최소 침습적 외과용 기구 시장 규모 및 점유율 2026-2035

최소침습 수술 기구 시장 규모

글로벌 최소침습 수술 기구 시장은 2025년에 316억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장은 2026년 347억 미국 달러에서 2035년 661억 미국 달러로 성장할 것으로 예상되며, 전망 기간 동안 7.4%의 연평균성장률(CAGR)로 증가할 것으로 Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면 예상됩니다.

시장은 최소침습 시술에 대한 수요 증가, 로봇 보조 수술의 채택 확대, 수술 기구의 기술 발전, 만성질환 유병률 증가 등 다양한 요인으로 인해 견인되고 있습니다.

고령화는 수술 건수를 증가시키고 있으며, 선진 시장에서의 외래 수술 추세 증가와 정부의 지원적 정책이 업계의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. Johnson & Johnson MedTech, Medtronic, OLYMPUS, INTUITIVE, Stryker 및 Boston Scientific은 시장에서 활동 중인 주요 시장 참여 기업입니다. 이들 기업은 주로 제품 혁신, 지리적 확장, 의료 기기의 최신 기술 도입, 지역 또는 지역 의료 제공자와의 협력 등에 집중하고 있습니다.

시장은 2022년 224억 미국 달러에서 증가하여 2024년 286억 미국 달러에 도달했으며, 과거 성장률은 12.9%입니다. 만성질환의 유병률 증가는 시장 확장의 주요 원인으로 작용하고 있으며, 역학 연구에 따르면 다양한 유형의 만성질환에 대한 수술적 개입의 증가 추세가 지속되고 있습니다. 심혈관질환, 암, 당뇨병, 만성 호흡기 질환 등의 만성 질환은 전 세계적으로 12억명 이상의 개인에게 영향을 미칩니다. 예를 들어, 질병통제예방센터(CDC)가 발표한 데이터에 따르면 2023년 미국에서는 0.9백만명 이상의 심혈관질환 관련 사망자가 보고되었습니다. 이러한 질환 중 많은 수가 외과적으로 치료 가능하며, 수술 절차는 심장 카테터법, 종양 제거, 비만 수술, 정형외과 재건 등 최소침습 방식으로 시행되는 경우가 많으며, 이는 시장 성장을 지원합니다.

또한 수술에 사용되는 기구의 최근 기술 발전은 모든 수술 분야에서 최소침습 기법의 사용 범위와 옵션을 확대하고 있습니다. 촉각 피드백 기술의 사용으로 외과의가 과거보다 훨씬 더 높은 수준으로 시술 내용을 감각할 수 있는 능력이 향상되었습니다. 일회용 첨단 에너지 기기의 개발은 의료 시설의 비용 효율성을 유지하면서 멸균 보증을 개선했습니다. 향후 기술 개발의 범위는 과거에 개방 수술로 시행되던 특정 절차가 최소침습 기법을 이용하여 시행되도록 할 수 있으며, 이는 수술 절차의 수를 증가시킬 것입니다.

광범위한 로봇 보조 수술의 수용은 소수의 선정된 의료기관에서만 가능하던 상황에서 현재 선진국의 대다수 의료 시스템에서 시행되는 상황으로 변화했습니다. 그 결과, 전 세계적으로 로봇 수술 시스템 구매 건수가 상당히 증가했습니다. 이러한 활용도 증가의 주요 원인 중 하나는 모든 로봇 시스템이 타의 추종을 불허하는 수준의 정확도, 진전 필터링, 모션 스케일링, 그리고 특히 장시간의 집중력이 필요한 긴 수술 시간 동안 외과의를 위한 더 나은 인체공학을 제공하기 때문입니다. 더욱이 로봇을 사용하는 외과 전문 분야의 수가 흉부 외과, 종양 외과, 이비인후과, 대장항문 외과, 그리고 매우 복잡한 부인과 시술을 포함하도록 증가했습니다. 따라서 이러한 활용 범위의 급증으로 인해 로봇 시스템을 위해 특별히 설계된 전문 기구에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최소침습 수술 기구는 작은 절개 또는 자연적 신체 개구부를 통해 수술 시술을 수행하도록 설계된 전문화된 도구입니다. 이러한 기구를 통해 외과의는 주변 조직에 최소한의 손상을 주면서 내부 기관 또는 구조를 접근하고 시각화할 수 있습니다.

최소침습 수술 기구 시장 동향

전기수술 및 에너지 기기의 기술 혁신, 원격 수술 및 원격 보조 수술의 확대, 그리고 수술 시각화에 AI 및 기계학습의 통합은 시장 성장을 긍정적으로 형성하는 주요 동향 중 하나입니다.

• 첨단 양극 에너지 플랫폼은 조직 임피던스를 실시간으로 모니터링하고 밀봉 성능을 최적화하기 위해 에너지 전달을 자동으로 조정하는 정교한 피드백 메커니즘을 활용하여 최소한의 부수적 열손상으로 정밀한 조직 밀봉을 제공합니다.
  
• 또한, 첨단 에너지 시스템은 고주파 에너지, 초음파 기술, 그리고 기계적 압축을 통합된 기기로 결합하여 조직 특성과 의도된 수술 효과를 기반으로 최적의 에너지 매개변수를 자동으로 선택합니다.
  
• 추가적으로, 수술 시각화 시스템에 인공지능 및 기계학습 기능의 통합은 수술 의사결정, 시술 정밀도, 그리고 더 광범위한 외과의 집단에 대한 복잡한 수술 기법의 접근성을 변화시킬 수 있는 혁신적인 동향을 나타냅니다.
  
• 더욱이, 원격 수술 보조 플랫폼은 전문 외과의가 먼 거리의 의료기관에서 수행되는 복잡한 시술 중에 실시간 지도를 제공할 수 있도록 하며, 이를 통해 전문화된 수술 치료에 대한 지역 접근성이 부족한 미흡한 지역으로 전문가 전문성을 효과적으로 확대합니다.
  

최소침습 수술 기구 시장 분석

2022년 시장 규모는 224억 미국 달러로 평가되었으며 2023년에 257억 미국 달러로 성장했고, 2024년까지 286억 미국 달러에 도달했습니다. 인식 증대 및 수술량 증가가 산업 성장에 기여하는 주요 요인입니다.

제품 기준으로 최소침습수술기기 시장은 수동식기기, 모니터링 및 시각화 장치, 수술용 내시경, 팽창 장치, 절단 기기, 유도 장치, 보조 장치 및 전기수술 장치로 분류됩니다. 수동식기기 부문은 2025년에 23.7%의 주도적 점유율을 차지했습니다. 일회용 및 감염 없는 기기에 대한 초점 증대가 부문 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 전망 기간 동안 7.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하며 2035년까지 155억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 최소침습수술의 주요 도구에는 복강경 파지기, 박리기, 가위, 바늘 홀더 및 특정 해부학을 위한 기타 특수 기기가 포함됩니다.
  
• 수동식기기 혁신은 장치의 인체공학을 개선하고, 해부학적으로 접근하기 어려운 부위에 접근할 수 있도록 더 많은 관절을 제공하며, 더 첨단의 재료(예: 티타늄 합금 및 첨단 고분자)를 사용하여 무게와 장시간 수술과 관련된 피로를 줄이는 데 도움이 되고 있습니다.
  
• 또한 이러한 장치들은 거의 모든 유형의 최소침습 시술에 사용될 수 있고 최소침습 수술 접근법이 새로운 해부학적 영역 및 임상 실습으로 확대됨에 따라 더욱 특화된 기기 개발을 가능하게 할 수 있으므로 계속해서 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다.
  
• 모니터링 및 시각화 장치 부문은 전망 기간 동안 강력한 8% 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
  
• 4K 및 신흥 8K 초고화질 시각화 시스템의 도입은 특히 중요한 구조 근처의 미세한 박리가 필요한 시술 중에 매우 유용한 전례 없는 이미지 선명도를 제공합니다.
  
• 또한 대비 향상, 디지털 줌 및 자동화된 문서화 기능을 갖춘 비디오 녹화를 포함한 첨단 이미지 처리의 통합은 기본 이미지 캡처를 넘어 현대식 시각화 시스템에 상당한 가치를 추가합니다.
  
• 또한 위장관 문합 및 조직 절제를 위한 전동식 외과용 스테이플러는 절단 기기 범주 내 고가 제품입니다. 게다가 팽창 장치는 복강경 시술 중 기복을 유지하기 위한 특정 요구 사항을 해결하며, 정교한 압력 모니터링 및 가스 흐름 조절을 갖춘 CO₂ 인플레이터를 포함합니다.
  

수술 유형 기준으로 최소침습수술기기 시장은 심장흉부외과, 정형외과, 위장관외과, 비뇨기과, 부인과, 미용 및 비만대사외과 및 기타 수술 유형으로 분류됩니다. 심장흉부외과 부문은 주도적 점유율을 차지했으며 2025년에 75억 미국 달러의 가치로 평가되었습니다.

• 최소침습 심장 수술은 전형적으로 정중 흉골절개 대신 소규모 흉부절개를 사용하며, 전통적인 흉골절개 접근법과 관련된 연장된 치유 시간, 감염 위험 및 기능 제한을 피합니다.
  
• 또한 로봇 보조 플랫폼은 3차원 시각화 및 관절식 기기가 협소한 공간에서의 정밀한 봉합을 가능하게 하는 심장흉부외과 응용에서 특히 가치있음이 입증되었으며, 대다수의 승모판 수리가 로봇으로 수행되고 있습니다.
  
• 정형외과 부문은 8.1%의 최고 연평균성장률(CAGR)을 나타내며, 여러 정형외과 세부 전문 분야에서 최소침습 기법의 빠른 채택을 반영합니다.
  
• ACL 재건술, 반월판 수리 및 회전근개 수술을 포함하는 스포츠 의학 응용을 위한 관절내시경 시술은 선진시장에서 상당한 채택을 달성했으며, 봉합 기법 및 생물학적 보강 전략의 지속적인 혁신이 계속된 시장 성장을 견인하고 있습니다.
  
• 복강경 수술용 기구의 성장이 점차 두드러지고 있으며, 특히 위장관 수술 분야에서 상당한 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 전 세계 비만 유병률의 상승이 수술적 체중 감량 중재에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
  
• 마지막으로, 위 내 풍선(intragastric balloon), 내시경적 소매 위우회술(endoscopic sleeve gastroplasty), 수술 절차의 내시경적 수정(endoscopic revision of surgical procedures) 등 내시경적 비만 수술 기법의 확대가 추가적인 시장 기회를 창출하고 있습니다.

최종 용도를 기준으로 최소침습 수술기구 시장은 병원 및 클리닉, 외래 수술센터 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 병원 및 클리닉 부문은 2025년에 56.5%의 선두 시장 점유율을 차지했습니다.

• 병원과 클리닉은 고도의 기반 시설과 복잡한 절차를 처리할 능력으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 복잡한 재수술 및 기형 교정 뿐만 아니라 장기적인 지원과 모니터링이 필요한 환자를 대상으로 하는 절차는 일반적으로 병원 또는 전문 클리닉에서 수행됩니다.
  
• 이들은 수술 정확도와 환자 결과를 개선하기 위해 로봇 보조 시스템, 전기 수술 기구 및 고급 시각화 도구에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 시설은 정형외과, 심장 및 위장관 수술을 포함한 광범위한 수술을 제공하여 주요 수익 창출 부문이 됩니다.
  
• 또한 병원은 종종 최소침습 수술(MIS) 기법의 교육 센터 역할을 하며, 최첨단 기구 및 통합 디지털 솔루션에 대한 수요를 더욱 견인하고 있습니다.
  
• 외래 수술센터 부문은 2025년에 100억 미국 달러으로 평가되었습니다. ASC는 외래 환자 절차에 대한 선호도 증가로 인해 MIS 기구 시장의 핵심 성장 부문으로 빠르게 부상하고 있습니다.
  
• 또한 이들은 짧은 회복 시간으로 비용 효과적인 수술 솔루션을 제공하여 편의성과 경제성을 추구하는 환자들을 유치하고 있습니다. ASC는 주로 복강경, 정형외과 및 비뇨기과 시술과 같은 대량, 저복잡도 수술에 중점을 두고 있습니다.
  
• 더욱이 본 부문은 우호적인 상환 정책 및 증가하는 의료 분산화의 이점을 누리고 있으며, 이는 선진국 및 신흥 시장에서 MIS 확대의 중요한 성장 동력이 되고 있습니다.

북미 최소침습 수술기구 시장

북미 최소침습 수술기구 시장은 2025년에 시장의 39.5%의 다수 점유율을 차지했으며 전망 기간에 걸쳐 주목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 미국 시장은 각각 2022년과 2023년에 82억 미국 달러과 94억 미국 달러으로 평가되었습니다. 2025년에는 시장 규모가 2024년 105억 미국 달러에서 116억 미국 달러으로 평가되었습니다. 선진국에서의 외래 환자 수술의 상승 추세가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
  
• 지역 시장 성장은 전 세계적으로 최고의 일인당 의료 지출, 기술 도입을 지원하는 정교한 상환 인프라 및 혁신적인 의료 기술의 조기 도입에 의해 지원되고 있습니다.
  
• 또한 미국 시장은 대부분의 수술 전문 분야에 걸쳐 최소침습 절차에 대한 강력한 민간 보험 및 메디케어 보장의 이점을 누리고 있습니다.
  
• 더욱이, 지방 보건당국은 입원 기간 감소를 감안할 때 최소침습 접근법의 전체 치료비 이점을 점점 더 인식하고 있으며, 이러한 인식은 인프라 구축에 대한 투자를 지원하고 있습니다.
  

유럽 최소침습 외과 수술 기기 시장

유럽은 시장의 상당한 점유율을 차지했으며 2025년에 92억 미국 달러으로 평가되었습니다.

• 의료기기규정(Medical Device Regulation)과 같은 유럽 규제 체계는 외과 수술 기기에 대한 엄격한 감시를 제공하며, 혁신의 시판을 지연시킬 수 있지만 임상의와 환자의 신뢰도를 높이는 품질 보증을 제공합니다.
  
• 유럽 의료 분야에서 환경 지속성에 대한 관심이 높아지면서 구매 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 가격에 민감한 부문에서 일회용 대안보다 재사용 가능한 기기 시스템을 선호할 수 있습니다.
  
• 더욱이, 영국의 NHS 내에 특화된 최소침습 수술 우수 센터 설립은 의료 체계 전반에 걸쳐 기술 개발 및 기술 도입을 견인했습니다.
  

아시아 태평양 최소침습 외과 수술 기기 시장

아시아 태평양 최소침습 외과 수술 기기 산업은 시장의 상당한 점유율을 차지했으며 2025년에 67억 미국 달러으로 평가되었습니다.

• 아시아 태평양 지역은 개발된 시장(일본, 대한민국, 호주), 빠르게 발전 중인 대규모 인구 경제(중국, 인도), 의료 기반시설 개발 단계가 다양한 신흥 동남아시아 국가를 포함한 실질적인 다양성을 포함하고 있습니다.
  
• 중국 정부의 건강 중국 2030(Healthy China 2030) 이니셔티브는 전국 이차 및 삼차 병원에서 첨단 의료 기술 접근성 확대 및 외과 수술 역량 개선을 명시적으로 목표로 하고 있습니다.
  
• 더욱이, 눈에 띄지 않는 흉터와 짧은 입원 기간에 대한 환자 선호도를 포함한 문화적 요인은 최소침습 접근법과 잘 맞으며, 외과 전문 분야 전반에 걸쳐 높은 채택률을 지원하고 있습니다. 대한민국은 특히 최소침습 기법이 강한 환자 수용도를 달성하는 성형 및 미용 수술을 포함한 미적 지향 전문 분야에서 의료 기술 도입의 지역 선도국으로 떠올랐습니다.
  

라틴 아메리카 최소침습 외과 수술 기기 시장

라틴 아메리카 최소침습 외과 수술 기기 산업은 분석 기간 동안 괄목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 라틴 아메리카 시장은 도시 인구를 대상으로 하는 상당한 민간 의료 부문의 존재를 특징으로 합니다. 보충 건강보험을 통해 상당한 인구 비율을 대상으로 하는 브라질의 민간 의료 네트워크는 최소침습 외과 수술 기기 수요의 대부분을 견인하고 있으며, 주요 도시 중심지에서 개발된 시장 수준에 근접한 채택 패턴을 보이고 있습니다.
  
• 멕시코는 미국과의 근접성으로부터 이점을 얻으며, 이는 기술 이전을 촉진하고 의료 관광 기회를 창출하고 있습니다. 동 국가는 더 낮은 비용으로 시술을 원하는 미국 환자를 대상으로 하는 국경 지역의 특화된 외과 수술 시설을 개발했으며, 이는 첨단 외과 수술 기술의 채택을 견인하고 있습니다.
  
• 더욱이, 지역 과제로는 의료 예산에 영향을 미치는 경제적 변동성, 비일관적인 보상 체계, 의사 훈련에 대한 제한된 접근 등이 있습니다.
  

중동 및 아프리카 최소침습 외과 수술 기기 시장

중동 및 아프리카 최소침습 외과 수술 기기 산업은 분석 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• Gulf Cooperation Council(GCC) 국가들(사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 등)은 현대식 의료 시설에 대한 강력한 정부 투자와 자금이 충분한 의료 시스템을 갖추고 있습니다.
  

• 또한 사우디아라비아의 Vision 2030 이니셔티브는 상당한 의료 인프라 투자를 포함하고 있으며, 이는 국가가 고급 삼차 진료 역량을 개발함에 따라 의료 기술 공급업체에 기회를 창출하고 있습니다.
  
• 더욱이 민간 의료 부문은 최소 침습 기술 채택을 촉진하는 반면, 공공 부문 채택은 해당 지역의 자원 제약으로 인해 제한적입니다. 그러나 다른 아프리카 시장들은 의료 인프라 부족과 재정적 제약으로 인해 첨단 외과 기술에 대해 대체로 미개발 상태로 남아 있습니다.
  

최소 침습 외과 기기 시장 점유율

최소 침습 외과 기기 산업의 경쟁 구도는 중간 정도의 경쟁성을 특징으로 하며, 상위 5개 시장 참여 기업이 집단적으로 약 34% 시장 점유율을 차지하고 있는 반면, 수많은 중견 및 소규모 전문 회사들이 틈새 부문과 특정 외과 전문분야를 서비스하고 있습니다.

또한 경쟁 구도는 인수합병, 기술 라이선싱 계약 및 협력 개발 파트너십을 포함한 활발한 전략적 행동을 보여줍니다. 인수 활동은 새로운 외과 기술을 개발하는 혁신적인 스타트업 회사들을 대상으로 하며, 이를 통해 기존 참여 기업들은 독점적인 내부 개발에 의존하기보다는 혁신을 인수할 수 있습니다.

우수한 임상 결과, 효율성 개선 및 합병증 감소를 입증하는 회사들은 가치 기반 구매 환경에서 경쟁 우위를 획득합니다. 포괄적인 외과의 교육 프로그램, 임상 지원 및 장비 서비스의 제공은 제품 기능 이상의 차별화를 창출하며, 병원들은 구매 결정 시 이러한 요소들을 고려합니다.

더욱이 신흥 시장, 특히 중국과 인도의 국내 제조업체 출현은 새로운 경쟁 압력을 야기하며, 특히 가격 민감 부문에서 그러합니다. 이들 제조업체들은 현재 주로 고급 기능이 아닌 가격으로 경쟁하고 있으며, 따라서 품질 개선 및 제품 역량 확대는 이들 참여 기업이 향후 발달된 시장에서 더욱 효과적으로 경쟁할 수 있게 할 수 있습니다.

최소 침습 외과 기기 시장 기업

최소 침습 외과 기기 산업에서 활동하는 주요 참여 기업들 중 일부는 다음과 같습니다:

• Abbott
• B. Braun
• Becton, Dickinson and Company
• Biorad Medisys
• Boston Scientific
• CONMED
• FUJIFILM
• Intuitive Surgical Operations
• Johnson & Johnson MedTech
• KARL STORZ
• Medtronic
• OLYMPUS
• Smith + Nephew
• Stryker
• WEXLER SURGICAL
• ZIMMER BIOMET
  

· Johnson & Johnson MedTech

로봇 보조 외과 플랫폼 확대, 개인맞춤형 진료를 위한 디지털 솔루션 통합, 그리고 수요가 높은 외과 전문분야에서의 전략적 인수 및 글로벌 입지를 통한 성장 촉진에 집중합니다.

· Stryker

최소 침습 기술의 혁신을 우선시하고, 정형외과 및 신경학 솔루션을 위한 R&D에 대규모 투자하며, 인수를 활용하여 제품 포트폴리오를 강화하고 신흥 시장에 진출합니다.

· Boston Scientific

내시경 및 심혈관 최소 침습 기기에서의 포트폴리오 다양화에 집중하고, 첨단 영상화 도구의 채택을 촉진하며, 고성장 지역 및 새로운 임상 분야에서의 입지 확대를 위해 파트너십을 추구합니다.

최소침습수술기구 산업 뉴스

• 2025년 10월, FUJIFILM Americas는 첨단 내시경 플랫폼인 ELUXEO 8000 내시경 영상 시스템의 출시를 발표했습니다. 이 시스템은 4K 해상도, 삼중 노이즈 감소 기술(3NR) 및 기타 주요 기능을 통해 향상된 시각화를 제공합니다. 이 제품 출시는 시각화 시스템 범주에서 회사의 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
  
• 2025년 10월, Medtronic은 Evolut TAVR 플랫폼과 함께 사용하기 위한 Stedi 추가 지지 가이드와이어의 출시를 발표했습니다. 이 제품은 심각한 대동맥 협착증 치료를 위해 상용으로 이용 가능한 모든 TAVR 시스템과 호환됩니다. 이 개발은 제품 범위를 확장하고 업계에서 회사의 위치를 개선할 것으로 예상됩니다.
  
• 2025년 6월, 수술 기술 및 솔루션 분야의 선도 기업인 Johnson & Johnson MedTech는 ETHICON 4000 스테이플러의 미국 출시를 발표했습니다. 이는 조직의 복잡성을 관리하고 전문 분야 전반에 걸쳐 수술 누출 및 출혈 합병증의 위험 요인을 최소화하도록 설계된 첨단 외과용 스테이플러입니다. 이 개발은 향후 몇 년간 회사의 사업 전망을 개선할 수 있을 것으로 예상됩니다.
  

최소침습수술기구 시장 조사 보고서는 2022년~2035년 기간의 매출(USD 백만 단위) 추정치 및 예측치를 포함하여 업계에 대한 심층적인 분석을 다음 부문에 대해 제공합니다:

시장, 제품별

• 수동 기구
  • 그래스퍼
  • 견인기/거상기
  • 확장기
  • 봉합 기구
  • 기타 수동 기구
• 모니터링 및 시각화 기기
• 수술 내시경
  • 복강경
  • 관절경
  • 비뇨기과 내시경
  • 신경내시경
  • 기타 내시경
• 팽창 기기
• 커팅 기구
• 가이드 기기
  • 가이드 카테터
  • 가이드와이어
• 보조 기기
• 전기수술 기기

시장, 수술 유형별

• 심장흉부 수술
• 정형외과 수술
• 위장관 수술
• 비뇨기과 수술
• 부인과 수술
• 성형 및 비만 수술
• 기타 수술 유형

시장, 최종 사용자별

• 병원 및 클리닉
• 외래 수술 센터
• 기타 최종 사용자
  

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트