034 (USD Billion)

  • 2022年、2023年、2024年の北米住宅用開閉装置市場の規模は、それぞれ 30億米ドル、33億米ドル、36億米ドルでした。この成長は、住宅レベルでの太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入拡大と、よりスマートな開閉装置システムの普及によって促進されました。住宅への太陽光パネルや蓄電池の導入により、電力網との間の電力の流れを円滑に制御できる高度な開閉装置への需要が大幅に増加しました。
     
  • 設置場所別では、現代の住宅環境において、コンパクトで安全かつ高効率な電気システムへの需要が高まっていることから、屋内セグメントは2034年までに 66億米ドルを超えると予測されています。都市化が加速し、高層マンションや集合住宅の建設が増加するなか、信頼性の高い配電と故障保護を提供する屋内開閉装置システムの必要性が大幅に高まっています。
     
  • 設置場所別では、インフラ開発、再生可能エネルギープロジェクト、スマートシティ構想への投資拡大を背景に、屋外セグメントは2034年までに 10億米ドルを超えると予測されています。耐候性、耐久性、紫外線保護を備えた電線管やケーブル管理システムへの需要の高まりも、このセグメントの成長をさらに促進しています。
     
  • 米国、カナダ、メキシコを含む各国は公益事業分野に多額の投資を行っており、北米の住宅用開閉装置市場における需要を押し上げています。2024年、メキシコは過去最高となる 368億7,000万米ドルの外国直接投資(FDI)を呼び込みました。これは、同国ですでに事業を展開している企業による利益の再投資に牽引されたもので、FDIの最大の投資元は米国でした。
     
  • 同様に、カナダでは 2024年1月から2025年1月までの期間に、外国債券への投資額が合計 1,019億米ドルに達しました。同期間の外国株式への投資額は 88億米ドルでした。カナダの投資家は、米国以外の外国債券を 84億米ドル、米国債を 67億米ドル取得しました。一方、投資家は米国政府の短期金融市場商品保有額を 14億米ドル削減しました。
     
North America Residential Switchgear Market Share, By Current, 2024
North America Residential Switchgear Market Share, By Current, 2024

  • 米国の住宅用セグメントでは、電力消費量の増加、スマートホーム技術の導入、老朽化した送電網システムの改修を背景に、交流(AC)住宅用スイッチギア市場は 2034年まで 7.7%を超える年平均成長率(CAGR)で成長を続けると予測されています。この成長は、エネルギー効率の向上と安全技術の高度化によっても促進されています。
     
  • 米国政府は、スマートグリッドプログラムを通じて電力網インフラとその信頼性を強化するための資源を投入しており、米国エネルギー省(DOE)は、約 13 GW の追加送電容量を実現するプロジェクトに 22億米ドルを超える資金を配分しています。これらのプロジェクトにより、北米における住宅用スイッチギアの需要は大幅に増加すると見込まれます。
     
  • カナダは、Smart Renewables and Electrification Pathways Program(SREPs)を通じて、スマートグリッド施策と人材育成に投資しています。これは、電力網の近代化、再生可能エネルギーの利用拡大、ならびにクリーンエネルギーの枠組みにおけるカナダのエネルギーインフラと電力網のレジリエンスに関する排出量の削減を目的としています。SREPs には、クリーン電力インフラを支援するため、2023年度予算で約 29億 CADUSD が割り当てられました。
     
  • 直流(DC)セグメントは、蓄電技術の成長と分散型エネルギー資源(DER)の普及拡大を背景に、相当なシェアを占めています。低電圧 DC 回路を利用するホームオートメーションシステムへの選好の高まりも、需要をさらに下支えしています。また、再生可能エネルギー技術の導入を促進する補助金制度により、住宅における DC の利用が拡大しています。
     
  • DC セグメントは、蓄電技術の進歩と分散型エネルギー資源(DER)の普及拡大により、大きなシェアを占めています。低電圧 DC 回路に依存することが多いホームオートメーションシステムの人気の高まりも、需要をさらに押し上げています。さらに、再生可能エネルギーの導入を促進する政府のインセンティブが、住宅環境における DC 用途の拡大に寄与しています。
     
  • 交流(AC)と比較して、DC を利用した電力配電は、効率が高く送電損失が少ないことから、普及が進んでいます。住宅用DC マイクログリッドの開発が進められており、太陽光パネル、蓄電池、DC 機器を設置できます。これらの機器は、変換時に使用可能なエネルギーの損失をほとんど伴わずに電力を消費します。こうした developments により住宅用スイッチギアの需要が増加し、それに伴って市場も拡大しています。
     
U.S. Residential Switchgear Market Revenue Size, 2022 - 2034, (USD Billion)
U.S. Residential Switchgear Market Revenue Size, 2022 - 2034, (USD Billion)

  • 米国の住宅用スイッチギア市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 21億米ドル、23億米ドル、26億米ドルと推定されました。この進展は、スマートホーム機器の普及、電力消費量の増加、電力網の近代化によるものです。さらに、太陽光発電システムやエネルギー貯蔵技術などの分散型エネルギー資源(DER)の導入も進み、電力管理に対応する高度な開閉装置に求められる要件が高まっています。
     
  • スマートホーム機器の需要拡大に伴い、自動化システムにおける電力の配電および保護の必要性も高まり、市場成長に寄与しています。スマートホームには、セキュリティシステム、照明制御、スマート機器など、安定した電気設備に依存するさまざまな技術が組み込まれており、これが高度な住宅用開閉装置ソリューションの需要を押し上げています。さらに、IoT技術の普及により住宅環境は変化しており、シームレスな制御および通信機能を備えた高度な開閉装置が必要とされています。
     
  • さらに、クリーンエネルギーの導入を促す政府の積極的な政策に加え、住宅リフォームや新築住宅の建設活動の増加が市場成長を後押ししました。2024年、カナダでは 314 メガワットの太陽光発電容量が新たに追加され、太陽光発電の累積設置容量は 5 ギガワットを超えました。さらに、Canadian Solar の子会社である Recurrent Energy は、カナダにおける蓄電池エネルギー貯蔵システムを含む太陽光発電プロジェクトの開発で引き続き優位に立っています。
     
  • メキシコでは、化石燃料への依存を減らしながら再生可能エネルギー容量を拡大することを目指し、太陽光パネルや風力タービンの導入が大幅に増加しています。2024年、メキシコの風力発電施設では、再生可能エネルギー容量の拡大に重点が置かれる見込みです。再生可能エネルギーがメキシコの電力の相当部分を供給することが期待されるなか、送電網の混雑に対処するためのインフラ開発や、さらなる成長に向けた計画も進められています。
     
  • 2024年、メキシコでは太陽光エネルギーが大きな注目を集めました。同国は 2024年までに電力消費量に占めるクリーンエネルギー発電の割合を 35% に高めることを目指していましたが、この目標には届かず、化石燃料への依存が続きました。さらに、2023年のメキシコは発電量の 77% を化石燃料に依存しており、なかでも天然ガスが 58% を占める最大の電源でした。
     

北米住宅用開閉装置市場のシェア

General Electric、Siemens、ABB、Schneider Electric の上位 4 社は、世界市場の 40% 超を占めています。主要企業は新製品や新たなソリューションの開発に継続的に取り組んでおり、世界の業界において重要な役割を担っています。これらの企業は、特に研究開発への投資を重視する傾向が低い一方、市場で相当なシェアを獲得するために、さまざまな市場開拓手法を採用しています。
 

北米住宅用開閉装置市場の主要企業

  • 2024年7月、Hitachi Energy は北米における製造能力を拡大するため、追加で 1億5,500万米ドルを投資する計画を発表しました。これには、メキシコのレイノサにおける新たな配電用変圧器工場の建設、バージニア州サウスボストンの変圧器工場の拡張、ペンシルベニア州マウントプレザントの高電圧開閉装置および遮断器工場の拡張が含まれます。
     
  • ABB の 2024年第3四半期の純売上高は 242億6,000万米ドルでした。2024年、ABB は 2023年の Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference(ADIPEC)で、同社の最新の空気絶縁開閉装置技術である UniGear ZS1 の 500 mm パネル版を発表しました。
     
  • 2024年12月、Hitachi Energy は、クリーンエネルギーへの移行を支援するグローバル戦略における重要な一歩として、チェコ共和国ブルノにある北米高電圧製品工場の拡張に約 4,700万米ドルを投資しています。2025年末までの完成を予定しているこの拡張により、同工場の生産能力は 40% 超増加し、最大 200 人の新規雇用が創出される見込みです。
     

北米の住宅用開閉装置市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

  • ABB
  • Bharat Heavy Electricals
  • CG Power and Industrial Solutions
  • CHINT Group
  • Eaton
  • Fuji Electric
  • General Electric
  • HD Hyundai Electric
  • Hitachi
  • Hyosung Heavy Industries
  • Lucy Group
  • Mitsubishi Electric
  • Ormazabal
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • Skema
  • Toshiba
     

低圧住宅用開閉装置業界のニュース

  • 2024年2月、Mitsubishi Electric Power Products は、米国における先進的な開閉装置の生産およびパワーエレクトロニクスに 8,600万米ドルを投資すると発表しました。同社は同年秋の初めにこの計画を発表しており、ピッツバーグ地域に 160,000平方フィートの工場を建設しています。
     
  • 2024年7月、CG Power は、変圧器、モーター、開閉装置の生産拡大に重点を置き、18か月以内に生産能力拡張を完了するため、780億米ドルを投資すると発表しました。同社は半導体製造にも進出し、グジャラート州で委託組立・試験(OSAT)施設の開発に着手するなど、需要の高い分野における戦略的成長を強化しています。
     
  • 2023年2月、米国エネルギー省は、国内の電力網の制御および保護を改善する電力網技術の開発に重点を置く新たなプログラムを支援するため、4,800万米ドルの資金提供を発表しました。この取り組みは、再生可能エネルギーの導入を加速し、2035年までに 100%クリーン電力を実現するという、より広範な目標に沿ったものです。
     

北米の住宅用開閉装置市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの「百万米ドル」および「千単位」での推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

設置方法別市場

  • 屋内
  • 屋外

電流別市場

  • 交流(AC)
  • 直流(DC)

電圧別市場

  • 低圧
  • 中圧

上記の情報は、以下の国を対象としています。

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

 

著者:  Ankit Gupta , Riya Gupta

よくある質問 (FAQs):

北米の住宅用開閉装置市場は、2024年に36億米ドルと評価され、2034年まで年平均成長率(CAGR)7.9%で成長し、同年までに約78億米ドルに達すると予測される。
屋内セグメントは、2024年に66億米ドルを超える収益を生み出した。
米国の住宅用開閉装置市場は、2024年に26億米ドルを超えた。
業界の主要企業には、ABB、Bharat Heavy Electricals、CG Power and Industrial Solutions、CHINT Group、Eaton、Fuji Electric、General Electric、HD Hyundai Electric、Hitachi、Hyosung Heavy Industries、Lucy Group、Mitsubishi Electric、Ormazabal、Schneider Electric、Siemens、Skema、Toshibaなどが挙げられます。

調査手法、データソース、検証プロセス

本レポートは、業界関係者への直接的なヒアリング、独自のモデル構築、厳格な相互検証を柱とする体系的な調査プロセスに基づいています。文献・公開情報の調査だけに依拠したものではありません。

当社の6段階の調査プロセス

  1. 1. 調査設計とアナリストによる監督

    GMIの調査手法は、専門家の知見、厳格な検証、徹底した透明性を基盤としています。当社のレポートに掲載される洞察、トレンド分析、予測はすべて、対象市場の特性を熟知した経験豊富なアナリストが作成しています。

    当社は、業界関係者や専門家との直接対話を通じた広範な一次調査と、信頼性を確認した世界各地の情報源に基づく包括的な二次調査を組み合わせています。定量的な影響分析を用いて信頼できる予測を提供するとともに、元のデータソースから最終的な分析結果までの追跡可能性を確保しています。

  2. 2. 一次調査

    一次調査は当社の調査手法の中核であり、分析上の知見全体の約80%を占めます。分析の正確性と深さを確保するため、業界関係者に直接ヒアリングを行います。体系的なインタビュープログラムは地域市場と世界市場を対象とし、経営幹部、取締役、各分野の専門家から情報を収集します。こうした対話から戦略面、事業運営面、技術面の見解を得ることで、多角的な分析と信頼性の高い市場予測につなげています。

  3. 3. データマイニングと市場分析

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  4. 4. 市場規模の推計

    当社はボトムアップ方式で市場規模を推計します。一次インタビューで直接収集した企業の売上高データに加え、メーカーの生産量、設置件数または導入件数に関する統計を出発点とします。これらの情報を地域市場ごとに積み上げ、実際の業界活動に裏付けられた世界市場の推計値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には、以下の事項を明示しています。

    • ✓ 主な成長要因と、それぞれについて想定する影響

    • ✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ

    • ✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線のパラメーター

    • ✓ マクロ経済に関する前提条件(GDP成長率、インフレ率、為替)

    • ✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では、各分野の専門家が選別済みデータを目視で確認し、自動化されたシステムでは見落とし得る微妙な差異や文脈上の誤りを特定します。この専門家によるレビューが品質保証の重要な層となり、データが調査目的と各分野の基準に合致していることを確認します。

    当社は3層の検証プロセスを通じて、データの信頼性を最大限に高めています。

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家による検証

    • ✓ 市場実態との照合

信頼性と信用力

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事業年数
設立以来、継続してサービスを提供
A+
BBB認定
専門的な業務基準と顧客満足度
ISO
品質認証取得
ISO 9001:2015認証取得企業
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調査アナリスト
20以上の産業分野を担当
95%
顧客維持率
5年間の顧客関係の価値

検証済みのデータソース

  • 業界専門誌

    業界誌、専門誌、専門メディア

  • 業界データベース

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  • 学術研究

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著者:  Ankit Gupta, Riya Gupta
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