중동 산업용 가스 시장 규모 및 점유율 2021 to 2027

중동 산업용 가스 시장 규모

중동 산업용 가스 시장은 2020년 약 25억 달러 규모였으며, 중동과 글로벌 시장의 산업화 증가로 인해 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.9% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 중동의 의료 산업 급속한 확장은 예측 기간 동안 산업 성장을 촉진할 것입니다.
 

산소 가스는 병원과 임상 센터에서 수술 및 기타 다양한 치료에 필수적인 성분입니다. 질소는 기체식 의료 기기를 구동하는 에너지원으로 사용되며, 폐 기능 검사를 위한 의료용 가스 혼합물로도 활용됩니다. 마찬가지로 다양한 산업용 가스가 수년간 의료 산업에서 광범위하게 사용되어 왔습니다. 따라서 중동 지역 의료 산업의 성장으로 산업용 가스 시장이 앞으로 활발히 성장할 것으로 전망됩니다.
 

중동 산업용 가스 시장은 신종 코로나바이러스(COVID-19)로 인해 다소 영향을 받았습니다. 정부가 가스 활동을 필수 활동으로 간주하여 대부분의 봉쇄 조치에서 면제했기 때문입니다. 또한 제조 시설의 지속적인 운영이 인력 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 직원과 근로자들이 코로나바이러스에 감염되고 사회적 거리두기 관리가 매일 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 해당 지역 기업들은 핵심 인력만으로 운영을 준비하고 있으며, 장비 교체, 점검, 수리, 유지보수 및 시추 활동에서 일시적인 차질이 예상됩니다.
 

온실가스 배출의 약 85%는 전기 발전, 에너지 생산, 가정용 에너지 소비 및 산업 부문에서 발생합니다. 중동 지역에서는 산업용 가스의 배출이 정부 기관에 의해 엄격히 규제되고 있습니다. 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트, 카타르, 바레인은 세계에서 1인당 탄소 배출량 상위 10개국에 속합니다.
 

이러한 환경 오염 증가와 정부가 오염을 통제하기 위한 엄격한 규제는 사업 성장을 제약하고 있습니다. 그러나 시장의 주요 기업들은 오염을 줄이고 중동 산업용 가스 시장의 성장을 지원하기 위해 다양한 지속 가능한 생산 방법을 채택하고 있습니다.
 

중동 산업용 가스 시장 분석

중동 산소 산업용 가스 부문은 2027년까지 약 20억 달러를 기록할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률 7% 이상을 보일 것으로 전망됩니다. 산소는 플라스틱, 철강, 납땜, 섬유, 금속(특히 철강) 절단 및 용접 등 금속공학 및 제조업에서 광범위하게 사용됩니다. 또한 산소는 중환자 치료, 흡입 요법, 호흡기 질환 보조, 환자 comfort 향상 및 생명을 구하는 데 사용되어 의료 산업에서도 광범위하게 활용됩니다. 따라서 산소의 이러한 다중 활용은 예측 기간 동안 중동 산업용 가스 시장의 수요를 자극할 것입니다.
 

산업용 가스의 화학 응용 분야는 2027년까지 10억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.5% 이상의 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 중동 화학 산업은 건설 산업의 화학 제품 수요 증가로 인해 글로벌 시장보다 더 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

또한, 지난 몇 년간 중동 지역에서는 대규모 건물 프로젝트가 다수 진행되어 왔습니다.此外, 콘크리트 혼화제, 도료 및 코팅, 바닥화합물, 접착제 및 밀봉제, 방수화합물 등 제품들이 이 지역에서 큰 수요를 보이며, 이는 화학 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 화학 산업에서는 질소와 같은 산업용 가스를 다양한 용도로 사용하는데, 예를 들어 원재료의 산화 방지, 제조 전 연소 방지(불활성 특성 때문) 등입니다. 이러한 요인이 화학 산업 내 산업용 가스 성장을 견인하고 있습니다.
 

대량 공급 방식 부문은 2027년까지 10억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 6.5% 이상의 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 대량 가스는 의료, 화학, 제조업 등에서 대용량 소비 수요가 증가하면서 사용됩니다. 대량 공급 방식은 운영 비용 절감, 자본 투자 감소, 안전하고 비용 효율적인 공급 등 다양한 이점을 제공합니다.
 

또한, 대량 공급 방식은 현장 설치형 대량 공급 시스템을 통해 취급 및 교체 작업을 없애고 고압 실린더의 필요성을 줄여줍니다. 따라서 이러한 다수의 이점들이 예측 기간 동안 중동 산업용 가스 시장 점유율 성장을 지원할 것으로 전망됩니다.
 

UAE 산업용 가스 시장은 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 7.5% 이상의 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이 지역은 UAE의 건설 및 운송 산업이 급성장하면서 산업용 가스에 대한 큰 잠재력을 보유하고 있습니다. 건설 산업은 절단 및 용접 등 다양한 용도로 산업용 가스를 활용하며, 이는 지역 내 산업용 가스 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, UAE 정부는 지속가능한 개발을 보장하고 환경을 보호하기 위한 여러 정책을 추진해 제품 및 제조 공정의 품질을 높일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 산업용 가스 시장 성장을 견인할 것입니다.
 

중동 산업용 가스 시장 점유율

중동 산업용 가스 산업은 주요 시장을 차지하는 소수의 핵심 플레이어들에 의해 Consolidation(집중화)되어 있습니다. 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다:

• 린데(Linde)
• 사비크(SABIC)
• 에어리퀴드(Air Liquide)
• Gulf Cryo
• Abdullah Hashim Industrial Gas
• Air Products

이 주요 시장 참여자들은 다양한 전략을 통해 시장 입지를 강화하고자 하고 있습니다. 특히 인수합병(M&A)과 합작투자가 중동 산업가스 시장에서 핵심 전략으로 자리 잡고 있습니다.
 

예를 들어, 2020년 12월 Linde는 사우디아라비아 국제석유화학기업(Sipchem)과 합작투자를 체결했다고 발표했습니다. Sipchem은 GCC 국가와 사우디아라비아 민간투자자 공동 소유의 국제석유화학기업입니다. 또한 2018년 10월에는 Linde AG와 Praxair Inc가 성공적으로 합병을 완료했습니다. 이 합병은 운영 효율성 향상과 미래 성장 가능성을 위한 통합 제품 및 서비스 포트폴리오를 목표로 했습니다.
 

2021년 1월에는 Gulf Cryo가 사우디아라비아에 위치한 CO₂ 배출 포집 설비를 도입, 설치 및 운영하기로 발표했습니다. 이 프로젝트는 회사가 사우디아라비아 내 CO₂ 생산 능력을 두 배로 늘리고, 연간 25만 톤 이상의 고순도 식품 등급 녹색 CO₂를 생산할 수 있도록 지원할 것으로 예상됩니다.
 

2021년 3월에는 Air Liquide가 카자흐스탄에 'Air Liquide Munay Tech Gases'라는 합작투자 법인을 설립했습니다. 이 법인은 Air Liquide가 75%, KazMunayGaz(KMG)가 25%를 소유하게 되며, Air Liquide는 이 합작투자를 통해 카자흐스탄 시장에서의 입지를 확대하고자 합니다. 또한 2019년 4월에는 Air Liquide가 청두 화기 후푸 홀딩스(Chengdu Huaqi Houpu Holding Co Ltd)와 합작투자를 체결했는데, 이 합작투자를 통해 중국에서 수소 충전소 생산 및 배포를 지원하고 있습니다.
 

중동 산업가스 시장에 대한 보고서는 2016년부터 2027년까지 킬로톤 단위의 부피와 USD 백만 단위의 수익 추정치 및 예측을 포함하여 다음과 같은 세그먼트로 Industry를 심층 분석합니다:

유형별

• 질소
• 산소
• 이산화탄소
• 아르곤
• 수소
• 헬륨
• 특수가스

용도별

• 용도
• 제조업
• 금속공학
• 에너지
• 화학
• 의료
• 기타

국가별

• 사우디아라비아
• UAE
• 카타르
• 오만
• 쿠웨이트
• 바레인