차세대 군용 항공 전자 공학 시장 규모 – 유형별, 플랫폼별, 판매 시점별, 적합성별, 예측(2025~2034년)

차세대 군용 항공 전자 제품 시장 규모

글로벌 차세대 군용 항공 전자 제품 시장 규모는 2024년에 364억 달러로 평가되었으며 CAGR 4.8%로 성장하여 2034년까지 576억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 증가하는 국방 현대화 예산과 함께 센서 기술의 혁신 증가는 예측 기간 동안 시장의 성장을 담당하는 주요 요인입니다.

트럼프 행정부가 철강, 알루미늄, 전자 및 항공 우주 부품에 부과한 관세는 군용 항공 전자 제품에 영향을 미쳤습니다. 이러한 관세는 투입물 가격을 상승시켜 OEM 및 Tier 1 공급업체의 전체 지출을 증가시켰습니다. 단기적으로 이는 이익 마진의 감소, 조달 지연을 야기할 것이며, 특히 전 세계 소싱 종속성이 있는 프로그램의 경우 공급 계약을 재협상해야 할 필요성을 야기할 것입니다.

다른 한편으로는, 관세는 국내 소싱 및 공급망 현지화로의 전략적 전환을 주도했으며, 이는 지정학적 의존도를 줄이고 장기적으로 공급망을 강화했습니다. 처음에는 그 영향이 해로울 수 있지만, 업계의 많은 사람들이 이러한 변화를 활용하여 조달 및 제조 프로세스를 재고할 수 있으며, 그 과정에서 규제 문제에 대응하여 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.

지정학적 긴장이 고조되고 지역 갈등이 심화됨에 따라 전 세계 국가들은 군사력을 현대화하기 위해 국방 예산을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 전 세계 군사 지출은 2023년 2조 2천억 달러에서 7.4% 증가하여 2024년 2조 4천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 자금 조달 증가는 현대 항공 전자 시스템의 광범위한 연구, 개발 및 조달을 지원하는 데 도움이 됩니다.

군은 레거시 시스템에서 더 나은 상호 운용성과 전투 준비 태세를 제공하는 차세대 시스템으로 전환하고 있습니다. 방위 기술의 현대화에 대한 투자 주기는 기술 개선을 촉진할 뿐만 아니라 현대전 요구에 특별히 맞춤화된 첨단 항공 전자 시스템 시장을 강화합니다.

군사 응용 분야에서 새로운 무인 시스템을 채택하면 첨단 군사 항공 전자 공학에 대한 마케팅 전망이 크게 향상됩니다. 예를 들어, GMI 분석에 따르면 글로벌 군용 드론 시장 은 2023년 146억 달러로 평가되었으며 2024년부터 2032년까지 13.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 플랫폼은 적대적이거나 목표 지향적인 격동의 조건에서도 정확한 제어, 강력한 통신, 안정적인 탐색 및 정확한 추적을 보장하는 다른 주변 장치와 고급 시스템의 통합을 필요로 합니다.

더 스마트하고 정교한 무인 시스템의 구현으로 인해 높은 수준의 자동화와 인간의 개입이 덜 필요하기 때문에 첨단 항공 전자 공학 분야에 대한 의존도의 초점이 이러한 기술로 옮겨졌습니다. 이처럼 끊임없이 변화하는 시나리오는 운영 효율성을 개선할 뿐만 아니라 새로운 시장과 전문화된 무인 및 자율 항공 전자 시스템을 개발할 수 있는 엄청난 기회를 창출합니다.

현대의 군사 작전은 점점 더 네트워크 중심의 전쟁(NCW)을 기반으로 하고 있으며, 다양한 플랫폼과 지휘 센터에서 실시간으로 데이터를 공유하고 분석하는 것이 중요합니다. 차세대 항공 전자 시스템은 강력한 통신, 센서 융합 및 데이터 공유를 촉진하여 이러한 통합 네트워크에서 중요한 노드 역할을 합니다. 향상된 데이터 링크 및 연결 솔루션은 전장에서의 의사 결정 프로세스를 개선하여 직원이 포괄적인 실시간 통찰력에 액세스할 수 있도록 합니다. 상호 연결된 플랫폼으로의 이러한 전환은 현재 및 미래의 통신 인프라와 완전히 상호 운용되도록 설계된 항공 전자 제품에 대한 수요를 촉진합니다.

항공 우주 및 방위 부문은 센서 기술, 데이터 처리, 인공 지능 및 자동화 분야에서 꾸준한 혁신의 흐름을 목격하고 있습니다. 이러한 발전을 통해 성능, 신뢰성 및 기능이 향상된 정교한 항공 전자 시스템을 만들 수 있습니다. 현대의 군용 항공기에는 실시간 상황 인식과 정확한 항법 데이터를 제공하는 통합 센서 제품군이 점점 더 많이 장착되고 있어 운영 효율성이 크게 향상되고 있습니다. 이러한 기술 발전은 대량의 데이터를 원활하게 처리하고 복잡한 임무 프로필을 지원할 수 있는 항공 전자 공학에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 주도합니다.

경쟁 우위를 유지하기 위해 제조업체는 고급 센서 제품군, AI 기반 분석 및 보안 통신을 원활하게 통합하는 개방형 아키텍처, 모듈식 항공 전자 플랫폼에 투자해야 합니다. 방위 기관 및 주요 계약업체와 전략적 파트너십을 구축하여 맞춤형 솔루션을 공동으로 개발하고 초기 설계 성공을 확보합니다.

차세대 군용 항공 전자 제품 시장 동향

• AI와 머신 러닝을 항공 전자 시스템에 통합하면 복잡한 환경에서 실시간 데이터 처리 및 의사 결정을 가능하게 하여 군사 작전에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, GMI 분석에 따르면 군사 및 방위 시장의 글로벌 AI 및 분석 시장 은 2024년에 104억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 13.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 위협 탐지, 탐색 및 예측 유지 관리에 고급 알고리즘이 사용되어 운영 신뢰성과 전투 효율성을 향상시키고 있습니다.
  
• AI 기반 항공 전자 공학은 여러 센서와 플랫폼의 데이터를 융합하여 탁월한 상황 인식을 제공하여 중요한 임무 수행 중 대응 시간을 단축합니다. 이러한 추세는 운영 데이터에서 학습할 수 있는 적응형 시스템의 개발을 추진하고 있으며, 현장에서 성능을 지속적으로 발전시키고 최적화하고 있습니다. 최근의 발전에는 객체 인식 및 추적을 개선하기 위한 딥 러닝 기술의 적용도 포함되며, 이를 통해 이러한 시스템은 기존 위협과 비전통적인 위협 모두에 대해 더욱 강력해집니다.
  
• 현대 군사 작전이 더욱 디지털화됨에 따라 사이버 위협에 대한 항공 전자 시스템의 보안이 가장 중요한 관심사가 되었습니다. 현재 추세는 점점 더 정교해지는 전자전 전술을 방어하기 위해 고급 사이버 보안 프로토콜을 시스템 아키텍처에 직접 통합하는 것입니다. 예를 들어, GMI 분석에 따르면 글로벌 방위 사이버 보안 시장 은 2024년에 388억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 9.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 새로운 개발에는 강력한 암호화, 침입 탐지 시스템 및 실시간 이상 탐지 메커니즘이 포함되며, 이는 사이버 위협이 발생할 때 식별하고 무력화할 수 있습니다. 또한 사이버 복원력이라는 새로운 개념은 사이버 공격에도 기능을 유지할 수 있는 항공 전자 시스템의 설계를 촉진하여 임무 연속성을 보장하고 있습니다. 사이버 보안에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 적의 중단과 악용으로부터 중요한 통신 및 제어 채널을 보호하는 데 필수적입니다.
  
• ?새로운 센서 기술과 다중 센서 융합의 진화는 현대 군사 항공 전자 공학의 핵심 트렌드입니다. 차세대 시스템은 적외선, 레이더 및 전기 광학 센서와 같은 다양한 소스의 데이터를 통합하여 운영 환경에 대한 일관된 그림을 만들고 있습니다. 이러한 센서 데이터의 융합은 탐지 및 추적 기능을 향상시킬 뿐만 아니라 실시간으로 표적 정확도와 위협 식별을 향상시킵니다.
  
• 소형화 및 전력 효율성의 혁신으로 인해 무인 시스템을 포함한 광범위한 플랫폼에 소형 고성능 센서를 배포할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 LIDAR, 초분광 이미징 및 첨단 전자전 센서의 통합이 더욱 강화되어 보다 안전하고 다재다능한 전장 환경에 기여할 것으로 예상됩니다.
  

차세대 군용 항공 전자 시장 분석

차세대 군용 항공 전자 제품 시장은 유형에 따라 비행 제어 시스템, 통신 시스템, 내비게이션 시스템, 모니터링 시스템 등으로 나뉩니다.

• 비행 제어 시스템 시장은 2024년에 30.4%로 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간까지 지배력을 계속할 것으로 예상됩니다. 차세대 군용 항공 전자 공학에서 비행 제어 시스템 부문의 성장은 주로 현대 전투 시나리오에서 향상된 항공기 기동성, 자동화 및 임무 적응성에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
  
• 군용 항공기가 더 높은 정밀도와 조종사 작업 부하를 줄인 복잡한 환경에서 작동할 것으로 예상됨에 따라 고급 비행 제어 시스템, 특히 플라이 바이 와이어(fly-by-wire) 및 플라이 바이 라이트(fly-by-light) 기술이 주목을 받고 있습니다. 이러한 시스템은 보다 반응적이고 민첩한 비행 특성을 가능하게 하는 동시에 전반적인 항공기 안전과 성능을 향상시킵니다.
  
• 내비게이션 시스템 시장은 상당한 속도로 성장하고 있으며 2034년에는 164억 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 부문은 현대 군사 작전에서 정밀 조준, 상황 인식 및 GPS 거부 항법 기능에 대한 강조가 증가함에 따라 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 전자전 및 A2/AD(Anti-Access/Area Denial) 전략의 부상으로 인해 경쟁이 치열하고 혼잡한 환경에서 효과적으로 작동할 수 있는 탄력적인 항법 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 관성 항법 시스템(INS), 위성 보조 항법 및 다중 센서 데이터 융합과 같은 혁신은 정확하고 중단 없는 포지셔닝 데이터를 제공하기 위해 점점 더 통합되고 있습니다.
  

플랫폼을 기반으로 차세대 군용 항공 전자 공학 시장은 고정익, 회전익 및 무인 항공기(UAV)로 분류됩니다.

• 고정익 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2024년에 231억 달러로 평가되었습니다. 고정익 플랫폼 부문은 기존 항공기를 첨단 항공 전자 제품군으로 업그레이드하는 것을 목표로 하는 전 세계 공군 전반에 걸쳐 지속적인 현대화 프로그램으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전투기, 폭격기, 수송기와 같은 고정익 항공기는 방어 작전에서 중추적인 역할을 하며, 위협 탐지, 전자전, 실시간 데이터 처리 및 통신 상호 운용성과 같은 미션 크리티컬 기능을 위해 최첨단 항공 전자 공학이 필요합니다.
  
• 차세대 항공 전자 공학에 대한 수요는 5세대 및 6세대 전투기의 개발 및 조달로 인해 더욱 촉진되었으며, 이는 통합 센서 융합, 고급 조종석 디스플레이 및 인공 지능에 크게 의존하여 상황 인식 및 의사 결정을 강화합니다.
  
• 무인 항공기(UAV) 부문은 2034년에 63억 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 무인 항공기(UAV) 부문은 정찰, 감시, 표적 획득 및 타격 임무에 드론 배치가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 현대 군대가 조종사 위험을 줄이고 임무 내구성을 연장하기 위해 무인 및 반자율 플랫폼으로 전환함에 따라 UAV에서 정교한 항공 전자 시스템에 대한 요구가 급증하고 있습니다.
  
• 이러한 시스템에는 자율 항법, 고급 비행 제어, 실시간 비디오/데이터 전송 및 UAV가 복잡한 임무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하는 AI 기반 의사 결정 도구가 포함됩니다. 항공 전자 부품의 소형화와 전력 효율성 및 센서 통합의 개선으로 인해 소형 UAV에도 고성능 기능을 장착할 수 있게 되었습니다.
  

POS(Point of Sale)를 기준으로 차세대 군용 항공 전자 제품 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다.

• OEM 부문은 2024년 88.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. OEM 부문은 전 세계 방위군에서 차세대 군용 항공기 및 UAV의 지속적인 생산 및 도입에 힘입어 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 국방 예산이 증가하고 함대 현대화에 대한 관심이 높아짐에 따라 국가들은 처음부터 최첨단 항공 전자 공학을 갖춘 새로운 플랫폼에 투자하고 있습니다.
  
• OEM은 진화하는 현대전의 요구 사항을 충족하기 위해 AI 기반 비행 제어, 센서 융합, 고급 임무 컴퓨터 및 디지털 조종석과 같은 고급 시스템을 새로운 항공기에 직접 통합하고 있습니다. 또한 차세대 스텔스 전투기, 충성스러운 윙맨 UAV 및 전자전 항공기의 개발로 완전히 통합된 고성능 항공 전자 솔루션에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다.
  
• 애프터마켓 부문은 상당한 속도로 성장하고 있으며 2034년에 54억 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 애프터마켓 부문은 기존 군용 항공기의 업그레이드, 개조 및 유지 보수에 대한 지속적인 필요성으로 인해 추진력을 얻고 있습니다. 많은 국가에서 전체 교체 대신 현재 플랫폼의 서비스 수명을 연장하기로 선택함에 따라 임무 수행 능력, 상호 운용성 및 생존성을 향상시키는 항공 전자 현대화 키트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 업그레이드에는 새로운 레이더 시스템, 디지털 디스플레이, 보안 통신 및 GPS 거부 환경에서 작동할 수 있는 내비게이션 시스템이 포함될 수 있습니다.
  

적합성에 따라 차세대 군용 항공 전자 제품 시장은 상업용 항공과 군사 및 방위로 나뉩니다.

• 이번 개조는 2024년 미화 116억 달러로 평가됐다. retro?fit 부문은 새로운 플랫폼 조달의 비용과 리드 타임 없이 서비스 수명을 연장하고 기존 항공기 함대의 기능을 향상시켜야 하는 필요성에 의해 추진됩니다. 레거시 시스템이 노후화됨에 따라 방위 사업자는 최신 비행 제어, 디지털 조종석 및 현재 기체에 통합할 수 있는 보안 통신을 포함하는 항공 전자 공학 업그레이드 키트를 찾고 있습니다.
  
• 라인 핏 부문은 2034년에 382억 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 부문은 처음부터 차세대 항공 전자 아키텍처로 설계된 새로운 유인 및 무인 플랫폼의 조달 증가로부터 이익을 얻습니다. 초기 조립 중에 모듈형 소프트웨어 정의 시스템을 내장하면 원활한 센서 융합, 사이버 보안 강화 및 네트워크 중심 연결이 플랫폼 수명 주기에 반영됩니다. Line?fit 납품은 또한 항공 전자 공학이 첫날부터 기체 사양 및 임무 시스템과 조화를 이루기 때문에 인증을 간소화하고 통합 위험을 줄입니다.
  

• 미국의 차세대 군용 항공 전자 시장은 북미 지역을 지배하고 있으며 2034년에는 19억 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국의 차세대 군용 항공 전자 공학 시장은 공중전 및 다중 영역 작전에서 기술적 우위를 유지하는 데 중점을 두고 있습니다. 레거시 시스템을 점점 더 복잡해지는 환경에서 작동할 수 있는 보다 민첩하고 안전한 통합 항공 전자 공학으로 업그레이드하고 교체해야 하는 지속적인 필요성이 있습니다.
  
• 향상된 상황 인식, 상호 운용성 및 신속한 데이터 처리에 대한 요구는 최첨단 항공 전자 기술의 채택을 지원합니다. 또한 강력한 국내 산업 기반과 혁신에 대한 초점은 개발 및 배포를 더욱 가속화합니다.
  
• 독일의 차세대 군용 항공 전자 시장은 2024년에 1억 1,930만 달러로 평가되었습니다. 독일에서 차세대 군용 항공 전자 공학의 성장은 연합군과 협력하여 작동할 수 있는 현대화된 시스템의 필요성에 의해 촉진됩니다. 초점은 플랫폼 효율성, 통신 및 임무 적응성을 개선하는 데 있습니다. 또한 수요는 구식 기술을 유인 및 무인 운영을 모두 지원하는 보다 자동화되고 디지털화된 안전한 시스템으로 교체해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 국방 준비 태세를 강화하고 다국적 임무를 지원하기 위한 노력은 시장의 모멘텀에 더욱 기여합니다.
  
• 중국 차세대 군용 항공 전자 제품 시장은 아시아 태평양 지역에서 예측 기간 동안 8.9%의 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 중국의 시장은 자립을 위한 추진력과 군사 능력의 급속한 현대화로 인해 확장되고 있습니다. 더 큰 자율성, 실시간 데이터 분석 및 전자 위협에 대한 복원력을 가능하게 하는 고급 항공 전자 공학을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 정보 수집, 전자전 및 장거리 작전에 대한 강조가 증가함에 따라 정교하고 다기능적인 항공 전자 시스템에 대한 강력한 수요가 창출되었습니다. 또한 빠르게 변화하는 혁신 환경은 국내 개발 및 배포를 가속화하고 있습니다.
  
• 인도의 차세대 군용 항공 전자 제품 시장은 상당한 속도로 성장하고 있으며 2034년에는 2억 1,070만 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 인도에서 차세대 군용 항공 전자 공학에 대한 수요는 국방 준비 태세를 강화하고 외국 시스템에 대한 의존도를 줄여야 할 필요성이 증가함에 따라 주도됩니다. 기존 항공기를 현대화하고 새로운 플랫폼을 개발하려는 노력은 적응 가능한 첨단 모듈식 항공 전자 시스템을 통합할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 까다로운 지형과 다양한 환경에서 향상된 감시, 보안 통신 및 전투 준비 태세에 대한 욕구도 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.
  
• 일본 차세대 군용 항공 전자 제품 시장은 상당한 속도로 성장하고 있으며 2024년에 1억 3,010만 달러로 평가되었습니다. 일본의 차세대 항공 전자 제품 시장은 빠르게 진화하는 지역 보안 환경에서 대응 능력, 상황 인식 및 통신 보안을 개선해야 할 필요성에 의해 형성되었습니다. 고도로 통합되고 사이버 복원력이 뛰어나며 미래에 대비한 시스템에 대한 요구가 수요를 촉진하고 있습니다. 기술 개선과 정밀 공학에 대한 일본의 강력한 초점은 안전성, 신뢰성 및 연합군과의 상호 운용성에 특히 중점을 둔 첨단 항공 전자 공학 개발도 지원합니다.
  

차세대 군용 항공 전자 제품 시장 점유율

차세대 군용 항공 전자 산업은 경쟁이 치열하며, 플레이어들은 빠른 기술 혁신, 시스템 통합 능력, 장기 계약을 확보할 수 있는 능력을 기반으로 경쟁하고 있습니다. Northrop Grumman Corporation, L3Harris Technologies, Thales, Collins Aerospace 및 BAE Systems는 시장 점유율의 60%-65%를 차지하는 상위 5개 회사입니다. 주요 업체들은 개방형 아키텍처, AI 지원 센서 융합 및 네트워크 중심 연결을 지원하는 소프트웨어 정의 플랫폼의 개발, 유인 및 무인 애플리케이션 모두에 대한 솔루션을 맞춤화할 수 있는 민첩성을 기반으로 차별화하고 있습니다.

또한 기업들은 방위 생태계 전반에 걸쳐 협력 파트너십을 구축하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2024년 미국 해군 항공 시스템(U.S. Naval Air Systems)은 노스롭 그루먼 코퍼레이션(Northrop Grumman Corporation)과 항공기의 항공 전자 업그레이드 계약을 발표했습니다. 이 계약에 따라 Northrop Grumman Corporation은 유인 및 무인 팀 구성(MUM-T) 기능을 시연하기 위해 E-2D 임무 컴퓨터 및 디스플레이에 소프트웨어 및 하드웨어 업그레이드를 제공할 것입니다.

마찬가지로, 2025년, 2024년, L3Harris Technologies는 Air India와 B737-8 항공기를 위한 최첨단 SRVIVR25 음성 및 데이터 녹음기의 주요 공급업체가 되는 획기적인 계약을 발표했습니다. 이 계약에 따라 100대의 항공기에 L3Harris의 최첨단 기술이 탑재될 예정이다.

차세대 군용 항공 전자 시장 기업

차세대 군용 항공 전자 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 노스롭 그루먼 코퍼레이션
• L3해리스 테크놀로지스
• 탈 레 스
• 콜린스 에어로스페이스
• BAE 시스템
  

차세대 군용 항공 전자 산업 뉴스:

• 2024년 12월, RTX 사업부인 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)는 콜린스의 프로 라인 퓨전(Pro Line Fusion)과 프로 라인 21(Pro Line 21) 첨단 항공 전자 시스템을 아우르는 비치크래프트 킹 에어(Beechcraft King Air)와 호커(Hawker) 항공기를 위한 포괄적인 항공 전자 업그레이드 및 현대화 프로그램을 발표했습니다.
  
• 2025년 1월, 록히드 마틴은 미 공군으로부터 F-22 랩터에 차세대 적외선 방어 센서를 통합하는 2억 7,000만 달러 규모의 계약을 체결했다. IRDS(Infrared Defensive System)로 알려진 이 시스템에는 항공기의 생존성과 치명성을 모두 향상시키는 TacIRST 센서가 있습니다. 이 분산된 임베디드 센서 세트는 고급 적외선 기능을 제공하도록 설계되어 F-22가 진화하는 위협에 효과적으로 대처할 수 있도록 합니다.
  

차세대 군용 항공 전자 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 백만 달러의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 비행 제어 시스템
• 통신 시스템
• 내비게이션 시스템
• 모니터링 시스템
• 다른

시장, 플랫폼별

• 고정익
  • 좁은 몸체
  • 와이드 바디
• 로터리 윙
• 무인 항공기(UAV)

시장, POS(Point of Sale)별

• 오엠
• 애프터마켓

시장, 적합성

• 개조
• 라인 핏

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 일본
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카 공화국