북미 콘택트렌즈 시장 규모 및 점유율 2026-2035

북미 콘택트렌즈 시장 규모

북미 콘택트렌즈 시장 규모는 2024년 43억 미국 달러, 2025년 46억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2026년 48억 미국 달러에서 2035년 81억 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률(CAGR) 5.8%로 확대될 전망입니다.

이 시장은 반복적인 시력 교정 수요를 기반으로 하지만, 매출 성장 경로는 착용자 수 증가만이 아니라 교체 방식, 전문 피팅, 유통 채널 구성의 변화에 점점 더 큰 영향을 받고 있습니다.

굴절 이상 유병률은 지속적인 수요 기반을 제공합니다. 미국 성인의 약 42%가 근시를 가지고 있으며, 이는 1971~1972년의 약 25%와 비교됩니다. 미국 인구의 약 4%는 고도근시에 해당합니다. 국립 아카데미는 근시를 질환으로 분류할 것을 권고하고, 특히 아동을 중심으로 증가하는 근시 유병률에 대응하는 정책을 마련해야 한다고 촉구했습니다 ^{[1]National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, New report recommends myopia be classified as a disease, 2024, nationalacademies.org}. 미국 검안협회는 2030년까지 북미 인구의 거의 절반이 근시를 보일 수 있다고 전망합니다 ^{[2]American Optometric Association, Myopia Collective Myopia Fact Sheet, aoa.org}. 이에 따라 지속적인 시력 교정이 필요한 잠재 고객층이 확대되고, 토릭, 다초점, 근시 진행 억제 및 특수 설계 제품의 상업적 중요성이 높아지고 있습니다.

일회용 렌즈는 착용자 1인당 반복적인 교체 주기와 높은 지출을 결합하기 때문에 시장의 가치 구조를 재편하고 있습니다. 2025년 일회용 렌즈는 기초 데이터에 따라 콘택트렌즈 피팅 및 재피팅의 43~59%를 차지했으며, 실리콘 하이드로겔 렌즈는 전체 피팅 및 재피팅의 66%를 차지했습니다. 이러한 변화는 폭넓은 처방 범위, 임상 지원, 의료 전문가 채널과 디지털 채널 모두에서 안정적인 재공급 역량을 갖춘 공급업체에 유리하게 작용합니다.

미국은 북미 지역의 시장 규모와 혁신 속도를 주도하는 반면, 캐나다는 민간 지불 비중과 분산된 소매 유통망의 영향을 받아 보다 완만한 성장 양상을 보입니다. 프리미엄 제품을 의료 전문가 교육, 채널 관리 역량, 신뢰할 수 있는 구매 부담 완화 프로그램과 결합하는 공급업체가 제품 방식의 상향 전환에만 의존하는 업체보다 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

주요 성장 요인

굴절 이상 유병률 증가

근시, 난시, 노안의 유병률 증가는 북미 전역에서 반복적인 시력 교정 수요를 뒷받침합니다. 근시의 발병 연령이 낮아지면서 렌즈 사용 기간이 길어질 가능성이 커지고 있으며, 고령 인구의 증가는 다초점 교정 수요를 확대하고 있습니다. 그러나 이러한 기회는 제품별로 균일하지 않습니다. 일반 구면 교정 렌즈는 판매량을 유지하는 반면, 노안 및 난시 교정 렌즈는 더 넓은 파라미터 범위와 전문가 주도 피팅에 대한 수요를 높이고 있습니다.

일회용 렌즈로의 전환

일회용 렌즈는 2025년 피팅 및 재피팅에서 가장 많이 선택되는 교체 방식으로 자리 잡았습니다. 이러한 변화의 상업적 효과는 편의성에만 국한되지 않습니다. 새 렌즈로 교체하는 방식은 렌즈 관리 용액에 대한 의존도를 낮추고 착용자 1인당 매출을 높이며, 특히 실리콘 하이드로겔 소재와 특수 파라미터가 적용된 경우 그 효과가 두드러집니다. 미국에서는 촘촘한 전문가 네트워크를 통해 체험 착용을 시작하고 정기적인 재구매 행동을 강화할 수 있어 이러한 전환의 영향이 가장 크게 나타납니다.

미용 및 라이프스타일 측면의 매력

미용 렌즈는 기존의 굴절 이상 교정을 넘어 콘택트렌즈 사용 범위를 확대하고 있습니다. 미용 용도 부문은 2025년 5억8,000만 미국 달러에서 2035년 11억7,000만 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률(CAGR)은 약 7.2%에 이를 전망입니다. 이러한 높은 성장률은 컬러 렌즈, 틴트 렌즈 및 외관 개선 목적의 제품에 대한 수요를 반영합니다. 다만 이 부문은 의학적으로 필요한 시력 교정보다 패션 주기와 유통 채널별 가격 경쟁의 영향을 더 크게 받습니다.

주요 제약 요인

고급 렌즈의 높은 비용

프리미엄 일회용, 토릭, 다초점 및 공막 렌즈는 임상적 선택지를 확대하지만 소비자의 본인 부담 비용을 높일 수 있습니다. 가격 비교 데이터에 따르면 일반 일회용 렌즈의 연간 비용은 약 756 미국 달러, 일회용 토릭 렌즈는 942 미국 달러, 일회용 다초점 렌즈는 1,001 미국 달러입니다. 실제 지출액은 판매업체, 처방, 리베이트 및 보험 보장 범위에 따라 달라집니다. 이러한 경제성 제약은 소비자가 재사용 렌즈나 월간 교체 렌즈에서 프리미엄 일회용 렌즈로 전환해야 하는 경우 특히 중요하게 작용합니다.

수술 대안과의 경쟁

LASIK 및 기타 굴절 수술은 일부 시력 교정 대상자를 두고 경쟁하며, 특히 렌즈와 안경에 대한 의존도를 낮추려는 성인에게 영향을 미칩니다. 미국안과학회(American Academy of Ophthalmology)는 LASIK이 일반적인 굴절 이상을 교정하며, 시술 후 약 90%의 환자가 20/20~20/40 범위의 시력을 달성한다고 설명합니다. 따라서 수술은 적합한 성인 일부에게 신뢰할 수 있는 대체 수단이지만, 수술 적합성, 초기 비용 및 변화하는 근거리 시력 요구는 수술이 반복적인 콘택트렌즈 시장 전반을 대체할 수 있는 범위를 제한합니다.

수술적 대안은 기저의 시력 교정 시장을 없애지는 않지만 경쟁 압력을 높입니다. 수술적 대안의 영향은 초기 시술 비용을 감당할 수 있는 적격 성인에게 집중됩니다. 반면 노안의 진행, 처방 변화, 특수 각막 질환으로 인해 시간이 지나도 렌즈 기반 교정에 대한 상당한 수요가 유지됩니다.

북미 콘택트렌즈 시장 부문별 분석

유형별

소프트 콘택트렌즈 시장은 2025년 29억 미국 달러에서 2035년 48억1,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 약 5.5%에 이를 전망입니다. 이 시장 규모는 구면, 토릭, 다초점, 미용용 및 일일 교체형 제품이 폭넓게 공급되는 데 따른 것입니다. 또한 이 부문은 실리콘 하이드로겔 혁신이 일반 착용자에게 확산되는 주요 경로입니다.

산소투과성 하드렌즈 시장은 2025년 10억6,000만 미국 달러에서 18억8,000만 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 약 5.9%에 이를 전망입니다. 산소투과성 하드렌즈의 가치는 각막 불규칙 및 복잡한 피팅을 포함한 특수 교정 분야에 집중됩니다. GP 부문에서 공막렌즈는 2025년 피팅 건수의 26%를 차지했으며, 피팅 전문가의 27%는 공막렌즈가 자신이 수행한 GP 피팅의 절반을 초과한다고 보고했습니다. 이에 따라 대형 소매 유통망보다 임상 교육과 실험실 지원이 더욱 중요한 요소가 됩니다.

하이브리드 렌즈 시장은 2025년 6억8,000만 미국 달러에서 2035년 13억 미국 달러로 확대될 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 6.7%로 유형별 부문 중 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 소프트렌즈의 편안한 착용감과 하드렌즈의 광학 성능을 결합한 제품에 대한 수요를 보여줍니다. 특히 기존 소프트렌즈로 충분한 시각적 성능을 확보하기 어려운 경우 이러한 수요가 두드러집니다.

소재별

실리콘 하이드로겔은 2025년 피팅 및 재피팅 건수의 66%를 차지한 선도 소재 플랫폼으로, 기존 하이드로겔은 21%, 산소투과성 하드렌즈는 10%, 하이브리드 렌즈는 2%를 차지했습니다. 실리콘 하이드로겔의 우세는 일일 교체형 및 장시간 착용 제품 개발에서 해당 소재가 수행하는 역할을 반영합니다. HEMA 하이드로겔은 기존의 저가형 제품에서 여전히 중요한 위치를 유지하는 반면, 산소투과성 하드렌즈 소재는 적응성보다 광학적 정밀도와 특수 피팅이 중요한 경우에 핵심적인 역할을 합니다.

설계별

소프트 구면렌즈는 2025년 피팅 및 재피팅 건수의 41%를 차지했으며, 소프트 토릭렌즈가 31%, 소프트 다초점렌즈가 14%로 그 뒤를 이었습니다. 토릭 및 다초점 설계는 피팅 비중만으로 나타나는 것보다 상업적 중요성이 더 큽니다. 더 폭넓은 매개변수 재고와 안과 전문가의 참여가 필요하기 때문입니다. 공막렌즈는 보고된 피팅 건수의 7%를 차지했으며, 이는 각막 불규칙과 교정이 어려운 시각적 요구를 충족하는 규모는 작지만 임상적으로 집중적인 부문임을 보여줍니다.

사용 방식별

일일 교체형 제품이 처방 시장을 선도하는 가운데, 월간 교체형 제품은 주요 저가 대안으로 자리 잡고 있습니다. 사용 방식별 구분은 환자의 착용 지속에 따른 비용 구조와 재고 전략 모두에 영향을 미칩니다. 일일 교체형 제품은 일관된 재구매와 프리미엄 포지셔닝에 유리하며, 빈번한 교체형 제품, 일회용 제품 및 재사용 제품은 초기 비용이 낮지만 관리 루틴에 대한 의존도가 높고 프리미엄화 주기에서 대체 위험이 더 클 수 있습니다.

가격대별

저가 부문은 특히 보험 보장이 제한적인 경우 처음 착용하는 사용자와 가격에 민감한 소비자를 대상으로 합니다. 중가 제품은 성능과 경제성의 균형을 제공하며 전문가의 콘택트렌즈 전환을 이끄는 핵심 제품군으로 남아 있습니다. 프리미엄 일일 교체형, 토릭, 다초점, 공막 및 맞춤형 렌즈를 포함한 고가 제품은 착용자 1인당 매출 잠재력이 가장 높지만, 소매 가격 비교에서 확인되는 본인 부담 비용으로 인해 제약을 받습니다.

용도별

시력 교정 용도는 여전히 가장 큰 용도 부문으로, 시장 규모는 2025년 25억2,000만 미국 달러에서 2035년 43억3,000만 미국 달러로 증가하고 약 5.5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 치료용 렌즈는 7억6,000만 미국 달러에서 12억1,000만 미국 달러로 성장할 전망이며, 이는 보다 임상적이고 전문화된 사용 사례를 반영합니다.

미용 렌즈 시장 규모는 약 7.2%의 CAGR로 5억8,000만 미국 달러에서 11억7,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 의안 렌즈는 약 7.0%의 CAGR로 2억9,000만 미국 달러에서 5억8,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 근시 관리 및 스마트 콘택트렌즈 용도로 구성된 기타 부문은 약 6.5%의 CAGR로 3억7,000만 미국 달러에서 6억9,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. National Academies가 근시를 질환으로 보고 이에 초점을 맞추고 있다는 점은 근시 관리의 전략적 중요성을 뒷받침하지만, 상업적 도입은 의료인의 신뢰도, 환자의 치료 지침 준수, 보험 상환 여건에 따라 달라집니다.

유통 채널별

오프라인 채널은 2025년 27억6,000만 미국 달러에서 2035년 46억8,000만 미국 달러로 증가하고 약 5.4%의 CAGR을 기록할 전망이며, 2025년 시장 점유율 60.8%를 유지할 것으로 예상됩니다. 렌즈 피팅, 처방 확인 및 후속 관리가 많은 렌즈 부문에서 필수적이기 때문에 전문점, 약국 및 안경원은 여전히 중요합니다. Contact Lens Spectrum에 따르면 환자의 61%는 의료기관에서 렌즈를 구매했으며, 온라인 구매 비중은 28%, 제3자 소매업체를 통한 구매 비중은 8%였습니다.

온라인 채널 시장 규모는 17억7,000만 미국 달러에서 33억1,000만 미국 달러로 증가하고 약 6.4%의 CAGR을 기록할 전망입니다. 전자상거래와 브랜드 웹사이트는 재구매의 편의성과 가격 투명성을 기반으로 성장하고 있지만, 온라인 채널의 확대가 안과 및 안경 전문가의 역할을 없애지는 않습니다. 오히려 시장은 임상적 피팅은 오프라인에서 유지하고 반복 구매는 선별적으로 온라인으로 이동하는 하이브리드 모델로 전환되고 있습니다.

미용 렌즈, 의안 렌즈, 하이브리드 렌즈 및 기타 용도의 빠른 성장을 일률적인 대중시장 확대로 해석해서는 안 됩니다. 이러한 부문은 외모 중심의 구매, 복잡한 안구 질환 및 요구, 피팅이 어려운 처방, 초기 단계의 근시 관리 또는 스마트 렌즈 사용 사례 등 서로 다른 수요 동력에 의해 성장합니다. 이러한 부문을 하나의 "프리미엄" 범주로 취급하는 제품 포트폴리오는 각 부문에 필요한 유통 채널, 근거 자료 및 의료인 지원 요건의 차이를 간과할 위험이 있습니다.

북미 콘택트렌즈 시장 지역별 분석

미국

미국은 2025년 북미 시장의 약 91.4%를 차지했으며, 시장 규모는 42억 미국 달러에서 2035년 73억6,000만 미국 달러로 확대되고 약 5.9%의 CAGR을 기록할 전망입니다. 이러한 규모는 북미 지역에서 가장 많은 렌즈 착용자, 광범위한 의료인 인프라, 일회용 렌즈 및 특수 렌즈의 빠른 도입을 반영합니다.

미국은 처방 렌즈 혁신에서도 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 일회용 데일리 렌즈는 2025년 피팅 및 재피팅 시장을 주도했으며, 난시용, 다초점 및 공막 렌즈 부문에서는 점점 더 정교한 임상 지원이 요구되고 있습니다. 이 시장의 상업적 경쟁력은 폭넓은 처방 범위를 반복 구매로 전환하는 역량에 있으며, 월간 교체형 제품과 프리미엄 데일리 제품 간 가격 격차는 여전히 구매 전환을 가로막는 중요한 요인입니다.

캐나다

캐나다 시장은 2025년 3억9,000만 미국 달러에서 2035년 6억3,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 약 4.8%에 이를 전망입니다. 미국보다 성장률이 낮은 것은 시장 기반이 더 작고 교체 주기가 보다 점진적이기 때문입니다. 캐나다 보건부는 2025년 기타 시력 관리 지출이 약 77억 미국 달러에 달했으며, 이 중 민간 부문이 약 70억 미국 달러를 차지했다고 보고했습니다 ^{[3]Health Canada, National Strategy for Eye Care, 2025, canada.ca}. 이러한 구조에서는 가계의 지출 여력과 민간 보험 보장이 고기능 렌즈 도입에 중요한 영향을 미칩니다.

유통 기반도 상당한 규모를 유지하고 있습니다. 캐나다에는 2023년 12월 기준 검안원 사무소 6,665곳과 광학용품 소매점 3,646곳이 있었으며, 콘택트렌즈와 처방 선글라스를 포함한 처방 안경류의 2023년 4분기 소매 판매액은 총 6억9,500만 캐나다 달러였습니다 ^{[4]Statistics Canada, Vision Health Month: Eyes on the Data, 2024, statcan.gc.ca}. 업계 협회가 실시한 설문조사에 따르면 캐나다인의 52%가 전년도에 시력 검사를 받았으며, 안경류의 교체 주기 중앙값은 24개월이었습니다. 콘택트렌즈 공급업체에는 임상 후속 관리, 경제성 및 재구매 편의성을 연결하는 제안이 프리미엄 제품 출시만을 앞세우는 전략보다 유리합니다.

따라서 북미 전체에 단일 전략을 적용하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 미국에서는 임상적 구매 전환, 전문 렌즈 공급 및 재구매 유지를 우선시해야 합니다. 캐나다에서는 공급업체가 프리미엄 성능 주장을 가격, 보험 보장 활용 안내 및 지리적으로 분산된 소매·검안 네트워크 전반의 접근성과 균형을 이루어야 합니다.

북미 콘택트렌즈 시장 점유율 및 경쟁 구도

Johnson & Johnson Vision Care, Alcon, CooperVision, Bausch + Lomb 및 ABB Optical Group은 2025년 북미 콘택트렌즈 시장의 약 88.7%를 합산해 차지했습니다. 이들의 입지는 규모를 확대하는 방식의 차이를 반영합니다. 글로벌 제조업체들은 제품 플랫폼, 처방 범위 및 의료 전문가와의 관계를 통해 경쟁하는 반면, ABB Optical Group은 지역 안과 관리 생태계에서 유통 및 전문 렌즈 지원을 제공합니다.

글로벌 기업 범위에는 Alcon, Bausch + Lomb, Clearlab International, CooperVision, Hoya Corporation, Johnson & Johnson Vision Care, Menicon Co., Ltd., Pegavision Corporation 및 St.Shine Optical Co., Ltd.가 포함됩니다. 지역 기업 범위에는 ABB Optical Group, AccuLens, Art Optical Contact Lens, Metro Optics of Austin, Optik K&R Inc., Precision Technology Services (PTS Optics), TruForm Optics, Visco Vision Inc., Viscon Contact Lens Manufacturing Ltd. 및 X-Cel Specialty Contacts가 포함됩니다. 신흥 기업으로는 Euclid Vision Group과 Visioneering Technologies, Inc.가 있습니다.

경쟁 차별화는 점점 더 임상적 복잡성과 밀접하게 연결되고 있습니다. 토릭 및 다초점 제품군을 폭넓게 보유한 제조업체는 제품군을 변경하지 않고도 더 다양한 처방에 대응할 수 있습니다. 한편, 전문 검사실과 유통업체는 맞춤화, 처리 시간, 피팅 지원 및 전문가 교육을 통해 경쟁하고 있습니다. 공막렌즈 교육의 확대는 제품 기술을 이용할 수 있는 경우에도 임상 역량이 제한 요인으로 작용할 수 있음을 보여줍니다.

혁신은 스마트 콘택트렌즈와 인공지능(AI) 기반 맞춤화 개념에도 기회를 창출하지만, 상용화에는 입증된 임상적 유용성, 규제 승인, 안정적인 제조 역량, 그리고 피팅 및 사후 관리를 지원할 수 있는 유통 채널이 필요합니다. 단기적으로 가장 가시적인 경쟁력 향상은 매개변수 확대, 소재 성능 개선, 전문가 채널과 온라인 주문 이행의 통합 개선에서 나타날 가능성이 높습니다.

최근 산업 동향

• 2026년 4월, Johnson & Johnson Vision은 미국, 캐나다 및 카리브해 지역에서 ACUVUE VITA for Astigmatism의 매개변수를 확대했습니다. 회사는 확대된 제품 범위가 난시안의 약 96%를 대상으로 하며 BLINK STABILIZED® Design을 적용한다고 밝혔습니다.
• 2026년 2월, Alcon은 미국 전역에서 TOTAL30® Multifocal for Astigmatism을 상용 출시했습니다. 이 제품은 Water Gradient Technology를 적용한 월간 교체형 렌즈에 다초점 및 토릭 교정을 결합했으며, 난시성 노안을 대상으로 합니다.
• 2025년 11월부터 2026년 초까지 CooperVision Specialty EyeCare는 미국 전역에서 지역 워크숍과 병·의원 내 교육 프로그램을 통해 Beyond the Limbus 공막렌즈 교육 시리즈를 확대했습니다.