북미 석유 코크스 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

북미 석유 코크스 시장 규모

북미 석유 코크스 시장 규모는 2024년 86억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 2.8%로 성장해 2034년에는 113억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중질 원유 처리 수요가 증가하면서 정제 capacity가 눈에 띄게 확대되고 있으며, 이에 따라 지역 내 석유 코크스 수요도 증가할 전망입니다. 석유 코크스는 높은 에너지 함량과 낮은 회분 함량을 바탕으로 시멘트 및 알루미늄 제조와 같은 산업에서 널리 사용되고 있습니다.
 

이러한 사용 증가는 특히 여러 지역에서 인프라 지출이 확대되면서 시장 환경을 개선할 것으로 예상됩니다. 미국 환경보호청(EPA)과 기타 정부 기관은 석유 코크스 폐기물을 비유해성 폐기물로 분류했으며, 이는 석유 코크스 사용을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한 산업 및 상업 활동의 증가로 철강 생산이 확대되고 있으며, 석유 코크스가 철강 산업의 전극 생산에서 중요한 역할을 한다는 점도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
 

이와 함께 발전 및 제조 부문에서 석탄 연소에 대한 배출 기준이 더욱 엄격해지면서 석유 코크스가 보다 청정한 연료 대체재로 사용되는 사례가 늘어나고, 석유 코크스 시장의 지속적인 확대에도 기여할 전망입니다.
 

북미 석유 코크스 시장 동향

석유 코크스는 정제 과정에서 사용되는 코킹 공정의 부산물이며, 중질 원유를 처리하는 미국 내 여러 정유소에서 상당한 양이 생산됩니다. 이러한 공정은 점차 일반화되고 있으며, 최근 몇 년간 더 많은 정유소가 해당 방식을 도입하기 시작할 것으로 예상됩니다.
 

미국에서는 석유 코크스 생산량 증가가 국내 정유소의 코킹 설비 생산량 확대와 직접적으로 연관되어 있습니다. 이러한 변화는 캐나다 오일샌드 및 전 세계 다른 지역에서 생산되는 보다 저렴한 중질 원유의 공급을 늘려 얻을 수 있는 추가 수익에서 비롯되며, 이는 중질 원유의 가치를 높입니다.
 

환경보호청(EPA)은 청정대기법에 따라 폐기물, 물 사용 및 배출과 관련해 석탄 산업에 더욱 엄격한 규제를 시행했습니다. 이러한 개정에는 오염물질을 포함한 산업 폐수의 방류에 관한 상당한 변화가 포함되며, 이는 석탄 기반 전력 생산 비용을 높이고 있습니다.
 

또한 EPA의 여러 신규 정책은 석탄 화력발전소에서 석탄을 연소할 때 배출되는 이산화탄소 관리도 다루고 있습니다. 이에 따라 석탄 기반 전력 생산은 더욱 위축되고, 석유 코크스는 대체 연료로 점점 더 많이 사용될 가능성이 높습니다.
 

북미 석유 코크스 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 북미 석유 코크스 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 83억 미국 달러, 84억 미국 달러 및 86억 미국 달러로 평가되었습니다. 등급에 따라 이 산업은 연료급과 소성급으로 구분됩니다.
   
• 청정 연료원에 대한 관심이 높아지면서 연료 등급 부문은 2034년까지 69억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 시멘트 제조업체들은 운용 및 경제적 이점으로 인해 킬른 연소에 사용할 연료로 석유 코크스로 전환하고 있습니다. 제조업체들은 운송 비용을 낮추고 생산 과정에서 발생하는 잔류 재의 수준을 줄이기 위해 석유 코크스와 석탄을 혼합해 사용하고 있습니다. 이러한 선호 연료의 변화로 최근 몇 년간 석유 코크스 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 알루미늄, 철강 및 화학 산업에서 소성 등급 석유 코크스에 대한 의존도가 계속 높아지면서 소성 등급 석유 코크스 시장은 크게 성장할 전망입니다. Prismal 소성 석유 코크스는 높은 순도와 낮은 황 함량으로 잘 알려져 있습니다. 이는 알루미늄 제련에 사용되는 양극과 제철용 전극을 제조하는 데 필요한 핵심 원료로 활용되므로 필수 자원으로 평가됩니다.
   
• 전 세계적으로 산업 성장과 대규모 인프라 개발이 급증하면서 성능 소재 수요가 계속 확대되고 있습니다. 이에 따라 소성 석유 코크스는 중공업의 혁신과 기술 발전을 이끄는 주요 요인으로 자리 잡고 있습니다.
   

• 용도별로 시장은 발전소, 시멘트 산업, 철강 산업, 알루미늄 산업 및 기타로 분류됩니다. 시멘트 산업용 부문은 인프라 개발의 확대와 건설 활동의 증가로 시멘트 산업의 성장이 크게 촉진되면서 2024년 시장 점유율 25.5%를 기록해 시장을 주도했습니다. 부동산 부문의 수요가 증가함에 따라 주요 업계 기업들은 생산 역량을 확대하기 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
   
• 발전소 산업은 비용이 저렴하고 효율성이 높은 대체 연료에 대한 수요가 새롭게 증가하면서 2034년까지 20억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 석유 코크스는 석탄보다 발열량이 높고 비용이 낮기 때문에 많은 발전소가 석탄을 대체하는 연료로 석유 코크스를 사용하기 시작했습니다. 개발도상국에서 산업화와 에너지 수요가 심화되면서 향후 몇 년간 발전용 석유 코크스 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
   
• 철강 부문은 고로와 전기 아크로에서 탄소 함유 소재로 주로 사용되기 때문에 2034년까지 5억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 높은 탄소 순도와 낮은 비용을 갖춘 석유 코크스는 효율적인 철강 생산 공정에서 기존 탄소원을 대체할 수 있는 적합한 소재입니다.
   
• 알루미늄 산업의 석유 코크스 소비량은 2034년까지 약 2%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 알루미늄 제련용 양극 제조에 사용되는 핵심 원료인 소성 석유 코크스의 수요 증가에 의해 주로 뒷받침됩니다. 건설, 자동차, 포장 및 항공우주 산업이 확대되는 가운데 전 세계 알루미늄 산업도 성장할 전망이며, 이에 따라 고품질·저황 석유 코크스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 석유 코크스 시장 규모는 각각 80억 미국 달러, 82억 미국 달러 및 84억 미국 달러로 평가되었습니다.시장의 확장은 petcoke의 비용 효율성, 높은 에너지 산출량, 그리고 특히 철강 및 발전 산업의 용광로에서 탄소 성분으로서 중요한 역할에 의해 촉진되고 있습니다. 또한 에너지 시장에서 활발한 인수합병(M&A)이 이루어지고 있다는 점은 석유 및 천연가스 기업들이 자원을 통합하고 배분 효율성을 높이기 위해 전략을 근본적으로 전환하고 있음을 시사합니다.
   
• 특히 미국 에너지부는 2024년 3월 시멘트 산업의 탈탄소화를 지원하기 위해 포틀랜드 시멘트 협회(PCA) 회원 4곳에 12억 미국 달러를 초과하는 자금을 배정했습니다. 이 정책은 petcoke가 시멘트 산업에서 원재료로 활용되고 있다는 점에서 petcoke 소비에 중요한 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
   
• 캐나다 제조업 전반에서 연료 수요가 확대되면서 캐나다 petcoke 산업의 규모는 2034년까지 2억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이러한 성장은 제조업, 금속 산업, 시멘트 산업을 비롯한 여러 산업 부문에서 나타날 것으로 예상됩니다. 높은 정유 활동으로 인해 생산되는 petcoke가 지속적으로 공급되고 있습니다. 캐나다의 인프라 투자와 연료 효율이 높은 에너지 기술의 활용도 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 캐나다 정부는 2024년 2월 청정하고 안정적인 원자력 에너지 개발을 위해 5,000만 미국 달러를 배정한다는 성명을 발표했습니다. 이 자금은 발전소에서 저품위 petcoke를 연료로 사용할 수 있도록 하며, 연방 전력 사전 개발 프로그램(Federal Electricity Predevelopment Program)의 목표에도 부합합니다. 이 이니셔티브에는 온타리오주에서 최대 480만 가구와 기업에 전력을 공급할 수 있는 전력 생산 프로젝트를 검토하는 내용이 포함되어 있습니다.
   

북미 석유 코크스 시장 점유율

북미 석유 코크스 산업의 상위 5개 기업으로는 ExxonMobil, Shell plc, Saudi Aramco, BP, Chevron Corporation 등이 있습니다. 이 산업은 현지 기업뿐 아니라 지배적인 다국적 기업들이 함께 존재하는 것이 특징이며, 경쟁과 혁신을 촉진할 필요가 있습니다. 경쟁이 강화되면 운영 효율성이 높아져 최종 사용자는 다양한 제품과 서비스에 대한 기술 접근성이 향상되고 가격이 낮아지는 혜택을 누릴 수 있습니다.
 

석유 코크스 시장의 주요 기업들은 글로벌 수요 변화, 환경 정책, 원유 투입 구성의 변화에 대응하기 위해 전략을 조정하고 있습니다. 정제 역량 강화에 대한 전략적 초점은 처리하는 원유의 범위를 확대해 중질 고유황 원유를 더 많이 포함하는 데 있으며, 이는 일반적으로 회분 함량이 높아질 수 있지만 petcoke 생산량을 늘릴 가능성이 있습니다. 또한 제품 품질과 수율을 개선하기 위해 새로운 코킹 및 업그레이딩 설비로 전환하는 움직임도 나타나고 있습니다.
 

북미 석유 코크스 시장의 주요 기업

• ExxonMobil Corporation 은 2024년 매출이 3,390억 미국 달러를 초과할 전망이며, 석유 코크스 시장에서 중요한 기업으로 남아 있습니다. 이 회사는 알루미늄 산업을 대상으로 고품질 소성 petcoke 생산에 주력하고 있으며, 저유황 petcoke 생산의 선도 기업으로 알려져 있습니다. 또한 첨단 정제 기술을 바탕으로 높은 품질의 제품을 생산하는 기업으로 평가받고 있습니다.
   
• Shell plc 은 전 세계 petcoke 시장에서 강력한 영향력을 행사하고 있습니다. 완전히 구축된 정유소 네트워크와 다각화된 에너지 사업을 바탕으로 시장에서 더 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 이에 따라 Shell plc은 인프라를 활용해 연료용 petcoke와 중질유 처리 과정에서 발생하는 부산물을 생산하며, 시멘트, 발전, 금속 산업 등 수요가 높은 시장에 부가가치를 제공하고 있습니다.
   
• Phillips 66 Company 연료용과 소성용 석유코크스를 모두 생산하며, 발전, 시멘트, 알루미늄 제조를 비롯한 다양한 산업에 공급합니다. 운영 효율성과 제품 품질을 중시하는 Phillips 66은 첨단 코킹 기술을 활용해 중질 원유를 석유코크스와 같은 가치 있는 부산물로 처리합니다.
   

북미 석유코크스 시장에서 활동하는 주요 산업 기업은 다음과 같습니다.

• Aminco Resources
• BP
• Chevron Corporation
• cocangraphite
• Exxon Mobil
• HF Sinclair Corporation
• Husky Energy
• Marathon Petroleum Corporation
• Oxbow Corporation
• Phillips 66 Company
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shamokin Carbons
• Shell plc
• Valero Energy Corp
   

북미 석유코크스 산업 뉴스

• 2025년 4월, Chevron은 퍼미안 분지에서 ‘트리플 프랙’으로 알려진 첨단 시추 방식을 확대 적용하고 있습니다. 이 방식은 세 개의 유정을 동시에 파쇄해 생산 시간과 비용을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다. 이러한 조치는 미국의 주요 유전에서 생산을 강화하려는 Chevron의 노력을 보여주며, 동시에 해당 지역의 전반적인 지출을 축소하기 시작한 상황에서도 추진되고 있습니다. 이 방식의 확대는 셰일 시추의 추가적인 발전을 의미합니다.
   
• 2024년 12월, Exxon Mobil은 2030년까지의 석유·가스 기업 확장 계획을 발표했습니다. Exxon Mobil은 석유환산량 기준 일일 540만 배럴을 생산하는 것을 목표로 하며, 이 중 60%는 Exxon의 상류 부문 자산에서 생산될 예정입니다. 이 전략에는 퍼미안 분지에서 추가 계약을 확보하고 가이아나에서 두 개의 프로젝트를 추가로 시작하는 계획이 포함됩니다. 이러한 확장은 전망 기간 동안 다양한 산업 공정에 사용될 연료용 석유코크스의 공급을 크게 늘릴 전망입니다.
   
• 2024년 12월, Chevron은 텍사스주 패서디나 정유공장을 업그레이드했으며, 이에 따라 원유 처리 용량이 일일 125,000배럴로 확대되었습니다. 이번 확장으로 Chevron은 용량과 제품 및 원료 유연성을 15% 높일 수 있게 되었습니다. Chevron은 퍼미안 분지산 지분 원유의 처리를 확대할 계획이며, 이를 통해 미국 걸프 연안에 위치한 고객에 대한 제품 공급을 늘려 수요에 대응할 예정입니다. 이번 확장은 석유코크스 생산량을 늘려 시장 확대에 기여할 전망입니다.
   
• 2024년 2월, 루이지애나주 배턴루지에 위치한 ExxonMobil의 일일 522,500배럴 규모 정유공장은 해당 시설에서 처리하는 원유의 범위를 넓히기 위한 프로젝트에 따라 샷 함량이 더 높은 석유코크스의 생산을 시작했습니다. 생산 품질의 변화는 일부 중국 고객의 양극재용 코크스 시장 수요에 영향을 미치고 있습니다. 이는 원유 구성 변화에 대응하는 미국 최대 정유공장 중 한 곳의 전략 변화를 보여주지만, 동시에 특정 선도 시장에서의 매력은 일부 떨어지고 있는 것으로 보입니다.
   

이 북미 석유코크스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 ‘MT’ 및 ‘미화 백만 달러’ 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

시장, 등급별

• 연료용 등급
• 소성 석유코크스

시장, 물리적 형태별

• 스펀지 코크스
• 퍼지 코크스
• 샷 코크스
• 니들 코크스

시장, 용도별

• 발전소
• 시멘트 산업
• 철강 산업
• 알루미늄 산업
• 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 미국
• 캐나다